Российский рынок: Настроение подняла статистика из США

14 декабря 2010 РБК | Акции
Во вторник, 14 декабря, на российском фондовом рынке большую часть дня сохранялась нисходящая тенденция, начавшаяся днем ранее, когда индексу ММВБ не удалось пройти уровень сопротивления 1673 пункта Во вторник, 14 декабря, на российском фондовом рынке большую часть дня сохранялась нисходящая тенденция, начавшаяся днем ранее, когда индексу ММВБ не удалось пройти уровень сопротивления 1673 пункта. Инвесторов разочаровала динамика американских индексов, которые в очередной раз отправились было обновлять многомесячные максимумы (в понедельник и Dow Jones не остался в стороне), но ближе к концу торгов откатились вниз. Во вторник волатильность была невысокой, но чего-то иного в преддверии заседания ФРС вряд ли можно было ожидать. Сползти ниже отметки 1650 пунктов индексу ММВБ помешала публикация данных об объеме розничных продаж в США за ноябрь - инвесторы ожидали роста показателя на 0,7% или меньше, а он повысился на 0,8%. Благодаря такому развитию событий американский рынок открылся ростом, а российский отыграл за последние часы торгов 16 пунктов по ММВБ.

По итогам торговой сессии 14 декабря индекс ММВБ повысился на 0,23% - до 1666,28 пункта, РТС - на 0,59% и достиг отметки 1745,8 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 53,9 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 189,1 млрд руб., из них объем торгов акциями в RTS Standard - 13 млрд руб.

Своим падением во вторник российский рынок обязан главным образом нефтегазовым компаниям, стоимость которых падала в отрыве от динамики сырьевых площадок Цена барреля нефти марки Brent колебалась в диапазоне 91-92 долл./барр., ставшем привычным за последнюю неделю. В лидерах снижения оказались ЛУКОЙЛ (-0,99%), "Газпром нефть" (-1,28%) и "Роснефть" (-0,87%). Рост акций последней во вторник оборвался, но перспективы подъема до отметки 230 руб./акция в ближайшей перспективе сохраняются. Лучше остальных представителей отрасли смотрелся "Газпром" (+0,82%), ему наконец-то удалось переписать годовой максимум, установленный 11 января 2010г. на отметке 196,9 руб./акция.

В банковской отрасли инвесторы наконец-то дождались отчета банка "Санкт-Петербург" по МСФО за III квартал 2010г., публикация которого была перенесена с 13 декабря. Чистая прибыль банка по итогам квартала составила 1,2 млрд руб., превысив результат предшествовавшего периода на 50,9%. Выросли чистые процентные доходы и кредитный портфель, снизился уровень просроченной задолженности. Инвесторы, правда, оптимизмом не прониклись, и бумаги банка, обновив в начале торгов двухлетний максимум, ушли в "минус" на 0,71%. Больше "медведям" в отрасли заработать было негде, остальные завершили день ростом: ВТБ - на 0,49%, Росбанк - на 0,1%, Банк Москвы - на 0,31%, банк "Возрождение" - на 0,12%, Сбербанк отделался незначительной потерей - 0,04%.

В металлургической отрасли хорошим отчетом по US GAAP за 9 месяцев порадовал "Мечел", производителю удалось по итогам отчетного периода выйти на прибыль. Она составила 462,268 млн долл. против убытка 339,784 млн долл. годом ранее. На ММВБ котировки "Мечела" поднялись на 1,5% - до полугодового максимума. Обновил многомесячный максимум и ГМК "Норильский никель" (+1,68%). Правда, затем его котировки слегка отступили вниз. В настоящее время в диапазоне 6750-6760 руб./акция сформировалась сильная зона сопротивления, пройти которую теперь удастся, наверное, только при значительной поддержке с рынка металлов. По мере того как стоимость золота возвращается к круглому уровню 1400 долл./унция и даже пытается закрепиться выше него, пользуются спросом российские золотодобытчики "Полиметалл" (+2,5%) и "Полюс золото" (+0,51%). Последнее намерено увеличить free-float и готовит продажу 5,6% квазиказначейских акций, которыми сейчас владеет "дочка" "Полюса" Jenington International Inc.

На российском рынке продолжается перетягивание каната между "медведями" и "быками", и абсолютно непонятно, кто одержит победу в этой схватке. Однако эта ситуация касается только площадки ММВБ. Индекс РТС из-за ослабления курса доллара в очередной раз вышел на новую высоту.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать

Максим Звягинцев

Прогнозы аналитиков: Для более сильных движений необходим повод

Динамика торгов на российском рынке акций во вторник, 14 декабря, была смешанной. За первую минуту сессии индекс ММВБ "просел" на 0,06%. Основной причиной подобного движения рынка стало невнятное закрытие накануне американских торгов. Кроме того, нефтяные котировки тоже не смогли продемонстрировать ярко выраженной динамики.

Старший трейдер департамента торговых операций УК "Максвелл Капитал Менеджмент" Михаил Молодов считает, что во вторник ситуация на российском фондовом рынке по сравнению с торгами накануне практически не изменилась. Индексы консолидируются вблизи достигнутых уровней, причем ММВБ находится вблизи своего максимального годового значения.

"Скорее всего, российские фондовые индексы продолжат консолидироваться вблизи годовых пиков. Сильной коррекции вниз не ожидается. Вероятно, под конец года будет наблюдаться спрос на отдельные "голубые фишки", - добавил эксперт.

По словам аналитика ВТБ24 Станислава Клещева, на торгах 14 декабря российский фондовый рынок отыграл рост предыдущего дня и вернулся к уровням закрытия пятницы. Подобная динамика подтверждает то, что сейчас особых идей на фондовых биржах нет. Игроки ждут новостей с внешних рынков. Кроме того, на конец недели запланирован саммит ЕС. В ожидании этих событий и в отсутствие идей биржи не растут и не падают, оставаясь на достигнутых уровнях. На российских площадках инвестиционный спрос перемещается на второй эшелон. Пытаются подрастать акции телекоммуникационных компаний. Неплохо выглядят и бумаги девелоперов на фоне общего снижения рынков.

В сложившейся ситуации инвесторам не стоит торопиться с активными действиями, подчеркнул С.Клещев. "Вполне очевидно, что снижение котировок на восходящем тренде следует использовать для наращивания длинных позиций, но, по всей видимости, по основным "голубым фишкам" мы можем еще увидеть уровни на 1-2% ниже текущих. Таким образом, инвесторам можно подождать и приобрести бумаги по чуть более интересным ценам", - полагает специалист.

По словам начальника аналитического отдела ИФК "Метрополь" Марка Рубинштейна, акции российских компаний торгуются с дисконтом по сравнению с бразильскими и китайскими аналогами. Однако те политические риски, которые были учтены в расчетах цен российских акций, постепенно ослабевают. По мере этого будет снижаться дисконт оценки стоимости российских компаний к аналогам. Как следствие, отечественные бумаги должны подрастать.

"Мы полагаем, что спрос на российские акции в ближайшие несколько месяцев будет высоким и станет увеличиваться. Пик этого спроса может прийтись на конец I квартала, после чего будет наблюдаться более умеренная динамика", - подчеркнул эксперт.

Аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" в среднесрочном плане (на неделю и больше) с 14 декабря сохраняют "сильное покупать", рассчитывая на позитивный конец года, который компенсирует текущую неустойчивость рынка. Сильные поддержки по индексу ММВБ, по словам специалистов, расположены в районе 1620-1630 пунктов.

Никита Павлов

Конъюнктура рынка: Инвесторы настороженны

К 16:00 мск 14 декабря конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующим параметрами:

Российские индексы движутся вниз:

индекс ММВБ -0,62% - до 1652,12 пунктов;
индекс РТС -0,1% - до 1733,84 пунктов.

Среди лидеров роста на ММВБ остаются бумаги энергетического сектора, но к ним еще добавились МРК. В РТС остаются бумаги сырьевиков – нефтегазового сегмента и металлургов.

Лидеры роста на ММВБ:
1. ЯкутскЭн пр. (+4,59% - до 0,5699 руб.)
2. Группа Компаний ПИК (+3,74% - до 134,5 руб.)
3. Дальсвязь (+2,49% - до 131 руб.)
4. СевЗапТелеком (+2,38% - до 30,098 руб.)
5. Система-Галс (+2,07% - до 984,99 руб.)

Лидеры роста в RTS Standard:
1. Полюс Золото (+1,14% - до 1867,01 руб.)
2. СургутНГ (+0,68% - до 30,203 руб.)
3. Северсталь (+0,1% - до 507,69 руб.)
4. Банк ВТБ (+0,02% - до 0,10205 руб.)

В лидерах снижения преобладают акции энергетического сектора (ММВБ) и сырьевых компаний (в РТС).

Лидеры снижения на ММВБ:
1. Балтика (-2,47% - до 1460 руб.)
2. ТМК (-2,41% - до 153,7 руб.)
3. ТГК-14 (-2,33% - до 0,0042 руб.)
4. ТГК-11 (-2,26% - до 0,0216 руб.)
5. Волжская ТГК (-1,8% - до 2,396 руб.)

Лидеры снижения в RTS Standard:
1. НК Роснефть (-1,64% - до 219,49 руб.)
2. ЛУКОЙЛ (-1,42% - до 1733,21 руб.)
3. Сбербанк России пр. (-0,88% - до 75,46 руб.)
4. Сбербанк России (-0,62% - до 106,79 руб.)
5. Газпром (-0,51% - до 194,56 руб.)

К 16:00 мск 14 декабря конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующим параметрами:

Индекс ADR российских компаний FTSE Russian IOB Index на LSE снижается.
Индекс FTSE IOB потерял 0,44%, опустившись до отметки 956,01 пунктов.

Лидеры роста ADR российских эмитентов на LSE:
1. PIK GROUP, GDR (+5,07% - до 4,35 долл./ADR)
2. MAGNIT (+2,33% - до 28,14 долл./ADR)
3. POLYMETALL, GDR Reg S (+1,66% - до 18,35 долл./ADR)
4. CHERKIZOVO GROUP (+1,27% - до 20 долл./ADR)
5. AFI DEVELOPMENT (+0,93% - до 1,08 долл./ADR)

Лидеры снижения:
1. MAIL.RU GROUP LTD. (-2,03% - до 40 долл./ADR)
2. ROSNEFT (-1,52% - до 7,14 долл./ADR)
3. LUKOIL (-1,4% - до 56,35)
4. Novorossiysk Comm. Sea Port (-1,35% - до 10,2 долл./ADR)
5. NOVATEK (-1,33% - до 104,1 долл./ADR)

Рынки Европы демонстрируют смешанную динамику:

UK FTSE 100 +0,2% - до 5872,441 пунктов
Germany DAX -0,06% - до 7025,18 пунктов
France CAC 40 +0,03% - до 3893,59 пунктов.

Фьючерсы на индексы США ушли в "минус":
Фьючерс на индекс Dow Jones опустился на 1,0 п. - до 11365,0 пунктов, на индекс NASDAQ - на 1,25 п. - до 2209,25 пункта.

К 14:00 мск 14 декабря конъюнктура сырьевых площадок:

ICE - Brent Crude Oil +0,44% - до 91,4 долл./барр.
Котировки золота повысились на 0,51% и находятся на отметке 1405,1 долл./унция.

Конъюнктура внешних финансовых и сырьевых площадок остается благоприятной для российского рынка.

Конъюнктура валютного рынка остается неблагоприятной для рубля:

курс EUR/USD 1,35 (+0,61%) курс EURRUB_TOM 41,33руб. (+33,50 коп.) Бивалютная корзина 35,47руб. (+7,09 коп.)

Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:

В среду, 15 декабря, "Татнефть" намерена опубликовать отчетность по US GAAP за III квартал и 9 месяцев 2010г. По мнению аналитиков, в III квартале компании удастся значительно превысить показатели своей работы по сравнению с предшествующим кварталом. В частности, показатель чистой прибыли может оказаться лучше в 3,8 раза, EBITDA станет больше на 22% и выручка - на 7,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2009г. "Татнефть" может ухудшить показатель чистой прибыли почти на треть, EBITDA станет меньше на 26%, при этом выручка увеличится на 7%.

Основные экономические данные к этому часу:

Объем розничных продаж в США в ноябре 2010г. вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 378,7 млрд долл., сообщило Министерство торговли страны (United States Department of Commerce). Аналитики прогнозировали рост розничных продаж в ноябре с.г. на 0,6% в месячном исчислении.

Промышленные цены (индекс PPI) в США в ноябре 2010г. выросли по отношению к предыдущему месяцу на 0,8%, говорится в сообщении Министерства труда страны (United States Department of Labor). Аналитики прогнозировали, что данный показатель в месячном исчислении вырастет на 0,5%.

Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:

Эксперты Nomura считают, что в 2011г. потребительский сектор в России продолжит восстанавливаться за счет постепенного улучшения общих макроэкономических условий, оздоровления рынка труда и вероятного повышения расходов на социальные нужды в преддверии выборов. Пока же конъюнктура потребительского рынка остается довольно прохладной за счет волатильности потребительских настроений и усилившегося инфляционного давления на кошельки покупателей. Несмотря на то, что аналитики Nomura не ожидают возвращения докризисного изобилия в скором времени, российский потребительский сектор, по их мнению, открывает большие возможности хорошо организованным и сильным в финансовом отношении компаниям. Консолидация должна стать точкой опоры для все еще фрагментированного сектора на многие годы вперед.

Эксперты Nomura считают, что 2011г. станет годом экспансии для продуктовых ритейлеров, учитывая улучшающуюся макроэкономическую обстановку, выросшую доступность финансирования и возможности рынка. Однако мест под солнцем осталось не так много, принимая во внимание быстрый рост конкуренции.

Аналитики по-прежнему рекомендуют покупать акции X5 Retail Group. По их мнению, текущая оценка занижает потенциал и не учитывает уровень лидерства компании и благосклонность к ней потребителей, которые, в свою очередь, позволят компании занять устойчивые позиции на рынке в условиях возрастающей конкуренции. Эксперты повышают рекомендации для бумаг "Магнита" до "покупать". Оценка акций ритейлера, торгующихся с премией к аналогам, обоснованна, учитывая самый высокий прогноз роста в отрасли, сильный менеджмент и риски дальнейшего превышения показателями компании прогнозов Nomura. Рекомендация для акций "Дикси" снизилась с "покупать" до "держать" на фоне динамики их стоимости с начала года, а также неуверенности аналитиков в возможностях компании быстро решить проблемы, с которыми она столкнулась, и довольно шаткое конкурентное положение относительно аналогов.

Прогноз до конца торгов:

Руководитель аналитической службы "ITinvest— Проспект" Александр Потавин отмечает, что ситуация на европейских биржах внешне выглядит относительно спокойной, хотя ряд новостей все же делает ее взрывоопасной. Агентство S&P во вторник пересмотрело прогноз по суверенным долгам Бельгии на "негативный", а аукцион, проведенный во вторник Минфином Испании, прошел по гораздо более высокой доходности (3,449% на 12 мес. и 3,721% на 18 мес.), чем предыдущий. Активных игроков также настораживает вчерашнее движение вниз американских индексах в последний час торгов. Днем торговая активность на российских и европейских биржах сошла на нет, в преддверии выхода в 16:30 мск из США отчета по розничным продажам за ноябрь (прогноз + 0,6%), а также данных по индексу цен производителей за ноябрь. В 18:00 мск выходит статистика по товарно-материальным запасам американских компаний за октябрь. "Наконец, в 22:15 мск Комитет по открытым рынкам ФРС США выдаст решение по учетной ставке и изменениям в монетарной политике. Инвесторы не настроены услышать здесь каких-либо изменений по сравнению с предыдущим заседанием, но что-то подсказывает, что после релиза FOMC рынки могут продолжить коррекцию вниз", – отметил А.Потавин
Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=104883 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Сегодня, 10:54
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Сегодня, 10:53

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей


Живой журнал | Периодика | Главное Рябов Павел

Днище

Сегодня, 10:22
goldenfront.ru | Финансист | Главное Маклауд Алесдер

Джон Ло: триста лет спустя

Сегодня, 08:32
Сегодня, 07:33