8 ноября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – индикатор уверенности инвесторов от Setix в еврозоне
В 14.00 мск - данные по промышленному производству в Германии
В 19.30 мск - выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о дефляции в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Московские площадки в четверг не смогли принять участие в ралли на международных рынках, вызванном новостями от ФРС, но могли бы наверстать упущенное при открытии торгов сегодня. Однако уверенности на азиатских рынках сегодня не чувствуется, а цены на нефть несколько снизились, поскольку инвесторы ждут новых движений на валютных рынках. Тем не менее индекс РТС сейчас всего на 4,4% ниже максимума этого года, зафиксированного в середине апреля (1 676,3 пункта), и вполне может установить новый рекорд закрытия в понедельник или ближайшие дни. Насколько мощным будет ралли после первого рывка, зависит от того, как поведут себя международные рынки после подъема на прошлой неделе. Безусловно, сейчас инвесторы более оптимистично оценивают перспективы восстановления глобальной экономики, и среди них сформировался явный консенсус относительно того, что ралли на мировых рынках может продолжиться до конца года. Однако в краткосрочной перспективе участники торгов могут воздержаться от активных действий, предпочитая дождаться итогов саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Корее в четверг и пятницу. На данный момент очевидны существенные расхождения во взглядах США и других стран на валютное регулирование.
С точки зрения макроэкономической статистики из США и Европы предстоящая неделя (особенно ее начало) будет довольно спокойной. Ни в понедельник, ни во вторник не ожидается публикации значимых для рынка данных. Среда может оказаться важным днем для рынков сырья, а значит, и для России. Китай опубликует ежемесячный экономический доклад, в котором наиболее важными будут данные об инфляции и промышленном производстве.
На прошлой неделе «быки» потеснили немногочисленных «медведей», после того как ФРС пообещала принять дополнительные меры по стимулированию экономики, а занятость в США увеличилась больше, чем ожидалось. Индекс FTSE All-World за минувшую неделю вырос на 3,5%, а с начала года «прибавил в весе» 9,3%. Развивающиеся рынки возглавили ралли, поскольку инвесторы считают, что именно они больше всего выиграют от решения ФРС. Московские площадки работали лишь три дня и не участвовали в глобальном ралли, которое началось после публикации новостей от ФРС. Индекс IOB, отражающий динамику депозитарных расписок на российские акции в Лондоне (где торги проводились в обычном режиме), за неделю вырос на 5,6%.
Отдельные акции и сектора:
- Акции компаний, ГДР и АДР которых торговались лучше рынка на прошлой неделе, покажут опережающую динамику и на московских площадках в понедельник.
- Бумаги сталелитейных компаний обладают потенциалом роста. Хотя американским фондовым рынкам не удалось продемонстрировать значительный рост в пятницу, котировки Мечела к закрытию торгов поднялись на 2,9% (до 25,99 долл.). Остальные российские АДР снизились по итогам сессии. Пока инвесторы игнорируют защитные акции и интересуются теми бумагами, которые больше всего выиграют от ослабления доллара и набирающего обороты восстановления экономики.
- Акции банков также должны показать хорошую динамику на фоне роста цен на нефть, ожидаемого укрепления рубля и улучшения отношения инвесторов к России (см. комментарий о движении средств фондов.
- Хороши и перспективы котировок «Норильского никеля»: ожидается, что забастовка на одном из крупнейших медных рудников в Чили продолжится на этой неделе, и это окажет поддержку ценам на медь.
- Цены на золото и серебро могут вырасти на этой неделе, поскольку споры о валютном регулировании в преддверии и во время саммита «Большой двадцатки» приведут к усилению неопределенности, что обычно позитивно сказывается на котировках драгметаллов. В этом сегменте нашим фаворитом является «Полюс Золото».
- MSCI в среду объявит об изменениях в составе своих индексов, которые вступят в силу в конце ноября. Акции «Полиметалла» (который планирует сменить регистрацию) и «Комстара» (ввиду слияния с МТС) могут быть исключены из расчета индекса (либо их вес может быть понижен), а бумаги МРСК Холдинга, ММК и Группы ЛСР входят в число кандидатов на включение в индекс».
ХОД ТОРГОВ: Призрак ралли 2009 года бродит по миру
ИНДЕКСЫ К 14:00 МСК:
Индекс РТС растет на 2.0% до 1634 пунктов
Индекс ММВБ растет на 1.8% до 1568 пунктов
О главном: Российский рынок после длинных выходных кинулся «догонять Америку», отыгрывая подъем мировых рынков после решения ФРС о вливании $600 в экономику...
На рынках:
Ралли на российском рынке продолжается. И не только на российском. Растут и Америка, и Европа, и рынки сырья. Индекс ММВБ снова обновил годовые и послекризисные максимумы, поднявшись на уровни июля 2008 года. Индексу РТС до апрельских вершин еще придется сделать несколько усилий.
Решение американского ФедРезерва о поддержке своей экономики на сумму в $600 млрд позитивно сказалось на действиях инвесторов по всему миру. Фондовые индексы Америки и нефтяные котировки забрались на новые высоты. Инвесторы ринулись покупать, ожидая притока на рынки нового порции капитала. Решение ФРС США не стало неожиданностью. Рынки примерно такие цифры и ожидали услышать. А временной интервал «помощи» до середины 2011 года позволяет регулятору корректировать принимаемые объемы в будущем в зависимости от ситуации, которая сложится на тот момент.
Наши биржевые площадки после длинных выходных, недолго думая, кинулись «догонять Америку». К середине дня индексы прибавляют около двух процентов. Некоторые голубые фишки, в первую очередь Сбер и ВТБ, обновили сегодня свои годовые максимумы. НорНикель добрался до максимумов этого года. Нефтяные и металлургические бумаги также выглядят сегодня сильно, прибавляя на фоне подъема сырьевых рынков. Но при этом по индексам и голубым фишкам оставлены заметные гэпы, которые придется закрывать. И после продолжающегося подъема последних двух месяцев некоторые игроки могут зафиксироваться, поскольку нормальной коррекции уже давно не было на рынках. Но глубокой просадки не будет. Ожидание прихода на рынки новой порции капитала будет отбивать все желание играть в шорт. Но повторения 2009 года ждать не стоит. Эффект от новых действий ФРС будет более скромным, чем тогда в прошлом году
СТАРТ ДНЯ: Новые послекризисные максимумы
Российский рынок начал день уверенным движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на 2-3%. Фьючерсы на американские индексы с утра слегка корректируются на четверть процента. Цены на нефть стабильны без сильных изменений с утра.
Индекс РТС прибавляет около 2,2%, индекс ММВБ растет на 2,1%.
Российский рынок сегодня с открытия ринулся отыгрывать то, что происходило на мировых рынках, пока он отдыхал. Индекс ММВБ направился на новые послекризисные максимумы. Сильный подъем фондовых рынков США после решения ФРС об объеме программы количественного смягчения на $600 млрд за полгода вызвал кратковременный спекулятивный всплеск позитива, и все кинулись покупать. В итоге новые послекризисные максимумы за 2 года на рынках Америки, нефти и теперь в России
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Золотой дождь, рынки снова в эйфории
Индекс ММВБ по итогам среды закрылся на уровне 1540.11. Учитывая предпраздничный день перед длинными выходными, игроки не проявляли активных действий, а решили уйти в сформированных позициях. Долгожданное событие состоялось, и ФРС запустил QE2. Рынки получат $600 млрд, что соответствует $75 млрд в месяц, а если к ним добавить бумаги вместо погашаемых, о которых решение еще было принято в августе, то получится около $110 млрд в месяц. В результате общий объем будет соответствовать $800-950 млрд до конца II квартала 2011 года. Благодаря таким действиям все ожидания рынков будут удовлетворены, и, по сути, мы и выйдем на сумму, близкую к $1 трлн. Также стоит отметить, что ФРС в любой момент может изменить объемы, в том числе, и в сторону их повышения.
После этого решения на рынках пролился золотой дождь, и реакция не заставила себя долго ждать. S&P сначала вышел на годовые максимумы, а затем их обновил, товарные рынки также показали сильный рост. Доллар в моменте падал до 1.4250, однако на сегодняшних торгах практически все потери уже отыграны, и бакс вернулся ниже $1.4. Причина укрепления доллара связана с опасениями относительно бюджетного дефицита в Ирландии и политической неопределенности в Греции, они снижают спрос на активы региона.
В результате наш рынок сегодня ждет крайне сильное открытие с «гэпом» вверх. Учитывая, что рынки ожидали положительного решения особых шортов быть не должно и крыться будут минимальное количество игроков.
В результате открытие по бумагам должно быть от 2 до 3.5%. Теперь нужно ждать ближайший саммит G20, на котором возможно мы увидим реакцию развивающихся рынков на действия ФРС, что позволит спрогнозировать дальнейшие действия.
Сегодня SP торгуется 1219.7, снижается на 0.18% . Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 1%, Китай подрастает на 0.5%
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 08 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Пройдет пресс-конференция помощника президента РФ А.Дворковича, посвященная повестке саммита G20, который состоится в Сеуле 11-12 ноября, а также отдельным вопросам саммита АТЭС, который пройдет в Иокогаме 13-14 ноября. (10:00)
ОАО "Газпром" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2010 год.
ОАО "Волгателеком" проведет внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "Газпром нефть" о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы РФ от 26 сентября 2008 года.
До открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- American Oil & Gas. Прогноз прибыли на акцию: $0,01
- General Steel. Прогноз прибыли на акцию: $0,02
- Sysco. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
После открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- Emdeon. Прогноз прибыли на акцию: $0,23
- EnergySolutions. Прогноз прибыли на акцию: $0,12
В 19:30 мск выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 21:40 мск выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера.
В 23:30 мск выступление члена FOMC Кевина Уорша.
ГМК Нор.Никель, Неделя начнется сильным гэпом вверх
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,62%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5604,95 рублей.
В начале ноября НорНикель вернулся на свои текущие максимумы в район 5660. В это сопротивление бумага стучится уже в третий раз за последние две недели. И имеет все шансы пробить его, даже и на небольших оборотах. Снизу цена поддерживается линией поддержки восходящего тренда с конца сентября на 5610. За это время на осеннем ралли бумага подорожала на 15%.
В итоге после решения ФРС сегодня открытие будет с сильным движением вверх. НорНикель откроется в районе 5750. После чего отдельные игроки предпочтут зафиксировать часть позиций. Бумага этим ростом выйдет из сужающегося треугольника. Длинные позиции уместно удерживать, поднимая стоп повыше на безубыток.
Подъем фондовых рынков США накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России за выходные биржи Штатов заметно подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5660, 5820
Ближайшие поддержки - 5600, 5550, 5385, 5250
Сбербанк, «Гэп» не худший вариант для медведей
Значение на закрытии: 103,3 руб. Изменение: +0,93%.
Как и ожидалось в прошедшую среду в преддверии длинных выходных и долгожданного решения ФРС, касаемого объемов QE2, цена на бумаги Сбербанка провела большую часть торговой сессии в боковике вблизи отметки 103 руб. Под конец торговой сессии волатильность значительно возросла, но череда длинных свечей в конце концов вернула котировки в район 103,3 руб. Завершение недели проходило уже без российских инвесторов, которым сегодня предстоит наверстать упущенное. Что кается решения ФРС относительно нового раунда QE2, то регулятор не стал расстраивать участников рынка, заявив о сумме в $600 млрд, на которую будут выкупаться долгосрочные государственные облигации на $75 млрд в месяц до конца II квартала 2011 г. Таким образом, не смотря не на что, печатный станок продолжает свою работу, загоняя фондовые и товарные активы к новым высотам по крайней мере в краткосрочной перспективе. В частности решение ФРС на прошедшей неделе вызвало резкий влет цен на сырьевые активы: нефть поднялась выше $86,5 за баррель по марке WTI, золото вплотную приблизилось к уровню в $1400 за тройскую унцию. Американские индексы последние четыре торговых дня закрыли в «зеленой зоне» обновив 2-летние максимумы, отыгрывая как решение FOMC, так и положительную статистику по американскому рынку труда. Порадовали инвесторов данные по Non-farm payrolls (факт. - 151 тыс., прогноз - 60 тыс.), не смотря на то, что уровень безработицы остался высоким 9,6%.
Таким образом «гэп» сегодня на открытии ожидается достаточно внушительный, годовые максимумы по бумагам Сбербанка будут обновлены однозначно, но, судя по динамике последних месяцев «гэпы», закрываются с завидной регулярностью, и, вероятно, сегодняшний не станет исключением. Учитывая тот факт, что значительное снижение доллара вследствие действий ФРС, к текущему моменту полностью нивелировано, и вполне возможная коррекция в штатах, может негативно отразится на котировках российских акций.
RSI нейтрально.
Сопротивления: 106/110
Поддержки: 104,2/103/101
Газпром: "Треугольник" разрешится сильным рывком вверх
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.02% до 170.19
Внешний фон на утро складывается позитивно. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.08%), S&P500 (0.39%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, снижаются в среднем на 0,2%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.50 за баррель.
В среду ФРС США преподнес рынкам подарок. Глава ФедРезерва заявил о запуске программы QE2, назвав при этом основные параметры нового этапа количественного смягчения. Объем новых вливаний в экономику составит $600 млрд. Как следует из заявлений регулятора, эти средства будут пущены на ежемесячный ($75 млрд.) выкуп долгосрочных казначейских облигаций. К середине 2011 года будет выкуплено бумаг на $600 млрд.
Это решение в конечном итоге спровоцировало новую волну роста как на американских рынках, так и на сырьевых с валютными. Нефтяной рынок после такого ключевого события обновил послекризисные максимумы. Что касается валютных рынков, то тут результат был куда скромнее. В первые пару дней пара EUR/USD резко подскочила, пробив локальный боковик. Однако сегодня цена снова у отметки 1,39.
Газпром всю прошлую неделю подготавливался к важному событию. Технически бумага проторговывалась в треугольнике с сопротивлением на 171,40 и поддержкой на 169,50, а сегодня он уже разрешится. Открытие акции ожидается сильным гэпом вверх, сразу за сопротивление 171,40. Далее вероятнее рост может продолжиться скорее не за счет технических факторов, а из-за эйфории, сложившейся на рынке. Однако в целом незакрытый гэп еще сыграет свою роль в жизни Газпрома.
Сопротивления - 171,40 / 177,85
Поддержки - 171,40 / 169,50 / 166,90
ВТБ, В район годовых максимумов
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,1%. К закрытию акции банка стоили 10,35 копейки.
ВТБ после коррекции с годовых максимумов отыграл в начале ноябре большую часть потерь. Цена отскочила вверх столь же резво, как и снижалась в конце октября. Высокая волатильность в бумаге сохраняется. Сегодня с открытия цена снова устремится вверх, и есть все предпосылки для обновления предыдущего максимума в конце октября на 10,55. Но и в этом случае бумага оставит после себя еще один явный гэп. В итоге после решения ФРС сегодня открытие будет с сильным гэпом. После чего отдельные игроки предпочтут зафиксировать часть позиций.
Подъем фондовых рынков США накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России за выходные биржи Штатов заметно подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,45 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,21 / 9,92 / 9,65 / 9,25
Роснефть: Не исключение на этом "празднике роста"
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0.28% до 216.90
Внешний фон на утро складывается позитивно. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.08%), S&P500 (0.39%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, снижаются в среднем на 0,2%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.50 за баррель.
В среду ФРС США преподнес рынкам подарок. Глава ФедРезерва, заявил о запуске программы QE2, назвав при этом основные параметры нового этапа количественного смягчения. Объем новых вливаний в экономику составит $600 млрд. Как следует из заявлений регулятора, эти средства будут пущены на ежемесячный ($75 млрд.) выкуп долгосрочных казначейских облигаций. к середине 2011 года будет выкуплено бумаг на $600 млрд. К середине 2011 года будет выкуплено бумаг на $600 млрд.
Это решение в конечном итоге спровоцировало новую волну роста как на американских рынках так и на сырьевых с валютными. Нефтяной рынок после такого ключевого события обновил послекризисные максимумы. Что касается валютных рынков, то тут результат был куда скромнее. В первые пару дней пара EUR/USD резко подскочила, пробив локальный боковик. Однако сегодня цена снова у отметки 1,39.
Роснефть, как и ожидалось, не решилась на реализацию "сходящегося треугольника" на прошлой неделе. Основным сдерживающим фактором выступало заседание ФРС США. Однако сегодня повод уже есть разрешить техническую картину. Открытие акции ожидается заметным рывком вверх за верхнюю границу вышесказанной формации, после чего бумага может не остановиться с паузой на незакрытый гэп, а продолжить рост в район среднесрочного сопротивления на 223. В районе этого уровня уже может начаться полноценная коррекция с последующим возвратом к ценовому разрыву.
Сопротивления - 219 / 220,30 / 223
Поддержки - 216,50 / 211,90 / 206,40
ПолюсЗолото: На штурм годовых максимумов
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 1,12%. Закрытие на 1542,5.
Долгожданное решение ФРС относительно объемов нового раунда QE2 озвученное в прошедшую среду уже после окончания сессии на ММВБ не разочаровало спекулянтов, которые во второй половине недели вывели котировки сырьевых активов на новые максимумы. Регулятор не стал серьезно беспокоить рынки, заявив о сумме в $600 млрд, на которую будут выкупаться долгосрочные государственные облигации с рынка на $75 млрд в месяц до конца II квартала 2011 г. На этом фоне цены на золото сделали резкий рывок вверх, вплотную приблизившись к отметке в $1400 за тройскую унцию, что безусловно положительно скажется на бумагах отечественного золотодобытчика. По всей видимости, быкам вполне по силам на открытии вывести цены на новые годовые максимумы, для чего придется преодолеть сопротивление на 1634 и 1655, которые могут стать поддержками в ходе отката, который вероятно состоится вслед все за тем же золотом, которое сегодня дешевеет на 0,5%.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается позитивный: американские индексы обновили двухлетние максимумы, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1600/1634/1655
Поддержки: 1539/1519/
Индекс ММВБ: Гэп подталкивает к откату
В среду индекс ММВБ вырос на 0,18%, закрытие прошло на уровне 1540,11.
В среду, не дожидаясь окончательного решения ФРС по QE2, спекулянты увели индекс ММВБ выше годовых максимумов 1539. Закрытие прошло на 1540. На длинные выходные отечественные площадки ушли в приподнятом настроении, и как оказалось не зря.
ФРС США запустила QE2. Объем программы $600 млрд, что соответствует $75 млрд в месяц, а если к ним добавить бумаги вместо погашаемых, о которых решение еще было принято в августе, то получится около $110 млрд в месяц. В результате общий объем будет соответствовать $800-950 млрд до конца II квартала 2011 года.
Сегодня ожидаем открытия сильным гэпом вверх, ближайшее сопротивление на 1564, выше уровень - 1570. Далее ждем откат и движение в нисходящем боковике. Сильный рывок наверх подталкивает к фиксации и закрытию гэпа. Среднесрочные перспективы остаются позитивными.
Фон на утро позитивный. Американские индексы бурно отреагировали на решение ФРС по программе QE2 и на позитивные сигналы с рынка труда. Индекс широкого рынка SP500 за две торговые сессии (четверг и пятница) вырос на 2,33%, обновив годовой максимум на 1220. По итогам торгов в пятницу индекс DJ +0,08%, SP500 +0,39%, NASDAQ +0,06%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,29%. Нефть марки Light дорожает на 0,1% поле рывка до уровня 89, баррель стоит $88,4. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,11%, Гонконгский Hang Seng -0,1%.
Поддержка: 1530 / 1523 / 1515 / 1505
Сопротивление: 1564 / 1570
Северсталь: Назад в диапазон 440-445?
По итогам торгов Северсталь прибавила 0,6%. Закрытие на 431,99.
Проходящей в бумагах Северстали коррекции сегодня угрожают значительны силы быков, которые не оставят без внимания рост цен на металлы, вызванный действиями ФРС США.
Американский регулятор, накануне озвучил объем новой программы по стимулированию американской экономики составил $600 млрд, в рамках которой будут выкупаться долгосрочные государственные облигации на $75 млрд в месяц до конца II квартала 2011 г. На этом фоне значительно повысились цены промышленные и драгоценные металлы. В частности золото вплотную приблизились к отметке в $1400 за тройскую унцию, серебро в моменте стоило дороже $27. Судя по динамике АДР на акции отечественного сталелитейщика «гэп» на открытии сегодняшних торгов будет весьма внушительный, гораздо больше вопросов вызывает величина отката. Вполне вероятно, что котировки вновь увязнут в хорошо проторгованном диапазоне 440-445.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается позитивный: американские индексы обновили двухлетние максимумы, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 435/440/
Поддержки: 398/409/421/425
Лукойл: Неделю начнем на позитиве
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжает рост. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1800 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1825 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1780 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1765 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0.18% - 1754.88 рублей. Лукойл после длинных выходных будет открываться на всеобщем позитиве, который нам подарил ФРС, объявив о начале QE2. Рынки получат $600 млрд, что соответствует $75 млрд в месяц, а если к ним добавить бумаги вместо погашаемых, о которых решение еще было принято в августе, то получится около $110 млрд в месяц. В результате общий объем будет соответствовать $800-950 млрд до конца II квартала 2011 года. Благодаря таким действиям все ожидания рынков будут удовлетворены, и, по сути, мы и выйдем на сумму, близкую к $1 трлн. Также стоит отметить, что ФРС в любой момент может изменить объемы, в том числе, и в сторону их повышения.
В результате Лукойл будет открываться вверх с «гэпом» в районе 2%. Лукойл окажется в районе 1790, напомним, что недавние максимумы располагаются на уровне 1825.
Теперь нужно отторговаться пару дней, чтобы понять какие настроения на нашем рынке у отечественных инвесторов после решения ФРС. Судя по реакции пары евро/доллар, вопросы еще остаются и нужно внимательно следить за будущими событиями. Из важных событий стоит отметить предстоящий саммит G20, на котором возможно будут обсуждаться последние действия ФРС и реакцию на них со стороны развивающихся стран.
Сегодня SP торгуется 1219.4. Азия растет: Япония растет 1%. Китай растет 0.6%
РусГидро: Технический тормоз - сопротивление на 1,625
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.19% до 1.571
Внешний фон на утро складывается позитивно. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.08%), S&P500 (0.39%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, снижаются в среднем на 0,2%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.50 за баррель.
В среду ФРС США преподнес рынкам подарок. Глава ФедРезерва, заявил о запуске программы QE2, назвав при этом основные параметры нового этапа количественного смягчения. Объем новых вливаний в экономику составит $600 млрд. Как следует из заявлений регулятора, эти средства будут пущены на ежемесячный ($75 млрд.) выкуп долгосрочных казначейских облигаций. К середине 2011 года будет выкуплено бумаг на $600 млрд. К середине 2011 года будет выкуплено бумаг на $600 млрд.
Это решение в конечном итоге спровоцировало новую волну роста как на американских рынках так и на сырьевых с валютными. Нефтяной рынок после такого ключевого события обновил послекризисные максимумы. Что касается валютных рынков, то тут результат был куда скромнее. В первые пару дней пара EUR/USD резко подскочила, пробив локальный боковик. Однако сегодня цена снова у отметки 1,39.
Технически РусГидро последние месяцы задыхалась в широком боковике. Фундаментальных драйверов для толчка вверх не было до сегодняшнего момента. После ключевого финансового события бумага имеет шанс реабилитироваться, тем более старт будет дан сильным рывком вверх. Далее рост имеет шанс продолжиться на общей волне эйфории. Однако тормозом опять же может послужить технический фактор. Сильный медвежий тренд находится на отметке 1,625.
Сопротивления -1,59 / 1,62
Поддержки - 1,565 / 1,55 / 1,515
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
Рывком с открытия фьючерс пробил все ближайшие поддержки и ушел выше годового максимума. Спекулянты отыгрывают движение мировых рынков за время длинных выходных в России. Главный драйвер роста - решение ФРС по объему QE2. Итоговый объем превзошел ожидания, на чем американский индекс SP500 и обновил свои годовые максимумы (+2,33% за четверг-пятницу).
Но все больше разговоров о фиксации и включении новостей в цены. Сильный гэп по голубым фишкам будет подталкивать к коррекции, нисходящему боковику, а при начале коррекции в США гэп понедельника будет окончательно закрыт. Для Riz0 это означает консолидацию в ближайшие часы после открытия (диапазон 165500-164500), а затем углубление отката с первой целью на 163500.
Фон на утро позитивный. Американские индексы бурно отреагировали на решение ФРС по программе QE2 и на позитивные сигналы с рынка труда. Индекс широкого рынка SP500 за две торговые сессии (четверг и пятница) вырос на 2,33%, обновив годовой максимум на 1220. По итогам торгов в пятницу индекс DJ +0,08%, SP500 +0,39%, NASDAQ +0,06%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,29%. Нефть марки Light дорожает на 0,1% поле рывка до уровня 89, баррель стоит $88,4. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,11%, Гонконгский Hang Seng -0,1%.
Сопротивление: 166500 / 166100
Поддержка: 164500 / 163500 / 158000 / 157480
Сургутнефтегаз
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,29%. Закрытие на 30,43.
Ждем открытия сильным гэпом верх, ближайшее сопротивление на 30,9. От уровня стоит ожидать отката и закрытия разрыва. Дальнейшее движение продолжится в диапазоне 30,9-30,37. При ухудшении фона можно ожидать углубления коррекции с целью на ближайшем восходящем тренде 30,1.
Фон на утро позитивный. Американские индексы бурно отреагировали на решение ФРС по программе QE2 и на позитивные сигналы с рынка труда. Индекс широкого рынка SP500 за две торговые сессии (четверг и пятница) вырос на 2,33%, обновив годовой максимум на 1220. По итогам торгов в пятницу индекс DJ +0,08%, SP500 +0,39%, NASDAQ +0,06%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,29%. Нефть марки Light дорожает на 0,1% поле рывка до уровня 89, баррель стоит $88,4. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,11%, Гонконгский Hang Seng -0,1%.
Сопротивления: 30,74 / 30,9 / 31 / 31,21
Поддержки: 30,37 / 30 / 29,71
Уралкалий: Рейтинги продолжают улучшаться
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 6,11%. Закрытие на 163,49.
В отличие от большинства российских ликвидных акций бумаги Уралкалия в прошедшую среду не стали дожидаться судьбоносных решений от ФРС, показав впечатляющий взлет более чем на 6%. Поддержку бумагам производителя калийных удобрений оказали новости о повышении рейтинга акций компаний рядом финансовых корпораций. В частности Goldman Sachs поднял рейтинг акций Уралкалия с «держать» до «покупать». Котировки обновили двухлетние максимумы, преодолев сопротивления на уровне 156,9 и 160 руб. В целом потенциал движения после выхода из краткосрочного нисходящего канала исчерпан, однако на данный момент рынок находится во власти быков жаждущих отыгрыша решений FOMC, представители которого озвучили объемы нового раунда количественного смягчения в США в размере $600 млрд. Более того корпоративный внешний фон продолжает способствовать покупкам акций Уралкалия. Так вслед за Goldman Sachs, рейтинг акций Уралкалия был поднят Bank of America с «продавать» до «покупать».
Внешний фон к открытию российских торгов складывается позитивный: американские индексы обновили двухлетние максимумы, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 163,5
Поддержки: 160,5/156,9/154
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – индикатор уверенности инвесторов от Setix в еврозоне
В 14.00 мск - данные по промышленному производству в Германии
В 19.30 мск - выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о дефляции в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Московские площадки в четверг не смогли принять участие в ралли на международных рынках, вызванном новостями от ФРС, но могли бы наверстать упущенное при открытии торгов сегодня. Однако уверенности на азиатских рынках сегодня не чувствуется, а цены на нефть несколько снизились, поскольку инвесторы ждут новых движений на валютных рынках. Тем не менее индекс РТС сейчас всего на 4,4% ниже максимума этого года, зафиксированного в середине апреля (1 676,3 пункта), и вполне может установить новый рекорд закрытия в понедельник или ближайшие дни. Насколько мощным будет ралли после первого рывка, зависит от того, как поведут себя международные рынки после подъема на прошлой неделе. Безусловно, сейчас инвесторы более оптимистично оценивают перспективы восстановления глобальной экономики, и среди них сформировался явный консенсус относительно того, что ралли на мировых рынках может продолжиться до конца года. Однако в краткосрочной перспективе участники торгов могут воздержаться от активных действий, предпочитая дождаться итогов саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Корее в четверг и пятницу. На данный момент очевидны существенные расхождения во взглядах США и других стран на валютное регулирование.
С точки зрения макроэкономической статистики из США и Европы предстоящая неделя (особенно ее начало) будет довольно спокойной. Ни в понедельник, ни во вторник не ожидается публикации значимых для рынка данных. Среда может оказаться важным днем для рынков сырья, а значит, и для России. Китай опубликует ежемесячный экономический доклад, в котором наиболее важными будут данные об инфляции и промышленном производстве.
На прошлой неделе «быки» потеснили немногочисленных «медведей», после того как ФРС пообещала принять дополнительные меры по стимулированию экономики, а занятость в США увеличилась больше, чем ожидалось. Индекс FTSE All-World за минувшую неделю вырос на 3,5%, а с начала года «прибавил в весе» 9,3%. Развивающиеся рынки возглавили ралли, поскольку инвесторы считают, что именно они больше всего выиграют от решения ФРС. Московские площадки работали лишь три дня и не участвовали в глобальном ралли, которое началось после публикации новостей от ФРС. Индекс IOB, отражающий динамику депозитарных расписок на российские акции в Лондоне (где торги проводились в обычном режиме), за неделю вырос на 5,6%.
Отдельные акции и сектора:
- Акции компаний, ГДР и АДР которых торговались лучше рынка на прошлой неделе, покажут опережающую динамику и на московских площадках в понедельник.
- Бумаги сталелитейных компаний обладают потенциалом роста. Хотя американским фондовым рынкам не удалось продемонстрировать значительный рост в пятницу, котировки Мечела к закрытию торгов поднялись на 2,9% (до 25,99 долл.). Остальные российские АДР снизились по итогам сессии. Пока инвесторы игнорируют защитные акции и интересуются теми бумагами, которые больше всего выиграют от ослабления доллара и набирающего обороты восстановления экономики.
- Акции банков также должны показать хорошую динамику на фоне роста цен на нефть, ожидаемого укрепления рубля и улучшения отношения инвесторов к России (см. комментарий о движении средств фондов.
- Хороши и перспективы котировок «Норильского никеля»: ожидается, что забастовка на одном из крупнейших медных рудников в Чили продолжится на этой неделе, и это окажет поддержку ценам на медь.
- Цены на золото и серебро могут вырасти на этой неделе, поскольку споры о валютном регулировании в преддверии и во время саммита «Большой двадцатки» приведут к усилению неопределенности, что обычно позитивно сказывается на котировках драгметаллов. В этом сегменте нашим фаворитом является «Полюс Золото».
- MSCI в среду объявит об изменениях в составе своих индексов, которые вступят в силу в конце ноября. Акции «Полиметалла» (который планирует сменить регистрацию) и «Комстара» (ввиду слияния с МТС) могут быть исключены из расчета индекса (либо их вес может быть понижен), а бумаги МРСК Холдинга, ММК и Группы ЛСР входят в число кандидатов на включение в индекс».
ХОД ТОРГОВ: Призрак ралли 2009 года бродит по миру
ИНДЕКСЫ К 14:00 МСК:
Индекс РТС растет на 2.0% до 1634 пунктов
Индекс ММВБ растет на 1.8% до 1568 пунктов
О главном: Российский рынок после длинных выходных кинулся «догонять Америку», отыгрывая подъем мировых рынков после решения ФРС о вливании $600 в экономику...
На рынках:
Ралли на российском рынке продолжается. И не только на российском. Растут и Америка, и Европа, и рынки сырья. Индекс ММВБ снова обновил годовые и послекризисные максимумы, поднявшись на уровни июля 2008 года. Индексу РТС до апрельских вершин еще придется сделать несколько усилий.
Решение американского ФедРезерва о поддержке своей экономики на сумму в $600 млрд позитивно сказалось на действиях инвесторов по всему миру. Фондовые индексы Америки и нефтяные котировки забрались на новые высоты. Инвесторы ринулись покупать, ожидая притока на рынки нового порции капитала. Решение ФРС США не стало неожиданностью. Рынки примерно такие цифры и ожидали услышать. А временной интервал «помощи» до середины 2011 года позволяет регулятору корректировать принимаемые объемы в будущем в зависимости от ситуации, которая сложится на тот момент.
Наши биржевые площадки после длинных выходных, недолго думая, кинулись «догонять Америку». К середине дня индексы прибавляют около двух процентов. Некоторые голубые фишки, в первую очередь Сбер и ВТБ, обновили сегодня свои годовые максимумы. НорНикель добрался до максимумов этого года. Нефтяные и металлургические бумаги также выглядят сегодня сильно, прибавляя на фоне подъема сырьевых рынков. Но при этом по индексам и голубым фишкам оставлены заметные гэпы, которые придется закрывать. И после продолжающегося подъема последних двух месяцев некоторые игроки могут зафиксироваться, поскольку нормальной коррекции уже давно не было на рынках. Но глубокой просадки не будет. Ожидание прихода на рынки новой порции капитала будет отбивать все желание играть в шорт. Но повторения 2009 года ждать не стоит. Эффект от новых действий ФРС будет более скромным, чем тогда в прошлом году
СТАРТ ДНЯ: Новые послекризисные максимумы
Российский рынок начал день уверенным движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на 2-3%. Фьючерсы на американские индексы с утра слегка корректируются на четверть процента. Цены на нефть стабильны без сильных изменений с утра.
Индекс РТС прибавляет около 2,2%, индекс ММВБ растет на 2,1%.
Российский рынок сегодня с открытия ринулся отыгрывать то, что происходило на мировых рынках, пока он отдыхал. Индекс ММВБ направился на новые послекризисные максимумы. Сильный подъем фондовых рынков США после решения ФРС об объеме программы количественного смягчения на $600 млрд за полгода вызвал кратковременный спекулятивный всплеск позитива, и все кинулись покупать. В итоге новые послекризисные максимумы за 2 года на рынках Америки, нефти и теперь в России
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Золотой дождь, рынки снова в эйфории
Индекс ММВБ по итогам среды закрылся на уровне 1540.11. Учитывая предпраздничный день перед длинными выходными, игроки не проявляли активных действий, а решили уйти в сформированных позициях. Долгожданное событие состоялось, и ФРС запустил QE2. Рынки получат $600 млрд, что соответствует $75 млрд в месяц, а если к ним добавить бумаги вместо погашаемых, о которых решение еще было принято в августе, то получится около $110 млрд в месяц. В результате общий объем будет соответствовать $800-950 млрд до конца II квартала 2011 года. Благодаря таким действиям все ожидания рынков будут удовлетворены, и, по сути, мы и выйдем на сумму, близкую к $1 трлн. Также стоит отметить, что ФРС в любой момент может изменить объемы, в том числе, и в сторону их повышения.
После этого решения на рынках пролился золотой дождь, и реакция не заставила себя долго ждать. S&P сначала вышел на годовые максимумы, а затем их обновил, товарные рынки также показали сильный рост. Доллар в моменте падал до 1.4250, однако на сегодняшних торгах практически все потери уже отыграны, и бакс вернулся ниже $1.4. Причина укрепления доллара связана с опасениями относительно бюджетного дефицита в Ирландии и политической неопределенности в Греции, они снижают спрос на активы региона.
В результате наш рынок сегодня ждет крайне сильное открытие с «гэпом» вверх. Учитывая, что рынки ожидали положительного решения особых шортов быть не должно и крыться будут минимальное количество игроков.
В результате открытие по бумагам должно быть от 2 до 3.5%. Теперь нужно ждать ближайший саммит G20, на котором возможно мы увидим реакцию развивающихся рынков на действия ФРС, что позволит спрогнозировать дальнейшие действия.
Сегодня SP торгуется 1219.7, снижается на 0.18% . Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 1%, Китай подрастает на 0.5%
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 08 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Пройдет пресс-конференция помощника президента РФ А.Дворковича, посвященная повестке саммита G20, который состоится в Сеуле 11-12 ноября, а также отдельным вопросам саммита АТЭС, который пройдет в Иокогаме 13-14 ноября. (10:00)
ОАО "Газпром" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2010 год.
ОАО "Волгателеком" проведет внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "Газпром нефть" о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы РФ от 26 сентября 2008 года.
До открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- American Oil & Gas. Прогноз прибыли на акцию: $0,01
- General Steel. Прогноз прибыли на акцию: $0,02
- Sysco. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
После открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- Emdeon. Прогноз прибыли на акцию: $0,23
- EnergySolutions. Прогноз прибыли на акцию: $0,12
В 19:30 мск выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 21:40 мск выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера.
В 23:30 мск выступление члена FOMC Кевина Уорша.
ГМК Нор.Никель, Неделя начнется сильным гэпом вверх
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,62%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5604,95 рублей.
В начале ноября НорНикель вернулся на свои текущие максимумы в район 5660. В это сопротивление бумага стучится уже в третий раз за последние две недели. И имеет все шансы пробить его, даже и на небольших оборотах. Снизу цена поддерживается линией поддержки восходящего тренда с конца сентября на 5610. За это время на осеннем ралли бумага подорожала на 15%.
В итоге после решения ФРС сегодня открытие будет с сильным движением вверх. НорНикель откроется в районе 5750. После чего отдельные игроки предпочтут зафиксировать часть позиций. Бумага этим ростом выйдет из сужающегося треугольника. Длинные позиции уместно удерживать, поднимая стоп повыше на безубыток.
Подъем фондовых рынков США накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России за выходные биржи Штатов заметно подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5660, 5820
Ближайшие поддержки - 5600, 5550, 5385, 5250
Сбербанк, «Гэп» не худший вариант для медведей
Значение на закрытии: 103,3 руб. Изменение: +0,93%.
Как и ожидалось в прошедшую среду в преддверии длинных выходных и долгожданного решения ФРС, касаемого объемов QE2, цена на бумаги Сбербанка провела большую часть торговой сессии в боковике вблизи отметки 103 руб. Под конец торговой сессии волатильность значительно возросла, но череда длинных свечей в конце концов вернула котировки в район 103,3 руб. Завершение недели проходило уже без российских инвесторов, которым сегодня предстоит наверстать упущенное. Что кается решения ФРС относительно нового раунда QE2, то регулятор не стал расстраивать участников рынка, заявив о сумме в $600 млрд, на которую будут выкупаться долгосрочные государственные облигации на $75 млрд в месяц до конца II квартала 2011 г. Таким образом, не смотря не на что, печатный станок продолжает свою работу, загоняя фондовые и товарные активы к новым высотам по крайней мере в краткосрочной перспективе. В частности решение ФРС на прошедшей неделе вызвало резкий влет цен на сырьевые активы: нефть поднялась выше $86,5 за баррель по марке WTI, золото вплотную приблизилось к уровню в $1400 за тройскую унцию. Американские индексы последние четыре торговых дня закрыли в «зеленой зоне» обновив 2-летние максимумы, отыгрывая как решение FOMC, так и положительную статистику по американскому рынку труда. Порадовали инвесторов данные по Non-farm payrolls (факт. - 151 тыс., прогноз - 60 тыс.), не смотря на то, что уровень безработицы остался высоким 9,6%.
Таким образом «гэп» сегодня на открытии ожидается достаточно внушительный, годовые максимумы по бумагам Сбербанка будут обновлены однозначно, но, судя по динамике последних месяцев «гэпы», закрываются с завидной регулярностью, и, вероятно, сегодняшний не станет исключением. Учитывая тот факт, что значительное снижение доллара вследствие действий ФРС, к текущему моменту полностью нивелировано, и вполне возможная коррекция в штатах, может негативно отразится на котировках российских акций.
RSI нейтрально.
Сопротивления: 106/110
Поддержки: 104,2/103/101
Газпром: "Треугольник" разрешится сильным рывком вверх
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.02% до 170.19
Внешний фон на утро складывается позитивно. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.08%), S&P500 (0.39%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, снижаются в среднем на 0,2%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.50 за баррель.
В среду ФРС США преподнес рынкам подарок. Глава ФедРезерва заявил о запуске программы QE2, назвав при этом основные параметры нового этапа количественного смягчения. Объем новых вливаний в экономику составит $600 млрд. Как следует из заявлений регулятора, эти средства будут пущены на ежемесячный ($75 млрд.) выкуп долгосрочных казначейских облигаций. К середине 2011 года будет выкуплено бумаг на $600 млрд.
Это решение в конечном итоге спровоцировало новую волну роста как на американских рынках, так и на сырьевых с валютными. Нефтяной рынок после такого ключевого события обновил послекризисные максимумы. Что касается валютных рынков, то тут результат был куда скромнее. В первые пару дней пара EUR/USD резко подскочила, пробив локальный боковик. Однако сегодня цена снова у отметки 1,39.
Газпром всю прошлую неделю подготавливался к важному событию. Технически бумага проторговывалась в треугольнике с сопротивлением на 171,40 и поддержкой на 169,50, а сегодня он уже разрешится. Открытие акции ожидается сильным гэпом вверх, сразу за сопротивление 171,40. Далее вероятнее рост может продолжиться скорее не за счет технических факторов, а из-за эйфории, сложившейся на рынке. Однако в целом незакрытый гэп еще сыграет свою роль в жизни Газпрома.
Сопротивления - 171,40 / 177,85
Поддержки - 171,40 / 169,50 / 166,90
ВТБ, В район годовых максимумов
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,1%. К закрытию акции банка стоили 10,35 копейки.
ВТБ после коррекции с годовых максимумов отыграл в начале ноябре большую часть потерь. Цена отскочила вверх столь же резво, как и снижалась в конце октября. Высокая волатильность в бумаге сохраняется. Сегодня с открытия цена снова устремится вверх, и есть все предпосылки для обновления предыдущего максимума в конце октября на 10,55. Но и в этом случае бумага оставит после себя еще один явный гэп. В итоге после решения ФРС сегодня открытие будет с сильным гэпом. После чего отдельные игроки предпочтут зафиксировать часть позиций.
Подъем фондовых рынков США накануне не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России за выходные биржи Штатов заметно подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,45 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,21 / 9,92 / 9,65 / 9,25
Роснефть: Не исключение на этом "празднике роста"
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0.28% до 216.90
Внешний фон на утро складывается позитивно. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.08%), S&P500 (0.39%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, снижаются в среднем на 0,2%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.50 за баррель.
В среду ФРС США преподнес рынкам подарок. Глава ФедРезерва, заявил о запуске программы QE2, назвав при этом основные параметры нового этапа количественного смягчения. Объем новых вливаний в экономику составит $600 млрд. Как следует из заявлений регулятора, эти средства будут пущены на ежемесячный ($75 млрд.) выкуп долгосрочных казначейских облигаций. к середине 2011 года будет выкуплено бумаг на $600 млрд. К середине 2011 года будет выкуплено бумаг на $600 млрд.
Это решение в конечном итоге спровоцировало новую волну роста как на американских рынках так и на сырьевых с валютными. Нефтяной рынок после такого ключевого события обновил послекризисные максимумы. Что касается валютных рынков, то тут результат был куда скромнее. В первые пару дней пара EUR/USD резко подскочила, пробив локальный боковик. Однако сегодня цена снова у отметки 1,39.
Роснефть, как и ожидалось, не решилась на реализацию "сходящегося треугольника" на прошлой неделе. Основным сдерживающим фактором выступало заседание ФРС США. Однако сегодня повод уже есть разрешить техническую картину. Открытие акции ожидается заметным рывком вверх за верхнюю границу вышесказанной формации, после чего бумага может не остановиться с паузой на незакрытый гэп, а продолжить рост в район среднесрочного сопротивления на 223. В районе этого уровня уже может начаться полноценная коррекция с последующим возвратом к ценовому разрыву.
Сопротивления - 219 / 220,30 / 223
Поддержки - 216,50 / 211,90 / 206,40
ПолюсЗолото: На штурм годовых максимумов
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 1,12%. Закрытие на 1542,5.
Долгожданное решение ФРС относительно объемов нового раунда QE2 озвученное в прошедшую среду уже после окончания сессии на ММВБ не разочаровало спекулянтов, которые во второй половине недели вывели котировки сырьевых активов на новые максимумы. Регулятор не стал серьезно беспокоить рынки, заявив о сумме в $600 млрд, на которую будут выкупаться долгосрочные государственные облигации с рынка на $75 млрд в месяц до конца II квартала 2011 г. На этом фоне цены на золото сделали резкий рывок вверх, вплотную приблизившись к отметке в $1400 за тройскую унцию, что безусловно положительно скажется на бумагах отечественного золотодобытчика. По всей видимости, быкам вполне по силам на открытии вывести цены на новые годовые максимумы, для чего придется преодолеть сопротивление на 1634 и 1655, которые могут стать поддержками в ходе отката, который вероятно состоится вслед все за тем же золотом, которое сегодня дешевеет на 0,5%.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается позитивный: американские индексы обновили двухлетние максимумы, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1600/1634/1655
Поддержки: 1539/1519/
Индекс ММВБ: Гэп подталкивает к откату
В среду индекс ММВБ вырос на 0,18%, закрытие прошло на уровне 1540,11.
В среду, не дожидаясь окончательного решения ФРС по QE2, спекулянты увели индекс ММВБ выше годовых максимумов 1539. Закрытие прошло на 1540. На длинные выходные отечественные площадки ушли в приподнятом настроении, и как оказалось не зря.
ФРС США запустила QE2. Объем программы $600 млрд, что соответствует $75 млрд в месяц, а если к ним добавить бумаги вместо погашаемых, о которых решение еще было принято в августе, то получится около $110 млрд в месяц. В результате общий объем будет соответствовать $800-950 млрд до конца II квартала 2011 года.
Сегодня ожидаем открытия сильным гэпом вверх, ближайшее сопротивление на 1564, выше уровень - 1570. Далее ждем откат и движение в нисходящем боковике. Сильный рывок наверх подталкивает к фиксации и закрытию гэпа. Среднесрочные перспективы остаются позитивными.
Фон на утро позитивный. Американские индексы бурно отреагировали на решение ФРС по программе QE2 и на позитивные сигналы с рынка труда. Индекс широкого рынка SP500 за две торговые сессии (четверг и пятница) вырос на 2,33%, обновив годовой максимум на 1220. По итогам торгов в пятницу индекс DJ +0,08%, SP500 +0,39%, NASDAQ +0,06%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,29%. Нефть марки Light дорожает на 0,1% поле рывка до уровня 89, баррель стоит $88,4. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,11%, Гонконгский Hang Seng -0,1%.
Поддержка: 1530 / 1523 / 1515 / 1505
Сопротивление: 1564 / 1570
Северсталь: Назад в диапазон 440-445?
По итогам торгов Северсталь прибавила 0,6%. Закрытие на 431,99.
Проходящей в бумагах Северстали коррекции сегодня угрожают значительны силы быков, которые не оставят без внимания рост цен на металлы, вызванный действиями ФРС США.
Американский регулятор, накануне озвучил объем новой программы по стимулированию американской экономики составил $600 млрд, в рамках которой будут выкупаться долгосрочные государственные облигации на $75 млрд в месяц до конца II квартала 2011 г. На этом фоне значительно повысились цены промышленные и драгоценные металлы. В частности золото вплотную приблизились к отметке в $1400 за тройскую унцию, серебро в моменте стоило дороже $27. Судя по динамике АДР на акции отечественного сталелитейщика «гэп» на открытии сегодняшних торгов будет весьма внушительный, гораздо больше вопросов вызывает величина отката. Вполне вероятно, что котировки вновь увязнут в хорошо проторгованном диапазоне 440-445.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается позитивный: американские индексы обновили двухлетние максимумы, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 435/440/
Поддержки: 398/409/421/425
Лукойл: Неделю начнем на позитиве
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжает рост. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1800 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1825 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1780 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1765 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0.18% - 1754.88 рублей. Лукойл после длинных выходных будет открываться на всеобщем позитиве, который нам подарил ФРС, объявив о начале QE2. Рынки получат $600 млрд, что соответствует $75 млрд в месяц, а если к ним добавить бумаги вместо погашаемых, о которых решение еще было принято в августе, то получится около $110 млрд в месяц. В результате общий объем будет соответствовать $800-950 млрд до конца II квартала 2011 года. Благодаря таким действиям все ожидания рынков будут удовлетворены, и, по сути, мы и выйдем на сумму, близкую к $1 трлн. Также стоит отметить, что ФРС в любой момент может изменить объемы, в том числе, и в сторону их повышения.
В результате Лукойл будет открываться вверх с «гэпом» в районе 2%. Лукойл окажется в районе 1790, напомним, что недавние максимумы располагаются на уровне 1825.
Теперь нужно отторговаться пару дней, чтобы понять какие настроения на нашем рынке у отечественных инвесторов после решения ФРС. Судя по реакции пары евро/доллар, вопросы еще остаются и нужно внимательно следить за будущими событиями. Из важных событий стоит отметить предстоящий саммит G20, на котором возможно будут обсуждаться последние действия ФРС и реакцию на них со стороны развивающихся стран.
Сегодня SP торгуется 1219.4. Азия растет: Япония растет 1%. Китай растет 0.6%
РусГидро: Технический тормоз - сопротивление на 1,625
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.19% до 1.571
Внешний фон на утро складывается позитивно. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.08%), S&P500 (0.39%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, снижаются в среднем на 0,2%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.50 за баррель.
В среду ФРС США преподнес рынкам подарок. Глава ФедРезерва, заявил о запуске программы QE2, назвав при этом основные параметры нового этапа количественного смягчения. Объем новых вливаний в экономику составит $600 млрд. Как следует из заявлений регулятора, эти средства будут пущены на ежемесячный ($75 млрд.) выкуп долгосрочных казначейских облигаций. К середине 2011 года будет выкуплено бумаг на $600 млрд. К середине 2011 года будет выкуплено бумаг на $600 млрд.
Это решение в конечном итоге спровоцировало новую волну роста как на американских рынках так и на сырьевых с валютными. Нефтяной рынок после такого ключевого события обновил послекризисные максимумы. Что касается валютных рынков, то тут результат был куда скромнее. В первые пару дней пара EUR/USD резко подскочила, пробив локальный боковик. Однако сегодня цена снова у отметки 1,39.
Технически РусГидро последние месяцы задыхалась в широком боковике. Фундаментальных драйверов для толчка вверх не было до сегодняшнего момента. После ключевого финансового события бумага имеет шанс реабилитироваться, тем более старт будет дан сильным рывком вверх. Далее рост имеет шанс продолжиться на общей волне эйфории. Однако тормозом опять же может послужить технический фактор. Сильный медвежий тренд находится на отметке 1,625.
Сопротивления -1,59 / 1,62
Поддержки - 1,565 / 1,55 / 1,515
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
Рывком с открытия фьючерс пробил все ближайшие поддержки и ушел выше годового максимума. Спекулянты отыгрывают движение мировых рынков за время длинных выходных в России. Главный драйвер роста - решение ФРС по объему QE2. Итоговый объем превзошел ожидания, на чем американский индекс SP500 и обновил свои годовые максимумы (+2,33% за четверг-пятницу).
Но все больше разговоров о фиксации и включении новостей в цены. Сильный гэп по голубым фишкам будет подталкивать к коррекции, нисходящему боковику, а при начале коррекции в США гэп понедельника будет окончательно закрыт. Для Riz0 это означает консолидацию в ближайшие часы после открытия (диапазон 165500-164500), а затем углубление отката с первой целью на 163500.
Фон на утро позитивный. Американские индексы бурно отреагировали на решение ФРС по программе QE2 и на позитивные сигналы с рынка труда. Индекс широкого рынка SP500 за две торговые сессии (четверг и пятница) вырос на 2,33%, обновив годовой максимум на 1220. По итогам торгов в пятницу индекс DJ +0,08%, SP500 +0,39%, NASDAQ +0,06%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,29%. Нефть марки Light дорожает на 0,1% поле рывка до уровня 89, баррель стоит $88,4. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,11%, Гонконгский Hang Seng -0,1%.
Сопротивление: 166500 / 166100
Поддержка: 164500 / 163500 / 158000 / 157480
Сургутнефтегаз
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,29%. Закрытие на 30,43.
Ждем открытия сильным гэпом верх, ближайшее сопротивление на 30,9. От уровня стоит ожидать отката и закрытия разрыва. Дальнейшее движение продолжится в диапазоне 30,9-30,37. При ухудшении фона можно ожидать углубления коррекции с целью на ближайшем восходящем тренде 30,1.
Фон на утро позитивный. Американские индексы бурно отреагировали на решение ФРС по программе QE2 и на позитивные сигналы с рынка труда. Индекс широкого рынка SP500 за две торговые сессии (четверг и пятница) вырос на 2,33%, обновив годовой максимум на 1220. По итогам торгов в пятницу индекс DJ +0,08%, SP500 +0,39%, NASDAQ +0,06%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,29%. Нефть марки Light дорожает на 0,1% поле рывка до уровня 89, баррель стоит $88,4. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,11%, Гонконгский Hang Seng -0,1%.
Сопротивления: 30,74 / 30,9 / 31 / 31,21
Поддержки: 30,37 / 30 / 29,71
Уралкалий: Рейтинги продолжают улучшаться
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 6,11%. Закрытие на 163,49.
В отличие от большинства российских ликвидных акций бумаги Уралкалия в прошедшую среду не стали дожидаться судьбоносных решений от ФРС, показав впечатляющий взлет более чем на 6%. Поддержку бумагам производителя калийных удобрений оказали новости о повышении рейтинга акций компаний рядом финансовых корпораций. В частности Goldman Sachs поднял рейтинг акций Уралкалия с «держать» до «покупать». Котировки обновили двухлетние максимумы, преодолев сопротивления на уровне 156,9 и 160 руб. В целом потенциал движения после выхода из краткосрочного нисходящего канала исчерпан, однако на данный момент рынок находится во власти быков жаждущих отыгрыша решений FOMC, представители которого озвучили объемы нового раунда количественного смягчения в США в размере $600 млрд. Более того корпоративный внешний фон продолжает способствовать покупкам акций Уралкалия. Так вслед за Goldman Sachs, рейтинг акций Уралкалия был поднят Bank of America с «продавать» до «покупать».
Внешний фон к открытию российских торгов складывается позитивный: американские индексы обновили двухлетние максимумы, фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 163,5
Поддержки: 160,5/156,9/154
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter