В четверг торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов

3 декабря 2010 АТОН | Акции
В четверг торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,91%, а индекс РТС прибавил 1,96%. Лидерами роста стали бумаги Автоваза (+6,83%) и акции Северстали (+5,44%). В лидерах падения пребывали котировки ТГК-14 (-4,35%) и акции ТГК-2 (-2,33%) В четверг торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,91%, а индекс РТС прибавил 1,96%. Лидерами роста стали бумаги Автоваза (+6,83%) и акции Северстали (+5,44%). В лидерах падения пребывали котировки ТГК-14 (-4,35%) и акции ТГК-2 (-2,33%).

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, на фоне ожиданий восстановления мировой экономики, выросла на $1,25 до уровня $88 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе корректируются и теряют в стоимости 0,14%, торгуясь на уровне $87,87 за баррель.


Корпоративные новости

ВТБ вчера опубликовал результаты за третий квартал и девять месяцев 2010 г. по МСФО: чистая прибыль за квартал составила 14,7 млрд руб., что на 9% больше консенсус-прогноз (13,5 млрд руб.) и на 50% выше по сравнению с предыдущим кварталом, чистая прибыль за девять месяцев 2010 г. составила 38,8 млрд руб. Менеджмент прогнозирует по итогам текущего года чистую прибыль выше 50 млрд руб., по итогам 2011 г. 80 млрд руб. Мы считаем представленные показатели умеренно благоприятными для акций ВТБ.

Сегодняшнее открытие

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов в пределах 1,5%. Поддержку рынку оказала статистика о неожиданном росте числа заключенных контрактов на покупку домов в октябре на 10,4%, в то время как ожидалось, что индикатор не изменится. Ряд крупных ритейлеров также сообщил о весомом увеличении объемов продаж в ноябре. Данные о росте числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 410 тыс до 436 тыс, напротив, сдержали рынок от более весомого роста. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти ослабевает, а стоимость металлов перед открытием российских торгов укрепляется.

Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы важные данные по состоянию рынка труда в ноябре. Это уровень безработицы (прогнозируется, что он останется на прежнем значении 9,6%), изменение занятости в несельскохозяйственном секторе (ожидается рост на 145 тыс после увеличения на 151 тыс месяцем ранее) и производственном секторе (прогнозируется увеличение на 5 тыс после падения на 7 тыс в предыдущем месяце). В 18:00 выйдут данные по изменению производственных заказов в октябре (ожидается падение на 1,2%) и индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в ноябре (прогнозируется рост с 54,3 до 54,8 пункта).

В Европе в период с 11:55 до 12:30 будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг Германии, Еврозоны и Великобритании, а в 13:00 изменение розничных продаж Еврозоны. В целом, ожидается улучшение показателей по сравнению с предыдущими периодами.

Индекс ММВБ завершил торги четверга вблизи уровня нового годового максимума 1633 пунктов, преодолев сопротивление 1630 пунктов, следом за которым следующим важным сопротивлением является отметка 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон является благоприятным для продолжения умеренного роста основных российских фондовых индексов, однако, с технической точки зрения на часовом графике видно формирование «медвежьей» дивергенции индекса с гистограммой MACD и индексом RSI, что указывает на то, что нельзя исключать скорой коррекции с достигнутых вершин. Итог дня же, вероятнее всего, будет определен макроэкономическими данными по рынку труда США

Коротко

+ Стратегия и экономика. Россия будет проводить Чемпионат мира по футболу в 2018 г., согласно результатам голосования ФИФА. Хотя ощутимый эффект от данного решения проявится в предстоящие годы, больше всего от него выиграют компании, связанные с инфраструктурой и строительством, в частности, предприятия металлургической и горнодобывающей отрасли, строительного сектора и производства стройматериалов, поскольку в России планируется соорудить 13 стадионов и обновить еще три спортивных арены.
o Автопромышленность. AВТОВАЗ (ПРОДАЖА; теоретическая цена $0,77; текущая цена $1,11). Газета “Ведомости” сегодня цитирует вице-президента АВТОВАЗА Дамира Кашапова о том, что Северсталь, поставляющая на завод автомобильные листы, намерена повысить цены на 30%. По оценкам автопроизводителя, это приведет к росту цен на новые автомобили на 3,5%. АВТОВАЗ проинформировал о ситуации Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и заявил, что будет искать других поставщиков. По нашим оценкам, если цены на автомобильный лист вырастут и АВТОВАЗу не удастся переложить повышение цен на покупателей, то EBITDA автопроизводителя в 2011 г. снизится на 34%. По нашему мнению, АВТОВАЗ сможет найти других поставщиков и договориться с Северсталью об улучшении условий поставок, но все равно повышения цен полностью избежать не удастся. На наш взгляд, данная новость может негативно отразиться на фундаментальных показателях АВТОВАЗа, хотя, вероятно, и не повлияет на цену акций эмитента, которая в последнее время не зависит напрямую от фундаментальной стоимости.

+ Нефть и газ. Газпром (ПОКУПКА; теоретическая цена $10,1; текущая цена $5,97). Впервые со второго квартала 2008 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями европейские спотовые цены на газ опередили цены на газ по долгосрочным контрактам Газпрома, сообщает газета “Коммерсант”. Данная новость благоприятна для Газпрома, поскольку в 2010 г. компания вынуждена была привязать цены по некоторым поставочным контрактам крупнейшим европейским покупателям к спотовым ценам на газ. Компания пошла на эту уступку, чтобы сохранить свою долю рынка в ситуации, когда спотовые цены на газ были значительно ниже цен по долгосрочным контрактам. В случае сохранения чрезмерно холодной погоды на протяжении всего зимнего периода Газпром выиграет не только от роста цен на часть своих газовых поставок, но также и от увеличения объемов поставок

Российские рынки: динамика и темы
Для российских СМИ четверг оказался богат на новости. Во-первых, после заявления Pepsi о покупке 66% акций Вимм-Билль-Данна (ВБД), бумаги компании выросли в цене на 58%. Далее появилась информация о том, что Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет в России. Кроме того, не следует забывать о проведении Олимпийских игр в Сочи в 2014 г., подготовка к которым является значительно более ранним фактором роста инфраструктурной отрасли. Тем не менее, участники рынка уже размышляют о секторах, для которых это событие будет особенно благоприятным. Речь идет о строительном секторе, транспорте и туризме. На Лондонской фондовой бирже (LSE) наблюдался рост котировок акций металлургических компаний, которые могут выиграть от увеличения расходов на инфраструктуру. Акции НЛМК подорожали более чем на 7%, бумаги Северстали и Evraz Group прибавили в цене более 5%. Сегодня утром банк HSBC опубликовал индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг за ноябрь, составивший 54,1 пункта. Хотя индекс снизился к уровню предыдущего месяца (55,5%) на фоне ускорения инфляции, он все же пока еще выше сентябрьского и августовского показателей соответственно в 51,5 и 47,0. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных о состоянии рынка труда в США. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, показатели могут остаться на прежнем уровне или чуть улучшиться

Мировые рынки: динамика и темы
Рынки Западной Европы и США вчера продолжили движение вверх, так как статистика по рынку жилья США оказалась лучше прогнозов. В итоге индекс S&P 500 повысился на 1,3%, а индекс Euro Stoxx 50 прибавил 2,2%. В октябре объем незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке жилья в США увеличился на 10,4% по сравнению с сентябрем, тогда как рынок прогнозировал снижение на 1,0%. В Европе на настроение инвесторов благоприятно повлияла информация, предоставленная агентством Reuters, об увеличении объемов покупок суверенных облигаций Португалии и Ирландии со стороны ЕЦБ. Азиатские рынки в целом не изменились сегодня утром: рынок акций Японии снизился на 0,1%, рынок Гонконга вырос на 0,1%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: финансовые, сырьевые и промышленные компании

Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки вчера шли вверх, так как уверенность инвесторов в восстановлении мировой экономики укрепилась. Индекс MSCI Index повысился на 1,5%. Вчерашние новости оказались благоприятными для развивающихся рынков: Международная федерация футбола (FIFA) выбрала Россию и Катар в качестве хозяев чемпионатов мира по футболу соответственно в 2018 и 2020 гг., продемонстрировав незначительное стремление избегать рисков. Организация, управляющая всем мировым футболом, аргументировала свой выбор желанием развивать спорт в странах с развивающейся экономикой. К моменту написания данной заметки фондовый рынок КНР снизился на 0,7%, а фондовый рынок Индии повысился лишь на 0,1%. В Китае вновь появились опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики, отчасти вызванные рекомендациями МВФ повысить процентные ставки и налог на имущество, что и оказало давление на фондовый рынок КНР

Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=103604 обязательна
Условия использования материалов