24 ноября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.00 мск - индекс настроений в деловых кругах Германии
В 12.00 мск – индекс экономических ожиданий в Германии
В 12.30 мск - данные по ВВП Великобритании
В 16.30 мск - данные по заявкам на пособие по безработице в США
В 16.30 мск – данные по потребительским расходам в США
В 16.30 мск - данные о заказах на товары длительного пользования в США
В 18.00 мск - отчет по американскому рынку недвижимости
В 18.30 мск - отчет о запасах нефти и нефтепродуктов
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Котировки акций и валют на азиатских рынках начали плавно расти после вчерашних распродаж, поскольку на Корейском полуострове сегодня наблюдается затишье. Это вселило некоторую уверенность и в евро и нефтяные рынки, что, вероятно, позволит и российскому рынку открыться скромным повышением. «Ралли надежды» сыграет на руку и компаниям, акции которых возглавили вчера падение, например, металлургическим и горнорудным.
Хотя накануне Дня благодарения на американских рынках обычно воцаряется покой, сегодня инвесторам предстоит узнать немало важных экономических новостей, так что они скорее будут испытывать нервозность. Помимо событий, разворачивающихся на Корейском полуострове и в Дублине, пищу для ума дадут участникам рынка в изобилии публикующиеся сегодня экономические индикаторы: данные об объеме заказов на товары длительного пользования, расходах и доходах населения, продажах домов на первичном рынке, числе обращений за пособиями по безработице за неделю и результаты опросов потребителей, проведенных Мичиганским университетом. В России будут представлены показатели инфляции. По итогам недели ожидается прирост индекса еще на 0,2%, в результате чего инфляция, накопленная с начала года, достигнет 7,4%. Кроме того, сегодня банк «Возрождение» опубликует результаты за 9 месяцев 2010 года по МСФО.
Вчера торги на московских площадках неизбежно следовали за мировым трендом. Поскольку России нечего было противопоставить негативному новостному фону, индексы РТС и ММВБ снижались на протяжении всей сессии. Индекс РТС опустился на 1,7% до 1 573 пунктов, индекс ММВБ – на 0,9% до 1 537 пунктов. Худшая динамика индекса РТС объяснялась ослаблением рубля к доллару на 23 б.п. В Лондоне индекс IOB упал на 1,9%, в основном усилиями металлургических и горнорудных компаний, сильно зависящих от китайского рынка».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Сформированный треугольник определяет характер движения
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,87% 1536,87
Индекс РТС упал на 1,68% до 1573,46
О главном:
Во вторник российский рынок акций оказался под прессом медвежьих новостей. Азиатские рынки остаются источником негатива, падение в 2% становиться нормой для SSE и HangSeng. Тема ужесточения монетарной политики в КНР и общего замедления второй в мире экономики все так же актуальна, но теперь к этому добавляется рост политической напряженности на Корейском полуострове. Во вторник утром стало известно о новом конфликте между Северной и Южной Кореями. Артиллерийскому удару со стороны КНДР подвергся Южнокорейский остров Енпхендо в Желтом море. Есть убитые и раненые. В полномасштабные боевые действия стрельба не переросла, эксперты ожидают начала переговоров. Южнокорейский индекс KOSPI снизился незначительно, на 0,79%. Сильнее отреагировала южнокорейская вона, потерявшая к доллару 1,27%.
На таком фоне индекс ММВБ ушел с открытия вниз, но панических продаж в бумагах не наблюдалось, по ходу торгов был даже частично закрыт утренний разрыв. В целом индекс двигался в нисходящем боковике, поддержками выступили уровни 1543 (200 часовая средняя) и 1534 (сильный уровень, прошлый апрельский годовой максимум).
Позитивные данные по ВВП США за III квартал не смогли переломить медвежий характер торгов, и вызвали только всплеск волатильности рядом с уровнями. Негатив по американскому рынку жилья позволил медведям продавить поддержку на 1534, но под закрытие прошел частичный выкуп и возврат выше уровня. Характер движения говорит о вынужденном характере продаж, покупатели на рынке явно присутствуют.
В лидеры падения среди ликвидных бумаг вышли: ВТБ -2,3%, Северсталь 2,06%, Префы Сбербанка -1,58%, Лукойл -1%. В целом продажи шли во всех отраслях, чуть лучше металлургия и машиностроение. Отдельные покупки проходили на внутренних новостях, капитализация Русгидро выросла на +0,69% на фоне отчета компании, показавшего рост чистой прибыли в первом полугодии 2010 года на 10% до 21,5 млрд. руб.
В целом ситуация остается стала более медвежьей: американские рынки потеряли техническую диспозицию на продолжение роста, SP500 откатился от ключевого уровня в 1200. Азия отскакивает вяло (+0,6 - 0,7%), Народный Банк Китая держит в напряжении. Текущая неделя короткая: четверг и пятница пройдут в тени национального праздника США Дня Благодарения (четверг - нерабочий день на рынках, пятница - укороченный). Макроэкономическая статистика смещена в первую половину недели.
В среду предпраздничный день будет отягощен весомым пакетом макроэкономической статистики, стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования (16:30 мск), недельные данные по безработице (16:30 мск) и продажам новых домов (18:00 мск). Стоит ожидать роста волатильности и ложных пробоев уровней. При этом, может оказаться так, что окончательно направление движения в США будет выбрано уже после Дня Благодарения, в укороченную сессию пятницы или уже в новый понедельник, а итоги среды будут проигнорированы.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 24 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Фармсинтез" планирует начать размещение допэмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке по цене 24 руб. за одну ценную бумагу. Так, "Фармсинтез" планирует разместить 26 млн 200 тыс. акций номинальной стоимостью 5 руб. каждая в пользу компании Benedicteco Limited (Никосия, Кипр). Размещение допэмиссии увеличит уставный капитал компании на 52,7% - до 378 млн 596 тыс. 325 руб.
Банк "Возрождение" опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2010 года.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит объединенного в одно производство дела иски ОАО "НК "Роснефть" о признании недействительными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, оштрафовавшей компанию на 5,2 млрд руб. и 1 млрд 508 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства.
16:30 мск - США - Заказы на товары длительного пользования м/м - октябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 3,5%
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 20 ноября Прогноз: 434 000 Предыдущее значение: 439 000
16:30 мск - США - Личные доходы - октябрь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: -0,1%
16:30 мск - США - Личные расходы - октябрь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,2%
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета - ноябрь Прогноз: 69,5 Предыдущее значение: 69,3
18:00 мск - США - Продажи новых домов - ноябрь Прогноз: 320 000 Предыдущее значение: 307 000
18:00 мск - США - Индекс цен на жилье FHFA, м/м - сентябрь Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: 0,4%
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр - за неделю до 20 ноября Прогноз: N/A Предыдущее значение: -7,29
20:00 мск - США - Запасы природного газа за неделю, млрд. куб. футов - за неделю до 19 ноября Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3
Сбербанк, Еще одного натиска поддержка на 97,3 может и не выдержать
Значение на закрытии: 98,5 руб. Изменение: -0,66%.
Весьма непросто сложились вчерашние торги в бумагах Сбербанка, однако в отличие от многих голубых фишек флагман российского рынка отделался легким испугом и выполнил задачу минимум - удержался над поддержкой 97,3. Стоит заметить, что вышеупомянутую поддержку цена протестировала уже в первый час торгов на фоне значительного снижения американских фьючерсов и азиатских индексов, что усугубилось поступившими новостями об обострившемся конфликте между КНДР и Южной Кореей. Однако быки были не намерены оставлять утренний «гэп» незакрытым и к полудню вышли к уровням закрытия понедельника. Еще один локальный всплеск цен наблюдался сразу после выхода статистики по динамике ВВП за III квартал 2010 года, рост которого был пересмотрен с 2% до 2,5%. Но развить наступление покупателям не удалось ввиду контрастно негативного открытия американской сессии, которое усугубилось с выходом данных по продажам жилья на вторичном рынке (факт. - 443 млн. прогноз - 448 млн., предыдущее значение - 453 млн.).
В техническом плане котировки вышли за границы краткосрочного восходящего канала, но о продолжении нисходящего движения говорить преждевременно. Вполне вероятно, что слабая трендовая линия формирующегося down-тренда будет пробита уже сегодня, чему способствует отскок от минимумов фьючерсов на нефть и американские индексы. Но, тем не менее, негатив может вновь возобладать с открытием европейской сессии, на которой инвесторы будут отыгрывать сообщение от рейтингового агентства Standard&Poor''s о снижении долгосрочного суверенного рейтинга Ирландии с «AA минус до «A». Еще одного натиска медведей поддержка на 97,3 может уже не выдержать, в пробой откроет дорогу на 94,6.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,5%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально.
Сопротивления: 100/100,5/101,9
Поддержки: 98,3/97,3/94,6
Газпром: Легкая коррекция необходима
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1.18% до 167.70
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,27%), S&P500 (1,43%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 снижается на 0,7%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $83,70 за баррель.
Газовый монополист на прошлой сессии добрался до значимых поддержек. В первую очередь, это сентябрьский бычий тренд, а во вторую, в районе тех же уровней проходит не менее заметная поддержка на 166 (нижняя граница нисходящего канала). В итоге, исходя из сложившейся технической картины, можно резюмировать, что Газпром сегодня будет пытаться реализовать отскок.
Медведи за ноябрь хорошо постарались, перехватив инициативу практически после заседания ФРС США и отработав уже немало заметных целей внизу. Тем не менее, бумага подошла к заметным поддержкам, и назрела локальная перепроданность. Продавцам волей не волей придется дать быкам разрядить обстановку, хотя бы в рамках коррекции краткосрочного сценария. Сегодня у покупателей как раз и есть шанс слегка отыграться. Внешний фон на утро нейтрально позитивный, что дает повод откупить часть позиций с краткосрочным ориентиром на 168,50. После пробоя уровня Газпром может протестировать 200-периодную среднюю в районе 169.
Сопротивления - 168,50 / 169 / 173
Поддержки - 166 / 164,90 / 164,50
ГМК Нор.Никель, В ноябре сформирован нисходящий тренд
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,76%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5865,05 рублей.
Бумаги НорНикеля волной продаж откатываются вниз от локального сопротивления на 6000 ноябрьского нисходящего канала. При снижении цена замедлилась в районе 5850. От этих уровней будут организовываться попытки сыграть в отскок, но потенциал падения бумаги еще не исчерпан. Ближайшей значимой поддержкой выступает уровень на 5800, от которого также будут предприниматься попытки небольшой коррекции.
Снижение фондовых рынков США накануне почти на полтора процента уже отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня растут на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5920, 6000, 6130
Ближайшие поддержки - 5800, 5660, 5500
Лукойл: Расширили диапазон, есть возможность вернуться к пробитому тренду
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА обновил минимумы. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1720 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1735 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1690 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,22% - 1701 рублей. Лукойл после достижения 1760 продемонстрировал затяжное падение, которое позволило опуститься ниже 1700. В результате бумага смогла расширить диапазон и начала отрабатывать 1710-1690. Пока нижней границы достичь не получилось. На наш взгляд, как мы отмечали ранее при подходе к этому диапазону медведи постепенно должны начать выдыхаться, поэтому не исключаем попытку возврата к пробитому тренду в район 1720.
Пока Корейские проблемы не оказали крайне сильного давления на рынки, что дает возможность задуматься об отскоке. Но это при том условии, что в течение дня на рынке не появится неожиданных негативных новостей.
S&P снизило долгосрочный рейтинг Ирландии до «A» с «AA минус».
Сегодня SP торгуется 1183,3. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0,84%. Китай прибавляет 0,6%.
ПолюсЗолото: 7-ая белая свеча подряд
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 1,05%. Закрытие на 1773,51.
Не смотря на накопленную перекупленность и достижение локальных целей цена на акции ПолюсЗолота как показывают последние торги не спешит корректироваться. Вчера котировки вновь вышли на новые двухлетние максимумы, вблизи которых консолидировались до конца сессии, сформировав седьмую белую свечу на дневном таймфрейме. В техническом плане краткосрочный ориентир еще на открытии показал выход кривой стохастика вверх из сходящегося треугольника, предостерегая от продаж. Со стороны внешней конъюнктуры поддержку бумагам оказали растущие цены на желтый металл, которые не смотря на укрепление доллара восстановились до уровня $1380 за тройскую унцию. В целом существенных сигналов к продажам, кроме как таковой перекупленности в акциях отечественного золотодобытчика по-прежнему не наблюдается, но и особого желания покупать у инвесторов тоже не прослеживается. В текущей ситуации стоит отлеживать ближайшие уровни поддержки, пробой которых может положить начало напрашивающейся коррекции.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,5%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1780/1800
Поддержки: 1685/1700/1733/1766
Роснефть: Или пан, или пропал
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1.29% до 210.32
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,27%), S&P500 (1,43%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 снижается на 0,7%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $83,70 за баррель.
Роснефть, как и многие ликвидные фишки, на прошлой сессии добралась до своей значимой поддержки 209. Кроме этого стоит отметить, что бумага локально вошла в зону локальной перепроданности, что будет играть на руку быкам хотя бы в краткосрочном периоде.
Фактически Роснефть сейчас находится в ситуации - или пан, или пропал. То есть технически это выглядит присутствием цены вблизи своей значимой поддержки 209, где спекулянты будут вести осторожную игру. Вышесказанная поддержка в большей мере может решить дальнейшую судьбу бумаги. Если продавцы продавят уровень, то с большей вероятностью Роснефть направится к ориентиру на 206, следующая цель будет 202,80. Однако в краткосрочной перспективе, а именно сегодня, быки вполне могут рискнуть отыграться от вышесказанной поддержки с потенциалом на 211,80, выше только верхняя граница канала на 215.
Сопротивления - 211,80 / 215 / 219
Поддержки - 209 / 206,50 / 202,80
ВТБ, Ориентир для движения на 9,90
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,13%. К закрытию акции банка стоили 10,12 копейки.
ВТБ с открытия выбрался из сужающегося треугольника, пробив по ходу линию поддержки двухмесячного восходящего тренда в районе 10,35. После этого падение ускорилось, и бумага направилась закрывать гэп с конца октября на 10,15. При этом цена добралась до уровня поддержки на 10,10, от которого сегодня будут предприниматься попытки сыграть в отскок, но потенциал падения еще не исчерпан. В границах ноябрьского нисходящего канала цена способна откатиться к поддержке на 9,95. Примерно там же на 9,9 находится уровень поддержки - октябрьский минимум. От него можно будет рассчитывать на коррекционный отскок вверх.
Снижение фондовых рынков США накануне почти на полтора процента уже отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня растут на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,45 / 10,6
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,95 / 9,9
Северсталь: и цели выполнили и «гэп» закрыли
По итогам торгов Северсталь потеряла 1,75%. Закрытие на 444.
Весьма удачный день выдался вчера для медведей по бумагам Северстали. Котировки, как и ожидалось, еще в первой половине дня вышли в хорошо проторгованный диапазон 440-445 руб. продолжая движения в сходящемся треугольнике, выход из которого, судя по всему, уже не за горами - текущая волна уже пятая в рамках данной фигуры. Более того, внутри дня цена вернулась к уровням понедельника и практически нивелировала стартовый ценой разрыв, тем самым не оставив быкам повода для активной игры на отскок на сегодняшних торгах. Еще один сигнал в пользу медведей сформировался вчера на дневном таймфрейме - кривые стохастика пересеклись вблизи зоны перекупленности указывая направление вниз.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,5%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/
РусГидро: Проснулась то спячки
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 1.83% до 1.613
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,27%), S&P500 (1,43%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 снижается на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $83,80 за баррель.
РусГидро во вторник проснулась от спячки, ускорившись после пробоя июньского нисходящего тренда на 1,59. Сейчас у бумаги появилась реальная возможность наконец-то сдвинуться с мертвой точки и продолжить восстанавливать позиции наверху. Первая и самая желаемая цель - это верхняя граница широкого боковика на 1,633.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, что является дополнительным поводом продолжить рост. Открытие бумаги видится в районе вчерашних уровней, после чего РусГидро может протестировать пробитую верхнюю границу нисходящего канала на 1,605. Если она не устоит, то бумага имеет все шансы вернуться на локальный восходящий тренд на 1,59. Иначе же РусГидро после отката направится на сопротивление 1,633.
Сопротивления - 1,633 / 1,661
Поддержки - 1,605 / 1,59 / 1,575
Индекс ММВБ: «Танцы» вокруг 1543
Во вторник индекс ММВБ упал на 0,87%, закрытие прошло на уровне 1536,87.
Во вторник индекс ММВБ открылся резко вниз. К медвежьему фону последних дней, теме ужесточения монетарной политики в КНР и проблемам Ирландии, добавился рост политической напряженности на корейском полуострове. Утром во вторник артиллерийскому удару со стороны КНДР подвергся Южнокорейский остров Енпхендо в Желтом море. Есть убитые и раненые. В полномасштабные боевые действия стрельба не переросла, эксперты ожидают начала переговоров.
На таком фоне вчера индекс ММВБ ушел с открытия вниз, но панических продаж не наблюдалось. По ходу торгов даже прошел отскок и был частично закрыт утренний разрыв. В целом индекс двигался в нисходящем боковике, поддержками выступили уровни 1543 (200-часовая средняя) и 1534 (сильный уровень, прошлый апрельский годовой максимум).
На слабых данных по рынку жилья США медведи попытались продавить 1534 вниз, но закрепиться под уровнем им так не удалось - под закрытие прошел выкуп, который сегодня с учетом утреннего фона получит продолжение. Открытие пройдет вверх, ближайшее сопротивление на 1540, а до обеда цель - протестировать 200-часовую среднюю на 1543.
Дальнейшее движение зависит от американских рынков, где вновь публикуется большой пакет сильной макроэкономической статистики. Стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования (16:30 мск), недельные данные по безработице (16:30 мск) и продажам новых домов (18:00 мск). Кроме того, в четверг в США выходной день, праздник День Благодарения, рынки будут закрыты, что добавит волатильности сегодня на торгах.
Индекс ММВБ может как продолжить снижение к нижней границе ноябрьского треугольника на 1520, так и ускорить рост с целью на 1555. В любом случае консолидация и неопределенность на ближайшие дни.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы во вторник закрылись снижением, но это падение было уже отыграно российским рынком. Индекс DJ -1,27%, SP500 -1,43%, NASDAQ -1,46%. Сегодня с утра фьючерс на SP500 растет на 0,42%. Нефть марки WTI растет на 0,35%, баррель стоит $82,12. Пара EUR/USD прибавляет 0,26% уровень 1,34. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei -0,8% (отыгрывает фон нерабочего в Японии вторника), Шанхайский SSE +0,81%, Hang Seng +0,7%.
Поддержка: 1534/1520/1515
Сопротивление: 1540/1543/1550/1565
Уралкалий: Медвежьи сигналы усиливаются
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,52%. Закрытие на 171,95.
Фиксация начавшаяся в химическом секторе в прошедший понедельник во вторник получила закономерное продолжение. В частности цена на бумаги Уралкалия в рамках формирующегося краткосрочного нисходящего канала в моменте опускалась к поддержке на 168,3, от которой впоследствии пошел локальный отскок, отсрочивший начало реализации разворотной формации «Двойная вершина». На данный момент потенциал движения котировок вверх ограничен горизонтальным сопротивлением на 173,5, вблизи которого проходит верхняя граница down-тренда, откуда медведи будут развивать новую импульсную волну с целью на пробой локальных минимумов 166,7 и запуск реализации «Двойной вершины» в пользу чего, теперь свидетельствуют и осцилляторы на дневном таймфрейме (кривая RSI вышла из зоны перекупленности, кривые стохастика пересеклись указывая направление вниз).
Внешний фон негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,7%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,8%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 173,5/176,4/180,8/
Поддержки: 163,4/168,3/170/
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На торговой сессии во вторник фьючерс неуверенно снижался, пытаясь нащупать базу для формирования отскока. Но медвежий внешний фон не давал быкам передышки, поддержки продавливались под весом продаж.
В целом ситуация остается стала более медвежьей: американские рынки потеряли техническую диспозицию на продолжение роста, SP500 откатился от ключевого уровня в 1200. Азия отскакивает вяло (+0,6 - 0,7%), Народный Банк Китая держит в напряжении. Текущая неделя короткая: четверг и пятница пройдут в тени национального праздника США Дня Благодарения (четверг - нерабочий день на рынках, пятница - укороченный). Макроэкономическая статистика смещена в первую половину недели.
В среду предпраздничный день будет отягощен весомым пакетом макроэкономической статистики, стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования (16:30 мск), недельные данные по безработице (16:30 мск) и продажам новых домов (18:00 мск). Стоит ожидать роста волатильности и ложных пробоев уровней. При этом, может оказаться так, что окончательно направление движения в США будет выбрано уже после Дня Благодарения, в укороченную сессию пятницы или уже в новый понедельник, а итоги среды будут проигнорированы.
Открытие в среду прошло вниз, цель этого движения - ближайший нисходящий тренд на 157800. Далее, при сохранении позитива после открытия европейских бирж, рост может продолжиться с целью на 158700. Но в целом от сопротивлений стоит ожидать отката, возвращения к уровням открытия и продолжения консолидации на текущих уровнях, потенциально может пройти еще один рывок вниз к 156500.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы во вторник закрылись снижением, но это падение было уже отыграно российским рынком. Индекс DJ -1,27%, SP500 -1,43%, NASDAQ -1,46%. Сегодня с утра фьючерс на SP500 растет на 0,42%. Нефть марки WTI растет на 0,35%, баррель стоит $82,12. Пара EUR/USD прибавляет 0,26% уровень 1,34. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei -0,8% (отыгрывает фон нерабочего в Японии вторника), Шанхайский SSE +0,81%, Hang Seng +0,7%.
Сопротивление: 157800/158700/160600/162500/163500
Поддержка://156500/155700/155200/154500
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.00 мск - индекс настроений в деловых кругах Германии
В 12.00 мск – индекс экономических ожиданий в Германии
В 12.30 мск - данные по ВВП Великобритании
В 16.30 мск - данные по заявкам на пособие по безработице в США
В 16.30 мск – данные по потребительским расходам в США
В 16.30 мск - данные о заказах на товары длительного пользования в США
В 18.00 мск - отчет по американскому рынку недвижимости
В 18.30 мск - отчет о запасах нефти и нефтепродуктов
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Котировки акций и валют на азиатских рынках начали плавно расти после вчерашних распродаж, поскольку на Корейском полуострове сегодня наблюдается затишье. Это вселило некоторую уверенность и в евро и нефтяные рынки, что, вероятно, позволит и российскому рынку открыться скромным повышением. «Ралли надежды» сыграет на руку и компаниям, акции которых возглавили вчера падение, например, металлургическим и горнорудным.
Хотя накануне Дня благодарения на американских рынках обычно воцаряется покой, сегодня инвесторам предстоит узнать немало важных экономических новостей, так что они скорее будут испытывать нервозность. Помимо событий, разворачивающихся на Корейском полуострове и в Дублине, пищу для ума дадут участникам рынка в изобилии публикующиеся сегодня экономические индикаторы: данные об объеме заказов на товары длительного пользования, расходах и доходах населения, продажах домов на первичном рынке, числе обращений за пособиями по безработице за неделю и результаты опросов потребителей, проведенных Мичиганским университетом. В России будут представлены показатели инфляции. По итогам недели ожидается прирост индекса еще на 0,2%, в результате чего инфляция, накопленная с начала года, достигнет 7,4%. Кроме того, сегодня банк «Возрождение» опубликует результаты за 9 месяцев 2010 года по МСФО.
Вчера торги на московских площадках неизбежно следовали за мировым трендом. Поскольку России нечего было противопоставить негативному новостному фону, индексы РТС и ММВБ снижались на протяжении всей сессии. Индекс РТС опустился на 1,7% до 1 573 пунктов, индекс ММВБ – на 0,9% до 1 537 пунктов. Худшая динамика индекса РТС объяснялась ослаблением рубля к доллару на 23 б.п. В Лондоне индекс IOB упал на 1,9%, в основном усилиями металлургических и горнорудных компаний, сильно зависящих от китайского рынка».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Сформированный треугольник определяет характер движения
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,87% 1536,87
Индекс РТС упал на 1,68% до 1573,46
О главном:
Во вторник российский рынок акций оказался под прессом медвежьих новостей. Азиатские рынки остаются источником негатива, падение в 2% становиться нормой для SSE и HangSeng. Тема ужесточения монетарной политики в КНР и общего замедления второй в мире экономики все так же актуальна, но теперь к этому добавляется рост политической напряженности на Корейском полуострове. Во вторник утром стало известно о новом конфликте между Северной и Южной Кореями. Артиллерийскому удару со стороны КНДР подвергся Южнокорейский остров Енпхендо в Желтом море. Есть убитые и раненые. В полномасштабные боевые действия стрельба не переросла, эксперты ожидают начала переговоров. Южнокорейский индекс KOSPI снизился незначительно, на 0,79%. Сильнее отреагировала южнокорейская вона, потерявшая к доллару 1,27%.
На таком фоне индекс ММВБ ушел с открытия вниз, но панических продаж в бумагах не наблюдалось, по ходу торгов был даже частично закрыт утренний разрыв. В целом индекс двигался в нисходящем боковике, поддержками выступили уровни 1543 (200 часовая средняя) и 1534 (сильный уровень, прошлый апрельский годовой максимум).
Позитивные данные по ВВП США за III квартал не смогли переломить медвежий характер торгов, и вызвали только всплеск волатильности рядом с уровнями. Негатив по американскому рынку жилья позволил медведям продавить поддержку на 1534, но под закрытие прошел частичный выкуп и возврат выше уровня. Характер движения говорит о вынужденном характере продаж, покупатели на рынке явно присутствуют.
В лидеры падения среди ликвидных бумаг вышли: ВТБ -2,3%, Северсталь 2,06%, Префы Сбербанка -1,58%, Лукойл -1%. В целом продажи шли во всех отраслях, чуть лучше металлургия и машиностроение. Отдельные покупки проходили на внутренних новостях, капитализация Русгидро выросла на +0,69% на фоне отчета компании, показавшего рост чистой прибыли в первом полугодии 2010 года на 10% до 21,5 млрд. руб.
В целом ситуация остается стала более медвежьей: американские рынки потеряли техническую диспозицию на продолжение роста, SP500 откатился от ключевого уровня в 1200. Азия отскакивает вяло (+0,6 - 0,7%), Народный Банк Китая держит в напряжении. Текущая неделя короткая: четверг и пятница пройдут в тени национального праздника США Дня Благодарения (четверг - нерабочий день на рынках, пятница - укороченный). Макроэкономическая статистика смещена в первую половину недели.
В среду предпраздничный день будет отягощен весомым пакетом макроэкономической статистики, стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования (16:30 мск), недельные данные по безработице (16:30 мск) и продажам новых домов (18:00 мск). Стоит ожидать роста волатильности и ложных пробоев уровней. При этом, может оказаться так, что окончательно направление движения в США будет выбрано уже после Дня Благодарения, в укороченную сессию пятницы или уже в новый понедельник, а итоги среды будут проигнорированы.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 24 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Фармсинтез" планирует начать размещение допэмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке по цене 24 руб. за одну ценную бумагу. Так, "Фармсинтез" планирует разместить 26 млн 200 тыс. акций номинальной стоимостью 5 руб. каждая в пользу компании Benedicteco Limited (Никосия, Кипр). Размещение допэмиссии увеличит уставный капитал компании на 52,7% - до 378 млн 596 тыс. 325 руб.
Банк "Возрождение" опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2010 года.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит объединенного в одно производство дела иски ОАО "НК "Роснефть" о признании недействительными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, оштрафовавшей компанию на 5,2 млрд руб. и 1 млрд 508 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства.
16:30 мск - США - Заказы на товары длительного пользования м/м - октябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 3,5%
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 20 ноября Прогноз: 434 000 Предыдущее значение: 439 000
16:30 мск - США - Личные доходы - октябрь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: -0,1%
16:30 мск - США - Личные расходы - октябрь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,2%
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета - ноябрь Прогноз: 69,5 Предыдущее значение: 69,3
18:00 мск - США - Продажи новых домов - ноябрь Прогноз: 320 000 Предыдущее значение: 307 000
18:00 мск - США - Индекс цен на жилье FHFA, м/м - сентябрь Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: 0,4%
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр - за неделю до 20 ноября Прогноз: N/A Предыдущее значение: -7,29
20:00 мск - США - Запасы природного газа за неделю, млрд. куб. футов - за неделю до 19 ноября Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3
Сбербанк, Еще одного натиска поддержка на 97,3 может и не выдержать
Значение на закрытии: 98,5 руб. Изменение: -0,66%.
Весьма непросто сложились вчерашние торги в бумагах Сбербанка, однако в отличие от многих голубых фишек флагман российского рынка отделался легким испугом и выполнил задачу минимум - удержался над поддержкой 97,3. Стоит заметить, что вышеупомянутую поддержку цена протестировала уже в первый час торгов на фоне значительного снижения американских фьючерсов и азиатских индексов, что усугубилось поступившими новостями об обострившемся конфликте между КНДР и Южной Кореей. Однако быки были не намерены оставлять утренний «гэп» незакрытым и к полудню вышли к уровням закрытия понедельника. Еще один локальный всплеск цен наблюдался сразу после выхода статистики по динамике ВВП за III квартал 2010 года, рост которого был пересмотрен с 2% до 2,5%. Но развить наступление покупателям не удалось ввиду контрастно негативного открытия американской сессии, которое усугубилось с выходом данных по продажам жилья на вторичном рынке (факт. - 443 млн. прогноз - 448 млн., предыдущее значение - 453 млн.).
В техническом плане котировки вышли за границы краткосрочного восходящего канала, но о продолжении нисходящего движения говорить преждевременно. Вполне вероятно, что слабая трендовая линия формирующегося down-тренда будет пробита уже сегодня, чему способствует отскок от минимумов фьючерсов на нефть и американские индексы. Но, тем не менее, негатив может вновь возобладать с открытием европейской сессии, на которой инвесторы будут отыгрывать сообщение от рейтингового агентства Standard&Poor''s о снижении долгосрочного суверенного рейтинга Ирландии с «AA минус до «A». Еще одного натиска медведей поддержка на 97,3 может уже не выдержать, в пробой откроет дорогу на 94,6.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,5%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально.
Сопротивления: 100/100,5/101,9
Поддержки: 98,3/97,3/94,6
Газпром: Легкая коррекция необходима
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1.18% до 167.70
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,27%), S&P500 (1,43%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 снижается на 0,7%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $83,70 за баррель.
Газовый монополист на прошлой сессии добрался до значимых поддержек. В первую очередь, это сентябрьский бычий тренд, а во вторую, в районе тех же уровней проходит не менее заметная поддержка на 166 (нижняя граница нисходящего канала). В итоге, исходя из сложившейся технической картины, можно резюмировать, что Газпром сегодня будет пытаться реализовать отскок.
Медведи за ноябрь хорошо постарались, перехватив инициативу практически после заседания ФРС США и отработав уже немало заметных целей внизу. Тем не менее, бумага подошла к заметным поддержкам, и назрела локальная перепроданность. Продавцам волей не волей придется дать быкам разрядить обстановку, хотя бы в рамках коррекции краткосрочного сценария. Сегодня у покупателей как раз и есть шанс слегка отыграться. Внешний фон на утро нейтрально позитивный, что дает повод откупить часть позиций с краткосрочным ориентиром на 168,50. После пробоя уровня Газпром может протестировать 200-периодную среднюю в районе 169.
Сопротивления - 168,50 / 169 / 173
Поддержки - 166 / 164,90 / 164,50
ГМК Нор.Никель, В ноябре сформирован нисходящий тренд
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,76%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5865,05 рублей.
Бумаги НорНикеля волной продаж откатываются вниз от локального сопротивления на 6000 ноябрьского нисходящего канала. При снижении цена замедлилась в районе 5850. От этих уровней будут организовываться попытки сыграть в отскок, но потенциал падения бумаги еще не исчерпан. Ближайшей значимой поддержкой выступает уровень на 5800, от которого также будут предприниматься попытки небольшой коррекции.
Снижение фондовых рынков США накануне почти на полтора процента уже отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня растут на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5920, 6000, 6130
Ближайшие поддержки - 5800, 5660, 5500
Лукойл: Расширили диапазон, есть возможность вернуться к пробитому тренду
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА обновил минимумы. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1720 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1735 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1690 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,22% - 1701 рублей. Лукойл после достижения 1760 продемонстрировал затяжное падение, которое позволило опуститься ниже 1700. В результате бумага смогла расширить диапазон и начала отрабатывать 1710-1690. Пока нижней границы достичь не получилось. На наш взгляд, как мы отмечали ранее при подходе к этому диапазону медведи постепенно должны начать выдыхаться, поэтому не исключаем попытку возврата к пробитому тренду в район 1720.
Пока Корейские проблемы не оказали крайне сильного давления на рынки, что дает возможность задуматься об отскоке. Но это при том условии, что в течение дня на рынке не появится неожиданных негативных новостей.
S&P снизило долгосрочный рейтинг Ирландии до «A» с «AA минус».
Сегодня SP торгуется 1183,3. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0,84%. Китай прибавляет 0,6%.
ПолюсЗолото: 7-ая белая свеча подряд
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 1,05%. Закрытие на 1773,51.
Не смотря на накопленную перекупленность и достижение локальных целей цена на акции ПолюсЗолота как показывают последние торги не спешит корректироваться. Вчера котировки вновь вышли на новые двухлетние максимумы, вблизи которых консолидировались до конца сессии, сформировав седьмую белую свечу на дневном таймфрейме. В техническом плане краткосрочный ориентир еще на открытии показал выход кривой стохастика вверх из сходящегося треугольника, предостерегая от продаж. Со стороны внешней конъюнктуры поддержку бумагам оказали растущие цены на желтый металл, которые не смотря на укрепление доллара восстановились до уровня $1380 за тройскую унцию. В целом существенных сигналов к продажам, кроме как таковой перекупленности в акциях отечественного золотодобытчика по-прежнему не наблюдается, но и особого желания покупать у инвесторов тоже не прослеживается. В текущей ситуации стоит отлеживать ближайшие уровни поддержки, пробой которых может положить начало напрашивающейся коррекции.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,5%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1780/1800
Поддержки: 1685/1700/1733/1766
Роснефть: Или пан, или пропал
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1.29% до 210.32
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,27%), S&P500 (1,43%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 снижается на 0,7%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $83,70 за баррель.
Роснефть, как и многие ликвидные фишки, на прошлой сессии добралась до своей значимой поддержки 209. Кроме этого стоит отметить, что бумага локально вошла в зону локальной перепроданности, что будет играть на руку быкам хотя бы в краткосрочном периоде.
Фактически Роснефть сейчас находится в ситуации - или пан, или пропал. То есть технически это выглядит присутствием цены вблизи своей значимой поддержки 209, где спекулянты будут вести осторожную игру. Вышесказанная поддержка в большей мере может решить дальнейшую судьбу бумаги. Если продавцы продавят уровень, то с большей вероятностью Роснефть направится к ориентиру на 206, следующая цель будет 202,80. Однако в краткосрочной перспективе, а именно сегодня, быки вполне могут рискнуть отыграться от вышесказанной поддержки с потенциалом на 211,80, выше только верхняя граница канала на 215.
Сопротивления - 211,80 / 215 / 219
Поддержки - 209 / 206,50 / 202,80
ВТБ, Ориентир для движения на 9,90
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,13%. К закрытию акции банка стоили 10,12 копейки.
ВТБ с открытия выбрался из сужающегося треугольника, пробив по ходу линию поддержки двухмесячного восходящего тренда в районе 10,35. После этого падение ускорилось, и бумага направилась закрывать гэп с конца октября на 10,15. При этом цена добралась до уровня поддержки на 10,10, от которого сегодня будут предприниматься попытки сыграть в отскок, но потенциал падения еще не исчерпан. В границах ноябрьского нисходящего канала цена способна откатиться к поддержке на 9,95. Примерно там же на 9,9 находится уровень поддержки - октябрьский минимум. От него можно будет рассчитывать на коррекционный отскок вверх.
Снижение фондовых рынков США накануне почти на полтора процента уже отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня растут на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,45 / 10,6
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,95 / 9,9
Северсталь: и цели выполнили и «гэп» закрыли
По итогам торгов Северсталь потеряла 1,75%. Закрытие на 444.
Весьма удачный день выдался вчера для медведей по бумагам Северстали. Котировки, как и ожидалось, еще в первой половине дня вышли в хорошо проторгованный диапазон 440-445 руб. продолжая движения в сходящемся треугольнике, выход из которого, судя по всему, уже не за горами - текущая волна уже пятая в рамках данной фигуры. Более того, внутри дня цена вернулась к уровням понедельника и практически нивелировала стартовый ценой разрыв, тем самым не оставив быкам повода для активной игры на отскок на сегодняшних торгах. Еще один сигнал в пользу медведей сформировался вчера на дневном таймфрейме - кривые стохастика пересеклись вблизи зоны перекупленности указывая направление вниз.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,5%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/
РусГидро: Проснулась то спячки
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 1.83% до 1.613
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1,27%), S&P500 (1,43%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 снижается на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $83,80 за баррель.
РусГидро во вторник проснулась от спячки, ускорившись после пробоя июньского нисходящего тренда на 1,59. Сейчас у бумаги появилась реальная возможность наконец-то сдвинуться с мертвой точки и продолжить восстанавливать позиции наверху. Первая и самая желаемая цель - это верхняя граница широкого боковика на 1,633.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный, что является дополнительным поводом продолжить рост. Открытие бумаги видится в районе вчерашних уровней, после чего РусГидро может протестировать пробитую верхнюю границу нисходящего канала на 1,605. Если она не устоит, то бумага имеет все шансы вернуться на локальный восходящий тренд на 1,59. Иначе же РусГидро после отката направится на сопротивление 1,633.
Сопротивления - 1,633 / 1,661
Поддержки - 1,605 / 1,59 / 1,575
Индекс ММВБ: «Танцы» вокруг 1543
Во вторник индекс ММВБ упал на 0,87%, закрытие прошло на уровне 1536,87.
Во вторник индекс ММВБ открылся резко вниз. К медвежьему фону последних дней, теме ужесточения монетарной политики в КНР и проблемам Ирландии, добавился рост политической напряженности на корейском полуострове. Утром во вторник артиллерийскому удару со стороны КНДР подвергся Южнокорейский остров Енпхендо в Желтом море. Есть убитые и раненые. В полномасштабные боевые действия стрельба не переросла, эксперты ожидают начала переговоров.
На таком фоне вчера индекс ММВБ ушел с открытия вниз, но панических продаж не наблюдалось. По ходу торгов даже прошел отскок и был частично закрыт утренний разрыв. В целом индекс двигался в нисходящем боковике, поддержками выступили уровни 1543 (200-часовая средняя) и 1534 (сильный уровень, прошлый апрельский годовой максимум).
На слабых данных по рынку жилья США медведи попытались продавить 1534 вниз, но закрепиться под уровнем им так не удалось - под закрытие прошел выкуп, который сегодня с учетом утреннего фона получит продолжение. Открытие пройдет вверх, ближайшее сопротивление на 1540, а до обеда цель - протестировать 200-часовую среднюю на 1543.
Дальнейшее движение зависит от американских рынков, где вновь публикуется большой пакет сильной макроэкономической статистики. Стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования (16:30 мск), недельные данные по безработице (16:30 мск) и продажам новых домов (18:00 мск). Кроме того, в четверг в США выходной день, праздник День Благодарения, рынки будут закрыты, что добавит волатильности сегодня на торгах.
Индекс ММВБ может как продолжить снижение к нижней границе ноябрьского треугольника на 1520, так и ускорить рост с целью на 1555. В любом случае консолидация и неопределенность на ближайшие дни.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы во вторник закрылись снижением, но это падение было уже отыграно российским рынком. Индекс DJ -1,27%, SP500 -1,43%, NASDAQ -1,46%. Сегодня с утра фьючерс на SP500 растет на 0,42%. Нефть марки WTI растет на 0,35%, баррель стоит $82,12. Пара EUR/USD прибавляет 0,26% уровень 1,34. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei -0,8% (отыгрывает фон нерабочего в Японии вторника), Шанхайский SSE +0,81%, Hang Seng +0,7%.
Поддержка: 1534/1520/1515
Сопротивление: 1540/1543/1550/1565
Уралкалий: Медвежьи сигналы усиливаются
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,52%. Закрытие на 171,95.
Фиксация начавшаяся в химическом секторе в прошедший понедельник во вторник получила закономерное продолжение. В частности цена на бумаги Уралкалия в рамках формирующегося краткосрочного нисходящего канала в моменте опускалась к поддержке на 168,3, от которой впоследствии пошел локальный отскок, отсрочивший начало реализации разворотной формации «Двойная вершина». На данный момент потенциал движения котировок вверх ограничен горизонтальным сопротивлением на 173,5, вблизи которого проходит верхняя граница down-тренда, откуда медведи будут развивать новую импульсную волну с целью на пробой локальных минимумов 166,7 и запуск реализации «Двойной вершины» в пользу чего, теперь свидетельствуют и осцилляторы на дневном таймфрейме (кривая RSI вышла из зоны перекупленности, кривые стохастика пересеклись указывая направление вниз).
Внешний фон негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,7%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,8%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 173,5/176,4/180,8/
Поддержки: 163,4/168,3/170/
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На торговой сессии во вторник фьючерс неуверенно снижался, пытаясь нащупать базу для формирования отскока. Но медвежий внешний фон не давал быкам передышки, поддержки продавливались под весом продаж.
В целом ситуация остается стала более медвежьей: американские рынки потеряли техническую диспозицию на продолжение роста, SP500 откатился от ключевого уровня в 1200. Азия отскакивает вяло (+0,6 - 0,7%), Народный Банк Китая держит в напряжении. Текущая неделя короткая: четверг и пятница пройдут в тени национального праздника США Дня Благодарения (четверг - нерабочий день на рынках, пятница - укороченный). Макроэкономическая статистика смещена в первую половину недели.
В среду предпраздничный день будет отягощен весомым пакетом макроэкономической статистики, стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования (16:30 мск), недельные данные по безработице (16:30 мск) и продажам новых домов (18:00 мск). Стоит ожидать роста волатильности и ложных пробоев уровней. При этом, может оказаться так, что окончательно направление движения в США будет выбрано уже после Дня Благодарения, в укороченную сессию пятницы или уже в новый понедельник, а итоги среды будут проигнорированы.
Открытие в среду прошло вниз, цель этого движения - ближайший нисходящий тренд на 157800. Далее, при сохранении позитива после открытия европейских бирж, рост может продолжиться с целью на 158700. Но в целом от сопротивлений стоит ожидать отката, возвращения к уровням открытия и продолжения консолидации на текущих уровнях, потенциально может пройти еще один рывок вниз к 156500.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы во вторник закрылись снижением, но это падение было уже отыграно российским рынком. Индекс DJ -1,27%, SP500 -1,43%, NASDAQ -1,46%. Сегодня с утра фьючерс на SP500 растет на 0,42%. Нефть марки WTI растет на 0,35%, баррель стоит $82,12. Пара EUR/USD прибавляет 0,26% уровень 1,34. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei -0,8% (отыгрывает фон нерабочего в Японии вторника), Шанхайский SSE +0,81%, Hang Seng +0,7%.
Сопротивление: 157800/158700/160600/162500/163500
Поддержка://156500/155700/155200/154500
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter