10 декабря 2010 РБК
Торги акциями в Европе в пятницу, 10 декабря, открылись преимущественно повышением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей. Однако в течение сессии котировки оставались вблизи достигнутых уровней, так как игроки не решались на активные действия и предпочли занять выжидательную позицию перед выходными. Основные опасения у инвесторов вызывало возможное повышение процентных ставок Китая, которое может произойти уже в ближайшие дни. В первой половине дня появилась новость о том, что Народный банк Китая в шестой раз в 2010г. повысил требования к резервам депозитов местных банков. Решение вступает в силу 20 декабря с.г.: норма резервирования повышена еще на 0,5 процентного пункта. Однако существенной реакции на поступившую новость не произошло, и европейские фондовые индексы до конца дня продолжали демонстрировать боковую динамику. Лучше других смотрелись горнодобывающие компании, в то время как в акциях банков продолжалась фиксация прибыли. По итогам сессии французский индекс CAC 40 снизился на 0,02% и составил 3857,35 пунктов. Германский DAX вырос на 0,6% - до отметки 7006,17 пункта, британский FTSE 100 на 0,09% - до 5812,95 пункта.
Котировки бумаг BASF Group поднялись на 0,30%. Немецкий химический концерн завершил покупку производителя специальных химикатов - компании Cognis Holding GmbH за 3,1 млрд евро. Как сообщается, транзакция успешно завершилась накануне, 9 декабря. При этом стоимость самого предприятия составила 700 млн евро. По словам председателя совета директоров BASF Юргена Хамбрехта, существующие технологии и продуктовая линейка обеих компании отлично дополняют друг друга. В материалах BASF также отмечается, что Cognis будет полностью интегрирован в бизнес немецкого химического концерна. Для этого планируется разработать специальный план присоединения компании, который будет завершен в I квартале 2011г., а завершение процесса структурной интеграции намечено на конец 2011г.
Акции ВР подешевели на 0,09%. Компания BP Plc вновь отложила начало глубоководного бурения на шельфе Ливии. На этот раз компания перенесла бурильные работы "по техническим причинам" уже на следующий, 2011г. Компания проводит смену буровых установок, при этом в 2011г. работы будут проводиться как у побережья Ливии, так и на материковой части страны. Ранее ожидалось, что работы начнутся в ноябре 2010г. В британской нефтяной компании также подчеркнули, что ВР "извлекла урок" из катастрофы в Мексиканском заливе и теперь использует технологии, обеспечивающие повышенную безопасность в ходе операционной деятельности.
Акции ENI SpA повысились на 0,25%. Итальянская нефтегазовая компания договорилась о покупке компании Minsk Energy Resourses. В результате она станет оператором трех лицензионных участков по разработке сланцевого газа в польской части Балтийского бассейна. Бассейн площадью в 1967 кв. км находится в северо-восточной части Польши. Операции по бурению шести газовых скважин начнутся в 2011г. Бассейн представляет исключительный интерес для ENI, так как это будут ее первые активы в секторе нетрадиционного природного газа. За счет собственного сланцевого газа Польша надеется снизить свою зависимость от импорта традиционного природного газа, основную часть которого закупает у российского "Газпрома". В общей сложности около 70% газа Польши поступают в страну за счет импорта.
Промышленные цены в Великобритании в ноябре 2010г. повысились на 3,9% по сравнению с ноябрем 2009г. Об этом сообщил служба новостей РБК со ссылкой на опубликованный в пятницу отчет Национального статистического бюро Великобритании. Аналитики ожидали роста показателя на 4%. По сравнению с октябрем 2010г. промышленные цены в Великобритании за минувший месяц выросли на 0,3%.
Объем промышленного производства во Франции в октябре 2010г. снизился на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу. Такие данные представило в пятницу национальное статистическое бюро Франции Insee. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3% в месячном исчислении. По уточненным данным, объем промышленного производства во Франции в сентябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,1%, как и сообщалось ранее.
В секторе ADR российских компаний продолжается боковая динамика
Торги ADR российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу, 10 декабря 2010г. начались небольшим снижением котировок, которое вскоре было отыграно. Активность игроков несколько снизились, и в течение дня заметной динамики не наблюдалось на фоне разнонаправленного движения российских и европейских биржевых индикаторов. Цены на нефть чуть скорректировались, но по-прежнему удерживались выше уровня 90 долл./барр. В отдельных бумагах игроки продолжали фиксировать полученную прибыль, что негативно отразилось на котировках. По итогам торгов индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, вырос на 0,07% и завершил день на отметке 954,61 пункта.
GDR X5 Retail Group опустились на 0,25%. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило рейтинги X5 Retail Group в список на пересмотр с возможностью понижения в связи с объявленной сделкой по покупке ТД "Копейка". Moody's пересмотрит корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта X5, которые находятся на уровне B1. Помещение рейтингов X5 в список на пересмотр с возможным понижением последовало за объявлением компании о сделке по приобретению 100% ОАО "Торговый дом "Копейка" за 51,5 млрд руб. (1,66 млрд долл.), включая чистый долг сети в размере, не превышающем 16,5 млрд руб., отмечается в сообщении Moody's. Рейтинговое агентство объясняет свое решение масштабом сделки, а также тем фактом, что покупка будет профинансирована за счет заемных средств.
Стоимость ADR "Полюс золота" упала на 4,84%. Акционер ОАО "Полюс золото" - группа ОНЭКСИМ разместила на рынке 2,875 млн ADR золотопроизводящей компании по 35 долл. на общую сумму 100,6 млн долл. При этом спрос на бумаги в несколько раз превысил предложение.
ОАО "Северсталь" и индийская государственная горнодобывающая корпорация NMDC подписали меморандум о создании совместного предприятия, которое построит в штате Карнатака на юге Индии сталелитейное предприятие. Мощность завода составит 2 млн т в год. СП "Северстали" и NMDC также учредит подразделение по добыче коксующегося угля в России и подразделение по добыче железной руды в Индии. Котировки бумаг "Северстали" поднялись на символические 0,06%.
Расписки ГМК "Норильский никель" подорожали на 3,4%. Аналитики Банка Москвы повысили целевой уровень цен по акциям "Норникеля". Цены на основные производимые "Норильским никелем" цветные металлы продолжают расти и в некоторых случаях (медь, палладий) уже превосходят докризисные уровни. Аналитики Банка Москвы ожидают, что котировки основных металлов останутся высокими еще достаточно долго, что позволит "Норильскому никелю" демонстрировать большие свободные денежные потоки. "Мы пересмотрели свою финансовую модель "Норильского никеля" с учетом новых прогнозов цен на металлы, увеличения рисков, связанных с конфликтом акционеров, последних операционных и финансовых результатов компании и изменения прогнозного периода. В результате наша оценка целевой стоимости акций компании была увеличена со 197 долл. за бумагу на конец 2010г. до 250 долл. на конец 2011г., что соответствует рекомендации "покупать" с потенциалом роста к целевой цене для локальных бумаг менее 20%", - заключили аналитики Банка Москвы.
Бумаги ММК подешевели на 0,83%. Чистая прибыль комбината по МСФО за III квартал 2010г. составила 43 млн долл., что на 18,9% ниже, чем показатель за II квартал 2010г. на уровне 53 млн долл. Объем продаж ММК по МСФО за III квартал 2010г. составил 2,055 млрд долл., что на 0,6% ниже аналогичного показателя за II квартал 2010 г., зафиксированный на уровне 2,068 млрд долл. Показатель EBITDA составил 388 млн долл. (-11,2%). Представленные результаты в целом оказались хуже прогнозов аналитиков.
В начале сессии в Нью-Йорке бумаги МТС подешевели на 1,53%. Совет директоров компании одобрил приобретение 100% долей в ООО "Система Телеком" у АФК "Система".Сумма сделки составляет 11,59 млрд руб. (379,01 млн долл.). МТС также возьмет на себя долговые обязательства на общую сумму 1,80 млрд руб. (58,93 млн долл.), которые включают долговые обязательства "Системы Телеком" на сумму 1,35 млрд руб. (44,04 млн долл.) перед дочерними компаниями МТС
Марина Мазина
Технический postmarket: Индексам не удается взять сопротивления
В пятницу, 10 декабря, ситуация на российском рынке продолжала развиваться в умеренно пессимистичном ключе. Коррекция реализовывается, но становится все более плоской, чем нисходящей. "Медведи" могут радоваться тому, что превысить максимумы предшествовавших сессий индексу ММВБ не удалось по итогам уже третьей сессии подряд. Зато удалось обновить недельный минимум, и теперь он составил 1646,49 пункта. Попытки закрепиться выше уровня сопротивления (3) "быки" по-прежнему не оставляют, но вот выглядят эти попытки все менее убедительно.
Индекс РТС компанию ММВБ не составил и сумел незначительно вырасти благодаря подешевевшему доллару. Поход к нижней границе консолидационного диапазона (1-2) пока пришлось вновь отложить. С учетом того, что значение индекса РТС продолжает колебаться в середине этого диапазона, последующее движение может оказаться как восходящим, так и нисходящим, и технической картины при этом не изменит. В складывающейся ситуации будет иметь смысл играть на пробой уровней сопротивления и поддержки (2) и (1).
Консолидироваться на достигнутых уровнях продолжает и фьючерс на индекс РТС. При этом перекупленность начинает спадать, и еще полутора недель такой "болтанки" в узком диапазоне хватит для того, чтобы "быки" привыкли к текущим ценам и смогли попробовать возобновить агрессивные покупки. Пока уровень сопротивления (3) продолжает стремиться вверх, и котировки за ним явно не успевают.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Котировки бумаг BASF Group поднялись на 0,30%. Немецкий химический концерн завершил покупку производителя специальных химикатов - компании Cognis Holding GmbH за 3,1 млрд евро. Как сообщается, транзакция успешно завершилась накануне, 9 декабря. При этом стоимость самого предприятия составила 700 млн евро. По словам председателя совета директоров BASF Юргена Хамбрехта, существующие технологии и продуктовая линейка обеих компании отлично дополняют друг друга. В материалах BASF также отмечается, что Cognis будет полностью интегрирован в бизнес немецкого химического концерна. Для этого планируется разработать специальный план присоединения компании, который будет завершен в I квартале 2011г., а завершение процесса структурной интеграции намечено на конец 2011г.
Акции ВР подешевели на 0,09%. Компания BP Plc вновь отложила начало глубоководного бурения на шельфе Ливии. На этот раз компания перенесла бурильные работы "по техническим причинам" уже на следующий, 2011г. Компания проводит смену буровых установок, при этом в 2011г. работы будут проводиться как у побережья Ливии, так и на материковой части страны. Ранее ожидалось, что работы начнутся в ноябре 2010г. В британской нефтяной компании также подчеркнули, что ВР "извлекла урок" из катастрофы в Мексиканском заливе и теперь использует технологии, обеспечивающие повышенную безопасность в ходе операционной деятельности.
Акции ENI SpA повысились на 0,25%. Итальянская нефтегазовая компания договорилась о покупке компании Minsk Energy Resourses. В результате она станет оператором трех лицензионных участков по разработке сланцевого газа в польской части Балтийского бассейна. Бассейн площадью в 1967 кв. км находится в северо-восточной части Польши. Операции по бурению шести газовых скважин начнутся в 2011г. Бассейн представляет исключительный интерес для ENI, так как это будут ее первые активы в секторе нетрадиционного природного газа. За счет собственного сланцевого газа Польша надеется снизить свою зависимость от импорта традиционного природного газа, основную часть которого закупает у российского "Газпрома". В общей сложности около 70% газа Польши поступают в страну за счет импорта.
Промышленные цены в Великобритании в ноябре 2010г. повысились на 3,9% по сравнению с ноябрем 2009г. Об этом сообщил служба новостей РБК со ссылкой на опубликованный в пятницу отчет Национального статистического бюро Великобритании. Аналитики ожидали роста показателя на 4%. По сравнению с октябрем 2010г. промышленные цены в Великобритании за минувший месяц выросли на 0,3%.
Объем промышленного производства во Франции в октябре 2010г. снизился на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу. Такие данные представило в пятницу национальное статистическое бюро Франции Insee. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3% в месячном исчислении. По уточненным данным, объем промышленного производства во Франции в сентябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,1%, как и сообщалось ранее.
В секторе ADR российских компаний продолжается боковая динамика
Торги ADR российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу, 10 декабря 2010г. начались небольшим снижением котировок, которое вскоре было отыграно. Активность игроков несколько снизились, и в течение дня заметной динамики не наблюдалось на фоне разнонаправленного движения российских и европейских биржевых индикаторов. Цены на нефть чуть скорректировались, но по-прежнему удерживались выше уровня 90 долл./барр. В отдельных бумагах игроки продолжали фиксировать полученную прибыль, что негативно отразилось на котировках. По итогам торгов индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, вырос на 0,07% и завершил день на отметке 954,61 пункта.
GDR X5 Retail Group опустились на 0,25%. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило рейтинги X5 Retail Group в список на пересмотр с возможностью понижения в связи с объявленной сделкой по покупке ТД "Копейка". Moody's пересмотрит корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта X5, которые находятся на уровне B1. Помещение рейтингов X5 в список на пересмотр с возможным понижением последовало за объявлением компании о сделке по приобретению 100% ОАО "Торговый дом "Копейка" за 51,5 млрд руб. (1,66 млрд долл.), включая чистый долг сети в размере, не превышающем 16,5 млрд руб., отмечается в сообщении Moody's. Рейтинговое агентство объясняет свое решение масштабом сделки, а также тем фактом, что покупка будет профинансирована за счет заемных средств.
Стоимость ADR "Полюс золота" упала на 4,84%. Акционер ОАО "Полюс золото" - группа ОНЭКСИМ разместила на рынке 2,875 млн ADR золотопроизводящей компании по 35 долл. на общую сумму 100,6 млн долл. При этом спрос на бумаги в несколько раз превысил предложение.
ОАО "Северсталь" и индийская государственная горнодобывающая корпорация NMDC подписали меморандум о создании совместного предприятия, которое построит в штате Карнатака на юге Индии сталелитейное предприятие. Мощность завода составит 2 млн т в год. СП "Северстали" и NMDC также учредит подразделение по добыче коксующегося угля в России и подразделение по добыче железной руды в Индии. Котировки бумаг "Северстали" поднялись на символические 0,06%.
Расписки ГМК "Норильский никель" подорожали на 3,4%. Аналитики Банка Москвы повысили целевой уровень цен по акциям "Норникеля". Цены на основные производимые "Норильским никелем" цветные металлы продолжают расти и в некоторых случаях (медь, палладий) уже превосходят докризисные уровни. Аналитики Банка Москвы ожидают, что котировки основных металлов останутся высокими еще достаточно долго, что позволит "Норильскому никелю" демонстрировать большие свободные денежные потоки. "Мы пересмотрели свою финансовую модель "Норильского никеля" с учетом новых прогнозов цен на металлы, увеличения рисков, связанных с конфликтом акционеров, последних операционных и финансовых результатов компании и изменения прогнозного периода. В результате наша оценка целевой стоимости акций компании была увеличена со 197 долл. за бумагу на конец 2010г. до 250 долл. на конец 2011г., что соответствует рекомендации "покупать" с потенциалом роста к целевой цене для локальных бумаг менее 20%", - заключили аналитики Банка Москвы.
Бумаги ММК подешевели на 0,83%. Чистая прибыль комбината по МСФО за III квартал 2010г. составила 43 млн долл., что на 18,9% ниже, чем показатель за II квартал 2010г. на уровне 53 млн долл. Объем продаж ММК по МСФО за III квартал 2010г. составил 2,055 млрд долл., что на 0,6% ниже аналогичного показателя за II квартал 2010 г., зафиксированный на уровне 2,068 млрд долл. Показатель EBITDA составил 388 млн долл. (-11,2%). Представленные результаты в целом оказались хуже прогнозов аналитиков.
В начале сессии в Нью-Йорке бумаги МТС подешевели на 1,53%. Совет директоров компании одобрил приобретение 100% долей в ООО "Система Телеком" у АФК "Система".Сумма сделки составляет 11,59 млрд руб. (379,01 млн долл.). МТС также возьмет на себя долговые обязательства на общую сумму 1,80 млрд руб. (58,93 млн долл.), которые включают долговые обязательства "Системы Телеком" на сумму 1,35 млрд руб. (44,04 млн долл.) перед дочерними компаниями МТС
Марина Мазина
Технический postmarket: Индексам не удается взять сопротивления
В пятницу, 10 декабря, ситуация на российском рынке продолжала развиваться в умеренно пессимистичном ключе. Коррекция реализовывается, но становится все более плоской, чем нисходящей. "Медведи" могут радоваться тому, что превысить максимумы предшествовавших сессий индексу ММВБ не удалось по итогам уже третьей сессии подряд. Зато удалось обновить недельный минимум, и теперь он составил 1646,49 пункта. Попытки закрепиться выше уровня сопротивления (3) "быки" по-прежнему не оставляют, но вот выглядят эти попытки все менее убедительно.
Индекс РТС компанию ММВБ не составил и сумел незначительно вырасти благодаря подешевевшему доллару. Поход к нижней границе консолидационного диапазона (1-2) пока пришлось вновь отложить. С учетом того, что значение индекса РТС продолжает колебаться в середине этого диапазона, последующее движение может оказаться как восходящим, так и нисходящим, и технической картины при этом не изменит. В складывающейся ситуации будет иметь смысл играть на пробой уровней сопротивления и поддержки (2) и (1).
Консолидироваться на достигнутых уровнях продолжает и фьючерс на индекс РТС. При этом перекупленность начинает спадать, и еще полутора недель такой "болтанки" в узком диапазоне хватит для того, чтобы "быки" привыкли к текущим ценам и смогли попробовать возобновить агрессивные покупки. Пока уровень сопротивления (3) продолжает стремиться вверх, и котировки за ним явно не успевают.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter