29 ноября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - данные по заимствованиям и ипотеке в Великобритании
В 13.00 мск – индекс экономических ожиданий в еврозоне
В 22.00 мск - отчет Казначейства США по валютному рынку
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Узнав о достижении соглашения по ирландскому долгу, инвесторы на азиатских рынках испытали облегчение, но явно не энтузиазм. На рынках преобладают опасения, что все это лишь пролог к основному сюжету: переговорам о суверенном долге Испании и Португалии. Эти опасения будут омрачать общую картину рынка еще долгие месяцы. Пока же ее несколько скрасила приостановка боевых действий на Корейском полуострове, но, опять-таки, омрачило то, что стороны по-прежнему отказываются от переговоров и ситуация остается взрывоопасной. В утренней реакции московских и европейских бирж на эту ситуацию чувство облечения будет точно так же смешано с настороженностью. Но в дальнейшем вектор их движения будет зависеть от данных о розничных продажах в США на выходных. Если результаты окажутся положительными, а экономические индикаторы, публикуемые позже на этой неделе, подтвердят, что рост благополучно продолжается, то напряжение по поводу европейского долга и ситуации на Корейском полуострове Кореи несколько спадет. Уровень нервозности рынков отражен резким скачком индексом волатильности VIX, который еще неделю назад опустился до полугодичного минимума (18,04 пункта), а в пятницу был равен уже 22,22 пункта.
Изменения индекса вступают в силу с момента закрытия торгов во вторник. Наиболее заметно это скажется на привилегированных акциях «Транснефти», включение которых в состав индекса стало самым большим сюрпризом и которые с середины недели, вероятно, получат дополнительную поддержку: хотя их котировки уже отреагировали на сообщение в начале месяца: большинство индексных фондов не имеют право пополнять портфели акциями компании до тех пор, пока изменения индекса официально не вступят в силу.
Сегодня Еврокомиссия опубликует экономические прогнозы и серию индексов предпринимательского оптимизма, в частности отражающие настроения руководства промышленных компаний. Это важный индикатор того, как нынешний долговой кризис влияет на экономику региона. Вдобавок последние данные могут сказаться на динамике курса евро. Однако важнейшие экономические показатели поступят в среду и пятницу – в среду публикуются данные об индексе деловой уверенности в обрабатывающем секторе ряда стран, и прежде всего США и Китая. Показатель Китая немедленно отразится на настрое сырьевых рынков и российских индексах. Значение индекса в США окажет более долгосрочное воздействие на настроения инвесторов и будет определять его как минимум до пятницы, когда публикуется статистика занятости в несельскохозяйственных секторах США».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Будет ли понедельник Черным?
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,31% 1566,41
Индекс РТС упал на 0,99% до 1602,48
О главном:
В пятницу российский рынок акций двигался вниз, однозначного падения не получилось, но по итогу индексы закрылись в красной зоне. Индекс ММВБ начал торги с обновления максимумов четверга, но от 1575 резко развернулся вниз и обновил уже минимумы прошлого дня. Из диапазона 1555 - 1560 начался отскок, вернувший индекс под 1570.
Постпраздничная сокращенная сессия в США и «черная пятница» - старт сезона рождественских распродаж - не сгладили напряженный характер торгов. Динамику определили новости из Европы, где сбываются прогнозы пессимистов: Ирландия заражает кредитным кризисом Португалию, под угрозой и Испания. К странам PIIGS добавляется и Венгрия с Бельгией. На этом фоне пара EUR/USD в очередной раз обновила дневные минимумы и подошла к сильной поддержке на 1,32 (-0,5%). Нефть чутко реагировала на валютные колебания и вслед за евро потеряла по итогам дня 0,52%.
Хуже рынка торговался банковский сектор, любимец спекулянтов Сбербанк потерял 1,21%, Сбер -п упал на 0,74%, ВТБ -1,07%. Слабо смотрелся и металлургический сектор, где ГМК Норильский никель потерял 1,55%. Нефтегазовый сектор был под давлением нефти, но отдельно сильнее рынка был Газпром (+1,1%).
Новая неделя начинается с хороших новостей. На выходных, на экстренной встрече министров финансов стран-членов ЕС было принято решение о предоставлении 67 млрд. евро Ирландии, из которых 10 млрд. евро будет выделено немедленно на увеличение резервных капиталов банков страны.
Между тем, выделенная сумма явно меньше предварительных ожиданий в 90 млрд. Кроме того, министрами финансов ЕС было достигнуто соглашение о новом механизме экстренной финансовой поддержки отдельных стран Европы. В частности, предполагается, что теперь и частные инвесторы будут нести свою долю финансовых потерь. Как на эту «формализацию убытков» отреагируют инвесторы, будет ли этот риск включен в стоимость доходность гособлигаций проблемных стран станет понятно уже после открытия торгов в Европе. Пока же пара EUR/USD снижается на 0,33%, снизив корреляцию с фьючерсами на SP500 (+0,62%) и нефтью (Brent +0,6%).
Еще одна тема, поддерживающая рынок с утра, - итоги «Черной пятницы» и первого уик-енда рождественских распродаж. По косвенным данным потребительская активность выросла, но более подробные данные будут известны ближе к старту торгов в США. А во вторник придут отчеты по недельным продажам в розничных сетях от Redbook и ICSC-Goldman. Потребительская активность в этот период воспринимается как сильный опережающий индикатор и серьезно влияет на рынки. В 2008 году индекс DJ потерял 6,6% в течение двух торговых сессий после разочаровывающего отчета по результатам «Черной пятницы».
В целом предстоящая неделя будет насыщенна сильной макроэкономической статистикой, основное внимание данным по безработице за ноябрь: в среду число занятых в частном секторе от ADP и Nonfarm в пятницу.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 29 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
13:00 мск - Еврозона - Индекс экономических ожиданий - ноябрь Прогноз: 105 Предыдущее значение: 104,1
Состоится выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда
Сбербанк, Более упорной борьбы стоит ожидать вблизи сопротивления на 103
Значение на закрытии: 101,36 руб. Изменение: -1,21%.
Цена на бумаги Сбербанка на прошедшей неделе продолжила формирование краткосрочного восходящего канала, в рамках которого накануне была достигнута его верхняя граница. Оттолкнувшись от нее, котировки в прошедшую пятницу сделали стремительный рывок вниз, однако полноценную коррекционную волну медведям сделать не позволила поддержка на уровне психологически важной отметки в 100 руб., где одновременно с тем проходит коррекционный уровень 38,2% по Фибоначчи. В целом движение в рамках up-тренда вероятно получит продолжение, о чем можно будет судить уже после пробоя локального максимума в районе сопротивления на 101,9, однако уже у следующего рубежа на 103 стоит ожидать более упорной борьбы со стороны продавцов. Что касается возможного негативного развития событий, то здесь на текущий момент наиболее серьезные укрепления быков сосредоточены вблизи трендовой линии канала и горизонтального сопротивления 99,5.
Между тем, внешняя конъюнктура сегодня более способствует покупателям, что, прежде всего, связано с решением вопроса относительно помощи Ирландии в плане одобрения Европейским союзом выделения Ирландии 85 млрд. евро и удачно стартовавшим сезоном рождественских распродаж в США.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,6%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 101,9/103/104,4
Поддержки: 101/100/99,5/98,3
Северсталь: Ждем пробоя верхней границы треугольника
По итогам торгов Северсталь потеряла 0,06%. Закрытие на 455,04.
Серьезно понервничать пришлось покупателям акций Северстали на торгах прошедшей пятницы. Фиксация, последовавшая в первой половине дня, увела котировки в район поддержки на 445, где на тот момент проходила 50-дневная скользящая средняя, отскок от которой и вернул, в конце концов, все на свои места. В итоге, как и предполагалось, медведи продолжают проявлять слабость, в развитии действующего сходящегося треугольника и после фиаско на торгах среды, пятничная попытка вновь закончилась ничем. На данный момент цена замерла в районе верхней границы сходящегося треугольника, угроза пробоя которой теперь более чем реальна, ввиду позитивной внешней конъюнктуры обусловленной решением вопроса относительно помощи Ирландии в плане одобрения Европейским союзом выделения ей 67,5 млрд. евро (еще 17,5 млрд. евро страна направит на покрытие дефицита, за счет средств пенсионного фонда страны) и удачно стартовавшим сезоном рождественских распродаж в США.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,6%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/445
ПолюсЗолото: Цели по-прежнему на 1700
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,91%. Закрытие на 1737.
В прошедшую пятницу цена на бумаги ПолюсЗолота продолжила формирование коррекционной волны в рамках краткосрочного up-тренда. Стоит отметить, что пока фиксация в бумагах идет довольно нерешительно. Выход вниз из сходящегося треугольника не позволил реализовать весь его потенциал, инвесторы вернулись к покупкам уже вблизи поддержки на 1733. Тем не менее, технические факторы продолжают указывать на возможное продолжение развития нисходящей динамики, целевой уровень которой расположен в районе психологически важной отметки на 1700 руб. Осцилляторы на данный момент, как на дневном, так и на часовом таймфрейме вышли из зоны перекупленности и указывают направление вниз. Усиления продаж можно ожидать уже после уверенного пробоя поддержки на 1733. Не смотря на общепозитивную внешнюю конъюнктуру, поддержки со стороны цен на золото ($1362 за тройскую унцию +0,02%) акциям российского золотодобытчика пока не предвещается.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,6%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1745/1766/1780/1800
Поддержки: 1685/1700/1733/
ГМК Нор.Никель, Удержаться на высоте
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,55%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6045,00 рублей.
Под конец прошлой недели НорНикель обновил годовые максимумы, поднявшись в район 6150 рублей. Сильный вынос цены прошел отчасти из-за значительного роста цен на никель, отчасти из-за закрытия коротких позиций. В результате предыдущие ноябрьские пики остались позади. Попутно бумагой был сформирован локальный восходящий канал, до линии сопротивления которого накануне ГМК и добрался. Удержаться на максимумах не удалось. И от 6150 игроки начали продавать. Но коррекцией цена может быть отброшена еще дальше. По технике было бы хорошо откатиться на 5950, отработать нижнюю границу локального восходящего канала, а заодно вернуться к пробитому ранее тренду там же. Только теперь он будет выступать для бумаги поддержкой. Но сегодня открытие будет недалеко от текущих уровней.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного скорректировались. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня растут на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 6050, 6130, 6150
Ближайшие поддержки - 5950, 5920, 5820, 5770
ВТБ, К сопротивлению нисходящего канала
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,07%. К закрытию акции банка стоили 10,14 копейки.
ВТБ по-прежнему держится в границах ноябрьского нисходящего канала. После отката к поддержке на 10,0 бумага направилась к сопротивлению этого канала в районе 10,3. Отработав его, цена постепенно начала сползать вниз. Но сегодня после нейтрального открытия ВТБ может снова направиться к сопротивлению этого канала на 10,25.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного скорректировались. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня растут на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,5 / 10,6
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,95 / 9,9
Газпром: Пятничный подвиг может ему аукнуться
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.10% до 174.49
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,85%), S&P500 (0,75%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,9%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,30 за баррель.
Газпром вопреки всеобщему падению в пятницу показал заметный положительный результат. Кроме этого, техническими факторами газовый монополист тоже пренебрег, пробив верхнюю границу нисходящего канала. Фактически у быков теперь появляется шанс полностью отыграть потери и обновить многомесячный максимум на 177,44.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. С открытия Газпром может вновь протестировать локальный бычий тренд на 174, а уже после этого двинуться отрабатывать новые бычьи цели с первым ориентиром на 176. Однако с другой стороны, пятничный подвиг Газпрома может ему аукнуться сегодня. Локально бумага перегрета, и уход ниже локального восходящего тренда даст повод медведям снова протестировать пробитую ранее верхнюю границу канала на 172,20.
Сопротивления - 175,50 / 176 / 177,45
Поддержки - 174 / 172,20 / 171
Лукойл: Упорная борьба за дальнейшее направление продолжается
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1730 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1740 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1700 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,56% - 1713,35 рублей. Лукойл на прошлой неделе после достижения легких уровней отскока в диапазоне 1740-1745, снова начал проседать под давлением продавцов. Мы отмечали, что легкие уровни отскока закончились и сейчас идет упорная борьба за дальнейшее направление, поэтому мы наблюдаем консолидацию. В зависимости от того, кто в этой борьбе возьмет верх и станет ясно судьба дальнейшего направления. Сегодня утренняя динамика пока положительная, что дает возможность открыться повыше и попробовать пойти отрабатывать верхний уровень бокового диапазона.
Также есть положительные данные для рынков, которые пришли с Америки. Там начался период распродаж и первые предварительные данные показывают большую активность покупателей, чем в прошлом году, средний чек немного увеличился.
Поддержка по Лукойлу пока остается прежней 1690-1700, с первого захода выбить ее не удалось.
Сегодня SP торгуется 1189,6. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,8%. Китай теряет 0,16%.
Индекс ММВБ: по сценарию пятницы
В пятницу индекс ММВБ упал на 0,31%, закрытие прошло на уровне 1566,41.
В пятницу индекс ММВБ начал торги с обновления максимумов четверга, но от 1575 резко развернулся вниз и обновил уже минимумы прошлого дня. Из диапазона 1555 - 1560 начался отскок, вернувший индекс под 1570. Реализовался сценарий с откатом от недельных максимумов и тестированием сверху ранее пробитого нисходящего тренда на 1555.
Сегодня фон на открытие умеренно позитивный, индекс с открытия ударится в уровень 1572. Пробитие сопротивления под большим вопросом, фон может резко стать негативным - рынки ждут реакцию Европы на новый механизм предоставления экстренной помощи странам ЕС, по которому часть убытков переходит на инвесторов. С утра пара EUR/USD теряет 0,35% и теряет корреляцию с фьючерсами на SP500 (+0,51%) и нефтью.
Может повториться сценарий пятницы, когда позитивное открытие подготовило площадку для атаки медведей. Ближайшая поддержка на 1555, ниже 200-часовая средняя на 1550.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу закрылись умеренным снижением. Индекс DJ -0,85%, SP500 -0,75%, NASDAQ -0,34%. Фьючерсы на SP500 с утра растет на 0,54%. Нефть марки WTI прибавляет 0,65%, баррель стоит $84,9. Пара EUR/USD теряет -0,39% уровень 1,32. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,86%, Шанхайский SSE -0,25%, Hang Seng +0,17%.
Поддержка: 1555 /1550/1545
Сопротивление: 1572 /1575/1585/1597
Уралкалий: Бычье поглощение грозит выходом к 2-хлетним максимумам
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,69%. Закрытие на 174,01.
Ощутимое повышение волатильности наблюдается последнее время в бумагах Уралкалия, равно как и был зафиксирован всплеск интереса инвесторов ко всему химическому сектору. Так, уже на протяжении двух недель котировки Уралкалия двигаются в достаточно широком боковике с границами 168,3-183,5, разрушая возможности формирования ожидаемых медведями разворотных формаций после столь внушительного роста начала ноября. Что касается внутренних событий, то недавнее происшествие связанное с провалом грунта в районе станции Березники, где по железнодорожной ветке осуществлялись перевозки хлористого калия с фабрики БКПРУ-1, представители компании поспешили сгладить, заявив, что никаких серьезных последствий данное событие не несет.
В техническом плане накануне быкам удалось прервать попытки формирования «Двойной вершины» и удержать поддержку на 168,3. Более того, в прошедшую пятницу на дневном таймфрейме образовалась разворотная модель бычье поглощение, которая не смотря на некое несоответствие условиям реализации все же указывает на преимущество покупателей. В случае позитивного развития событий ближайшей целью быков станут двухлетние максимумы вблизи сопротивления на 183,5, где уже слово будет за медведями, которые наверняка не преминут возможностью выйти на формирование уже «Тройной вершины».
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,6%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 180/ 183,5
Поддержки: 168,3/170/173,5/176,4
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -1,12%, закрытие 160030.
На вечерней торговой сессии: -0,34%, закрытие 159480.
В пятницу, как и ожидалось, фьючерс ушел вниз к поддержкам на 158700 - 159000. От уровней прошел технический отскок, который с учетом утреннего фона в понедельник получил продолжение.
Технически может пройти разворот и начаться новая волна роста с обновлением максимумов прошлой недели, но для этого необходимо пробить уровни на 160500 и 161500. Утренний фон поддерживает покупателей, но сохраниться ли он после старта торгов в Европе?
Все зависит от реакции Европы на новый механизм предоставления экстренной помощи странам ЕС, по которому часть убытков переходит на инвесторов. С утра пара EUR/USD теряет 0,35% и теряет корреляцию с фьючерсами на SP500 (+0,51%) и нефтью. Потенциально от ближайших сопротивлений может пройти резкое падение с первой целью на 158700 и потенциалом до 158000.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу закрылись умеренным снижением. Индекс DJ -0,85%, SP500 -0,75%, NASDAQ -0,34%. Фьючерсы на SP500 с утра растет на 0,54%. Нефть марки WTI прибавляет 0,65%, баррель стоит $84,9. Пара EUR/USD теряет -0,39% уровень 1,32. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,86%, Шанхайский SSE -0,25%, Hang Seng +0,17%.
Сопротивление: 160500/161000/162300/163500
Поддержка: 158700/158000/157700
РусГидро: Попытается отыскать почву под ногами
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.20% до 1.664
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,85%), S&P500 (0,75%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,5%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,9%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,20 за баррель.
После сильного выноса вверх РусГидро сначала притормозила, а в пятницу начала корректироваться. Однако пока быки эту коррекцию могут воспринимать спокойно. Цена находится вдали от ближайшей бычьей поддержки, что будет удерживать бумагу от дальнейшего провала вниз.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие бумаги ожидается недалеко от пятничных уровней, после чего РусГидро, вероятно, снова примется отыскивать твердую почву под ногами. Возможно, этим уровнем станет поддержка на 1,635, где и будет новый рывок к сопротивлению на 1,685. Однако стоит учитывать и то, что поддержка на 1,63 осталась не протестированной, что дополнительно может оказать давление на бумагу, и соответственно коррекция может углубиться.
Сопротивления - 1,662 / 1,685
Поддержки - 1,635 / 1,63 / 1,605
Сургутнефтегаз: Диапазон все сужается
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,23%. Закрытие на 29,73.
В пятницу Сургутнефтегаз вновь ударился в 200 часовую среднюю и вновь этот уровень стал непреодолимым препятствием для быков. От сопротивления прошел откат вернувший бумагу к поддержке на 29,6.
Сегодня фон способствует консолидации, для Сургутнефтегаза актуален боковик в диапазоне 29,65 - 29,95. Если же настроения по ходу торгов изменяться, и американский индекс SP500 все же пробьет свое сильное сопротивление на 1200, то покупатели могут прийти и в Сургут. Пробой 200-часовой средней на 29,95 отправляет бумагу на 30,15 и выше к 30,37. Если же будет пробит локальный восходящий тренд на 29,6 Сургут может упасть к 29,38.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу закрылись умеренным снижением. Индекс DJ -0,85%, SP500 -0,75%, NASDAQ -0,34%. Фьючерсы на SP500 с утра растет на 0,54%. Нефть марки WTI прибавляет 0,65%, баррель стоит $84,9. Пара EUR/USD теряет -0,39% уровень 1,32. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,86%, Шанхайский SSE -0,25%, Hang Seng +0,17%.
Сопротивления: 29,9/30/30,12/30,37
Поддержки: 29,63/29,38
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - данные по заимствованиям и ипотеке в Великобритании
В 13.00 мск – индекс экономических ожиданий в еврозоне
В 22.00 мск - отчет Казначейства США по валютному рынку
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Узнав о достижении соглашения по ирландскому долгу, инвесторы на азиатских рынках испытали облегчение, но явно не энтузиазм. На рынках преобладают опасения, что все это лишь пролог к основному сюжету: переговорам о суверенном долге Испании и Португалии. Эти опасения будут омрачать общую картину рынка еще долгие месяцы. Пока же ее несколько скрасила приостановка боевых действий на Корейском полуострове, но, опять-таки, омрачило то, что стороны по-прежнему отказываются от переговоров и ситуация остается взрывоопасной. В утренней реакции московских и европейских бирж на эту ситуацию чувство облечения будет точно так же смешано с настороженностью. Но в дальнейшем вектор их движения будет зависеть от данных о розничных продажах в США на выходных. Если результаты окажутся положительными, а экономические индикаторы, публикуемые позже на этой неделе, подтвердят, что рост благополучно продолжается, то напряжение по поводу европейского долга и ситуации на Корейском полуострове Кореи несколько спадет. Уровень нервозности рынков отражен резким скачком индексом волатильности VIX, который еще неделю назад опустился до полугодичного минимума (18,04 пункта), а в пятницу был равен уже 22,22 пункта.
Изменения индекса вступают в силу с момента закрытия торгов во вторник. Наиболее заметно это скажется на привилегированных акциях «Транснефти», включение которых в состав индекса стало самым большим сюрпризом и которые с середины недели, вероятно, получат дополнительную поддержку: хотя их котировки уже отреагировали на сообщение в начале месяца: большинство индексных фондов не имеют право пополнять портфели акциями компании до тех пор, пока изменения индекса официально не вступят в силу.
Сегодня Еврокомиссия опубликует экономические прогнозы и серию индексов предпринимательского оптимизма, в частности отражающие настроения руководства промышленных компаний. Это важный индикатор того, как нынешний долговой кризис влияет на экономику региона. Вдобавок последние данные могут сказаться на динамике курса евро. Однако важнейшие экономические показатели поступят в среду и пятницу – в среду публикуются данные об индексе деловой уверенности в обрабатывающем секторе ряда стран, и прежде всего США и Китая. Показатель Китая немедленно отразится на настрое сырьевых рынков и российских индексах. Значение индекса в США окажет более долгосрочное воздействие на настроения инвесторов и будет определять его как минимум до пятницы, когда публикуется статистика занятости в несельскохозяйственных секторах США».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Будет ли понедельник Черным?
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,31% 1566,41
Индекс РТС упал на 0,99% до 1602,48
О главном:
В пятницу российский рынок акций двигался вниз, однозначного падения не получилось, но по итогу индексы закрылись в красной зоне. Индекс ММВБ начал торги с обновления максимумов четверга, но от 1575 резко развернулся вниз и обновил уже минимумы прошлого дня. Из диапазона 1555 - 1560 начался отскок, вернувший индекс под 1570.
Постпраздничная сокращенная сессия в США и «черная пятница» - старт сезона рождественских распродаж - не сгладили напряженный характер торгов. Динамику определили новости из Европы, где сбываются прогнозы пессимистов: Ирландия заражает кредитным кризисом Португалию, под угрозой и Испания. К странам PIIGS добавляется и Венгрия с Бельгией. На этом фоне пара EUR/USD в очередной раз обновила дневные минимумы и подошла к сильной поддержке на 1,32 (-0,5%). Нефть чутко реагировала на валютные колебания и вслед за евро потеряла по итогам дня 0,52%.
Хуже рынка торговался банковский сектор, любимец спекулянтов Сбербанк потерял 1,21%, Сбер -п упал на 0,74%, ВТБ -1,07%. Слабо смотрелся и металлургический сектор, где ГМК Норильский никель потерял 1,55%. Нефтегазовый сектор был под давлением нефти, но отдельно сильнее рынка был Газпром (+1,1%).
Новая неделя начинается с хороших новостей. На выходных, на экстренной встрече министров финансов стран-членов ЕС было принято решение о предоставлении 67 млрд. евро Ирландии, из которых 10 млрд. евро будет выделено немедленно на увеличение резервных капиталов банков страны.
Между тем, выделенная сумма явно меньше предварительных ожиданий в 90 млрд. Кроме того, министрами финансов ЕС было достигнуто соглашение о новом механизме экстренной финансовой поддержки отдельных стран Европы. В частности, предполагается, что теперь и частные инвесторы будут нести свою долю финансовых потерь. Как на эту «формализацию убытков» отреагируют инвесторы, будет ли этот риск включен в стоимость доходность гособлигаций проблемных стран станет понятно уже после открытия торгов в Европе. Пока же пара EUR/USD снижается на 0,33%, снизив корреляцию с фьючерсами на SP500 (+0,62%) и нефтью (Brent +0,6%).
Еще одна тема, поддерживающая рынок с утра, - итоги «Черной пятницы» и первого уик-енда рождественских распродаж. По косвенным данным потребительская активность выросла, но более подробные данные будут известны ближе к старту торгов в США. А во вторник придут отчеты по недельным продажам в розничных сетях от Redbook и ICSC-Goldman. Потребительская активность в этот период воспринимается как сильный опережающий индикатор и серьезно влияет на рынки. В 2008 году индекс DJ потерял 6,6% в течение двух торговых сессий после разочаровывающего отчета по результатам «Черной пятницы».
В целом предстоящая неделя будет насыщенна сильной макроэкономической статистикой, основное внимание данным по безработице за ноябрь: в среду число занятых в частном секторе от ADP и Nonfarm в пятницу.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 29 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
13:00 мск - Еврозона - Индекс экономических ожиданий - ноябрь Прогноз: 105 Предыдущее значение: 104,1
Состоится выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда
Сбербанк, Более упорной борьбы стоит ожидать вблизи сопротивления на 103
Значение на закрытии: 101,36 руб. Изменение: -1,21%.
Цена на бумаги Сбербанка на прошедшей неделе продолжила формирование краткосрочного восходящего канала, в рамках которого накануне была достигнута его верхняя граница. Оттолкнувшись от нее, котировки в прошедшую пятницу сделали стремительный рывок вниз, однако полноценную коррекционную волну медведям сделать не позволила поддержка на уровне психологически важной отметки в 100 руб., где одновременно с тем проходит коррекционный уровень 38,2% по Фибоначчи. В целом движение в рамках up-тренда вероятно получит продолжение, о чем можно будет судить уже после пробоя локального максимума в районе сопротивления на 101,9, однако уже у следующего рубежа на 103 стоит ожидать более упорной борьбы со стороны продавцов. Что касается возможного негативного развития событий, то здесь на текущий момент наиболее серьезные укрепления быков сосредоточены вблизи трендовой линии канала и горизонтального сопротивления 99,5.
Между тем, внешняя конъюнктура сегодня более способствует покупателям, что, прежде всего, связано с решением вопроса относительно помощи Ирландии в плане одобрения Европейским союзом выделения Ирландии 85 млрд. евро и удачно стартовавшим сезоном рождественских распродаж в США.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,6%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 101,9/103/104,4
Поддержки: 101/100/99,5/98,3
Северсталь: Ждем пробоя верхней границы треугольника
По итогам торгов Северсталь потеряла 0,06%. Закрытие на 455,04.
Серьезно понервничать пришлось покупателям акций Северстали на торгах прошедшей пятницы. Фиксация, последовавшая в первой половине дня, увела котировки в район поддержки на 445, где на тот момент проходила 50-дневная скользящая средняя, отскок от которой и вернул, в конце концов, все на свои места. В итоге, как и предполагалось, медведи продолжают проявлять слабость, в развитии действующего сходящегося треугольника и после фиаско на торгах среды, пятничная попытка вновь закончилась ничем. На данный момент цена замерла в районе верхней границы сходящегося треугольника, угроза пробоя которой теперь более чем реальна, ввиду позитивной внешней конъюнктуры обусловленной решением вопроса относительно помощи Ирландии в плане одобрения Европейским союзом выделения ей 67,5 млрд. евро (еще 17,5 млрд. евро страна направит на покрытие дефицита, за счет средств пенсионного фонда страны) и удачно стартовавшим сезоном рождественских распродаж в США.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,6%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/445
ПолюсЗолото: Цели по-прежнему на 1700
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,91%. Закрытие на 1737.
В прошедшую пятницу цена на бумаги ПолюсЗолота продолжила формирование коррекционной волны в рамках краткосрочного up-тренда. Стоит отметить, что пока фиксация в бумагах идет довольно нерешительно. Выход вниз из сходящегося треугольника не позволил реализовать весь его потенциал, инвесторы вернулись к покупкам уже вблизи поддержки на 1733. Тем не менее, технические факторы продолжают указывать на возможное продолжение развития нисходящей динамики, целевой уровень которой расположен в районе психологически важной отметки на 1700 руб. Осцилляторы на данный момент, как на дневном, так и на часовом таймфрейме вышли из зоны перекупленности и указывают направление вниз. Усиления продаж можно ожидать уже после уверенного пробоя поддержки на 1733. Не смотря на общепозитивную внешнюю конъюнктуру, поддержки со стороны цен на золото ($1362 за тройскую унцию +0,02%) акциям российского золотодобытчика пока не предвещается.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,6%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1745/1766/1780/1800
Поддержки: 1685/1700/1733/
ГМК Нор.Никель, Удержаться на высоте
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,55%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6045,00 рублей.
Под конец прошлой недели НорНикель обновил годовые максимумы, поднявшись в район 6150 рублей. Сильный вынос цены прошел отчасти из-за значительного роста цен на никель, отчасти из-за закрытия коротких позиций. В результате предыдущие ноябрьские пики остались позади. Попутно бумагой был сформирован локальный восходящий канал, до линии сопротивления которого накануне ГМК и добрался. Удержаться на максимумах не удалось. И от 6150 игроки начали продавать. Но коррекцией цена может быть отброшена еще дальше. По технике было бы хорошо откатиться на 5950, отработать нижнюю границу локального восходящего канала, а заодно вернуться к пробитому ранее тренду там же. Только теперь он будет выступать для бумаги поддержкой. Но сегодня открытие будет недалеко от текущих уровней.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного скорректировались. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня растут на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 6050, 6130, 6150
Ближайшие поддержки - 5950, 5920, 5820, 5770
ВТБ, К сопротивлению нисходящего канала
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,07%. К закрытию акции банка стоили 10,14 копейки.
ВТБ по-прежнему держится в границах ноябрьского нисходящего канала. После отката к поддержке на 10,0 бумага направилась к сопротивлению этого канала в районе 10,3. Отработав его, цена постепенно начала сползать вниз. Но сегодня после нейтрального открытия ВТБ может снова направиться к сопротивлению этого канала на 10,25.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного скорректировались. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня растут на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,5 / 10,6
Ближайшие поддержки - 10,1 / 9,95 / 9,9
Газпром: Пятничный подвиг может ему аукнуться
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.10% до 174.49
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,85%), S&P500 (0,75%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,9%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,30 за баррель.
Газпром вопреки всеобщему падению в пятницу показал заметный положительный результат. Кроме этого, техническими факторами газовый монополист тоже пренебрег, пробив верхнюю границу нисходящего канала. Фактически у быков теперь появляется шанс полностью отыграть потери и обновить многомесячный максимум на 177,44.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. С открытия Газпром может вновь протестировать локальный бычий тренд на 174, а уже после этого двинуться отрабатывать новые бычьи цели с первым ориентиром на 176. Однако с другой стороны, пятничный подвиг Газпрома может ему аукнуться сегодня. Локально бумага перегрета, и уход ниже локального восходящего тренда даст повод медведям снова протестировать пробитую ранее верхнюю границу канала на 172,20.
Сопротивления - 175,50 / 176 / 177,45
Поддержки - 174 / 172,20 / 171
Лукойл: Упорная борьба за дальнейшее направление продолжается
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1730 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1740 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1700 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,56% - 1713,35 рублей. Лукойл на прошлой неделе после достижения легких уровней отскока в диапазоне 1740-1745, снова начал проседать под давлением продавцов. Мы отмечали, что легкие уровни отскока закончились и сейчас идет упорная борьба за дальнейшее направление, поэтому мы наблюдаем консолидацию. В зависимости от того, кто в этой борьбе возьмет верх и станет ясно судьба дальнейшего направления. Сегодня утренняя динамика пока положительная, что дает возможность открыться повыше и попробовать пойти отрабатывать верхний уровень бокового диапазона.
Также есть положительные данные для рынков, которые пришли с Америки. Там начался период распродаж и первые предварительные данные показывают большую активность покупателей, чем в прошлом году, средний чек немного увеличился.
Поддержка по Лукойлу пока остается прежней 1690-1700, с первого захода выбить ее не удалось.
Сегодня SP торгуется 1189,6. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,8%. Китай теряет 0,16%.
Индекс ММВБ: по сценарию пятницы
В пятницу индекс ММВБ упал на 0,31%, закрытие прошло на уровне 1566,41.
В пятницу индекс ММВБ начал торги с обновления максимумов четверга, но от 1575 резко развернулся вниз и обновил уже минимумы прошлого дня. Из диапазона 1555 - 1560 начался отскок, вернувший индекс под 1570. Реализовался сценарий с откатом от недельных максимумов и тестированием сверху ранее пробитого нисходящего тренда на 1555.
Сегодня фон на открытие умеренно позитивный, индекс с открытия ударится в уровень 1572. Пробитие сопротивления под большим вопросом, фон может резко стать негативным - рынки ждут реакцию Европы на новый механизм предоставления экстренной помощи странам ЕС, по которому часть убытков переходит на инвесторов. С утра пара EUR/USD теряет 0,35% и теряет корреляцию с фьючерсами на SP500 (+0,51%) и нефтью.
Может повториться сценарий пятницы, когда позитивное открытие подготовило площадку для атаки медведей. Ближайшая поддержка на 1555, ниже 200-часовая средняя на 1550.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу закрылись умеренным снижением. Индекс DJ -0,85%, SP500 -0,75%, NASDAQ -0,34%. Фьючерсы на SP500 с утра растет на 0,54%. Нефть марки WTI прибавляет 0,65%, баррель стоит $84,9. Пара EUR/USD теряет -0,39% уровень 1,32. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,86%, Шанхайский SSE -0,25%, Hang Seng +0,17%.
Поддержка: 1555 /1550/1545
Сопротивление: 1572 /1575/1585/1597
Уралкалий: Бычье поглощение грозит выходом к 2-хлетним максимумам
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,69%. Закрытие на 174,01.
Ощутимое повышение волатильности наблюдается последнее время в бумагах Уралкалия, равно как и был зафиксирован всплеск интереса инвесторов ко всему химическому сектору. Так, уже на протяжении двух недель котировки Уралкалия двигаются в достаточно широком боковике с границами 168,3-183,5, разрушая возможности формирования ожидаемых медведями разворотных формаций после столь внушительного роста начала ноября. Что касается внутренних событий, то недавнее происшествие связанное с провалом грунта в районе станции Березники, где по железнодорожной ветке осуществлялись перевозки хлористого калия с фабрики БКПРУ-1, представители компании поспешили сгладить, заявив, что никаких серьезных последствий данное событие не несет.
В техническом плане накануне быкам удалось прервать попытки формирования «Двойной вершины» и удержать поддержку на 168,3. Более того, в прошедшую пятницу на дневном таймфрейме образовалась разворотная модель бычье поглощение, которая не смотря на некое несоответствие условиям реализации все же указывает на преимущество покупателей. В случае позитивного развития событий ближайшей целью быков станут двухлетние максимумы вблизи сопротивления на 183,5, где уже слово будет за медведями, которые наверняка не преминут возможностью выйти на формирование уже «Тройной вершины».
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,6%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 180/ 183,5
Поддержки: 168,3/170/173,5/176,4
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -1,12%, закрытие 160030.
На вечерней торговой сессии: -0,34%, закрытие 159480.
В пятницу, как и ожидалось, фьючерс ушел вниз к поддержкам на 158700 - 159000. От уровней прошел технический отскок, который с учетом утреннего фона в понедельник получил продолжение.
Технически может пройти разворот и начаться новая волна роста с обновлением максимумов прошлой недели, но для этого необходимо пробить уровни на 160500 и 161500. Утренний фон поддерживает покупателей, но сохраниться ли он после старта торгов в Европе?
Все зависит от реакции Европы на новый механизм предоставления экстренной помощи странам ЕС, по которому часть убытков переходит на инвесторов. С утра пара EUR/USD теряет 0,35% и теряет корреляцию с фьючерсами на SP500 (+0,51%) и нефтью. Потенциально от ближайших сопротивлений может пройти резкое падение с первой целью на 158700 и потенциалом до 158000.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу закрылись умеренным снижением. Индекс DJ -0,85%, SP500 -0,75%, NASDAQ -0,34%. Фьючерсы на SP500 с утра растет на 0,54%. Нефть марки WTI прибавляет 0,65%, баррель стоит $84,9. Пара EUR/USD теряет -0,39% уровень 1,32. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,86%, Шанхайский SSE -0,25%, Hang Seng +0,17%.
Сопротивление: 160500/161000/162300/163500
Поддержка: 158700/158000/157700
РусГидро: Попытается отыскать почву под ногами
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.20% до 1.664
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0,85%), S&P500 (0,75%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,5%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,9%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,20 за баррель.
После сильного выноса вверх РусГидро сначала притормозила, а в пятницу начала корректироваться. Однако пока быки эту коррекцию могут воспринимать спокойно. Цена находится вдали от ближайшей бычьей поддержки, что будет удерживать бумагу от дальнейшего провала вниз.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие бумаги ожидается недалеко от пятничных уровней, после чего РусГидро, вероятно, снова примется отыскивать твердую почву под ногами. Возможно, этим уровнем станет поддержка на 1,635, где и будет новый рывок к сопротивлению на 1,685. Однако стоит учитывать и то, что поддержка на 1,63 осталась не протестированной, что дополнительно может оказать давление на бумагу, и соответственно коррекция может углубиться.
Сопротивления - 1,662 / 1,685
Поддержки - 1,635 / 1,63 / 1,605
Сургутнефтегаз: Диапазон все сужается
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,23%. Закрытие на 29,73.
В пятницу Сургутнефтегаз вновь ударился в 200 часовую среднюю и вновь этот уровень стал непреодолимым препятствием для быков. От сопротивления прошел откат вернувший бумагу к поддержке на 29,6.
Сегодня фон способствует консолидации, для Сургутнефтегаза актуален боковик в диапазоне 29,65 - 29,95. Если же настроения по ходу торгов изменяться, и американский индекс SP500 все же пробьет свое сильное сопротивление на 1200, то покупатели могут прийти и в Сургут. Пробой 200-часовой средней на 29,95 отправляет бумагу на 30,15 и выше к 30,37. Если же будет пробит локальный восходящий тренд на 29,6 Сургут может упасть к 29,38.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу закрылись умеренным снижением. Индекс DJ -0,85%, SP500 -0,75%, NASDAQ -0,34%. Фьючерсы на SP500 с утра растет на 0,54%. Нефть марки WTI прибавляет 0,65%, баррель стоит $84,9. Пара EUR/USD теряет -0,39% уровень 1,32. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,86%, Шанхайский SSE -0,25%, Hang Seng +0,17%.
Сопротивления: 29,9/30/30,12/30,37
Поддержки: 29,63/29,38
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter