РЫНКИ АМЕРИКИ: Новогоднее ралли началось?
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 2,27% до 11255,78
S&P 500 вырос на 1,64% до 1206,07
NASDAQ вырос на 2,05% до 2549,43
Американские рынки в среду совершили мощный рывок вверх, сессия стала самой результативной за последние месяцы. Индекс широкого рынка SP500 прибавил 1,64% и ушел выше ключевого сопротивления 1200. Новогоднее ралли становится все более реальным.
Драйвером для роста стал серьезный рост европейской валюты, пара EUR/USD выросла на 1,17%, отскочив от поддержки на 1,3. Спрос на евро, снижение доходности проблемных стран Европы, общий рост аппетита к риску спровоцировали слухи о готовности ЕЦБ начать активные шаги по стабилизации ситуации, в том числе выкупать гособлигации Ирландии и Португалии. Окончательное решение европейского регулятора станет известно в четверг, но спекулянты отреагировали заранее, обеспечив европейским индексам 2% рост.
Хорошие новости пришли и из Азии, где индекс менеджеров по закупкам в Китае (PMI) вырос в ноябре до 55,2 пунктов, превысив прогноз в 54,7 пунктов. Это максимальное значение за последние 7 месяцев. Риски замедления второй экономики мира уменьшаются.
Градус покупательской активности еще больше подняла макроэкономическая статистика из США. По данным компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частном секторе в ноябре выросло на 93000, превзойдя прогноз 70000. В сторону повышения до 80000 были пересмотрены и значения за прошлый месяц. Ситуация на рынке труда явно идет на улучшение, прогнозы на пятничное значение Nonfarm (количество рабочих мест вне с/х) повышаются. Выросла активность в производственном секторе: индекс PMI в ноябре составил 56,6 пункта, превзойдя прогнозы в 56,5 пунктов. В октябре индикатор составил 56,9 пунктов. Неожиданно выросли и расходы на строительство: +0,7% до $802,324 млрд.
На таком сильном фоне рост запасов нефти за неделю на 1,07 млн. баррелей был просто незамечен. Покупки шли широким фронтом. В лидерах роста вышли компании нефтегазового сектора. Акции Exxon Mobil Corp. подорожали на 2,54%, ConocoPhillips +3,79%, Chevron Corp. +2,14%. Лучше рынка торговались и бумаги строительных компаний: DR Horton Inc. +4,88%, KB Home +5,13%, Toll Brothers Inc. +2,84%.
Быки на американских рынках сделали неплохую заявку на начало волны роста, были пробиты сильные уровни, но для подтверждения силы импульса нужно удержаться выше ключевых уровней.
ТЕХ.АНАЛИЗ индекса SP500: Теперь 1200 — ключевая поддержка
Индекс SP500 вырос 1,64%, закрытие прошло на уровне 1206,07
В среду торговая сессия прошла энергично. С открытия преимущество было в руках быков. Волна роста началась на валютном рынке, где пара EUR/USD оттолкнулась от уровня 1,3 и на слухах о возможном начале скупки ЕЦБ гособлигаций Ирландии и Португалии. По итогам торгов в среду европейские индексы выросли на 2%.
На этом фоне индекс широкого рынка SP500 с открытия ушел вверх. Легко был пробит уровень 1200, после чего движение продолжилось и дальше к 1207. Техническая картина серьезно изменилась, SP500 вышел из двухнедельного боковика, и теперь цели на годовых максимумах и выше. Но для подтверждения импульса индексу необходимо удержаться выше уровня 1200 до конца недели.
Поддержка: 1200/1180/1175/1173,1/1160
Сопротивление: 1208/1220/1226,8
РЫНОК НЕФТИ: 3% роста за сутки
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 3.3% до $88.7 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 3.2% до $86.7 за баррель
В деталях:
Цены на нефть за последние сутки сильно выросли в цене, подорожав на 3%. Котировки поднялись на уровни двухнедельной давности в район $87-88, Причем за такого значительного роста за одни сутки не было последние пару месяцев. Подъем наблюдался на всех мировых рынках без исключения. И на фондовых, и на сырьевых. Все снижение предыдущего дня было резво выкуплено.
Для рынка «черного золота» позитивным моментом и поводом для игры на повышение стали опубликованные накануне данные из Китая. Активность в производственном секторе Китая в ноябре продолжила расти. Индекс деловой активности, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики и закупок, составил 55,2 пункта против 54,7 пункта в октябре. Другой индекс деловой активности в промышленном секторе, рассчитываемый HSBC Holdings, также вырос до 55,3 пункта с 54,8 в октябре. Индекс PMI Китая в ноябре поднялся до максимума семи месяцев, продемонстрировав хорошее состояние одной из наиболее быстро развивающих экономик мира. Особенно на фоне проблем Старого Света.
Данные по запасам нефти опять же проигнорированы нефтетрейдерами. Коммерческие запасы нефти в США повысились за неделю, завершившуюся 26 ноября, на 1,07 миллиона баррелей до 359,69 миллиона баррелей. По данным EIA, запасы бензина выросли на 561.000 баррелей до 210,15 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 194.000 баррелей до 158,06 миллиона. Ожидалось, что запасы нефти снизятся на 900.000 баррелей, запасы бензина повысятся на 400.000 баррелей, а запасы дистиллятов сократятся на 1,1 миллиона баррелей.
В итоге подъем нефтяного рынка продолжается. Декабрь может стать четвертым месяцем подряд, когда цены на этом рынке растут. После пробития технически важного сопротивления на $87,5 открылась дорога в район ноябрьских максимумов на $89,5-90,0.
Металлы: Идея роста сработала, игроки ликуют
По итогам прошедшего дня металлы показали уверенный рост. Спекулянты ликуют и празднуют локальную победу, ставка на игру от покупки полностью себя оправдала. Возникшая небольшая пауза в череде негативных событий и начавшийся отскок евро создали хорошую базу для покупок, а моменты, которые сдерживали продавцов в лице ожиданий новогоднего ралли и покупок по программе QE2, добавили уверенности. Как и ожидалось, серьезной коррекции медведям так и не удалось организовать, все попытки разбивались о сильный приток ликвидности, который идет со стороны ФРС. Против такой волны свежих денег трудно что-либо противопоставить серьезное. Теперь металлы вышли из своей консолидации и пытаются сформировать платформу для роста. Также игроки получают дополнительную поддержку со стороны выходящей статистики, в целом она немного лучше ожиданий. Вышедшая «бежевая книга» также показывает осторожные признаки улучшения в экономики Штатов.
Сегодня золото торгуется $1392,4 тр. унц. Никель торгуется $23600 тонну. Медь показывает $8660 за тонну.
Важнейшие события:
Экономика растет в 10 из 12 основных регионов США - Beige Book. Ситуация в экономике США в последние полтора месяца "по общему балансу продолжала улучшаться", констатируется в отчете. В целом позитивными являются
ожидания в отношении сезона рождественских покупок, есть признаки улучшения на рынке труда, говорится в отчете.
В 5 округах Федеральной резервной системы экономика растет умеренными или слабыми темпами, еще в 5-ти округах рост более сильный, а в двух округах ситуация характеризуется в обзоре как неоднозначная.
По-прежнему лучше всего идут дела в обрабатывающей промышленности, в то же время потребители продолжают проявлять осторожность.
Работодатели ждут более четких сигналов в отношении позитивных перспектив бизнеса. Жилищный рынок остается подавленным, констатируется в документе. Следующее заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы пройдет 14 декабря.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 74 $ (+3,25%), и остановился на уровне $2354 за тонну.
Медь повысилась на 280 $ (+3,35%), и в данный момент составляет $8650 за тонну.
Никель подорожал на 1352 $ (+5,93%), и остановился на отметке $24 158 за тонну.
Палладий подорожал на 37 $ (+5,29%), закрывшись на уровне $736/тр. унц.
Платина повысилась на 27 $ (+1,61%), и остановилась на отметке $1699/тр. унц.
Золото подорожало на 2 $ (+0,14%), и составляет $1387/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,47 $ (+1,67%), закрывшись на уровне $28,59/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Nikkei 225 обновил 5-месячные максимумы
Японский Nikkei +1,8%
Гонконгский Hang Seng +0,9%
Шанхайский SSE +1,6%
Корейский Kospi +0,71%
Первый день зимы участники рынка встретили довольно оптимистично, под впечатлением позитивной статистики из разных регионов. В частности, эстафету запустили данные по индексу деловой активности в промышленности Китая, которые свидетельствовали об увеличении индикатора с 54,7 до 55,2 пунктов. Далее инвесторы отыграли увеличение объема розничных продаж в Германии в октябре (факт. +2,3%, прогноз +1,3%), а позднее состоялся окончательный разгром медвежьих укреплений на фоне более чем обнадеживающей статистики по показателю занятости от ADP (93 тыс., прогноз 70 тыс., предыдущее значение 43 тыс.) и расходам на строительство (факт. 0,7%, прогноз -0,3%) в США. Благоприятное воздействие оказало и восстановление евро против доллара от уровня 1,3 к отметке 1,31, вызванное снижением доходности бондов проблемных стран Еврозоны, которое в свою очередь проходило под влиянием слухов о проходящей скупке данных облигаций Европейским Центробанком.
Уже сегодня азиатские участники рынка продолжили покупки, вслед за Wall Street, где сессия завершилась более чем 2%-ым приростом. Сводный индекс стран азиатско-тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,2% к отметке 131,34 пункта. Японский Nikkei 225 с утра обновил 5-месяные максимумы, прибавляя порядка 1,8% и продолжая движение в направлении реализации разворотной формации «Перевернутые Голова-Плечи». Очередной скачок доллара против йены к отметке в 84,3, оказал положительное воздействие на бумаги национальных экспортеров: Canon Inc. (+2,5%), Hitachi (+1,5%), Honda Motor (+1,95%), Nissan Motor (+2,75%).
Чуть менее скромный рост наблюдается сегодня на площадках Поднебесной. Гонконсгкий Hang Seng прибавляет 0,9%, индекс континентального Китая SSE 1,6%. На шанхайской бирже лучше рынка выглядят представители добывающего сегмента: China Petroleum & Chemical Corporation (+1,99%), PetroChina Company (+2,55%), Aluminum Corporation of China (+1,8%).
Неоднозначные данные были обнародованы сегодня в Австралии, в частности значительное снижение объема розничных продаж было зафиксировано в октябре (факт. -1,1%, прогноз +0,4%), в то же время профицит торгового баланса страны вырос до $2,36 млрд. (прогноз $2 млрд.). Между тем, индекс зеленого континента ASX не смог проигнорировать внешний позитив, потяжелев к текущему моменту более чем на 1,85%.
"Бежевая книга" показала некоторые признаки улучшения ситуации в экономике США
Обзор Beige Book ("Бежевая книга"), опубликованный в преддверии очередного заседания ФРС, показал некоторые признаки улучшения ситуации в экономике США.
В отчете указывается, что ситуация в экономике Штатов в последние полтора месяца "по общему балансу продолжала улучшаться". Также позитивными являются ожидания в отношении сезона рождественских покупок. Присутствуют признаки улучшения и на рынке труда. В отчете также указывается на то, что по-прежнему лучше всего идут дела в обрабатывающей промышленности
Отчеты компаний на 2 декабря
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Kroger. Прогноз прибыли на акцию: $0,32
- Toll Brothers. Прогноз прибыли на акцию: -$0,08
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Verifone. Прогноз прибыли на акцию: $0,36
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 2,27% до 11255,78
S&P 500 вырос на 1,64% до 1206,07
NASDAQ вырос на 2,05% до 2549,43
Американские рынки в среду совершили мощный рывок вверх, сессия стала самой результативной за последние месяцы. Индекс широкого рынка SP500 прибавил 1,64% и ушел выше ключевого сопротивления 1200. Новогоднее ралли становится все более реальным.
Драйвером для роста стал серьезный рост европейской валюты, пара EUR/USD выросла на 1,17%, отскочив от поддержки на 1,3. Спрос на евро, снижение доходности проблемных стран Европы, общий рост аппетита к риску спровоцировали слухи о готовности ЕЦБ начать активные шаги по стабилизации ситуации, в том числе выкупать гособлигации Ирландии и Португалии. Окончательное решение европейского регулятора станет известно в четверг, но спекулянты отреагировали заранее, обеспечив европейским индексам 2% рост.
Хорошие новости пришли и из Азии, где индекс менеджеров по закупкам в Китае (PMI) вырос в ноябре до 55,2 пунктов, превысив прогноз в 54,7 пунктов. Это максимальное значение за последние 7 месяцев. Риски замедления второй экономики мира уменьшаются.
Градус покупательской активности еще больше подняла макроэкономическая статистика из США. По данным компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частном секторе в ноябре выросло на 93000, превзойдя прогноз 70000. В сторону повышения до 80000 были пересмотрены и значения за прошлый месяц. Ситуация на рынке труда явно идет на улучшение, прогнозы на пятничное значение Nonfarm (количество рабочих мест вне с/х) повышаются. Выросла активность в производственном секторе: индекс PMI в ноябре составил 56,6 пункта, превзойдя прогнозы в 56,5 пунктов. В октябре индикатор составил 56,9 пунктов. Неожиданно выросли и расходы на строительство: +0,7% до $802,324 млрд.
На таком сильном фоне рост запасов нефти за неделю на 1,07 млн. баррелей был просто незамечен. Покупки шли широким фронтом. В лидерах роста вышли компании нефтегазового сектора. Акции Exxon Mobil Corp. подорожали на 2,54%, ConocoPhillips +3,79%, Chevron Corp. +2,14%. Лучше рынка торговались и бумаги строительных компаний: DR Horton Inc. +4,88%, KB Home +5,13%, Toll Brothers Inc. +2,84%.
Быки на американских рынках сделали неплохую заявку на начало волны роста, были пробиты сильные уровни, но для подтверждения силы импульса нужно удержаться выше ключевых уровней.
ТЕХ.АНАЛИЗ индекса SP500: Теперь 1200 — ключевая поддержка
Индекс SP500 вырос 1,64%, закрытие прошло на уровне 1206,07
В среду торговая сессия прошла энергично. С открытия преимущество было в руках быков. Волна роста началась на валютном рынке, где пара EUR/USD оттолкнулась от уровня 1,3 и на слухах о возможном начале скупки ЕЦБ гособлигаций Ирландии и Португалии. По итогам торгов в среду европейские индексы выросли на 2%.
На этом фоне индекс широкого рынка SP500 с открытия ушел вверх. Легко был пробит уровень 1200, после чего движение продолжилось и дальше к 1207. Техническая картина серьезно изменилась, SP500 вышел из двухнедельного боковика, и теперь цели на годовых максимумах и выше. Но для подтверждения импульса индексу необходимо удержаться выше уровня 1200 до конца недели.
Поддержка: 1200/1180/1175/1173,1/1160
Сопротивление: 1208/1220/1226,8
РЫНОК НЕФТИ: 3% роста за сутки
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 3.3% до $88.7 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 3.2% до $86.7 за баррель
В деталях:
Цены на нефть за последние сутки сильно выросли в цене, подорожав на 3%. Котировки поднялись на уровни двухнедельной давности в район $87-88, Причем за такого значительного роста за одни сутки не было последние пару месяцев. Подъем наблюдался на всех мировых рынках без исключения. И на фондовых, и на сырьевых. Все снижение предыдущего дня было резво выкуплено.
Для рынка «черного золота» позитивным моментом и поводом для игры на повышение стали опубликованные накануне данные из Китая. Активность в производственном секторе Китая в ноябре продолжила расти. Индекс деловой активности, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики и закупок, составил 55,2 пункта против 54,7 пункта в октябре. Другой индекс деловой активности в промышленном секторе, рассчитываемый HSBC Holdings, также вырос до 55,3 пункта с 54,8 в октябре. Индекс PMI Китая в ноябре поднялся до максимума семи месяцев, продемонстрировав хорошее состояние одной из наиболее быстро развивающих экономик мира. Особенно на фоне проблем Старого Света.
Данные по запасам нефти опять же проигнорированы нефтетрейдерами. Коммерческие запасы нефти в США повысились за неделю, завершившуюся 26 ноября, на 1,07 миллиона баррелей до 359,69 миллиона баррелей. По данным EIA, запасы бензина выросли на 561.000 баррелей до 210,15 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 194.000 баррелей до 158,06 миллиона. Ожидалось, что запасы нефти снизятся на 900.000 баррелей, запасы бензина повысятся на 400.000 баррелей, а запасы дистиллятов сократятся на 1,1 миллиона баррелей.
В итоге подъем нефтяного рынка продолжается. Декабрь может стать четвертым месяцем подряд, когда цены на этом рынке растут. После пробития технически важного сопротивления на $87,5 открылась дорога в район ноябрьских максимумов на $89,5-90,0.
Металлы: Идея роста сработала, игроки ликуют
По итогам прошедшего дня металлы показали уверенный рост. Спекулянты ликуют и празднуют локальную победу, ставка на игру от покупки полностью себя оправдала. Возникшая небольшая пауза в череде негативных событий и начавшийся отскок евро создали хорошую базу для покупок, а моменты, которые сдерживали продавцов в лице ожиданий новогоднего ралли и покупок по программе QE2, добавили уверенности. Как и ожидалось, серьезной коррекции медведям так и не удалось организовать, все попытки разбивались о сильный приток ликвидности, который идет со стороны ФРС. Против такой волны свежих денег трудно что-либо противопоставить серьезное. Теперь металлы вышли из своей консолидации и пытаются сформировать платформу для роста. Также игроки получают дополнительную поддержку со стороны выходящей статистики, в целом она немного лучше ожиданий. Вышедшая «бежевая книга» также показывает осторожные признаки улучшения в экономики Штатов.
Сегодня золото торгуется $1392,4 тр. унц. Никель торгуется $23600 тонну. Медь показывает $8660 за тонну.
Важнейшие события:
Экономика растет в 10 из 12 основных регионов США - Beige Book. Ситуация в экономике США в последние полтора месяца "по общему балансу продолжала улучшаться", констатируется в отчете. В целом позитивными являются
ожидания в отношении сезона рождественских покупок, есть признаки улучшения на рынке труда, говорится в отчете.
В 5 округах Федеральной резервной системы экономика растет умеренными или слабыми темпами, еще в 5-ти округах рост более сильный, а в двух округах ситуация характеризуется в обзоре как неоднозначная.
По-прежнему лучше всего идут дела в обрабатывающей промышленности, в то же время потребители продолжают проявлять осторожность.
Работодатели ждут более четких сигналов в отношении позитивных перспектив бизнеса. Жилищный рынок остается подавленным, констатируется в документе. Следующее заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы пройдет 14 декабря.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 74 $ (+3,25%), и остановился на уровне $2354 за тонну.
Медь повысилась на 280 $ (+3,35%), и в данный момент составляет $8650 за тонну.
Никель подорожал на 1352 $ (+5,93%), и остановился на отметке $24 158 за тонну.
Палладий подорожал на 37 $ (+5,29%), закрывшись на уровне $736/тр. унц.
Платина повысилась на 27 $ (+1,61%), и остановилась на отметке $1699/тр. унц.
Золото подорожало на 2 $ (+0,14%), и составляет $1387/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,47 $ (+1,67%), закрывшись на уровне $28,59/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Nikkei 225 обновил 5-месячные максимумы
Японский Nikkei +1,8%
Гонконгский Hang Seng +0,9%
Шанхайский SSE +1,6%
Корейский Kospi +0,71%
Первый день зимы участники рынка встретили довольно оптимистично, под впечатлением позитивной статистики из разных регионов. В частности, эстафету запустили данные по индексу деловой активности в промышленности Китая, которые свидетельствовали об увеличении индикатора с 54,7 до 55,2 пунктов. Далее инвесторы отыграли увеличение объема розничных продаж в Германии в октябре (факт. +2,3%, прогноз +1,3%), а позднее состоялся окончательный разгром медвежьих укреплений на фоне более чем обнадеживающей статистики по показателю занятости от ADP (93 тыс., прогноз 70 тыс., предыдущее значение 43 тыс.) и расходам на строительство (факт. 0,7%, прогноз -0,3%) в США. Благоприятное воздействие оказало и восстановление евро против доллара от уровня 1,3 к отметке 1,31, вызванное снижением доходности бондов проблемных стран Еврозоны, которое в свою очередь проходило под влиянием слухов о проходящей скупке данных облигаций Европейским Центробанком.
Уже сегодня азиатские участники рынка продолжили покупки, вслед за Wall Street, где сессия завершилась более чем 2%-ым приростом. Сводный индекс стран азиатско-тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,2% к отметке 131,34 пункта. Японский Nikkei 225 с утра обновил 5-месяные максимумы, прибавляя порядка 1,8% и продолжая движение в направлении реализации разворотной формации «Перевернутые Голова-Плечи». Очередной скачок доллара против йены к отметке в 84,3, оказал положительное воздействие на бумаги национальных экспортеров: Canon Inc. (+2,5%), Hitachi (+1,5%), Honda Motor (+1,95%), Nissan Motor (+2,75%).
Чуть менее скромный рост наблюдается сегодня на площадках Поднебесной. Гонконсгкий Hang Seng прибавляет 0,9%, индекс континентального Китая SSE 1,6%. На шанхайской бирже лучше рынка выглядят представители добывающего сегмента: China Petroleum & Chemical Corporation (+1,99%), PetroChina Company (+2,55%), Aluminum Corporation of China (+1,8%).
Неоднозначные данные были обнародованы сегодня в Австралии, в частности значительное снижение объема розничных продаж было зафиксировано в октябре (факт. -1,1%, прогноз +0,4%), в то же время профицит торгового баланса страны вырос до $2,36 млрд. (прогноз $2 млрд.). Между тем, индекс зеленого континента ASX не смог проигнорировать внешний позитив, потяжелев к текущему моменту более чем на 1,85%.
"Бежевая книга" показала некоторые признаки улучшения ситуации в экономике США
Обзор Beige Book ("Бежевая книга"), опубликованный в преддверии очередного заседания ФРС, показал некоторые признаки улучшения ситуации в экономике США.
В отчете указывается, что ситуация в экономике Штатов в последние полтора месяца "по общему балансу продолжала улучшаться". Также позитивными являются ожидания в отношении сезона рождественских покупок. Присутствуют признаки улучшения и на рынке труда. В отчете также указывается на то, что по-прежнему лучше всего идут дела в обрабатывающей промышленности
Отчеты компаний на 2 декабря
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Kroger. Прогноз прибыли на акцию: $0,32
- Toll Brothers. Прогноз прибыли на акцию: -$0,08
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Verifone. Прогноз прибыли на акцию: $0,36
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter