15 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание течение дня
В 12.30 мск - данные о количестве заявок на пособие по безработице в Великобритании
В 16.30 мск - индекс потребительских цен в США
В 16.30 мск – производственный индекс Нью-Йорка
В 17.00 мск - статистика спроса на американские ценные бумаги
В 17.15 мск – данные о промышленном производстве США
В 18.30 мск - отчет о запасах нефти и нефтепродуктов
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Хотя большинство инвесторов начинают сворачивать деятельность в преддверии праздников, высказанное вчера ФРС намерение не отказываться от второго этапа количественного смягчения общим объемом $600 млрд и лучшие, чем прогнозировалось, показатели оборота розничной торговли позволят всем рынкам сохранить надежду на рождественское благолепие. Заявление ФРС ослабило было доллар, но опубликованная позже благоприятная макроэкономическая статистика поддержала американскую валюту. Смягчение денежно-кредитной политики американским центробанком и высокие цены на сырьевые товары
В Америке рынок, вероятно, чутко откликнется на отчет Empire State о деловой активности в обрабатывающем секторе штата Нью-Йорк и данные об объеме промышленного производства за ноябрь.
На протяжении большей части вчерашней сессии российские индексы шли по нисходящей, но после того как показатели оборота розничной торговли толкнули вверх котировки на американских рынках, двинулись в обратном направлении. В результате индекс ММВБ завершил сессию повышением на 0,2% до 1 666 пунктов, индекс РТС вырос на 0,6% до 1 746 пунктов. В Лондоне индекс IOB по итогам дня поднялся на 1%. Здесь лучшими стали ГДР Группы ПИК, подорожавшие на 5,1% при больших торговых оборотах. Неплохо проявили себя также «Магнит» и «НОВАТЭК» – первый вырос в цене на 4,3%, второй – на 3,8%, поскольку инвесторы обратили внимание на акции динамично растущих компаний. ГДР «Норильского никеля» подорожали на 3,5% – цена на никель ставит новые рекорды, а котировки других металлов растут в ответ на ослабление доллара. Новороссийский морской торговый порт оказался в числе аутсайдеров, подешевев на 2,8%, так как сделка с «Транснефтью» повисла в воздухе из-за неопределенности с ценой. Бумаги Mail.ru стали жертвой фиксации прибыли после роста, ставшего результатом весьма успешного IPO».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: за медведей негатив из Европы и «Двойная вершина» по SP500
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,23% 1666,28
Индекс РТС вырос на 0,59% до 1745,8
О главном:
Торги во вторник прошли напряженно. В начале торговой сессии инициативу в свои руки взяли медведи, продавившие индекс ММВБ сначала к поддержке на 1658, а затем и к сильному уровню на 1649. Продажи шли с оглядкой на слабое закрытие американских рынков в понедельник и техническую перекупленность по SP500. Но в 16:30 мск, после публикации позитивных стат данных из США (розничные продажи +0,8% при прогнозе в 0,6%), от поддержек прошел уверенный отскок, и все дневное падение было выкуплено.
В лидерах снижения были отдельные бумаги нефтегазового сектора: Лукойл потерял 1,05%, Роснефть -0,84%. При этом отрасль в целом торговалась нейтрально, индекс MICEX O&G +0,12%, а нефть марки Brent держалась выше $91. При этом покупки в Газпроме продолжились, бумага обновила годовые максимумы и прибавила 0,72%.
Металлургия двигалась лучше рынка. Шли покупки в акциях ГМК Норильский никель по итогу дня +1,62%. Акции Мечела выросли на +1,5% на фоне хорошего отчета по US GAAP за 9 месяцев. На фоне роста золото уверенно дорожают «Полиметалл» +2,5% и Полюс золото +0,51%.
Техническая картина по индексу ММВБ остается неопределенной, продолжается борьба за уровни. Локально инициатива на стороне покупателей, отскок от поддержек может перерасти в волну роста до годовых максимумов. Но против покупателей разворотная «двойная вершина» по SP500 и новый негатив из Европы. Утром в среду стало известно, что Moody''s поместило рейтинг Испании на пересмотр с возможностью понижения.
Утренний фон негативный. Американские индексы во вторник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 остался на 1240. Фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,27%. Пара EUR/USD падает на 0,6% уровень 1,33. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,44% баррель стоит $91.
Шансы на продолжение отскока снижаются, локальный восходящий тренд по индексу ММВБ пробит, стоит ожидать нового тестирования поддержек на 1649. Сегодня пробой уровня более вероятен, первая цель медведей 1640, а при усилении давления, может быть достигнут диапазон 1630 - 1626.
Между тем, большой пакет макроэкономической статистики из США может смешать карты медведям. Сегодня публикуются данные по объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (17:00 мск), промышленному производству (17:15 мск). Но гвоздь программы - индекс потребительских цен (16:30 мск). Этот ключевой показатель инфляции, сейчас важен на фоне опасений начала резкого роста цен после старта программы QE2.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 15 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ММВБ начнет торги валютной парой рубль/юань.
Управление по недропользованию по Чукотскому автономному округу (Чукотнедра) проведут аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота на россыпном месторождении "Ручей Еонайваам" (правый приток реки Маврина).
Состоится брифинг банка "Возрождение" на тему "Предварительные итоги работы в 2010г. планы на 2011 года.
"Татнефть" опубликует отчетность по US GAAP за 9 месяцев 2010 года.
ОАО "Интергенерация" (дочерняя компания ОАО "ГМК "Норильский никель") проведет внеочередное собрание акционеров для одобрения сделки по отчуждению акций ОАО "ОГК-3". На собрании планируется рассмотреть вопросы об одобрении сделки между "Интергенерацией" и ЗАО "Интер ЕЭС Капитал" по отчуждению обыкновенных акций ОГК-3 в обмен на обыкновенные акций ОАО "Интер РАО ЕЭС" и договора об обязательствах между "Интергенерацией", ЗАО "Интер РАО Капитал" и INTER RAO Trust B.V., являющихся для "Интергенерации" крупной сделкой. "Интергенерации" в ОГК-3 принадлежит 9,58% акций.
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - ноябрь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 мск - США - Выступление главы ФРБ Атланты Локхарта
16:30 мск - США - Производственный индекс Нью-Йорка - декабрь Прогноз: 4,5 Предыдущее значение: -11,1
17:00 мск - США - Объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, млрд. долл. - октябрь Прогноз: 82,3 Предыдущее значение: 81
17:15 мск - США - Промышленное производство - ноябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0%
Сбербанк, Атака продавцов провалилась, слово за покупателями
Значение на закрытии: 107,25 руб. Изменение: -0,19%.
Цена на бумаги Сбербанка продолжает консолидироваться вблизи трехлетних максимумов, проторговывая коридор 106,4-108. В прошедший вторник у быков был шанс вывести цены на новые максимумы, учитывая тот факт, что до них было рукой подать (менее 1%), однако сопротивление на 108 удалось лишь проколоть в первые минуты торгов, после чего последовал серьезный откат. Вернуть покупателей самостоятельно уже не представлялось возможным, но благо вовремя подоспела статистика по розничным продажам в США, которой в период рождественских распродаж уделяется особое внимание. Так в ноябре объемы выросли на 0,8% (прогноз 0,6%), а ранее зафиксированное значение октября в 1,2% было пересмотрено до 1,7%. Недельные данные по индексу сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей вырос на 0,8% (предыдущее значение -2,1%). На этом фоне котировки российских бумаг потянулись вверх, но в частности Сбербанку в плюс выйти не удалось. Более того, закрытие торгов в США было гораздо менее позитивным после публикации итогового коммюнике FOMC, представители которого ничего нового не придумали, посетовав на слабый рост базовой инфляции, сложную ситуацию на рынках труда и жилья, сохранив ставку на уровне 0%-0,25% и ранее объявленные объемы выкупа казначейских облигаций. Между тем, сегодня инвесторов ожидает публикация финансовой отчетности банка по РСБУ за 11 месяцев 2010 года, которая может поддержать котировки флагмана отечественного рынка.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108/108,9/109,5
Поддержки: 106,4/105,5/104,4
Северсталь: Вторая попытка пробоя поддержки на 505 может стать более удачной
Значение на закрытии: 507,43 руб. Изменение: -0,11%.
Практически безрезультатно завершилось вчерашнее противостояние быков и медведей в бумагах российского сталелитейщика. Ключевым рубежом, как и ожидалось, выступила поддержка на 505 руб., которая совпадает с первым коррекционным уровнем по Фибоначчи (23,6%) с момента выхода цены из сходящегося треугольника в начале декабря. Вчера продавцам лишь в моменте удалось продавить данные уровни, но и этого хватило, чтобы дополнить медвежью картину на дневном таймфрейме, где осцилляторы благополучно покинули зону перекупленности, указывая направление вниз. Однако по-прежнему для реализации медвежьего сценария и выхода к отметке на 490 руб., необходимо проходить поддержку на 505, что подтвердит реализацию разворотной формации «округлая вершина» («перевернутое блюдце») просматривающейся на часовом таймфрейме.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 519,5/530
Поддержки: 505/ 500/490
ГМК Нор.Никель, Сложное сопротивление на 6750
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,62%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6725,00 рублей.
НорНикель после небольшого отката от уровня сопротивления на 6750 сразу и довольно быстро вернулся к нему же. На пробитие сил уже не хватило. Однако за последнее время цена уже в третий раз будет тестировать это сопротивление и очередной атаки уровень может не выдержать. С другой стороны, на графиках можно отметить локальный восходящий сужающийся треугольник. В случае пробития верхней его границы на 6750 цена способа направиться вплоть до 6900, среднесрочного восходящего тренда. В том числе и на закрытии шортов. Повышенный спрос на бумаги ГМК сохраняется на фоне рекордных цен на медь и роста цен на никель на товарно-сырьевых биржах. Сегодня от 6750 снова последует небольшой откат назад.
Скромный подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 6750, 6800
Ближайшие поддержки - 6700, 6550, 6350, 6180
ПолюсЗолото: Ушли в треугольник
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,7%. Закрытие на 1860.
После весьма настораживающей операции руководством компании по размещению на рынке ADR на 100 млн. долл. По 35 долл. За штуку, участники рынка поспешили выйти из бумаг Полюса и пока не проявляют никакой активности. Вчерашняя новость о возможной реализации квазиказначейских акции золотодобытчика ввиду своей неопределенности не вызвала никаких существенных реакций на рынке. Котировки лишь в первые минуты сделали рывок в направлении сопротивления на 1880, в районе которого он и затух, а цена продолжила консолидироваться сходящемся треугольнике. Сегодня внешняя конъюнктура в меньшей степени способствуют покупкам на отечественных площадках, в чем существенная заслуга представителей рейтингового агентства Moody''s Investors Service поместивших рейтинг Испании «Аа1» на пересмотр с возможностью понижения. Таким образом, открытие российской сессии ожидается неутешительное, что, однако возможно подстегнет интерес к бумагам Полюса, где в большей степени идет игра на внутренних новостях.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1962/1900/1880
Поддержки: 1813/1780/1766/
ВТБ, И снова актуален восходящий тренд
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,39%. К закрытию акции банка стоили 10,29 копейки.
ВТБ после коррекции к своему среднесрочному восходящему тренду с конца августа в район 10,1 сформировал более-менее заметный отскок. Цена поднялась в район 10,3. По технике цена способна замахнуться и на большее, к линии локального сопротивления с ноябрьских вершин на 10,40-10,45. ВТБ в последние дни немного отстал от рынка и от своего «старшего коллеги» Сбербанка. Но сегодня реализовать этот потенциал вряд ли удастся. ВТБ может снова откатиться в район своей поддержки на 10,15-10,20. От него опять же будут предприниматься попытки сыграть в отскок.
Незначительный подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,40 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,15 / 9,9 / 9,8
Газпром: Новые годовые максимумы
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.72% до 197.20
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,42%), S&P500 (0,09%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевой отметки. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,30 за баррель.
Газпром не перестает радовать инвесторов новыми подвигами. Бумага на прошлой сессии вновь оказалась среди фаворитов, как в нефтегазовой отрасли, так и по рынку в целом. Газовый монополист во вторник заметным рывком вверх во второй половине торгового дня достиг и обновил годовой максимум в районе уровня 196,90, однако вместе с этим бумага уже не смогла пробить сопротивление на 198, что дает повод рассчитывать на откат сегодня.
В целом техническая картина в Газпроме полна позитивными моментами. Бумага на прошлой сессии обновила годовой максимум и готова продолжать рост в рамках основного бычьего тренда, но, вероятно, только после коррекции от сопротивления на 198. Потенциалом для снижения может оказаться недавно сформированная поддержка на 194,50. Пробой этой отметки даст повод медведям протестировать следующий уровень на 191. Дальнейшее же снижение сулит медведям заметный потенциал (до 184) в рамках формации "двойная вершина".
Сопротивления - 198 / 200 / 204,50
Поддержки - 194 / 191 / 189
Лукойл: Отработали нижнюю поддержку 1730
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжает снижаться. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1780 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,05% - 1743,4 рублей. Лукойл после выхода из боковика через нижнюю границу продолжил снижения и в течение дня полностью отработал диапазон снижения, протестировав нижнюю границу 1730. Учитывая, что внешнего негатива вчера не наблюдалось, Лукойл чисто по технике вышел на эти уровни. После их достижения покупка плавно начала возвращаться.
Однако сегодня утром неожиданно пришла негативная новость. Moody''s поместило рейтинг Испании «Аа1» на пересмотр с возможностью понижения. Это моментально отразилось на курсе евро, который начал снижаться и ушел ниже $1,3. Наш рынок также будет испытывать давление, так как SP также ушел в отрицательную зону.
Испания это крупная страна и возникновение проблем у нее станет серьезным испытанием для ЕС.
По технике пока диапазон снижения ограничен 1690.
Сегодня SP торгуется 1234. Азия нейтрально: Япония теряет 0,1%. Китай снижается 0,3%.
Индекс ММВБ: Медведи целятся на 1626
Во вторник индекс ММВБ вырос на 0,23%, закрытие прошло на уровне 1666,28.
Торги во вторник прошли напряженно. В начале торговой сессии инициативу в свои руки взяли медведи, продавившие индекс ММВБ сначала к поддержке на 1658, а затем и к сильному уровню на 1649. Продажи шли с оглядкой на слабое закрытие американских рынков в понедельник и техническую перекупленность по SP500. Но в 16:30 мск после публикации позитивных статданных из США (розничные продажи +0,8% при прогнозе в 0,6%) от поддержек прошел уверенный отскок, и все дневное падение было выкуплено.
Утренний фон во вторник негативный. Американские индексы во вторник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 остался на 1240 и готовится пробить уровень, и реализовать двойную вершину. Фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,27%. Пара EUR/USD падает на 0,6%, уровень 1,33. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,44%, баррель стоит $91.
Сегодня ожидаем открытия вниз, цель медведей - вновь протестировать поддержку на 1649. Вероятность преодоления уровня повышается, негатив исходит из Европы, где европейская валюта резко падает после сообщения о том, что Moody''s поместило рейтинг Испании на пересмотр с возможностью понижения. Уверенный уход ниже 1649 открывает путь к первой поддержке на 1640 и далее к 1626.
Между тем, большой пакет макроэкономической статистики из США на закрытии может смешать карты медведям. Сегодня публикуются данные по объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (17:00 мск), промышленному производству (17:15 мск). Но гвоздь программы - индекс потребительских цен (16:30 мск). Позитивные данные могут вызвать отскок и выкуп снижения.
Поддержки: 1649/1640/1626/1601
Сопротивления: 1666/1672/1685/1700
Роснефть: В восходящем канале
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,84% до 221,21
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,42%), S&P500 (0,09%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевой отметки. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,30 за баррель.
Роснефть продолжает обыгрывать все заметные уровни. Бумага не прошлой сессии снова вернулась за пробитый ранее медвежий тренд и уже протестировала его снизу, что дает повод рассчитывать на дальнейшее снижение, тем более, внешний фон также на стороне медведей. Новость о возможном понижении рейтинга Испании агентством Moody''''s будет оказывать давление на рынки.
На утро внешний фон складывается нейтрально негативный. Открытие бумаги ожидается движением вниз в рамках вчерашнего тестирования уровня на 222, после чего потенциал снижения бумаги будет ограничиваться нижней границей восходящего канала на 218,50. В районе этого уровня быки будут пытаться поддержать Роснефть с целью на 220-221. Однако если поддержка не устоит, акция может продолжить падение до 200-периодной средней.
Сопротивления - 221,50 / 224,90 / 230
Поддержки - 218,50 / 217 / 210
Уралкалий: 23,6% по Фибо пройти не удалось
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,51%. Закрытие на 204,5.
Третий день к ряду медведям не удается сломить сопротивление покупателей в бумагах Уралкалия с целью разгрузить накопленную перекупленость. Локальные победы более чем к консолидации вблизи достигнутых максимумов не приводят. В прошедший вторник продавцы вновь предприняли попытку продавить котировки из диапазона 202-204, но были задержаны у нижней его границы в районе первого коррекционного уровня по Фибоначчи (23,6%), где в течение дня была сформирована база, от которой получило развитие уверенное восходящее движение в рамках сессии. На дневном таймфрейме картина довольно сумбурная, стохастик благополучно покинул зону перекупленности, указывая направление вниз, тогда как кривая RSI не отважилась на подобный шаг, что впрочем не мешает RSI сделать его уже сегодня, а продавцам продолжить давление в районе локальных минимумов текущей недели с целью выхода в район поддержки на 195,7, где проходит следующий уровень по Фибоначчи на 38,2%.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 206,8/211/212,5
Поддержки: 191,3/195,7/202 /
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,33% закрытие на 173675
На вечерней торговой сессии: +0,11% закрытие на 174440
Во вторник фьючерс продолжил консолидироваться вблизи годовых максимумов. Дневная сессия прошла в боковике над уровнем 173000, а на вечерней сессии на фоне роста американских рынков Riz0 ушел на максимумы.
Новый контракт RIH1 (экспирация пройдет сегодня 15 декабря) смог обновить максимумы (175176), но затем резко откатился от уровней вслед за снижением американских рынков. Поддержкой выступил уровень 174000. В целом фьючерсу все так же угрожает разворотная «двойная вершина» с первой целью на 171000 и потенциалом до 170500.
Утренний фон во вторник негативный. Американские индексы во вторник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 остался на 1240 и готовится пробить уровень, и реализовать двойную вершину. Фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,27%. Пара EUR/USD падает на 0,6%, уровень 1,33. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,44%, баррель стоит $91.
Сопротивление: 175176
Поддержка: 174000/173300/172000/171000/170500
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание течение дня
В 12.30 мск - данные о количестве заявок на пособие по безработице в Великобритании
В 16.30 мск - индекс потребительских цен в США
В 16.30 мск – производственный индекс Нью-Йорка
В 17.00 мск - статистика спроса на американские ценные бумаги
В 17.15 мск – данные о промышленном производстве США
В 18.30 мск - отчет о запасах нефти и нефтепродуктов
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Хотя большинство инвесторов начинают сворачивать деятельность в преддверии праздников, высказанное вчера ФРС намерение не отказываться от второго этапа количественного смягчения общим объемом $600 млрд и лучшие, чем прогнозировалось, показатели оборота розничной торговли позволят всем рынкам сохранить надежду на рождественское благолепие. Заявление ФРС ослабило было доллар, но опубликованная позже благоприятная макроэкономическая статистика поддержала американскую валюту. Смягчение денежно-кредитной политики американским центробанком и высокие цены на сырьевые товары
В Америке рынок, вероятно, чутко откликнется на отчет Empire State о деловой активности в обрабатывающем секторе штата Нью-Йорк и данные об объеме промышленного производства за ноябрь.
На протяжении большей части вчерашней сессии российские индексы шли по нисходящей, но после того как показатели оборота розничной торговли толкнули вверх котировки на американских рынках, двинулись в обратном направлении. В результате индекс ММВБ завершил сессию повышением на 0,2% до 1 666 пунктов, индекс РТС вырос на 0,6% до 1 746 пунктов. В Лондоне индекс IOB по итогам дня поднялся на 1%. Здесь лучшими стали ГДР Группы ПИК, подорожавшие на 5,1% при больших торговых оборотах. Неплохо проявили себя также «Магнит» и «НОВАТЭК» – первый вырос в цене на 4,3%, второй – на 3,8%, поскольку инвесторы обратили внимание на акции динамично растущих компаний. ГДР «Норильского никеля» подорожали на 3,5% – цена на никель ставит новые рекорды, а котировки других металлов растут в ответ на ослабление доллара. Новороссийский морской торговый порт оказался в числе аутсайдеров, подешевев на 2,8%, так как сделка с «Транснефтью» повисла в воздухе из-за неопределенности с ценой. Бумаги Mail.ru стали жертвой фиксации прибыли после роста, ставшего результатом весьма успешного IPO».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: за медведей негатив из Европы и «Двойная вершина» по SP500
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,23% 1666,28
Индекс РТС вырос на 0,59% до 1745,8
О главном:
Торги во вторник прошли напряженно. В начале торговой сессии инициативу в свои руки взяли медведи, продавившие индекс ММВБ сначала к поддержке на 1658, а затем и к сильному уровню на 1649. Продажи шли с оглядкой на слабое закрытие американских рынков в понедельник и техническую перекупленность по SP500. Но в 16:30 мск, после публикации позитивных стат данных из США (розничные продажи +0,8% при прогнозе в 0,6%), от поддержек прошел уверенный отскок, и все дневное падение было выкуплено.
В лидерах снижения были отдельные бумаги нефтегазового сектора: Лукойл потерял 1,05%, Роснефть -0,84%. При этом отрасль в целом торговалась нейтрально, индекс MICEX O&G +0,12%, а нефть марки Brent держалась выше $91. При этом покупки в Газпроме продолжились, бумага обновила годовые максимумы и прибавила 0,72%.
Металлургия двигалась лучше рынка. Шли покупки в акциях ГМК Норильский никель по итогу дня +1,62%. Акции Мечела выросли на +1,5% на фоне хорошего отчета по US GAAP за 9 месяцев. На фоне роста золото уверенно дорожают «Полиметалл» +2,5% и Полюс золото +0,51%.
Техническая картина по индексу ММВБ остается неопределенной, продолжается борьба за уровни. Локально инициатива на стороне покупателей, отскок от поддержек может перерасти в волну роста до годовых максимумов. Но против покупателей разворотная «двойная вершина» по SP500 и новый негатив из Европы. Утром в среду стало известно, что Moody''s поместило рейтинг Испании на пересмотр с возможностью понижения.
Утренний фон негативный. Американские индексы во вторник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 остался на 1240. Фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,27%. Пара EUR/USD падает на 0,6% уровень 1,33. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,44% баррель стоит $91.
Шансы на продолжение отскока снижаются, локальный восходящий тренд по индексу ММВБ пробит, стоит ожидать нового тестирования поддержек на 1649. Сегодня пробой уровня более вероятен, первая цель медведей 1640, а при усилении давления, может быть достигнут диапазон 1630 - 1626.
Между тем, большой пакет макроэкономической статистики из США может смешать карты медведям. Сегодня публикуются данные по объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (17:00 мск), промышленному производству (17:15 мск). Но гвоздь программы - индекс потребительских цен (16:30 мск). Этот ключевой показатель инфляции, сейчас важен на фоне опасений начала резкого роста цен после старта программы QE2.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 15 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ММВБ начнет торги валютной парой рубль/юань.
Управление по недропользованию по Чукотскому автономному округу (Чукотнедра) проведут аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота на россыпном месторождении "Ручей Еонайваам" (правый приток реки Маврина).
Состоится брифинг банка "Возрождение" на тему "Предварительные итоги работы в 2010г. планы на 2011 года.
"Татнефть" опубликует отчетность по US GAAP за 9 месяцев 2010 года.
ОАО "Интергенерация" (дочерняя компания ОАО "ГМК "Норильский никель") проведет внеочередное собрание акционеров для одобрения сделки по отчуждению акций ОАО "ОГК-3". На собрании планируется рассмотреть вопросы об одобрении сделки между "Интергенерацией" и ЗАО "Интер ЕЭС Капитал" по отчуждению обыкновенных акций ОГК-3 в обмен на обыкновенные акций ОАО "Интер РАО ЕЭС" и договора об обязательствах между "Интергенерацией", ЗАО "Интер РАО Капитал" и INTER RAO Trust B.V., являющихся для "Интергенерации" крупной сделкой. "Интергенерации" в ОГК-3 принадлежит 9,58% акций.
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - ноябрь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 мск - США - Выступление главы ФРБ Атланты Локхарта
16:30 мск - США - Производственный индекс Нью-Йорка - декабрь Прогноз: 4,5 Предыдущее значение: -11,1
17:00 мск - США - Объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, млрд. долл. - октябрь Прогноз: 82,3 Предыдущее значение: 81
17:15 мск - США - Промышленное производство - ноябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0%
Сбербанк, Атака продавцов провалилась, слово за покупателями
Значение на закрытии: 107,25 руб. Изменение: -0,19%.
Цена на бумаги Сбербанка продолжает консолидироваться вблизи трехлетних максимумов, проторговывая коридор 106,4-108. В прошедший вторник у быков был шанс вывести цены на новые максимумы, учитывая тот факт, что до них было рукой подать (менее 1%), однако сопротивление на 108 удалось лишь проколоть в первые минуты торгов, после чего последовал серьезный откат. Вернуть покупателей самостоятельно уже не представлялось возможным, но благо вовремя подоспела статистика по розничным продажам в США, которой в период рождественских распродаж уделяется особое внимание. Так в ноябре объемы выросли на 0,8% (прогноз 0,6%), а ранее зафиксированное значение октября в 1,2% было пересмотрено до 1,7%. Недельные данные по индексу сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей вырос на 0,8% (предыдущее значение -2,1%). На этом фоне котировки российских бумаг потянулись вверх, но в частности Сбербанку в плюс выйти не удалось. Более того, закрытие торгов в США было гораздо менее позитивным после публикации итогового коммюнике FOMC, представители которого ничего нового не придумали, посетовав на слабый рост базовой инфляции, сложную ситуацию на рынках труда и жилья, сохранив ставку на уровне 0%-0,25% и ранее объявленные объемы выкупа казначейских облигаций. Между тем, сегодня инвесторов ожидает публикация финансовой отчетности банка по РСБУ за 11 месяцев 2010 года, которая может поддержать котировки флагмана отечественного рынка.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108/108,9/109,5
Поддержки: 106,4/105,5/104,4
Северсталь: Вторая попытка пробоя поддержки на 505 может стать более удачной
Значение на закрытии: 507,43 руб. Изменение: -0,11%.
Практически безрезультатно завершилось вчерашнее противостояние быков и медведей в бумагах российского сталелитейщика. Ключевым рубежом, как и ожидалось, выступила поддержка на 505 руб., которая совпадает с первым коррекционным уровнем по Фибоначчи (23,6%) с момента выхода цены из сходящегося треугольника в начале декабря. Вчера продавцам лишь в моменте удалось продавить данные уровни, но и этого хватило, чтобы дополнить медвежью картину на дневном таймфрейме, где осцилляторы благополучно покинули зону перекупленности, указывая направление вниз. Однако по-прежнему для реализации медвежьего сценария и выхода к отметке на 490 руб., необходимо проходить поддержку на 505, что подтвердит реализацию разворотной формации «округлая вершина» («перевернутое блюдце») просматривающейся на часовом таймфрейме.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 519,5/530
Поддержки: 505/ 500/490
ГМК Нор.Никель, Сложное сопротивление на 6750
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,62%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6725,00 рублей.
НорНикель после небольшого отката от уровня сопротивления на 6750 сразу и довольно быстро вернулся к нему же. На пробитие сил уже не хватило. Однако за последнее время цена уже в третий раз будет тестировать это сопротивление и очередной атаки уровень может не выдержать. С другой стороны, на графиках можно отметить локальный восходящий сужающийся треугольник. В случае пробития верхней его границы на 6750 цена способа направиться вплоть до 6900, среднесрочного восходящего тренда. В том числе и на закрытии шортов. Повышенный спрос на бумаги ГМК сохраняется на фоне рекордных цен на медь и роста цен на никель на товарно-сырьевых биржах. Сегодня от 6750 снова последует небольшой откат назад.
Скромный подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 6750, 6800
Ближайшие поддержки - 6700, 6550, 6350, 6180
ПолюсЗолото: Ушли в треугольник
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,7%. Закрытие на 1860.
После весьма настораживающей операции руководством компании по размещению на рынке ADR на 100 млн. долл. По 35 долл. За штуку, участники рынка поспешили выйти из бумаг Полюса и пока не проявляют никакой активности. Вчерашняя новость о возможной реализации квазиказначейских акции золотодобытчика ввиду своей неопределенности не вызвала никаких существенных реакций на рынке. Котировки лишь в первые минуты сделали рывок в направлении сопротивления на 1880, в районе которого он и затух, а цена продолжила консолидироваться сходящемся треугольнике. Сегодня внешняя конъюнктура в меньшей степени способствуют покупкам на отечественных площадках, в чем существенная заслуга представителей рейтингового агентства Moody''s Investors Service поместивших рейтинг Испании «Аа1» на пересмотр с возможностью понижения. Таким образом, открытие российской сессии ожидается неутешительное, что, однако возможно подстегнет интерес к бумагам Полюса, где в большей степени идет игра на внутренних новостях.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1962/1900/1880
Поддержки: 1813/1780/1766/
ВТБ, И снова актуален восходящий тренд
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,39%. К закрытию акции банка стоили 10,29 копейки.
ВТБ после коррекции к своему среднесрочному восходящему тренду с конца августа в район 10,1 сформировал более-менее заметный отскок. Цена поднялась в район 10,3. По технике цена способна замахнуться и на большее, к линии локального сопротивления с ноябрьских вершин на 10,40-10,45. ВТБ в последние дни немного отстал от рынка и от своего «старшего коллеги» Сбербанка. Но сегодня реализовать этот потенциал вряд ли удастся. ВТБ может снова откатиться в район своей поддержки на 10,15-10,20. От него опять же будут предприниматься попытки сыграть в отскок.
Незначительный подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,40 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,15 / 9,9 / 9,8
Газпром: Новые годовые максимумы
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.72% до 197.20
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,42%), S&P500 (0,09%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевой отметки. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,30 за баррель.
Газпром не перестает радовать инвесторов новыми подвигами. Бумага на прошлой сессии вновь оказалась среди фаворитов, как в нефтегазовой отрасли, так и по рынку в целом. Газовый монополист во вторник заметным рывком вверх во второй половине торгового дня достиг и обновил годовой максимум в районе уровня 196,90, однако вместе с этим бумага уже не смогла пробить сопротивление на 198, что дает повод рассчитывать на откат сегодня.
В целом техническая картина в Газпроме полна позитивными моментами. Бумага на прошлой сессии обновила годовой максимум и готова продолжать рост в рамках основного бычьего тренда, но, вероятно, только после коррекции от сопротивления на 198. Потенциалом для снижения может оказаться недавно сформированная поддержка на 194,50. Пробой этой отметки даст повод медведям протестировать следующий уровень на 191. Дальнейшее же снижение сулит медведям заметный потенциал (до 184) в рамках формации "двойная вершина".
Сопротивления - 198 / 200 / 204,50
Поддержки - 194 / 191 / 189
Лукойл: Отработали нижнюю поддержку 1730
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжает снижаться. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1780 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,05% - 1743,4 рублей. Лукойл после выхода из боковика через нижнюю границу продолжил снижения и в течение дня полностью отработал диапазон снижения, протестировав нижнюю границу 1730. Учитывая, что внешнего негатива вчера не наблюдалось, Лукойл чисто по технике вышел на эти уровни. После их достижения покупка плавно начала возвращаться.
Однако сегодня утром неожиданно пришла негативная новость. Moody''s поместило рейтинг Испании «Аа1» на пересмотр с возможностью понижения. Это моментально отразилось на курсе евро, который начал снижаться и ушел ниже $1,3. Наш рынок также будет испытывать давление, так как SP также ушел в отрицательную зону.
Испания это крупная страна и возникновение проблем у нее станет серьезным испытанием для ЕС.
По технике пока диапазон снижения ограничен 1690.
Сегодня SP торгуется 1234. Азия нейтрально: Япония теряет 0,1%. Китай снижается 0,3%.
Индекс ММВБ: Медведи целятся на 1626
Во вторник индекс ММВБ вырос на 0,23%, закрытие прошло на уровне 1666,28.
Торги во вторник прошли напряженно. В начале торговой сессии инициативу в свои руки взяли медведи, продавившие индекс ММВБ сначала к поддержке на 1658, а затем и к сильному уровню на 1649. Продажи шли с оглядкой на слабое закрытие американских рынков в понедельник и техническую перекупленность по SP500. Но в 16:30 мск после публикации позитивных статданных из США (розничные продажи +0,8% при прогнозе в 0,6%) от поддержек прошел уверенный отскок, и все дневное падение было выкуплено.
Утренний фон во вторник негативный. Американские индексы во вторник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 остался на 1240 и готовится пробить уровень, и реализовать двойную вершину. Фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,27%. Пара EUR/USD падает на 0,6%, уровень 1,33. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,44%, баррель стоит $91.
Сегодня ожидаем открытия вниз, цель медведей - вновь протестировать поддержку на 1649. Вероятность преодоления уровня повышается, негатив исходит из Европы, где европейская валюта резко падает после сообщения о том, что Moody''s поместило рейтинг Испании на пересмотр с возможностью понижения. Уверенный уход ниже 1649 открывает путь к первой поддержке на 1640 и далее к 1626.
Между тем, большой пакет макроэкономической статистики из США на закрытии может смешать карты медведям. Сегодня публикуются данные по объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (17:00 мск), промышленному производству (17:15 мск). Но гвоздь программы - индекс потребительских цен (16:30 мск). Позитивные данные могут вызвать отскок и выкуп снижения.
Поддержки: 1649/1640/1626/1601
Сопротивления: 1666/1672/1685/1700
Роснефть: В восходящем канале
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,84% до 221,21
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,42%), S&P500 (0,09%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевой отметки. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,30 за баррель.
Роснефть продолжает обыгрывать все заметные уровни. Бумага не прошлой сессии снова вернулась за пробитый ранее медвежий тренд и уже протестировала его снизу, что дает повод рассчитывать на дальнейшее снижение, тем более, внешний фон также на стороне медведей. Новость о возможном понижении рейтинга Испании агентством Moody''''s будет оказывать давление на рынки.
На утро внешний фон складывается нейтрально негативный. Открытие бумаги ожидается движением вниз в рамках вчерашнего тестирования уровня на 222, после чего потенциал снижения бумаги будет ограничиваться нижней границей восходящего канала на 218,50. В районе этого уровня быки будут пытаться поддержать Роснефть с целью на 220-221. Однако если поддержка не устоит, акция может продолжить падение до 200-периодной средней.
Сопротивления - 221,50 / 224,90 / 230
Поддержки - 218,50 / 217 / 210
Уралкалий: 23,6% по Фибо пройти не удалось
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,51%. Закрытие на 204,5.
Третий день к ряду медведям не удается сломить сопротивление покупателей в бумагах Уралкалия с целью разгрузить накопленную перекупленость. Локальные победы более чем к консолидации вблизи достигнутых максимумов не приводят. В прошедший вторник продавцы вновь предприняли попытку продавить котировки из диапазона 202-204, но были задержаны у нижней его границы в районе первого коррекционного уровня по Фибоначчи (23,6%), где в течение дня была сформирована база, от которой получило развитие уверенное восходящее движение в рамках сессии. На дневном таймфрейме картина довольно сумбурная, стохастик благополучно покинул зону перекупленности, указывая направление вниз, тогда как кривая RSI не отважилась на подобный шаг, что впрочем не мешает RSI сделать его уже сегодня, а продавцам продолжить давление в районе локальных минимумов текущей недели с целью выхода в район поддержки на 195,7, где проходит следующий уровень по Фибоначчи на 38,2%.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 206,8/211/212,5
Поддержки: 191,3/195,7/202 /
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,33% закрытие на 173675
На вечерней торговой сессии: +0,11% закрытие на 174440
Во вторник фьючерс продолжил консолидироваться вблизи годовых максимумов. Дневная сессия прошла в боковике над уровнем 173000, а на вечерней сессии на фоне роста американских рынков Riz0 ушел на максимумы.
Новый контракт RIH1 (экспирация пройдет сегодня 15 декабря) смог обновить максимумы (175176), но затем резко откатился от уровней вслед за снижением американских рынков. Поддержкой выступил уровень 174000. В целом фьючерсу все так же угрожает разворотная «двойная вершина» с первой целью на 171000 и потенциалом до 170500.
Утренний фон во вторник негативный. Американские индексы во вторник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 остался на 1240 и готовится пробить уровень, и реализовать двойную вершину. Фьючерсы на SP500 с утра теряют 0,27%. Пара EUR/USD падает на 0,6%, уровень 1,33. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,44%, баррель стоит $91.
Сопротивление: 175176
Поддержка: 174000/173300/172000/171000/170500
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter