Неделя №49, 6-10 декабря

13 декабря 2010 Rietumu Trading | Обзор рынка
PDF 
На предстоящей неделе выходят важные данные по индексу ZEW в Германии и еврозоне. ФРС объявит о своем решении по ставке, и вероятность изменения крайне мала. Также ждем статистики по рынку жилья в США Обама согласился оставить налоговые льготы Президент США Барак Обама достиг соглашения с Республиканской партией в вопросе продления налоговых льгот. Согласно договору, программа по снижению налогов для всех граждан Соединенных Штатов будет продлена еще на два года. Глава Белого дома был вынужден согласиться на продление налоговых льгот, в том числе и для богатых американцев, чей семейный годовой доход превышает 250 тыс. долл

Власти Ирландии представили проект бюджета на 2011 год Власти Ирландии представили в парламенте страны бюджет на 2011г. Страну ожидают самые масштабные за всю историю сокращения расходов и рост налогов. Согласно представленному документу, расходы будут сокращены на 6 млрд. евро, а повышение налогов должно принести государству 1,4 млрд. евро. Его утверждение — одно из условий начала оказания финансовой поддержки в размере 85 млрд. евро со стороны ЕС и МВФ.

IPO в этом году побьют рекорд Объем IPO на мировых фондовых биржах в текущем году достигнет невиданных величин и побьет предыдущий абсолютный рекорд 2007 года. Об этом говорит исследование аудиторской компании Ernst & Young. За 11 месяцев этого года мировые компании смогли привлечь 255 млрд. долл. от акций на биржи, а к концу этого года этот показатель превзойдет уровень 2007 года (295 млрд. долл.). Наибольший вклад внесли азиатские биржи — на них приходится 64% IPO в денежном выражении. С начала 4 квартала этого года IPO принесли 294 эмитентам по всему миру 102,8 млрд. долл. Это позволяет аналитикам Ernst & Young полагать, что в последнем квартале 2010 года будет побит другой рекорд — последних трех месяцев 2007 года (104,8 млрд. долл.).

Fitch понизило рейтинг Ирландии Агентство Fitch понизило в четверг кредитный рейтинг Ирландии на три пункта до "BBB+" с "А+", прогноз - стабильный

США

Прошедшая неделя оказалась усрешной для американских фондовых рынков. Dow Jones и S&P 500 находятся на посткризисных максимумах и закрыли в плюсе очередную неделю. До конца года ведущие индексы, скорее всего, закрепятся на достигнутых уровнях и еще успеют подрасти на фоне «Санта-ралли».
Пожалуй, главной новостью недели стало известие о том, что налоговые льготы, принятые во время президентства Буша, будут продлены. Такое соглашение было достигнуто между президентом Обамой и партией Республиканцев во вторник. Налоговые льготы будут распространяться как на семьи среднего класса, так и на семьи с достатком более 250 тыс. долл. в год. Такие меры должны оказать поддержку американской экономике, которая страдает от высокой безработицы и риска дефляции. Эксперты уже повышают прогнозы роста американской экономики на следующий год. Однако стоит отметить, что продление льгот может привести к усугублению проблем с бюджетным дефицитом, который и так находится на высоком уровне. В краткосрочной перспективе такие меры, несомненно, окажут экономике поддержку, но без решения проблем бюджетного дефицита и долгосрочного плана его сокращения, стабильность устойчивого роста остается под вопросом
На этой неделе произошел заметный скачок доходностей ГКО США. Доходность по 10-летним бумагам достигла 6-месячного максимума. Бюджетный дефицит тесно связан с ситуацией на рынке гособлигаций, что подтверждает положение дел в Еврозоне. Пока США является самым надежным заемщиком, но настроение рынков может очень быстро перемениться и США придется тратить все больше средств на финансирования своего госдолга
Еще одним заметным событием прошедшей недели стало интервью главы ФРС Бена Бернанке. Он в очередной раз заявил о готовности увеличить программу скупки гособлигаций США для стимулирования экономики. Основной головной болью является высокая безработица, которая находится на рекордно высоком уровне в 9,8%. Несмотря на то, что действия ФРС дают какие-то промежуточные результаты, без структурных изменений экономика будет находится в состоянии поддержек, схожих с искусственным дыханием. Программа количественного смягчения, так же как и продление налоговых льгот, оказывают экономике лишь временную поддержку
Товарные запасы на складах оптовой торговли США в октябре 2010г. выросли на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что данный индикатор вырастет на 0,9%. В годовом исчислении товарные запасы в октябре 2010г. выросли на 9,9%.
В США число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 4 декабря 2010г., по сравнению с аналогичным показателем прошлой недели снизилось до 421 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 425 тыс. По уточненным данным, количество первичных обращений за пособием по безработице за предыдущую неделю составило 438 тыс., а не 436 тыс., как сообщалось ранее
Индекс потребительского доверия в США от Мичиганского университета, по предварительным данным, в декабре 2010г. составил 74,2 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение индекса составит 72 пункта. Индекс текущих экономических условий в декабре 2010г. по сравнению с ноябрем повысился на 3,6 пункта и составил 85,7 пункта
Отрицательное сальдо торгового баланса США в октябре 2010г. снизилось по сравнению с пересмотренным значением за сентябрь 2010г. и составило 38,7 млрд. долл. Аналитики прогнозировали, что значение этого показателя на уровне 44,0 млрд. долл. Согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса США в сентябре 2010г. составило 44,6 млрд долл. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 44 млрд долл

Европа

На европейских фондовых площадках также наблюдалась хорошая динамика. Основные индексы находятся на высоких уровнях. FTSE 100 вырос на 1,2% и достиг отметки 58013, немецкий DAX вырос на 0,8% и преодолел отметку 7000 пунктов
Ажиотаж по поводу кризиса суверенного долга постепенно сходит на нет. Ирландия приняла бюджет на 2011г. Согласно представленному документу, планируется сократить расходы на 6 млрд. евро. Правительство планирует постепенно выйти на дефицит, который будет соответствовать допустимыми ЕС рамками в 3%. В Португалии и Испании также принимаются меры для сбалансирования государственных финансов. Даже в случае возникновения проблем в этих странах, ЕС и ЕЦБ готовы оказать поддержку. ЕЦБ может увеличить объем покупок гособлигаций, а ЕС и МВФ готовы в любой момент предоставить финансовую помощь. Ситуация в еврозоне будет постепенно налаживаться, а разговоры о распаде зоны евро являются чрезмерно надуманными. Преимущество Европы по сравнению с США в том, что проблем стран периферии решаются, тогда как в США существуют такие же проблемы у отдельных штатов, а плана по сокращению дефицита пока нет и политическая элита пока не готова всерьез обсуждать меры по сокращению госрасходов.
В ближайшие полгода-год, основное внимание будет по-прежнему приковано к еврозоне, что будет сказываться и на курсе единой валюты. Нельзя забывать, что слабость евро на руку странам, ориентированным на экспорт, а крупнейшая экономика Европы, Германия, является вторым крупнейшим экспортером в мире после Китая. Поэтому ситуация в Европе видится с некоторой долей оптимизма
Объем промышленного производства в Великобритании в октябре 2010г. снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали, что объем промышленного производства повысится на 0,3%. По сравнению с октябрем 2009г. объем промышленного производства за октябрь 2010г. вырос на 3,3%.
Объем промышленных заказов в Германии в октябре 2010г. с учетом сезонных факторов вырос на 1,6% по отношению к предыдущему месяцу. Аналитики ожидали роста этого показателя на 1,9%. По пересмотренным данным, в сентябре с.г. объем промышленных заказов в Германии сократился на 4,0% в месячном исчислении
Положительное сальдо торгового баланса Германии в октябре 2010г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с сентябрем 2010г. снизилось до 14,3 млрд евро. Аналитики ожидали значения этого показателя на уровне 15 млрд евро
Объем промышленного производства в Германии в октябре 2010г. по сравнению с сентябрем с.г. вырос на 2,9% с учетом сезонных колебаний. Аналитики ожидали роста этого показателя на 1,0% в месячном исчислении. По уточненным данным, снижение объема промпроизводства в Германии в сентябре 2010г. по отношению к августу составило 1,0%. Ранее сообщалось о понижении данного показателя на 0,8%.
Потребительские цены в Германии, по окончательным данным, в ноябре 2010г. в годовом исчислении повысились на 1,5%. Аналитики ожидали, что инфляция составит 1,5%. По сравнению с октябрем 2010г. потребительские цены в ноябре с.г. повысились на 0,1%.
Дефицит торгового баланса Великобритании в октябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос и составил 8,53 млрд фунтов стерлингов (10,15 млрд евро). Аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса страны на уровне 8,1 млрд фунтов стерлингов (9,6 млрд евро).
ВВП Греции сократился в III квартале 2010г. по сравнению со II кварталом с.г. более, чем ожидалось - на 1,3%. При этом в годовом исчислении ВВП страны за отчетный период сократился на 4,6%. Также приводятся пересмотренный показатель за II квартал с.г., согласно которому ВВП Греции за апрель-июнь 2010г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократился на 1,7% (ранее сообщалось о снижении на 1,5%).

Долговые рынки

Доходности по ГКО США показали значительный прирост на прошедшей неделе. Самый заметный скачок произошел во вторник после объявления о решении продлить налоговые льготы. Подлил масла в огонь и Б. Бернанке, заявив, что ФРС готова увеличить программу скупки ГКО, в случае необходимости. По итогам недели 2-летние выросли на 16 б.п.. 5-летние бумаги выросли на 36 б.п., 7-летние бумаги выросли на 37 б.п., the 10-летние бумаги выросли на 31 б.п.; and the 30-летние бумаги выросли на 11 б.п. 3-месячные бумаги упали на 1 б.п.,

На предстоящей неделе выходят важные данные по индексу ZEW в Германии и еврозоне. ФРС объявит о своем решении по ставке, и вероятность изменения крайне мала. Также ждем статистики по рынку жилья в США
Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311021683_ba0bd50f7276bf3a0145a6d9159117bf.jpg http://www.rietumu.ru/trading
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=104699 обязательна
Условия использования материалов


27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе

Угадай точный счет матча и получи $100.
1. Открой торговый счет в компании AMEGA в период проведения конкурса и пополни его на сумму $20 или более. Тип счета Premium, валюта USD;
2. Размести заявку на предполагаемый точный счет матча в данной теме. Пример заявки приведен ниже;
3. Соверши до начала матча на счете сделки объемом не менее 0.5 лот.

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Открыть торговый счет в NORDFX