22 ноября 2010 Солидарность Шевелев Антон
После достаточно напряжённой недели в понедельник ситуация на мировых площадках успокоилась. Ситуация с Ирландией стабилизировалась. Правительство страны обратилось к Евросоюзу за помощью, и получила положительный ответ. Китай вместо повышения ключевой ставки поднял нормы резервирования для ведущих банков. Таким образом, основные «страшилки» прошлой недели, под давлением которых все основные рынки скорректировались, уже отыграны. Основные американские индексы подросли от уровней закрытия российских торгов в пятницу и завершили торговую сессию в небольшом плюсе. Утром фьючерсы на индексы подрастают в пределах 0,5%. Азиатские индексы на положительной территории. Котировки нефти и золота восстанавливают позиции.
Мы ожидаем открытие российских торгов вверх, в пределах 0,5-0,75%. Объём макроэкономической статистики из США на этой неделе сравнительно небольшой. Из основных данных следует отметить уточнённые данные по ВВП, которые выйдут во вторник, а так же данные по недвижимости. Информационный фон в данный момент достаточно спокойный, что на наш взгляд вполне может поддержать рынки.
Техническая картина индекса ММВБ внушает оптимизм. На дневном графике хорошо читается «V» образный разворот от уровня 1510 пунктов. Две последние торговые сессии рынок закрывался выше уровня 1540 пунктов.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем свою точку зрения по рынку и считаем целесообразным удерживать набранные длинные позиции в российских бумагах. Российский рынок на протяжении всей коррекции выглядел достаточно сильным. Особое внимание следует обратить на бумаги Газпрома, которые упорно не хотели снижаться, несмотря на внешний негатив. Учитывает общее давление на банковский сектор на мировых площадках, сейчас акции нефтедобывающих компаний могут оказаться лучше рынка.
Положительные факторы:
•Ирландская и китайская проблемы теряют вес.
•Основные индексы США выросли с момента закрытия российских торгов.
•Фьючерсы на индексы растут.
•Нефть подрастает.
•Азиатские рынки в плюсе.
Негативные факторы:
•Значимого негатива утром не наблюдается.
Вчера
В пятницу 19 ноября торги на российском фондовом рынке вновь закрылись в положительной области. Индекс ММВБ повысился на 0,3%, закрыв неделю на отметке 1556,8 пункта. Лидерами роста в пятницу стали акции ОГК-5, выросшие на 3,85%. Лидером снижения оказались акции ТГК-9, потерявшие 2% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,15%, до значения 1600,98 пункта. На вечерней сессии индекс РТС прибавил еще 0,54%.
По данным Росстата, иностранные инвестиции в Россию в январе-сентябре 2010 году составили $47,488 млрд. Указанная сумма на 13,2% меньше их притока в аналогичном периоде прошлого года. Прямые инвестиции за 9 месяцев 2010 года поступили в страну на сумму $8,196 млрд, что на 17,8% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2009 года. Объем портфельных инвестиций составил $866 млн - на 15% меньше, чем за тот же период годом ранее. Прочие инвестиции поступили на сумму $38,426 млрд - на 12,2% меньше по сравнению с притоком в январе-сентябре 2009 года. Таким образом, в общей структуре притока иностранных инвестиций в Россию в январе-сентябре 2010 года 80,9% составляли прочие инвестиции, 17,3% - прямые инвестиции и 1,8% - портфельные инвестиции.
Эмитенты
Чистый убыток МДМ банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь-сентябрь 2010г. составил 4 млрд. 997 млн. 230 тыс. руб. против прибыли в размере 194 млн. 239 тыс. руб. за 9 месяцев 2009г. Такие данные представлены в квартальном отчете, опубликованном банком. По итогам прошлого года банк получил чистую прибыль в размере 849 млн. 582 тыс. руб., однако по итогам I квартала 2010г. у МДМ банка образовался чистый убыток - 5 млрд. 961 млн. 503 тыс. руб. Таким образом, за апрель-сентябрь банку удалось сократить убыток на 964 млн. 273 тыс. руб., или на 16,17%. Активы МДМ банка по итогам 9 месяцев 2010г. составили 384 млрд. 896 млн. 880 тыс. руб., что на 638 млн. 442 тыс. руб., или на 0,17%, меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Этот отчет весьма любопытен, поскольку контрастирует с показателями банковского сектора в РФ в целом, демонстрирующими уверенный рост в текущем году.
Рынок США
Американские биржи в пятницу 19 ноября закрылись ростом котировок. Индекс Dow Jones повысился на 0,2%, закрывшись на отметке 11203,55 пунктов, S&P 500 вырос на 0,25%, до 1199,73п., а рост NASDAQ Comp составил 0,15%, закрылся индекс значением 2518,12 пункта.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в пятницу 19 ноября не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,3%-3,6% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 3,6% годовых. Сделки МБК заключались на уровнях 3%-3,25 годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,87% годовых, повысившись на 0,04п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу сократились 556,6млрд.руб. в четверг до 486,9млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 417,5млрд.руб. накануне до 459,6млрд.руб.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил в пятницу, что объем денежной базы в узком определении на 15 ноября 2010 года составил 5294,4 млрд. рублей против 5302,0 млрд. рублей на 8 ноября 2010 года. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
Валюта
Евро растет четвертый день по отношению к доллару и иене на разрешении ирландской проблемы, что позволит предотвратить распространение долгового кризиса в регионе. Доллар США упал в преддверии опубликования завтра минуток ФРС по итогам заседания в этом месяце. Евро вырос до уровня $ 1,3753.
Рост в евро был ограничен на фоне обеспокоенности ситуацией в других странах, включая Португалию, которая остается уязвимой. Меры жесткой бюджетной экономии будут замедлять экономической рост региона.
Сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны снизился до уровня 53,6 в этом месяце с 53,8 в октябре, согласно прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg в преддверии завтрашнего доклада лондонского агентства Markit Economics. Значение выше 50 указывает на экономический рост.
Сырье
Нефть растет, корректируясь после худшей торговой недели за три месяца, на фоне оптимизма от разрешения ирландской проблемы. Нефть с поставкой в январе марки Light прибавила 77 центов, или на 0,9 процента, до уровня $ 82,75 за баррель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже.
В США потребление дизельного топлива увеличилось в октябре, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сигнализируя, что экономика США восстанавливается, в соответствии с данными Американского института нефти. Спрос на дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, используемым автомобильными перевозчиками, поднялся на 8,4 процента до уровня 3,19 млн. баррелей в день в прошлом месяце, сообщил институт 19 ноября. Потребление в течение первых 10 месяцев этого года поднялось на 2,9 процента до 2,97 миллиона баррелей в день.
Азиатские рынки
Индекс MSCI Asia Pacific поднялся сегодня на 0,7 процента. В противовес всему рынку снижаются акции китайских банков после того, как Центробанк Китая повысил норму резервирования на 50 базисных пунктов.
Индекс Shanghai Composite торгуется на нулевой отметке после вчерашнего снижения на 1,2 процента. Agricultural Bank of China и Bank of China сообщили, что цены на недвижимость в Китае могут упасть на 20 процентов в первой половине 2011 года, и некоторые девелоперы могут столкнуться с "большими финансовыми проблемами".
В Китае выросла на 18 базисных пунктов, до 2,96 процента, ставка центробанка по однолетним свопам, это отражает ожидания дальнейшего роста процентных ставок. Доходности по китайским облигациям с погашением в сентябре 2020 года поднялись на восемь базисных пунктов, до 3,98 процента годовых.
Японские облигации упали, доходность достигла двухмесячного максимума, после того, как снизился рейтинг премьер-министра Наото Кана, что омрачает перспективы налоговой реформы. Доходность 10-летних облигаций Японии выросла на 6 базисных пунктов, до 1,13 процента годовых. Опрос газеты Mainichi 19 ноября показал, что рейтинг кабинета Наото Кана упал почти наполовину, до 26 процентов
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мы ожидаем открытие российских торгов вверх, в пределах 0,5-0,75%. Объём макроэкономической статистики из США на этой неделе сравнительно небольшой. Из основных данных следует отметить уточнённые данные по ВВП, которые выйдут во вторник, а так же данные по недвижимости. Информационный фон в данный момент достаточно спокойный, что на наш взгляд вполне может поддержать рынки.
Техническая картина индекса ММВБ внушает оптимизм. На дневном графике хорошо читается «V» образный разворот от уровня 1510 пунктов. Две последние торговые сессии рынок закрывался выше уровня 1540 пунктов.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем свою точку зрения по рынку и считаем целесообразным удерживать набранные длинные позиции в российских бумагах. Российский рынок на протяжении всей коррекции выглядел достаточно сильным. Особое внимание следует обратить на бумаги Газпрома, которые упорно не хотели снижаться, несмотря на внешний негатив. Учитывает общее давление на банковский сектор на мировых площадках, сейчас акции нефтедобывающих компаний могут оказаться лучше рынка.
Положительные факторы:
•Ирландская и китайская проблемы теряют вес.
•Основные индексы США выросли с момента закрытия российских торгов.
•Фьючерсы на индексы растут.
•Нефть подрастает.
•Азиатские рынки в плюсе.
Негативные факторы:
•Значимого негатива утром не наблюдается.
Вчера
В пятницу 19 ноября торги на российском фондовом рынке вновь закрылись в положительной области. Индекс ММВБ повысился на 0,3%, закрыв неделю на отметке 1556,8 пункта. Лидерами роста в пятницу стали акции ОГК-5, выросшие на 3,85%. Лидером снижения оказались акции ТГК-9, потерявшие 2% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,15%, до значения 1600,98 пункта. На вечерней сессии индекс РТС прибавил еще 0,54%.
По данным Росстата, иностранные инвестиции в Россию в январе-сентябре 2010 году составили $47,488 млрд. Указанная сумма на 13,2% меньше их притока в аналогичном периоде прошлого года. Прямые инвестиции за 9 месяцев 2010 года поступили в страну на сумму $8,196 млрд, что на 17,8% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2009 года. Объем портфельных инвестиций составил $866 млн - на 15% меньше, чем за тот же период годом ранее. Прочие инвестиции поступили на сумму $38,426 млрд - на 12,2% меньше по сравнению с притоком в январе-сентябре 2009 года. Таким образом, в общей структуре притока иностранных инвестиций в Россию в январе-сентябре 2010 года 80,9% составляли прочие инвестиции, 17,3% - прямые инвестиции и 1,8% - портфельные инвестиции.
Эмитенты
Чистый убыток МДМ банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь-сентябрь 2010г. составил 4 млрд. 997 млн. 230 тыс. руб. против прибыли в размере 194 млн. 239 тыс. руб. за 9 месяцев 2009г. Такие данные представлены в квартальном отчете, опубликованном банком. По итогам прошлого года банк получил чистую прибыль в размере 849 млн. 582 тыс. руб., однако по итогам I квартала 2010г. у МДМ банка образовался чистый убыток - 5 млрд. 961 млн. 503 тыс. руб. Таким образом, за апрель-сентябрь банку удалось сократить убыток на 964 млн. 273 тыс. руб., или на 16,17%. Активы МДМ банка по итогам 9 месяцев 2010г. составили 384 млрд. 896 млн. 880 тыс. руб., что на 638 млн. 442 тыс. руб., или на 0,17%, меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Этот отчет весьма любопытен, поскольку контрастирует с показателями банковского сектора в РФ в целом, демонстрирующими уверенный рост в текущем году.
Рынок США
Американские биржи в пятницу 19 ноября закрылись ростом котировок. Индекс Dow Jones повысился на 0,2%, закрывшись на отметке 11203,55 пунктов, S&P 500 вырос на 0,25%, до 1199,73п., а рост NASDAQ Comp составил 0,15%, закрылся индекс значением 2518,12 пункта.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в пятницу 19 ноября не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,3%-3,6% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 3,6% годовых. Сделки МБК заключались на уровнях 3%-3,25 годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,87% годовых, повысившись на 0,04п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу сократились 556,6млрд.руб. в четверг до 486,9млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 417,5млрд.руб. накануне до 459,6млрд.руб.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил в пятницу, что объем денежной базы в узком определении на 15 ноября 2010 года составил 5294,4 млрд. рублей против 5302,0 млрд. рублей на 8 ноября 2010 года. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
Валюта
Евро растет четвертый день по отношению к доллару и иене на разрешении ирландской проблемы, что позволит предотвратить распространение долгового кризиса в регионе. Доллар США упал в преддверии опубликования завтра минуток ФРС по итогам заседания в этом месяце. Евро вырос до уровня $ 1,3753.
Рост в евро был ограничен на фоне обеспокоенности ситуацией в других странах, включая Португалию, которая остается уязвимой. Меры жесткой бюджетной экономии будут замедлять экономической рост региона.
Сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны снизился до уровня 53,6 в этом месяце с 53,8 в октябре, согласно прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg в преддверии завтрашнего доклада лондонского агентства Markit Economics. Значение выше 50 указывает на экономический рост.
Сырье
Нефть растет, корректируясь после худшей торговой недели за три месяца, на фоне оптимизма от разрешения ирландской проблемы. Нефть с поставкой в январе марки Light прибавила 77 центов, или на 0,9 процента, до уровня $ 82,75 за баррель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже.
В США потребление дизельного топлива увеличилось в октябре, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сигнализируя, что экономика США восстанавливается, в соответствии с данными Американского института нефти. Спрос на дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, используемым автомобильными перевозчиками, поднялся на 8,4 процента до уровня 3,19 млн. баррелей в день в прошлом месяце, сообщил институт 19 ноября. Потребление в течение первых 10 месяцев этого года поднялось на 2,9 процента до 2,97 миллиона баррелей в день.
Азиатские рынки
Индекс MSCI Asia Pacific поднялся сегодня на 0,7 процента. В противовес всему рынку снижаются акции китайских банков после того, как Центробанк Китая повысил норму резервирования на 50 базисных пунктов.
Индекс Shanghai Composite торгуется на нулевой отметке после вчерашнего снижения на 1,2 процента. Agricultural Bank of China и Bank of China сообщили, что цены на недвижимость в Китае могут упасть на 20 процентов в первой половине 2011 года, и некоторые девелоперы могут столкнуться с "большими финансовыми проблемами".
В Китае выросла на 18 базисных пунктов, до 2,96 процента, ставка центробанка по однолетним свопам, это отражает ожидания дальнейшего роста процентных ставок. Доходности по китайским облигациям с погашением в сентябре 2020 года поднялись на восемь базисных пунктов, до 3,98 процента годовых.
Японские облигации упали, доходность достигла двухмесячного максимума, после того, как снизился рейтинг премьер-министра Наото Кана, что омрачает перспективы налоговой реформы. Доходность 10-летних облигаций Японии выросла на 6 базисных пунктов, до 1,13 процента годовых. Опрос газеты Mainichi 19 ноября показал, что рейтинг кабинета Наото Кана упал почти наполовину, до 26 процентов
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter