10 ноября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
ХОД ТОРГОВ: Только выпустили пар, а коррекция еще и не начиналась
Быки в среду взяли небольшой тайм-аут после микро-ралли, которое они устроили после позитивных результатов, объявленных главой ФРС США. На этом фоне рынкам удалось хоть немного выпустить пар и снять локальную перекупленность по основным отечественным индикаторам. К середине сессии индекс ММВБ снижается на 0,78%, индекс РТС падает на 0,78%
Среднесрочная и краткосрочная техническая картина по индексу ММВБ по-прежнему позитивная. Сегодняшнее снижение трудно даже назвать коррекцией сильного роста накануне. Стоит отметить хотя бы оставленный без внимания ценовой разрыв после опубликования позитивных данных по заседанию FOMC. Однако в дальнейшем этот гэп еще сыграет свою роль в жизни индекса. Вместе с этим стоит учесть, что индекс ММВБ на прошлых торгах почти добрался до отметки в 1600 пунктов. От уровня начались продажи. Возможно, что медвежья ситуация еще продлится с минимальным ориентиром на 1570 (локальный восходящий тренд).
Большинство ликвидных бумаг к середине сессии находятся в красной зоне. Акции нефтегазового сектора снижаются в среднем на один процент. Металлурги, вчерашние лидеры роста, сегодня оказались достаточно устойчивыми к падению. ВТБ и Сбербанк снижаются в рамках полу процента.
Пока ситуация остается стабильной. Дальше проваливаться индексы не хотят, но и расти фактически не на чем. Оживление, вероятно, на рынки придет во второй половине дня, а именно, после выхода макроэкономических данных по США.
Внешний фон: пара EUR/USD корректируется в зеленой зоне, торгуется возле отметки 1,38. Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, снижаются в среднем на 0.1%. Европейские индексы торгуются разнонаправлено. Нефть держится около отметки $88,60 за баррель.
Ближе к концу торговой сессии выйдет статистика по США: количество заявок на пособие по безработице, сальдо торгового баланса, индекс цен на импорт и экспорт.
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня.
13-30 мск: отчет Банка Англии об инфляции.
16-30 мск: Министерство труда США опубликует отчет по числу обращений за пособием по безработице (прогноз: 451 тыс.);
16-30 мск: данные торгового баланса США за сентябрь (прогноз: снижение дефицита до $45 млрд);
16-30 мск: данные по ценам на экспорт и импорт в США за октябрь.
18-30 мск: Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти и нефтепродуктов.
Ожидается отчетность до открытия торгов в США Kelly Services, Macy''s, E.ON., после закрытия - Cisco Systems.
Прогноз на день дают аналитики ФК «УРАЛСИБ»:
«Сегодня китайское статистическое ведомство сообщило об увеличении положительного сальдо торгового баланса. Кроме того, ожидается, что публикующиеся завтра данные об инфляции будут свидетельствовать о ее ускорении. Это усилило опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Китае и обострения валютных войн в мире.
Кроме ряда индикаторов китайской экономики, в среду публикуется большой блок экономической статистики в США. Завтра правительственные ведомства США не работают по случаю Дня ветеранов, так что все индикаторы будут объявлены сегодня. Среди них недельные показатели числа обращений за пособиями по безработице, месячные данные по торговому балансу и исполнению бюджета. Два последних показателя могут усилить волатильность валютного рынка, особенно в преддверии начинающегося в пятницу в Сеуле саммита «Большой двадцатки». Главными и самыми острыми вопросами повестки дня станут управление валютными курсами и «война девальваций».
В России, вероятно, будут опубликованы недельные данные по инфляции, актуальность которых растет, поскольку инвесторов все больше занимают возможные последствия ускоряющейся инфляции и эффективность усилий правительства по сдерживанию роста цен.
Уже после закрытия рынков MSCI опубликует данные об изменениях состава своих индексов, которые вступают в силу с 30 ноября. Неизвестно, коснется ли это российских индексов или акций российских компаний, входящих в состав других индексов MSCI, но в последние недели спекуляции на эту тему оказывали влияние на котировки некоторых акций».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Отбой от 1600 - металлурги выйдут в лидеры падения
По итогам торгов во вторник:
Индекс ММВБ вырос на 1,69% 1594,72
Индекс РТС вырос на 1,91% до 1659,45
Во вторник российский рынок акций продолжил рост. Фон позитивный, спекулянты ожидают приток капитала на рынки после решения ФРС по QE2 и, как следствие, среднесрочно смотрят вверх. Локальная коррекция была бы к месту, но по ходу торгов сильных медвежьих новостей не выходило, и по инерции акции уши выше.
Индекс ММВБ вновь обновил максимумы и подошел к следующему сильному уровню - 1600. Покупки были сосредоточены в металлургии и нефтегазовом секторе. ГМК Норильский никель +3,53%, Северсталь +3,63%, Полиметалл +5%, Полюс Золото +6%, Новатэк +6,33% (быков поддержали новости о покупке контроля в Сибнефтегазе и планах увеличения добычи), Газпром +1,37%, Лукойл +1,19%. При этом Индексный тяжеловес Сбербанк ушел в тень, бумага потеряла 0,56%. Префы Сбера торговались немного лучше +0,15%.
Лучше растущего рынка смотрелись компании сектора удобрений. Уралкалий +7,47%, Сильвинит +2,87%. Стоит обратить внимание и на префы Автоваза, бумаги подорожали на 30%, сокращая отставание от обычки автопроизводителя.
Между тем, в среду настроения могут резко измениться, американские рынки закрылись существенным снижением, а на рынках сырья, особенно металлов, прошел резкий откат. Динамика торгов в Азии не способствует росту. Фактически от 1600 по ММВБ может пройти резкий откат с целями на 1577 и 1540. Волатильность повышена, после решения ФРС по QE2 мировые рынки в неопределенности, новость по большей части уже включена в текущие цены, технически напрашивается локальная коррекция для снятия перекупленности и нахождения базы для начала новогоднего ралли. Но ожидания притока средств от регулятора сковывает продавцов.
Сдвинуть ситуацию может саммит G20 11-12 ноября. Спекулянты пристально следят за тем, какие шаги предпримут развивающиеся страны для защиты от QE2 и экспортируемой из США инфляции. Китай уже анонсирует дальнейшее ужесточение норм резервов для банков, а представители ЕЦБ начинают говорить о золотом стандарте.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Отбой от 1600 - металлурги выйдут в лидеры падения
По итогам торгов во вторник:
Индекс ММВБ вырос на 1,69% 1594,72
Индекс РТС вырос на 1,91% до 1659,45
Во вторник российский рынок акций продолжил рост. Фон позитивный, спекулянты ожидают приток капитала на рынки после решения ФРС по QE2 и, как следствие, среднесрочно смотрят вверх. Локальная коррекция была бы к месту, но по ходу торгов сильных медвежьих новостей не выходило, и по инерции акции уши выше.
Индекс ММВБ вновь обновил максимумы и подошел к следующему сильному уровню - 1600. Покупки были сосредоточены в металлургии и нефтегазовом секторе. ГМК Норильский никель +3,53%, Северсталь +3,63%, Полиметалл +5%, Полюс Золото +6%, Новатэк +6,33% (быков поддержали новости о покупке контроля в Сибнефтегазе и планах увеличения добычи), Газпром +1,37%, Лукойл +1,19%. При этом Индексный тяжеловес Сбербанк ушел в тень, бумага потеряла 0,56%. Префы Сбера торговались немного лучше +0,15%.
Лучше растущего рынка смотрелись компании сектора удобрений. Уралкалий +7,47%, Сильвинит +2,87%. Стоит обратить внимание и на префы Автоваза, бумаги подорожали на 30%, сокращая отставание от обычки автопроизводителя.
Между тем, в среду настроения могут резко измениться, американские рынки закрылись существенным снижением, а на рынках сырья, особенно металлов, прошел резкий откат. Динамика торгов в Азии не способствует росту. Фактически от 1600 по ММВБ может пройти резкий откат с целями на 1577 и 1540. Волатильность повышена, после решения ФРС по QE2 мировые рынки в неопределенности, новость по большей части уже включена в текущие цены, технически напрашивается локальная коррекция для снятия перекупленности и нахождения базы для начала новогоднего ралли. Но ожидания притока средств от регулятора сковывает продавцов.
Сдвинуть ситуацию может саммит G20 11-12 ноября. Спекулянты пристально следят за тем, какие шаги предпримут развивающиеся страны для защиты от QE2 и экспортируемой из США инфляции. Китай уже анонсирует дальнейшее ужесточение норм резервов для банков, а представители ЕЦБ начинают говорить о золотом стандарте.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 10 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Президент России Дмитрий Медведев с 10 по 11 ноября будет находиться с официальным визитом в Республике Корея, куда он прибудет по приглашению президента Республики Корея Ли Мен Бака. По завершении программы визита Д.Медведев примет участие во встрече лидеров государств - участников G20, которая состоится 11-12 ноября 2010 года.
Управление по недропользованию по Удмуртской Республике планирует проведение аукционов на право пользования шестью участками недр, где обнаружены запасы нефти: Вознесенским, Веселовским, Медведевским, Динтемским, Касалинским и Решетниковским. На территории Вознесенского участка находится Южно-Архангельское месторождение нефти, а также Архангельское месторождение распределенного фонда.
Состоится брифинг зампредседателя правления Сбербанка России Е.Королева на тему "Участие Сбербанка России в системе пенсионного страхования РФ".
Eurasia Drilling Company опубликует финансовые показатели по US GAAP за 9 месяцев 2010 года.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Kelly Services. Прогноз прибыли на акцию: $0,18
- Macy''''s. Прогноз прибыли на акцию: $0,03
- E.ON. Прогноз прибыли на акцию: н/д.
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Cisco Systems. Прогноз прибыли на акцию: $0,40
В 16:30 мск публикуется сальдо торгового баланса США за сентябрь, млрд долл. Прогноз: -44,8. Предыдущее значение: -46,3.
В 16:30 мск выходят данные по количеству заявок на пособие по безработице в США за неделю до 6 ноября. Прогноз: 451000. Предыдущее значение: 457000.
В 16:30 мск публикуется индекс цен на импорт в США в октябре, м/м. Прогноз: 1,1%. Предыдущее значение: -0,3%.
В 18:30 мск выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю до 5 ноября, млн. барр. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,0.
В 22:00 мск публикуются данные по исполнению федерального бюджета США в октябре, млрд долл. Прогноз: -153,8. Предыдущее значение: -34,5
Сбербанк, Остался чужим на этом празднике жизни
Значение на закрытии: 103,59 руб. Изменение: -0,35%.
Не лучший день выдался вчера для представителей банковского сектора на российских площадках. Большая часть акций, входящих в отраслевой индекс MICEX FNL (-0,03%), подешевели во главе с флагманом отечественного рынка Сбербанком. С открытия котировки ушли в «красную зону», окончательно закрыв «гэп» от начала недели, вместе с тем покинув пределы краткосрочного восходящего канала. В первой половине дня быки еще пытались бороться за ускользающие уровни, но то и дело упирались в нижнюю границу up-тренда. В целом на рынке преобладали достаточно позитивные настроения, но связаны они были в первую очередь с ростом цен на металлы; отдельные идеи отыгрывались в машиностроительном и химическом секторах; Сбербанк же, что называется, остался чужим на этом празднике жизни. Ближе к концу торгов от серьезных потерь цена удержалась только благодаря поддержке на 103, от которой прошел локальный отскок.
В техническом плане на данный момент наблюдается зарождение краткосрочного down-тренда, линию сопротивления которого еще предстоит обозначить. В то же время ближайшие укрепления быков могут приостановить наступление продавцов уже в районе 101,5-101,9, где расположены горизонтальная поддержка и трендовая линия восходящего канала, доминирующего на рынке порядка 4-х недель.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 104,4 / 106,4
Поддержки: 103 / 101,9 / 101,5
ПолюсЗолото: До годовых максимумов чуть более 0,5%
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 3,4%. Закрытие на 1640.
Безудержный рост золота в прошедший вторник, сопровождающийся обновлением исторических максимумов, не мог остаться незамеченным российскими участниками рынка, которые с открытия принялись скупать бумаги представителей металлургической отрасли и, прежде всего, Полиметалла и ПолюсЗолота. Котировки последнего резко выстрелили, обновив четырех месячные экстремумы, однако до годовых максимумов цена не дотянула чуть более полу процента. Между тем границы краткосрочного восходящего канала были расширены после пробоя линии сопротивления, которая ближе к концу торгов выступала уже как поддержка и удержала котировки в консолидации на достигнутых уровнях. В сформировавшейся на часовом таймфрейме формации при желании можно разглядеть фигуру продолжения тенденции, но ее реализация сегодня гораздо менее вероятна, нежели коррекционное движение к уровню 1625 вслед все за тем же золотом, которое сегодня опустилось в цене ниже $1400 за тройскую унцию.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1648/1659/
Поддержки: 1634/1625/1600/1585/
Газпром: Быки отпраздновали очередную победу
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.09% до 176.10
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.53%), S&P500 (0.81%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, растут в среднем на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.20 за баррель.
Во вторник инвесторы продолжили вести игру на повышение. Их не смог отпугнуть даже нейтральный внешний фон на старте и техническая перегретость рынка. На этой очередной волне ажиотажного спроса Газпром проигнорировал ценовой разрыв, но отработал очередную значимую бычью цель. Ориентир на 177,85 можно считать достигнутым.
На утро внешний фон дает медведям преимущество. Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие бумаги движением вниз. Возможно, что сегодняшний день будет началом столь необходимой коррекции для рыка в целом и для Газпрома в частности. Пока на сильный провал рассчитывать не стоит, первая поддержка находится на уровне 173,70. Ее пробой, вероятно, будет спусковым крючком на реализацию незакрытого гэпа, но в рамках бычьего сценария и соответственно восходящего тренда на 172,50.
Сопротивления - 175,85 / 181
Поддержки - 173,70 / 172,50 / 171,40
ГМК Нор.Никель, Резкий вынос вверх за 6000
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 3,58%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6080,00 рублей.
Ралли в НорНикеле продолжается. Пользуется повышенным спросом весь металлургический сектор. Цена пробила накануне оба сопротивления в районе 5900. После обновления максимумов с апреля этого да на 5820 рост бумаги сильно ускорился. ГМК добрался даже до круглой цифры в 6000. Техника сейчас в НорНикеле играет маловажное значение. Но после такого сильного выноса шансы коррекции повышаются. Отдельные спекулянты точно предпочтут зафиксироваться.
Снижение фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 6100, 6200
Ближайшие поддержки - 6000, 5900, 5870, 5820
Северсталь: Вчерашние драйверы роста сегодня на медвежьей стороне
По итогам торгов Северсталь прибавила 3,64%. Закрытие на 458,1.
Все недавние усилия медведей, которым удалось продавить котировки за границы восходящего тренда, в конце концов были сведены на нет на торгах вторника. Резкий взлет цен на металлы и в особенности на золото, серебро и олово не оставили шансов продавцам. Из хорошо знакомого диапазона 440-445 цена вышла вверх и к закрытию добралась до сопротивления на 460 руб. На данный момент в техническом плане ситуации несколько смазана последними событиями. С одной стороны внизу остался внушительный гэп от начала недели, который вполне может быть закрыт в ближайшей перспективе. С другой, нисходящий тренд на дневном таймфрейме по RSI был пробит, хотя более вероятно, что данный пробой окажется ложным. В пользу медведей выступают сигналы стохастика, достигшего зоны перекупленности. В ближайшей перспективе инвесторам предстоит отыграть и сегодняшнюю коррекцию тех же цен на металлы, которая выглядит достаточно серьезной.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 460/474
Поддержки: 421/425/440
Роснефть: Первый шаг в сторону коррекции
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 1.25% до 223.69
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.53%), S&P500 (0.81%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, растут в среднем на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.20 за баррель.
Роснефть на прошлой сессии не обратила внимания на долгосрочный нисходящий тренд на 222, но вот проигнорировать июльское сопротивление на 224,50 уже не смогла. В районе этого уровня быки сбавили обороты, на фоне чего бумага начала локально консолидироваться.
На утро внешний фон дает медведям преимущество. Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие бумаги движением вниз. Далее в поле зрения медведей попадет поддержка на 220,10, которая защищает быков от провала равного ценовому разрыву. Если же поддержка не устоит, то Роснефть, вероятно, продолжит падение в район локального восходящего тренда на 219. В целом же коррекция может углубиться до отметки 215,50 (ближайший значимый бычий уровень).
Сопротивления - 224,50 / 232
Поддержки - 222 / 220,10 / 219
Индекс ММВБ: Из клина вниз
Во вторник индекс ММВБ вырос на 1,83%, закрытие прошло на уровне 1568,26.
После нейтрального открытия во вторник индекс ММВБ продолжил рост. Несмотря на достигнутую перекупленность и общую перегретость рынка, движение вверх продолжилось. Локальная коррекция была бы к месту, но по ходу торгов сильных медвежьих новостей не выходило, и по инерции рынок ушел выше. Поддержку оказал позитивный старт торгов в Европе и дорожавшее сырье.
Индекс ММВБ вновь обновил максимумы и подошел к сильному уровню 1600. Между тем, в среду настроения могут резко измениться, американские рынки закрылись существенным снижением, а на рынках сырья, и особенно драгоценных металлов, прошел резкий откат. Динамика торгов в Азии не способствует росту. Фактически от 1600 по ММВБ может пройти резкий откат с целями на 1577 и потенциально 1540.
Технически индекс ММВБ зашел в восходящий клин. Открытие вниз сегодня на медвежьем утреннем фоне может подтолкнуть к пробою фигуры вниз и началу снижения до незакрытого гэпа на 1540.
Фон на утро умеренно негативный. Американские индексы во вторник ушли в красную зону, по ходу торгов откат продажи усиливались. Индекс DJ -0,53%, SP500 -0,81%, NASDAQ -0,66%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,11%. Нефть марки Light снижается на 0,31%, баррель стоит $87,08. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,4%, Гонконгский Hang Seng -1,15%.
Поддержка: 1585 / 1577 / 1564 / 1555 / 1540
Сопротивление: 1600 / 1610
RSI - перекуплен.
Лукойл: Вспомнили об отстающих
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжает рост. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1780 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1765 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1755 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1.58% - 1800 рублей. Лукойл по итогам вчерашнего дня на часовиках смог удержаться в рамках восходящего тренда, хотя попытки продаж в течение дня были видны. Такое сочетание позволило Лукойлу продолжить рост и выйти в район 1800. Уровень 1790 был пробит, и хотя цена возвращалась ниже, закрытие состоялось на 1800. Инвесторы вспомнили об одной из отстающих бумаг и о том, что нефть выглядит очень хорошо и нет поводов, обходить нефтяные бумаги своим вниманием. Если учесть что в Сбере шли плавные продажи, то высвобождающаяся ликвидность давала возможность искать идеи в других секторах.
Между тем, стоит отметить, что совокупность происходящих событий указывает на то, что динамика ускоряется, и период относительной стабильности подходит к концу, что может спровоцировать очередной всплеск опасений и недоверий, и вызвать повышенную волатильность на рынках. Рынок драгметаллов уже понемногу начинает пузыриться, серебро за последние несколько дней взлетело более 6% и также благополучно за один день обвалилось на соизмеримую величину.
Поэтому мы ожидаем, что начинающийся саммит G20 может стать достаточно интересным событием и не пройти для рынков незамеченным, как это было в предыдущие разы. США могут подвергнуться критике со стороны развивающихся стран.
По технике сопротивление располагается 1815-1830. Поддержка лежит в области 1790-1770. Пока продолжаем рекомендовать придерживаться спекулятивных стратегий торговли до окончания саммита.
Сегодня SP торгуется 1212. Азия разнонаправлено: Япония растет 1.4%. Китай снижается 1.1%.
РусГидро: Поддержка на 1,565 спасала не раз, спасет и сейчас
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.63% до 1.597
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.53%), S&P500 (0.81%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, растут в среднем на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.20 за баррель.
РусГидро во вторник снова попыталась вырваться из широкого нисходящего канала, но отпор встретила все на той же отметке. В районе 1,615 началась распродажа с возвратом на 200-периодную среднюю. В целом РусГидро продолжает консолидироваться в широком боковике под сильными сопротивлениями. Разбудить бумагу сейчас способен только заметный внутренний позитив.
На утро внешний фон дает медведям преимущество. Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие бумаги движением вниз, за 200-периодную среднюю. Кроме этого стоит отметить то, что РусГидро уже полностью закрыла ценовой разрыв, и поводов для сильного провала у нее пока нет. Поддержку бумага может найти уже в районе отметки 1,565, которая в последнее время не раз спасала бумагу. Следующий уровень находится на 1,55.
Сопротивления -1,615 / 1,63
Поддержки - 1,565 / 1,55 / 1,515
Сургутнефтегаз, Новый диапазон
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,19%. Закрытие на 30,68.
Во вторник Сургутнефтегаз торговался в новом диапазоне 30,9-30,47. Волатильность выросла, но для сильного движения драйверов нет, границы диапазона будут сдерживать Сургут.
Сегодня ожидаем умеренно негативного открытия, после чего снижение может получить продолжение. Ближайшая поддержка на 30,60, ниже уровень 30,45. При ухудшении фона и пробое нижней границы диапазона можно ожидать углубления коррекции с целью на ближайшем восходящем тренде 30,25.
Фон на утро умеренно негативный. Американские индексы во вторник ушли в красную зону, по ходу торгов откат продажи усиливались. Индекс DJ -0,53%, SP500 -0,81%, NASDAQ -0,66%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,11%. Нефть марки Light снижается на 0,31%, баррель стоит $87,08. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,4%, Гонконгский Hang Seng -1,15%.
Сопротивления: 30,9 / 31 / 31,21
Поддержки: 30,6 / 30,47 / 30,25
ВТБ: Медведи получили шанс скорректировать бумагу
Акции ВТБ на прошлой сессии выросли на 0.84% до 10,75 копеек
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.53%), S&P500 (0.81%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, растут в среднем на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.20 за баррель.
ВТБ на прошлой сессии вслед за общерыночной тенденцией предпринял очередной заход на бычий ориентир, а именно бумага протестировала августовское сопротивление. Выше уровня 10,90 акции уйти не удалось. На утро внешний фон дает медведям преимущество. Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие бумаги движением вниз. Первая поддержка находится в районе уровня 10,54, которая и сыграет основную роль в ближайшее время. Если бумаге удастся продавить уровень, то, вероятно, ВТБ сможет продолжить коррекцию. Также, учитывая незакрытый гэп и локальную перегретость, снижение может продолжиться в район уровня 10,30.
Сопротивления - 10,75 / 10,85 / 11,00
Поддержки - 10,50 / 10,30 / 10,10
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,94%, закрытие 166445.
На вечерней торговой сессии: -1,33%, закрытие 164235.
Торговая сессия вторника прошла напряженно, резкий рост на дневной торговой сессии был компенсирован снижением на вечерке. Фьючерс протестировал верхнюю границу восходящего канала на 166650 и откатился вниз к поддержке на 164250.
Открытие сегодня прошло вверх, фьючерс отскакивал из локальной перепроданности, тестировал снизу пробитый накануне ближайший восходящий тренд. Дальнейшее движение стоит ожидать в диапазоне 164250-165350, снижение волатильности и формирование базы для дальнейшего движения.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы во вторник ушли в красную зону, по ходу торгов продажи усиливались. Индекс DJ -0,53%, SP500 -0,81%, NASDAQ -0,66%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,11%. Нефть марки Light снижается на 0,31%, баррель стоит $87,08. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,4%, Гонконгский Hang Seng -1,15%.
Сопротивление: 165500 / 166100
Поддержка: 164200 / 163500 / 162800 / 162000
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Быки в среду взяли небольшой тайм-аут после микро-ралли, которое они устроили после позитивных результатов, объявленных главой ФРС США. На этом фоне рынкам удалось хоть немного выпустить пар и снять локальную перекупленность по основным отечественным индикаторам. К середине сессии индекс ММВБ снижается на 0,78%, индекс РТС падает на 0,78%
Среднесрочная и краткосрочная техническая картина по индексу ММВБ по-прежнему позитивная. Сегодняшнее снижение трудно даже назвать коррекцией сильного роста накануне. Стоит отметить хотя бы оставленный без внимания ценовой разрыв после опубликования позитивных данных по заседанию FOMC. Однако в дальнейшем этот гэп еще сыграет свою роль в жизни индекса. Вместе с этим стоит учесть, что индекс ММВБ на прошлых торгах почти добрался до отметки в 1600 пунктов. От уровня начались продажи. Возможно, что медвежья ситуация еще продлится с минимальным ориентиром на 1570 (локальный восходящий тренд).
Большинство ликвидных бумаг к середине сессии находятся в красной зоне. Акции нефтегазового сектора снижаются в среднем на один процент. Металлурги, вчерашние лидеры роста, сегодня оказались достаточно устойчивыми к падению. ВТБ и Сбербанк снижаются в рамках полу процента.
Пока ситуация остается стабильной. Дальше проваливаться индексы не хотят, но и расти фактически не на чем. Оживление, вероятно, на рынки придет во второй половине дня, а именно, после выхода макроэкономических данных по США.
Внешний фон: пара EUR/USD корректируется в зеленой зоне, торгуется возле отметки 1,38. Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, снижаются в среднем на 0.1%. Европейские индексы торгуются разнонаправлено. Нефть держится около отметки $88,60 за баррель.
Ближе к концу торговой сессии выйдет статистика по США: количество заявок на пособие по безработице, сальдо торгового баланса, индекс цен на импорт и экспорт.
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня.
13-30 мск: отчет Банка Англии об инфляции.
16-30 мск: Министерство труда США опубликует отчет по числу обращений за пособием по безработице (прогноз: 451 тыс.);
16-30 мск: данные торгового баланса США за сентябрь (прогноз: снижение дефицита до $45 млрд);
16-30 мск: данные по ценам на экспорт и импорт в США за октябрь.
18-30 мск: Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти и нефтепродуктов.
Ожидается отчетность до открытия торгов в США Kelly Services, Macy''s, E.ON., после закрытия - Cisco Systems.
Прогноз на день дают аналитики ФК «УРАЛСИБ»:
«Сегодня китайское статистическое ведомство сообщило об увеличении положительного сальдо торгового баланса. Кроме того, ожидается, что публикующиеся завтра данные об инфляции будут свидетельствовать о ее ускорении. Это усилило опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Китае и обострения валютных войн в мире.
Кроме ряда индикаторов китайской экономики, в среду публикуется большой блок экономической статистики в США. Завтра правительственные ведомства США не работают по случаю Дня ветеранов, так что все индикаторы будут объявлены сегодня. Среди них недельные показатели числа обращений за пособиями по безработице, месячные данные по торговому балансу и исполнению бюджета. Два последних показателя могут усилить волатильность валютного рынка, особенно в преддверии начинающегося в пятницу в Сеуле саммита «Большой двадцатки». Главными и самыми острыми вопросами повестки дня станут управление валютными курсами и «война девальваций».
В России, вероятно, будут опубликованы недельные данные по инфляции, актуальность которых растет, поскольку инвесторов все больше занимают возможные последствия ускоряющейся инфляции и эффективность усилий правительства по сдерживанию роста цен.
Уже после закрытия рынков MSCI опубликует данные об изменениях состава своих индексов, которые вступают в силу с 30 ноября. Неизвестно, коснется ли это российских индексов или акций российских компаний, входящих в состав других индексов MSCI, но в последние недели спекуляции на эту тему оказывали влияние на котировки некоторых акций».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Отбой от 1600 - металлурги выйдут в лидеры падения
По итогам торгов во вторник:
Индекс ММВБ вырос на 1,69% 1594,72
Индекс РТС вырос на 1,91% до 1659,45
Во вторник российский рынок акций продолжил рост. Фон позитивный, спекулянты ожидают приток капитала на рынки после решения ФРС по QE2 и, как следствие, среднесрочно смотрят вверх. Локальная коррекция была бы к месту, но по ходу торгов сильных медвежьих новостей не выходило, и по инерции акции уши выше.
Индекс ММВБ вновь обновил максимумы и подошел к следующему сильному уровню - 1600. Покупки были сосредоточены в металлургии и нефтегазовом секторе. ГМК Норильский никель +3,53%, Северсталь +3,63%, Полиметалл +5%, Полюс Золото +6%, Новатэк +6,33% (быков поддержали новости о покупке контроля в Сибнефтегазе и планах увеличения добычи), Газпром +1,37%, Лукойл +1,19%. При этом Индексный тяжеловес Сбербанк ушел в тень, бумага потеряла 0,56%. Префы Сбера торговались немного лучше +0,15%.
Лучше растущего рынка смотрелись компании сектора удобрений. Уралкалий +7,47%, Сильвинит +2,87%. Стоит обратить внимание и на префы Автоваза, бумаги подорожали на 30%, сокращая отставание от обычки автопроизводителя.
Между тем, в среду настроения могут резко измениться, американские рынки закрылись существенным снижением, а на рынках сырья, особенно металлов, прошел резкий откат. Динамика торгов в Азии не способствует росту. Фактически от 1600 по ММВБ может пройти резкий откат с целями на 1577 и 1540. Волатильность повышена, после решения ФРС по QE2 мировые рынки в неопределенности, новость по большей части уже включена в текущие цены, технически напрашивается локальная коррекция для снятия перекупленности и нахождения базы для начала новогоднего ралли. Но ожидания притока средств от регулятора сковывает продавцов.
Сдвинуть ситуацию может саммит G20 11-12 ноября. Спекулянты пристально следят за тем, какие шаги предпримут развивающиеся страны для защиты от QE2 и экспортируемой из США инфляции. Китай уже анонсирует дальнейшее ужесточение норм резервов для банков, а представители ЕЦБ начинают говорить о золотом стандарте.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Отбой от 1600 - металлурги выйдут в лидеры падения
По итогам торгов во вторник:
Индекс ММВБ вырос на 1,69% 1594,72
Индекс РТС вырос на 1,91% до 1659,45
Во вторник российский рынок акций продолжил рост. Фон позитивный, спекулянты ожидают приток капитала на рынки после решения ФРС по QE2 и, как следствие, среднесрочно смотрят вверх. Локальная коррекция была бы к месту, но по ходу торгов сильных медвежьих новостей не выходило, и по инерции акции уши выше.
Индекс ММВБ вновь обновил максимумы и подошел к следующему сильному уровню - 1600. Покупки были сосредоточены в металлургии и нефтегазовом секторе. ГМК Норильский никель +3,53%, Северсталь +3,63%, Полиметалл +5%, Полюс Золото +6%, Новатэк +6,33% (быков поддержали новости о покупке контроля в Сибнефтегазе и планах увеличения добычи), Газпром +1,37%, Лукойл +1,19%. При этом Индексный тяжеловес Сбербанк ушел в тень, бумага потеряла 0,56%. Префы Сбера торговались немного лучше +0,15%.
Лучше растущего рынка смотрелись компании сектора удобрений. Уралкалий +7,47%, Сильвинит +2,87%. Стоит обратить внимание и на префы Автоваза, бумаги подорожали на 30%, сокращая отставание от обычки автопроизводителя.
Между тем, в среду настроения могут резко измениться, американские рынки закрылись существенным снижением, а на рынках сырья, особенно металлов, прошел резкий откат. Динамика торгов в Азии не способствует росту. Фактически от 1600 по ММВБ может пройти резкий откат с целями на 1577 и 1540. Волатильность повышена, после решения ФРС по QE2 мировые рынки в неопределенности, новость по большей части уже включена в текущие цены, технически напрашивается локальная коррекция для снятия перекупленности и нахождения базы для начала новогоднего ралли. Но ожидания притока средств от регулятора сковывает продавцов.
Сдвинуть ситуацию может саммит G20 11-12 ноября. Спекулянты пристально следят за тем, какие шаги предпримут развивающиеся страны для защиты от QE2 и экспортируемой из США инфляции. Китай уже анонсирует дальнейшее ужесточение норм резервов для банков, а представители ЕЦБ начинают говорить о золотом стандарте.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 10 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Президент России Дмитрий Медведев с 10 по 11 ноября будет находиться с официальным визитом в Республике Корея, куда он прибудет по приглашению президента Республики Корея Ли Мен Бака. По завершении программы визита Д.Медведев примет участие во встрече лидеров государств - участников G20, которая состоится 11-12 ноября 2010 года.
Управление по недропользованию по Удмуртской Республике планирует проведение аукционов на право пользования шестью участками недр, где обнаружены запасы нефти: Вознесенским, Веселовским, Медведевским, Динтемским, Касалинским и Решетниковским. На территории Вознесенского участка находится Южно-Архангельское месторождение нефти, а также Архангельское месторождение распределенного фонда.
Состоится брифинг зампредседателя правления Сбербанка России Е.Королева на тему "Участие Сбербанка России в системе пенсионного страхования РФ".
Eurasia Drilling Company опубликует финансовые показатели по US GAAP за 9 месяцев 2010 года.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Kelly Services. Прогноз прибыли на акцию: $0,18
- Macy''''s. Прогноз прибыли на акцию: $0,03
- E.ON. Прогноз прибыли на акцию: н/д.
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Cisco Systems. Прогноз прибыли на акцию: $0,40
В 16:30 мск публикуется сальдо торгового баланса США за сентябрь, млрд долл. Прогноз: -44,8. Предыдущее значение: -46,3.
В 16:30 мск выходят данные по количеству заявок на пособие по безработице в США за неделю до 6 ноября. Прогноз: 451000. Предыдущее значение: 457000.
В 16:30 мск публикуется индекс цен на импорт в США в октябре, м/м. Прогноз: 1,1%. Предыдущее значение: -0,3%.
В 18:30 мск выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю до 5 ноября, млн. барр. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,0.
В 22:00 мск публикуются данные по исполнению федерального бюджета США в октябре, млрд долл. Прогноз: -153,8. Предыдущее значение: -34,5
Сбербанк, Остался чужим на этом празднике жизни
Значение на закрытии: 103,59 руб. Изменение: -0,35%.
Не лучший день выдался вчера для представителей банковского сектора на российских площадках. Большая часть акций, входящих в отраслевой индекс MICEX FNL (-0,03%), подешевели во главе с флагманом отечественного рынка Сбербанком. С открытия котировки ушли в «красную зону», окончательно закрыв «гэп» от начала недели, вместе с тем покинув пределы краткосрочного восходящего канала. В первой половине дня быки еще пытались бороться за ускользающие уровни, но то и дело упирались в нижнюю границу up-тренда. В целом на рынке преобладали достаточно позитивные настроения, но связаны они были в первую очередь с ростом цен на металлы; отдельные идеи отыгрывались в машиностроительном и химическом секторах; Сбербанк же, что называется, остался чужим на этом празднике жизни. Ближе к концу торгов от серьезных потерь цена удержалась только благодаря поддержке на 103, от которой прошел локальный отскок.
В техническом плане на данный момент наблюдается зарождение краткосрочного down-тренда, линию сопротивления которого еще предстоит обозначить. В то же время ближайшие укрепления быков могут приостановить наступление продавцов уже в районе 101,5-101,9, где расположены горизонтальная поддержка и трендовая линия восходящего канала, доминирующего на рынке порядка 4-х недель.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 104,4 / 106,4
Поддержки: 103 / 101,9 / 101,5
ПолюсЗолото: До годовых максимумов чуть более 0,5%
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 3,4%. Закрытие на 1640.
Безудержный рост золота в прошедший вторник, сопровождающийся обновлением исторических максимумов, не мог остаться незамеченным российскими участниками рынка, которые с открытия принялись скупать бумаги представителей металлургической отрасли и, прежде всего, Полиметалла и ПолюсЗолота. Котировки последнего резко выстрелили, обновив четырех месячные экстремумы, однако до годовых максимумов цена не дотянула чуть более полу процента. Между тем границы краткосрочного восходящего канала были расширены после пробоя линии сопротивления, которая ближе к концу торгов выступала уже как поддержка и удержала котировки в консолидации на достигнутых уровнях. В сформировавшейся на часовом таймфрейме формации при желании можно разглядеть фигуру продолжения тенденции, но ее реализация сегодня гораздо менее вероятна, нежели коррекционное движение к уровню 1625 вслед все за тем же золотом, которое сегодня опустилось в цене ниже $1400 за тройскую унцию.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1648/1659/
Поддержки: 1634/1625/1600/1585/
Газпром: Быки отпраздновали очередную победу
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.09% до 176.10
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.53%), S&P500 (0.81%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, растут в среднем на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.20 за баррель.
Во вторник инвесторы продолжили вести игру на повышение. Их не смог отпугнуть даже нейтральный внешний фон на старте и техническая перегретость рынка. На этой очередной волне ажиотажного спроса Газпром проигнорировал ценовой разрыв, но отработал очередную значимую бычью цель. Ориентир на 177,85 можно считать достигнутым.
На утро внешний фон дает медведям преимущество. Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие бумаги движением вниз. Возможно, что сегодняшний день будет началом столь необходимой коррекции для рыка в целом и для Газпрома в частности. Пока на сильный провал рассчитывать не стоит, первая поддержка находится на уровне 173,70. Ее пробой, вероятно, будет спусковым крючком на реализацию незакрытого гэпа, но в рамках бычьего сценария и соответственно восходящего тренда на 172,50.
Сопротивления - 175,85 / 181
Поддержки - 173,70 / 172,50 / 171,40
ГМК Нор.Никель, Резкий вынос вверх за 6000
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 3,58%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6080,00 рублей.
Ралли в НорНикеле продолжается. Пользуется повышенным спросом весь металлургический сектор. Цена пробила накануне оба сопротивления в районе 5900. После обновления максимумов с апреля этого да на 5820 рост бумаги сильно ускорился. ГМК добрался даже до круглой цифры в 6000. Техника сейчас в НорНикеле играет маловажное значение. Но после такого сильного выноса шансы коррекции повышаются. Отдельные спекулянты точно предпочтут зафиксироваться.
Снижение фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 6100, 6200
Ближайшие поддержки - 6000, 5900, 5870, 5820
Северсталь: Вчерашние драйверы роста сегодня на медвежьей стороне
По итогам торгов Северсталь прибавила 3,64%. Закрытие на 458,1.
Все недавние усилия медведей, которым удалось продавить котировки за границы восходящего тренда, в конце концов были сведены на нет на торгах вторника. Резкий взлет цен на металлы и в особенности на золото, серебро и олово не оставили шансов продавцам. Из хорошо знакомого диапазона 440-445 цена вышла вверх и к закрытию добралась до сопротивления на 460 руб. На данный момент в техническом плане ситуации несколько смазана последними событиями. С одной стороны внизу остался внушительный гэп от начала недели, который вполне может быть закрыт в ближайшей перспективе. С другой, нисходящий тренд на дневном таймфрейме по RSI был пробит, хотя более вероятно, что данный пробой окажется ложным. В пользу медведей выступают сигналы стохастика, достигшего зоны перекупленности. В ближайшей перспективе инвесторам предстоит отыграть и сегодняшнюю коррекцию тех же цен на металлы, которая выглядит достаточно серьезной.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 460/474
Поддержки: 421/425/440
Роснефть: Первый шаг в сторону коррекции
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 1.25% до 223.69
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.53%), S&P500 (0.81%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, растут в среднем на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.20 за баррель.
Роснефть на прошлой сессии не обратила внимания на долгосрочный нисходящий тренд на 222, но вот проигнорировать июльское сопротивление на 224,50 уже не смогла. В районе этого уровня быки сбавили обороты, на фоне чего бумага начала локально консолидироваться.
На утро внешний фон дает медведям преимущество. Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие бумаги движением вниз. Далее в поле зрения медведей попадет поддержка на 220,10, которая защищает быков от провала равного ценовому разрыву. Если же поддержка не устоит, то Роснефть, вероятно, продолжит падение в район локального восходящего тренда на 219. В целом же коррекция может углубиться до отметки 215,50 (ближайший значимый бычий уровень).
Сопротивления - 224,50 / 232
Поддержки - 222 / 220,10 / 219
Индекс ММВБ: Из клина вниз
Во вторник индекс ММВБ вырос на 1,83%, закрытие прошло на уровне 1568,26.
После нейтрального открытия во вторник индекс ММВБ продолжил рост. Несмотря на достигнутую перекупленность и общую перегретость рынка, движение вверх продолжилось. Локальная коррекция была бы к месту, но по ходу торгов сильных медвежьих новостей не выходило, и по инерции рынок ушел выше. Поддержку оказал позитивный старт торгов в Европе и дорожавшее сырье.
Индекс ММВБ вновь обновил максимумы и подошел к сильному уровню 1600. Между тем, в среду настроения могут резко измениться, американские рынки закрылись существенным снижением, а на рынках сырья, и особенно драгоценных металлов, прошел резкий откат. Динамика торгов в Азии не способствует росту. Фактически от 1600 по ММВБ может пройти резкий откат с целями на 1577 и потенциально 1540.
Технически индекс ММВБ зашел в восходящий клин. Открытие вниз сегодня на медвежьем утреннем фоне может подтолкнуть к пробою фигуры вниз и началу снижения до незакрытого гэпа на 1540.
Фон на утро умеренно негативный. Американские индексы во вторник ушли в красную зону, по ходу торгов откат продажи усиливались. Индекс DJ -0,53%, SP500 -0,81%, NASDAQ -0,66%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,11%. Нефть марки Light снижается на 0,31%, баррель стоит $87,08. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,4%, Гонконгский Hang Seng -1,15%.
Поддержка: 1585 / 1577 / 1564 / 1555 / 1540
Сопротивление: 1600 / 1610
RSI - перекуплен.
Лукойл: Вспомнили об отстающих
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжает рост. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1780 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1765 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1755 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1.58% - 1800 рублей. Лукойл по итогам вчерашнего дня на часовиках смог удержаться в рамках восходящего тренда, хотя попытки продаж в течение дня были видны. Такое сочетание позволило Лукойлу продолжить рост и выйти в район 1800. Уровень 1790 был пробит, и хотя цена возвращалась ниже, закрытие состоялось на 1800. Инвесторы вспомнили об одной из отстающих бумаг и о том, что нефть выглядит очень хорошо и нет поводов, обходить нефтяные бумаги своим вниманием. Если учесть что в Сбере шли плавные продажи, то высвобождающаяся ликвидность давала возможность искать идеи в других секторах.
Между тем, стоит отметить, что совокупность происходящих событий указывает на то, что динамика ускоряется, и период относительной стабильности подходит к концу, что может спровоцировать очередной всплеск опасений и недоверий, и вызвать повышенную волатильность на рынках. Рынок драгметаллов уже понемногу начинает пузыриться, серебро за последние несколько дней взлетело более 6% и также благополучно за один день обвалилось на соизмеримую величину.
Поэтому мы ожидаем, что начинающийся саммит G20 может стать достаточно интересным событием и не пройти для рынков незамеченным, как это было в предыдущие разы. США могут подвергнуться критике со стороны развивающихся стран.
По технике сопротивление располагается 1815-1830. Поддержка лежит в области 1790-1770. Пока продолжаем рекомендовать придерживаться спекулятивных стратегий торговли до окончания саммита.
Сегодня SP торгуется 1212. Азия разнонаправлено: Япония растет 1.4%. Китай снижается 1.1%.
РусГидро: Поддержка на 1,565 спасала не раз, спасет и сейчас
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.63% до 1.597
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.53%), S&P500 (0.81%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, растут в среднем на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.20 за баррель.
РусГидро во вторник снова попыталась вырваться из широкого нисходящего канала, но отпор встретила все на той же отметке. В районе 1,615 началась распродажа с возвратом на 200-периодную среднюю. В целом РусГидро продолжает консолидироваться в широком боковике под сильными сопротивлениями. Разбудить бумагу сейчас способен только заметный внутренний позитив.
На утро внешний фон дает медведям преимущество. Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие бумаги движением вниз, за 200-периодную среднюю. Кроме этого стоит отметить то, что РусГидро уже полностью закрыла ценовой разрыв, и поводов для сильного провала у нее пока нет. Поддержку бумага может найти уже в районе отметки 1,565, которая в последнее время не раз спасала бумагу. Следующий уровень находится на 1,55.
Сопротивления -1,615 / 1,63
Поддержки - 1,565 / 1,55 / 1,515
Сургутнефтегаз, Новый диапазон
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,19%. Закрытие на 30,68.
Во вторник Сургутнефтегаз торговался в новом диапазоне 30,9-30,47. Волатильность выросла, но для сильного движения драйверов нет, границы диапазона будут сдерживать Сургут.
Сегодня ожидаем умеренно негативного открытия, после чего снижение может получить продолжение. Ближайшая поддержка на 30,60, ниже уровень 30,45. При ухудшении фона и пробое нижней границы диапазона можно ожидать углубления коррекции с целью на ближайшем восходящем тренде 30,25.
Фон на утро умеренно негативный. Американские индексы во вторник ушли в красную зону, по ходу торгов откат продажи усиливались. Индекс DJ -0,53%, SP500 -0,81%, NASDAQ -0,66%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,11%. Нефть марки Light снижается на 0,31%, баррель стоит $87,08. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,4%, Гонконгский Hang Seng -1,15%.
Сопротивления: 30,9 / 31 / 31,21
Поддержки: 30,6 / 30,47 / 30,25
ВТБ: Медведи получили шанс скорректировать бумагу
Акции ВТБ на прошлой сессии выросли на 0.84% до 10,75 копеек
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.53%), S&P500 (0.81%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, растут в среднем на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет больше процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.20 за баррель.
ВТБ на прошлой сессии вслед за общерыночной тенденцией предпринял очередной заход на бычий ориентир, а именно бумага протестировала августовское сопротивление. Выше уровня 10,90 акции уйти не удалось. На утро внешний фон дает медведям преимущество. Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие бумаги движением вниз. Первая поддержка находится в районе уровня 10,54, которая и сыграет основную роль в ближайшее время. Если бумаге удастся продавить уровень, то, вероятно, ВТБ сможет продолжить коррекцию. Также, учитывая незакрытый гэп и локальную перегретость, снижение может продолжиться в район уровня 10,30.
Сопротивления - 10,75 / 10,85 / 11,00
Поддержки - 10,50 / 10,30 / 10,10
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,94%, закрытие 166445.
На вечерней торговой сессии: -1,33%, закрытие 164235.
Торговая сессия вторника прошла напряженно, резкий рост на дневной торговой сессии был компенсирован снижением на вечерке. Фьючерс протестировал верхнюю границу восходящего канала на 166650 и откатился вниз к поддержке на 164250.
Открытие сегодня прошло вверх, фьючерс отскакивал из локальной перепроданности, тестировал снизу пробитый накануне ближайший восходящий тренд. Дальнейшее движение стоит ожидать в диапазоне 164250-165350, снижение волатильности и формирование базы для дальнейшего движения.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы во вторник ушли в красную зону, по ходу торгов продажи усиливались. Индекс DJ -0,53%, SP500 -0,81%, NASDAQ -0,66%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,11%. Нефть марки Light снижается на 0,31%, баррель стоит $87,08. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +1,4%, Гонконгский Hang Seng -1,15%.
Сопротивление: 165500 / 166100
Поддержка: 164200 / 163500 / 162800 / 162000
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter