2 ноября 2010 Финмаркет
Рынок акций РФ во вторник поднялся к годовой вершине по индексу ММВБ, зафиксированной накануне, благодаря общемировому оптимизму на ожиданиях решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно второго раунда количественного смягчения (QE2).
К 17:00 МСК во вторник индекс ММВБ вырос до 1538,78 пункта (+0,33%, годовой максимум – 1542,23п), индекс РТС – до 1606,73 пункта (+0,4%), цены большинства "фишек" на биржах к вечеру выросли в пределах 1%.
На ФБ ММВБ лидерами роста выступили акции Сбербанка России (+0,9%, до 102,78 руб.) на фоне очередного ослабления доллара против евро, а также бумаги "Газпром нефти" (+0,9%).
Внешний фон остается позитивным: во вторник выросла Азия, поднимается Европа (индекс FTSE прибавил 1,2%), также ростом начались торги в США (индекс S&P 500 к 17:00 МСК вырос на 0,74%).
Позитивом для Европы во вторник стали данные о деловой активности в Германии и Еврозоне в октябре, превысившие ожидания. Индекс деловой активности PMI Manufacturing в Германии вырос на 56,6 пункта, в Еврозоне – до 54,6 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений с сентябрьских уровней 56,1 и 54,1 пункта соответственно.
Нефть во вторник также дорожает в ожидании роста спроса в условиях увеличения активности в промсекторах КНР и США, а также в ожидании начала QE2.
Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки WTI к 17:00 МСК во вторник составила $83,75 за баррель (+1%, накануне цена выросла на 1,9%).
Как отмечают трейдеры, рынок ждет итогов выборов в Конгресс в США, а также решения ФРС в среду, причем закладывается в ожиданиях, что размер ликвидности от ФРС составит $1-2 трлн. Однако наиболее вероятен умеренный сценарий, с размером помощи экономике в $500 млрд, что разочарует игроков и вызовет массированную фиксацию прибыли.
Впрочем, без фиксации прибыли в любом случае не обойтись, поскольку впереди еще ряд событий, отыгрывать которые российский рынок будет только после ноябрьских праздников. Так, на текущей неделе состоятся заседания Европейского Центробанка, Банка Англии и Банка Японии. А на следующей неделе не менее важными станут саммит глав G20 11-12 ноября в Южной Корее, и саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сообщества в Японии 13-14 ноября.
При сценарии умеренной коррекции рынок акций может просесть на 3-5%, после чего игра на повышение возобновится в рамках сформированного восходящего тренда, целью подъема станет 1570-1600 пунктов по индексу ММВБ и годовой максимум по индексу РТС – 1685 пунктов.
Накануне индексы в США выросли на сильных статданных и в ожидании новых мер ФРС США. Негатив от сообщения о неожиданном падении доходов американцев в сентябре и меньшем, чем ожидалось, повышении их расходов был компенсирован известиями о росте производственной активности в Китае и США.
Кроме того, инвесторы все больше укрепляются в мысли, что на очередном заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду будет принято решение о начале нового раунда количественного стимулирования экономики.
Доходы населения в США в сентябре снизились на 0,1% при прогнозах роста на 0,2%, расходы выросли на 0,2% при прогнозах роста на 0,4%; статистика повышает вероятность принятия новой программы стимулирования ФРС уже на этой неделе.
Индекс деловой активности, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики и закупок (China Federation of Logistics and Purchasing), вырос в октябре до 54,7 пункта с 53,8 в сентябре и 51,7 пункта в августе.
Октябрьские данные оказались максимальными с весны, подтвердив хорошую динамику китайской экономики. Ранее финансовые рынки паниковали, что на экономику Китая может негативно повлиять недавнее повышение процентных ставок ЦБ, однако, похоже, для таких страхов не так много оснований.
Наконец, индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 56,9 пункта при прогнозах снижения до 54 пунктов с сентябрьского уровня 54,4 пункта.
Рынки Азии выросли во вторник после того, как Резервный банк Австралии неожиданно поднял базовую процентную ставку впервые за полгода - на 0,25 процентного пункта, до 4,75%.
После неожиданного повышения стоимости кредитования в Австралии инвесторы с еще большим нетерпением ожидают решений Федерального резерва по итогам заседания 2-3 октября, отмечают эксперты.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник лидерами роста стали акции "ОГК-5" (+1,1%), "МТС" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "ТГК-1" (+0,9%).
Подешевели бумаги "Распадской" (-2,4%) на сообщениях о приостановке шахты по требованиям промбезопасности, акции "ТГК-14" (-2,3%), "ТГК-9" (-2%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,7%).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ во вторник (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (+0,9%) – 7,911 млрд руб.
Газпром (+0,2%) – 3,96 млрд руб.
Норникель (+0,7%) – 1,522 млрд руб.
ВТБ (+0,3%) – 1,393 млрд руб.
Роснефть (+0,1%) – 1,313 млрд руб.
Сбербанк ап (+0,4%) – 1,23 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (+0,2%) – 0,994 млрд руб.
РусГидро (-0,3%) – 0,803 млрд руб.
Транснефть ап (-0,8%) – 0,604 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 22,7 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил около $3,16 млн, в секции RTS Standard - $303,5 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке евро обновил годовой максимум, что стало следствием роста евровалюты на Forex и повышение стоимости бивалютной корзины. Стоимость доллара при этом на ММВБ не изменилась.
Цена бивалютной корзины выросла во вторник на 15 копеек - до 36,37 руб.
Евро на международном рынке к 17:00 МСК вырос до $1,4031 (+1%), хотя еще на азиатской сессии курс находился ниже $1,39.
На этом фоне к закрытию сессии на ММВБ во вторник цена сделок по доллару с расчетами "завтра" составила 30,775 руб./$1 (нет изменений); евро вырос до 43,2 руб./EUR1 (+31 копейка).
Официальный курс доллара США с 3 ноября составит 30,79 руб./$1, официальный курс евро – 42,91 руб./EUR1.
Роман Караков
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 17:00 МСК во вторник индекс ММВБ вырос до 1538,78 пункта (+0,33%, годовой максимум – 1542,23п), индекс РТС – до 1606,73 пункта (+0,4%), цены большинства "фишек" на биржах к вечеру выросли в пределах 1%.
На ФБ ММВБ лидерами роста выступили акции Сбербанка России (+0,9%, до 102,78 руб.) на фоне очередного ослабления доллара против евро, а также бумаги "Газпром нефти" (+0,9%).
Внешний фон остается позитивным: во вторник выросла Азия, поднимается Европа (индекс FTSE прибавил 1,2%), также ростом начались торги в США (индекс S&P 500 к 17:00 МСК вырос на 0,74%).
Позитивом для Европы во вторник стали данные о деловой активности в Германии и Еврозоне в октябре, превысившие ожидания. Индекс деловой активности PMI Manufacturing в Германии вырос на 56,6 пункта, в Еврозоне – до 54,6 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений с сентябрьских уровней 56,1 и 54,1 пункта соответственно.
Нефть во вторник также дорожает в ожидании роста спроса в условиях увеличения активности в промсекторах КНР и США, а также в ожидании начала QE2.
Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки WTI к 17:00 МСК во вторник составила $83,75 за баррель (+1%, накануне цена выросла на 1,9%).
Как отмечают трейдеры, рынок ждет итогов выборов в Конгресс в США, а также решения ФРС в среду, причем закладывается в ожиданиях, что размер ликвидности от ФРС составит $1-2 трлн. Однако наиболее вероятен умеренный сценарий, с размером помощи экономике в $500 млрд, что разочарует игроков и вызовет массированную фиксацию прибыли.
Впрочем, без фиксации прибыли в любом случае не обойтись, поскольку впереди еще ряд событий, отыгрывать которые российский рынок будет только после ноябрьских праздников. Так, на текущей неделе состоятся заседания Европейского Центробанка, Банка Англии и Банка Японии. А на следующей неделе не менее важными станут саммит глав G20 11-12 ноября в Южной Корее, и саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сообщества в Японии 13-14 ноября.
При сценарии умеренной коррекции рынок акций может просесть на 3-5%, после чего игра на повышение возобновится в рамках сформированного восходящего тренда, целью подъема станет 1570-1600 пунктов по индексу ММВБ и годовой максимум по индексу РТС – 1685 пунктов.
Накануне индексы в США выросли на сильных статданных и в ожидании новых мер ФРС США. Негатив от сообщения о неожиданном падении доходов американцев в сентябре и меньшем, чем ожидалось, повышении их расходов был компенсирован известиями о росте производственной активности в Китае и США.
Кроме того, инвесторы все больше укрепляются в мысли, что на очередном заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду будет принято решение о начале нового раунда количественного стимулирования экономики.
Доходы населения в США в сентябре снизились на 0,1% при прогнозах роста на 0,2%, расходы выросли на 0,2% при прогнозах роста на 0,4%; статистика повышает вероятность принятия новой программы стимулирования ФРС уже на этой неделе.
Индекс деловой активности, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики и закупок (China Federation of Logistics and Purchasing), вырос в октябре до 54,7 пункта с 53,8 в сентябре и 51,7 пункта в августе.
Октябрьские данные оказались максимальными с весны, подтвердив хорошую динамику китайской экономики. Ранее финансовые рынки паниковали, что на экономику Китая может негативно повлиять недавнее повышение процентных ставок ЦБ, однако, похоже, для таких страхов не так много оснований.
Наконец, индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 56,9 пункта при прогнозах снижения до 54 пунктов с сентябрьского уровня 54,4 пункта.
Рынки Азии выросли во вторник после того, как Резервный банк Австралии неожиданно поднял базовую процентную ставку впервые за полгода - на 0,25 процентного пункта, до 4,75%.
После неожиданного повышения стоимости кредитования в Австралии инвесторы с еще большим нетерпением ожидают решений Федерального резерва по итогам заседания 2-3 октября, отмечают эксперты.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник лидерами роста стали акции "ОГК-5" (+1,1%), "МТС" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "ТГК-1" (+0,9%).
Подешевели бумаги "Распадской" (-2,4%) на сообщениях о приостановке шахты по требованиям промбезопасности, акции "ТГК-14" (-2,3%), "ТГК-9" (-2%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,7%).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ во вторник (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (+0,9%) – 7,911 млрд руб.
Газпром (+0,2%) – 3,96 млрд руб.
Норникель (+0,7%) – 1,522 млрд руб.
ВТБ (+0,3%) – 1,393 млрд руб.
Роснефть (+0,1%) – 1,313 млрд руб.
Сбербанк ап (+0,4%) – 1,23 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (+0,2%) – 0,994 млрд руб.
РусГидро (-0,3%) – 0,803 млрд руб.
Транснефть ап (-0,8%) – 0,604 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 22,7 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил около $3,16 млн, в секции RTS Standard - $303,5 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке евро обновил годовой максимум, что стало следствием роста евровалюты на Forex и повышение стоимости бивалютной корзины. Стоимость доллара при этом на ММВБ не изменилась.
Цена бивалютной корзины выросла во вторник на 15 копеек - до 36,37 руб.
Евро на международном рынке к 17:00 МСК вырос до $1,4031 (+1%), хотя еще на азиатской сессии курс находился ниже $1,39.
На этом фоне к закрытию сессии на ММВБ во вторник цена сделок по доллару с расчетами "завтра" составила 30,775 руб./$1 (нет изменений); евро вырос до 43,2 руб./EUR1 (+31 копейка).
Официальный курс доллара США с 3 ноября составит 30,79 руб./$1, официальный курс евро – 42,91 руб./EUR1.
Роман Караков
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter