Обзор рынков с акцентом на валюты

Фьючерсы на постную свинину обновили многонедельные максимумы на фоне ожиданий повышения наличных цен, а также потенциального снижения поставок Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался с понижением в среду после резкого падения вслед за обстрелом Северной Кореей южнокорейского острова. Кроме того, понижательное давление на новозеландскую валюту оказывали сохраняющиеся опасения относительно европейского суверенного долга.
Помощь Ирландии и сохраняющиеся опасения относительно того, что подобная помощь может потребоваться также Испании и Португалии, приводят к спросу на доллар. Этому также способствуют сообщения о том, что в понедельник агентство Standard & Poor's понизило прогноз для кредитного рейтинга Новой Зеландии в иностранной валюте до негативного со стабильного и предупредило о зависимости страны от зарубежных рынков в том, что касается финансирования ее банковской системы.
Для определения направления торгов рынок будет ориентироваться на зарубежные события, хотя объем торгов в США, вероятно, будет низким, поскольку там готовятся уйти на длительные выходные в связи с Днем благодарения.

AUD

Австралийский доллар торговался с понижением, но ему удалось укрепиться после падения в ходе азиатских торгов, поскольку опасения относительно ситуации на Корейском полуострове ослабли, а азиатские акции не обвалились, как опасались многие.
Тем не менее, по словам трейдеров, австралийский доллар может продолжить падение в краткосрочной перспективе, поскольку отношение мировых инвесторов к риску остается негативным, тогда как закрытие коротких позиций по доллару США перед концом года, скорее всего, продолжится.
По словам участников рынка, пара австралийский доллар/доллар США, вероятно, столкнется с сильным сопротивлением выше 0,9800. Цены на сырьевые товары в ходе последних сессий демонстрировали слабую динамику, а новый рост опасений в связи с европейским суверенным долгом может легко столкнуть австралийский доллар вниз в предстоящие недели.
День благодарения в США, вероятно, снизит объем торгов перед выходными, при этом в Австралии в центре внимания будет выступление управляющего Резервного банка Австралии, в ходе которого он прокомментирует состояние экономики и перспективы процентных ставок.
В среду рынок, похоже, проигнорировал поступившие в середине дня слабые данные по строительству в Австралии в 3-м квартале.
Согласно обнародованному в среду сообщению австралийского статистического бюро, стоимость завершенных строительных работ в 3-м квартале упала на 2,7% по сравнению со 2-м кварталом.
Эти данные показывают, что РБА может занимать выжидательную позицию до следующего года. Следующее заседание РБА, посвященное денежно-кредитной политике, состоится на следующей неделе. Ожидается, что ключевая процентная ставка не изменится и составит 4,75%.


USD

Доллар США, считающийся валютой-убежищем, в среду вырос против евро и японской иены на фоне сильных опасений относительно европейских стран, обладающих высоким долгом, и напряженности на Корейском полуострове.
Ранее в ходе торгов евро восстановился с 2-месячных минимумов против американской валюты и иены, так как склонность инвесторов к риску выросла при помощи экономических данных США. Однако передышка для единой европейской валюты оказалась непродолжительной, учитывая сильное беспокойство инвесторов по поводу суверенного долга в еврозоне.
Евро вырос с 1,3284 доллара, самого низкого с 22 сентября уровня, достигнутого ранее в ходе глобальной сессии, на новостях о том, что Standard & Poor's понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Ирландии. В решении рейтингового агентства нашли отражение усиливающиеся опасения по поводу долговой ситуации в еврозоне, которая, как боятся некоторые инвесторы, может поставить под угрозу долгосрочную жизнеспособность блока.
Ранее пара евро/доллар упала ниже 1,34, когда Ирландия договорилась о помощи в размере 80 млрд евро, и это наблюдалось на фоне опасений относительно распространения проблем. Если рынок облигаций Испании попадет под такое же сильное давление, как и рынок Португалии, то пара евро/доллар может упасть до 1,23.
Десятки тысяч португальцев в среду покинули свои рабочие места, чтобы принять участие в демонстрациях против планов правительства по сокращению зарплат в госсекторе и повышению налогов.
Во вторник цены на португальские облигации резко снизились, в результате чего спрэды доходности между ними и германскими облигациями достигли рекордных уровней.
В начале нью-йоркской сессии евро сперва вырос против доллара после некоторых воодушевляющих, но, в общем, неоднозначны данных США.
Число заявок на пособие по безработице в США на последней неделе упало до самого низкого уровня с июля 2008 года. Вместе с тем, как сообщило Министерство торговли США, заказы на товары длительного пользования в октябре снизились на 3,3% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 196,05 млрд долларов. Это самое сильное падение с января 2009 года.
Низкий объем торгов на неделе, когда празднуется День благодарения в США, по-прежнему будет усиливать волатильность валют до конца этой недели.

CAD

Канадский доллар в среду продемонстрировал уверенный рост, при этом несколько факторов говорили в его пользу, что позволило ему занять место среди валют, показавших лучшую динамику в течение дня на валютном рынке.
Объем торгов был низким к концу дня в приближении празднования Дня благодарения в США. В четверг рынки в США будут закрыты.
Акции выросли, при этом индекс DJIA торговался с повышением более чем на 130 пунктов в конце дня. Фьючерсы на нефть завершили свое падение к отметке 80 долларов за баррель, так как трейдеры позитивно восприняли отчеты, указывающие на улучшение перспектив американской экономики.
Согласно опубликованным в среду данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США упало до самого низкого уровня более чем за два года. Согласно данным Министерства торговли США, потребительские доходы выросли в октябре на 0,5 проц. Такой показатель или выше наблюдался в этом году лишь дважды. Между тем, потребители стали более оптимистичны в конце ноября. Согласно опубликованным данным, окончательный индекс настроений потребителей США в ноябре вырос до 71,6 против прогноза 69,8.
В среду желание инвесторов покупать рискованные активы было сильнее, чем днем ранее, и канадский доллар смог продемонстрировать резкий рост, который не смог показать во вторник на фоне избавления от рискованных активов.
Во вторник опасения относительно суверенного долга в еврозоне и напряженность на Корейском полуострове преобладали на рынке. Они затмили позитивные фундаментальные экономические данные Канады, которые показали более высокую, чем ожидалось, инфляцию и рост розничных продаж. Днем позже эти данные побудили инвесторов произвести переоценку своих ожиданий в отношении следующего повышения процентной ставки Банком Канады.
В среду на рынке учитывалась 86 проц-ная вероятность того, что в апреле Банк Канады возобновит ужесточение денежно-кредитной политики, а вероятность повышения ставки в мае составила 100 проц.
В июне Банк Канады стал первым центральным банком, который повысил процентную ставку с начала мирового экономического кризиса. Банк повышал ставку три раза, а в прошлом месяце оставил ее без изменений, отметив "необычайную неопределенность" в плане восстановления мировой экономики.
Что касается данных Канады, то в четверг будут опубликованы данные по занятости за сентябрь. В США рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США выросли в среду на фоне позитивных макроэкономических данных. Американские инвесторы готовятся к праздничному сезону, покупая акции компаний розничного сектора, которые вернули все позиции, утраченные во вторник. 
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 150,91 пункта, или на 1,37 проц, до 11187,28, после падения на 142 пункта во вторник. Standard & Poor's 500 вырос на 17,62 пункта, или на 1,49 проц, до 1198,35, а индекс Nasdaq Composite прибавил 48,17 пункта, или 1,93 проц, до 2543,12. Американские рынки в четверг будут закрыты, а в пятницу открыты лишь в течение половины дня.
Акции Amazon.com достигли нового исторического максимума, показав рост на 9,05 доллара, или на 5,4 проц, до 177,25 доллара в преддверии сезона покупки подарков.
Акции Oracle прибавили 55 центов, или 2 проц, до 27,74 доллара. Суд вынес решение в пользу Oracle - SAP AG должна заплатить американской компании 1,3 млрд долл ввиду ущерба интеллектуальной собственности. Американские акции SAP подешевели на 62 цента, или на 1,3 проц, до 48,07 доллара.
Американские депозитарные акции UBS выросли на 5 центов, или на 0,32 проц, до 15,82 доллара, после того как фонд, собирающий средства для жертв схем Понци Бернарда Мэдоффа, обвинил банк в активном участии в мошенничестве и потребовал выплаты 2 млрд долларов.
Наблюдавшийся в среду рост возглавил рост акций компаний потребительского и промышленного секторов после того, как последние данные показали, что потребители были более оптимистично настроены в отношении расходов. Окончательный индекс настроений потребителей Мичиганского университета и Reuters в ноябре превысил прогноз и вырос до 71,6 против окончательного октябрьского значения 67,7. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 14-20 ноября снизилось больше, чем ожидалось, достигнув самого низкого уровня с июля 2008 года.
Между тем, потребительские доходы в США в октябре росли более быстрыми темпами, чем большую часть этого года. Потребительские расходы увеличились. Однако заказы на товары длительного пользования продемонстрировали самое резкое падение почти за два года, а продажи на первичном рынке жилья снизились четвертый раз за последние шесть месяцев.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Котировки фьючерсов на нефть в среду выросли, прервав падение в сторону отметки 80 долларов за баррель, так как трейдеры позитивно восприняли отчеты, указывающие на улучшение перспектив экономики США.
По итогам торгов на NYMEX котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,61 доллара, или на 3,2%, до 83,86 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 2,59 доллара до 85,84 доллара за баррель.
В среду появились признаки улучшения состояния экономики США. Число первичных заявок на пособие по безработице упало до самого низкого уровня более чем за два года. Согласно данным Министерства торговли США, потребительские доходы в США в октябре выросли на 0,5%.Такой или более высокий результат был зафиксирован лишь дважды в этом году. Между тем, потребители стали более оптимистичны в конце ноября. Согласно опубликованным данным, окончательный индекс настроений потребителей США в ноябре вырос до 71,6 против прогноза 69,8.
Экономические данные помогли ценам на нефть вырасти после двухнедельного снижения с отметки выше 88 долларов за баррель, так как инвесторы увидели возможность роста спроса на бензин и другие виды топлива.
Недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США также способствовали в среду росту цен на нефть. Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти выросли на 1 млн баррелей на неделе 13-19 ноября. Хотя рост запасов превзошел прогноз аналитиков, похожие данные, опубликованные во вторник вечером Американским институтом нефти, нарисовали более мрачную картину, показав увеличение запасов нефти на 5,2 млн баррелей.
Рост запасов нефти по данным Министерства энергетики США, за которыми внимательно следят, остается небольшим после падения запасов более чем на 7 млн баррелей на прошлой неделе и устойчивого падения на протяжении последних двух месяцев общих запасов нефти и нефтепродуктов.
Цены на нефть резко снизились в последние дни. Цены упали во вторник после того, как Северная Корея открыла артиллерийский огонь по южнокорейскому полуострову, породив страх относительно усиления напряженности в регионе. Новые опасения относительно способности еврозоны решить долговые проблемы Ирландии, и, возможно, Португалии, также помогли столкнуть цены на нефть вниз. Однако рост в преддверии выходных по случаю празднования Дня благодарения сигнализирует трейдерам о том, что недавнее снижение завершилось.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Фьючерсы на золото на COMEX в среду закрылись с понижением на фоне умеренного роста доллара США и ослабления опасений относительно напряженности между Северной и Южной Кореей.
По итогам торгов на COMEX котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото снизились на 0,3%, или на 4,60 доллара, до 1373,00 доллара за тройскую унцию.
Небольшое укрепление доллара оказало давление на цены на золото, в то время как снова вспыли опасения относительно распространения проблем суверенного долга. Ирландия в понедельник официально попросила о помощи у Евросоюза и Международного валютного фонда после того, как столкнулась с трудностями с погашением огромных обязательств по государственному долгу.
Однако инвесторы опасаются, что долговые проблемы распространяться на другие страны-члены еврозоны, поставив под угрозу единую европейскую валюту.
Деноминированные в доллары цены на золото становятся более дорогими для трейдеров, использующих другие валюты, когда доллар укрепляется.
Некоторые инвесторы продавали золото, так как напряженность между Северной и Южной Кореей, очевидно, ослабла после обмена артиллерийским огнем во вторник. Внезапный конфликт вызвал покупки золота в качестве актива-убежища. Золото считается средством сбережений во время геополитической неопределенности

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9980, 0.9930, 0.9820
Уровни сопротивления: 1.0263, 1.0385,1.0513

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD снова снижается, отскочив от уровня сопротивления 1.0263. На данный момент взгляд на валютную пару нейтральный. Как указывалось ранее, прорыв отметки 1.0263 приведет к восходящему движению с целью на 1.0385. Далее, прорыв 1.0385 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
С другой стороны, если USD/CAD продолжит нисходящее движение и пробьет отметку 0.9980, то это приведет к снижению с целью на 0.9930.
В среднесрочной перспективе, вероятно, консолидация с 1.0855 еще не завершена и следует ожидать еще одного минимума. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP

На дневном графике валютная пара EUR/GBP снова тестирует уровень коррекции Фибоначчи 61.8. Взгляд на валютную пару остается медвежьим, т.к. нисходящий тренд сохраняется. Как указывалось ранее, при прорыве отметки 0.8451 ожидаем снижение до уровня поддержки 0.82.
Ранее на дневном графике валютная пара EUR/GBP сформировала комбинацию свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к нисходящему движению.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 0.8067. Однако, приблизившись к 0.8950, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 38.2 и уровня поддержки 0.8626 означает, что данная точка зрения верна.
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 0.8600, поскольку прорыв данной отметки нацелит EUR/GBP на 0.8821.

Обзор рынков с акцентом на валюты


долгосрочный взгляд

На этой неделе валютная пара EUR/GBP демонстрирует нисходящее движение после небольшого отката. Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
К тому же, прорыв уровня поддержки 0.8535 означает, что данная точка зрения верна. Теперь стоит ожидать снижения до 0.7750.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свеч образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/USD

На 4-х часовом графике валютная пара GBP/USD продолжает нисходящее движение. Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее образовалась комбинация свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к снижению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 1.6085-1.6096, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв отметки 1.5841 означает, что данная точка зрения верна. После отката валютная пара возобновила снижение с целью на 1.5651.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 1.6096 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 1.6175.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD (долгосрочный взгляд)

На этой неделе валютная пара AUD/USD торгуется с понижением. В целом, долгосрочный взгляд остается бычьим, поскольку сохраняется восходящий тренд. Однако, рекомендуется закрывать длинные позиции при прорыве уровня поддержки 0.9646, поскольку это откроет путь к 0.9400.
Ранее на недельном графике AUD/USD сформировала бычью комбинацию свечей Bullish Engulfing, которая является сигналом к восходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась на восходящем тренде при отскоке от уровня поддержки 0.8066, а также уровня коррекции Фибоначчи 38.2, где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9394. Однако, приблизившись к 0.8066, она совершила разворот.
Тот факт, что AUD/USD успешно пробила отметку 0.8855, означает, что данная точка зрения верна.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор пшеницы

Фьючерсы на пшеницу закрылись с повышением в среду на фоне сообщений о сухой погоде в центральной части США в течение следующих 10 дней.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на пшеницу с поставкой в марте закрылись с повышением на 4 1/2 цента, или 0.7 проц, до 6.85 1/4 долл за бушель.
Участники рынка продолжили беспокоится за состояние урожая следующего года, поскольку в США наблюдается засушливая погода, которая может оказать пагубное влияние на пшеницу.
Недавно посаженной озимой пшенице было необходимо получить достаточное количество влаги перед наступлением холодов. Однако, сухая погода может снова стать причиной дефицита зерновых летом следующего года.
В частности, импортеры пристально наблюдают за состоянием урожая и прогнозами метеорологов и готовы в любой момент “войти в рынок”, как это было в августе, когда цены на пшеницу взлетели до 2-годового максимума на фоне сообщений о введении эмбарго на экспорт зерновых в России. На данный момент цены снизились на 23 проц.
Однако, сухая погода угрожает лишь урожаю пшеницы в центральной части США. Фермеры на Среднем Западе и в дельте реки Миссисипи сообщают о выпавших осадках, которые могут снизить влияние продолжительной засухи.
Рост фьючерсов на пшеницу был ограничен в среду, поскольку трейдеры фиксировали прибыль перед Днем Благодарения. В четверг CBOT будет закрыта, а в пятницу на бирже будет короткий день.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор сои

Фьючерсы на сою выросли в среду на фоне сообщений о крупной поставке в Китай и опасений относительно урожая в Южной Америке.
По итогам торгов на CBOT декабрьские фьючерсы на сою закрылись с повышением на 16 центов, или 1.3 проц, до 12.55 долл/бушель.
В среду Министерство с/х США заявило о продаже 780 000 тонн сои Китаю, что поддержало рынок. Однако, рост цен был не таким сильным, как ожидали некоторые участники рынка. Трейдеры говорят, что это было вызвано нежеланием инвесторов открывать новые длинные позиции перед праздниками. В четверг рынки США будут закрыти ввиду празднования Дня Благодарения.
К тому же, новости о крупных экспортных продажах сои уже учтены в текущих котировках.
Опасения относительно плохого урожая в Южной Америке также оказали поддержку рынку. Метеорологические службы сообщают о сухой погоде в Аргентине еще в течение нескольких дней.
На рынке также говорят, что Китай внимательно следит за состоянием погоды в Южной Америке. Когда наблюдается засушливая погода, Китай совершает крупные покупки по сниженным ценам ввиду опасений снижения предложения на рынке.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор постной свинины

Фьючерсы на постную свинину обновили многонедельные максимумы на фоне ожиданий повышения наличных цен, а также потенциального снижения поставок.
По итогам торгов на CME фьючерсы на постную свинину с поставкой в декабре выросли на 0.55 центов, или 0.8 проц, до 70.37 центов за фунт, что является самой высокой отметкой с 22 октября.
Февральский контракт вырос на 0.70 центов, или 0.9 проц, до 77.60 центов за фунт, обновив 6-недельный максимум.
Фьючерсы на постную свинину выросли на фоне ожиданий повышения наличных цен в скором времени, хотя и торговались с премией на предыдуших сессиях.
Цены на свинину этой осенью росли быстрее чем обычно ввиду повышения оценки урожая кукурузы и хороших погодных условий, что оказало поддержку рынку.
На рынке говорят, что цены, скорее всего, будут расти до тех пор, пока свинина не достигнет определенного веса для убоя, поскольку в этот промежуток времени будет наблюдаться нехватка предложения на рынке.
Однако, рост фьючерсов в среду был ограничен, поскольку трейдеры не рещались открывать новые длинные позиции ввиду короткой рабочей недели в США - в четверг товарные рынки будут закрыты (День Благодарения).
С другой стороны, потенциальную поддержку фьючерсам на постную свинину оказали сообщения из России, где было выявлено несколько сотен случаев лихорадки Западного Нила. Некоторые аналитики поспешили заявить, что примерно 6 проц свиней уже заражено африканской лихорадкой.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=102700 обязательна
Условия использования материалов