ИТОГИ ТОРГОВ » Элитный трейдер
Элитный трейдер


ИТОГИ ТОРГОВ

DJ вырос на 1,37% до 11187,28
S&P 500 вырос на 1,49% до 1198,35
NASDAQ вырос на 1,93% до 2543,12
25 ноября 2010 БКС Экспресс Тарасенок Егор, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Короев Альберт
РЫНКИ АМЕРИКИ: Быки вернулись перед праздником

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ вырос на 1,37% до 11187,28
S&P 500 вырос на 1,49% до 1198,35
NASDAQ вырос на 1,93% до 2543,12

Предпраздничная торговая сессия среды стала удачной для быков на американском рынке. Индексы оттолкнулись от поддержек и уверенно ушли вверх на 1,37-1,93%, реагируя только на позитивные новости. При этом в большом пакете макроэкономической статистики, опубликованной в среду, были и негативные сигналы, но их трейдеры предпочли проигнорировать.

По итогу на праздники спекулянты ушли в хорошем настроении. Индекс широкого рынка SP500 вновь вернулся под ключевое сопротивление на 1200, индекс DJ штурмует 11200.

Позитив пришел еще с европейских площадок, где рекордный показатель делового климата в Германии поддержал рост индексов. Но главным драйвером, конечно, стали недельные данные по безработице. Число обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю сократилось до 407000, тогда как ожидалось снижение только до 435000. Неделей ранее показатель составил 441000. Сдвиг в ситуации на рынке труда обнадеживает инвесторов, число обращений уверенно снижается. Фактически 407000 - двухлетний минимум показателя.

Не менее сильную поддержку покупателям оказал и индекс потребительского доверия от Мичиганского университета. По окончательным данным в ноябре индикатор составил 71,6 пунктов при ожиданиях в 69,3. На настроения потребителей влияет старт сезона рождественских распродаж («Черная пятница») и улучшение ситуации на рынке труда.

Данные по потребительским расходам не дотянули до прогнозов, но в целом динамика положительная, и что самое главное все еще низкая инфляция развязывает руки ФРС в деле стимулирования экономики количественными методами. Потребительские расходы в США выросли в октябре на 0,4% при прогнозе в 0,5%. Месяцем ранее показатель составил +0,3%. Один из основных индикаторов потребительской инфляции - Индекс личных потребительских расходов без учета продуктов питания и цен на энергоносители (PCE) остался без изменений.

Явно на стороне медведей были данные по заказам на товары длительного пользования, показатель за октябрь снизился сразу на 3,3% м/м. Но с учетом резкого прироста на 5% месяцем ранее спекулянты сочли октябрьское падение только откатом после резкого роста. К слабым данным по продажам новостроек (283 тыс. против прогноза в 315 тыс.) рынки были подготовлены еще накануне, когда вышли провальные данные по продажам на вторичном рынке жилья. Рост запасов нефти за неделю на 1 млн. барр не нашел отражения в динамике цен на нефть и был проигнорирован рынком.

Текущая неделя практически закончилась, в четверг американские рынки закрыты по случаю праздника Дня Благодарения, а в пятницу будет сокращенная торговая сессия, на которой не ожидается высокой активности участников. Стоит отметить начало сезона распродаж в «черную пятницу» 26 ноября (последнюю пятницу ноября).

ТЕХ.АНАЛИЗ индекса SP500: Снижение выкуплено, но уровень 1200 так и не взят

В среду индекс SP500 вырос на 1,49%, закрытие прошло на уровне 1198,36

Торги в среду проходили в предпраздничной атмосфере. Смешанная макроэкономическая статистика была интерпретирована в позитивном ключе, негатив игнорировался. На этом фоне индекс SP500 прибавил 1,49% и снова вернулся под ключевой уровень 1200.

Бычья диспозиция восстановлена, и индекс вновь на низком старте перед волной роста, основанием для движения которой может стать разворотное «двойное дно» от уровня 1176-1177. Главное сопротивление все там же, на 1200. Пробой уровня отправляет SP500 как минимум на 1220, а в целом движение может перерасти в Новогоднее Ралли с обновлением годовых максимумов.

На этой многообещающей ноте SP500 ушел на выходной по случаю праздника Дня Благодарения. В пятницу торговая сессия будет сокращенной, сильной статистики не публикуется, кроме того «черная пятница» (последняя пятница ноября) даст начало сезону рождественских распродаж. Таким образом, стоит ожидать минимальной активности на рынках. Практически полноценная торговая неделя уже закончилась, если, конечно, не поступит резкого негатива из Европы или Азии.

Но объективно техническая картина все еще нейтральная, фактического пробоя 1200 не произошло, на дневных графиках индекс SP500 держится в треугольнике, внешний фон все также нестабилен. Может оказаться так, что окончательно направление движения будет выбрано уже в начале новой недели, а итоги движения в среду - пятницу будут забыты.

Поддержка: 1180/1175/1173,1/1160
Сопротивление: 1200/1207/1220/1226,8

РЫНОК НЕФТИ: Резкий спекулятивный вынос вверх

Главное:

Нефть марки Brent выросла на 2.4% до $85.6 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 2.6% до $83.8 за баррель

В деталях:

Цены на нефть накануне очень резво отыгрывали падение последних дней. Котировки удержались на локальных минимумах ноября в районе $83 за баррель. Отчасти такой резкий вынос вверх прошел на активном закрытии коротких позиций и общем подъеме на мировых рынках в преддверии Дня благодарения. Не остановили нефтетрейдеров и цифры по запасам нефти в США.

За последние сутки нефтяной рынок отыграл падение трех дней, котировки вернулись в район $86 за баррель, и это даже несмотря на обнародованные данные по запасам. В еженедельном докладе министерства энергетики США указывалось, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,029 млн баррелей - до 358,625 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,91 миллиона баррелей до 209,59 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 541.000 баррелей до 158,25 миллиона. При этом ожидалось, что запасы нефти снизятся на 2,1 миллиона баррелей, запасы бензина снизятся на 600.000 баррелей, а запасы дистиллятов сократятся на 1,2 миллиона баррелей. После этих данных на рынке нефти начался активный рост.

Рынок «черного золота» опять проявил излишнюю волатильность движения. Для выноса на 2,5% вверх поводов, кроме спекулятивных, никаких не было. И такие езкие спекулятивные скачки цен далеко не всех радуют. Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри заявил, что нефтяному рынку "угрожает хаос". По его мнению, могут начаться перебои с мировыми поставками нефти, если не будет ужесточен контроль над торгами производными финансовыми инструментами с обеспечением нефтью на внебиржевых рынках.

В итоге цены на нефть удержались на отметках $83 за баррель. От этих уровней прошел коррекционный отскок. На графиках сформировалась не очень аккуратное техническое «двойное дно». Цена почти добралась до линии шеи на $86/ Технический потенциал в этом случае в район $89. Но на такие движения рассчитывать рано. Значимое сопротивление находится на $87,5.

Металлы: Никель взлетел более 4%

По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. В основном металлы продолжили торговаться в боковике на фоне продолжающегося укрепления доллара. Приятным исключением в это день стал никель, который показал сильный рост и взлетел более 4%. Поддержку оказало сокращение складских запасов на LME. На этом фоне очень уверенно чувствовал себя НорНикель, который стал безусловным лидером на прошедшей торговой сессии. Также стоит отметить, что перед Днем Благодарения Штаты показали хороший рост, и в целом фондовые площадки смогли сформировать уверенный отскок, в то время как металлы остались на прежних уровнях, за исключением никеля. По всей видимости, игроков, торгующих металлами, сейчас больше интересуют вопросы китайского поведения и динамики доллара, чем спекулятивные выносы американского рынка.
Сегодня Штаты не торгуются, в пятницу также будет сокращенный день. Пока в металлах все идет в рамках ожиданий. После неплохой коррекции и достижения по отдельным металлам минимальных значений за последние 2 месяца начался технический отскок. Подобная картина наблюдается на многих рынках.

Сегодня золото торгуется $1372 тр. унц. Никель торгуется $22450 тонну. Медь показывает $8262 за тонну.


Важнейшие события:

Производство меди в мире в январе-августе было ниже спроса примерно на 363 тыс. тонн по сравнению с дефицитом в 47 тыс. тонн за аналогичный период 2009 года, говорится в предварительных данных International Copper Study Group (ICSG).
Таким образом, нехватка металла на мировом рынке увеличилась более чем в 7,7 раза.


По итогам торгов:

Алюминий подешевел на 7 $ (-0,31%), и остановился на уровне $2271 за тонну.
Медь понизилась на 115 $ (+1,41%), и в данный момент составляет $8280 за тонну.
Никель подорожал на 901 $ (+4,18%), и остановился на отметке $22 462 за тонну.

Палладий подорожал на 4 $ (-0,58%), закрывшись на уровне $691/тр. унц.
Платина понизилась на 7 $ (+0,42%), и остановилась на отметке $1661/тр. унц.

Золото подорожало на 4 $ (-0,29%), и составляет $1374/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,25 $ (-0,9%), закрывшись на уровне $27,4/тр. унц.

Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange

Азиатские рынки: Позитив с Wall Street раскачал рынки АТР

Гонконгский Hang Seng +0,99%
Шанхайский SSE +0,94%
Корейский Kospi +0,15%
Японский Nikkei +0,8%

Позитивная динамика преобладает на торгах четверга в азиатско-тихоокеанском регионе, ведущие индексы набирают обороты, отыгрывая положительное завершение сессии на Wall Street. Американские индикаторы, в свою очередь, восстановились после двухдневного снижения на фоне оптимистичной статистики, которой вышел вчера целый блок в связи с переносом публикации данных из-за празднования в четверг Дня благодарения в США. В частности, количество первичных обращений за пособиями по безработице (факт. - 407 тыс., прогноз - 442 тыс., предыдущее значение - 439 тыс.) снизилось до минимума с июля 2008 года. Безусловно, это важнейший момент, который участники рынка не могли оставить без внимания, несмотря на настораживающие данные по заказам на товары длительного пользования (факт. -3,3%, предыдущее значение 3,5%) и данные по рынку жилья, где наблюдается снижение объемов продаж как новостроек (факт. - 0,283 млн., прогноз - 0,312 млн., предыдущее значение - 0,307 млн.), так и вторичного жилья.

В Японии сегодня также был обнародован ряд данных, касаемых внешнеторгового оборота, но здесь ситуация пессимистичная. Так, профицит торгового баланса Японии в октябре увеличился на 2,7% до 821,9 млрд. йен, тогда как аналитики ожидали более существенного увеличения показателя до 865,5 млрд. йен. Тем не менее, Nikkei 225 продолжает восходящее движение в рамках реализации разворотной формации «Перевернутая Голова-Плечи», прибавляя порядка 0,6%. Ослабление йены против доллара благотворно сказалось на акциях национальных экспортеров: Mazda Motor (+2,15%), Nissan Motor (+1,91%), Toyota Motor (+1,99%). В то же время достаточно неуверенно выглядят бумаги представителей финансового сектора: Mizuho Financial Group (-0,74%), Sumitomo Mitsui Financial Group (+0,12%), Mitsubishi UFJ Financial Group (+0,05%).

В Поднебесной подъем идет широким фронтом, индекс континентального Китая SSE к текущему моменту потяжелел на 0,9%, дорожают акции банков, нефтедобытчиков: Bank of China (+1,52%), Industrial Bank Co (+2,06%), PetroChina Company (+1,46%), China Petroleum & Chemical Corporation (+1,35%). На Гонконгской бирже корректируются заметно подешевевшие накануне бумаги национальных девелоперов: Sino Land Company Limited (+2,94%), New World Development Company Ltd (+0,93%), Henderson Land Development Co (+1,96%).

Между тем, оптимистичное заявление сделал накануне министр торговли Японии Акихиро Охата, подтвердивший возобновление поставок редкоземельных металлов из Китая. Ранее данный факт нашел подтверждение со стороны представителей японских корпораций, а вчера был официально подтвержден на уровне правительства.

Что касается обострения корейского конфликта, то здесь страсти немного улеглись, однако положение остается крайне напряженным. Мировые лидеры призывают руководство обеих стран к мирному диалогу, в частности, канцлер Германии обратилась с призывом к России и Китаю оказать воздействие на Северную Корею, направленное на предотвращение дальнейших провокаций. В итоге по факту Сеул заручился поддержкой ведущих стран в данном конфликте (США, Япония, Китай) и даже планирует провести очередные учения совместно с США уже 28 ноября.

http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter