2 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.00 мск – данные по ВВП еврозоны
В 13.00 мск – индекс цен производителей еврозоны
В 15.45 мск - решению ЕЦБ по процентной ставке
В 16.30 мск – комментарии по решению ЕЦБ Жан-Клода Трише
В 16.30 мск - отчет о заявках на пособие по безработице
В 18.00 мск - статистика по рынку недвижимости в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«На Уолл-Стрит вчера царило приподнятое настроение, и индекс S&P вырос на 2,2%, пробив отметку 1 200 пунктов, а индекс MSCI Asia Pacific к середине сегодняшней сессии поднялся на 1,5%. Оптимизм инвесторов по поводу того, что посткризисное восстановление успешно продолжается, был подкреплен серией благоприятных статистических данных, опубликованных вчера в Азии, Европе и США. Цены на нефть не сдают позиций: в Шанхае месячные фьючерсы на сорт Brent котируются на уровне 88,71 долл./барр., что играет на руку российским акциям и рублю.
Сегодня публикуется ряд экономических данных, способных придать импульс движению котировок на рынке, однако инвесторов интересуют прежде всего данные о занятости в несельскохозяйственных секторах экономики США, которые будут объявлены завтра. Если они подтвердят, что у вчерашнего оптимизма было достаточно оснований, то предновогоднему ралли будет дан зеленый свет. Сегодня рынки будут следить за сообщениями о решении ЕЦБ по вопросу о процентных ставках и голосовании ФИФА, по итогам которого будет определено место проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 гг. ЕЦБ оставит ставку без изменений, но инвесторы надеются узнать о шансах на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Мнение ЕЦБ по этому поводу может оказать влияние на котировки пары евро-доллар и настрой рынка в целом. У России неплохие шансы на проведение чемпионата 2018 года, и если страна все-таки получит это право, то российские акции вполне могут отпраздновать это событие – особенно бумаги металлургических компаний, которым бюджетные расходы на инфраструктуру сулят немалые выгоды.
Вчера московские биржи с энтузиазмом откликнулись на улучшение настроя инвесторов во всем мире: индексы РТС и ММВБ выросли на 2,3% каждый, превысив отметку 1600 пунктов. Индекс IOB вполне предсказуемо оставил позади российские показатели благодаря более высокой доле в нем акций металлургических компаний. Итог дня – повышение на 3,4%. Рост возглавил «Газпром», подорожавший на 4,8% на ММВБ и в Лондоне, после того как стало известно о размещении 3,5% акций принадлежавших E.ON и о том, что на рынке больше не наблюдается избытка акций компании».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Главное, чтобы ЕЦБ не сглазил Новогоднее ралли
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 2,31% 1601,76
Индекс РТС вырос на 0,51% до 1597,35
О главном:
Во вторник то, о чем так долго говорили быки, наконец-то случилось. Резкая волна роста вывела индекс ММВБ на новые двухлетние максимумы, был обновлен уровень 1600. Движение внутри дня было практически без откатов, по итогу ММВБ +2,3% РТС +0,51%. В первый день зимы быки сделали серьезную заявку на начало Новогоднего ралли.
Внешний фон, как это бывает вдруг, стал совершенно позитивным. «Прояснилось небо» над Пекином. Опасения, связанные с возможным замедлением второй экономики мира, развеяли данные от ISM. Индекс менеджеров по закупкам в Китае (PMI) вырос в ноябре до 55,2 пунктов, превысив прогноза в 54,7 пунктов. Это максимальное значение за последние 7 месяцев.
Но главным драйвером стал серьезный рост европейской валюты, пара EUR/USD выросла на 1,17%, отскочив от поддержки на 1,3. Вслед за ослаблением доллара взвились вверх и цены на нефть, марка Brent подорожала до $89 за баррель. Спрос на евро, снижение доходности проблемных стран Европы, общий рост аппетита к риску - спровоцировали слухи о готовности ЕЦБ начать активные шаги по стабилизации ситуации, в том числе выкупать гособлигации Ирландии и Португалии. Окончательное решение европейского регулятора станет известно в четверг, но спекулянты отреагировали заранее, обеспечив европейским индексам 2% рост.
Отличная макроэкономическая статистика из США только поддержала градус оптимизма. Данные по рынку труда от ADP показали рост числа рабочих мест в частном секторе сразу на 93000 - лучший показатель последних месяцев. Неожиданно выросли и расходы на строительство: +0,7% до $802,324 млрд. Рост недельных запасов нефти на 1,07 млн. баррелей был просто проигнорирован.
С учетом такого фона рост российского рынка на 2,3% выглядит достаточно скромным, так как не все бумаги присоединились к ралли. Сейчас на рынке не так много денег, чтобы тянуть одновременно все голубые фишки более чем на 3%. В несомненных фаворитах были Газпром +4,76% и Лукойл +3,17%. Эти бумаги ранее были привычными аутсайдерами, но рывок цен на нефть (Brent +3%) и внутренние новости помогли вернуть расположение спекулянтов.
Еще во вторник Лукойл отчитался за III квартал лучше самых оптимистичных прогнозов. А Газпром вознесли под уровень 180 новости о том, что E.On продал 2,7% акций «Газпрома» Внешэкономбанку, при этом стало известно, что остальные 0,8% уже проданы на открытом рынке. По итогу «дамоклов меч» сильных продаж в рынок снят, Газпром отыгрывается за прежнюю слабость.
В целом консолидация на уровнях завершилась, на повестке дня подтверждение силы нового ралли. Если в ближайшие дни не будет резкого отката, и индекс ММВБ не уйдет ниже 1600 - 1595, покупки могут получить продолжение со следующей целью на 1650.
Утренний фон в четверг все еще позитивный. Американский рынок ушел вверх на 2%, SP500 преодолел 1200. Азия растет, а евро умеренно откатывается. Угроза исходит от ЕЦБ, сегодня станут известны подробности действий регулятора по поддержке проблемных стран, особенно важно то, какая сумма будет выделена на скупку гособлигаций PIIGS. Техническая проблема - возможный гэп вверх на открытии, который может подтолкнуть к фиксации.
Кроме того, стоит обратить внимание на пакет макроэкономической статистики из США, в особенности на недельные данные по числу безработице (как еще одна подготовка к Nonfarm) и объем незавершенных сделок по продаже домов (данные с американского рынка жилья обычно не радуют трейдеров).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 02 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Росимущество проведет открытый аукцион по продаже 25,5% акций ОАО "Искитимцемент". На аукцион выставлены 24 тыс. 299 акций компании общей номинальной стоимостью 24 тыс. 299 руб., что составляет 25,5% от уставного капитала эмитента (95 тыс. 292 руб.). Начальная цена госпакета "Искитимцемента" установлена на уровне 644 млн 858 тыс. руб.
ОАО "Банк ВТБ" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2010 год.
ОАО "Ситроникс" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за III квартал и девять месяцев 2010 года.
Vimpelcom Ltd опубликует финансовые и операционные результаты деятельност в III квартале 2010 года по US GAAP.
Очередное заседание Форума стран - экспортеров газа состоится в Дохе (Катар). В числе основных вопросов - определение стратегии развития организации на ближайшие пять лет - на период 2011-2015гг.
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 27 ноября Прогноз: 425000 Предыдущее значение: 407000
18:00 мск - США - Объем незавершенных сделок по продаже домов - октябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: -1,8%
18:30 мск - США - Запасы природного газа, млрд. куб. футов - за неделю до 27 ноября Прогноз: N/A Предыдущее значение: -6
20:30 мск - США - Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
ПУЛЬС РЫНКА: ЕЦБ и Казначейство США подсыпали «дрожжей» на мировые рынки
Мировые рынки продолжают пухнуть, как на дрожжах, опираясь на позитивную статистику из США, а также заявления финансовых властей Европы о готовности приложить все силы для предотвращения кризиса на долговом рынке (Ж.-К. Трише). Сегодня на заседании ЕЦБ будут озвучены ориентиры по объемам выкупа европейских гособлигаций. Кроме того, дополнительный импульс был получен после заявления Казначейства США о готовности поддержать Европейский фонд стабильности через фондирование МВФ.
Азиатские площадки продолжают развивать западный позитив – японский Nikkei225 прибавляет 1,8%, китайские Shanghai SE Comp +0,7% и Hang Seng +0,9%.
Товарные площадки торгуются разнонаправлено – нефть –0,10,15%, медь +0,5%. Но т эти тенденции теряются в темпах вчерашнего роста – WTI - $86,70 за барр и BRENT - $88,75 за барр.
Внешний фон перед открытием российского рынка остается позитивным – фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,1%, рубль намерен предпринять атаку на доллар на внутреннем валютном рынке. Центробанк РФ готовит «тройоное оружие» против инфляции.
Наиболее вероятно продолжение роста российского рынка на открытии, хотя бы для того чтобы подтянуться к выросшим американским индексам (угроза провала в виде «головы с плечами» на графике Dow Jones устранена).
Сбербанк, Быки целят на верхнюю границу up-тренда
Значение на закрытии: 103,34 руб. Изменение: +1,8%.
Более чем позитивным выдался первый день зимы в текущем году для фондовых площадок, и в частности для российских участников рынка. Обнадеживающие данные по китайскому PMI, розничным продажам Германии (факт. +2,3%, прогноз +1,3%) позволили быкам с открытия взять инициативу в свои руки. Разворот вблизи уровня 1,3 демонстрировал курс пары EUR/USD отыгрывая снижение доходности бондов проблемных стран Еврозоны, которое в свою очередь проходило под влиянием слухов о проходящей скупке данных облигаций Европейским Центробанком. Однако основным драйвером роста, безусловно, стали данные с американского рынка труда, где было отмечено увеличение занятости по показателю ADP на 93 тыс., тогда как аналитики ожидали более скромных результатов в 70 тыс.
На этом фоне индекс ММВБ обновил двухлетние максимумы, добравшись до отметки 1604 пункта. Что касается флагмана российского рынка Сбербанка, бумаги выросли на 1,8%, показав динамику чуть слабее рынка, да и в оборотах Сбербанк упустил первое место. Тем не менее, в техническом плане цена продолжила движение в рамках краткосрочного восходящего канала, обновив локальный максимум на 103,1 и открыв дорогу к новой цели на 105 руб. В район верхней границе up-тренда.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,01%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 104,4/105 /106,4
Поддержки: 103/101,9/101/100
ПолюсЗолото: Вернуться к достигнутым максимумам будет не легко
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,4%. Закрытие на 1767,93.
Цена на бумаги ПолюсЗолота в прошедшую среду не поддержала всеобщего оптимизма, снизившись на 0,4%. Данный факт ни сколько не удивителен, в бумагах на данный момент отыгрываются внутрикорпоративные события, да и заметный рост последних недель создает видимую перекупленность. Стоит заметить, что у быков все же был шанс выйти на новые максимумы в район отметки 1830, однако трепетно охраняемая в течение сессии поддержка на 1780 в последний час все же не выдержала, и ее прорыв вывел медведей аккурат к следующему рубежу на 1766. Между тем, цена на золото на вчерашних торгах едва не добралась до психологически важного уровня в $1400 за тройскую унцию, и на данный момент продолжает удерживаться выше 1390. Судя по динамике осцилляторов, перекупленность на часовом таймфрейме практически нивелирована, однако вряд ли стоит ожидать скорейшего возвращения к достигнутым экстремумам, скорее вероятна консолидация на текущих уровнях с небольшой тенденцией к понижению.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,01%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1780/1805/ 1830
Поддержки: 1700/1733/1766
ГМК Нор.Никель, С открытия к годовым максимумам
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,78%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6161,00 рублей.
Бумага очень технично лавирует среди трендов. После снижения к пробитому ранее сопротивлению нисходящего тренда на 5930, которое теперь выступило поддержкой, цена от этого уровня сразу катапультировалась вверх. Сильный вынос цены прошел отчасти на общем позитиве мировых рынков, отчасти на активном закрытии коротких позиций, которые открывались на волне коррекции с максимумов. Сегодня с открытия бумага направиться к ноябрьским максимумам в район 6180, догоняя индекс ММВБ. Покупки продолжаться по инерции. После чего может пройти волна коррекции с фиксацией прибыли.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6180, 6200, 6300
Ближайшие поддержки - 6130, 6050, 5950, 5920, 5820
Уралкалий: Угрозы дальнейших провалов нет
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 2,77%. Закрытие на 175,44.
Цена на бумаги Уралкалия продолжает демонстрировать существенную волатильность, теряя и прибавляя по 3% вдень. Сегодня был черед покупателей, которые поспешили войти в бумаги под влиянием заявления представителей РЖД о восстановлении движения в районе станции Березники. Также сообщалось о том, что специалисты сделали заключение и дали гарантию, что новых провалов не будет, и опасная зона ограничена радиусом 150 м вокруг провала.
В техническом плане движение продолжается в рамках широкого боковика в диапазоне 168,3-183,5, который судя по дневному графику в перспективе может стать фигурой продолжения тенденции «Флаг» с довольно оптимистичными целями на локальные максимумы сентября 2008 года к 212,5 руб. Однако пока остается вопросом, смогут ли быки удержать важные поддержки на 170, 168, и выйти на новые двухлетние максимумы.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,01%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 176,4/180/183,5
Поддержки: 166,7/168,3/170/173,5
Лукойл: Решительные действия со стороны баков не заставили себя долго ждать
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в зоне перекупленности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1803 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1840 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1770 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1750 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 3,17% - 1790 рублей. Лукойл без особого труда преодолел сопротивление 1750 и устремился к 1800. В течение всего дня на рынке не было серьезного сопротивления со стороны продавцов, что позволило бумаге без особых проблем расширить диапазон роста и не оставить не малейшего шанса игрокам, которые играли от шорта. Шортистов за последние два дня просто разорвало. Мы уже не раз отмечали, что спекулятивные стратегии сейчас дают наилучшие результаты и они позволяют быть более мобильными в принятии решения в связи с частыми сменами локальных трендов. Последние события в Лукойле наглядно это демонстрируют. Бумага за два дня роста перекрала величину снижения, которое формировалось в течение ноября.
Спекулянты ликуют и празднуют локальную победу, ставка на игру от покупки полностью себя оправдала. Возникшая небольшая пауза в череде мировых негативных событий и начавшийся отскок евро создали хорошую базу для покупок, а моменты, которые сдерживали продавцов в лице ожиданий новогоднего ралли и покупок по программе QE2, добавили уверенности. Как и ожидалось, серьезной коррекции медведям так и не удалось организовать, все попытки разбивались о сильный приток ликвидности, который идет со стороны ФРС. Против такой волны свежих денег трудно что-либо противопоставить серьезное.
Самое интересное начинается именно сейчас, задел для Новогоднего ралли сделан, но судя по технике остается много вопросов.
Что касается нашего рынка, то тут необходимо отметить, что лидерами последних дней были Газпром и Лукойл, бумаги которые по итогам прошлого месяца выглядели слабо и теперь они наверстали отставание.
Сегодня SP торгуется 1205,5. Азия растет: Япония растет 1,8%. Китай прибавляет 1%.
Газпром: Оправдал звание "монополиста"
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 4.76% до 182.49
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в сильном плюсе: DOW (2,27%), S&P500 (1,64%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 1,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $88,80 за баррель.
Газовый монополист на прошлой сессии в полной мере оправдал свое звание "монополиста". Бумага в среду показала не только бурный рост, но и оказалась почти монополистом по оборотам, превысив отметку 26,5 миллиардов, сравнившись по сумме с обоими Сбербанками и Лукойлом. Вместе с этим стоит отметить, что сильный рывок прошел на благоприятной новости о том, что ВЭБ купил 2,7% акций Газпрома у германского концерна E.ON, а остальные 0,8% были уже проданы в рынок.
Фактически Газпром вчера махом отработал план-захват новых уровней. Бумага пробила верхнюю границу треугольника и с ускорением продолжила рост к отметке 183, не оставив медведям ни малейшего шанса на локальное превосходство. На утро внешний фон складывается умеренно позитивный, что дает шанс на небольшой рывок вверх на старте торгов, но есть небольшая проблема. Газпром сильно перекуплен, что может запросто стать камнем преткновения. Технически это будет понятно после пробоя локально восходящего тренда на 181. Ориентиром будет служить цель на 180,50 (23,6% уровень фибо), далее 179 (38,2% уровень фибо).
Сопротивления - 184,80 / 195
Поддержки - 181 / 180 / 179 / 178,50
ВТБ, Пробил нисходящий тренд
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,00%. К закрытию акции банка стоили 10,20 копейки.
ВТБ довольно продолжительное время медленно, но верно сползал вниз в границах ноябрьского нисходящего канала. Цена спускалась вдоль линии сопротивления этого канала. Но после отката к отметке в 10,0 начался коррекционный отскок. На фоне общего позитива рост продолжился. Сохраняющиеся опасения по поводу долговых проблем Ирландии и возможных проблем Португалии и Италии уже не так сильно пугают покупателей. Бумага довольно долго смотрелась хуже рынка. И очередная атака линии сопротивления не выдержала напора покупателей. Тренд был пробит. Это открывает дорогу сегодня в район 10,3, после чего может пройти коррекция с фиксацией прибыли.
Сегодня с утра игроки снова предпримут попытку организовать волну роста и возможно даже вернуться к сопротивлению на 10,15. Но пока эта линия уверенно сдерживает все натиски покупателей.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,5
Ближайшие поддержки - 10,1 / 10,00 / 9,9 / 9,75
Роснефть: Приняла сторону сильнейших
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 2.27% до 212.48
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в сильном плюсе: DOW (2,27%), S&P500 (1,64%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 1,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $88,80 за баррель.
Роснефть в среду также приняла сторону сильнейших. Технически бумага в первой половине сессии вернулась за пробитый июльский тренд, а во второй, не долго думая, расквиталась и с верхней границей нисходящего канала. Однако ускорения после пробоя уровня 211 не получила. Силы быков оказались истощены двухпроцентным ростом.
Сегодня внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Это дает еще один шанс попытать счастье на верхних уровнях, хотя бы в начале сессии гэпом наверх. Тем не менее, Роснефть очередным рывком поставит быков в неудобное положение. Локально после вчерашнего роста бумага ходит в зоне перекупленности, чем могут воспользоваться медведи, вернувшись на уровень 211-210. В целом же Роснефть расправилась с медвежьим сопротивлением, что в ближайшее время дает повод рассчитывать на новую волну роста, тем более что Новогоднее ралли пока никто не отменял.
Сопротивления - 212,50 / 214,80 / 217,10
Поддержки - 211 / 206,60 / 202,90
Индекс ММВБ: с открытия гэп истощения
В среду индекс ММВБ вырос на 2,31%, закрытие прошло на уровне 1601,76.
В среду индекс ММВБ взмыл вверх на суперпозитивном внешнем фоне. Сильный рост (+2,3%), шедший практически без откатов, привел индекс на новые двухлетние максимумы. В первый день зимы покупатели смогли начать такое долгожданное новогоднее ралли. Но для подтверждения силы начавшегося движения индексу в ближайшие дни необходимо удержаться выше новых поддержек на 1600 и 1590.
Фон с утра вновь позитивный, фьючерсы на SP500 толкают ММВБ вверх на открытии, что еще больше увеличивает утренний гэп. Технически большой разрыв может стать гэпом локального истощения, спровоцировать фиксацию и откат вниз к 1600 и 1595. Если поддержки будет удержаны и рост получит продолжение, то становятся актуальными цели ралли на 1650 по индексу ММВБ. Уход ниже поддержек провоцирует углубление коррекции с целями на 1585 и 1575.
Фон на утро позитивный. Американские индексы резко ушли вверх, индекс широкого рынка SP500 преодолел 1200. По итогу торгов индекс DJ +2,27%, SP500 +1,64%, NASDAQ +2,05%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,14. Нефть марки WTI корректируется на 0,1%, баррель стоит $87. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,313. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +1,81%, Шанхайский SSE +0,85%, Hang Seng +0,93%.
Поддержка: 1600/1595/1585 /1575
Сопротивление: 1608/1610/1620/ 1650
Северсталь: Штурм верхней границы треугольника может перейти в осаду
По итогам торгов Северсталь прибавила 2,45%. Закрытие на 457,12.
Цена на бумаги Северстали продолжает движения в рамках формируемого сходящегося треугольника. Вчера котировки благодаря позитивной внешней конъюнктуре оттолкнулись от своей 50-дненвой скользящей средней и к финишу торгов вновь вышли к верхней границе фигуры, где замерли, не решившись на пробой. Собственно вариантов возможного развития событий становится все меньше. Шансы на реализацию фигуры в пользу продавцов тают с каждым днем. Безусловно, на данный момент присутствует некая локальная перекупленность в бумагах, которую следовало бы отыграть, благо рамки треугольника позволяют это сделать без серьезных потрясений, однако поводов для серьезного снижения нет. Что касается более вероятной победы быков плане данной фигуры, то выход из нее безусловно сулит впечатляющий рост, однако здесь еще предстоит побороться в районе сопротивления двухлетних максимумов, которое уже дважды отправило цены восвояси.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/445
РусГидро: "Сходящийся треугольник" дает повод рассчитывать на уровень 1,71
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.79% до 1.638
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в сильном плюсе: DOW (2,27%), S&P500 (1,64%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,05%. Японский Nikkei225 прибавляет 1,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $88,80 за баррель.
РусГидро вчера фактически полностью проигнорировала позитивный внешний фон, но технику бумага пропустить мимо не смогла. Бумага уже второй день к ряду борется со своим ближайшим восходящим трендом на 1,635, но безуспешно. В целом это достаточно позитивный момент для быков. Кроме этого, за время консолидации покупатели подстроили под себя техническую картину в РусГидро.
РусГидро после пребывания в локальном боковике дала быкам шанс в виде формации "сходящийся треугольник", пробой которого может дать импульс бумаге с потенциалом на 1,71. Однако есть и другая сторона медали. Плотная консолидация на тренде может спокойно разрешиться в медвежьем направлении. Этот сценарий будет актуален после пробоя уровня 1,635 с потенциалом на 1,615.
Сопротивления - 1,655 / 1,667 / 1,685
Поддержки - 1,635 / 1,615 / 1,595
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +2,47%, закрытие 163700.
На вечерней торговой сессии: +0,53%, закрытие 164570.
В среду фьючерс совершил рывок к годовым максимумам. Ноябрьский треугольник был пробит вверх, движение шло практически без откатов, сопротивления не могли сдержать покупателей.
Внешний фон, как это бывает вдруг, стал совершенно позитивным. «Прояснилось небо» над Пекином. Спрос на евро, снижение доходности гособлигаций проблемных стран Европы, общий рост аппетита к риску - спровоцировали слухи о готовности ЕЦБ начать активные шаги по стабилизации ситуации, в том числе выкупать гособлигации Ирландии и Португалии. Отличная макроэкономическая статистика из США только поддержала градус оптимизма. Данные по рынку труда от ADP показали рост числа рабочих мест в частном секторе сразу на 93000 - лучший показатель последних месяцев.
Фон на четверг позволяет увидеть еще один рывок вверх, по инерции Riz0 может достигнуть 166000. Но в целом в первой половине дневной торговой сессии стоит ожидать формирование отката и тестирования новообразованных поддержек на 154500 и 163450. Если на откате уровни устоят, волна роста сохраняет силу, и Новогоднее Ралли еще впереди. Уход ниже поддержек может вернуть Riz0 до конца недели к 161000, и ралли закончится, не начавшись.
Все внимание к организатору разворота евро - ЕЦБ. В четверг могут прийти подробности действия регулятора на рынке госдолга проблемных стран Европы. Кроме того, стоит обратить внимание на пакет макроэкономической статистики из США, в особенности на недельные данные по числу безработицы (как еще одна подготовка к Nonfarm) и объем незавершенных сделок по продаже домов (данные с американского рынка жилья обычно не радуют трейдеров).
Фон на утро позитивный. Американские индексы резко ушли вверх, индекс широкого рынка SP500 преодолел 1200. По итогу торгов индекс DJ +2,27%, SP500 +1,64%, NASDAQ +2,05%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,14. Нефть марки WTI корректируется на 0,1%, баррель стоит $87. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,313. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +1,81%, Шанхайский SSE +0,85%, Hang Seng +0,93%.
Сопротивление: 160500/161000/162300/163500
Поддержка: 159300/158500/158000/157700
Сургутнефтегаз: не пора ли «стрелять» вторым эшелоном?
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 1,44%. Закрытие на 30,03.
В среду Сургутнефтегаз бодро отскочил от нижней границы диапазона и пробил 200-часовую среднюю на 29,9. Это сильный сигнал для покупателей, которые могут начать входить в перепроданные бумаги второго эшелона на коррекции голубых фишек. Сургутнефтегаз - отличная кандидатура для полета до 30,37 и выше к 30,85.
Фон на утро позитивный. Американские индексы резко ушли вверх, индекс широкого рынка SP500 преодолел 1200. По итогу торгов индекс DJ +2,27%, SP500 +1,64%, NASDAQ +2,05%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,14. Нефть марки WTI корректируется на 0,1%, баррель стоит $87. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,313. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +1,81%, Шанхайский SSE +0,85%, Hang Seng +0,93%.
Сопротивления: 30,1/30,37/30,55
Поддержки: 29,9/29,8/29,63
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.00 мск – данные по ВВП еврозоны
В 13.00 мск – индекс цен производителей еврозоны
В 15.45 мск - решению ЕЦБ по процентной ставке
В 16.30 мск – комментарии по решению ЕЦБ Жан-Клода Трише
В 16.30 мск - отчет о заявках на пособие по безработице
В 18.00 мск - статистика по рынку недвижимости в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«На Уолл-Стрит вчера царило приподнятое настроение, и индекс S&P вырос на 2,2%, пробив отметку 1 200 пунктов, а индекс MSCI Asia Pacific к середине сегодняшней сессии поднялся на 1,5%. Оптимизм инвесторов по поводу того, что посткризисное восстановление успешно продолжается, был подкреплен серией благоприятных статистических данных, опубликованных вчера в Азии, Европе и США. Цены на нефть не сдают позиций: в Шанхае месячные фьючерсы на сорт Brent котируются на уровне 88,71 долл./барр., что играет на руку российским акциям и рублю.
Сегодня публикуется ряд экономических данных, способных придать импульс движению котировок на рынке, однако инвесторов интересуют прежде всего данные о занятости в несельскохозяйственных секторах экономики США, которые будут объявлены завтра. Если они подтвердят, что у вчерашнего оптимизма было достаточно оснований, то предновогоднему ралли будет дан зеленый свет. Сегодня рынки будут следить за сообщениями о решении ЕЦБ по вопросу о процентных ставках и голосовании ФИФА, по итогам которого будет определено место проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 гг. ЕЦБ оставит ставку без изменений, но инвесторы надеются узнать о шансах на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Мнение ЕЦБ по этому поводу может оказать влияние на котировки пары евро-доллар и настрой рынка в целом. У России неплохие шансы на проведение чемпионата 2018 года, и если страна все-таки получит это право, то российские акции вполне могут отпраздновать это событие – особенно бумаги металлургических компаний, которым бюджетные расходы на инфраструктуру сулят немалые выгоды.
Вчера московские биржи с энтузиазмом откликнулись на улучшение настроя инвесторов во всем мире: индексы РТС и ММВБ выросли на 2,3% каждый, превысив отметку 1600 пунктов. Индекс IOB вполне предсказуемо оставил позади российские показатели благодаря более высокой доле в нем акций металлургических компаний. Итог дня – повышение на 3,4%. Рост возглавил «Газпром», подорожавший на 4,8% на ММВБ и в Лондоне, после того как стало известно о размещении 3,5% акций принадлежавших E.ON и о том, что на рынке больше не наблюдается избытка акций компании».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Главное, чтобы ЕЦБ не сглазил Новогоднее ралли
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 2,31% 1601,76
Индекс РТС вырос на 0,51% до 1597,35
О главном:
Во вторник то, о чем так долго говорили быки, наконец-то случилось. Резкая волна роста вывела индекс ММВБ на новые двухлетние максимумы, был обновлен уровень 1600. Движение внутри дня было практически без откатов, по итогу ММВБ +2,3% РТС +0,51%. В первый день зимы быки сделали серьезную заявку на начало Новогоднего ралли.
Внешний фон, как это бывает вдруг, стал совершенно позитивным. «Прояснилось небо» над Пекином. Опасения, связанные с возможным замедлением второй экономики мира, развеяли данные от ISM. Индекс менеджеров по закупкам в Китае (PMI) вырос в ноябре до 55,2 пунктов, превысив прогноза в 54,7 пунктов. Это максимальное значение за последние 7 месяцев.
Но главным драйвером стал серьезный рост европейской валюты, пара EUR/USD выросла на 1,17%, отскочив от поддержки на 1,3. Вслед за ослаблением доллара взвились вверх и цены на нефть, марка Brent подорожала до $89 за баррель. Спрос на евро, снижение доходности проблемных стран Европы, общий рост аппетита к риску - спровоцировали слухи о готовности ЕЦБ начать активные шаги по стабилизации ситуации, в том числе выкупать гособлигации Ирландии и Португалии. Окончательное решение европейского регулятора станет известно в четверг, но спекулянты отреагировали заранее, обеспечив европейским индексам 2% рост.
Отличная макроэкономическая статистика из США только поддержала градус оптимизма. Данные по рынку труда от ADP показали рост числа рабочих мест в частном секторе сразу на 93000 - лучший показатель последних месяцев. Неожиданно выросли и расходы на строительство: +0,7% до $802,324 млрд. Рост недельных запасов нефти на 1,07 млн. баррелей был просто проигнорирован.
С учетом такого фона рост российского рынка на 2,3% выглядит достаточно скромным, так как не все бумаги присоединились к ралли. Сейчас на рынке не так много денег, чтобы тянуть одновременно все голубые фишки более чем на 3%. В несомненных фаворитах были Газпром +4,76% и Лукойл +3,17%. Эти бумаги ранее были привычными аутсайдерами, но рывок цен на нефть (Brent +3%) и внутренние новости помогли вернуть расположение спекулянтов.
Еще во вторник Лукойл отчитался за III квартал лучше самых оптимистичных прогнозов. А Газпром вознесли под уровень 180 новости о том, что E.On продал 2,7% акций «Газпрома» Внешэкономбанку, при этом стало известно, что остальные 0,8% уже проданы на открытом рынке. По итогу «дамоклов меч» сильных продаж в рынок снят, Газпром отыгрывается за прежнюю слабость.
В целом консолидация на уровнях завершилась, на повестке дня подтверждение силы нового ралли. Если в ближайшие дни не будет резкого отката, и индекс ММВБ не уйдет ниже 1600 - 1595, покупки могут получить продолжение со следующей целью на 1650.
Утренний фон в четверг все еще позитивный. Американский рынок ушел вверх на 2%, SP500 преодолел 1200. Азия растет, а евро умеренно откатывается. Угроза исходит от ЕЦБ, сегодня станут известны подробности действий регулятора по поддержке проблемных стран, особенно важно то, какая сумма будет выделена на скупку гособлигаций PIIGS. Техническая проблема - возможный гэп вверх на открытии, который может подтолкнуть к фиксации.
Кроме того, стоит обратить внимание на пакет макроэкономической статистики из США, в особенности на недельные данные по числу безработице (как еще одна подготовка к Nonfarm) и объем незавершенных сделок по продаже домов (данные с американского рынка жилья обычно не радуют трейдеров).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 02 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Росимущество проведет открытый аукцион по продаже 25,5% акций ОАО "Искитимцемент". На аукцион выставлены 24 тыс. 299 акций компании общей номинальной стоимостью 24 тыс. 299 руб., что составляет 25,5% от уставного капитала эмитента (95 тыс. 292 руб.). Начальная цена госпакета "Искитимцемента" установлена на уровне 644 млн 858 тыс. руб.
ОАО "Банк ВТБ" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2010 год.
ОАО "Ситроникс" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за III квартал и девять месяцев 2010 года.
Vimpelcom Ltd опубликует финансовые и операционные результаты деятельност в III квартале 2010 года по US GAAP.
Очередное заседание Форума стран - экспортеров газа состоится в Дохе (Катар). В числе основных вопросов - определение стратегии развития организации на ближайшие пять лет - на период 2011-2015гг.
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 27 ноября Прогноз: 425000 Предыдущее значение: 407000
18:00 мск - США - Объем незавершенных сделок по продаже домов - октябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: -1,8%
18:30 мск - США - Запасы природного газа, млрд. куб. футов - за неделю до 27 ноября Прогноз: N/A Предыдущее значение: -6
20:30 мск - США - Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
ПУЛЬС РЫНКА: ЕЦБ и Казначейство США подсыпали «дрожжей» на мировые рынки
Мировые рынки продолжают пухнуть, как на дрожжах, опираясь на позитивную статистику из США, а также заявления финансовых властей Европы о готовности приложить все силы для предотвращения кризиса на долговом рынке (Ж.-К. Трише). Сегодня на заседании ЕЦБ будут озвучены ориентиры по объемам выкупа европейских гособлигаций. Кроме того, дополнительный импульс был получен после заявления Казначейства США о готовности поддержать Европейский фонд стабильности через фондирование МВФ.
Азиатские площадки продолжают развивать западный позитив – японский Nikkei225 прибавляет 1,8%, китайские Shanghai SE Comp +0,7% и Hang Seng +0,9%.
Товарные площадки торгуются разнонаправлено – нефть –0,10,15%, медь +0,5%. Но т эти тенденции теряются в темпах вчерашнего роста – WTI - $86,70 за барр и BRENT - $88,75 за барр.
Внешний фон перед открытием российского рынка остается позитивным – фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,1%, рубль намерен предпринять атаку на доллар на внутреннем валютном рынке. Центробанк РФ готовит «тройоное оружие» против инфляции.
Наиболее вероятно продолжение роста российского рынка на открытии, хотя бы для того чтобы подтянуться к выросшим американским индексам (угроза провала в виде «головы с плечами» на графике Dow Jones устранена).
Сбербанк, Быки целят на верхнюю границу up-тренда
Значение на закрытии: 103,34 руб. Изменение: +1,8%.
Более чем позитивным выдался первый день зимы в текущем году для фондовых площадок, и в частности для российских участников рынка. Обнадеживающие данные по китайскому PMI, розничным продажам Германии (факт. +2,3%, прогноз +1,3%) позволили быкам с открытия взять инициативу в свои руки. Разворот вблизи уровня 1,3 демонстрировал курс пары EUR/USD отыгрывая снижение доходности бондов проблемных стран Еврозоны, которое в свою очередь проходило под влиянием слухов о проходящей скупке данных облигаций Европейским Центробанком. Однако основным драйвером роста, безусловно, стали данные с американского рынка труда, где было отмечено увеличение занятости по показателю ADP на 93 тыс., тогда как аналитики ожидали более скромных результатов в 70 тыс.
На этом фоне индекс ММВБ обновил двухлетние максимумы, добравшись до отметки 1604 пункта. Что касается флагмана российского рынка Сбербанка, бумаги выросли на 1,8%, показав динамику чуть слабее рынка, да и в оборотах Сбербанк упустил первое место. Тем не менее, в техническом плане цена продолжила движение в рамках краткосрочного восходящего канала, обновив локальный максимум на 103,1 и открыв дорогу к новой цели на 105 руб. В район верхней границе up-тренда.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,01%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 104,4/105 /106,4
Поддержки: 103/101,9/101/100
ПолюсЗолото: Вернуться к достигнутым максимумам будет не легко
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,4%. Закрытие на 1767,93.
Цена на бумаги ПолюсЗолота в прошедшую среду не поддержала всеобщего оптимизма, снизившись на 0,4%. Данный факт ни сколько не удивителен, в бумагах на данный момент отыгрываются внутрикорпоративные события, да и заметный рост последних недель создает видимую перекупленность. Стоит заметить, что у быков все же был шанс выйти на новые максимумы в район отметки 1830, однако трепетно охраняемая в течение сессии поддержка на 1780 в последний час все же не выдержала, и ее прорыв вывел медведей аккурат к следующему рубежу на 1766. Между тем, цена на золото на вчерашних торгах едва не добралась до психологически важного уровня в $1400 за тройскую унцию, и на данный момент продолжает удерживаться выше 1390. Судя по динамике осцилляторов, перекупленность на часовом таймфрейме практически нивелирована, однако вряд ли стоит ожидать скорейшего возвращения к достигнутым экстремумам, скорее вероятна консолидация на текущих уровнях с небольшой тенденцией к понижению.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,01%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1780/1805/ 1830
Поддержки: 1700/1733/1766
ГМК Нор.Никель, С открытия к годовым максимумам
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,78%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6161,00 рублей.
Бумага очень технично лавирует среди трендов. После снижения к пробитому ранее сопротивлению нисходящего тренда на 5930, которое теперь выступило поддержкой, цена от этого уровня сразу катапультировалась вверх. Сильный вынос цены прошел отчасти на общем позитиве мировых рынков, отчасти на активном закрытии коротких позиций, которые открывались на волне коррекции с максимумов. Сегодня с открытия бумага направиться к ноябрьским максимумам в район 6180, догоняя индекс ММВБ. Покупки продолжаться по инерции. После чего может пройти волна коррекции с фиксацией прибыли.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6180, 6200, 6300
Ближайшие поддержки - 6130, 6050, 5950, 5920, 5820
Уралкалий: Угрозы дальнейших провалов нет
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 2,77%. Закрытие на 175,44.
Цена на бумаги Уралкалия продолжает демонстрировать существенную волатильность, теряя и прибавляя по 3% вдень. Сегодня был черед покупателей, которые поспешили войти в бумаги под влиянием заявления представителей РЖД о восстановлении движения в районе станции Березники. Также сообщалось о том, что специалисты сделали заключение и дали гарантию, что новых провалов не будет, и опасная зона ограничена радиусом 150 м вокруг провала.
В техническом плане движение продолжается в рамках широкого боковика в диапазоне 168,3-183,5, который судя по дневному графику в перспективе может стать фигурой продолжения тенденции «Флаг» с довольно оптимистичными целями на локальные максимумы сентября 2008 года к 212,5 руб. Однако пока остается вопросом, смогут ли быки удержать важные поддержки на 170, 168, и выйти на новые двухлетние максимумы.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,01%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 176,4/180/183,5
Поддержки: 166,7/168,3/170/173,5
Лукойл: Решительные действия со стороны баков не заставили себя долго ждать
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в зоне перекупленности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1803 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1840 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1770 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1750 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 3,17% - 1790 рублей. Лукойл без особого труда преодолел сопротивление 1750 и устремился к 1800. В течение всего дня на рынке не было серьезного сопротивления со стороны продавцов, что позволило бумаге без особых проблем расширить диапазон роста и не оставить не малейшего шанса игрокам, которые играли от шорта. Шортистов за последние два дня просто разорвало. Мы уже не раз отмечали, что спекулятивные стратегии сейчас дают наилучшие результаты и они позволяют быть более мобильными в принятии решения в связи с частыми сменами локальных трендов. Последние события в Лукойле наглядно это демонстрируют. Бумага за два дня роста перекрала величину снижения, которое формировалось в течение ноября.
Спекулянты ликуют и празднуют локальную победу, ставка на игру от покупки полностью себя оправдала. Возникшая небольшая пауза в череде мировых негативных событий и начавшийся отскок евро создали хорошую базу для покупок, а моменты, которые сдерживали продавцов в лице ожиданий новогоднего ралли и покупок по программе QE2, добавили уверенности. Как и ожидалось, серьезной коррекции медведям так и не удалось организовать, все попытки разбивались о сильный приток ликвидности, который идет со стороны ФРС. Против такой волны свежих денег трудно что-либо противопоставить серьезное.
Самое интересное начинается именно сейчас, задел для Новогоднего ралли сделан, но судя по технике остается много вопросов.
Что касается нашего рынка, то тут необходимо отметить, что лидерами последних дней были Газпром и Лукойл, бумаги которые по итогам прошлого месяца выглядели слабо и теперь они наверстали отставание.
Сегодня SP торгуется 1205,5. Азия растет: Япония растет 1,8%. Китай прибавляет 1%.
Газпром: Оправдал звание "монополиста"
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 4.76% до 182.49
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в сильном плюсе: DOW (2,27%), S&P500 (1,64%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 1,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $88,80 за баррель.
Газовый монополист на прошлой сессии в полной мере оправдал свое звание "монополиста". Бумага в среду показала не только бурный рост, но и оказалась почти монополистом по оборотам, превысив отметку 26,5 миллиардов, сравнившись по сумме с обоими Сбербанками и Лукойлом. Вместе с этим стоит отметить, что сильный рывок прошел на благоприятной новости о том, что ВЭБ купил 2,7% акций Газпрома у германского концерна E.ON, а остальные 0,8% были уже проданы в рынок.
Фактически Газпром вчера махом отработал план-захват новых уровней. Бумага пробила верхнюю границу треугольника и с ускорением продолжила рост к отметке 183, не оставив медведям ни малейшего шанса на локальное превосходство. На утро внешний фон складывается умеренно позитивный, что дает шанс на небольшой рывок вверх на старте торгов, но есть небольшая проблема. Газпром сильно перекуплен, что может запросто стать камнем преткновения. Технически это будет понятно после пробоя локально восходящего тренда на 181. Ориентиром будет служить цель на 180,50 (23,6% уровень фибо), далее 179 (38,2% уровень фибо).
Сопротивления - 184,80 / 195
Поддержки - 181 / 180 / 179 / 178,50
ВТБ, Пробил нисходящий тренд
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,00%. К закрытию акции банка стоили 10,20 копейки.
ВТБ довольно продолжительное время медленно, но верно сползал вниз в границах ноябрьского нисходящего канала. Цена спускалась вдоль линии сопротивления этого канала. Но после отката к отметке в 10,0 начался коррекционный отскок. На фоне общего позитива рост продолжился. Сохраняющиеся опасения по поводу долговых проблем Ирландии и возможных проблем Португалии и Италии уже не так сильно пугают покупателей. Бумага довольно долго смотрелась хуже рынка. И очередная атака линии сопротивления не выдержала напора покупателей. Тренд был пробит. Это открывает дорогу сегодня в район 10,3, после чего может пройти коррекция с фиксацией прибыли.
Сегодня с утра игроки снова предпримут попытку организовать волну роста и возможно даже вернуться к сопротивлению на 10,15. Но пока эта линия уверенно сдерживает все натиски покупателей.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,5
Ближайшие поддержки - 10,1 / 10,00 / 9,9 / 9,75
Роснефть: Приняла сторону сильнейших
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 2.27% до 212.48
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в сильном плюсе: DOW (2,27%), S&P500 (1,64%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 1,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $88,80 за баррель.
Роснефть в среду также приняла сторону сильнейших. Технически бумага в первой половине сессии вернулась за пробитый июльский тренд, а во второй, не долго думая, расквиталась и с верхней границей нисходящего канала. Однако ускорения после пробоя уровня 211 не получила. Силы быков оказались истощены двухпроцентным ростом.
Сегодня внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Это дает еще один шанс попытать счастье на верхних уровнях, хотя бы в начале сессии гэпом наверх. Тем не менее, Роснефть очередным рывком поставит быков в неудобное положение. Локально после вчерашнего роста бумага ходит в зоне перекупленности, чем могут воспользоваться медведи, вернувшись на уровень 211-210. В целом же Роснефть расправилась с медвежьим сопротивлением, что в ближайшее время дает повод рассчитывать на новую волну роста, тем более что Новогоднее ралли пока никто не отменял.
Сопротивления - 212,50 / 214,80 / 217,10
Поддержки - 211 / 206,60 / 202,90
Индекс ММВБ: с открытия гэп истощения
В среду индекс ММВБ вырос на 2,31%, закрытие прошло на уровне 1601,76.
В среду индекс ММВБ взмыл вверх на суперпозитивном внешнем фоне. Сильный рост (+2,3%), шедший практически без откатов, привел индекс на новые двухлетние максимумы. В первый день зимы покупатели смогли начать такое долгожданное новогоднее ралли. Но для подтверждения силы начавшегося движения индексу в ближайшие дни необходимо удержаться выше новых поддержек на 1600 и 1590.
Фон с утра вновь позитивный, фьючерсы на SP500 толкают ММВБ вверх на открытии, что еще больше увеличивает утренний гэп. Технически большой разрыв может стать гэпом локального истощения, спровоцировать фиксацию и откат вниз к 1600 и 1595. Если поддержки будет удержаны и рост получит продолжение, то становятся актуальными цели ралли на 1650 по индексу ММВБ. Уход ниже поддержек провоцирует углубление коррекции с целями на 1585 и 1575.
Фон на утро позитивный. Американские индексы резко ушли вверх, индекс широкого рынка SP500 преодолел 1200. По итогу торгов индекс DJ +2,27%, SP500 +1,64%, NASDAQ +2,05%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,14. Нефть марки WTI корректируется на 0,1%, баррель стоит $87. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,313. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +1,81%, Шанхайский SSE +0,85%, Hang Seng +0,93%.
Поддержка: 1600/1595/1585 /1575
Сопротивление: 1608/1610/1620/ 1650
Северсталь: Штурм верхней границы треугольника может перейти в осаду
По итогам торгов Северсталь прибавила 2,45%. Закрытие на 457,12.
Цена на бумаги Северстали продолжает движения в рамках формируемого сходящегося треугольника. Вчера котировки благодаря позитивной внешней конъюнктуре оттолкнулись от своей 50-дненвой скользящей средней и к финишу торгов вновь вышли к верхней границе фигуры, где замерли, не решившись на пробой. Собственно вариантов возможного развития событий становится все меньше. Шансы на реализацию фигуры в пользу продавцов тают с каждым днем. Безусловно, на данный момент присутствует некая локальная перекупленность в бумагах, которую следовало бы отыграть, благо рамки треугольника позволяют это сделать без серьезных потрясений, однако поводов для серьезного снижения нет. Что касается более вероятной победы быков плане данной фигуры, то выход из нее безусловно сулит впечатляющий рост, однако здесь еще предстоит побороться в районе сопротивления двухлетних максимумов, которое уже дважды отправило цены восвояси.
Внешний фон умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/465/460
Поддержки: 425/435/440/445
РусГидро: "Сходящийся треугольник" дает повод рассчитывать на уровень 1,71
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.79% до 1.638
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в сильном плюсе: DOW (2,27%), S&P500 (1,64%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,05%. Японский Nikkei225 прибавляет 1,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $88,80 за баррель.
РусГидро вчера фактически полностью проигнорировала позитивный внешний фон, но технику бумага пропустить мимо не смогла. Бумага уже второй день к ряду борется со своим ближайшим восходящим трендом на 1,635, но безуспешно. В целом это достаточно позитивный момент для быков. Кроме этого, за время консолидации покупатели подстроили под себя техническую картину в РусГидро.
РусГидро после пребывания в локальном боковике дала быкам шанс в виде формации "сходящийся треугольник", пробой которого может дать импульс бумаге с потенциалом на 1,71. Однако есть и другая сторона медали. Плотная консолидация на тренде может спокойно разрешиться в медвежьем направлении. Этот сценарий будет актуален после пробоя уровня 1,635 с потенциалом на 1,615.
Сопротивления - 1,655 / 1,667 / 1,685
Поддержки - 1,635 / 1,615 / 1,595
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +2,47%, закрытие 163700.
На вечерней торговой сессии: +0,53%, закрытие 164570.
В среду фьючерс совершил рывок к годовым максимумам. Ноябрьский треугольник был пробит вверх, движение шло практически без откатов, сопротивления не могли сдержать покупателей.
Внешний фон, как это бывает вдруг, стал совершенно позитивным. «Прояснилось небо» над Пекином. Спрос на евро, снижение доходности гособлигаций проблемных стран Европы, общий рост аппетита к риску - спровоцировали слухи о готовности ЕЦБ начать активные шаги по стабилизации ситуации, в том числе выкупать гособлигации Ирландии и Португалии. Отличная макроэкономическая статистика из США только поддержала градус оптимизма. Данные по рынку труда от ADP показали рост числа рабочих мест в частном секторе сразу на 93000 - лучший показатель последних месяцев.
Фон на четверг позволяет увидеть еще один рывок вверх, по инерции Riz0 может достигнуть 166000. Но в целом в первой половине дневной торговой сессии стоит ожидать формирование отката и тестирования новообразованных поддержек на 154500 и 163450. Если на откате уровни устоят, волна роста сохраняет силу, и Новогоднее Ралли еще впереди. Уход ниже поддержек может вернуть Riz0 до конца недели к 161000, и ралли закончится, не начавшись.
Все внимание к организатору разворота евро - ЕЦБ. В четверг могут прийти подробности действия регулятора на рынке госдолга проблемных стран Европы. Кроме того, стоит обратить внимание на пакет макроэкономической статистики из США, в особенности на недельные данные по числу безработицы (как еще одна подготовка к Nonfarm) и объем незавершенных сделок по продаже домов (данные с американского рынка жилья обычно не радуют трейдеров).
Фон на утро позитивный. Американские индексы резко ушли вверх, индекс широкого рынка SP500 преодолел 1200. По итогу торгов индекс DJ +2,27%, SP500 +1,64%, NASDAQ +2,05%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,14. Нефть марки WTI корректируется на 0,1%, баррель стоит $87. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,313. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +1,81%, Шанхайский SSE +0,85%, Hang Seng +0,93%.
Сопротивление: 160500/161000/162300/163500
Поддержка: 159300/158500/158000/157700
Сургутнефтегаз: не пора ли «стрелять» вторым эшелоном?
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 1,44%. Закрытие на 30,03.
В среду Сургутнефтегаз бодро отскочил от нижней границы диапазона и пробил 200-часовую среднюю на 29,9. Это сильный сигнал для покупателей, которые могут начать входить в перепроданные бумаги второго эшелона на коррекции голубых фишек. Сургутнефтегаз - отличная кандидатура для полета до 30,37 и выше к 30,85.
Фон на утро позитивный. Американские индексы резко ушли вверх, индекс широкого рынка SP500 преодолел 1200. По итогу торгов индекс DJ +2,27%, SP500 +1,64%, NASDAQ +2,05%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,14. Нефть марки WTI корректируется на 0,1%, баррель стоит $87. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,313. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +1,81%, Шанхайский SSE +0,85%, Hang Seng +0,93%.
Сопротивления: 30,1/30,37/30,55
Поддержки: 29,9/29,8/29,63
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter