17 ноября 2010 БКС Экспресс Дмитриев Валерий, Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - данные по безработице в Великобритании
В 12.30 мск - публикация протоколов заседания комитета по денежной политике Банка Англии
В 16.30 мск - данные по рынку недвижимости США
В 16.30 мск – индекс потребительских цен в США
В 18.30 мск - отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Долги в еврозоне и ужесточение денежно-кредитной политики в Китае вполне предсказуемо займут центральное место в сегодняшних сообщениях информационных агентств. Проблема в том, что, чем дольше остается неразрешенным ирландский долговой кризис, тем больше это угрожает его распространением на другие уязвимые страны региона, например, Испанию. Инвесторы встревожены тем, что более крупные экономики, втянутые в кризис, могут нанести евро, еврозоне и мировой экономике даже еще больший ущерб. Хотя состояние российских государственных финансов вполне благополучно, а экономическое восстановление, по всем признакам, набирает ход, российские акции и рубль оказались столь же уязвимыми перед опасениями мировых рынков, как и европейские рынки и валюта. Помимо долгового кризиса и китайской денежно-кредитной политики, информагентства будут сообщать сегодня об октябрьских показателях инфляции потребительских цен и числе новостроек в США, но в этой ситуации они ненадолго привлекут внимание инвесторов.
В ситуации неопределенности акции золотодобывающих компаний – лучший защитный инструмент. Цены на золото опускаются вместе с котировками других метало по мере укрепления доллара. Но доллар останется на текущем уровне или еще укрепится, только если долговые проблемы еврозоне будут оставаться нерешенными. В скором времени это породит еще большую неопределенность в мировом масштабе и поддержит котировки золота и серебра. С другой стороны, если кризис будет преодолен и евро станет набирать силу, то золото и серебро также отреагируют на слабость доллара ростом, тем более что в США осуществляются меры количественного смягчения. При любом сценарии развития событий акции «Полюса Золото» и «Петропавловска» в настоящий момент представляются лучшими объектами вложений.
Вчера утром участники торгов в Москве надеялись на лучшее, что и отразилось в колебании индексов, но затем опасения по поводу распространения ирландского кризиса взяли верх на европейских и американских рынках, и российские индексы устремились вниз. Индекс РТС вновь оказался более подверженным слабости, чем рублевый индекс ММВБ, поскольку акции в долларовом выражении оказались под двойным ударом. Итог – снижение на 2,6% до 1 568 пунктов. Индекс ММВБ упал на 1,9% до 1 527 пунктов. Индекс IOB воспроизвел динамику индекса РТС, снизившись на 2,6%».
ПУЛЬС РЫНКА: Для «тяжелых» бумаг время пока не пришло
Европейские площадки открываются в среду на фоне новостей о том, что LCH Clearnet Ltd повышает маржинальные требования при торговле ирландскими облигациями на 30%. В Дублин собирается делегация европейских финансистов, которые хотят на месте разобраться с реальным положением дел в финансовой системе страны. В результате европейские индексы в первые минуты торгов снижаются в пределах 0,1-0,3%, а евро кратковременно проваливается ниже уровня $1,35.
Такое открытие Европы сразу отражается на динамике российского рынка, где с утра игроки рассчитывали на отскок. В первый час торгов, после выкупленной просадки на положительную территорию выходили акции банковского сектора, которые сейчас находятся на уровнях вторника – Сбербанк +0,07% и ВТБ +0,1%. Позитивной оценке финансового сектора посодействовала и отчетность крупнейшего Банка страны, которая продемонстрировала рост чистой прибыли по РСБУ за 10 мес до 126,2 млрд руб.
ХОД ТОРГОВ на 11:10 мск
Индекс ММВБ – снижение на 0,45% до 1519,95 пункта
Индекс РТС – снижение на 0,86% до 1554,6 пункта
Тем временем, ситуация на товарных площадках начинает заметно ухудшаться после заявлений премьер-министра КНР В. Дзябао о том, что НБ Китая разрабатывет меры по сдерживанию цен на продовольствие. Заметнее стали просадки цен на нефть (-0,55-0,6%) и металлы (золото –0,3%, медь –1,7%). Ясно, что о покупках в металлургии и нефтянке не может быть и речи - Газпром –0,7% и Норникель –1,1%.
Однако российские игроки не расстаются с оптимизмом, выискивая недооцененные бумаги, привлекательные с фундаментальной точки зрения. Так машиностроение вновь удивило ростом отраслевого индекса (индекс ММВБ MnF +0,97%) благодаря росту бумаг Казанского вертолетного завода (+12%) и УАЗа (+1,6%).
А для более «тяжелых» бумаг время пока не пришло.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Внешний позитив может спровоцировать выкуп
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,89% 1526,75
Индекс РТС упал на 2,57% до 1568,13
О главном:
Во вторник на российском рынке акции шли уверенные продажи. После умеренно негативного открытия падение продолжилось с новой силой. Несколько раз по индексу ММВБ появлялись предпосылки для начала технического отскока, но ни уровень 1538, ни 1530 не смогли удержать медведей. Закрытие прошло на дневных минимумах, по итогам дня индекс ММВБ потерял 1,89%. Были обновлены минимумы прошлой недели и пробит восходящий тренд с конца августа.
Негативный фон пришел из Азии, где ЦБ Южной Кореи повысил ставку, что спекулянты расценили как еще один фактор ужесточения монетарной политики Китая. Это вызывало продолжение панических продаж на китайских биржах и серьезное снижение на сырьевых рынках. Торговая сессия в Европе не дала повода для покупок. Долговой кризис снова в центре внимания, проблемы Ирландии могут перекинуться на Португалию, а Греция, как стало известно, может начать пересмотр условий выплат по стабилизационному траншу от ЕС и МВФ. На этом фоне европейская валюта вновь снижалась по отношению к доллару, утягивая в красную зону и фондовые индексы. Макроэкономическая статистика из США не смогла поддержать быков - индекс цен производителей в октябре вырос только на 0,4% (прогнозировали прирост на 0,8%).
В лидеры падения вышли банки: Сбербанк потерял 3,97%, префы Сбербанка - 3,1%, ВТБ - 2,85%. Вслед за ценами на сырье глубоко ушли в красную зону металлурги и компании нефтегазового сектора: ГМК Норильский Никель - 2,85%, Северсталь - 3,36%, Газпром - 1,29%, Роснефть - 2,79%, Лукойл - 1,68%.
На этой неделе внимание будет приковано к ЕС. В среду пройдет саммит министров финансов ЕС, активно будут выступать представители ЕЦБ и министры финансов европейских стран. Ситуация вокруг долгового кризиса Ирландии становится все более напряженной, в ближайшие дни будет принято решение по вопросу предоставления помощи от ЕС. Добавляет масла в огонь и предстоящее размещение греческих гособлигаций. Пока эта ситуация в Европе провоцирует ослабление евро и переток капитала в доллар (что приводит к снижению на рынках сырья и фондовых площадках). Судьба текущей коррекции может решиться в Старом свете.
Еще один ключевой фактор - это ожидаемое решение Народного Банка Китая по ставке. К ужесточению монетарной политики и борьбе с инфляцией КНР подталкивает решение ЦБ Южной Кореи и опубликованные протоколы заседания ЦБ Австралии. Если ставка в Китае все же будет повышена, коррекция получит продолжение и первый удар придется на сырьевые рынки.
Но если внешний фон все же начнет улучшаться (ЕЦБ поможет Ирландии и не ужесточит монетарную политику), то индекс ММВБ вполне сможет удержаться в диапазоне 1523 - 1530 и начать отскок уже от текущих уровней. Внимание стоит обратить на публикуемые сегодня данные с рынка жилья США, ожидания в целом позитивные - статистика вполне может поддержать технически отскок по американским индексам и придать сил быкам во второй половине торговой сессии на российских биржах.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 17 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Пройдет VII Федеральный инвестиционный форум.
Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу НК "Роснефть" на решение Арбитражного суда Москвы, удовлетворившего иск миноритарного акционера компании А.Навального об истребовании документов.
General Motors Co. определит окончательную цену размещения акций в рамках IPO. Компания планирует разместить на бирже 365 млн акций. Размещение запланировано на 18 ноября.
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - октябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,1%
16:30 мск - США - Число выданных разрешений на строительство - октябрь Прогноз: 565 000 Предыдущее значение: 539 000
16:30 мск - США - Число новых строительств домов - октябрь Прогноз: 600 000 Предыдущее значение: 610 000
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 14 ноября Прогноз: н/д Предыдущее значение: -3,27
Сбербанк, 3-хмесячный up-тренд дал первый сбой
Значение на закрытии: 95,26 руб. Изменение: -3,97%.
Более чем существенные потери понесли в прошедший вторник наиболее ликвидные акции российского рынка - бумаги Сбербанка, подешевевшие почти на 4%. Уже с открытия стало понятно, что быкам на текущей сессии придется очень несладко. Долговые проблемы Ирландии и повышение ключевой ставки в Южной Корее были восприняты участниками рынка с очевидным негативом, что вылилось в «гэп» вниз на старте отечественных площадок. Цена на акции Сбербанка открылась уже за пределами краткосрочного восходящего канала, ниже поддержки на 98,3. Котировки какое-то время консолидировались вблизи следующего рубежа на 97,3, однако и этот уровень вскоре был взят. Далее поддержки посыпались одна за другой: повторно преодолен уровень 23,6% по Фибоначчи, обновлен локальный минимум на 95,86 и в завершении медведи продавили трендовую линию восходящего канала доминирующего с конца августа.
Более того, на дневном таймфрейме кривая осциллятора RSI впервые за последние 2,5 месяца опустилась ниже серединного уровня, указывая направление вниз. Безусловно, подобные движения не обошлись без поддержки заокеанских продавцов, которые четвертый день подряд держат американские индексы под контролем. Макроэкономические данные, опубликованные в Штатах, не смогли поддержать рынки, не дотянув до прогнозных оценок аналитиков: индекс промышленного производства и индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB не показали изменений за соответствующий период, тогда как ожидалось увеличение показателей на 0,3% и 1 пункт соответственно. Опубликованная корпоративная отчетность Сбербанка за январь-октябрь 2010 г, свидетельствующая о росте чистой прибыли более чем в 7 раз и сокращении чистого процентного дохода на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, не смогла удержать инвесторов от продаж. В итоге котировки акций Сбербанка сделали неплохой задел на пути к следующей цели коррекции к предыдущему up-тренду (с мая 2010) на 38,2% по Фибо, что соответствует уровню 90,3 руб.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 98,3/97,3/96,5
Поддержки: 94,6/93/91,8
ГМК Нор.Никель, На опережении рынка
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 2,85%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5751,00 рублей.
Падение продолжается. НорНикель после нескольких атак уровня поддержки в районе 5800 накануне все-таки пробил этот уровень. Более того, бумага добралась и до линии поддержки двухмесячного восходящего тренда с сентября в районе 5770. И вознамерилась даже пробивать этот тренд. Сегодня после открытия вниз будут предприниматься попытки отыграть потери и снять назревшую перепроданность. Цена может вернуться к пробитому ранее уровню на 5800-5810. Но не стоит забывать, что внизу у НорНикеля остался еще незакрытый гэп на 5660, куда после небольшого отскока ГМК и может направиться. При этом стоит отметить, что индекс ММВБ накануне добрался до своего восходящего тренда с конца августа и даже закрыл гэп на 1525. Так что поводы для отскока имеются.
Снижение фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня подрастают на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5770, 5820, 5940, 6000
Ближайшие поддержки - 5660, 5600, 5500
Северсталь: «гэп» закрылся
По итогам торгов Северсталь потеряла 3,36%. Закрытие на 431,51.
Не смотря на стойкое сопротивление быков в бумагах Северстали, в прошедший вторник они все же вынуждены были капитулировать под натиском медвежьей техники и негативного внешнего фона. Давление исходило со стороны снижающихся цен на металлы, которые дешевеют как ввиду опасений ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Поднебесной, так и ввиду укрепления доллара к основным валютам и в частности к Евро, вызванное в свою очередь спекуляциями на тему долговых проблем Ирландии. Медведям еще в первой половине дня удалось продавить котировки акций Северстали ниже локального минимума и 50-дневной скользящей средней, а отрицательное открытие американской сессии и вовсе позволило цене благополучно закрыть «гэп» образовавшийся в начале прошедшей недели. Что касается внутренних новостей, то опубликованные сталелитейщиком финансовые результаты МСФО за III квартал 2010 года были восприняты инвесторами нейтрально. С одной стороны существенно выросла чистая прибыль компании до $368 млн. (+91,7%), с другой на 7,3% сократилась выручка, на 21% EBITDA. Сегодня у медведей достаточно важный день в техническом плане: если им удастся и сегодня склонить чашу весов в свою пользу, то дальнейшим покупателям будет крайне тяжело вернуть цены в покинутым во вторник уровням.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 440/ 445/454/
Поддержки: 417/421/425/
Газпром: Быки постараются дать сдачи
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1.29% до 169.57
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,59%), S&P500 (1,62%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $84,90 за баррель.
Газпром во вторник заметным рывком вниз разрядил консолидацию предыдущих трех дней, пробив локальную поддержку на 170,50. Вместе с этим, бумага аккуратно отработала очередной медвежий ориентир на 169 и замерла на этом уровне. Но в районе отметки 169 пролегает еще одна поддержка, которая тоже сыграла немаловажную роль на прошедших торгах (200-периодная средняя).
Сегодня на утро внешний фон также дает повод на снижение в начале торговой сессии, но этим падение может ограничиться. После вчерашнего "фиаско" быки будут пытаться отбить часть позиций локальным отскоком. Первоочередной целью покупателей станет пробитая граница треугольника на 170,50, еще выше только локальный нисходящий тренд - основная преграда для начала новой волны роста. В целом же внешний фон в основном превалирует на стороне медведей, что дает повод после локального отскока увидеть продолжение нисходящей тенденции.
Сопротивления - 170,50 / 171 / 172,70
Поддержки - 169 / 166,90 / 164,90
ВТБ, От восходящего тренда в отскок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,85%. К закрытию акции банка стоили 10,22 копейки.
ВТБ вырвался из сужающегося треугольника последних дней. Затянувшаяся консолидация привела к сильным движениям в бумаге. Цена прямиком направилась к поддержке двухмесячного восходящего тренда в район 10,2, до которой сегодня на открытии и доберется. После чего от 10,2 будут предприниматься активные попытки спекулянтами сыграть в отскок от этого уровня. Ориентир для коррекции бумагой выполнен. При отскоке цена может замахнуться и на 10,4 с возвратом к пробитому ранее уровню поддержки, который теперь уже выступит для бумаги сопротивлением.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня подрастают на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,45 / 10,6 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,2 / 10,1 / 9,0
Роснефть: Цели наверху заманчивее
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 2.79% до 212.40
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,59%), S&P500 (1,62%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $84,90 за баррель.
Во вторник медведи уделили большое внимание Роснефти. Бумага после пробоя локальной поддержки на 216 заметно ускорилась и без труда обновила локальный минимум в районе 213,60. Однако продавцы и этим не ограничились. В последний час торгов Роснефть ушла ниже вышесказанной поддержки.
Быки во вторник понесли заметные потери техническими уровнями, пробой поддержки на 213,60 уже дает повод продолжить снижение в район отметки 208 без особых затруднений. Тем не менее, внешний фон предоставляет сегодня повод быкам отыграться. После локального провала на старте Роснефть будет пытаться вернуться на уровни выше, а именно к основному сопротивлению на 216, где продажи имеют место снова усилиться. Кроме этого, стоит отметить, что в пределах отметки 217,64 без внимания остался ценовой разрыв.
Сопротивления - 216 / 220,10 / 212
Поддержки - 210 / 208
ПолюсЗолото: Цели в рамках up-тренда достигают 1700 руб.
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 1,27%. Закрытие на 1671.
Цена на акции Полюс золото, обновившая накануне максимумы 2010 года, продолжила восходящее движение и во вторник, не взирая на общерыночный пессимизм. Инвесторов не смущал ни внешний фон в целом, ни падение цен на золото в частности. Вероятно подобные движения обоснованы внутрикорпоративными событиями. В техническом плане вчерашний рост привел к образованию дивергенций по осцилляторам на часовом таймфрейме. Стохастик готов покинуть зону перекупленности, но об этом можно будет судить уже после открытия сегодняшний торгов («Котировки онлайн»). В целом в рамках восходящего тренда цели по ПолюсЗолоту достигают психологически важной отметки на 1700 руб., однако внешняя конъюнктура пока против подобного развития событий.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1679 /1685/1700
Поддержки: 1600/1634/1648/1660
Лукойл: Медведи показывают силу
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА нивелировав отскок обновил минимумы. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1735 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1745 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1710 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,68% - 1719 рублей. После резкого отскока продажи возобновились. Мы отмечали, что благодаря вчерашнему отскоку легкие уровни закончились и будут упорная борьба за дальнейшее направление. В результате, как и показывала техника, неспособность закрепиться выше 200 дневной привело к очередному витку продаж с обновлением минимумов. Уровень 1720 наконец-то был отработан, что позволило немного расширить диапазон снижения. Между тем, мы пока не склонны серьезно расширять дальнейший диапазон снижения и ограничиваемся уровнем 1700-1690. По нашим оценкам при подходе к этим уровням силы медведей начнут иссякать и появится достаточно сигналов, чтобы игроки задумались об очередном отскоке. Поэтому сегодня мы ожидаем активной торговли, в течение дня возможно смена направлений по несколько раз, итоговое закрытие позволит определить дальнейшую динамику.
Также стоит рассмотреть внешний фон, который достаточно насыщенный в последние 2 недели. Мы отмечали в начале прошлой недели, что события должны начать ускоряться, что увеличит нервозность на рынках и будет стимулировать инвесторов к продажам. На текущий день мы видим, что волна прокатилась по рынкам и теперь нужно ждать очередной активизации со стороны ФРС и финвластей Еврозоны, которые должны помочь рынкам стабилизироваться. Учитывая, что первая волна снижения успешно прокатилась по рынкам, наши негативные ожидания немного снизились, что дает простор для стабилизации.
Из нереализованного пока остается ожидание по дальнейшему ужесточению монетарной политики Китая, но в ценах это событие уже начало учитываться. Мы видим, как аппетит к риску на мировых рынках в целом слабеет.
Сегодня SP торгуется 1178,8. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0,15%. Китай падает 1,3%.
Сургутнефтегаз: Благодаря боковику сильнее рынка
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,53%. Закрытие на 29,82.
Во вторник Сургутнефтегаз ушел в себя - начал движение в диапазоне на текущих уровнях. Сильно негативный внешний фон из Азии и Европы, невнятная макроэкономическая статистика из США не смогли вызвать резкие продажи в бумаге - Сургут смотрелся лучше рынка.
В среду с учетом негативного утреннего фона стоит ожидать еще одного рывка вниз, снижения к поддержке на 29,71 и далее к 29,53. Но в целом пока нет поводов для обновления минимумов прошлой недели, и стоит ориентироваться на продолжение консолидации, а при улучшении фона может последовать и волна роста с целью на 30,12.
Фон на утро негативный. Американские индексы во вторник серьезно просели. Индекс DJ -1,59%, SP500 -1,62%, NASDAQ -1,75%. Сегодня фьючерс на SP500 отскакивает на 0,38%. Нефть марки WTI торгуется нейтрально баррель стоит $82,85. Пара EUR/USD растет на 0,04%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,7%
Уралкалий: down-тренд приобрел очертания
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,01%. Закрытие на 170,25.
В прошедший вторник цена на бумаги Уралкалия не смогла удержаться в рамках формирующегося горизонтального диапазона и преодолев поддержку на 170, в моменте опустилась в район следующего уровня на 168,3. Нужно заметить, что быки все же к закрытию вернули котировки к нижней границы боковика, но, тем не менее, вчерашняя динамика подтвердила формирование краткосрочного нисходящего канала, в рамках которого движение может получить развитие вплоть до отметки на 160,5 руб. В то же время, в случае пробоя трендовой линии данного канала вероятно продолжение консолидации в диапазоне 170-173,5. Об усилении продаж можно будет говорить уже после обновления локального минимума и пробоя поддержки на 168,3.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 173,5 / 176,4 / 180,8 /
Поддержки: 170 / 168,3 / 163,4
РусГидро: Титаническая поддержка на 1,565 на этот раз может не спасти
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.64% до 1.562
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,59%), S&P500 (1,62%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $84,90 за баррель.
РусГидро вчера снова оказалась на титанической поддержке 1,565. Уже в который раз этот уровень послушно отрабатывается бумагой, но сегодня он снова будет тестироваться на прочность.
Открытие бумаги ожидается небольшим движением вниз, после чего медведи могут рискнуть увести РусГидро до поддержки 1,55. В районе этой отметки уже может начаться полноценная коррекция в рамках широкого четырехмесячного боковика. В целом среднесрочный сценарий остается в силе. После октябрьской попытки одолеть заметное сопротивление на 1,61 бумага вовсе приуныла, продолжая обыгрывать одни и те же уровни. На данный момент РусГидро может побудить к конкретным действиям только сильный внутренний импульс.
Сопротивления -1,59 / 1,605
Поддержки - 1,581 / 1,565 / 1,55
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +2,26%, закрытие 157250.
На вечерней торговой сессии: -1,16%, закрытие 155420.
Торговая сессия во вторник прошла при полном превосходстве медведей. Благодаря неослабевающему внешнему негативу сначала из Азии, потом из Европы, а на вечерней сессии из США фьючерс двигался в узком падающем канале, практически не формируя отскоков. Riz0 достиг поддержки на 155300. На осцилляторах (часовые графики) явная перепроданность.
Сегодня с учетом утреннего фона от минимумов вторник может начаться волна роста с первой целью на 156900. При этом общий потенциал коррекции еще не исчерпан и при резком ухудшении фона падение может получить продолжение с целями до 151500.
Фон на утро негативный. Американские индексы во вторник серьезно просели. Индекс DJ -1,59%, SP500 -1,62%, NASDAQ -1,75%. Сегодня фьючерс на SP500 отскакивает на 0,38%. Нефть марки WTI торгуется нейтрально баррель стоит $82,85. Пара EUR/USD растет на 0,04%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,7%.
Сопротивление: 156900 / 157600/ 158700
Поддержка: 155300 /151500
Индекс ММВБ: Пробитый тренд надо протестировать
Во вторник индекс ММВБ упал на 1,89%, закрытие прошло на уровне 1526,75.
Во вторник понедельник индекс ММВБ на сильном негативном внешнем фоне продолжил падение. Были пробиты ближайшие поддержки, по итогам дня закрытие прошло даже ниже сильного уровня 1530 - восходящий тренд осеннего ралли.
Медвежить начали еще азиатские площадки после новостей о повышении ставки ЦБ Южной Кореи (это может подтолкнуть Китай к ужесточению монетарной политики). Не поддержали покупателей и индексы Старого Света. Долговой кризис разгорается с новой силой, Ирландия в очереди на получение помощи от ЕС и МВФ. Слабо негативная макроэкономическая статистика из США не смогла переломить медвежью инерцию, и вместо ожидаемого отскока от 1530 по ММВБ прошел пробой уровня.
На американских рынках во вторник снижение продолжилось с новой силой, индексы закрылись более чем полуторапроцентным снижением. На этом фоне сегодня российский рынок снова откроется вниз, но на этот раз этот гэп может стать гэпом истощения. Ближайшая поддержка на 1520, от уровня может пройти отскок с целью закрыть утренний разрыв. Далее, при улучшении фона рост может получить продолжение с целью протестировать снизу 1535.
В целом падение идет в рамках ожидаемой коррекции от прошедшего роста, рынок выпускает пар, панических продаж не наблюдается. Накануне только под прессом внешнего негатива удалось продавить поддержки. С учетом принятой программы QE2 и ожидаемого притока долларовой ликвидности среднесрочные цели остаются наверху. Картину портит ситуация в Европе, где новый виток долгового кризиса в Ирландии может спровоцировать усиление доллара, а значит углубление коррекции на сырьевых и фондовых рынках. Не менее напряженно трейдеры наблюдают и за китайскими биржами, где ожидание повышения ставки Народным Банком Китая вызывает сильные продажи третий день подряд.
Фон на утро негативный. Американские индексы во вторник серьезно просели. Индекс DJ -1,59%, SP500 -1,62%, NASDAQ -1,75%. Сегодня фьючерс на SP500 отскакивает на 0,38%. Нефть марки WTI торгуется нейтрально баррель стоит $82,85. Пара EUR/USD растет на 0,04%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,7%.
Поддержка: 1520/1505/1485
Сопротивление: 1535/1540 1545/1560/1570/1583
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - данные по безработице в Великобритании
В 12.30 мск - публикация протоколов заседания комитета по денежной политике Банка Англии
В 16.30 мск - данные по рынку недвижимости США
В 16.30 мск – индекс потребительских цен в США
В 18.30 мск - отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Долги в еврозоне и ужесточение денежно-кредитной политики в Китае вполне предсказуемо займут центральное место в сегодняшних сообщениях информационных агентств. Проблема в том, что, чем дольше остается неразрешенным ирландский долговой кризис, тем больше это угрожает его распространением на другие уязвимые страны региона, например, Испанию. Инвесторы встревожены тем, что более крупные экономики, втянутые в кризис, могут нанести евро, еврозоне и мировой экономике даже еще больший ущерб. Хотя состояние российских государственных финансов вполне благополучно, а экономическое восстановление, по всем признакам, набирает ход, российские акции и рубль оказались столь же уязвимыми перед опасениями мировых рынков, как и европейские рынки и валюта. Помимо долгового кризиса и китайской денежно-кредитной политики, информагентства будут сообщать сегодня об октябрьских показателях инфляции потребительских цен и числе новостроек в США, но в этой ситуации они ненадолго привлекут внимание инвесторов.
В ситуации неопределенности акции золотодобывающих компаний – лучший защитный инструмент. Цены на золото опускаются вместе с котировками других метало по мере укрепления доллара. Но доллар останется на текущем уровне или еще укрепится, только если долговые проблемы еврозоне будут оставаться нерешенными. В скором времени это породит еще большую неопределенность в мировом масштабе и поддержит котировки золота и серебра. С другой стороны, если кризис будет преодолен и евро станет набирать силу, то золото и серебро также отреагируют на слабость доллара ростом, тем более что в США осуществляются меры количественного смягчения. При любом сценарии развития событий акции «Полюса Золото» и «Петропавловска» в настоящий момент представляются лучшими объектами вложений.
Вчера утром участники торгов в Москве надеялись на лучшее, что и отразилось в колебании индексов, но затем опасения по поводу распространения ирландского кризиса взяли верх на европейских и американских рынках, и российские индексы устремились вниз. Индекс РТС вновь оказался более подверженным слабости, чем рублевый индекс ММВБ, поскольку акции в долларовом выражении оказались под двойным ударом. Итог – снижение на 2,6% до 1 568 пунктов. Индекс ММВБ упал на 1,9% до 1 527 пунктов. Индекс IOB воспроизвел динамику индекса РТС, снизившись на 2,6%».
ПУЛЬС РЫНКА: Для «тяжелых» бумаг время пока не пришло
Европейские площадки открываются в среду на фоне новостей о том, что LCH Clearnet Ltd повышает маржинальные требования при торговле ирландскими облигациями на 30%. В Дублин собирается делегация европейских финансистов, которые хотят на месте разобраться с реальным положением дел в финансовой системе страны. В результате европейские индексы в первые минуты торгов снижаются в пределах 0,1-0,3%, а евро кратковременно проваливается ниже уровня $1,35.
Такое открытие Европы сразу отражается на динамике российского рынка, где с утра игроки рассчитывали на отскок. В первый час торгов, после выкупленной просадки на положительную территорию выходили акции банковского сектора, которые сейчас находятся на уровнях вторника – Сбербанк +0,07% и ВТБ +0,1%. Позитивной оценке финансового сектора посодействовала и отчетность крупнейшего Банка страны, которая продемонстрировала рост чистой прибыли по РСБУ за 10 мес до 126,2 млрд руб.
ХОД ТОРГОВ на 11:10 мск
Индекс ММВБ – снижение на 0,45% до 1519,95 пункта
Индекс РТС – снижение на 0,86% до 1554,6 пункта
Тем временем, ситуация на товарных площадках начинает заметно ухудшаться после заявлений премьер-министра КНР В. Дзябао о том, что НБ Китая разрабатывет меры по сдерживанию цен на продовольствие. Заметнее стали просадки цен на нефть (-0,55-0,6%) и металлы (золото –0,3%, медь –1,7%). Ясно, что о покупках в металлургии и нефтянке не может быть и речи - Газпром –0,7% и Норникель –1,1%.
Однако российские игроки не расстаются с оптимизмом, выискивая недооцененные бумаги, привлекательные с фундаментальной точки зрения. Так машиностроение вновь удивило ростом отраслевого индекса (индекс ММВБ MnF +0,97%) благодаря росту бумаг Казанского вертолетного завода (+12%) и УАЗа (+1,6%).
А для более «тяжелых» бумаг время пока не пришло.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Внешний позитив может спровоцировать выкуп
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,89% 1526,75
Индекс РТС упал на 2,57% до 1568,13
О главном:
Во вторник на российском рынке акции шли уверенные продажи. После умеренно негативного открытия падение продолжилось с новой силой. Несколько раз по индексу ММВБ появлялись предпосылки для начала технического отскока, но ни уровень 1538, ни 1530 не смогли удержать медведей. Закрытие прошло на дневных минимумах, по итогам дня индекс ММВБ потерял 1,89%. Были обновлены минимумы прошлой недели и пробит восходящий тренд с конца августа.
Негативный фон пришел из Азии, где ЦБ Южной Кореи повысил ставку, что спекулянты расценили как еще один фактор ужесточения монетарной политики Китая. Это вызывало продолжение панических продаж на китайских биржах и серьезное снижение на сырьевых рынках. Торговая сессия в Европе не дала повода для покупок. Долговой кризис снова в центре внимания, проблемы Ирландии могут перекинуться на Португалию, а Греция, как стало известно, может начать пересмотр условий выплат по стабилизационному траншу от ЕС и МВФ. На этом фоне европейская валюта вновь снижалась по отношению к доллару, утягивая в красную зону и фондовые индексы. Макроэкономическая статистика из США не смогла поддержать быков - индекс цен производителей в октябре вырос только на 0,4% (прогнозировали прирост на 0,8%).
В лидеры падения вышли банки: Сбербанк потерял 3,97%, префы Сбербанка - 3,1%, ВТБ - 2,85%. Вслед за ценами на сырье глубоко ушли в красную зону металлурги и компании нефтегазового сектора: ГМК Норильский Никель - 2,85%, Северсталь - 3,36%, Газпром - 1,29%, Роснефть - 2,79%, Лукойл - 1,68%.
На этой неделе внимание будет приковано к ЕС. В среду пройдет саммит министров финансов ЕС, активно будут выступать представители ЕЦБ и министры финансов европейских стран. Ситуация вокруг долгового кризиса Ирландии становится все более напряженной, в ближайшие дни будет принято решение по вопросу предоставления помощи от ЕС. Добавляет масла в огонь и предстоящее размещение греческих гособлигаций. Пока эта ситуация в Европе провоцирует ослабление евро и переток капитала в доллар (что приводит к снижению на рынках сырья и фондовых площадках). Судьба текущей коррекции может решиться в Старом свете.
Еще один ключевой фактор - это ожидаемое решение Народного Банка Китая по ставке. К ужесточению монетарной политики и борьбе с инфляцией КНР подталкивает решение ЦБ Южной Кореи и опубликованные протоколы заседания ЦБ Австралии. Если ставка в Китае все же будет повышена, коррекция получит продолжение и первый удар придется на сырьевые рынки.
Но если внешний фон все же начнет улучшаться (ЕЦБ поможет Ирландии и не ужесточит монетарную политику), то индекс ММВБ вполне сможет удержаться в диапазоне 1523 - 1530 и начать отскок уже от текущих уровней. Внимание стоит обратить на публикуемые сегодня данные с рынка жилья США, ожидания в целом позитивные - статистика вполне может поддержать технически отскок по американским индексам и придать сил быкам во второй половине торговой сессии на российских биржах.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 17 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Пройдет VII Федеральный инвестиционный форум.
Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу НК "Роснефть" на решение Арбитражного суда Москвы, удовлетворившего иск миноритарного акционера компании А.Навального об истребовании документов.
General Motors Co. определит окончательную цену размещения акций в рамках IPO. Компания планирует разместить на бирже 365 млн акций. Размещение запланировано на 18 ноября.
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - октябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,1%
16:30 мск - США - Число выданных разрешений на строительство - октябрь Прогноз: 565 000 Предыдущее значение: 539 000
16:30 мск - США - Число новых строительств домов - октябрь Прогноз: 600 000 Предыдущее значение: 610 000
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 14 ноября Прогноз: н/д Предыдущее значение: -3,27
Сбербанк, 3-хмесячный up-тренд дал первый сбой
Значение на закрытии: 95,26 руб. Изменение: -3,97%.
Более чем существенные потери понесли в прошедший вторник наиболее ликвидные акции российского рынка - бумаги Сбербанка, подешевевшие почти на 4%. Уже с открытия стало понятно, что быкам на текущей сессии придется очень несладко. Долговые проблемы Ирландии и повышение ключевой ставки в Южной Корее были восприняты участниками рынка с очевидным негативом, что вылилось в «гэп» вниз на старте отечественных площадок. Цена на акции Сбербанка открылась уже за пределами краткосрочного восходящего канала, ниже поддержки на 98,3. Котировки какое-то время консолидировались вблизи следующего рубежа на 97,3, однако и этот уровень вскоре был взят. Далее поддержки посыпались одна за другой: повторно преодолен уровень 23,6% по Фибоначчи, обновлен локальный минимум на 95,86 и в завершении медведи продавили трендовую линию восходящего канала доминирующего с конца августа.
Более того, на дневном таймфрейме кривая осциллятора RSI впервые за последние 2,5 месяца опустилась ниже серединного уровня, указывая направление вниз. Безусловно, подобные движения не обошлись без поддержки заокеанских продавцов, которые четвертый день подряд держат американские индексы под контролем. Макроэкономические данные, опубликованные в Штатах, не смогли поддержать рынки, не дотянув до прогнозных оценок аналитиков: индекс промышленного производства и индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB не показали изменений за соответствующий период, тогда как ожидалось увеличение показателей на 0,3% и 1 пункт соответственно. Опубликованная корпоративная отчетность Сбербанка за январь-октябрь 2010 г, свидетельствующая о росте чистой прибыли более чем в 7 раз и сокращении чистого процентного дохода на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, не смогла удержать инвесторов от продаж. В итоге котировки акций Сбербанка сделали неплохой задел на пути к следующей цели коррекции к предыдущему up-тренду (с мая 2010) на 38,2% по Фибо, что соответствует уровню 90,3 руб.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 98,3/97,3/96,5
Поддержки: 94,6/93/91,8
ГМК Нор.Никель, На опережении рынка
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 2,85%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5751,00 рублей.
Падение продолжается. НорНикель после нескольких атак уровня поддержки в районе 5800 накануне все-таки пробил этот уровень. Более того, бумага добралась и до линии поддержки двухмесячного восходящего тренда с сентября в районе 5770. И вознамерилась даже пробивать этот тренд. Сегодня после открытия вниз будут предприниматься попытки отыграть потери и снять назревшую перепроданность. Цена может вернуться к пробитому ранее уровню на 5800-5810. Но не стоит забывать, что внизу у НорНикеля остался еще незакрытый гэп на 5660, куда после небольшого отскока ГМК и может направиться. При этом стоит отметить, что индекс ММВБ накануне добрался до своего восходящего тренда с конца августа и даже закрыл гэп на 1525. Так что поводы для отскока имеются.
Снижение фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня подрастают на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5770, 5820, 5940, 6000
Ближайшие поддержки - 5660, 5600, 5500
Северсталь: «гэп» закрылся
По итогам торгов Северсталь потеряла 3,36%. Закрытие на 431,51.
Не смотря на стойкое сопротивление быков в бумагах Северстали, в прошедший вторник они все же вынуждены были капитулировать под натиском медвежьей техники и негативного внешнего фона. Давление исходило со стороны снижающихся цен на металлы, которые дешевеют как ввиду опасений ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Поднебесной, так и ввиду укрепления доллара к основным валютам и в частности к Евро, вызванное в свою очередь спекуляциями на тему долговых проблем Ирландии. Медведям еще в первой половине дня удалось продавить котировки акций Северстали ниже локального минимума и 50-дневной скользящей средней, а отрицательное открытие американской сессии и вовсе позволило цене благополучно закрыть «гэп» образовавшийся в начале прошедшей недели. Что касается внутренних новостей, то опубликованные сталелитейщиком финансовые результаты МСФО за III квартал 2010 года были восприняты инвесторами нейтрально. С одной стороны существенно выросла чистая прибыль компании до $368 млн. (+91,7%), с другой на 7,3% сократилась выручка, на 21% EBITDA. Сегодня у медведей достаточно важный день в техническом плане: если им удастся и сегодня склонить чашу весов в свою пользу, то дальнейшим покупателям будет крайне тяжело вернуть цены в покинутым во вторник уровням.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 440/ 445/454/
Поддержки: 417/421/425/
Газпром: Быки постараются дать сдачи
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1.29% до 169.57
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,59%), S&P500 (1,62%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $84,90 за баррель.
Газпром во вторник заметным рывком вниз разрядил консолидацию предыдущих трех дней, пробив локальную поддержку на 170,50. Вместе с этим, бумага аккуратно отработала очередной медвежий ориентир на 169 и замерла на этом уровне. Но в районе отметки 169 пролегает еще одна поддержка, которая тоже сыграла немаловажную роль на прошедших торгах (200-периодная средняя).
Сегодня на утро внешний фон также дает повод на снижение в начале торговой сессии, но этим падение может ограничиться. После вчерашнего "фиаско" быки будут пытаться отбить часть позиций локальным отскоком. Первоочередной целью покупателей станет пробитая граница треугольника на 170,50, еще выше только локальный нисходящий тренд - основная преграда для начала новой волны роста. В целом же внешний фон в основном превалирует на стороне медведей, что дает повод после локального отскока увидеть продолжение нисходящей тенденции.
Сопротивления - 170,50 / 171 / 172,70
Поддержки - 169 / 166,90 / 164,90
ВТБ, От восходящего тренда в отскок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,85%. К закрытию акции банка стоили 10,22 копейки.
ВТБ вырвался из сужающегося треугольника последних дней. Затянувшаяся консолидация привела к сильным движениям в бумаге. Цена прямиком направилась к поддержке двухмесячного восходящего тренда в район 10,2, до которой сегодня на открытии и доберется. После чего от 10,2 будут предприниматься активные попытки спекулянтами сыграть в отскок от этого уровня. Ориентир для коррекции бумагой выполнен. При отскоке цена может замахнуться и на 10,4 с возвратом к пробитому ранее уровню поддержки, который теперь уже выступит для бумаги сопротивлением.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня подрастают на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,45 / 10,6 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,2 / 10,1 / 9,0
Роснефть: Цели наверху заманчивее
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 2.79% до 212.40
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,59%), S&P500 (1,62%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $84,90 за баррель.
Во вторник медведи уделили большое внимание Роснефти. Бумага после пробоя локальной поддержки на 216 заметно ускорилась и без труда обновила локальный минимум в районе 213,60. Однако продавцы и этим не ограничились. В последний час торгов Роснефть ушла ниже вышесказанной поддержки.
Быки во вторник понесли заметные потери техническими уровнями, пробой поддержки на 213,60 уже дает повод продолжить снижение в район отметки 208 без особых затруднений. Тем не менее, внешний фон предоставляет сегодня повод быкам отыграться. После локального провала на старте Роснефть будет пытаться вернуться на уровни выше, а именно к основному сопротивлению на 216, где продажи имеют место снова усилиться. Кроме этого, стоит отметить, что в пределах отметки 217,64 без внимания остался ценовой разрыв.
Сопротивления - 216 / 220,10 / 212
Поддержки - 210 / 208
ПолюсЗолото: Цели в рамках up-тренда достигают 1700 руб.
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 1,27%. Закрытие на 1671.
Цена на акции Полюс золото, обновившая накануне максимумы 2010 года, продолжила восходящее движение и во вторник, не взирая на общерыночный пессимизм. Инвесторов не смущал ни внешний фон в целом, ни падение цен на золото в частности. Вероятно подобные движения обоснованы внутрикорпоративными событиями. В техническом плане вчерашний рост привел к образованию дивергенций по осцилляторам на часовом таймфрейме. Стохастик готов покинуть зону перекупленности, но об этом можно будет судить уже после открытия сегодняшний торгов («Котировки онлайн»). В целом в рамках восходящего тренда цели по ПолюсЗолоту достигают психологически важной отметки на 1700 руб., однако внешняя конъюнктура пока против подобного развития событий.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1679 /1685/1700
Поддержки: 1600/1634/1648/1660
Лукойл: Медведи показывают силу
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА нивелировав отскок обновил минимумы. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1735 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1745 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1710 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,68% - 1719 рублей. После резкого отскока продажи возобновились. Мы отмечали, что благодаря вчерашнему отскоку легкие уровни закончились и будут упорная борьба за дальнейшее направление. В результате, как и показывала техника, неспособность закрепиться выше 200 дневной привело к очередному витку продаж с обновлением минимумов. Уровень 1720 наконец-то был отработан, что позволило немного расширить диапазон снижения. Между тем, мы пока не склонны серьезно расширять дальнейший диапазон снижения и ограничиваемся уровнем 1700-1690. По нашим оценкам при подходе к этим уровням силы медведей начнут иссякать и появится достаточно сигналов, чтобы игроки задумались об очередном отскоке. Поэтому сегодня мы ожидаем активной торговли, в течение дня возможно смена направлений по несколько раз, итоговое закрытие позволит определить дальнейшую динамику.
Также стоит рассмотреть внешний фон, который достаточно насыщенный в последние 2 недели. Мы отмечали в начале прошлой недели, что события должны начать ускоряться, что увеличит нервозность на рынках и будет стимулировать инвесторов к продажам. На текущий день мы видим, что волна прокатилась по рынкам и теперь нужно ждать очередной активизации со стороны ФРС и финвластей Еврозоны, которые должны помочь рынкам стабилизироваться. Учитывая, что первая волна снижения успешно прокатилась по рынкам, наши негативные ожидания немного снизились, что дает простор для стабилизации.
Из нереализованного пока остается ожидание по дальнейшему ужесточению монетарной политики Китая, но в ценах это событие уже начало учитываться. Мы видим, как аппетит к риску на мировых рынках в целом слабеет.
Сегодня SP торгуется 1178,8. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0,15%. Китай падает 1,3%.
Сургутнефтегаз: Благодаря боковику сильнее рынка
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,53%. Закрытие на 29,82.
Во вторник Сургутнефтегаз ушел в себя - начал движение в диапазоне на текущих уровнях. Сильно негативный внешний фон из Азии и Европы, невнятная макроэкономическая статистика из США не смогли вызвать резкие продажи в бумаге - Сургут смотрелся лучше рынка.
В среду с учетом негативного утреннего фона стоит ожидать еще одного рывка вниз, снижения к поддержке на 29,71 и далее к 29,53. Но в целом пока нет поводов для обновления минимумов прошлой недели, и стоит ориентироваться на продолжение консолидации, а при улучшении фона может последовать и волна роста с целью на 30,12.
Фон на утро негативный. Американские индексы во вторник серьезно просели. Индекс DJ -1,59%, SP500 -1,62%, NASDAQ -1,75%. Сегодня фьючерс на SP500 отскакивает на 0,38%. Нефть марки WTI торгуется нейтрально баррель стоит $82,85. Пара EUR/USD растет на 0,04%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,7%
Уралкалий: down-тренд приобрел очертания
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,01%. Закрытие на 170,25.
В прошедший вторник цена на бумаги Уралкалия не смогла удержаться в рамках формирующегося горизонтального диапазона и преодолев поддержку на 170, в моменте опустилась в район следующего уровня на 168,3. Нужно заметить, что быки все же к закрытию вернули котировки к нижней границы боковика, но, тем не менее, вчерашняя динамика подтвердила формирование краткосрочного нисходящего канала, в рамках которого движение может получить развитие вплоть до отметки на 160,5 руб. В то же время, в случае пробоя трендовой линии данного канала вероятно продолжение консолидации в диапазоне 170-173,5. Об усилении продаж можно будет говорить уже после обновления локального минимума и пробоя поддержки на 168,3.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 173,5 / 176,4 / 180,8 /
Поддержки: 170 / 168,3 / 163,4
РусГидро: Титаническая поддержка на 1,565 на этот раз может не спасти
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.64% до 1.562
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,59%), S&P500 (1,62%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $84,90 за баррель.
РусГидро вчера снова оказалась на титанической поддержке 1,565. Уже в который раз этот уровень послушно отрабатывается бумагой, но сегодня он снова будет тестироваться на прочность.
Открытие бумаги ожидается небольшим движением вниз, после чего медведи могут рискнуть увести РусГидро до поддержки 1,55. В районе этой отметки уже может начаться полноценная коррекция в рамках широкого четырехмесячного боковика. В целом среднесрочный сценарий остается в силе. После октябрьской попытки одолеть заметное сопротивление на 1,61 бумага вовсе приуныла, продолжая обыгрывать одни и те же уровни. На данный момент РусГидро может побудить к конкретным действиям только сильный внутренний импульс.
Сопротивления -1,59 / 1,605
Поддержки - 1,581 / 1,565 / 1,55
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +2,26%, закрытие 157250.
На вечерней торговой сессии: -1,16%, закрытие 155420.
Торговая сессия во вторник прошла при полном превосходстве медведей. Благодаря неослабевающему внешнему негативу сначала из Азии, потом из Европы, а на вечерней сессии из США фьючерс двигался в узком падающем канале, практически не формируя отскоков. Riz0 достиг поддержки на 155300. На осцилляторах (часовые графики) явная перепроданность.
Сегодня с учетом утреннего фона от минимумов вторник может начаться волна роста с первой целью на 156900. При этом общий потенциал коррекции еще не исчерпан и при резком ухудшении фона падение может получить продолжение с целями до 151500.
Фон на утро негативный. Американские индексы во вторник серьезно просели. Индекс DJ -1,59%, SP500 -1,62%, NASDAQ -1,75%. Сегодня фьючерс на SP500 отскакивает на 0,38%. Нефть марки WTI торгуется нейтрально баррель стоит $82,85. Пара EUR/USD растет на 0,04%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,7%.
Сопротивление: 156900 / 157600/ 158700
Поддержка: 155300 /151500
Индекс ММВБ: Пробитый тренд надо протестировать
Во вторник индекс ММВБ упал на 1,89%, закрытие прошло на уровне 1526,75.
Во вторник понедельник индекс ММВБ на сильном негативном внешнем фоне продолжил падение. Были пробиты ближайшие поддержки, по итогам дня закрытие прошло даже ниже сильного уровня 1530 - восходящий тренд осеннего ралли.
Медвежить начали еще азиатские площадки после новостей о повышении ставки ЦБ Южной Кореи (это может подтолкнуть Китай к ужесточению монетарной политики). Не поддержали покупателей и индексы Старого Света. Долговой кризис разгорается с новой силой, Ирландия в очереди на получение помощи от ЕС и МВФ. Слабо негативная макроэкономическая статистика из США не смогла переломить медвежью инерцию, и вместо ожидаемого отскока от 1530 по ММВБ прошел пробой уровня.
На американских рынках во вторник снижение продолжилось с новой силой, индексы закрылись более чем полуторапроцентным снижением. На этом фоне сегодня российский рынок снова откроется вниз, но на этот раз этот гэп может стать гэпом истощения. Ближайшая поддержка на 1520, от уровня может пройти отскок с целью закрыть утренний разрыв. Далее, при улучшении фона рост может получить продолжение с целью протестировать снизу 1535.
В целом падение идет в рамках ожидаемой коррекции от прошедшего роста, рынок выпускает пар, панических продаж не наблюдается. Накануне только под прессом внешнего негатива удалось продавить поддержки. С учетом принятой программы QE2 и ожидаемого притока долларовой ликвидности среднесрочные цели остаются наверху. Картину портит ситуация в Европе, где новый виток долгового кризиса в Ирландии может спровоцировать усиление доллара, а значит углубление коррекции на сырьевых и фондовых рынках. Не менее напряженно трейдеры наблюдают и за китайскими биржами, где ожидание повышения ставки Народным Банком Китая вызывает сильные продажи третий день подряд.
Фон на утро негативный. Американские индексы во вторник серьезно просели. Индекс DJ -1,59%, SP500 -1,62%, NASDAQ -1,75%. Сегодня фьючерс на SP500 отскакивает на 0,38%. Нефть марки WTI торгуется нейтрально баррель стоит $82,85. Пара EUR/USD растет на 0,04%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,7%.
Поддержка: 1520/1505/1485
Сопротивление: 1535/1540 1545/1560/1570/1583
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter