3 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня.
13-00 мск: октябрьские данные из еврозоны по объемам розничных продаж.
16-30 мск: Министерство труда США опубликует отчет по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и уровню безработицы за ноябрь (прогноз: +143 тыс.; 9,6% - безработица).
18-00 мск: публикация индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) за ноябрь.
18-00 мск: выходят данные по объему производственных заказов в США за октябрь.
Прогноз на день от Александра Потавина, руководитель аналитической службы ИК "Проспект":
"Открытие торгов на российских биржах в пятницу мы ожидаем увидеть опять в зоне роста. Сохранение высокого спроса на акции нефтяного и металлургического секторов может поднять индекс ММВБ к отметке 1655 пунктов. Думаю, что до выхода сегодняшней статистики из США по рынку труда участники торгов выберут выжидательную тактику, в целом сохраняя веру в рост и периодически неагрессивно фиксируя прибыль. Горячие западные деньги заходят сейчас на российский рынок акций в расчете на то, что экономический рост при поддержке монетарных властей опять поднимет спрос на продукцию циклических секторов экономики: металлургия, машиностроение, нефтяной сектор".
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Медведи не рискнут атаковать до Nonfarm
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,91% 1632,37
Индекс РТС вырос на 1,96% до 1665,72
О главном:
В четверг ралли получило продолжение, резкий рост привел индекс ММВБ выше 1625 пунктов. Открытие торгов прошло вверх, после чего основные бумаги откатились и закрыли утренние гэпы. Далее движение вверх продолжилось на фоне позитивной динамики европейских рынков, дешевеющего доллара и обновляющей двухлетние максимумы нефти.
Вновь двигателем роста стал тяжеловес Газпром (+3,68%). Бумага замахивается на уровень 200 на новостях о том, что E.On продал 2,7% акций «Газпрома» Внешэкономбанку, при этом в среду стало известно, что остальные 0,8% уже проданы на открытом рынке. В четверг тему развили представители ВЭБа, заявив, что не планируют продавать бумаги газового гиганта и рассматривают эту покупку как стратегические долгосрочные инвестиции. «Дамоклов меч» сильных продаж в рынок снят, Газпром отыгрывается за прежнюю слабость и вытягивает за собой весь рынок.
Еще одним героем дня стал Вимм-Билль-Данн. Акции компании взлетели на 60%, были даже приостановлены торги. Такой ажиотажный спрос вызвали новости о покупке глобальным игроком PepsiCo 66% акций ВБД за $3,8 млрд. Такая цена предполагает 32% премии к средневзвешенной цене депозитарных расписок ВБД за последние 30 дней и более 60% премии к цене на российском рынке. Эксперты отмечают большой эффект этой сделки.
Нефтегазовый сектор покупали на фоне стремительно дорожающей нефти. Стоимость барреля нефти марки Brent ушла выше $90,63, по итогам торгов +2,1%. Лукойл сбавил темпы роста, за день +0,45%. Роснефть +2,08%, Сургутнефтегаз +1,31%. Не отставала и металлургия: Северсталь +5,44%, ГМК Норильский Никель +4,69%
Банки остаются в аутсайдерах. Спекулянты ушли из Сбербанка, за день только +0,29%. Префы Сбера -0,03%, ВТБ +0,39%.
Утренний фон в пятницу все еще позитивный, фьючерсы на SP500 с утра откатываются, но динамика американских рынков в четверг подталкивает российский рынок вверх на открытии. Инерция сохраняется, но за два дня резкого роста назрела перекупленность и необходимость коррекции. Стоит ожидать отката после позитивного открытия и консолидации на новых уровнях, для ММВБ это диапазон 1640 - 1620. Сдерживают полномасштабные продажи и фиксацию по факту ожидания данных по американскому рынку труда в 16:30 мск. Nonfarm в моменте может переломить настроения и спровоцировать новый рывок вверх. После публикации данных спекулянты могут начать продавать с чистой совестью
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 03 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Пройдет внеочередное расширенное заседание Комитета по денежно-кредитной политике и банковскому надзору. Заседание будет посвящено обсуждению подготовленного Министерством финансов РФ и Банком России проекта "Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015г." и выработке позиции АРБ по данному документу.
Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России.
Акционеры ОАО "Группа "Илим" (Санкт-Петербург) на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года.
16:30 мск - США - Количество рабочих мест вне с/х (Non-Farm Payroll) - ноябрь Прогноз: 143000 Предыдущее значение: 151000
16:30 мск - США - Уровень безработицы - ноябрь Прогноз: 9,6% Предыдущее значение: 9,6%
18:00 мск - США - Отчет о производственных заказах - октябрь Прогноз: -0,7% Предыдущее значение: 2,1%
18:00 мск - США - Индекс деловой активности в сфере услуг - ноябрь Прогноз: 54,7 Предыдущее значение: 54,3
Сбербанк, Остался не удел
Значение на закрытии: 103,64 руб. Изменение: +0,29%.
Царящий оптимизм вчерашних торгов на российских площадках, к сожалению держателей соответствующих бумаг, обошел стороной банковский сектор. Отраслевой индекс MICEX FNL прибавил символические 0,09%. Между тем тяжеловес данного индекса Сбербанк выглядел более чем не уверенно, вновь уступив лидерство по оборотам Газпрому, в бумаги которого возможно перекладывались инвесторы. В целом стоит отметить, что на рынке было не мало идей в различных секторах, ввиду чего, привычному флагману рынка уделялось гораздо меньше внимания. Однако, стоит заметить, что медведи довольно долго не могли найти повода для усиления продаж по ходу торгов, но здесь на их счастье вышла негативная статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице в США (факт. 436 тыс., прогноз 424, предыдущее значение 410 тыс.-пересмотр.). В итоге локальная перекупленность была снята, а котировки, благополучно оттолкнувшись от нижней границы действующего краткосрочного up-тренда, вернулись на положительную территорию. Что касается дальнейшей динамики, то здесь ближайшие цели покупателей расположены на уровне сопротивления на 105 и двухлетних максимумов на 106,47, о перспективе выхода к которым можно будет говорить после уверенного пробоя сопротивления на 104,4
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 104,4/105 /106,4
Поддержки: 103/101,9/101/100
Северсталь: Потенциал треугольника предполагает выход на 500 руб.
По итогам торгов Северсталь прибавила 5,44%. Закрытие на 482.
В прошедший четверг состоялся долгожданный выход из уже подзатянувшейся консолидации в акциях Северстали, который получился более чем внушительным. Безудержный рост при соответствующих оборотах позволил в течение дня отыграть порядка 50% потенциала после выхода из данного треугольника. Покупателей лишь в моменте сдержало сопротивление двухлетних максимумов, которое уже на финише торгов было благополучно сломлено, а котировки зафиксировали новый экстремум 482 руб. Стоит заметить, что активные покупки наблюдались во всем металлургическом секторе (+3,72% по индексу MICEX M&M), в котором помимо Северстали 4%-ый рубеж преодолели ГМК Нор.Никель и Полиметалл. Между тем, возвращаясь к выходу из данной консолидации стоит упомянуть, что потенциал треугольника позволяет говорить о целях по бумагам Северстали на уровне психологически важной отметки в 500 руб., а показания индикаторов на дневном таймфрейме пока нейтральны в плане перекупленности.
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 500/482
Поддержки: 474,5/465/460
Газпром: До годовых максимумов осталось 4%
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 3.68% до 189.04
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,95%), S&P500 (1,28%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent торгуется на отметке $90,50 за баррель.
Газпром на прошлой сессии снова оказался среди лидеров. Несмотря на локальную перекупленность быки с открытия принялись выкупать бумаги, придав очередной позитивный импульс, на фоне чего газовый монополист добрался до отметки 190. Вместе с этим бумага организовала первую попытку протестировать тренд, пока он устоял.
На утро внешний фон складывается нейтрально, открытие бумаги ожидается недалеко от вчерашних уровней. Далее Газпром, вероятно, организует очередную попытку протестировать тренд, и на этот раз он уже может не устоять. Пробой поддержки на 187,40 будет означать начало полноценной коррекции с первым ориентиром на 185,50, далее на 183 (38,2% уровень фибо двухдневного ралли). Вместе с этим стоит отметить, что Газпром уже совсем близко от годовых максимумов. Ему осталось около 4%. Возможно этот ориентир и будет идей на возможном Новогоднем ралли, но после коррекции.
Сопротивления - 195 / 200
Поддержки - 187,40 / 185,50 / 183
ГМК Нор.Никель, Ралли металлургов
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 4,69%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6450,00 рублей.
Вот и про ГМК вспомнили. НорНикель порадовал игроков сильным ростом. Бумага поднялась в район 6500 рублей, обновив годовые максимумы. Причем накануне пользовались спросом все металлурги. Цена добралась до сопротивления среднесрочного восходящего тренда, от которого теперь будут попытки сыграть в коррекцию. К тому же бумаге не мешало бы снять перекупленность. Сегодня после открытия вверх игроки попробуют закрыть утренний гэп. Сильная волатильность сохранится.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх
Лукойл: Двухдневный рост отобрал много сил, взяли паузу
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1814 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1840 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1790 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.47% - 1798.01 рублей. После двух дней взрывного роста силы боков немного истощились и на вчерашних торгах, бумага решила взять паузу, закончив день с минимальным приростом. Учитывая, что Лукойл подошел вплотную к годовым максимумам нервозность среди игроков начала нарастать, так как уже не единожды Лукойл отваливался с этих уровне и падение было не менее стремительным чем рост. Внешние рынки также по технике выглядят перегретыми, что добавляет дополнительные опасения. Поэтому мы рекомендуем в таких условиях ориентироваться на часовую технику и принимать решение в моменте, исходя из внутридневной динамики. Диапазон сопротивление пока располагается 1815-1830.
Сегодня стоит обратить внимание на важные статданные по рынку труда. Также появились данные, что Китай со следующего года перейдет от мягкой денежно-кредитной политики к «более консервативной».
Поздравляем всех с победой нашей страны на право провести в 2018 году чемпионат мира по футболу.
Сегодня SP торгуется 1220,5. Азия разнонаправлено: Япония растет 0.1%. Китай снижается 0.1%.
ПолюсЗолото: Есть ли еще силы?
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,8%. Закрытие на 1782,01.
Довольно скромно выглядели бумаги ПолюсЗолота на вчерашних торгах на фоне безудержного роста в секторе отечественной металлургии (+3,72% по индексу MICEX M&M), в котором отдельные бумаги превысили 4% рубеж, в частности крупнейшие представители золотодобывающего сегмента Северсталь и Полиметалл, что, впрочем, не удивительно с учетом того, что Полюс с октября уже превысил 30% рубеж, тогда как те же бумаги Северстали и Полиметалла имеют за данный период гораздо более скромный результат. Кроме того, в бумагах отыгрываются корпоративные события, от которых ряд участников рынка держится в стороне. Стоит заметить, что в техническом плане котировки по-прежнему топчутся вблизи верхней границы up-тренда удерживаясь от коррекционного движения, которое может вернуть цены к отметке в 1700 руб. В то же время, позитивным моментом стал пробой сопротивления на 1780, которое является ключевым на пути к достигнутым максимумам, но и здесь есть такой ньюанс как разворотная свеча на часовом таймфрейме и критичная близость осцилляторов к зоне перекупленности.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 1805/ 1830
Поддержки: 1700/1733/1766
ВТБ, Отработал возврат к пробитому тренду
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,39%. К закрытию акции банка стоили 10,24 копейки.
ВТБ после пробития линии сопротивления нисходящего тренда в районе 10,15 направился к другому сопротивлению в район 10,35, после чего бумагу снова накрыло коррекцией. Цена даже вернулась к пробитому тренду и затем снова отскочила вверх. Сохраняющиеся долговые проблемы Ирландии и возможные трудности Португалии и Италии уже не так сильно пугают покупателей. Инвесторы к ним практически уже привыкли. Сегодня с утра игроки снова предпримут попытку организовать волну роста в район 10,35. После чего на фоне общего движения рынка может последовать коррекция и в ВТБ, даже несмотря на то, что в последние дни бумага выглядела хуже рынка.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,5
Ближайшие поддержки - 10,1 / 10,00 / 9,9 / 9,75
Роснефть: Выпустит пар после заметного роста
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 2.08% до 216.91
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,95%), S&P500 (1,28%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent торгуется на отметке $90,50 за баррель.
Быки в четверг продолжили двигать бумагу вверх в рамках локального восходящего тренда, одновременно с этим Роснефть выбралась за 200-периодную среднюю, что дополнительно придало уверенности покупателям продолжить рост. Вместе с этим в кармане быков есть еще один козырь. Впереди Новый Год и соответственно рынки ждут ралли, которое может продолжиться после коррекции.
На утро внешний фон складывается нейтрально. Стоит ожидать открытия недалеко от вчерашних уровней, после чего Роснефть может начать столь необходимую коррекцию с первым ориентиром на 215. Если поддержка будет продавлена, то стоит ожидать дальнейшее снижение в район 200-периодной средней (213,50). Общая же картина складывается на стороне быков. После того, как Роснефть выпустит пар, движение может продолжиться к декабрьскому от 2009 года нисходящему тренду на 220,50.
Сопротивления - 217,50 / 220,50 / 224
Поддержки - 215 / 213,50 / 211
Индекс ММВБ: в пятницу быки сделают перерыв
В четверг индекс ММВБ вырос на 1,91%, закрытие прошло на уровне 1632,37.
В четверг индекс ММВБ продолжил ралли. После заминки на открытии движение вверх получило продолжение, индекс достиг уровня 1625. Но с ходу пробить сопротивление не удалось - сформировавшаяся перекупленность подталкивала к коррекции. Замедление роста под 1625 перешло в резкое падение на фоне слабых данных по американскому рынку труда. Но биржи США проигнорировали свою статистику и продолжили рост, что вызвало рывок вверх по ММВБ под закрытие торгов
Фон с утра предполагает позитивное открытие. Ближайшее сопротивление - верхняя граница среднесрочного восходящего канала на 1645-1650. Стоит ожидать отката после позитивного открытия и консолидации на новых уровнях, для ММВБ - это диапазон 1640-1620. Сдерживают полномасштабные продажи и фиксацию по факту ожидания данных по американскому рынку труда в 16:30 мск. Nonfarm в моменте может переломить настроения и спровоцировать новый рывок вверх. После публикации данных спекулянты могут начать продавать с чистой совестью.
Фон на утро все еще позитивный. Американские индексы продолжили рост, индекс SP500 преодолел 1220, до годовых максимумов только 6 пунктов. По итогу торгов индекс DJ +0,95%, SP500 +1,28%, NASDAQ +1,17%. С утра фьючерсы на SP500 падают на 0,18. Нефть марки WTI символически корректируется на 0,02%, баррель стоит $90,63. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,323. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,1%, Шанхайский SSE -0,1%, Hang Seng +0,13%
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +2,52%, закрытие 167830.
На вечерней торговой сессии: +0,52%, закрытие 168600.
В четверг фьючерс быстро, можно сказать скупо, реализовал ожидаемый откат от 166000. Одной часовой свечой было пройдено 1500 пунктов. От поддержки на 164500 налету прошел отскок, выкуп падения. Далее развернулась новая волна роста.
Быки сильны, но такими темпами движение долго продолжаться не может, фьючерс перегрет на осцилляторе явная дивергенция. В пятницу в начале торгов стоит ожидать консолидацию, откат и тестирование ближайших поддержек на 167500, 167000. Но сдерживают полномасштабные продажи и фиксацию по факту ожидания данных по американскому рынку труда в 16:30 мск. Nonfarm в моменте может переломить настроения и спровоцировать новый рывок вверх. Ближайшая цель покупателей на 170000 - 170500. После публикации данных и финального рывка вверх спекулянты могут начать продавать с чистой совестью.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы продолжили рост, индекс SP500 преодолел 1220, до годовых максимумов только 6 пунктов. По итогу торгов индекс DJ +0,95%, SP500 +1,28%, NASDAQ +1,17%. С утра фьючерсы на SP500 падают на 0,18. Нефть марки WTI символически корректируется на 0,02%, баррель стоит $90,63. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,323. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,1%, Шанхайский SSE -0,1%, Hang Seng +0,13%
Сопротивление: 168600/170000/170500
Поддержка: 167500/167000/166500
Сургутнефтегаз: в запасе еще один повод для рывка вверх
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 1,31 Закрытие на 30,42.
В четверг Сургутнефтегаз бодро вышел из диапазона и реализовал первую цель отскока на 30,37 и выше к 30,5. От уровня прошел откат, спекулянты решили зафиксироваться под слабую статистику по американскому рынку труда. Но SP500 проигнорировал данные и с открытия продолжил рост. Сургут быстро развернулся и закрылся на дневных максимумах.
Фон с утра в пятницу позитивный, но дальнейший рост под вопросом, до публикации Nonfarm в 16:30 мск стоит ожидать консолидацию в диапазоне 30,6-30,4. Дальнейшее движение зависит от реакции на данные, возможно после финишного рывка к 30,74 спекулянты решат зафиксироваться по факту.
Фон на утро все еще позитивный. Американские индексы продолжили рост, индекс SP500 преодолел 1220, до годовых максимумов только 6 пунктов. По итогу торгов индекс DJ +0,95%, SP500 +1,28%, NASDAQ +1,17%. С утра фьючерсы на SP500 падают на 0,18. Нефть марки WTI символически корректируется на 0,02%, баррель стоит $90,63. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,323. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,1%, Шанхайский SSE -0,1%, Hang Seng +0,13%.
Сопротивления: 30,5/30,6/30,74
Поддержки: 30,1/29,9/29,8/29,63
Уралкалий: Быть ли «Флагу»?
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 3,74%. Закрытие на 182,01.
Вполне достойный результат показали акции Уралкалия в прошедший четверг на ряду с лидерами вчерашних торгов среди голубых фишек. Судя по текущей динамике инвесторы больше не испытывают беспокойства относительно провала грунта в Березниках, после заявления представителей РЖД о восстановлении движения в районе данной станции. В техническом плане цена продолжает движение в рамках широкого боковика в диапазоне 168,3-183,5, который в случае уверенного пробоя верхней его границы (2-х летние максимумы) будет расцениваться участниками рынка как фигура продолжения тенденции «Флаг» с соответствующими целями в районе 212,5 руб., хотя наклон фигуры против тенденции давал бы несколько больше уверенности в ее реализации. Однако кривые осцилляторов на часовом таймфрейме вновь предупредительно дрейфуют в районе зоны перекупленности, предостерегая от покупок до соответствующей коррекции.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,15%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 183,5/190/200
Поддержки: 168,3/170/173,5/176,4
ПУЛЬС РЫНКА: Решение Полютбюро – это вам не робкие действия НБ Китая
В пятницу на мировых рынках царит некоторая неуверенность. Стремительный двухдневный рост наткнулся на угрожающие заявления рейтинговых агентств о пересмотре рейтингов Португалии и Греции. Кроме того, сегодня Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) приняло решение об ужесточении проводимой КНР монетарной политики, об этом сообщило информационное агентство Xinhua. А решение китайских вождей – это не робкие действия Народного Банка по повышению резервных требований для банков. Ну и «фактор пятницы» как раз в пору.
В результате европейские площадки открылись с умеренным понижением в пределах 0,15-0,25%. Евро пока еще стабилен, а у нас даже немного подрос против рубля (+0,4%).
Российские индексы торгуются нейтрально, оставаясь на плаву благодаря Норникелю (+0,05%), Лукойлу (+0,02%) и ВТБ (+0,2%).
ХОД ТОРГОВ на 11:35 мск
Индекс ММВБ – повышение на 0,16% до 1635,95 пункта
Индекс РТС – повышение на +0,22% до 1669,4 пункта
Наиболее сильные позиции у металлургов и машиностроителей. Первые держатся благодаря устойчивости цен на металлы – Северсталь (+2,5%), НЛМК +2,25%, вторые – выезжают на Ладах и Калинах АвтоВАЗа (+3,2%).
На таком неуверенном общем фоне вполне увереннее стали выглядеть Аэрофлот (+2,8%) и ПИК (+3,2%). Последние могли отреагировать на решение FIFA о месте проведения ЧМ2018, сюда же можно отнести и успехи металлургов.
Негативные тенденции пока не разыгрались на мировых площадках, но «бывалые игроки» не советуют заходить в бумаги на таких уровнях. Точки над «й» сегодня расставит статистика из США по рынку труда. Технический потенциал роста у американских индексов еще остается.
Второй день побед – вчера ЧМ2018, сегодня «чисто российское» ралли
После попыток фиксации в начале торговой сессии европейские и российские площадки продолжили «ралли». Поводом для разворота европейских индексов послужила статистика – рост индексов PMI Германии (до 59,2 пункта) и Еврозоны (55,4 пункта). Для нас основным движущим фактором стала «победа» на конкурсе по ЧМ2018. Повезет всем, прежде всего металлургам и девелоперам – Норильский никель +3,8%, Северсталь +3,4% - надо много строительных материалов. Дальние расстояния между стадионами обеспечат прибыль транспортным компаниям – Аэрофлот +2,01%. Неплохую рекламу получат и новые модели модернизированного АвтоВАЗа (+8,6%). А сколько будут выжимать за роуминг наши операторы просто трудно представить. Деньги нерезидентов потекут бурным потоком на наш рынок, а г-ну Абрамовичу придется раскошелиться – премьер Сам попросил.
ХОД ТОРГОВ на 13:00 мск
Индекс ММВБ – повышение на 0,91% до 1647,4 пункта
Индекс РТС – повышение на 1,05% 1683,2 пункта
Тем временем внешний фон остается позитивным, но слишком умеренно – фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,1%, нефтяные фьючерсы умеренно (-0,2-0,3%) снижаются. Холодный душ может включиться только вечером, когда выйдут данные по рынку труда в США.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня.
13-00 мск: октябрьские данные из еврозоны по объемам розничных продаж.
16-30 мск: Министерство труда США опубликует отчет по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и уровню безработицы за ноябрь (прогноз: +143 тыс.; 9,6% - безработица).
18-00 мск: публикация индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) за ноябрь.
18-00 мск: выходят данные по объему производственных заказов в США за октябрь.
Прогноз на день от Александра Потавина, руководитель аналитической службы ИК "Проспект":
"Открытие торгов на российских биржах в пятницу мы ожидаем увидеть опять в зоне роста. Сохранение высокого спроса на акции нефтяного и металлургического секторов может поднять индекс ММВБ к отметке 1655 пунктов. Думаю, что до выхода сегодняшней статистики из США по рынку труда участники торгов выберут выжидательную тактику, в целом сохраняя веру в рост и периодически неагрессивно фиксируя прибыль. Горячие западные деньги заходят сейчас на российский рынок акций в расчете на то, что экономический рост при поддержке монетарных властей опять поднимет спрос на продукцию циклических секторов экономики: металлургия, машиностроение, нефтяной сектор".
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Медведи не рискнут атаковать до Nonfarm
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,91% 1632,37
Индекс РТС вырос на 1,96% до 1665,72
О главном:
В четверг ралли получило продолжение, резкий рост привел индекс ММВБ выше 1625 пунктов. Открытие торгов прошло вверх, после чего основные бумаги откатились и закрыли утренние гэпы. Далее движение вверх продолжилось на фоне позитивной динамики европейских рынков, дешевеющего доллара и обновляющей двухлетние максимумы нефти.
Вновь двигателем роста стал тяжеловес Газпром (+3,68%). Бумага замахивается на уровень 200 на новостях о том, что E.On продал 2,7% акций «Газпрома» Внешэкономбанку, при этом в среду стало известно, что остальные 0,8% уже проданы на открытом рынке. В четверг тему развили представители ВЭБа, заявив, что не планируют продавать бумаги газового гиганта и рассматривают эту покупку как стратегические долгосрочные инвестиции. «Дамоклов меч» сильных продаж в рынок снят, Газпром отыгрывается за прежнюю слабость и вытягивает за собой весь рынок.
Еще одним героем дня стал Вимм-Билль-Данн. Акции компании взлетели на 60%, были даже приостановлены торги. Такой ажиотажный спрос вызвали новости о покупке глобальным игроком PepsiCo 66% акций ВБД за $3,8 млрд. Такая цена предполагает 32% премии к средневзвешенной цене депозитарных расписок ВБД за последние 30 дней и более 60% премии к цене на российском рынке. Эксперты отмечают большой эффект этой сделки.
Нефтегазовый сектор покупали на фоне стремительно дорожающей нефти. Стоимость барреля нефти марки Brent ушла выше $90,63, по итогам торгов +2,1%. Лукойл сбавил темпы роста, за день +0,45%. Роснефть +2,08%, Сургутнефтегаз +1,31%. Не отставала и металлургия: Северсталь +5,44%, ГМК Норильский Никель +4,69%
Банки остаются в аутсайдерах. Спекулянты ушли из Сбербанка, за день только +0,29%. Префы Сбера -0,03%, ВТБ +0,39%.
Утренний фон в пятницу все еще позитивный, фьючерсы на SP500 с утра откатываются, но динамика американских рынков в четверг подталкивает российский рынок вверх на открытии. Инерция сохраняется, но за два дня резкого роста назрела перекупленность и необходимость коррекции. Стоит ожидать отката после позитивного открытия и консолидации на новых уровнях, для ММВБ это диапазон 1640 - 1620. Сдерживают полномасштабные продажи и фиксацию по факту ожидания данных по американскому рынку труда в 16:30 мск. Nonfarm в моменте может переломить настроения и спровоцировать новый рывок вверх. После публикации данных спекулянты могут начать продавать с чистой совестью
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 03 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Пройдет внеочередное расширенное заседание Комитета по денежно-кредитной политике и банковскому надзору. Заседание будет посвящено обсуждению подготовленного Министерством финансов РФ и Банком России проекта "Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015г." и выработке позиции АРБ по данному документу.
Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка России.
Акционеры ОАО "Группа "Илим" (Санкт-Петербург) на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года.
16:30 мск - США - Количество рабочих мест вне с/х (Non-Farm Payroll) - ноябрь Прогноз: 143000 Предыдущее значение: 151000
16:30 мск - США - Уровень безработицы - ноябрь Прогноз: 9,6% Предыдущее значение: 9,6%
18:00 мск - США - Отчет о производственных заказах - октябрь Прогноз: -0,7% Предыдущее значение: 2,1%
18:00 мск - США - Индекс деловой активности в сфере услуг - ноябрь Прогноз: 54,7 Предыдущее значение: 54,3
Сбербанк, Остался не удел
Значение на закрытии: 103,64 руб. Изменение: +0,29%.
Царящий оптимизм вчерашних торгов на российских площадках, к сожалению держателей соответствующих бумаг, обошел стороной банковский сектор. Отраслевой индекс MICEX FNL прибавил символические 0,09%. Между тем тяжеловес данного индекса Сбербанк выглядел более чем не уверенно, вновь уступив лидерство по оборотам Газпрому, в бумаги которого возможно перекладывались инвесторы. В целом стоит отметить, что на рынке было не мало идей в различных секторах, ввиду чего, привычному флагману рынка уделялось гораздо меньше внимания. Однако, стоит заметить, что медведи довольно долго не могли найти повода для усиления продаж по ходу торгов, но здесь на их счастье вышла негативная статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице в США (факт. 436 тыс., прогноз 424, предыдущее значение 410 тыс.-пересмотр.). В итоге локальная перекупленность была снята, а котировки, благополучно оттолкнувшись от нижней границы действующего краткосрочного up-тренда, вернулись на положительную территорию. Что касается дальнейшей динамики, то здесь ближайшие цели покупателей расположены на уровне сопротивления на 105 и двухлетних максимумов на 106,47, о перспективе выхода к которым можно будет говорить после уверенного пробоя сопротивления на 104,4
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 104,4/105 /106,4
Поддержки: 103/101,9/101/100
Северсталь: Потенциал треугольника предполагает выход на 500 руб.
По итогам торгов Северсталь прибавила 5,44%. Закрытие на 482.
В прошедший четверг состоялся долгожданный выход из уже подзатянувшейся консолидации в акциях Северстали, который получился более чем внушительным. Безудержный рост при соответствующих оборотах позволил в течение дня отыграть порядка 50% потенциала после выхода из данного треугольника. Покупателей лишь в моменте сдержало сопротивление двухлетних максимумов, которое уже на финише торгов было благополучно сломлено, а котировки зафиксировали новый экстремум 482 руб. Стоит заметить, что активные покупки наблюдались во всем металлургическом секторе (+3,72% по индексу MICEX M&M), в котором помимо Северстали 4%-ый рубеж преодолели ГМК Нор.Никель и Полиметалл. Между тем, возвращаясь к выходу из данной консолидации стоит упомянуть, что потенциал треугольника позволяет говорить о целях по бумагам Северстали на уровне психологически важной отметки в 500 руб., а показания индикаторов на дневном таймфрейме пока нейтральны в плане перекупленности.
Внешний фон нейтральный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 500/482
Поддержки: 474,5/465/460
Газпром: До годовых максимумов осталось 4%
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 3.68% до 189.04
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,95%), S&P500 (1,28%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent торгуется на отметке $90,50 за баррель.
Газпром на прошлой сессии снова оказался среди лидеров. Несмотря на локальную перекупленность быки с открытия принялись выкупать бумаги, придав очередной позитивный импульс, на фоне чего газовый монополист добрался до отметки 190. Вместе с этим бумага организовала первую попытку протестировать тренд, пока он устоял.
На утро внешний фон складывается нейтрально, открытие бумаги ожидается недалеко от вчерашних уровней. Далее Газпром, вероятно, организует очередную попытку протестировать тренд, и на этот раз он уже может не устоять. Пробой поддержки на 187,40 будет означать начало полноценной коррекции с первым ориентиром на 185,50, далее на 183 (38,2% уровень фибо двухдневного ралли). Вместе с этим стоит отметить, что Газпром уже совсем близко от годовых максимумов. Ему осталось около 4%. Возможно этот ориентир и будет идей на возможном Новогоднем ралли, но после коррекции.
Сопротивления - 195 / 200
Поддержки - 187,40 / 185,50 / 183
ГМК Нор.Никель, Ралли металлургов
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 4,69%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6450,00 рублей.
Вот и про ГМК вспомнили. НорНикель порадовал игроков сильным ростом. Бумага поднялась в район 6500 рублей, обновив годовые максимумы. Причем накануне пользовались спросом все металлурги. Цена добралась до сопротивления среднесрочного восходящего тренда, от которого теперь будут попытки сыграть в коррекцию. К тому же бумаге не мешало бы снять перекупленность. Сегодня после открытия вверх игроки попробуют закрыть утренний гэп. Сильная волатильность сохранится.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх
Лукойл: Двухдневный рост отобрал много сил, взяли паузу
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1814 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1840 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1790 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.47% - 1798.01 рублей. После двух дней взрывного роста силы боков немного истощились и на вчерашних торгах, бумага решила взять паузу, закончив день с минимальным приростом. Учитывая, что Лукойл подошел вплотную к годовым максимумам нервозность среди игроков начала нарастать, так как уже не единожды Лукойл отваливался с этих уровне и падение было не менее стремительным чем рост. Внешние рынки также по технике выглядят перегретыми, что добавляет дополнительные опасения. Поэтому мы рекомендуем в таких условиях ориентироваться на часовую технику и принимать решение в моменте, исходя из внутридневной динамики. Диапазон сопротивление пока располагается 1815-1830.
Сегодня стоит обратить внимание на важные статданные по рынку труда. Также появились данные, что Китай со следующего года перейдет от мягкой денежно-кредитной политики к «более консервативной».
Поздравляем всех с победой нашей страны на право провести в 2018 году чемпионат мира по футболу.
Сегодня SP торгуется 1220,5. Азия разнонаправлено: Япония растет 0.1%. Китай снижается 0.1%.
ПолюсЗолото: Есть ли еще силы?
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,8%. Закрытие на 1782,01.
Довольно скромно выглядели бумаги ПолюсЗолота на вчерашних торгах на фоне безудержного роста в секторе отечественной металлургии (+3,72% по индексу MICEX M&M), в котором отдельные бумаги превысили 4% рубеж, в частности крупнейшие представители золотодобывающего сегмента Северсталь и Полиметалл, что, впрочем, не удивительно с учетом того, что Полюс с октября уже превысил 30% рубеж, тогда как те же бумаги Северстали и Полиметалла имеют за данный период гораздо более скромный результат. Кроме того, в бумагах отыгрываются корпоративные события, от которых ряд участников рынка держится в стороне. Стоит заметить, что в техническом плане котировки по-прежнему топчутся вблизи верхней границы up-тренда удерживаясь от коррекционного движения, которое может вернуть цены к отметке в 1700 руб. В то же время, позитивным моментом стал пробой сопротивления на 1780, которое является ключевым на пути к достигнутым максимумам, но и здесь есть такой ньюанс как разворотная свеча на часовом таймфрейме и критичная близость осцилляторов к зоне перекупленности.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 1805/ 1830
Поддержки: 1700/1733/1766
ВТБ, Отработал возврат к пробитому тренду
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,39%. К закрытию акции банка стоили 10,24 копейки.
ВТБ после пробития линии сопротивления нисходящего тренда в районе 10,15 направился к другому сопротивлению в район 10,35, после чего бумагу снова накрыло коррекцией. Цена даже вернулась к пробитому тренду и затем снова отскочила вверх. Сохраняющиеся долговые проблемы Ирландии и возможные трудности Португалии и Италии уже не так сильно пугают покупателей. Инвесторы к ним практически уже привыкли. Сегодня с утра игроки снова предпримут попытку организовать волну роста в район 10,35. После чего на фоне общего движения рынка может последовать коррекция и в ВТБ, даже несмотря на то, что в последние дни бумага выглядела хуже рынка.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,3 / 10,5
Ближайшие поддержки - 10,1 / 10,00 / 9,9 / 9,75
Роснефть: Выпустит пар после заметного роста
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 2.08% до 216.91
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,95%), S&P500 (1,28%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent торгуется на отметке $90,50 за баррель.
Быки в четверг продолжили двигать бумагу вверх в рамках локального восходящего тренда, одновременно с этим Роснефть выбралась за 200-периодную среднюю, что дополнительно придало уверенности покупателям продолжить рост. Вместе с этим в кармане быков есть еще один козырь. Впереди Новый Год и соответственно рынки ждут ралли, которое может продолжиться после коррекции.
На утро внешний фон складывается нейтрально. Стоит ожидать открытия недалеко от вчерашних уровней, после чего Роснефть может начать столь необходимую коррекцию с первым ориентиром на 215. Если поддержка будет продавлена, то стоит ожидать дальнейшее снижение в район 200-периодной средней (213,50). Общая же картина складывается на стороне быков. После того, как Роснефть выпустит пар, движение может продолжиться к декабрьскому от 2009 года нисходящему тренду на 220,50.
Сопротивления - 217,50 / 220,50 / 224
Поддержки - 215 / 213,50 / 211
Индекс ММВБ: в пятницу быки сделают перерыв
В четверг индекс ММВБ вырос на 1,91%, закрытие прошло на уровне 1632,37.
В четверг индекс ММВБ продолжил ралли. После заминки на открытии движение вверх получило продолжение, индекс достиг уровня 1625. Но с ходу пробить сопротивление не удалось - сформировавшаяся перекупленность подталкивала к коррекции. Замедление роста под 1625 перешло в резкое падение на фоне слабых данных по американскому рынку труда. Но биржи США проигнорировали свою статистику и продолжили рост, что вызвало рывок вверх по ММВБ под закрытие торгов
Фон с утра предполагает позитивное открытие. Ближайшее сопротивление - верхняя граница среднесрочного восходящего канала на 1645-1650. Стоит ожидать отката после позитивного открытия и консолидации на новых уровнях, для ММВБ - это диапазон 1640-1620. Сдерживают полномасштабные продажи и фиксацию по факту ожидания данных по американскому рынку труда в 16:30 мск. Nonfarm в моменте может переломить настроения и спровоцировать новый рывок вверх. После публикации данных спекулянты могут начать продавать с чистой совестью.
Фон на утро все еще позитивный. Американские индексы продолжили рост, индекс SP500 преодолел 1220, до годовых максимумов только 6 пунктов. По итогу торгов индекс DJ +0,95%, SP500 +1,28%, NASDAQ +1,17%. С утра фьючерсы на SP500 падают на 0,18. Нефть марки WTI символически корректируется на 0,02%, баррель стоит $90,63. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,323. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,1%, Шанхайский SSE -0,1%, Hang Seng +0,13%
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +2,52%, закрытие 167830.
На вечерней торговой сессии: +0,52%, закрытие 168600.
В четверг фьючерс быстро, можно сказать скупо, реализовал ожидаемый откат от 166000. Одной часовой свечой было пройдено 1500 пунктов. От поддержки на 164500 налету прошел отскок, выкуп падения. Далее развернулась новая волна роста.
Быки сильны, но такими темпами движение долго продолжаться не может, фьючерс перегрет на осцилляторе явная дивергенция. В пятницу в начале торгов стоит ожидать консолидацию, откат и тестирование ближайших поддержек на 167500, 167000. Но сдерживают полномасштабные продажи и фиксацию по факту ожидания данных по американскому рынку труда в 16:30 мск. Nonfarm в моменте может переломить настроения и спровоцировать новый рывок вверх. Ближайшая цель покупателей на 170000 - 170500. После публикации данных и финального рывка вверх спекулянты могут начать продавать с чистой совестью.
Фон на утро умеренно позитивный. Американские индексы продолжили рост, индекс SP500 преодолел 1220, до годовых максимумов только 6 пунктов. По итогу торгов индекс DJ +0,95%, SP500 +1,28%, NASDAQ +1,17%. С утра фьючерсы на SP500 падают на 0,18. Нефть марки WTI символически корректируется на 0,02%, баррель стоит $90,63. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,323. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,1%, Шанхайский SSE -0,1%, Hang Seng +0,13%
Сопротивление: 168600/170000/170500
Поддержка: 167500/167000/166500
Сургутнефтегаз: в запасе еще один повод для рывка вверх
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 1,31 Закрытие на 30,42.
В четверг Сургутнефтегаз бодро вышел из диапазона и реализовал первую цель отскока на 30,37 и выше к 30,5. От уровня прошел откат, спекулянты решили зафиксироваться под слабую статистику по американскому рынку труда. Но SP500 проигнорировал данные и с открытия продолжил рост. Сургут быстро развернулся и закрылся на дневных максимумах.
Фон с утра в пятницу позитивный, но дальнейший рост под вопросом, до публикации Nonfarm в 16:30 мск стоит ожидать консолидацию в диапазоне 30,6-30,4. Дальнейшее движение зависит от реакции на данные, возможно после финишного рывка к 30,74 спекулянты решат зафиксироваться по факту.
Фон на утро все еще позитивный. Американские индексы продолжили рост, индекс SP500 преодолел 1220, до годовых максимумов только 6 пунктов. По итогу торгов индекс DJ +0,95%, SP500 +1,28%, NASDAQ +1,17%. С утра фьючерсы на SP500 падают на 0,18. Нефть марки WTI символически корректируется на 0,02%, баррель стоит $90,63. Пара EUR/USD торгуется нейтрально, в моменте растет на 0,02% уровень 1,323. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,1%, Шанхайский SSE -0,1%, Hang Seng +0,13%.
Сопротивления: 30,5/30,6/30,74
Поддержки: 30,1/29,9/29,8/29,63
Уралкалий: Быть ли «Флагу»?
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 3,74%. Закрытие на 182,01.
Вполне достойный результат показали акции Уралкалия в прошедший четверг на ряду с лидерами вчерашних торгов среди голубых фишек. Судя по текущей динамике инвесторы больше не испытывают беспокойства относительно провала грунта в Березниках, после заявления представителей РЖД о восстановлении движения в районе данной станции. В техническом плане цена продолжает движение в рамках широкого боковика в диапазоне 168,3-183,5, который в случае уверенного пробоя верхней его границы (2-х летние максимумы) будет расцениваться участниками рынка как фигура продолжения тенденции «Флаг» с соответствующими целями в районе 212,5 руб., хотя наклон фигуры против тенденции давал бы несколько больше уверенности в ее реализации. Однако кривые осцилляторов на часовом таймфрейме вновь предупредительно дрейфуют в районе зоны перекупленности, предостерегая от покупок до соответствующей коррекции.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,15%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 183,5/190/200
Поддержки: 168,3/170/173,5/176,4
ПУЛЬС РЫНКА: Решение Полютбюро – это вам не робкие действия НБ Китая
В пятницу на мировых рынках царит некоторая неуверенность. Стремительный двухдневный рост наткнулся на угрожающие заявления рейтинговых агентств о пересмотре рейтингов Португалии и Греции. Кроме того, сегодня Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) приняло решение об ужесточении проводимой КНР монетарной политики, об этом сообщило информационное агентство Xinhua. А решение китайских вождей – это не робкие действия Народного Банка по повышению резервных требований для банков. Ну и «фактор пятницы» как раз в пору.
В результате европейские площадки открылись с умеренным понижением в пределах 0,15-0,25%. Евро пока еще стабилен, а у нас даже немного подрос против рубля (+0,4%).
Российские индексы торгуются нейтрально, оставаясь на плаву благодаря Норникелю (+0,05%), Лукойлу (+0,02%) и ВТБ (+0,2%).
ХОД ТОРГОВ на 11:35 мск
Индекс ММВБ – повышение на 0,16% до 1635,95 пункта
Индекс РТС – повышение на +0,22% до 1669,4 пункта
Наиболее сильные позиции у металлургов и машиностроителей. Первые держатся благодаря устойчивости цен на металлы – Северсталь (+2,5%), НЛМК +2,25%, вторые – выезжают на Ладах и Калинах АвтоВАЗа (+3,2%).
На таком неуверенном общем фоне вполне увереннее стали выглядеть Аэрофлот (+2,8%) и ПИК (+3,2%). Последние могли отреагировать на решение FIFA о месте проведения ЧМ2018, сюда же можно отнести и успехи металлургов.
Негативные тенденции пока не разыгрались на мировых площадках, но «бывалые игроки» не советуют заходить в бумаги на таких уровнях. Точки над «й» сегодня расставит статистика из США по рынку труда. Технический потенциал роста у американских индексов еще остается.
Второй день побед – вчера ЧМ2018, сегодня «чисто российское» ралли
После попыток фиксации в начале торговой сессии европейские и российские площадки продолжили «ралли». Поводом для разворота европейских индексов послужила статистика – рост индексов PMI Германии (до 59,2 пункта) и Еврозоны (55,4 пункта). Для нас основным движущим фактором стала «победа» на конкурсе по ЧМ2018. Повезет всем, прежде всего металлургам и девелоперам – Норильский никель +3,8%, Северсталь +3,4% - надо много строительных материалов. Дальние расстояния между стадионами обеспечат прибыль транспортным компаниям – Аэрофлот +2,01%. Неплохую рекламу получат и новые модели модернизированного АвтоВАЗа (+8,6%). А сколько будут выжимать за роуминг наши операторы просто трудно представить. Деньги нерезидентов потекут бурным потоком на наш рынок, а г-ну Абрамовичу придется раскошелиться – премьер Сам попросил.
ХОД ТОРГОВ на 13:00 мск
Индекс ММВБ – повышение на 0,91% до 1647,4 пункта
Индекс РТС – повышение на 1,05% 1683,2 пункта
Тем временем внешний фон остается позитивным, но слишком умеренно – фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,1%, нефтяные фьючерсы умеренно (-0,2-0,3%) снижаются. Холодный душ может включиться только вечером, когда выйдут данные по рынку труда в США.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter