Разворот легким не бывает

Начало недели российский фондовый рынок фактически встретил падением. Открытие состоялось с «гепом» вверх, однако большую часть торговой сессии рынок продавливали вниз. По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,38% и, не сумев удержаться в коридоре 1560-1580 пунктов, вернулся в диапазон 1560-1540 пунктов Начало недели российский фондовый рынок фактически встретил падением. Открытие состоялось с «гепом» вверх, однако большую часть торговой сессии рынок продавливали вниз. По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,38% и, не сумев удержаться в коридоре 1560-1580 пунктов, вернулся в диапазон 1560-1540 пунктов. Объемы торгов возросли лишь ближе к концу торговой сессии. В противовес продажам среди «голубых фишек» активно покупали акции второго эшелона: индекс РТС2 на высоком объеме вырос на 0,64% и закрылся на максимальном в этом году уровне в 2014 пунктов. Отсюда можно сделать важный вывод о том, что на рынке по-прежнему присутствует покупатель. И, как обычно в этом году, первые покупки начинаются в секторе низколиквидных бумаг.

В подтверждение этого накануне очень прилично выглядел сегмент телекомов. Наиболее ликвидный представитель этого сектора, который и в августе рос с опережением, «Уралсвязьинформ» в понедельник взлетел на 3,8% и обновил годовой максимум. Бумага уже превысила уровень коррекции в 61,8% по Фибоначчи от всего падения второй половины 2008 года. Ближайшей целью выступает район 1,40 руб. Довольно показательны сейчас ценники на бумаги МРК и обыкновенные акции «Ростелекома». Еще год назад соотношение было иным: первые выглядели дешево, второй – дорого. Сейчас ситуация поменялась.

Основные потери в секторе «фишек» накануне понесли «Лукойл» и «Газпром». Оба просели почти на полторапроцента, что заметно хуже динамики индекса ММВБ10, ограничившегося потерями на треть процента. «Газпром» вернулся под отметку в 170 руб., «Лукойл» откатился к нижней границе коридора 1800-1700 руб. Почерк в «фишках» одинаковый, движение – тоже. Бумаги в последний год консолидируются и явно готовятся к серьезному движению, перед которым слабых покупателей за счет усталости стараются высадить. Лучше рынка в понедельник были банки: «ВТБ» просел на треть процента, «Сбербанк» прибавил почти полпроцента. Такое соотношение позволяет «возить» рынок в рамках текущего коридора.

Америка накануне предприняла попытку выйти из краткосрочной консолидации вниз, однако покупатели вовремя смогли контратаковать, заметно сократив потери на закрытии сессии. В итоге Dow Jones и S&P500 из минуса почти в один процент вынесли потери не более чем в 0,2%, Nasdaq же не только не потерял, но и вырос на 0,55%. За океаном активно продавали банки, неплохо смотрелись металлурги и нефтяники. Dow Jones, не справившись с сопротивлением в 11200 пунктов, отошел в район 11050 пунктов. Однако в последние три часа торговой сессии резко активизировались покупатели и практически вернули индекс «фишек» под сопротивление в 11200 пунктов. Таким образом, пока 11200 пунктов остается ключевым уровнем, с которым не могут совладать ни покупатели, ни продавцы. Ниже находится серьезный уровень поддержки в 11000 пунктов. Следовательно, выход из коридора 11000-11200 пунктов и определит дальнейшую динамику за океаном. В случае закрепления выше 11200 пунктов целью становится годовой максимум в районе 11400-11450 пунктов. Бразильская Bovespa накануне провалилась на 1,78% и вернулась под отметку в 70000 пунктов, но недалеко.

В Европе все пока по-старому: FTSE падает на 0,91%, DAX теряет в три раза меньше. DAX продолжает чуть ли не ежедневно обновлять годовые вершины. Накануне было достигнуто новое значение в 6900 пунктов, после чего последовал откат к предыдущему максимуму в 6800 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар ушла ниже значения в 1,36, однако пробой этого уровня еще необходимо подтвердить. Рынок нефти остается инертным: он не так сильно восстанавливался, теперь не так сильно падает. Light вернулся к нижней границе коридора 84-80 долларов. В Азии сегодня преобладают продажи: Shanghai Composite падает на 2%, но поддержка в районе 2850-2800 пунктов пока остается за покупателями. Такое движение по аналогии с недавней вершиной больше похоже на утаптывание локального «дна». Фьючерсы на американский спот падают на 0,8% и возвращаются ко вчерашним минимумам.

Российский фондовый рынок сегодня откроется с «гепом» вниз: индекс ММВБ вновь протестирует плотно проторгованную поддержку в районе 1540-1530 пунктов. В дальнейшем отсюда можно ожидать начала восстановления и возращения в коридор 1540-1560 пунктов. В целом, судя по динамике, индекс ММВБ формирует разворотную фигуру вверх. Тщательная проторговка важных уровней говорит нам о подготовке к серьезному тренду. После завершения волны покупок во «втором эшелоне» можно ожидать появления спроса и среди «фишек»

На круги своя…

Как и предполагалось в более ранних обзорах, вчерашняя торговая сессия за океаном прошла под знаком спекулянтов. В первой половине дня основные индексы снизились почти на полпроцента и казалось бы «поставили крест» на возможности хоть сколь-нибудь возместить потери. Но мощная волна покупок внезапно вернула широкий рынок практически на «круги своя». В итоге высокие технологи все же вышли в убедительный плюс, и остальные два индекса закрылись в символическом минусе: S&P 500 -0.16%, Nasdaq Composite +0.55%, Dow -0.22%.

Динамика секторов показала разнонаправленность. Выросли технологии +0.6%, услуги +0.3%, утилиты +0.2%, сырьевые материалы +0.2%. Понизились финансы -1.4%, энергетика -0.4%, телекомы -0.3%, промышленность -0.3%, потребительские товары -0.1%. Здравоохранение закрылось в нулях.

Сегодняшний день безусловно не даст заскучать участникам торговых площадок. Выход уточненного значения ВВП за третий квартал непременно отразится на динамике торгов. Под занавес состоится публикация протоколов заседания Федерального Комитета по открытым рынкам. Так что направление может меняться несколько раз в день.

Объем проторгованных акций на NYSE продолжает пребывать на минимальных значениях: 3.68В.

Экономическая статистика на вторник: 16.30 (мск): ВВП (вторая уточнённая оценка); 18.00 (мск): продажи существующих домов; 22.00 (мск): публикация протоколов заседания Федерального Комитета по открытым рынкам

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg http://penguin-capital.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=102296 обязательна
Условия использования материалов