8 декабря 2010 БКС Экспресс
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 14.00 мск - данные по промышленному производству в Германии
В 18.30 мск - отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Опасения по поводу возможного обострения конфликта между КНДР и Южной Кореей оказывали давление на рынки Азии сегодня утром. Доллар растет, поскольку инвесторы перекладываются в менее рисковые активы, и это отрицательно сказалось на котировках всех сырьевых товаров. Подобные настроения окажут негативное влияние и на российские площадки в начале сессии. Однако отличительной чертой торгов на всех рынках сейчас является их вялость – похоже, что больше всего инвесторы хотят поскорее закрыть позиции и подвести итоги года. Сегодня, как и в последние дни, объем торгов, скорее всего, будет невысоким, а колебания цен незначительными.
Вчерашний день был непримечательным в плане новостей, и торги на всех мировых площадках проходили довольно спокойно. Котировки большинства акций и сырьевых товаров изменились незначительно. В начале сессии на ММВБ наблюдалась положительная динамика, однако позже рост замедлился из-за ожиданий вялого открытия Уолл-стрит. Тем не менее по итогам торгов индекс ММВБ повысился на 20 б.п. до 1 676,4 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 60 б.п. до 1 721,9 пункта. Поддержку последнему оказало укрепление рубля к доллару на 14 б.п. – к концу торгов на ММВБ курс составил 31,154 руб./долл. Кроме того, инвесторы положительно воспринимают тот факт, что цены на нефть (сорт Brent с поставкой через месяц) держатся около 90 долл./барр. Основной вклад в рост индекса ММВБ внесли акции банков, подорожавшие на фоне новостей о соглашении России с ЕС, а также укрепления рубля. Котировки ВТБ выросли на 1,2%, а Сбербанка – на 1,7%. Индекс IOB, отражающий динамику депозитарных расписок российских компаний в Лондоне, «прибавил в весе» 0,2%. Лидером вчерашних торгов оказались бумаги «Полюса Золото», взлетевшие на 9,1% после того как один из основных акционеров компании объявил, что в следующем году возможно слияние «Полюса Золото» с каким-либо из международных конкурентов. На фоне этих новостей подорожали и акции «Полиметалла» – внутридневной максимум составил 22 долл., а цена закрытия – 20,10 долл. (+3,6% по итогам сессии)».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Долгожданная коррекция от 1700
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,23% 1676,41
Индекс РТС вырос на 0,61% до 1721,91
О главном:
Во вторник торги прошли волатильно. В первой половине торговой сессии повторился сценарий понедельника. Вновь покупатели не обращали внимания на умеренный фон и слабую макроэкономическую статистику из Европы. Покупки шли широким фронтом, к ралли подключилась металлургия, а лидерство среди голубых фишек принял Сбербанк. Полиметалл в моменте прибавлял более 14% на внутренних новостях. Индекс ММВБ легко без откатов достиг круглого уровня 1700.
Достижение это очевидной цели остудило покупателей. Сказался и разворот EUR/USD от сопротивления на 1,33, повлекший резкое падение цен на нефть и металлы. В бумагах, особенно в нефтегазовом секторе, прошла фиксация, но без резких продаж. Трейдеры перекладывали капитал в поисках недооцененных в текущем движении бумаг с техническим потенциалом. На закрытии банки остались в лидерах роста: ВТБ +1,17%, Сбербанк +1,71%.
По итогу дня индекс ММВБ закрылся ростом шестую сессию подряд, прибавив символические 0,23%. На дневных графиках сформировалась разворотная свеча «надгробие», к локальной коррекции подталкивает перекупленность и дивергенция. Но вряд ли падение будет сильным и широким, скорее индекс ММВБ ожидает нисходящий боковик (поддержки 1660 и 1645), а бумаги второго эшелона могут выстрелить на перетоке капитала из перегретых фишек. Газпром, ГМК Норильский Никель и Лукойл останутся под гнетом фиксации спекулятивных позиций.
Утренний фон в среду негативный, американские индексы также сформировали свечу «надгробие», подталкивающую к коррекции. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,3%. Пара EUR/USD теряет 0,3% уровень 1,32. Нефть потеряла накануне более процента, сегодня с утра Brent теряет еще 1% баррель стоит $90,57.
Неделя будет небогата на сильную макроэкономическую статистику, влияние будут оказывать и данные из Европы и Китая. В среду стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам нефти за неделю. Возможно, данные поддержат на коррекции цены на нефть. Отдельно стоит отметить напряжение в Азии, связанное с ожиданиями публикации в конце недели решения Народного Банка Китая по ставкам, которое, вероятно, будет озвучено после выхода данных по Торговому балансу КНР.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 08 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Системный оператор ЕЭС" планирует подвести итоги конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2011 год.
АНК "Башнефть" проведет внеочередное собрание акционеров.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Costco. Прогноз прибыли на акцию: $0,69
- G-III Apparel. Прогноз прибыли на акцию: $2,09
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Diamond Foods. Прогноз прибыли на акцию: $0,6
- Smith & Wesson. Прогноз прибыли на акцию: $0,0
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр - за неделю до 4 декабря Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,07.
Сбербанк, на горизонте уже трехлетние максимумы
Значение на закрытии: 107,37 руб. Изменение: +1,71%.
Прошедшие торги вторника по бумагам флагмана российского рынка Сбербанка ознаменовались выходом котировок на новые двухлетние максимумы, которые теперь зафиксированы на уровне 108,3 руб., довольно технично отработанном ценой. Собственно данный позитивный процесс проходил на фоне обновления двухлетних максимумов по фьючерсу на S&P 500, который преодолел важнейшие сопротивления после заявления американского президента о продлении налоговых льгот, в том числе и для состоятельных граждан. Еще до полудня котировки по акциям Сбербанка поднялись выше уровня 104,6 руб., взятие которого вылилось в пробой еще одного сопротивления на 107,5 и соответственно выход к 108,3. Однако феерия царившая на рынке довольно быстро закончилась - прежде всего, в сырьевых активах. Фиксация по нефти и большинству металлов не осталась незамеченной российскими участниками рынка, которые также поспешили закрыть длинные позиции. В итоге цена сделала важный шаг на пути уже к трехлетним максимумам на 109,5, не оставив на дневном графике никаких технических огрехов. Безусловно, не все безоблачно на данный момент: американские индексы завершили сессию несколько ниже тех уровней, на которых их наблюдали российские инвесторы на ММВБ вчера. На открытии, по всей видимости, мы увидим «гэп» вниз и здесь важно удержаться от серьезной коррекции, в идеале удержать поддержку на 106,4, в случае пробоя которой котировки могут направиться отрабатывать 23,6%-ый уровень по Фибоначчи к поддержке на 105 руб.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,2%, Nikkei потяжелел на 0,7%, SSE и Hang Seng теряют 0,8% и 0,5 соответственно.
RSI нейтрально
Сопротивления: 107,5/108,3/109,5
Поддержки: 106,4/104,4/105/103/
Северсталь: Быки не могли спокойно смотреть на новые максимумы в металлах
Значение на закрытии: 494,79 руб. Изменение: +0,98%.
Довольно неожиданным с технической тоски зрения стал вчерашний скачок цен по бумагам Северстали, которые как и ожидалось начало торгов провели в узком ценовом диапазоне, продолжая консолидироваться после внушительного роста второй половины прошедшей недели. Быки не могли спокойно смотреть на обновление многолетних максимумов по золоту, серебру, меди и буквально вымели цены на новые экстремумы к отметке 506,89. Однако обрушившаяся на товарные рынки фиксация вернула все на свои места, а на дневном таймфрейме Северстали образовалась очень неприятная свеча. В то же время осцилляторы по-прежнему не дают медведям серьезных сигналов к продажам, которые, впрочем, могут появиться уже в ходе сегодняшней сессии. Что касается ближайших целей возможной коррекции, то они располагаются в диапазоне 480-485.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,2%, Nikkei потяжелел на 0,7%, SSE и Hang Seng теряют 0,8% и 0,5 соответственно.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 500/506,9
Поддержки: 490/484/474,5/
ГМК Нор.Никель, Расти уж нету больше сил...
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,68%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6610,00 рублей.
НорНикель забуксовал на подъеме. После еще одной волны роста к среднесрочному сопротивлению в район 6750 бумага начал подавать первые признаки коррекции. Пока это больше похоже на консолидацию. Сегодня с открытия цена откатится еще ниже на локальную поддержку 6550. А вообще технический потенциал коррекции еще больше - к уровню поддержки на 6350. Для такой волатильной бумаги, как ГМК такие расстояния не сложность. НорНикель и раньше корректировался также резво, как и рос до этого.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе почти на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движение вниз.
Ближайшие сопротивления - 6700, 6750, 6800
Ближайшие поддержки - 6550, 6350, 6180
Газпром: "Голова-плечи" на подходе
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.69% до 192.95
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $90,50 за баррель.
Газовый монополист во вторник вышел на финишную прямую к годовым максимумам, но до финиша дойти так и не смог, не хватило менее чем половины процента до цели. Однако пролив от значимого уровня не оказался сюрпризом. Коррекция в бумаге назревала уже давно, и при первой же возможности медведи воспользовались ситуацией, перетянув инициативу на себя.
На утро поездка под гору продолжится. Внешний фон складывается умеренно негативный. Открытие бумаги ожидается движением вниз к ближайшей поддержке, которая находится на уровне 190 - 191. Отсюда, возможно, будут первые попытки быков поддержать Газпром. Однако, учитывая сильную перегретость бумаги на вышесказанных уровнях, остановки может не произойти. После пробоя поддержки на 190 газовый монополист может вернуться к верхней границе восходящего канала на 189. Кроме этого, стоит упомянуть о формирующейся фигуре "голова-плечи" с пиком на 196,30 и шеей на 190,40, которая будет полностью завершена после отскока от уровня 190,40.
Сопротивления - 196,95 / 200
Поддержки - 190,40 / 189 / 185,50
ВТБ, В погоне за рынком
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,17%. К закрытию акции банка стоили 10,40 копейки.
ВТБ после пробития ноябрьского нисходящего канала с годовых максимумов медленно и верно продолжил сползать вниз вдоль верхней границы этого канала в район 10,1. На этих уровнях бумага натолкнулась на среднесрочный восходящий тренд с конца августа, от которого сразу же прошел технический отскок. От поддержки на 10,1 цена резво оттолкнулась и поднялась в район 10,5 к уровню сопротивления предыдущего локального максимума. Сработали чисто технические моменты. К тому же в последнее время ВТБ выглядел хуже рынка. Сохраняющиеся долговые проблемы Ирландии и возможные трудности Португалии и Италии немного позабыты, но совсем их игнорировать нельзя, хотя инвесторы к ним практически уже привыкли. Сегодня на открытии может последовать откат в район 10,3.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движение вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,3 / 10,1 / 10,00 / 9,9
Роснефть: Технично исполнила "флаг"
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.40% до 220.28
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $90,50 за баррель.
Во вторник Роснефть технично исполнила формацию "флаг", добравшись до отметки 223, где быки встретили ярый отпор со стороны продавцов. Технически бумага снова вернулась к пробитому ранее нисходящему тренду от 2009 года, но пройти эту поддержку пока не смогла, лишь прошиповала.
На утро внешний фон предоставляет фору медведям. Открытие ожидается движением вниз. Далее после локального возврата с целью закрыть ценовой разрыв падение может продолжиться в район локальной консолидации предыдущих двух дней 218-216, где неподалеку также пролегает 200-периодная средняя. Вместе с этим стоит отметить то, что Роснефть в отличие от других ликвидных фишек менее перепродана. Этот фактор может оказаться тоже значимым при определении потенциал коррекции.
Сопротивления - 223,50 / 224,90
Поддержки - 219,50 / 215,50 / 209
ПолюсЗолото: Вслед за Полиметаллом
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 6,65%. Закрытие на 1924.
Наибольшего внимания удостоились акции российских золотодобытчиков на прошедшей торговой сессии. Причин для столь весомых результатов на рынке можно отыскать множество, наиболее очевидной из которых является обновление исторических максимумов по золоту - цена за тройскую унцию в моменте превышала $1430. Также стоит отметить повышение прогнозной стоимости акций Полюса HSBC. Однако главным событием стал резкий взлет цен на акции Полиметалла, за которым собственно и потянулись бумаги Полюса. Котировки Полиметалла в моменте выстрелили более чем на 20% ввиду чего биржа РТС даже вынуждена была временно приостановить торги данными акциями - в ряду прочих версий, подобный скачок объясняют даже возможной трейдерской ошибкой, которая собственно позволила Полюсу получить столь значительный результат. Не смотря на то, что до исторических максимумов Полюсу по-прежнему довольно далеко (2210 руб.) шаг к этим вершинам был сделан довольно существенный. В то же время стоит отметить, что вчерашняя эйфория, царящая на товарных рынках завершилась более чем существенной фиксацией, в том числе цена на желтый металл от исторических максимумов откатилась ниже $1400 за тройскую унцию. В техническом плане цена существенно расширила диапазон восходящего тренда превысив психологически важный уровень в 1900 руб, но удастся ли выше него удержать после столь внушительного роста - представляется маловероятным.
Внешний фон негативный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,2%, Nikkei потяжелел на 0,7%, SSE и Hang Seng теряют 0,8% и 0,5 соответственно.
Сопротивления: 1962/1950
Поддержки: 1900/1880/1830
Индекс ММВБ: Коррекция как шанс купить
Во вторник индекс ММВБ вырос на 0,23%, закрытие прошло на уровне 1676,41.
Во вторник индекс ММВБ в начале торгов продолжил рост, опережая и игнорируя внешний фон. После достижения круглого уровня 1700 прошел резкий разворот и откат вниз. По итогу дня индекс закрылся практически на уровнях открытия, а на дневных графиках сформировалась разворотная свеча «надгробие». К коррекции подталкивает перекупленность и дивергенция.
В целом за шесть дней роста назрела техническая необходимость в коррекции, снятии перекупленности. Поддерживает медведей и неопределенный фон. Ближайшая поддержка на 1660. С учетом утреннего фона индекс будет на поддержке сразу после открытия. Ниже уровень 1650, еще одна поддержка 1630.
В целом для панических продаж поводов нет, скорее стоит ожидать замедления снижения, отскока и широкой консолидации. Спекулянты получат шанс купить на продолжение роста.
Фон на утро негативный. Американские индексы развернулись от сопротивлений. По итогу торгов индекс DJ -0,03%, SP500 +0,05%, NASDAQ +0,14%. С утра фьючерсы на SP500 теряют 0,3%. Нефть марки WTI дешевеет на 1,12%, баррель стоит $88,22. Пара EUR/USD снижается на 0,33% уровень 1,32. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,9%, Шанхайский SSE -0,43%, Hang Seng -0,88%.
Сургутнефтегаз: Широко шагает
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 1,28%. Закрытие на 30,51.
Во вторник Сургутнефтегаз показал, что такое резкий разворот во втором эшелоне. Ликвидности, чтобы повторить резкий откат вслед за индексами и голубыми фишками в Сургуте, явно не хватило. Бумага просто обвалилась от 31,3. От максимума до минимума дня Сургутнефтегаз прошел 4%, что для бумаги-любителя боковика совсем неплохо.
Тем не менее, наши цели роста на 31,2 выполнены, также и достигнута первая цель снижения на 30,37. С учетом утреннего фона в начале торгов падение может получить продолжение, ближайшая поддержка на 30,37. Но кто хотел, вышел из Сургута еще вчера, и от уровня стоит ожидать отскока и начала консолидации в диапазоне 30,37 - 30,74.
Фон на утро негативный. Американские индексы развернулись от сопротивлений. По итогу торгов индекс DJ -0,03%, SP500 +0,05%, NASDAQ +0,14%. С утра фьючерсы на SP500 теряют 0,3%. Нефть марки WTI дешевеет на 1,12%, баррель стоит $88,22. Пара EUR/USD снижается на 0,33% уровень 1,32. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,9%, Шанхайский SSE -0,43%, Hang Seng -0,88%.
Сопротивления: 30,74/30,9/31,2
Поддержки: 30,37/30,1/29,96
Лукойл: Заход на 1880 и снова продажи
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА начал корректироваться. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) показывает перегретость.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1830 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1800 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1790 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,67% - 1816 рублей. Лукойл в первой половине дня продолжил рост и смог расширить его до уровня 1880, протестировать его так и не удалось, но сам диапазон был отработан. После достижения очередных максимумов появились первые продавцы, которых с каждым часом становилось все больше и к концу дня, бумага совсем потеряла шансы закрыться в плюсе. Сейчас мы наблюдаем первую попытку технической коррекции, такое же положение наблюдается и на всех основных рынках. По технике Лукойл с первого захода не должен проломить уровень 1800-1790 и там может ощутить поддержку покупателей. Сегодня среда важный день для рынка направление, в течение дня обычно меняется по несколько раз.
Сегодня SP торгуется 1219. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,9%. Китай снижается 1%.
РусГидро: Быки почувствовали превосходство
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.43% до 1.650
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $90,50 за баррель.
РусГидро во вторник пробила уровень 1,685, что, безусловно, можно расценивать как попытку бумаги наконец полностью выйти из многомесячного бокового движения. Однако долго цена на новых высотах задерживаться не стала. Медведи, воспользовавшись ситуацией, провалили РусГидро к локальному восходящему тренду.
Сегодня РусГидро с открытия попытается преодолеть поддержку на 1,64. Пробой этого уровня даст дальнейшее преимущество продавцам с потенциалом на 1,63-1,62, где пролегает 200-дневня средняя. Тем не менее, быки вчера почувствовали свое превосходство, выдавив бумагу за значимое сопротивление на 1,685. Возможно, сегодня будут новые попытки отстоять вышесказанную поддержку со среднесрочной целью протестировать сопротивление на 1,745.
Сопротивления - 1,71 / 1,735 / 1,745
Поддержки -1,64 / 1,625 / 1,60
Уралкалий: 5 дней безудержного роста
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,24%. Закрытие на 199,25.
К радости покупателей в прошедший вторник бумаги Уралкалия не остались в стороне от царившей на рынках эйфории, вызванной пробоем важных сопротивлений по американским индексам и безудержным ростом цен на сырьевые активы. Котировки акции отечественного производителя калийных удобрений еще до полудня обновили многомесячные максимумы, а чуть позднее был взят психологически важный уровень в 200 руб., выше которого, впрочем, в итоге закрепиться не удалось. Стоит заметить, что цены уже довольно близко подошли к 50%-му коррекционному уровню по Фибоначчи (к нисходящей волне 2008 года), который расположен вблизи текущих максимумов и стоит стеной на пути к достижению целей сформированного накануне флага на 212,5 руб. (по длине флагштока). В итоге на данный момент имеем 5 дней безкоррекционного роста по акциям Уралкалия, который имеет шанс прерваться уже сегодня, о чем ярко сигнализирует внешняя конъюнктура. По всей видимости уже в этом случае на закрытии будем иметь четкие сигналы на продажу по осцилляторам на дневном таймфрейме.
Внешний фон негативный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1%, Nikkei потяжелел на 0,7%, SSE и Hang Seng теряют 0,8% и 0,5 соответственно.
Сопротивления: 201,7/204
Поддержки: 189,3/191,3/195,7
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,53%
На вечерней торговой сессии: -0,57%
Во вторник ралли дало трещину. Коррекция которую так долго ждали опоздавшие покупатели наконец началась. Разворот прошве резко, еще в первой половине дня Riz0 уверенно рос, а уже после обеда от уровня 175000 прошли сильные продажи, вернувшие фьючерс на уровень открытия. На вечерней сессии падение получило продолжение.
Цели коррекции на 16400 и 166400. При улучшении фона, от этих поддержек может пройти сильный отскок, потенциально новая волна роста.
Фон на утро негативный. Американские индексы развернулись от сопротивлений. По итогу торгов индекс DJ -0,03%, SP500 +0,05%, NASDAQ +0,14%. С утра фьючерсы на SP500 теряют 0,38%. Нефть марки WTI дешевеет на 1,12%, баррель стоит $88,22. Пара EUR/USD снижается на 0,33% уровень 1,32. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,9%, Шанхайский SSE -0,43%, Hang Seng -0,88%.
Сопротивление: 172000/173000/175000
Поддержка: 170500/168400/166400/164400
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 14.00 мск - данные по промышленному производству в Германии
В 18.30 мск - отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Опасения по поводу возможного обострения конфликта между КНДР и Южной Кореей оказывали давление на рынки Азии сегодня утром. Доллар растет, поскольку инвесторы перекладываются в менее рисковые активы, и это отрицательно сказалось на котировках всех сырьевых товаров. Подобные настроения окажут негативное влияние и на российские площадки в начале сессии. Однако отличительной чертой торгов на всех рынках сейчас является их вялость – похоже, что больше всего инвесторы хотят поскорее закрыть позиции и подвести итоги года. Сегодня, как и в последние дни, объем торгов, скорее всего, будет невысоким, а колебания цен незначительными.
Вчерашний день был непримечательным в плане новостей, и торги на всех мировых площадках проходили довольно спокойно. Котировки большинства акций и сырьевых товаров изменились незначительно. В начале сессии на ММВБ наблюдалась положительная динамика, однако позже рост замедлился из-за ожиданий вялого открытия Уолл-стрит. Тем не менее по итогам торгов индекс ММВБ повысился на 20 б.п. до 1 676,4 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 60 б.п. до 1 721,9 пункта. Поддержку последнему оказало укрепление рубля к доллару на 14 б.п. – к концу торгов на ММВБ курс составил 31,154 руб./долл. Кроме того, инвесторы положительно воспринимают тот факт, что цены на нефть (сорт Brent с поставкой через месяц) держатся около 90 долл./барр. Основной вклад в рост индекса ММВБ внесли акции банков, подорожавшие на фоне новостей о соглашении России с ЕС, а также укрепления рубля. Котировки ВТБ выросли на 1,2%, а Сбербанка – на 1,7%. Индекс IOB, отражающий динамику депозитарных расписок российских компаний в Лондоне, «прибавил в весе» 0,2%. Лидером вчерашних торгов оказались бумаги «Полюса Золото», взлетевшие на 9,1% после того как один из основных акционеров компании объявил, что в следующем году возможно слияние «Полюса Золото» с каким-либо из международных конкурентов. На фоне этих новостей подорожали и акции «Полиметалла» – внутридневной максимум составил 22 долл., а цена закрытия – 20,10 долл. (+3,6% по итогам сессии)».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Долгожданная коррекция от 1700
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,23% 1676,41
Индекс РТС вырос на 0,61% до 1721,91
О главном:
Во вторник торги прошли волатильно. В первой половине торговой сессии повторился сценарий понедельника. Вновь покупатели не обращали внимания на умеренный фон и слабую макроэкономическую статистику из Европы. Покупки шли широким фронтом, к ралли подключилась металлургия, а лидерство среди голубых фишек принял Сбербанк. Полиметалл в моменте прибавлял более 14% на внутренних новостях. Индекс ММВБ легко без откатов достиг круглого уровня 1700.
Достижение это очевидной цели остудило покупателей. Сказался и разворот EUR/USD от сопротивления на 1,33, повлекший резкое падение цен на нефть и металлы. В бумагах, особенно в нефтегазовом секторе, прошла фиксация, но без резких продаж. Трейдеры перекладывали капитал в поисках недооцененных в текущем движении бумаг с техническим потенциалом. На закрытии банки остались в лидерах роста: ВТБ +1,17%, Сбербанк +1,71%.
По итогу дня индекс ММВБ закрылся ростом шестую сессию подряд, прибавив символические 0,23%. На дневных графиках сформировалась разворотная свеча «надгробие», к локальной коррекции подталкивает перекупленность и дивергенция. Но вряд ли падение будет сильным и широким, скорее индекс ММВБ ожидает нисходящий боковик (поддержки 1660 и 1645), а бумаги второго эшелона могут выстрелить на перетоке капитала из перегретых фишек. Газпром, ГМК Норильский Никель и Лукойл останутся под гнетом фиксации спекулятивных позиций.
Утренний фон в среду негативный, американские индексы также сформировали свечу «надгробие», подталкивающую к коррекции. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,3%. Пара EUR/USD теряет 0,3% уровень 1,32. Нефть потеряла накануне более процента, сегодня с утра Brent теряет еще 1% баррель стоит $90,57.
Неделя будет небогата на сильную макроэкономическую статистику, влияние будут оказывать и данные из Европы и Китая. В среду стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам нефти за неделю. Возможно, данные поддержат на коррекции цены на нефть. Отдельно стоит отметить напряжение в Азии, связанное с ожиданиями публикации в конце недели решения Народного Банка Китая по ставкам, которое, вероятно, будет озвучено после выхода данных по Торговому балансу КНР.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 08 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Системный оператор ЕЭС" планирует подвести итоги конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2011 год.
АНК "Башнефть" проведет внеочередное собрание акционеров.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Costco. Прогноз прибыли на акцию: $0,69
- G-III Apparel. Прогноз прибыли на акцию: $2,09
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Diamond Foods. Прогноз прибыли на акцию: $0,6
- Smith & Wesson. Прогноз прибыли на акцию: $0,0
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр - за неделю до 4 декабря Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,07.
Сбербанк, на горизонте уже трехлетние максимумы
Значение на закрытии: 107,37 руб. Изменение: +1,71%.
Прошедшие торги вторника по бумагам флагмана российского рынка Сбербанка ознаменовались выходом котировок на новые двухлетние максимумы, которые теперь зафиксированы на уровне 108,3 руб., довольно технично отработанном ценой. Собственно данный позитивный процесс проходил на фоне обновления двухлетних максимумов по фьючерсу на S&P 500, который преодолел важнейшие сопротивления после заявления американского президента о продлении налоговых льгот, в том числе и для состоятельных граждан. Еще до полудня котировки по акциям Сбербанка поднялись выше уровня 104,6 руб., взятие которого вылилось в пробой еще одного сопротивления на 107,5 и соответственно выход к 108,3. Однако феерия царившая на рынке довольно быстро закончилась - прежде всего, в сырьевых активах. Фиксация по нефти и большинству металлов не осталась незамеченной российскими участниками рынка, которые также поспешили закрыть длинные позиции. В итоге цена сделала важный шаг на пути уже к трехлетним максимумам на 109,5, не оставив на дневном графике никаких технических огрехов. Безусловно, не все безоблачно на данный момент: американские индексы завершили сессию несколько ниже тех уровней, на которых их наблюдали российские инвесторы на ММВБ вчера. На открытии, по всей видимости, мы увидим «гэп» вниз и здесь важно удержаться от серьезной коррекции, в идеале удержать поддержку на 106,4, в случае пробоя которой котировки могут направиться отрабатывать 23,6%-ый уровень по Фибоначчи к поддержке на 105 руб.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,2%, Nikkei потяжелел на 0,7%, SSE и Hang Seng теряют 0,8% и 0,5 соответственно.
RSI нейтрально
Сопротивления: 107,5/108,3/109,5
Поддержки: 106,4/104,4/105/103/
Северсталь: Быки не могли спокойно смотреть на новые максимумы в металлах
Значение на закрытии: 494,79 руб. Изменение: +0,98%.
Довольно неожиданным с технической тоски зрения стал вчерашний скачок цен по бумагам Северстали, которые как и ожидалось начало торгов провели в узком ценовом диапазоне, продолжая консолидироваться после внушительного роста второй половины прошедшей недели. Быки не могли спокойно смотреть на обновление многолетних максимумов по золоту, серебру, меди и буквально вымели цены на новые экстремумы к отметке 506,89. Однако обрушившаяся на товарные рынки фиксация вернула все на свои места, а на дневном таймфрейме Северстали образовалась очень неприятная свеча. В то же время осцилляторы по-прежнему не дают медведям серьезных сигналов к продажам, которые, впрочем, могут появиться уже в ходе сегодняшней сессии. Что касается ближайших целей возможной коррекции, то они располагаются в диапазоне 480-485.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,2%, Nikkei потяжелел на 0,7%, SSE и Hang Seng теряют 0,8% и 0,5 соответственно.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 500/506,9
Поддержки: 490/484/474,5/
ГМК Нор.Никель, Расти уж нету больше сил...
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,68%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6610,00 рублей.
НорНикель забуксовал на подъеме. После еще одной волны роста к среднесрочному сопротивлению в район 6750 бумага начал подавать первые признаки коррекции. Пока это больше похоже на консолидацию. Сегодня с открытия цена откатится еще ниже на локальную поддержку 6550. А вообще технический потенциал коррекции еще больше - к уровню поддержки на 6350. Для такой волатильной бумаги, как ГМК такие расстояния не сложность. НорНикель и раньше корректировался также резво, как и рос до этого.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе почти на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движение вниз.
Ближайшие сопротивления - 6700, 6750, 6800
Ближайшие поддержки - 6550, 6350, 6180
Газпром: "Голова-плечи" на подходе
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.69% до 192.95
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $90,50 за баррель.
Газовый монополист во вторник вышел на финишную прямую к годовым максимумам, но до финиша дойти так и не смог, не хватило менее чем половины процента до цели. Однако пролив от значимого уровня не оказался сюрпризом. Коррекция в бумаге назревала уже давно, и при первой же возможности медведи воспользовались ситуацией, перетянув инициативу на себя.
На утро поездка под гору продолжится. Внешний фон складывается умеренно негативный. Открытие бумаги ожидается движением вниз к ближайшей поддержке, которая находится на уровне 190 - 191. Отсюда, возможно, будут первые попытки быков поддержать Газпром. Однако, учитывая сильную перегретость бумаги на вышесказанных уровнях, остановки может не произойти. После пробоя поддержки на 190 газовый монополист может вернуться к верхней границе восходящего канала на 189. Кроме этого, стоит упомянуть о формирующейся фигуре "голова-плечи" с пиком на 196,30 и шеей на 190,40, которая будет полностью завершена после отскока от уровня 190,40.
Сопротивления - 196,95 / 200
Поддержки - 190,40 / 189 / 185,50
ВТБ, В погоне за рынком
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,17%. К закрытию акции банка стоили 10,40 копейки.
ВТБ после пробития ноябрьского нисходящего канала с годовых максимумов медленно и верно продолжил сползать вниз вдоль верхней границы этого канала в район 10,1. На этих уровнях бумага натолкнулась на среднесрочный восходящий тренд с конца августа, от которого сразу же прошел технический отскок. От поддержки на 10,1 цена резво оттолкнулась и поднялась в район 10,5 к уровню сопротивления предыдущего локального максимума. Сработали чисто технические моменты. К тому же в последнее время ВТБ выглядел хуже рынка. Сохраняющиеся долговые проблемы Ирландии и возможные трудности Португалии и Италии немного позабыты, но совсем их игнорировать нельзя, хотя инвесторы к ним практически уже привыкли. Сегодня на открытии может последовать откат в район 10,3.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движение вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,3 / 10,1 / 10,00 / 9,9
Роснефть: Технично исполнила "флаг"
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.40% до 220.28
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $90,50 за баррель.
Во вторник Роснефть технично исполнила формацию "флаг", добравшись до отметки 223, где быки встретили ярый отпор со стороны продавцов. Технически бумага снова вернулась к пробитому ранее нисходящему тренду от 2009 года, но пройти эту поддержку пока не смогла, лишь прошиповала.
На утро внешний фон предоставляет фору медведям. Открытие ожидается движением вниз. Далее после локального возврата с целью закрыть ценовой разрыв падение может продолжиться в район локальной консолидации предыдущих двух дней 218-216, где неподалеку также пролегает 200-периодная средняя. Вместе с этим стоит отметить то, что Роснефть в отличие от других ликвидных фишек менее перепродана. Этот фактор может оказаться тоже значимым при определении потенциал коррекции.
Сопротивления - 223,50 / 224,90
Поддержки - 219,50 / 215,50 / 209
ПолюсЗолото: Вслед за Полиметаллом
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 6,65%. Закрытие на 1924.
Наибольшего внимания удостоились акции российских золотодобытчиков на прошедшей торговой сессии. Причин для столь весомых результатов на рынке можно отыскать множество, наиболее очевидной из которых является обновление исторических максимумов по золоту - цена за тройскую унцию в моменте превышала $1430. Также стоит отметить повышение прогнозной стоимости акций Полюса HSBC. Однако главным событием стал резкий взлет цен на акции Полиметалла, за которым собственно и потянулись бумаги Полюса. Котировки Полиметалла в моменте выстрелили более чем на 20% ввиду чего биржа РТС даже вынуждена была временно приостановить торги данными акциями - в ряду прочих версий, подобный скачок объясняют даже возможной трейдерской ошибкой, которая собственно позволила Полюсу получить столь значительный результат. Не смотря на то, что до исторических максимумов Полюсу по-прежнему довольно далеко (2210 руб.) шаг к этим вершинам был сделан довольно существенный. В то же время стоит отметить, что вчерашняя эйфория, царящая на товарных рынках завершилась более чем существенной фиксацией, в том числе цена на желтый металл от исторических максимумов откатилась ниже $1400 за тройскую унцию. В техническом плане цена существенно расширила диапазон восходящего тренда превысив психологически важный уровень в 1900 руб, но удастся ли выше него удержать после столь внушительного роста - представляется маловероятным.
Внешний фон негативный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,2%, Nikkei потяжелел на 0,7%, SSE и Hang Seng теряют 0,8% и 0,5 соответственно.
Сопротивления: 1962/1950
Поддержки: 1900/1880/1830
Индекс ММВБ: Коррекция как шанс купить
Во вторник индекс ММВБ вырос на 0,23%, закрытие прошло на уровне 1676,41.
Во вторник индекс ММВБ в начале торгов продолжил рост, опережая и игнорируя внешний фон. После достижения круглого уровня 1700 прошел резкий разворот и откат вниз. По итогу дня индекс закрылся практически на уровнях открытия, а на дневных графиках сформировалась разворотная свеча «надгробие». К коррекции подталкивает перекупленность и дивергенция.
В целом за шесть дней роста назрела техническая необходимость в коррекции, снятии перекупленности. Поддерживает медведей и неопределенный фон. Ближайшая поддержка на 1660. С учетом утреннего фона индекс будет на поддержке сразу после открытия. Ниже уровень 1650, еще одна поддержка 1630.
В целом для панических продаж поводов нет, скорее стоит ожидать замедления снижения, отскока и широкой консолидации. Спекулянты получат шанс купить на продолжение роста.
Фон на утро негативный. Американские индексы развернулись от сопротивлений. По итогу торгов индекс DJ -0,03%, SP500 +0,05%, NASDAQ +0,14%. С утра фьючерсы на SP500 теряют 0,3%. Нефть марки WTI дешевеет на 1,12%, баррель стоит $88,22. Пара EUR/USD снижается на 0,33% уровень 1,32. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,9%, Шанхайский SSE -0,43%, Hang Seng -0,88%.
Сургутнефтегаз: Широко шагает
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 1,28%. Закрытие на 30,51.
Во вторник Сургутнефтегаз показал, что такое резкий разворот во втором эшелоне. Ликвидности, чтобы повторить резкий откат вслед за индексами и голубыми фишками в Сургуте, явно не хватило. Бумага просто обвалилась от 31,3. От максимума до минимума дня Сургутнефтегаз прошел 4%, что для бумаги-любителя боковика совсем неплохо.
Тем не менее, наши цели роста на 31,2 выполнены, также и достигнута первая цель снижения на 30,37. С учетом утреннего фона в начале торгов падение может получить продолжение, ближайшая поддержка на 30,37. Но кто хотел, вышел из Сургута еще вчера, и от уровня стоит ожидать отскока и начала консолидации в диапазоне 30,37 - 30,74.
Фон на утро негативный. Американские индексы развернулись от сопротивлений. По итогу торгов индекс DJ -0,03%, SP500 +0,05%, NASDAQ +0,14%. С утра фьючерсы на SP500 теряют 0,3%. Нефть марки WTI дешевеет на 1,12%, баррель стоит $88,22. Пара EUR/USD снижается на 0,33% уровень 1,32. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,9%, Шанхайский SSE -0,43%, Hang Seng -0,88%.
Сопротивления: 30,74/30,9/31,2
Поддержки: 30,37/30,1/29,96
Лукойл: Заход на 1880 и снова продажи
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА начал корректироваться. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) показывает перегретость.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1830 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1800 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1790 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,67% - 1816 рублей. Лукойл в первой половине дня продолжил рост и смог расширить его до уровня 1880, протестировать его так и не удалось, но сам диапазон был отработан. После достижения очередных максимумов появились первые продавцы, которых с каждым часом становилось все больше и к концу дня, бумага совсем потеряла шансы закрыться в плюсе. Сейчас мы наблюдаем первую попытку технической коррекции, такое же положение наблюдается и на всех основных рынках. По технике Лукойл с первого захода не должен проломить уровень 1800-1790 и там может ощутить поддержку покупателей. Сегодня среда важный день для рынка направление, в течение дня обычно меняется по несколько раз.
Сегодня SP торгуется 1219. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,9%. Китай снижается 1%.
РусГидро: Быки почувствовали превосходство
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.43% до 1.650
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 растет на 0,8%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $90,50 за баррель.
РусГидро во вторник пробила уровень 1,685, что, безусловно, можно расценивать как попытку бумаги наконец полностью выйти из многомесячного бокового движения. Однако долго цена на новых высотах задерживаться не стала. Медведи, воспользовавшись ситуацией, провалили РусГидро к локальному восходящему тренду.
Сегодня РусГидро с открытия попытается преодолеть поддержку на 1,64. Пробой этого уровня даст дальнейшее преимущество продавцам с потенциалом на 1,63-1,62, где пролегает 200-дневня средняя. Тем не менее, быки вчера почувствовали свое превосходство, выдавив бумагу за значимое сопротивление на 1,685. Возможно, сегодня будут новые попытки отстоять вышесказанную поддержку со среднесрочной целью протестировать сопротивление на 1,745.
Сопротивления - 1,71 / 1,735 / 1,745
Поддержки -1,64 / 1,625 / 1,60
Уралкалий: 5 дней безудержного роста
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,24%. Закрытие на 199,25.
К радости покупателей в прошедший вторник бумаги Уралкалия не остались в стороне от царившей на рынках эйфории, вызванной пробоем важных сопротивлений по американским индексам и безудержным ростом цен на сырьевые активы. Котировки акции отечественного производителя калийных удобрений еще до полудня обновили многомесячные максимумы, а чуть позднее был взят психологически важный уровень в 200 руб., выше которого, впрочем, в итоге закрепиться не удалось. Стоит заметить, что цены уже довольно близко подошли к 50%-му коррекционному уровню по Фибоначчи (к нисходящей волне 2008 года), который расположен вблизи текущих максимумов и стоит стеной на пути к достижению целей сформированного накануне флага на 212,5 руб. (по длине флагштока). В итоге на данный момент имеем 5 дней безкоррекционного роста по акциям Уралкалия, который имеет шанс прерваться уже сегодня, о чем ярко сигнализирует внешняя конъюнктура. По всей видимости уже в этом случае на закрытии будем иметь четкие сигналы на продажу по осцилляторам на дневном таймфрейме.
Внешний фон негативный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1%, Nikkei потяжелел на 0,7%, SSE и Hang Seng теряют 0,8% и 0,5 соответственно.
Сопротивления: 201,7/204
Поддержки: 189,3/191,3/195,7
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,53%
На вечерней торговой сессии: -0,57%
Во вторник ралли дало трещину. Коррекция которую так долго ждали опоздавшие покупатели наконец началась. Разворот прошве резко, еще в первой половине дня Riz0 уверенно рос, а уже после обеда от уровня 175000 прошли сильные продажи, вернувшие фьючерс на уровень открытия. На вечерней сессии падение получило продолжение.
Цели коррекции на 16400 и 166400. При улучшении фона, от этих поддержек может пройти сильный отскок, потенциально новая волна роста.
Фон на утро негативный. Американские индексы развернулись от сопротивлений. По итогу торгов индекс DJ -0,03%, SP500 +0,05%, NASDAQ +0,14%. С утра фьючерсы на SP500 теряют 0,38%. Нефть марки WTI дешевеет на 1,12%, баррель стоит $88,22. Пара EUR/USD снижается на 0,33% уровень 1,32. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,9%, Шанхайский SSE -0,43%, Hang Seng -0,88%.
Сопротивление: 172000/173000/175000
Поддержка: 170500/168400/166400/164400
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter