19 ноября 2010 БКС Экспресс
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.15 мск – выступление главы ФРС Бена Бернанке
В 17.15 мск – выступление главы ЕЦБ Жан-Клод Трише
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«В начале торгов азиатские фондовые и сырьевые рынки приумножали вчерашние достижения, но затем резко пошли вниз. Тревога относительно ирландского долга как будто улеглась, но теперь инвесторов стали вновь одолевать мысли о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в Китае. К концу вчерашних торгов котировки фьючерсов на нефть Brent расчетами в январе достигли 85,46 долл./барр., а сегодня утром просели до 84,66 долл./барр. Евро котируется на уровне 1,36 долл./евро – чуть ниже уровня вчерашнего закрытия. Сегодня ни в Европе, ни в США не публикуется экономических индикаторов, которые могли бы повлиять на динамику рынков, и если подтвердится, что распространение ирландского долгового кризиса удалось сдержать, у рынков больше не будет повода, чтобы не развить вчерашнее восстановительное ралли.
Вчера московские биржи не без опаски присоединились к мировому «ралли надежды». Котировки начали день повышением, следуя в кильватере азиатских рынков, но затем остановились – прежде чем развить утренний восходящий тренд, инвесторы хотели убедиться, что американские рынки разделяют это настроение. По итогам дня индекс РТС вырос на 1,8% до 1 599 пунктов, индекс ММВБ поднялся на 1,2% до 1 552 пунктов. Более энергичное движение индекса РТС объясняется укреплением рубля относительно доллара на 23,8 б.п. до 31,12 руб./долл. В Лондоне индекс IOB в точности воспроизвел динамику торгов в РТС, завершив сессию повышением на 1,8%. Мотором роста стали бумаги с высокой бетой – ГДР металлургических и горнорудных компаний. «Северсталь» подорожала на 3,9%, «Норильский никель» – на 2,7%. Лучшим из лучших стал «Магнит», ГДР которого выросли в цене на 6,2%, Mail.ru также привлекла покупателей и выросла в стоимости на 5,4%. На волне восстановления уверенности инвесторов в США «Мечел» подорожал на 4,2%, МТС – на 2,7%, не без влияния результатов III квартала, совпавших с прогнозами».
Единственный позитивный момент – скачок евро
Европейские площадки открываются символическим повышением (0-0,2%) на фоне укрепляющегося евро (+0,4%) и ослабления напряженности на рынках в Азии, которые большую часть сессии находились в депрессивном состоянии (-1-1,5%), ожидая повышения процентных ставок НБ Китая, но завершили торги в устойчивом плюсе. Также старт торгов в Европе предварялся статистикой по ценам производителей в Германии (+0,4% в месячном и +4,3% в годовом исчислении - чуть выше ожиданий). В результате германский DAX +0,2%, а остальные постепенно погружаются в минус, не желая наращивать активную динамику перед открытием Конференции центральных банков – в 13:15 мск слово дадут всем – Б. Бернанке, Ж.-К. Трише и даже Штрауссу Кану. Единственный позитивный эффект европейской сессии – это скачок евро после 9 часов мск. Единая валюта выходит из треугольника консолидации, претендуя на достижение уровня $1,38.
ХОД ТОРГОВ на 11:30 мск
Индекс ММВБ – снижение на 0,6% до 1543 пунктов
Индекс РТС – снижение на 0,18% до 1595,9 пункта
Российские игроки открыли торговую сессию фиксацией прибыли, несмотря на умеренно-позитивный внешний фон – выход в плюс рынков сырья и фьючерсов на американские индексы. В лидерах снижения среди ликвидных бумаг акции нефтегазового сектора и банки – Сбербанк –0,65% и Банк ВТБ –0,75%. Газпром теряет 0,55% на фоне заявлений министра финансов А. Кудрина о возможном повышении ставки НДПИ на газ. В целом, повышение налоговой нагрузки может затронуть и другие отрасли.
Среди растущих тем стоит выделить потребительский сектор, где против рынка торгуются Аптеки 36-6 (+1,36%) и «7-й Континент» (+2,5%). Судьбу АвтоВАЗа (-2,7%) готовится повторить Московский НПЗ (+2,1%).
Внешний фон постепенно ухудшается, российские индексы уходят в минус
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Новый заход на новогоднее ралли?
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,17% 1552,21
Индекс РТС вырос на 1,78% до 1598,63
О главном:
В четверг на российском рынке акций быки выполнили и даже немного перевыполнили технические цели отскока от падения. Если технические предпосылки для роста были уже в среду, но оставался тяжелый внешний фон, то в четверг зеленеющие азиатские рынки и согласие Ирландии принять помощь от ЕС и МВФ развеяли сомнения. Открытие прошло вверх, после чего рост продолжился.
Индекс ММВБ еще до обеда преодолел локальный нисходящий тренд на 1545, в середине дня протестировал следующее сопротивление на 1550, а под закрытие на фоне позитивной динамики на американских площадках уверенно ушел к 1552. Закрытие прошло на дневных максимумах.
Пользовались спросом акции компаний металлургического и финансового секторов. Ранее перепроданный Сбербанк ушел на 2,53% вверх обратно к уровню 100. Не отставали и префы Сбера (+2,73%). Капитализация ВТБ выросла на 1,45%. Металлурги чувствовали себя лучше рынка на фоне роста на рынке сырья (никель +1,5%, медь +3%) и оптимизма в Азии.
Но в целом фон остается смешанным. Ожидание начала ужесточения монетарной политики в Китае держит спекулянтов в напряжении, но заявление представителей КНР о начале временного ограничения цен на потребительские товары и борьбу со спекуляцией вселяют надежду. Возможно, все ограничится ручным управлением ценами, без повышения ставки ЦБ. Тем не менее, интрига сохраняется. Именно сегодня ждут выступления представителей Народного Банка Китая.
По большей части разрешилась и ситуация в Европе. Глава ЦБ Ирландии сказал в четверг, что ждет от ЕС и МВФ кредита на «несколько миллиардов евро», который поможет стране стабилизировать экономику. В четверг рынки позитивно отреагировали на эти новости, евро вернул часть потерянных позиций, но окончательно снять тему с повестки дня может только принятие конкретного плана помощи, а это требует времени, возможно, нескольких недель.
Стоит отметить, что ослабление евро на фоне проблем Ирландии уменьшило остроту дискуссии в Европе вокруг начала ФРС программы QE2. Теперь после ограничения «европейского заражения» и волны ослабления доллара к евро проблема защиты от избыточной долларовой ликвидности вновь на повестке дня ЕЦБ. Накануне глава Европейского Центробанка Ж.К, Трише заявил, что возможно ставка будет повышена еще до окончания текущих стимулирующих программ. Дискуссия будет продолжена сегодня на саммите центральных банков во Франкфурте.
Таким образом, несмотря на резкий рывок накануне, ситуация остается шаткой, и судьба новой волны роста, потенциально Новогоднего Ралли - остается под вопросом. Техническим сигналом станет глубина отката индекса МВБ в пятницу, если будут обновлены недельные минимумы, то коррекция от годовых максимумов вполне может получить продолжение с целями на 1490 и 1470. Если же поддержки будут удержаны, то плацдарм для запуска Новогоднего ралли будет сформирован
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 19 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Концерн "Калина" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2010 года.
Акционеры ОАО "Иркутскэнерго" на внеочередном собрании планируют переизбрать совет директоров.
Арбитражный суд Иркутской области рассмотрит вопрос о легитимности собрания кредиторов ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" от 28 сентября.
Совет директоров ОАО "Фармсинтез" определит цену размещения акций в рамках предстоящего IPO.
ОАО "Чусовской металлургический завод" планирует начать размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций в пользу ЗАО "Металлургическая инвестиционная компания".
13:15 мск - США - Выступление председателя ФРС Бена Бернанке во Франкфурте
Сбербанк, Быки опрометчиво оставили за спиной незакрытый «гэп»
Значение на закрытии: 99,66 руб. Изменение: +2,53%.
Большую часть прошедшей торговой сессии цена на бумаги Сбербанка провела в достаточно узком ценовом диапазоне, который хоть и имеет некоторый положительный наклон, все же больше напоминает боковик. Позитивный внешний фон и, главным образом, растущие цены на нефть, отыгрывающие данные Минэнерго США о снижении запасов нефти более чем на 7 млн. баррелей, благотворно сказались на старте торгов, что в большей степени и определило столь успешный результат. Котировки долгое время не могли преодолеть верхнюю границу вышеупомянутого боковика, которая собственно представляет собой уровень 38,2% по Фибоначи, однако финальным рывком быкам удалось преодолеть данное сопротивление и выйти за уровень 99,5.
Поддержку российскому рынку оказало восстановление американских индексов, которые реализовали ближайшие цели коррекции и вновь повернули на север. Опубликованная за океаном статистика в большей степени способствовала покупкам, лучше ожиданий вышли данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии (факт. - 22,5 пунктов, прогноз - 5 пунктов) и количеству первичных обращений за пособиями по безработице (факт. - 439 тыс., прогноз - 440 тыс.). В техническом плане следующие цели быков расположены в диапазоне 100-100,5, достигнув которого котировки отыграют уже 50% прошедшего снижения, но ситуация сегодня складывается не столь однозначная. Вполне вероятно, что котировки могут вернуться к поддержке на 98,3, пробой которой откроет дорогу на закрытие «гэпа», что более вероятно при усилении негатива, идущего из Азии.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра птеряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 100/100,5/101,9
Поддержки: 98,3/97,3/94,6
ПолюсЗолото: Локальную перекупленность сняли
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,88%. Закрытие на 1725.
Акции ПолюсЗолото более чем достойно проводят торги текущей недели, сформировав за четыре дня четыре белых свечи. Не смотря на то, что в четверг цена не смогла продолжить фееричное шествование к новым максимумам, результат все же оказался положительным. Котировки под контролем быков благополучно разгрузили накопленную перекупленность, посетив район поддержки на 1685, из которого вновь последовал стремительный рывок вверх. В то же время на данный момент цена находится вблизи верхней границы доминирующего восходящего канала, что, конечно же, несколько снижает привлекательность бумаг золотодобытчика. Поэтому в текущей ситуации целесообразно ориентироваться на ближайшие уровни поддержки/сопротивления пробой которых может вызвать ускорение движения в соответствии с направлением пробоя. Целевые же уровни для быков расположены на уровне 2-летнего максимума на отметке 1766 руб, для медведей вблизи трендовой линии восходящего канала в районе 1650 руб.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра птеряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1733/1766
Поддержки: 1660 /1685/1700
Лукойл: Слабый позитив
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1735 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1745 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1725 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,41% - 1732 рублей. Лукойл смог продолжить отскок начатый днем ранее, однако пока бумага выглядит слабо и не показывает особых успехов. В течение дня так и не удалось отработать первую границу диапазона на уровне 1735, хотя заходов на этот уровень было достаточно. Поэтому пока диапазон остается прежним 1735-1745. Лукойл пытается консолидироваться на достигнутых уровнях. Тема Ирландии постепенно сдвинулась в сторону решения, что уже неплохо, однако еще остается вопрос с Китаем, который сейчас выходит на первый план и рынки, хотят получить ясность в этом вопросе.
Были слухи, что 19-20 числа может быть объявлено решение по ставкам со стороны поднебесной. Поэтому необходимо внимательно следить за поступающими новостями и в моменте принимать решение.
Сегодня SP торгуется 1195,2. Азия разнонаправлено: Япония торгуется в 0%. Китай теряет 1,5%.
ГМК Нор.Никель, Пробит нисходящий канал
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,86%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5841,00 рублей.
НорНикель после коррекции к гэпу на 5660 очень технично и резво пошел в отскок. Бумага преодолела локальное сопротивление с ноябрьских вершин в районе 5820, но дальнейшего подъема не последовало. Уровни довольно сложные для прохождения с налету. ГМК даже успел оформить возврат к пробитому тренду, после чего уже снова наметился в отскок наверх. Целью для дальнейшей коррекции вверх может стать уровень 5950.
Подъем фондовых рынков США накануне на полтора процента полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 5950, 6000, 6150
Ближайшие поддержки - 5810, 5660, 5500
Северсталь: Цель на 449 отработали
По итогам торгов Северсталь прибавила 3,25%. Закрытие на 451,4.
Вчерашний день для акций Северстали прошел при ярком доминировании покупателей. Едва внешняя конъюнктура проявила признаки улучшения, как быки с новыми силами вступили в биржевую борьбу, уводя цены с открытия из диапазона 440-445. Однако в отличии от ряда «голубых фишек» российского рынка, «гэп» сформированный на старте торгов в бумагах сталелитейщика был предусмотрительно закрыт, после чего цена, оттолкнувшись от 50-дневной скользящей средней направилась в район целевого уровня на 449 руб. Несмотря на то, что внешний фон к открытию сегодняшних торгов несколько ухудшился (фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность) значимых медвежьих сигналов пока не прослеживается. Напротив, стохастик на дневном таймфрейме вышел из зоны перепроданности, кривая RSI смотрит вверх, 50-дневная скользящая осталась позади.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 465/ 460/454/
Поддержки: 425/440/ 445/
Газпром: Быки добились своего
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.12% до 170.70
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,57%), S&P500 (1,54%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $84,90 за баррель.
Газовый монополист после локальной консолидации в районе уровня 167,70 в четверг реализовал закономерный отскок к верхней границе канала. Основными аргументами для ограниченного роста послужили позитивные веяния с Европы, где наметился сдвиг с решением проблемы нового витка развития долгового кризиса. Также заметную поддержку нашим рынкам оказала нефть, которая стартанула вверх вслед за парой EUR/USD.
В целом быки на прошлой сессии добились своего. Техническая цель в районе верхней границы канала была достигнута, что дает повод медведям продолжить реализовать откат от уровня с прежним ориентиром на 167,70. Тем не менее, если быки снова соберут всю волю в кулак и пробьют сопротивление на 171, то локальный отскок имеет все шансы на продолжения, а дальше может перерасти в новую волну роста. Ближайшей значимой приманкой для быков будет выступать незакрытый от 16 ноября гэп (171,50).
Сопротивления - 171 / 171,50 / 172,70
Поддержки - 167,70 / 167 / 164,90
Роснефть: Шансы есть у обеих сторон
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.98% до 214.64
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,57%), S&P500 (1,54%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,00 за баррель.
В четверг быки смогли отыграться. С самого утра внешний фон давал фору покупателям, которой они незамедлительно воспользовались. Роснефть на такой волне в рамках отскока добралась до медвежьего сопротивления 215, где спекулянтам придется решить дилемму и найти поводы для дальнейшего движения бумаги.
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Открытие бумаги ожидается в районе вчерашних уровней, то есть под локальным сопротивлением. В целом быки сегодня могут продолжить атаковать вышесказанный уровень, который открывает покупателям возможность начать новую волну роста с дальнейшим обновлением многомесячного максимума. Однако для такого движения нужен заметный позитивный импульс. С другой стороны, медведи еще не до конца отработали свою цель на 209 (нижняя граница канала). Продавцы всячески будут оберегать свое локальное сопротивление.
Сопротивления - 215 / 218 / 220,50
Поддержки - 211,80 / 209 / 206,50
ВТБ, 19 ноября
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,45%. К закрытию акции банка стоили 10,47 копейки.
ВТБ после отката вниз к линии поддержки двухмесячного восходящего тренда в район 10,2 также уверенно отскочил вверх. Отскоком цена добралась до локального нисходящего сопротивления с ноябрьских максимумов в район 10,45. Но преодолеть этот уровень сразу не получилось. Локальное «двойное дно» было с успехом реализовано. При пробитии сопротивления на 10,5 бумага сможет забраться и на 10,6, снижение ограничено среднесрочной поддержкой на 10,3.
Подъем фондовых рынков США накануне на полтора процента полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 10,5 / 10,6 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,3 / 10,1 / 9,0
Индекс ММВБ: Потенциальная «линия шеи» на 1560
В четверг индекс ММВБ вырос на 1,17%, закрытие прошло на уровне 1552,21.
В четверг индекс ММВБ на позитивном фоне смог реализовать сформированные накануне технические предпосылки. С открытия индекс ушел выше 200-часовой средней, затем преодолел локальный нисходящий тренд на 1545. Ближе к закрытию начался откат от 1550, но позитивная реакция американских рынков на макроэкономическую статистику позволила индексу ММВБ предпринять еще один рывок вверх и закрыться на дневных максимумах.
Фон в пятницу умеренно негативный, торги начнутся с отката к поддержке на 1545. Но потенциал роста еще не исчерпан, и если будет удержана поддержка на 1545, то актуальная цель дня на 1560 (ФИБО уровень 61,8 от волны падения и цель локального разворота «двойным дном»). При улучшении фона следующее сопротивление на 1570, но более вероятно увидеть от 1560 локальный откат.
Назревающий среднесрочный разворот может пройти через фигуру перевернутая «голова и плечи», тогда от 1560 (потенциальная линия шеи) снижение может пройти в диапазон 1545 - 1550, откуда и начнется новая волна роста с потенциалом обновить годовые максимумы.
Фон на утро умеренно негативный. Американские индексы в четверг серьезно выросли, но большую часть этого движения российский рынок акций уже отыграл. Индекс DJ +1,57%, SP500 +1,54%, NASDAQ +1,55%. А сегодня фьючерс на SP500 уже корректируется на 0,13%. Нефть марки WTI теряет 0,48%, баррель стоит $82,68. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, на уровне 1,365. Азиатские рынки двигается разнонаправлено: Японский Nikkei +0,09%, Шанхайский SSE -1,12%.
Поддержка: 1545/1540/1515/1505/1485
Сопротивление: 1560/1570/1583
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +2,05%, закрытие 159670.
На вечерней торговой сессии: +0,03%, закрытие 159720.
На торговой сессии в четверг фьючерс бодро рос, выполняя технические цели на отскок. Благодаря позитивному утреннему фону открытие прошло вверх, далее было пробито сопротивление на 158700 (по ходу торгов уровень стал поддержкой). Закрытие вечерней торговой сессии прошло вблизи сессионных максимумов под сопротивлением на 160000.
Сегодня на нейтральном фоне стоит ожидать старта торгов на уровнях закрытия четверга. Консолидация под 160000 может перерасти в откат к 158700, но при улучшении внешнего фона и развороте европейских индексов фьючерс отправиться тестировать снизу, пробитому ранее среднесрочному восходящему тренду с конца августа. Первая цель на 162000, ориентир на 163500.
При этом сохраняются опасения, связанные с решением ЦБ Китая по ставке. Решение китайского регулятора ожидается уже сегодня, ужесточение монетарной политики во второй экономике мира может серьезно замедлить глобальный экономический рост и на этом фоне спровоцировать падение RIZ0 к цели на 151500.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы в четверг серьезно выросли, но большую часть этого движения российский рынок акций уже отыграл. Индекс DJ +1,57%, SP500 +1,54%, NASDAQ +1,55%. А сегодня фьючерс на SP500 растет на 0,09%. Нефть марки WTI теряет 0,48%, баррель стоит $82,68. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, на уровне 1,365. Азиатские рынки двигается разнонаправлено: Японский Nikkei +0,09%, Шанхайский SSE -1,12%.
Сопротивление: 160500/162000/163450
Поддержка: 158700/158000 /157000/156500
Сургутнефтегаз: Долго запрягает, но быстро едет
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,03%. Закрытие на 29,63.
В четверг Сургутнефтегаз продолжил снижение к нижней границе текущего диапазона. Бумага не реагировала на общерыночное оживление - спекулянты в Сургуте ждут сильных новостей, на чем бумага и сможет выстрелить к 200-часовой средней на 30,05. Пока же стоит ориентироваться на продолжение консолидации.
Фон на утро позитивный. Американские индексы в среду закрылись невнятно, но это большое достижение с учетом провальной статистики по рынку жилья. Индекс DJ -0,14%, SP500 +0,02%, NASDAQ +0,25%. Сегодня фьючерс на SP500 растет на 0,91%. Нефть марки WTI прибавляет 1,37%, баррель стоит $82,15. Пара EUR/USD растет на 0,49%. Азиатские рынки бодро укрепляются: Японский Nikkei +2%, Шанхайский SSE +1%.
Сопротивления: 29,71/29,9/30/30,12
Поддержки: 29,53/29,38
РусГидро: Медведи попытаются подставят подножку покупателям
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 1.35% до 1.573
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,57%), S&P500 (1,54%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,00 за баррель.
РусГидро после вчерашней сессии оказалась в таком же положении, как и большинство ликвидных фишек. Бумага в четверг вплотную подошла к локальному медвежьему тренду, за который предстоит побороться обеим сторонам. Медведи будут пытаться остаться за уровнем, быки напротив будут стараться продавить сопротивление.
На старте силы обеих сторон равны. Открытие бумаги стоит ожидать недалеко от вчерашних уровней. В целом же техническое преимущество пока на стороне медведей. Кроме этого стоит отметить, что по мере возврата бумаги к уровню 1,575 давление продавцов будет усиливаться, и РусГидро снова может уйти в район поддержки 1,565. Тем не менее, если быки одолеют сопротивление, они направят бумагу в район среднесрочного уровня 1,595.
Сопротивления -1,575 / 1,595
Поддержки - 1,565 / 1,55 / 1,51
Уралкалий: Угроза «двойной вершины»
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,02%. Закрытие на 177,7.
В прошедший четверг участники рынка наблюдали продолжение ралли в химическом секторе, отраслевой индекс которого MICEX CHM заметно опередил ближайших преследователей, потяжелев на 3,55%. Безусловно осноная заслуга в подобном развитии событий принадлежит бумагам Сильвинита, которые дорожают четвертый день подряд. Однако и в акциях Уралкалия прошли существенные движения. Котировки отечественного производителя калийных удобрений, преодолев сопротивление верхней границы боковика на 176,4 руб., сделали резкий рывок, в течение часа, добравшись до двухлетних максимумов, которые даже были незначительно превышены. На этих уровнях участники предпочли зафиксировать накопленную прибыль, что в итоге вылилось в не менее существенную просадку с тестированием пробитого уровня на 176,4. В итоге на данный момент имеем крайне не однозначную ситуацию: на дневном таймфрейме сформировалась четкая разворотная свеча, которая в совокупности с потенциалом развития формации «двойная вершина» сулит быкам серьезные неприятности с возвратом к поддержке на 154. В то же время сигналы стохастика на D1 не подтверждают подобное развитие событий, на часовом таймфрейме также есть признаки возобновления восходящего движения. В любом случае в ближайшее время быкам необходимо удержать котировки в рамках сложившегося диапазона, иначе выход из района 168,3-170, запустит реализацию потенциала вышеупомянутой «двойной вершины».
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 180,8/183,5
Поддержки: 170/173,5/176,4
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.15 мск – выступление главы ФРС Бена Бернанке
В 17.15 мск – выступление главы ЕЦБ Жан-Клод Трише
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«В начале торгов азиатские фондовые и сырьевые рынки приумножали вчерашние достижения, но затем резко пошли вниз. Тревога относительно ирландского долга как будто улеглась, но теперь инвесторов стали вновь одолевать мысли о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в Китае. К концу вчерашних торгов котировки фьючерсов на нефть Brent расчетами в январе достигли 85,46 долл./барр., а сегодня утром просели до 84,66 долл./барр. Евро котируется на уровне 1,36 долл./евро – чуть ниже уровня вчерашнего закрытия. Сегодня ни в Европе, ни в США не публикуется экономических индикаторов, которые могли бы повлиять на динамику рынков, и если подтвердится, что распространение ирландского долгового кризиса удалось сдержать, у рынков больше не будет повода, чтобы не развить вчерашнее восстановительное ралли.
Вчера московские биржи не без опаски присоединились к мировому «ралли надежды». Котировки начали день повышением, следуя в кильватере азиатских рынков, но затем остановились – прежде чем развить утренний восходящий тренд, инвесторы хотели убедиться, что американские рынки разделяют это настроение. По итогам дня индекс РТС вырос на 1,8% до 1 599 пунктов, индекс ММВБ поднялся на 1,2% до 1 552 пунктов. Более энергичное движение индекса РТС объясняется укреплением рубля относительно доллара на 23,8 б.п. до 31,12 руб./долл. В Лондоне индекс IOB в точности воспроизвел динамику торгов в РТС, завершив сессию повышением на 1,8%. Мотором роста стали бумаги с высокой бетой – ГДР металлургических и горнорудных компаний. «Северсталь» подорожала на 3,9%, «Норильский никель» – на 2,7%. Лучшим из лучших стал «Магнит», ГДР которого выросли в цене на 6,2%, Mail.ru также привлекла покупателей и выросла в стоимости на 5,4%. На волне восстановления уверенности инвесторов в США «Мечел» подорожал на 4,2%, МТС – на 2,7%, не без влияния результатов III квартала, совпавших с прогнозами».
Единственный позитивный момент – скачок евро
Европейские площадки открываются символическим повышением (0-0,2%) на фоне укрепляющегося евро (+0,4%) и ослабления напряженности на рынках в Азии, которые большую часть сессии находились в депрессивном состоянии (-1-1,5%), ожидая повышения процентных ставок НБ Китая, но завершили торги в устойчивом плюсе. Также старт торгов в Европе предварялся статистикой по ценам производителей в Германии (+0,4% в месячном и +4,3% в годовом исчислении - чуть выше ожиданий). В результате германский DAX +0,2%, а остальные постепенно погружаются в минус, не желая наращивать активную динамику перед открытием Конференции центральных банков – в 13:15 мск слово дадут всем – Б. Бернанке, Ж.-К. Трише и даже Штрауссу Кану. Единственный позитивный эффект европейской сессии – это скачок евро после 9 часов мск. Единая валюта выходит из треугольника консолидации, претендуя на достижение уровня $1,38.
ХОД ТОРГОВ на 11:30 мск
Индекс ММВБ – снижение на 0,6% до 1543 пунктов
Индекс РТС – снижение на 0,18% до 1595,9 пункта
Российские игроки открыли торговую сессию фиксацией прибыли, несмотря на умеренно-позитивный внешний фон – выход в плюс рынков сырья и фьючерсов на американские индексы. В лидерах снижения среди ликвидных бумаг акции нефтегазового сектора и банки – Сбербанк –0,65% и Банк ВТБ –0,75%. Газпром теряет 0,55% на фоне заявлений министра финансов А. Кудрина о возможном повышении ставки НДПИ на газ. В целом, повышение налоговой нагрузки может затронуть и другие отрасли.
Среди растущих тем стоит выделить потребительский сектор, где против рынка торгуются Аптеки 36-6 (+1,36%) и «7-й Континент» (+2,5%). Судьбу АвтоВАЗа (-2,7%) готовится повторить Московский НПЗ (+2,1%).
Внешний фон постепенно ухудшается, российские индексы уходят в минус
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Новый заход на новогоднее ралли?
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,17% 1552,21
Индекс РТС вырос на 1,78% до 1598,63
О главном:
В четверг на российском рынке акций быки выполнили и даже немного перевыполнили технические цели отскока от падения. Если технические предпосылки для роста были уже в среду, но оставался тяжелый внешний фон, то в четверг зеленеющие азиатские рынки и согласие Ирландии принять помощь от ЕС и МВФ развеяли сомнения. Открытие прошло вверх, после чего рост продолжился.
Индекс ММВБ еще до обеда преодолел локальный нисходящий тренд на 1545, в середине дня протестировал следующее сопротивление на 1550, а под закрытие на фоне позитивной динамики на американских площадках уверенно ушел к 1552. Закрытие прошло на дневных максимумах.
Пользовались спросом акции компаний металлургического и финансового секторов. Ранее перепроданный Сбербанк ушел на 2,53% вверх обратно к уровню 100. Не отставали и префы Сбера (+2,73%). Капитализация ВТБ выросла на 1,45%. Металлурги чувствовали себя лучше рынка на фоне роста на рынке сырья (никель +1,5%, медь +3%) и оптимизма в Азии.
Но в целом фон остается смешанным. Ожидание начала ужесточения монетарной политики в Китае держит спекулянтов в напряжении, но заявление представителей КНР о начале временного ограничения цен на потребительские товары и борьбу со спекуляцией вселяют надежду. Возможно, все ограничится ручным управлением ценами, без повышения ставки ЦБ. Тем не менее, интрига сохраняется. Именно сегодня ждут выступления представителей Народного Банка Китая.
По большей части разрешилась и ситуация в Европе. Глава ЦБ Ирландии сказал в четверг, что ждет от ЕС и МВФ кредита на «несколько миллиардов евро», который поможет стране стабилизировать экономику. В четверг рынки позитивно отреагировали на эти новости, евро вернул часть потерянных позиций, но окончательно снять тему с повестки дня может только принятие конкретного плана помощи, а это требует времени, возможно, нескольких недель.
Стоит отметить, что ослабление евро на фоне проблем Ирландии уменьшило остроту дискуссии в Европе вокруг начала ФРС программы QE2. Теперь после ограничения «европейского заражения» и волны ослабления доллара к евро проблема защиты от избыточной долларовой ликвидности вновь на повестке дня ЕЦБ. Накануне глава Европейского Центробанка Ж.К, Трише заявил, что возможно ставка будет повышена еще до окончания текущих стимулирующих программ. Дискуссия будет продолжена сегодня на саммите центральных банков во Франкфурте.
Таким образом, несмотря на резкий рывок накануне, ситуация остается шаткой, и судьба новой волны роста, потенциально Новогоднего Ралли - остается под вопросом. Техническим сигналом станет глубина отката индекса МВБ в пятницу, если будут обновлены недельные минимумы, то коррекция от годовых максимумов вполне может получить продолжение с целями на 1490 и 1470. Если же поддержки будут удержаны, то плацдарм для запуска Новогоднего ралли будет сформирован
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 19 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Концерн "Калина" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2010 года.
Акционеры ОАО "Иркутскэнерго" на внеочередном собрании планируют переизбрать совет директоров.
Арбитражный суд Иркутской области рассмотрит вопрос о легитимности собрания кредиторов ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" от 28 сентября.
Совет директоров ОАО "Фармсинтез" определит цену размещения акций в рамках предстоящего IPO.
ОАО "Чусовской металлургический завод" планирует начать размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций в пользу ЗАО "Металлургическая инвестиционная компания".
13:15 мск - США - Выступление председателя ФРС Бена Бернанке во Франкфурте
Сбербанк, Быки опрометчиво оставили за спиной незакрытый «гэп»
Значение на закрытии: 99,66 руб. Изменение: +2,53%.
Большую часть прошедшей торговой сессии цена на бумаги Сбербанка провела в достаточно узком ценовом диапазоне, который хоть и имеет некоторый положительный наклон, все же больше напоминает боковик. Позитивный внешний фон и, главным образом, растущие цены на нефть, отыгрывающие данные Минэнерго США о снижении запасов нефти более чем на 7 млн. баррелей, благотворно сказались на старте торгов, что в большей степени и определило столь успешный результат. Котировки долгое время не могли преодолеть верхнюю границу вышеупомянутого боковика, которая собственно представляет собой уровень 38,2% по Фибоначи, однако финальным рывком быкам удалось преодолеть данное сопротивление и выйти за уровень 99,5.
Поддержку российскому рынку оказало восстановление американских индексов, которые реализовали ближайшие цели коррекции и вновь повернули на север. Опубликованная за океаном статистика в большей степени способствовала покупкам, лучше ожиданий вышли данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии (факт. - 22,5 пунктов, прогноз - 5 пунктов) и количеству первичных обращений за пособиями по безработице (факт. - 439 тыс., прогноз - 440 тыс.). В техническом плане следующие цели быков расположены в диапазоне 100-100,5, достигнув которого котировки отыграют уже 50% прошедшего снижения, но ситуация сегодня складывается не столь однозначная. Вполне вероятно, что котировки могут вернуться к поддержке на 98,3, пробой которой откроет дорогу на закрытие «гэпа», что более вероятно при усилении негатива, идущего из Азии.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра птеряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 100/100,5/101,9
Поддержки: 98,3/97,3/94,6
ПолюсЗолото: Локальную перекупленность сняли
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,88%. Закрытие на 1725.
Акции ПолюсЗолото более чем достойно проводят торги текущей недели, сформировав за четыре дня четыре белых свечи. Не смотря на то, что в четверг цена не смогла продолжить фееричное шествование к новым максимумам, результат все же оказался положительным. Котировки под контролем быков благополучно разгрузили накопленную перекупленность, посетив район поддержки на 1685, из которого вновь последовал стремительный рывок вверх. В то же время на данный момент цена находится вблизи верхней границы доминирующего восходящего канала, что, конечно же, несколько снижает привлекательность бумаг золотодобытчика. Поэтому в текущей ситуации целесообразно ориентироваться на ближайшие уровни поддержки/сопротивления пробой которых может вызвать ускорение движения в соответствии с направлением пробоя. Целевые же уровни для быков расположены на уровне 2-летнего максимума на отметке 1766 руб, для медведей вблизи трендовой линии восходящего канала в районе 1650 руб.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра птеряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1733/1766
Поддержки: 1660 /1685/1700
Лукойл: Слабый позитив
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1735 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1745 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1725 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,41% - 1732 рублей. Лукойл смог продолжить отскок начатый днем ранее, однако пока бумага выглядит слабо и не показывает особых успехов. В течение дня так и не удалось отработать первую границу диапазона на уровне 1735, хотя заходов на этот уровень было достаточно. Поэтому пока диапазон остается прежним 1735-1745. Лукойл пытается консолидироваться на достигнутых уровнях. Тема Ирландии постепенно сдвинулась в сторону решения, что уже неплохо, однако еще остается вопрос с Китаем, который сейчас выходит на первый план и рынки, хотят получить ясность в этом вопросе.
Были слухи, что 19-20 числа может быть объявлено решение по ставкам со стороны поднебесной. Поэтому необходимо внимательно следить за поступающими новостями и в моменте принимать решение.
Сегодня SP торгуется 1195,2. Азия разнонаправлено: Япония торгуется в 0%. Китай теряет 1,5%.
ГМК Нор.Никель, Пробит нисходящий канал
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,86%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5841,00 рублей.
НорНикель после коррекции к гэпу на 5660 очень технично и резво пошел в отскок. Бумага преодолела локальное сопротивление с ноябрьских вершин в районе 5820, но дальнейшего подъема не последовало. Уровни довольно сложные для прохождения с налету. ГМК даже успел оформить возврат к пробитому тренду, после чего уже снова наметился в отскок наверх. Целью для дальнейшей коррекции вверх может стать уровень 5950.
Подъем фондовых рынков США накануне на полтора процента полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 5950, 6000, 6150
Ближайшие поддержки - 5810, 5660, 5500
Северсталь: Цель на 449 отработали
По итогам торгов Северсталь прибавила 3,25%. Закрытие на 451,4.
Вчерашний день для акций Северстали прошел при ярком доминировании покупателей. Едва внешняя конъюнктура проявила признаки улучшения, как быки с новыми силами вступили в биржевую борьбу, уводя цены с открытия из диапазона 440-445. Однако в отличии от ряда «голубых фишек» российского рынка, «гэп» сформированный на старте торгов в бумагах сталелитейщика был предусмотрительно закрыт, после чего цена, оттолкнувшись от 50-дневной скользящей средней направилась в район целевого уровня на 449 руб. Несмотря на то, что внешний фон к открытию сегодняшних торгов несколько ухудшился (фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность) значимых медвежьих сигналов пока не прослеживается. Напротив, стохастик на дневном таймфрейме вышел из зоны перепроданности, кривая RSI смотрит вверх, 50-дневная скользящая осталась позади.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 465/ 460/454/
Поддержки: 425/440/ 445/
Газпром: Быки добились своего
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.12% до 170.70
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,57%), S&P500 (1,54%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $84,90 за баррель.
Газовый монополист после локальной консолидации в районе уровня 167,70 в четверг реализовал закономерный отскок к верхней границе канала. Основными аргументами для ограниченного роста послужили позитивные веяния с Европы, где наметился сдвиг с решением проблемы нового витка развития долгового кризиса. Также заметную поддержку нашим рынкам оказала нефть, которая стартанула вверх вслед за парой EUR/USD.
В целом быки на прошлой сессии добились своего. Техническая цель в районе верхней границы канала была достигнута, что дает повод медведям продолжить реализовать откат от уровня с прежним ориентиром на 167,70. Тем не менее, если быки снова соберут всю волю в кулак и пробьют сопротивление на 171, то локальный отскок имеет все шансы на продолжения, а дальше может перерасти в новую волну роста. Ближайшей значимой приманкой для быков будет выступать незакрытый от 16 ноября гэп (171,50).
Сопротивления - 171 / 171,50 / 172,70
Поддержки - 167,70 / 167 / 164,90
Роснефть: Шансы есть у обеих сторон
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.98% до 214.64
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,57%), S&P500 (1,54%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,00 за баррель.
В четверг быки смогли отыграться. С самого утра внешний фон давал фору покупателям, которой они незамедлительно воспользовались. Роснефть на такой волне в рамках отскока добралась до медвежьего сопротивления 215, где спекулянтам придется решить дилемму и найти поводы для дальнейшего движения бумаги.
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Открытие бумаги ожидается в районе вчерашних уровней, то есть под локальным сопротивлением. В целом быки сегодня могут продолжить атаковать вышесказанный уровень, который открывает покупателям возможность начать новую волну роста с дальнейшим обновлением многомесячного максимума. Однако для такого движения нужен заметный позитивный импульс. С другой стороны, медведи еще не до конца отработали свою цель на 209 (нижняя граница канала). Продавцы всячески будут оберегать свое локальное сопротивление.
Сопротивления - 215 / 218 / 220,50
Поддержки - 211,80 / 209 / 206,50
ВТБ, 19 ноября
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,45%. К закрытию акции банка стоили 10,47 копейки.
ВТБ после отката вниз к линии поддержки двухмесячного восходящего тренда в район 10,2 также уверенно отскочил вверх. Отскоком цена добралась до локального нисходящего сопротивления с ноябрьских максимумов в район 10,45. Но преодолеть этот уровень сразу не получилось. Локальное «двойное дно» было с успехом реализовано. При пробитии сопротивления на 10,5 бумага сможет забраться и на 10,6, снижение ограничено среднесрочной поддержкой на 10,3.
Подъем фондовых рынков США накануне на полтора процента полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 10,5 / 10,6 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,3 / 10,1 / 9,0
Индекс ММВБ: Потенциальная «линия шеи» на 1560
В четверг индекс ММВБ вырос на 1,17%, закрытие прошло на уровне 1552,21.
В четверг индекс ММВБ на позитивном фоне смог реализовать сформированные накануне технические предпосылки. С открытия индекс ушел выше 200-часовой средней, затем преодолел локальный нисходящий тренд на 1545. Ближе к закрытию начался откат от 1550, но позитивная реакция американских рынков на макроэкономическую статистику позволила индексу ММВБ предпринять еще один рывок вверх и закрыться на дневных максимумах.
Фон в пятницу умеренно негативный, торги начнутся с отката к поддержке на 1545. Но потенциал роста еще не исчерпан, и если будет удержана поддержка на 1545, то актуальная цель дня на 1560 (ФИБО уровень 61,8 от волны падения и цель локального разворота «двойным дном»). При улучшении фона следующее сопротивление на 1570, но более вероятно увидеть от 1560 локальный откат.
Назревающий среднесрочный разворот может пройти через фигуру перевернутая «голова и плечи», тогда от 1560 (потенциальная линия шеи) снижение может пройти в диапазон 1545 - 1550, откуда и начнется новая волна роста с потенциалом обновить годовые максимумы.
Фон на утро умеренно негативный. Американские индексы в четверг серьезно выросли, но большую часть этого движения российский рынок акций уже отыграл. Индекс DJ +1,57%, SP500 +1,54%, NASDAQ +1,55%. А сегодня фьючерс на SP500 уже корректируется на 0,13%. Нефть марки WTI теряет 0,48%, баррель стоит $82,68. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, на уровне 1,365. Азиатские рынки двигается разнонаправлено: Японский Nikkei +0,09%, Шанхайский SSE -1,12%.
Поддержка: 1545/1540/1515/1505/1485
Сопротивление: 1560/1570/1583
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +2,05%, закрытие 159670.
На вечерней торговой сессии: +0,03%, закрытие 159720.
На торговой сессии в четверг фьючерс бодро рос, выполняя технические цели на отскок. Благодаря позитивному утреннему фону открытие прошло вверх, далее было пробито сопротивление на 158700 (по ходу торгов уровень стал поддержкой). Закрытие вечерней торговой сессии прошло вблизи сессионных максимумов под сопротивлением на 160000.
Сегодня на нейтральном фоне стоит ожидать старта торгов на уровнях закрытия четверга. Консолидация под 160000 может перерасти в откат к 158700, но при улучшении внешнего фона и развороте европейских индексов фьючерс отправиться тестировать снизу, пробитому ранее среднесрочному восходящему тренду с конца августа. Первая цель на 162000, ориентир на 163500.
При этом сохраняются опасения, связанные с решением ЦБ Китая по ставке. Решение китайского регулятора ожидается уже сегодня, ужесточение монетарной политики во второй экономике мира может серьезно замедлить глобальный экономический рост и на этом фоне спровоцировать падение RIZ0 к цели на 151500.
Фон на утро нейтральный. Американские индексы в четверг серьезно выросли, но большую часть этого движения российский рынок акций уже отыграл. Индекс DJ +1,57%, SP500 +1,54%, NASDAQ +1,55%. А сегодня фьючерс на SP500 растет на 0,09%. Нефть марки WTI теряет 0,48%, баррель стоит $82,68. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, на уровне 1,365. Азиатские рынки двигается разнонаправлено: Японский Nikkei +0,09%, Шанхайский SSE -1,12%.
Сопротивление: 160500/162000/163450
Поддержка: 158700/158000 /157000/156500
Сургутнефтегаз: Долго запрягает, но быстро едет
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,03%. Закрытие на 29,63.
В четверг Сургутнефтегаз продолжил снижение к нижней границе текущего диапазона. Бумага не реагировала на общерыночное оживление - спекулянты в Сургуте ждут сильных новостей, на чем бумага и сможет выстрелить к 200-часовой средней на 30,05. Пока же стоит ориентироваться на продолжение консолидации.
Фон на утро позитивный. Американские индексы в среду закрылись невнятно, но это большое достижение с учетом провальной статистики по рынку жилья. Индекс DJ -0,14%, SP500 +0,02%, NASDAQ +0,25%. Сегодня фьючерс на SP500 растет на 0,91%. Нефть марки WTI прибавляет 1,37%, баррель стоит $82,15. Пара EUR/USD растет на 0,49%. Азиатские рынки бодро укрепляются: Японский Nikkei +2%, Шанхайский SSE +1%.
Сопротивления: 29,71/29,9/30/30,12
Поддержки: 29,53/29,38
РусГидро: Медведи попытаются подставят подножку покупателям
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 1.35% до 1.573
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1,57%), S&P500 (1,54%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $85,00 за баррель.
РусГидро после вчерашней сессии оказалась в таком же положении, как и большинство ликвидных фишек. Бумага в четверг вплотную подошла к локальному медвежьему тренду, за который предстоит побороться обеим сторонам. Медведи будут пытаться остаться за уровнем, быки напротив будут стараться продавить сопротивление.
На старте силы обеих сторон равны. Открытие бумаги стоит ожидать недалеко от вчерашних уровней. В целом же техническое преимущество пока на стороне медведей. Кроме этого стоит отметить, что по мере возврата бумаги к уровню 1,575 давление продавцов будет усиливаться, и РусГидро снова может уйти в район поддержки 1,565. Тем не менее, если быки одолеют сопротивление, они направят бумагу в район среднесрочного уровня 1,595.
Сопротивления -1,575 / 1,595
Поддержки - 1,565 / 1,55 / 1,51
Уралкалий: Угроза «двойной вершины»
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,02%. Закрытие на 177,7.
В прошедший четверг участники рынка наблюдали продолжение ралли в химическом секторе, отраслевой индекс которого MICEX CHM заметно опередил ближайших преследователей, потяжелев на 3,55%. Безусловно осноная заслуга в подобном развитии событий принадлежит бумагам Сильвинита, которые дорожают четвертый день подряд. Однако и в акциях Уралкалия прошли существенные движения. Котировки отечественного производителя калийных удобрений, преодолев сопротивление верхней границы боковика на 176,4 руб., сделали резкий рывок, в течение часа, добравшись до двухлетних максимумов, которые даже были незначительно превышены. На этих уровнях участники предпочли зафиксировать накопленную прибыль, что в итоге вылилось в не менее существенную просадку с тестированием пробитого уровня на 176,4. В итоге на данный момент имеем крайне не однозначную ситуацию: на дневном таймфрейме сформировалась четкая разворотная свеча, которая в совокупности с потенциалом развития формации «двойная вершина» сулит быкам серьезные неприятности с возвратом к поддержке на 154. В то же время сигналы стохастика на D1 не подтверждают подобное развитие событий, на часовом таймфрейме также есть признаки возобновления восходящего движения. В любом случае в ближайшее время быкам необходимо удержать котировки в рамках сложившегося диапазона, иначе выход из района 168,3-170, запустит реализацию потенциала вышеупомянутой «двойной вершины».
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 180,8/183,5
Поддержки: 170/173,5/176,4
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter