Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар в понедельник торговался на самом высоком уровне против доллара США за 27 месяцев в условиях подготовки инвесторов к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы США, посвященному денежно-кредитной политике.
Во вторник большое внимание будет сфокусировано на Резервном банке Австралии, который, как ожидается, оставит процентную ставку без изменений Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар в понедельник торговался на самом высоком уровне против доллара США за 27 месяцев в условиях подготовки инвесторов к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы США, посвященному денежно-кредитной политике.
Во вторник большое внимание будет сфокусировано на Резервном банке Австралии, который, как ожидается, оставит процентную ставку без изменений.
Однако, в последнее время для центрального банка стало привычным преподносить сюрпризы финансовому рынку.
Вероятность повышения процентной ставки в Австралии оценивается рынком примерно в 20%, тем не менее, по мнению некоторых аналитиков, это слишком низкая оценка, и реальная вероятность составляет около 50%.
РБА вполне может решить повысить процентную ставку, чтобы предотвратить рост инфляционного давления в следующем году. Даже если центральный банк оставит свою ключевую процентную ставку на уровне 4,5%, риск того, что он откажется от своих планов в конечном счете повысить ставку, очень невелик.
Хорошие производственные данные Китая также оказывали поддержку новозеландскому доллару в течение дня.
Даже небольшое снижение на фоне разговоров об интервенции японских властей с целью продажи иены против доллара США только привело к появлению новых привлекательных уровней для покупки новозеландского доллара. Представитель японского правительства в понедельник заявил о том, что колебания иены в последнее время были "чрезмерными", при этом он отказался прокомментировать то, провел ли Токио интервенцию на валютном рынке.

AUD

Австралийский доллар укрепился в понедельник на азиатской сессии за день до ноябрьского заседания Резервного банка Австралии.
Перед предстоящими на этой неделе заседаниями центральных банков Австралии и США австралийский доллар очень склонен к волатильной торговле, особенно учитывая то, что он по-прежнему находится вблизи максимальных уровней с тех пор, как его курс стал плавающим. Австралийский доллар растет с сентября в течение девяти недель подряд, отчасти благодаря растущим ожиданиям повышения процентной ставки, а также благодаря общему ослаблению американской валюты. В последнее время, однако, австралийский доллар торгуется в узком диапазоне.
Заседания центральных банков, вероятно, означают, что австралийскому доллару на этой неделе грозит снижение, однако в конце недели и на следующей неделе он может восстановить позиции.
После решения ФРС, которое будет объявлено в среду, доллар США должен продемонстрировать неплохое восстановление против почти всех валют. Однако если количественное смягчение ФРС окажется недостаточно агрессивным, некоторые участники рынка могут счесть это указанием на то, что перед запланированным на следующую неделю саммитом Большой двадцатки некоторые азиатские страны и США подготовили соглашение по валютам.
Саммит Большой двадцатки пройдет 11-12 ноября. Ожидается, что разногласия по вопросу стоимости валют между Азией и другими развитыми странами займут центральное место на повестке дня этой встречи.
Если соглашение будет достигнуто, азиатские валюты, вероятно, окажутся в наибольшем выигрыше.
Ожидания местных рынков относительно повышения процентной ставки РБА серьезно изменились с прошлой среды, когда показатели инфляции в Австралии за 3-й квартал оказались ниже ожиданий. Тридцатидневные межбанковские фьючерсы сейчас оценивают вероятность повышения ставки РБА во вторник в 25% против 50% всего неделю назад.

USD

Доллар США резко развернулся после падения в начале сессии против японской иены и евро, получив поддержку со стороны оптимистичных данных США для производственной сферы.
Эти позитивные экономические данные внесли паузу в наиболее агрессивные ставки против доллара, сделанные в ожидании мер стимулирования Федеральной резервной системы США.
Активность в производственном секторе экономики США в октябре продолжила расти, на что указал индекс PMI Института управления поставками, достигший 56,9 против 54,4 в сентябре.
Вскоре после выхода индекса PMI евро достиг внутридневного минимума, ниже 1,39 доллара, и утратил все позиции, завоеванные накануне после сильных данных Китая по производственной сфере, вернувших инвесторов к более рискованным активам.
После публикации данных доллар достиг внутридневного максимума против швейцарского франка.
Американская валюта вскоре после данных также продолжила рост с нового 15-летнего минимума, достигнутого до начала нью-йоркской сессии против иены.
Инвесторы последние несколько месяцев ставили на возможность возобновления количественного смягчения. Так как индекс PMI был последним важным индикатором состояния экономики США перед заседанием ФРС, то валютные рынки сейчас, видимо, возьмут передышку.
Как считают аналитики, много внимания будет по-прежнему уделяться следующим возможным шагам Японии.
Банк Японии перенес сроки проведения своего заседания, посвященного денежно-кредитной политике, с 15-16 ноября на предстоящие четверг и пятницу.
Теперь заседание пройдет сразу после заседания ФРС. Аналитики прогнозируют, что Банк Японии будет находиться в состоянии боевой готовности, чтобы принять меры в случае нового ослабления доллара.
Доллар неожиданно резко вырос против иены на торгах в понедельник, когда только открылись токийские фондовые рынки, вызвав немедленные разговоры об интервенции Японии. Доллар скоро быстро потерял набранные позиции, и разговоры сфокусировались на том, что это были действия крупного фонда или ошибка из-за нервной ситуации на рынке.
Что касается других событий, то Белый дом в понедельник развеял надежды на прорыв в переговорах с Китаем по поводу валютной политики на встрече Большой двадцатки, которая состоится позднее в этом месяце в Южной Корее.

CAD

Канадский доллар немного вырос против доллара США в понедельник после публикации экономических данных США, которые оказались лучше прогноза, в начале недели, полной событий в области мировой экономики.Но торги проходили осторожно, так как инвесторы были строго сосредоточены на важнейшем событии недели – двухдневном заседании Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы. Ожидается, что по результатам своего заседания в среду этот комитет, отвечающий за денежно-кредитную политику, объявит о программе покупки активов, то есть, о количественном смягчении.
Теоретически на рынке понимают, что масштабная программа покупки активов, известная как количественное смягчение, состоит в том, чтобы напечатать доллары США для покупки казначейских облигаций США. Поэтому следствием ее будет ослабление доллара США, падение процентных ставок и рост цен на сырьевые товары. Сырьевые валюты, включая канадский доллар, также должны вырасти в соответствии общепринятой теорией.
Однако все это уже учтено на рынках. Доллар США продавали в течение последних недель на фоне ожиданий того, что ФРС объявит о дальнейшем масштабном смягчении. Фондовые индексы и сырьевые товары выросли, а доходность по облигациям снизилась.
Между тем, рынки выжидают, и канадский доллар, вероятно, продолжит ориентироваться на более широкую динамику доллара США.
До конца этой недели Банк Англии, Европейский центральный банк и Банк Японии, как ожидается, объявят свои решения относительно денежно-кредитной политики вслед за ФРС. В пятницу инвесторы будут изучать одни из самых важных данных США – месячные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства.
Только два национальных события могут повлиять на динамику канадского доллара: публикация ключевых данных по занятости за октябрь в пятницу и возможное объявление Оттавой о том, что горнорудный концерн BHP Billiton предложит 39 млрд долларов за покупку канадской Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Это объявление ожидается до среды.
Что касается данных Канады, то в четверг выйдет индекс менеджеров по снабжению за октябрь, а в пятницу – данные по разрешениям на строительство за сентябрь

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США в понедельник продемонстрировали небольшой рост на фоне приближения промежуточных выборов в США и ожидания мер Федеральной резервной системы США.
Dow Jones Industrial Average закрылся с повышением на 6,13 пункта, или на 0,06 проц, на уровне 11124,62. Nasdaq Composite закрылся с понижением на 2,57 пункта, или на 0,10 проц, на уровне 2504,84. Standard & Poor's 500 вырос на 1,12 пункта, или на 0,09 проц, до 1184,38.
Акции Kraft Foods показали наихудший результат, упав на 49 центов, или на 1,5 проц, до 31,78 доллара. Акции Chevron снизились на 1,15 доллара, или на 1,4 проц, до 81,45 доллара.
Акции компаний технологичного сектора выросли после того, как Ассоциация производителей полупроводников сообщила об увеличении мировых продаж чипов в сентябре на 2,9 проц по сравнению с предыдущим месяцем.
Акции Intel выросли на 52 цента, или на 2,6 проц, до 20,57 доллара, акции Hewlett-Packard подорожали на 45 центов, или на 1,1 проц, до 42,49 доллара.
В центре внимания трейдеров - итоги промежуточных выборов в США во вторник и оглашение решения Комитета по операциям на открытом рынке ФРС по итогам заседания в среду.
Фондовый рынок демонстрировал позитивную динамику с начала сентября на фоне ожиданий относительно того, что ФРС возобновит покупки облигаций для стимулирования экономики.
Инвесторы говорят, что они бы не удивились увидеть снижение после выборов и заседания ФРС, учитывая неуклонный рост акций с сентября на фоне усиления оптимизма участников рынка.
В понедельник акции выросли на фоне воодушевляющих данных по производственной сфере из США и Китая, а также данных, свидетельствовавших о неожиданном росте расходов на строительство в США.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись с повышением на фоне комментариев министра нефти Саудовской Аравии о том, что он доволен ростом цен на нефть. Между тем быстро растущая активность в производственном секторе Китая указала на то, что спрос продолжит расти.
По итогам торгов на NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,52 доллара, или на 1,9 проц, до 82,95 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 1,20 доллара, или на 1,4 проц, до 84,35 доллара за баррель.
Министр нефти Саудовской Аравии Али Наими во время конференции в Сингапуре просигнализировал о том, что он доволен ценовым диапазоном 70-90 долларов за баррель. Эти комментарии, очевидно, расширили прежний диапазон 70-80 долларов за баррель, который, как он говорил, сбалансирует нужды потребителей нефти и производителей нефти. Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти.
Цены на нефть уже росли, когда Наими делал свои заявления. Рост цен начался после того, как стало известно, что индекс менеджеров по снабжению Китая в октябре вырос почти на один пункт, до 54,7. Рост индекса просигнализировал об уверенном росте экономической активности. Китай является вторым самым крупным потребителем нефти после США, и быстро растущая китайская экономика окажет наибольшую поддержку мировому спросу в этом году.
В понедельник также были опубликованы оптимистичные данные по производственному сектору США. Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США в октябре вырос до 56,9 против 54,4 в сентябре, превысив прогноз экономистов.
В центре внимания трейдеров на этой недели находится ожидаемое заявление Федеральной резервной системы США о программе покупок казначейских облигаций США, направленной на увеличение денежной массы для стимулирования экономики. Вероятным последствием реализации этой программы будет снижение доллара, которое сделает нефть более дешевой для покупателей, использующих другие валюты.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Оптимистичные экономические данные США и укрепление доллара США оказали давление на цены на золото на COMEX в понедельник, так как некоторые трейдеры начали думать, что позитивные новости снизят масштаб ожидаемого стимулирования со стороны Федеральной резервной системы США.
По итогам сессии на COMEX котировки декабрьских фьючерсов на золото снизились на 0,5 проц, или на 7 долларов, до 1350,60 доллара за тройскую унцию.
Фьючерсы на золото стали торговаться с понижением, когда доллар укрепился на фоне позитивных экономических данных. Деноминированные в доллары цены на золото снижаются, когда доллар растет, потому что контракт становится более дорогим для покупателей, использующих другие валюты.
Ожидается, что Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США запустит программу по покупкам облигаций на сумму около 500 млрд долларов для стимулирования экономического роста по итогам своего двухдневного заседания, которое завершится в среду.
Цены на золото достигли рекордных максимумов, когда инвесторы, обеспокоенные тем, что эта программа приведет к снижению доллара и росту инфляции, покупали золото для хеджирования против этих рисков. Золото часто считается альтернативной валютной, а также активом-убежищем и активом, лучше других сохраняющих стоимость на фоне экономической неопределенности.
Однако некоторые трейдеры закрывали позиции ввиду опасений, что вышедшие в понедельник позитивные экономические данные приведут к меньшему, чем ожидалось, объему программы.
Фьючерсы на золото, возможно, будут торговаться сдержанно до вечера среды, так как немногие участники рынка хотят значительно менять свои позиции до тех пор, пока не будут известны новые детали относительно программы стимулирования со стороны ФРС

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0075, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0385, 1.0511, 1.0680

На 4-х часовом графике валютная пара USD/CAD успешно пробила уровень поддержки 1.0160. Теперь стоит ожидать снижение до 1.0075 с последующей целью на 0.9980. Однако, если отметка 1.0075 устоит, то ожидаем отскок вверх и дальнейшую консолидацию.
Если USD/CAD совершит разворот, то прорыв 1.0385 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста. В пользу этого говорит дивергенция на MACD и RSI на 4-х часовом графике.
В среднесрочной перспективе, по-видимому, консолидация с 1.0855 еще не завершена и следует ожидать еще одного минимума. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/USD

На 4-часовом графике валютная пара EUR/USD демонстрирует боковое движение. Тем не менее, взгляд на валютную пару продолжает оставаться медвежьим. Как указывалось ранее, при прорыве уровня поддержки 1.3696 ожидаем нисходящее движение с целью на 1.3382, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 50.0.
Ранее на 4-х часовом графике EUR/USD сформировала свечу Shooting Star, которая является медвежьим сигналом.
Данная свеча сформировалась на восходящем тренде. Однако, вблизи максимума января 2010 “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел откат.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 и уровня поддержки 1.3777 означает, что восходящий тренд пробит, а также то, что данная точка зрения верна.
В пользу нисходящего движения говорит и то, что на дневном графике EUR/USD сформировалась комбинация свеч Dark Cloud Cover.
К тому же, на 4-часовом графике вероятно формируется фигура “Голова и Плечи”, о чем свидетельствует индикатор Volume. Прорыв линии “шеи” будет этому подтверждением.
С другой стороны, если уровень сопротивления 1.4080 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 1.4157.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD долгосрочный взгляд

Валютная пара AUD/USD вновь тестирует отметку 1.00. При прорыве данного уровня сопротивления ожидаем восходящее движение до 1.05.
Ранее на недельном графике AUD/USD сформировала бычью комбинацию свечей Bullish Engulfing, которая является сигналом к восходящему движению.
В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась на восходящем тренде при отскоке от уровня поддержки 0.8066, а также уровня коррекции Фибоначчи 38.2 , где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9394. Однако, приблизившись к 0.8066, она совершила разворот.
Тот факт, что AUD/USD успешно пробила отметку 0.8855, означает, что данная точка зрения верна.
С другой стороны, следует закрывать длинные позиции при прорыве уровня поддержки 0.9400, поскольку это приведет к снижению до 0.8765

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP долгосрочный взгляд

Валютная пара EUR/GBP совершила мощный откат от уровня коррекции Фибоначчи 50.0. К тому же, по итогам недели EUR/GBP образовала медвежью комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде. Рекомендуется закрывать ранее открытые длинные позиции и открывать короткие с целью на 0.8090 и стоп-приказами чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 50.0. Прорыв уровня поддержки 0.8535 будет означать, что данная точка зрения верна, и стоит ожидать снижения до 0.8090.
Ранее на недельном графике EUR/GBP сформировала свечу Hammer, которая является бычьим сигналом. В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная свеча образовалась вблизи уровня поддержки 0.8070, где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел мощный отскок.
Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9411. Однако, приблизившись к 0.8067, она совершила разворот.
Тот факт, что EUR/GBP успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY демонстрирует консолидацию после резкого скачка вверх. Тем не менее, если валютная пара не сможет пробить уровень сопротивления 130.69, то ожидаем снижение с целью на 125.28 - минимум февраля 2008.
Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Bearish Engulfing”, которая подает сигнал к снижению. Данная свеча образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить отметку 135.00, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 означает, что данная точка зрения верна. К тому же, GBP/JPY сформировала еще одну медвежью комбинацию свечей Falling Three Methods.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 130.69 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 135.00

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор природного газа

Фьючерсы на природный газ упали с 2-недельных максимумов в понедельник, поскольку предполагается, что запасы газа находятся на достаточно высоком уровне для покрытия спроса с наступлением холодов.
По итогам торгов на NYMEX фьючерсы на природный газ с поставкой в декабре упали на 9.9 центов, или 2.5 проц, до 3.939 долл/MMBTU.
Температуры на северо-востоке США упали на минувших выходных, а за ними и практически все контракты на энергоносители в понедельник, знаминуя тем самым начало зимнего спроса.
На прошлой неделе цены на газ подскочили на 18 проц, когда наиболее активно торгующимся контрактом стал декабрьский. Однако, любой откат по данному фьючерсу воспринимался как временный на фоне растущих запасов.
На прошлой неделе запасы природного газа составили 3.754 трлн кубических футов, и могут побить рекорд прошлого года в скором времени.
К тому же, на рынке говорят, что наличные цены на газ оставались на низком уровне во время скачка фьючерсов, что говорит о том, что рост на рынке был вызван скорее сезонными факторами торговли, чем повышением спроса.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор меди

Фьючерсы на медь резко выросли в понедельник на фоне выхода данных Китая, который является самым крупным потребителем металла, свидетельствующих о росте производственной активности в стране.
По итогам торгов на COMEX декабрьский контракт меди вырос на 7.55 центов, или 2 проц, до 3.8090 долл за фунт.
Производственная активность в Китае и Индии продолжила расти в октябре. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) Китая вырос до 54.7 в октябре с 53.8 месяцом ранее. Расчитываемый отдельно банком HSBC индекс PMI вырос до 54.8 с 52.9, что является самым резким скачком с 2004 года.
Тем временем индекс HSBC PMI Индии вырос до 57.2 с 55.1.
Данные по производственной активности являются важным фактором для рынка меди, которая широко используется в промышленности.
Особенно остро цены на медь реагируют на данные Китая, в котором достижение индустриализации сопровождается процессом роста урбанизации, что превращает страну в самого главного потребителя данного металла.
Другим подтверждением роста спроса на медь являются данные по запасам меди на LME, которые скоратились на 925 тонн в понедельних и теперь составляют 367, 575 тонн. На COMEX запасы металла упали на 153 тонн до 75,100.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=100120 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером


Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей