9 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – торговый баланс Великобритании
В 15.00 мск - Банк Англии озвучит свою позицию по размеру процентной ставки
В 16.30 мск - отчет о количестве заявок на пособие по безработице
В 18.00 мск - товарные запасы на складах оптовой торговли в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Несколько дней динамика торгов на московских площадках определялась исключительно внутренними факторами, но в предстоящие дни на передний план вновь выйдет внешняя конъюнктура – в основном негативная. Больше всего рынок встревожило решение Китая опубликовать сводку макроэкономических показателей за ноябрь, включая данные по инфляции, раньше запланированной до того даты, в субботу. Инвесторы сходятся на том, что китайские власти готовы сообщить миру плохие новости, возможно, о повышении процентных ставок, и хотят дать рынку и своим чиновникам 48 часов, – рынку, чтобы переварить, а чиновникам – чтобы объяснить это решение. Если показатели роста окажутся достаточно высокими, инвесторы быстро забудут о повышении ставок. Однако пока ситуация не прояснилась тем или иным образом, все развивающиеся рынки, особенно зависящие от поставок сырья в Китай, будут находиться в состоянии тревоги. В сущности, многие крупные инвестиционные фонды уже начинают сворачивать операции перед праздниками, так что следует ожидать снижения торговых оборотов и усиления волатильности, основным фактором которой станет новостной фон.
Вчера московским биржам не удалось удержаться на высотах, взятых утром, поскольку опасения по поводу повышения процентных ставок в Китае обвалили мировые рынки. Индекс ММВБ завершил сессию на дневном минимуме, снизившись на 1,6% до 1 650 пунктов. Индекс РТС также упал ниже отметки 1 700 пунктов – до 1 694 пунктов. Индекс IOB закрылся снижением на 2% – и «НОВАТЭК», и розничные, и металлургические компании сдали назад после поступательного движения предыдущих дней. Объемы торгов во всех случаях были низкими. «НОВАТЭК» подешевел на 4,2%, «Магнит», у которого отлично шли дела в предыдущие дни, упал в цене на 6,8%, Евраз – на 1,5%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Техническая коррекция подходит к концу, но на горизонте негатив из Китая
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,57% 1650,08
Индекс РТС упал на 1,6% до 1694,30
О главном:
Российский рынок в последние дни живет своей жизнью, опережая внешний фон. Если в понедельник на нейтральном фоне индекс ММВБ обновлял максимумы, то в среду опять же на нейтральном фоне шло уверенное снижение. Активность участников выросла, при этом сильных фундаментальных новостей и статистики не выходит. Спекулянты раскачивают рынок, размашисто обрабатывая технические цели.
Старт торгов в среду прошел на фоне снижения американских индексов накануне и умеренной коррекции по нефти и сырью на фоне усилившегося доллара. Но падение было быстро выкуплено, к 11:00 мск индекс ММВБ вернулся в зеленую зону и штурмовал 1685. Далее пошла раскорреляция, если Европы и американские фьючерсы уверенно шли вверх, то российский рынок стал снижаться, ускорив падение под закрытие.
Ложкой дегтя, на которую в основном отреагировал российский рынок, стало заявление представителей Китайского ЦБ. Вместе с запущенной программой QE2 и разговорами о ее увеличении сверх 600 млрд. Под ударом оказываются держатели американского долга. Реакция КНР не заставила себя ждать, член комитета по монетарной политике ЦБ Китая Ли Даокуй сделал резкие заявления: «Бюджетные проблемы США гораздо более серьезны, чем в Европе. В течение года или двух, когда ситуация с дефицитом бюджетов в ЕС стабилизируется, внимание рынков вновь сосредоточится на Америке». Такой пессимизм Китая с его валютными резервами в $2,64 трлн. может серьезно ухудшить ситуацию на рынке госдолга США.
Расхождение доходности трежерис и динамики фондовых рынков повышает неопределенность, но, тем не менее, потенциал для роста сохраняется - макроэкономические проблемы могут быть забыты под напором новой ликвидности.
Заводилой, как на росте, так и на падении стал любимец спекулянтов Сбербанк, бумага хорошо шла как вверх (были обновлены двухлетние максимумы), так и вниз (пробиты минимумы вторника). По итогу Сбер потерял 2,51% и откатился к уровню 104,9.
Среди отраслей в аутсайдерах оказались нефтегазовые компании. Снижение шло широким фронтом: Лукойл - 2,01%, Роснефть -1,68%, Газпром -1,06%.
Металлургия, также бывшая драйвером роста, несильно отстала на снижении от аутсайдеров. Акции ГМК Норильский Никель потеряли 1,98%, Полюс Золото -2,29%. Северсталь медведи обошли стороной, бумага без особого повода выросла на 2% на падающем рынке.
Утренний фон в четверг позитивный, американские индексы не стали ускорять снижение, закрылись в зеленой зоне и проигнорировали резкие заявление представителей китайского ЦБ. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,61%. Пара EUR/USD прибавляет 0,37% уровень 1,33. Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,66% баррель стоит $91,5.
В целом, неделя небогата на сильную макроэкономическую статистику, влияние будут оказывать и данные из Европы и Китая. В четверг публикуются данные по недельным обращениям за пособиями по безработице и запасам на складах оптовой торговли. Отдельно стоит отметить напряжение в Азии, связанное с ожиданиями публикации в конце недели решения Народного Банка Китая по ставкам. После переноса времени публикации данных по месячной инфляции с понедельника на субботу вероятность повышения ставки очень высока.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 09 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
АФК "Система" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за III квартал и 9 месяцев 2010 года.
Пройдет пресс-конференция, посвященная подведению финансовых итогов АФК "Система".
Пройдет интернет-конференция на тему: "Развитие региональной сбытовой сети ОАО АНК "Башнефть".
ОАО "Аптечная сеть 36,6" объявит неаудированные финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2010 года, а также предварительные итоги деятельности компании за третий квартал 2010 года.
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 4 декабря Прогноз: 427 000 Предыдущее значение: 436 000.
18:00 мск - США - Товарные запасы на складах оптовой торговли - октябрь Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 1,5%.
Сбербанк, Ключевым событием станет выход из диапазона 104,4–106,4
Значение на закрытии: 104,67 руб. Изменение: -2,51%.
Довольно негативная внешняя конъюнктура, сложившаяся к открытию вчерашней сессии и обусловленная фиксацией в сырьевых активах, не смогла в моменте оказать серьезного влияния на котировки акций Сбербанка. Обозначенный ключевой уровень поддержки на 104,6 выстоял, давая повод быкам отправить цены на новые максимумы, с чем собственно они благополучно справились. Однако до 3-хлетних экстремумов дотянуть не удалось, фиксация началась уже у верхней границы расширенного восходящего канала, и к концу сессии вылилась в полноценную коррекционную волну в рамках данного краткосрочного up-тренда. Уже сегодня цены могут вернуться к сопротивлению на 106,4, чему способствует восстановление цен на нефть, вызванное позитивными данными о снижении запасов нефти в США (факт. -3,819 млн. барр, прогноз -1,4 млн. барр.) и положительное завершение торгов на Wall Street, но пробой данного сопротивления теперь вызывает несколько больше вопросов, ввиду получения медвежьих сигналов по осцилляторам на дневном таймфрейме. В этом плане важнейшим уровнем является поддержка на 104,4, пробой которой может запустить развитие негативного сценария.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,4%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, Nikkei и Hang Seng растут на 0,4% и 0,3% соответственно, SSE теряет 0,7%.
RSI нейтрально
Сопротивления: 107,5/108,3/109,5
Поддержки: 106,4/104,4/105/103/
Лукойл: Первая волна снижения заканчивается, можно попробовать сыграть в отскок
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА корректируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) приближается к зоне перепроданности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1800 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1830 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1770 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 2,01% - 1779,49 рублей. Лукойл на вчерашних торгах с открытия предпринял попытку немного порасти, сил хватило до 1830, после чего продажи возобновились и бумага устремилась к диапазону 1800-1790. Ближе к закрытию продажи усилились, что позволило уйти ниже диапазона, минимум был зафиксирован 1775. Наша цель первой волны снижения была отработана, что дает возможность подумать о завершении первой волны и появившейся спекулятивной идеи сыграть в отскок. Особенно это будет актуально для тех игроков, которые не успели прокатиться на новогоднем ралли, по сути, в этом году это будет последняя возможность. Сильная поддержка располагается в районе 1760.
Внешний фон также показывает признаки стабилизации, что может вылиться в общий отскок. Промышленные металлы на вчерашних торгах уже продемонстрировали сильный рост.
Ближе к выходным стоит обратить внимание на Китай. Появилась информация, что Китай в субботу собирается в очередной раз повысить ставку.
На первой полосе издания China Securities Journal говорится, что выходные представляют удобное окно для повышения ставки, которое станет уже вторым с 2007 года после неожиданного подъема два месяца назад. Повышение ставки также может послужить подтверждением объявленных на прошлой неделе намерений Пекина перейти к осторожной денежно-кредитной политике с «подходяще мягкого» подхода последних двух лет. В газете говорится, что время для ужесточения монетарной политики подходящее: в понедельник будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) в Китае, который, как ожидается, укажет на повышение инфляционного давления.
Сегодня SP торгуется 1237,2. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,5%. Китай растет 0,3%.
ГМК Нор.Никель, От ворот поворот...
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,98%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6479,00 рублей.
НорНикель перестал расти. Чего собственно и стоило ожидать. Постоянно эта волна роста продолжаться не могла. Бумага технично отработала среднесрочный восходящий тренд в районе 6750 и после еще одного тестирования благополучно стала откатываться назад. На падении ГМК также скор, как и на подъеме. Но это привычно для него. Цена пробила поддержку на 6550 и устремилась в район 6500. Но и это может не пределом для НорНикеля. Цена способна и на большее - снизиться до 6350. Для такой волатильной бумага, как ГМК - это пара пустяков. Вот и накануне НорНикель опережает рынок на падении. Но сегодня с открытия бумага наверстает часть потерь. Однако оставит после себя заметный гэп, к которому цена может направиться в течение дня.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов восстановили позиции. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в плюсе почти на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6550, 6700, 6750, 6800
Ближайшие поддержки - 6350, 6180
Северсталь: и один в поле воин
Значение на закрытии: 504,7 руб. Изменение: +2%.
Акции Северстали в прошедшую среду завершили торги существенным приростом капитализации, чего нельзя сказать об остальных представителях металлургической отрасли, индекс которой MICEX M&M снизился на 1,27%. Позитивным моментом здесь стала новость о 40%-ом повышении цен на автопрокат с 2011 года и восстановление котировок промышленных металлов, в частности цены на медь обновили исторические максимумы, превысив отметку в $9100 за тонну. В итоге бумаги российского сталелитейщика не остались в стороне от этих событий показав новый 2-хлетний максимум на уровне 508,55 руб. Между тем в техническом плане значимых сигналов к продажам медведи по-прежнему не получили, не смотря на то, что осцилляторы на дневном таймфрейме дрейфуют в зоне перекупленности. Некоторые признаки дивергенции наблюдаются на более малых таймфреймах, но подтверждения они не получают.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,4%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, Nikkei и Hang Seng растут на 0,4% и 0,3% соответственно, SSE теряет 0,7%.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 520/508,8
Поддержки: 490/484/474,5/
Газпром: Медведи упустили свой шанс
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1.06% до 190.90
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,12%), S&P500 (0,37%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,5%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,30 за баррель.
В Газпроме на прошлой сессии шла ожесточенная борьба за сформированную формацию "голова-плечи", но фаворит так и не определился. Фактически медведи уже готовы были нажать на спусковой крючок, провалив бумагу за уровень 190,40, но быки тут же выкупали Газпром от поддержки, рассчитывая на продолжение Новогоднего ралли или, как минимум, на обновление годового максимума.
Газпром за последние два дня неплохо скорректировался и соответственно выпустил пар. Вместе с этим стоит отметить то нежелание, с которым бумага снижалась. Быки пользовались любым моментом и тут же выкупали акцию, не давая сильно проваливаться. Исходя из этого, можно предположить, что Газпром сегодня снова попытается заметно дернуться вверх с целью обновить годовой максимум. Однако для этого сначала необходимо расквитаться с локальной медвежьей техникой, а именно с сопротивлением на 192. Пробой этого уровня может дать очередной импульс бумаге.
Сопротивления - 192 / 196,90 / 200
Поддержки - 190,40 / 190 / 185,50 / 193
ПолюсЗолото: Фиксировались по факту
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 2,29%. Закрытие на 1880.
Значительной части инвесторов приковали к себе внимание на прошедших торгах акции Полюс Золото, что прежде всего было связанно с долгожданным разрешением ситуации с бывшими владельцами KazakhGold. Так, стало известно, что Полюс Золото и Асаубаевы заключили соглашение, в соответствии с которым сама компания останется в собственности у Полюса, а производственные предприятия будут выкуплены Асаубаевыми за $509 млн. Данная новость подняла котировки российского золотодобытчика к 30-месячным максимумам, однако цена так и не добралась до отметки в 2000 руб., не дотянув всего 3 рубля. Мощная волна фиксаций по факту выхода новости отбросила котировки к первому коррекционному уровню по Фибоначчи на 23,6%, который в моменте был проколот, но удержать своего преимущества медведи не смогли. Падение сопровождалось и значительным падением цен на золото, которые в течение двух дней рухнули с исторических максимумов $1430 до трендовой линии восходящего канала доминирующего с августа на $1375. Между тем на дневном таймфрейме кривые стохастика развернулись вблизи зоны перекупленности и пересеклись указывая направление вниз. На часовом же таймфрейме осцилляторы пока не вошли в зону перепроданности, оставляя медведям простор для дальнейших действий.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,4%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, Nikkei и Hang Seng растут на 0,4% и 0,3% соответственно, SSE теряет 0,7%.
Сопротивления: 2000/1962/1900
Поддержки: 1880/1830/1813
ВТБ, От восходящего тренда ненадолго вверх
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,02%. К закрытию акции банка стоили 10,19 копейки.
ВТБ после отскока от поддержки среднесрочного восходящего тренда с конца августа от 10,1 в район 10,5 снова направился вниз, возвращаясь к этому тренду. Сегодня с открытия бумага снова поднимется в район 10,35-10,40, откуда продавцы могут опять напомнить о себе.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов восстановили позиции. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,3 / 10,1 / 10,00 / 9,9
Роснефть: Замаячила "голова-плечи"
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1.68% до 220.28
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,12%), S&P500 (0,37%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,5%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,30 за баррель.
Роснефть, как и ожидалось, снова вернулась за пробитый ранее долгосрочный нисходящий тренд от 2009 года, но вот выбраться из зоны консолидации 216-219 бумага уже не смогла. Вместе с этим Роснефть, как и Газпром ранее, начала выстраивать формацию "голова-плечи" с пиком на 221,82 и линией шеи на 216,50.
На утро внешний фон вновь складывается на стороне быков, что в свою очередь предоставляет возможность ожидать открытие бумаги движением вверх. Далее Роснефть продолжит обыгрывать ситуацию с вышесказанной медвежьей формацией. Если бумага уйдет выше уровня 220,50, то "голова-плечи" окажется под вопросом и вероятнее всего цена продолжит рост в район 223,50, далее на 224,90. Иначе же Роснефть сформирует второе плечо и после пробоя уровня 216,50 активизирует медвежий сценарий с потенциалом на сильный up-тренд 209.
Сопротивления - 220,50 / 223,50 / 224,90
Поддержки - 216,50 / 215 / 209
Индекс ММВБ: Захлопнется ли ловушка для медведей?
В среду индекс ММВБ упал на 1,57%, закрытие прошло на уровне 1650,8.
В среду индекс продолжил коррекцию, игнорируя нейтральный внешний фон. Открытие прошло вниз, но было сразу выкуплено. Во второй половине торговой сессии медведи снова вернулись и на этот раз смогли продавить индекс ММВБ ниже поддержки на 1660. В целом коррекция пока носит чисто технический характер, панических продаж не наблюдается. Многие трейдеры используют откат, как возможность перезайти в ралли по более дешевым целям.
Утренний фон поддерживает открытие гэпом вверх, ближайшее сопротивление на 1660. Закрытие на дневных минимумах накануне и открытие гэпом вверх сегодня создает ловушку для медведей. Если после открытия не будет отката и закрытия гэпа, то дальнейший рост может получить ускорение. Ближайшая цель роста - локальный нисходящий тренд на 1670. Выше сопротивление на 1685. Пробой этих уровней открывает путь к максимумам на 1700, но пока годовые хаи не обновлены, формально продолжается консолидация.
Фон на утро позитивный. Американские индексы замедлили снижение и сформировали отскок. По итогу торгов индекс DJ 0,12%, SP500 +0,37%, NASDAQ +0,41%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,52%. Нефть марки WTI дорожает на 0,72%, баррель стоит $89,46. Пара EUR/USD укрепляется на 0,24% уровень 1,329. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,52%, Шанхайский SSE -1%, Hang Seng +0,28%.
Уралкалий: Быки не сдаются
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,43%. Закрытие на 200,1.
Шестой день безудержного роста наблюдали инвесторы на вчерашних торгах в бумагах Уралкалия. Негативная внешняя конъюнктура не стала препятствием для новых побед покупателей, не смотря на резкий рывок вниз на старте сессии. Напор медведей сдержала поддержка на 195,7 отскок от которой собственно и привел к текущим результатам. В итоге на дневном таймфрейме продавцы так и не получили сигналов к активным продажам, но некоторое слабое утешение прослеживается на часовом графике, где заметно некоторое расхождение в динамике цены и осцилляторов. В плане дальнейших перспектив внизу ближайшие цели все те - поддержка на 195,7, диапазон 189,3-191,3 и вплоть до верхней границы боковика на 183,5. В то же время пробой сопротивления на 204 в районе, которого проходит 50%-ый коррекционный уровень по Фибоначчи (к нисходящей волне 2008 года), может вылиться в полноценный отыгрыш потенциала сформированного накануне флага на 212,5 руб. (по длине флагштока).
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,4%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,7%, Nikkei и Hang Seng растут на 0,5% и 0,2% соответственно, SSE теряет 1,2%.
Сопротивления: 202/204/212,5
Поддержки: 189,3/191,3/195,7
РусГидро: Из крайности в крайность
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.76% до 1.621
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,12%), S&P500 (0,37%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,5%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,30 за баррель.
РусГидро в последнее время кидается из крайности в крайность, то есть из одного тренда в другой. Такое поведение обосновывается сильной волатильностью бумаги. Вчера, к слову, цена снова пробила локальный восходящий бычий тренд.
На утро внешний фон складывается умеренно позитивный. Открытие бумаги ожидается движением вверх. Далее РусГидро попытается протестировать пробитый уровень на 1,64, где, кстати, неподалеку проходит очередное сопротивление, с которым сегодня возможно бумага также будет бороться. Пробой этого уровня снова вернет РГ в бычье русло. Тем более, это сопротивление опять же можно рассматривать как формацию "флаг". Однако если сопротивление устоит, РусГидро имеет потенциал вернуться на уровень 1,595.
Сопротивления - 1,64 / 1,70 / 1,74
Поддержки -1,62 / 1,595 / 1,55
Сургутнефтегаз: Коррекция увела слишком глубоко
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 1,73%. Закрытие на 29,98.
В среду Сургутнефтегаз продолжил снижение. Первая половина торговой сессии, как и ожидалось, прошла в диапазоне на новых уровнях, но под закрытие Сургут пробил поддержку на 30,37. Медведи вернулись на волне общерыночного падения, шедшего наперекор нейтральному внешнему фону. С утра эта самостоятельность обернется гэпом вверх на открытии и возвратом выше уровня 30,37.
Дальнейшее движение под вопросом. Индекс ММВБ готов завершить коррекцию и продолжить рост, но техническая картина в Сургуте менее оптимистична. На пути к новой волне роста бумага отстоится в боковике.
Фон на утро позитивный. Американские индексы замедлили снижение и сформировали отскок. По итогу торгов индекс DJ 0,12%, SP500 +0,37%, NASDAQ +0,41%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,52%. Нефть марки WTI дорожает на 0,72%, баррель стоит $89,46. Пара EUR/USD укрепляется на 0,24% уровень 1,329. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,52%, Шанхайский SSE -1%, Hang Seng +0,28%.
Сопротивления: 30,2/30,37/30,74/30,9/31,2
Поддержки: 29,96/29,71
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,58% закрытие на 170000
На вечерней торговой сессии: +0,66% закрытие на 171190
В среду ожидаемая коррекция от волны роста дала сигнал о скором завершении. Продажи шли слабо, поводы для снижения чисто технические. Базой для отскока и нижней границей консолидационного диапазона выступил уровень 170000 (ФИБО уровень 23,6% от волны роста).
В четверг открытие прошло вверх на уровне 172700, далее по ходу торгов RIZ0 может откатиться ниже к поддержке на 172000. Далее движение вверх может получить продолжение с целью на 174000. В целом продолжается консолидации, новая волна роста маловероятна, пока над рынком нависает угроза повышения ставки ЦБ Китаем на этих выходных.
Фон на утро позитивный. Американские индексы замедлили снижение и сформировали отскок. По итогу торгов индекс DJ 0,12%, SP500 +0,37%, NASDAQ +0,41%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,52%. Нефть марки WTI дорожает на 0,72%, баррель стоит $89,46. Пара EUR/USD укрепляется на 0,24% уровень 1,329. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,52%, Шанхайский SSE -1%, Hang Seng +0,28%.
Сопротивление: 172000/173000/175000
Поддержка: 170500/168400/166400/164400
ПУЛЬС РЫНКА: Европейские площадки пытаются восстановиться после распродаж среды
Европейские площадки пытаются восстановиться после распродаж среды. Поводом для оптимизма послужила позитивная динамика торгов в Штатах и Азии. Американские игроки вдохновились решением президента Обамы о продлении налоговых льгот, а в Азии основными рост-мейкерами выступили статистика по рынку труда в Австралии и прогнозы правительства Японии по ВВП в III квартале. Европейские площадки, включая российские вчера серьезно просели, а сегодня пытаются компенсировать разницу с более успешной Америкой. Основные индексы Старого света в первые полчаса торгов растут в пределах 0,5-0,9%.
Российские площадки на открытии показали темпы в +1% и более, подгоняемые ценами на нефть и металлы. Через час торгов темпы немного замедлились, но оптимизм не угас. В лидерах рынка сырьевой сегмент – Газпром +0,65% и Норильский никель +1,1%.
ХОД ТОРГОВ на 11:30 мск
Индекс ММВБ – повышение на 0,68% до 1661,4 пункта
Индекс РТС – повышение на 0,82% до 1708,2 пункта
Однако не все так гладко – Лукойл (-0,9%) так и остался в минусовой зоне, в ОГК-1 (-2,6%) коррекция после вчерашнего роста более чем на 5%. Сегодня Лукойл начинает размещение конвертируемых облигаций на $1,5 млрд со сроком обращения до июля 2015г., ставка купона 2,5-3% годовых
В минусе банковский и телекоммуникационный секторы. В первом минусуют «мелкие» банки, гранды остаются на плаву – Сбербанк +0,6% и Банк ВТБ +0,3%. Вчера глава российского Цбвчера заявил, что не возражает против продажи госпакетов двух крупнейших госбанков РФ, Сбербанка и ВТБ, одновременно в один год при хороших рыночных условиях.
Статистика из Европы вышла разнонаправленной, но пока не изменила настроения участников торговой сессии
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – торговый баланс Великобритании
В 15.00 мск - Банк Англии озвучит свою позицию по размеру процентной ставки
В 16.30 мск - отчет о количестве заявок на пособие по безработице
В 18.00 мск - товарные запасы на складах оптовой торговли в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Несколько дней динамика торгов на московских площадках определялась исключительно внутренними факторами, но в предстоящие дни на передний план вновь выйдет внешняя конъюнктура – в основном негативная. Больше всего рынок встревожило решение Китая опубликовать сводку макроэкономических показателей за ноябрь, включая данные по инфляции, раньше запланированной до того даты, в субботу. Инвесторы сходятся на том, что китайские власти готовы сообщить миру плохие новости, возможно, о повышении процентных ставок, и хотят дать рынку и своим чиновникам 48 часов, – рынку, чтобы переварить, а чиновникам – чтобы объяснить это решение. Если показатели роста окажутся достаточно высокими, инвесторы быстро забудут о повышении ставок. Однако пока ситуация не прояснилась тем или иным образом, все развивающиеся рынки, особенно зависящие от поставок сырья в Китай, будут находиться в состоянии тревоги. В сущности, многие крупные инвестиционные фонды уже начинают сворачивать операции перед праздниками, так что следует ожидать снижения торговых оборотов и усиления волатильности, основным фактором которой станет новостной фон.
Вчера московским биржам не удалось удержаться на высотах, взятых утром, поскольку опасения по поводу повышения процентных ставок в Китае обвалили мировые рынки. Индекс ММВБ завершил сессию на дневном минимуме, снизившись на 1,6% до 1 650 пунктов. Индекс РТС также упал ниже отметки 1 700 пунктов – до 1 694 пунктов. Индекс IOB закрылся снижением на 2% – и «НОВАТЭК», и розничные, и металлургические компании сдали назад после поступательного движения предыдущих дней. Объемы торгов во всех случаях были низкими. «НОВАТЭК» подешевел на 4,2%, «Магнит», у которого отлично шли дела в предыдущие дни, упал в цене на 6,8%, Евраз – на 1,5%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Техническая коррекция подходит к концу, но на горизонте негатив из Китая
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,57% 1650,08
Индекс РТС упал на 1,6% до 1694,30
О главном:
Российский рынок в последние дни живет своей жизнью, опережая внешний фон. Если в понедельник на нейтральном фоне индекс ММВБ обновлял максимумы, то в среду опять же на нейтральном фоне шло уверенное снижение. Активность участников выросла, при этом сильных фундаментальных новостей и статистики не выходит. Спекулянты раскачивают рынок, размашисто обрабатывая технические цели.
Старт торгов в среду прошел на фоне снижения американских индексов накануне и умеренной коррекции по нефти и сырью на фоне усилившегося доллара. Но падение было быстро выкуплено, к 11:00 мск индекс ММВБ вернулся в зеленую зону и штурмовал 1685. Далее пошла раскорреляция, если Европы и американские фьючерсы уверенно шли вверх, то российский рынок стал снижаться, ускорив падение под закрытие.
Ложкой дегтя, на которую в основном отреагировал российский рынок, стало заявление представителей Китайского ЦБ. Вместе с запущенной программой QE2 и разговорами о ее увеличении сверх 600 млрд. Под ударом оказываются держатели американского долга. Реакция КНР не заставила себя ждать, член комитета по монетарной политике ЦБ Китая Ли Даокуй сделал резкие заявления: «Бюджетные проблемы США гораздо более серьезны, чем в Европе. В течение года или двух, когда ситуация с дефицитом бюджетов в ЕС стабилизируется, внимание рынков вновь сосредоточится на Америке». Такой пессимизм Китая с его валютными резервами в $2,64 трлн. может серьезно ухудшить ситуацию на рынке госдолга США.
Расхождение доходности трежерис и динамики фондовых рынков повышает неопределенность, но, тем не менее, потенциал для роста сохраняется - макроэкономические проблемы могут быть забыты под напором новой ликвидности.
Заводилой, как на росте, так и на падении стал любимец спекулянтов Сбербанк, бумага хорошо шла как вверх (были обновлены двухлетние максимумы), так и вниз (пробиты минимумы вторника). По итогу Сбер потерял 2,51% и откатился к уровню 104,9.
Среди отраслей в аутсайдерах оказались нефтегазовые компании. Снижение шло широким фронтом: Лукойл - 2,01%, Роснефть -1,68%, Газпром -1,06%.
Металлургия, также бывшая драйвером роста, несильно отстала на снижении от аутсайдеров. Акции ГМК Норильский Никель потеряли 1,98%, Полюс Золото -2,29%. Северсталь медведи обошли стороной, бумага без особого повода выросла на 2% на падающем рынке.
Утренний фон в четверг позитивный, американские индексы не стали ускорять снижение, закрылись в зеленой зоне и проигнорировали резкие заявление представителей китайского ЦБ. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,61%. Пара EUR/USD прибавляет 0,37% уровень 1,33. Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,66% баррель стоит $91,5.
В целом, неделя небогата на сильную макроэкономическую статистику, влияние будут оказывать и данные из Европы и Китая. В четверг публикуются данные по недельным обращениям за пособиями по безработице и запасам на складах оптовой торговли. Отдельно стоит отметить напряжение в Азии, связанное с ожиданиями публикации в конце недели решения Народного Банка Китая по ставкам. После переноса времени публикации данных по месячной инфляции с понедельника на субботу вероятность повышения ставки очень высока.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 09 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
АФК "Система" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за III квартал и 9 месяцев 2010 года.
Пройдет пресс-конференция, посвященная подведению финансовых итогов АФК "Система".
Пройдет интернет-конференция на тему: "Развитие региональной сбытовой сети ОАО АНК "Башнефть".
ОАО "Аптечная сеть 36,6" объявит неаудированные финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2010 года, а также предварительные итоги деятельности компании за третий квартал 2010 года.
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 4 декабря Прогноз: 427 000 Предыдущее значение: 436 000.
18:00 мск - США - Товарные запасы на складах оптовой торговли - октябрь Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 1,5%.
Сбербанк, Ключевым событием станет выход из диапазона 104,4–106,4
Значение на закрытии: 104,67 руб. Изменение: -2,51%.
Довольно негативная внешняя конъюнктура, сложившаяся к открытию вчерашней сессии и обусловленная фиксацией в сырьевых активах, не смогла в моменте оказать серьезного влияния на котировки акций Сбербанка. Обозначенный ключевой уровень поддержки на 104,6 выстоял, давая повод быкам отправить цены на новые максимумы, с чем собственно они благополучно справились. Однако до 3-хлетних экстремумов дотянуть не удалось, фиксация началась уже у верхней границы расширенного восходящего канала, и к концу сессии вылилась в полноценную коррекционную волну в рамках данного краткосрочного up-тренда. Уже сегодня цены могут вернуться к сопротивлению на 106,4, чему способствует восстановление цен на нефть, вызванное позитивными данными о снижении запасов нефти в США (факт. -3,819 млн. барр, прогноз -1,4 млн. барр.) и положительное завершение торгов на Wall Street, но пробой данного сопротивления теперь вызывает несколько больше вопросов, ввиду получения медвежьих сигналов по осцилляторам на дневном таймфрейме. В этом плане важнейшим уровнем является поддержка на 104,4, пробой которой может запустить развитие негативного сценария.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,4%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, Nikkei и Hang Seng растут на 0,4% и 0,3% соответственно, SSE теряет 0,7%.
RSI нейтрально
Сопротивления: 107,5/108,3/109,5
Поддержки: 106,4/104,4/105/103/
Лукойл: Первая волна снижения заканчивается, можно попробовать сыграть в отскок
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА корректируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) приближается к зоне перепроданности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1800 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1830 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1770 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 2,01% - 1779,49 рублей. Лукойл на вчерашних торгах с открытия предпринял попытку немного порасти, сил хватило до 1830, после чего продажи возобновились и бумага устремилась к диапазону 1800-1790. Ближе к закрытию продажи усилились, что позволило уйти ниже диапазона, минимум был зафиксирован 1775. Наша цель первой волны снижения была отработана, что дает возможность подумать о завершении первой волны и появившейся спекулятивной идеи сыграть в отскок. Особенно это будет актуально для тех игроков, которые не успели прокатиться на новогоднем ралли, по сути, в этом году это будет последняя возможность. Сильная поддержка располагается в районе 1760.
Внешний фон также показывает признаки стабилизации, что может вылиться в общий отскок. Промышленные металлы на вчерашних торгах уже продемонстрировали сильный рост.
Ближе к выходным стоит обратить внимание на Китай. Появилась информация, что Китай в субботу собирается в очередной раз повысить ставку.
На первой полосе издания China Securities Journal говорится, что выходные представляют удобное окно для повышения ставки, которое станет уже вторым с 2007 года после неожиданного подъема два месяца назад. Повышение ставки также может послужить подтверждением объявленных на прошлой неделе намерений Пекина перейти к осторожной денежно-кредитной политике с «подходяще мягкого» подхода последних двух лет. В газете говорится, что время для ужесточения монетарной политики подходящее: в понедельник будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) в Китае, который, как ожидается, укажет на повышение инфляционного давления.
Сегодня SP торгуется 1237,2. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,5%. Китай растет 0,3%.
ГМК Нор.Никель, От ворот поворот...
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,98%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6479,00 рублей.
НорНикель перестал расти. Чего собственно и стоило ожидать. Постоянно эта волна роста продолжаться не могла. Бумага технично отработала среднесрочный восходящий тренд в районе 6750 и после еще одного тестирования благополучно стала откатываться назад. На падении ГМК также скор, как и на подъеме. Но это привычно для него. Цена пробила поддержку на 6550 и устремилась в район 6500. Но и это может не пределом для НорНикеля. Цена способна и на большее - снизиться до 6350. Для такой волатильной бумага, как ГМК - это пара пустяков. Вот и накануне НорНикель опережает рынок на падении. Но сегодня с открытия бумага наверстает часть потерь. Однако оставит после себя заметный гэп, к которому цена может направиться в течение дня.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов восстановили позиции. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в плюсе почти на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6550, 6700, 6750, 6800
Ближайшие поддержки - 6350, 6180
Северсталь: и один в поле воин
Значение на закрытии: 504,7 руб. Изменение: +2%.
Акции Северстали в прошедшую среду завершили торги существенным приростом капитализации, чего нельзя сказать об остальных представителях металлургической отрасли, индекс которой MICEX M&M снизился на 1,27%. Позитивным моментом здесь стала новость о 40%-ом повышении цен на автопрокат с 2011 года и восстановление котировок промышленных металлов, в частности цены на медь обновили исторические максимумы, превысив отметку в $9100 за тонну. В итоге бумаги российского сталелитейщика не остались в стороне от этих событий показав новый 2-хлетний максимум на уровне 508,55 руб. Между тем в техническом плане значимых сигналов к продажам медведи по-прежнему не получили, не смотря на то, что осцилляторы на дневном таймфрейме дрейфуют в зоне перекупленности. Некоторые признаки дивергенции наблюдаются на более малых таймфреймах, но подтверждения они не получают.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,4%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, Nikkei и Hang Seng растут на 0,4% и 0,3% соответственно, SSE теряет 0,7%.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 520/508,8
Поддержки: 490/484/474,5/
Газпром: Медведи упустили свой шанс
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1.06% до 190.90
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,12%), S&P500 (0,37%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,5%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,30 за баррель.
В Газпроме на прошлой сессии шла ожесточенная борьба за сформированную формацию "голова-плечи", но фаворит так и не определился. Фактически медведи уже готовы были нажать на спусковой крючок, провалив бумагу за уровень 190,40, но быки тут же выкупали Газпром от поддержки, рассчитывая на продолжение Новогоднего ралли или, как минимум, на обновление годового максимума.
Газпром за последние два дня неплохо скорректировался и соответственно выпустил пар. Вместе с этим стоит отметить то нежелание, с которым бумага снижалась. Быки пользовались любым моментом и тут же выкупали акцию, не давая сильно проваливаться. Исходя из этого, можно предположить, что Газпром сегодня снова попытается заметно дернуться вверх с целью обновить годовой максимум. Однако для этого сначала необходимо расквитаться с локальной медвежьей техникой, а именно с сопротивлением на 192. Пробой этого уровня может дать очередной импульс бумаге.
Сопротивления - 192 / 196,90 / 200
Поддержки - 190,40 / 190 / 185,50 / 193
ПолюсЗолото: Фиксировались по факту
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 2,29%. Закрытие на 1880.
Значительной части инвесторов приковали к себе внимание на прошедших торгах акции Полюс Золото, что прежде всего было связанно с долгожданным разрешением ситуации с бывшими владельцами KazakhGold. Так, стало известно, что Полюс Золото и Асаубаевы заключили соглашение, в соответствии с которым сама компания останется в собственности у Полюса, а производственные предприятия будут выкуплены Асаубаевыми за $509 млн. Данная новость подняла котировки российского золотодобытчика к 30-месячным максимумам, однако цена так и не добралась до отметки в 2000 руб., не дотянув всего 3 рубля. Мощная волна фиксаций по факту выхода новости отбросила котировки к первому коррекционному уровню по Фибоначчи на 23,6%, который в моменте был проколот, но удержать своего преимущества медведи не смогли. Падение сопровождалось и значительным падением цен на золото, которые в течение двух дней рухнули с исторических максимумов $1430 до трендовой линии восходящего канала доминирующего с августа на $1375. Между тем на дневном таймфрейме кривые стохастика развернулись вблизи зоны перекупленности и пересеклись указывая направление вниз. На часовом же таймфрейме осцилляторы пока не вошли в зону перепроданности, оставляя медведям простор для дальнейших действий.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,4%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,6%, Nikkei и Hang Seng растут на 0,4% и 0,3% соответственно, SSE теряет 0,7%.
Сопротивления: 2000/1962/1900
Поддержки: 1880/1830/1813
ВТБ, От восходящего тренда ненадолго вверх
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,02%. К закрытию акции банка стоили 10,19 копейки.
ВТБ после отскока от поддержки среднесрочного восходящего тренда с конца августа от 10,1 в район 10,5 снова направился вниз, возвращаясь к этому тренду. Сегодня с открытия бумага снова поднимется в район 10,35-10,40, откуда продавцы могут опять напомнить о себе.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов восстановили позиции. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,3 / 10,1 / 10,00 / 9,9
Роснефть: Замаячила "голова-плечи"
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1.68% до 220.28
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,12%), S&P500 (0,37%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,5%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,30 за баррель.
Роснефть, как и ожидалось, снова вернулась за пробитый ранее долгосрочный нисходящий тренд от 2009 года, но вот выбраться из зоны консолидации 216-219 бумага уже не смогла. Вместе с этим Роснефть, как и Газпром ранее, начала выстраивать формацию "голова-плечи" с пиком на 221,82 и линией шеи на 216,50.
На утро внешний фон вновь складывается на стороне быков, что в свою очередь предоставляет возможность ожидать открытие бумаги движением вверх. Далее Роснефть продолжит обыгрывать ситуацию с вышесказанной медвежьей формацией. Если бумага уйдет выше уровня 220,50, то "голова-плечи" окажется под вопросом и вероятнее всего цена продолжит рост в район 223,50, далее на 224,90. Иначе же Роснефть сформирует второе плечо и после пробоя уровня 216,50 активизирует медвежий сценарий с потенциалом на сильный up-тренд 209.
Сопротивления - 220,50 / 223,50 / 224,90
Поддержки - 216,50 / 215 / 209
Индекс ММВБ: Захлопнется ли ловушка для медведей?
В среду индекс ММВБ упал на 1,57%, закрытие прошло на уровне 1650,8.
В среду индекс продолжил коррекцию, игнорируя нейтральный внешний фон. Открытие прошло вниз, но было сразу выкуплено. Во второй половине торговой сессии медведи снова вернулись и на этот раз смогли продавить индекс ММВБ ниже поддержки на 1660. В целом коррекция пока носит чисто технический характер, панических продаж не наблюдается. Многие трейдеры используют откат, как возможность перезайти в ралли по более дешевым целям.
Утренний фон поддерживает открытие гэпом вверх, ближайшее сопротивление на 1660. Закрытие на дневных минимумах накануне и открытие гэпом вверх сегодня создает ловушку для медведей. Если после открытия не будет отката и закрытия гэпа, то дальнейший рост может получить ускорение. Ближайшая цель роста - локальный нисходящий тренд на 1670. Выше сопротивление на 1685. Пробой этих уровней открывает путь к максимумам на 1700, но пока годовые хаи не обновлены, формально продолжается консолидация.
Фон на утро позитивный. Американские индексы замедлили снижение и сформировали отскок. По итогу торгов индекс DJ 0,12%, SP500 +0,37%, NASDAQ +0,41%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,52%. Нефть марки WTI дорожает на 0,72%, баррель стоит $89,46. Пара EUR/USD укрепляется на 0,24% уровень 1,329. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,52%, Шанхайский SSE -1%, Hang Seng +0,28%.
Уралкалий: Быки не сдаются
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,43%. Закрытие на 200,1.
Шестой день безудержного роста наблюдали инвесторы на вчерашних торгах в бумагах Уралкалия. Негативная внешняя конъюнктура не стала препятствием для новых побед покупателей, не смотря на резкий рывок вниз на старте сессии. Напор медведей сдержала поддержка на 195,7 отскок от которой собственно и привел к текущим результатам. В итоге на дневном таймфрейме продавцы так и не получили сигналов к активным продажам, но некоторое слабое утешение прослеживается на часовом графике, где заметно некоторое расхождение в динамике цены и осцилляторов. В плане дальнейших перспектив внизу ближайшие цели все те - поддержка на 195,7, диапазон 189,3-191,3 и вплоть до верхней границы боковика на 183,5. В то же время пробой сопротивления на 204 в районе, которого проходит 50%-ый коррекционный уровень по Фибоначчи (к нисходящей волне 2008 года), может вылиться в полноценный отыгрыш потенциала сформированного накануне флага на 212,5 руб. (по длине флагштока).
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,4%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,7%, Nikkei и Hang Seng растут на 0,5% и 0,2% соответственно, SSE теряет 1,2%.
Сопротивления: 202/204/212,5
Поддержки: 189,3/191,3/195,7
РусГидро: Из крайности в крайность
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.76% до 1.621
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,12%), S&P500 (0,37%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,4%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,5%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,30 за баррель.
РусГидро в последнее время кидается из крайности в крайность, то есть из одного тренда в другой. Такое поведение обосновывается сильной волатильностью бумаги. Вчера, к слову, цена снова пробила локальный восходящий бычий тренд.
На утро внешний фон складывается умеренно позитивный. Открытие бумаги ожидается движением вверх. Далее РусГидро попытается протестировать пробитый уровень на 1,64, где, кстати, неподалеку проходит очередное сопротивление, с которым сегодня возможно бумага также будет бороться. Пробой этого уровня снова вернет РГ в бычье русло. Тем более, это сопротивление опять же можно рассматривать как формацию "флаг". Однако если сопротивление устоит, РусГидро имеет потенциал вернуться на уровень 1,595.
Сопротивления - 1,64 / 1,70 / 1,74
Поддержки -1,62 / 1,595 / 1,55
Сургутнефтегаз: Коррекция увела слишком глубоко
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 1,73%. Закрытие на 29,98.
В среду Сургутнефтегаз продолжил снижение. Первая половина торговой сессии, как и ожидалось, прошла в диапазоне на новых уровнях, но под закрытие Сургут пробил поддержку на 30,37. Медведи вернулись на волне общерыночного падения, шедшего наперекор нейтральному внешнему фону. С утра эта самостоятельность обернется гэпом вверх на открытии и возвратом выше уровня 30,37.
Дальнейшее движение под вопросом. Индекс ММВБ готов завершить коррекцию и продолжить рост, но техническая картина в Сургуте менее оптимистична. На пути к новой волне роста бумага отстоится в боковике.
Фон на утро позитивный. Американские индексы замедлили снижение и сформировали отскок. По итогу торгов индекс DJ 0,12%, SP500 +0,37%, NASDAQ +0,41%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,52%. Нефть марки WTI дорожает на 0,72%, баррель стоит $89,46. Пара EUR/USD укрепляется на 0,24% уровень 1,329. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,52%, Шанхайский SSE -1%, Hang Seng +0,28%.
Сопротивления: 30,2/30,37/30,74/30,9/31,2
Поддержки: 29,96/29,71
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,58% закрытие на 170000
На вечерней торговой сессии: +0,66% закрытие на 171190
В среду ожидаемая коррекция от волны роста дала сигнал о скором завершении. Продажи шли слабо, поводы для снижения чисто технические. Базой для отскока и нижней границей консолидационного диапазона выступил уровень 170000 (ФИБО уровень 23,6% от волны роста).
В четверг открытие прошло вверх на уровне 172700, далее по ходу торгов RIZ0 может откатиться ниже к поддержке на 172000. Далее движение вверх может получить продолжение с целью на 174000. В целом продолжается консолидации, новая волна роста маловероятна, пока над рынком нависает угроза повышения ставки ЦБ Китаем на этих выходных.
Фон на утро позитивный. Американские индексы замедлили снижение и сформировали отскок. По итогу торгов индекс DJ 0,12%, SP500 +0,37%, NASDAQ +0,41%. С утра фьючерсы на SP500 растут на 0,52%. Нефть марки WTI дорожает на 0,72%, баррель стоит $89,46. Пара EUR/USD укрепляется на 0,24% уровень 1,329. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,52%, Шанхайский SSE -1%, Hang Seng +0,28%.
Сопротивление: 172000/173000/175000
Поддержка: 170500/168400/166400/164400
ПУЛЬС РЫНКА: Европейские площадки пытаются восстановиться после распродаж среды
Европейские площадки пытаются восстановиться после распродаж среды. Поводом для оптимизма послужила позитивная динамика торгов в Штатах и Азии. Американские игроки вдохновились решением президента Обамы о продлении налоговых льгот, а в Азии основными рост-мейкерами выступили статистика по рынку труда в Австралии и прогнозы правительства Японии по ВВП в III квартале. Европейские площадки, включая российские вчера серьезно просели, а сегодня пытаются компенсировать разницу с более успешной Америкой. Основные индексы Старого света в первые полчаса торгов растут в пределах 0,5-0,9%.
Российские площадки на открытии показали темпы в +1% и более, подгоняемые ценами на нефть и металлы. Через час торгов темпы немного замедлились, но оптимизм не угас. В лидерах рынка сырьевой сегмент – Газпром +0,65% и Норильский никель +1,1%.
ХОД ТОРГОВ на 11:30 мск
Индекс ММВБ – повышение на 0,68% до 1661,4 пункта
Индекс РТС – повышение на 0,82% до 1708,2 пункта
Однако не все так гладко – Лукойл (-0,9%) так и остался в минусовой зоне, в ОГК-1 (-2,6%) коррекция после вчерашнего роста более чем на 5%. Сегодня Лукойл начинает размещение конвертируемых облигаций на $1,5 млрд со сроком обращения до июля 2015г., ставка купона 2,5-3% годовых
В минусе банковский и телекоммуникационный секторы. В первом минусуют «мелкие» банки, гранды остаются на плаву – Сбербанк +0,6% и Банк ВТБ +0,3%. Вчера глава российского Цбвчера заявил, что не возражает против продажи госпакетов двух крупнейших госбанков РФ, Сбербанка и ВТБ, одновременно в один год при хороших рыночных условиях.
Статистика из Европы вышла разнонаправленной, но пока не изменила настроения участников торговой сессии
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter