16 декабря 2010 Финмаркет
Рынок акций РФ в четверг медленно отступает вслед за нефтью и на опасениях снижения кредитных рейтингов ряда стран Европы. К 14:50 индекс ММВБ потерял 0,10%, составив 1668,53 пункта, индекс РТС - 0,34%, отступив до 1751,79 пункта. Эксперты отмечают, что рынок акций в данное время не имеет аргументов в пользу выхода из "боковика". Между тем, прогнозы на 2011 год внушают оптимизм...
ИФ "Олма" (Алексей Быстров): "Участники рынка пока не нашли поводов для активных действий. Между тем факторы роста остаются в силе - прежде всего, это высокие цены на нефть (фьючерсы на Brent торгуются вблизи $92 за баррель) и металлы. Кроме того, увеличивается склонность инвесторов к принятию риска в целом - этому процессу может оказать поддержку повышение международным рейтинговым агентством Standard&Poor''s рейтинга Китая с уровня "A+" до "AA-", о котором стало известно сегодня днем. В течение дня повлиять на характер торгов может статистика из США. Так, в 16:30 мск ожидается выход данных по строительству новых домов".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Боковое движение, демонстрируемое рынком, вызвано как отсутствием новых торговых идей, способных сдвинуть индексы с текущих уровней, так и ожиданием блока важной макроэкономической статистики из США, где сегодня в 16:30 мск будут опубликованы данные по рынку жилья и заявкам на пособие по безработице, а в 18:00 мск индекс деловой активности региона Филадельфия. В результате данные и определят динамику в последние часы торгов. Если же говорить о технической картине, то коридор консолидации на индексе ММВБ расширен и теперь соответствует границам 1650 - 1675 пунктов. В случае если "быкам" удастся пробить верхнюю границу, рынок имеет все шансы обновить годовой максимум и закрыться вблизи него. Если же инициатива окажется в руках "медведей", то ближайшей целью коррекции может оказаться уровень 1625 пунктов, где в текущий момент проходит 200-часовая экспоненциальная скользящая средняя".
УК "Райффайзен Капитал" (Ольга Митрофанова): "На текущий момент на рынке сейчас складывается очень неопределенная ситуация, развитие которой, вероятно, произойдет только в начале 2011 года. Это, в свою очередь, может побудить ряд игроков зафиксировать прибыль перед уходом на длинные выходные. По сути, текущая неделя будет последней активной неделей в этом году, так как потом значительная доля крупных западных инвесторов уйдет на рождественские каникулы, и российский рынок останется без каких-либо внешних ориентиров. Сейчас мы не видим каких-либо поводов, способных вернуть индекс ММВБ выше уровней 1680-1690 пунктов. Развитие коррекции во второй половине декабря вероятно при дальнейшем ухудшении долговой ситуации в периферийных странах Европе. Однако коррекция, на наш взгляд, может быть ограничена нижней границей торгового диапазона 1640-1680 пунктов".
Deutsche Bank (Йорг Бонгартц): "Ожидаем роста индекса РТС на 21% в первой половине 2011 года до 1950 пунктов. По нашим прогнозам, к концу 2010 года индекс РТС составит порядка 1700 пунктов. Считаем, что 2011 год станет успешным для российских компаний, которые решат провести IPO или SPO, так как ситуация на российском фондовом рынке для этого будет благоприятна".
"Пионер Инвест Менеджмент" : "Приток капитала в российские акции со стороны глобальных фондов, инвестирующих в акции развивающихся рынков, в начале декабря продолжился. Это повышает шансы российского рынка акций в 2011 году выйти в лидеры роста после длительного периода отставания от глобальных рынков. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе рынок выглядит технически перегретым (отклонение индекса ММВБ от 50-дневной средней достигло 11%), мы не видим причин для разворота восходящего тренда. Благоприятная конъюнктура сохраняется: цены на нефть держатся на высоком уровне, риск-аппетит крепкий, избыток ликвидности сохраняется, а ограничений для движения спекулятивного капитала пока не вводилось. По нашему мнению, участники рынка будут использовать любую сколь-нибудь значимую коррекцию для покупок".
Татьяна Галкина
Рынок акций в четверг скорректировался вниз вместе с миром, индекс ММВБ удержался выше 1660п
Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вместе с мировыми площадками нефтью на опасениях снижения кредитных рейтингов ряду стран Европы, а также статистике из США; индекс ММВБ удержался выше уровня 1660 пунктов.
К 17:00 МСК в четверг индекс ММВБ опустился до 1662,4 пункта (-0,47%), индекс РТС – до 1747,57 пункта (-0,58%), цены фишек просели на биржах на 0,1-1,4%.
На ФБ ММВБ в лидерах отката выступили акции "Газпрома" (-1,4%), Сбербанка России (-1,2%).
Акции "Норникеля" подешевели на 0,5%, хотя бумаги локально выходили в "плюс" на новостях о том, что компания предложила выкупить у "РусАла" блокирующий пакет (25%+1 акция) бумаг ГМК за $12 млрд (цена выкупа превышает $250 за одну акцию).
В случае совершения предлагаемой сделки "Норникель" планирует в течение 2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций в объеме до 20% уставного капитала компании (около 8,5% акций ГМК в настоящее время принадлежит ее дочерним компаниям).
Между тем, в ответ ОК "РусАл" заявила, что не намерена продавать принадлежащие ей 25%+1 акцию "Норникеля", поскольку такие инвестиции в ГМК для компании являются стратегическими. На этих новостях рост акций ГМК на рынке прекратился.
Накануне снизились индексы в США, в четверг в Азии отмечалась разнополярная динамика индикаторов, Европа пыталась корректироваться вверх вместе с американскими фондовыми фьючерсами, однако после выхода в США статистики индикаторы вернулись к уровням среды.
Вышедшая вечером статистика из США оказалась в целом оптимистичной, однако реакция рынков оказалась негативной, поскольку очередные сигналы к ускорению восстановления американской экономики сокращают вероятность расширения программы количественного стимулирования со стороны Федерального резерва.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 3 тыс., при прогнозах роста на 4 тыс.; число новостроек в ноябре увеличилось на 3,9% относительно октября и составило 555 тыс. домов в годовом исчислении, тогда как ожидался рост до 550 тыс. домов с октябрьского уровня 519 тыс., который был пересмотрен в сторону повышения до 534 тыс.
На нефтяном рынке цена февральских фьючерсных контрактов на смесь WTI к 17:00 МСК снизилась до $88,83 за баррель (-0,47%).
Накануне поддержку нефтяному рынку оказали данные о запасах сырья в США, показавшие максимальное с 2002 года падение резервов нефти - на 9,85 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,5 млн баррелей. Увеличение запасов бензина в США на прошлой неделе составило 809 тыс. баррелей, тогда как эксперты прогнозировали рост на 2 млн баррелей.
Как отмечают участники рынка, коррекцию российских акций вниз на негативном внешнем фоне сдерживает только высокая нефть, тогда как на мировых площадках вернулись опасения углубления долгового кризиса в Еврозоне. Агентство Moody's заявило о возможности понижения кредитного рейтинга Испании в связи с необходимостью рефинансирования большого госдолга. В четверг состоялось размещение Испанией облигаций и спрос оказался ниже ожидаемого – страна разместила 10- и 15-летние бумаги на общую сумму 2,4 млрд евро при запланированном максимуме 3 млрд евро, который и так был снижен с традиционных 4 млрд евро из-за скачка доходности гособлигаций.
Покупателей не смогли вдохновить даже новости о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Китая с уровня "A+" до "AA-", что, по идее, должно повысить интерес к развивающимся рынкам.
Поддержкой по индексу ММВБ выступает уровень 1650 пунктов, в случае пробития которой целью коррекции становится область 1620-1630 пунктов. Судя по общерыночным настроениям, шансы на продолжение предновогоднее ралли рынков акций постепенно сокращаются.
Накануне в США индексы снизились на фоне роста доходностей US Treasuries, повысившего опасения, что стоимость заимствований в США увеличится.
Согласно данным BGCantor Market Data, доходность десятилетних казначейских облигаций США, которая является ориентиром для ставок по потребительским кредитам, поднялась по итогам торгов на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 3,53% годовых. Во вторник рост составил 22 б.п.
Поддержку рынку в среду оказали сильные статданные по американской экономике. Так, объем промышленного производства в США в ноябре вырос более значительно, чем ожидалось (+0,4% при прогнозах +0,3%).
Темпы роста производственной активности в Нью-Йорке также превзошли ожидания экспертов (индекс Empire Manufacturing вырос в декабре до 10,57 пункта с минус 11,14 пункта месяцем ранее, ожидалось повышение до 5 пунктов).
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг упали акции "Магнита" (-3,9%), "ТГК-14" (-2,3%), "ТГК-9" (-2%), "ТГК-1" (-1,4%).
Выросли бумаги "Уралкалия" (+5%), "Акрона" (+4,1%), "Распадской" (+3,2%), "Сильвинита" (+2,1%), "Уралсвязьинформа" (+1,8%).
Акции "Уралкалия" и "Сильвинита" выросли на ожиданиях объединения компаний, о чем официально может быть объявлено уже в декабре. "Распадская" выросла на новостях о том, что владельцы вложили в аварийные работы более 5 млрд рублей и шахта возобновляет работу, о чем заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ в четверг (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (-1,2%) – 8,143 млрд руб.
Газпром (-1,3%) – 7,82 млрд руб.
Норникель (-0,5%) – 6,111 млрд руб.
Сбербанк ап (+0,5%) – 3,009 млрд руб.
Уралкалий (+5%) – 1,88 млрд руб.
Роснефть (-0,9%) – 1,565 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (-0,4%) – 1,273 млрд руб.
ВТБ (-0,3%) – 1,003 млрд руб.
РусГидро (+0,1%) – 0,293 млрд руб.
Северсталь (-1,1%) – 0,283 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 34 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил $1,833 млн, в секции RTS Standard - $275,83 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке евро упал почти на треть рубля, доллар подрос на фоне очередного снижения бивалютной корзины (цена корзины снизилась на 9 копеек – до 35,19 руб. – минимум за два месяца).
На международном рынке Forex евро стоил к вечеру четверга $1,3238 (+0,13%).
На этом фоне на ММВБ в четверг цена сделок по доллару с расчетами "завтра" выросла до 30,7126 руб./$1 (+5,26 копейки); евро подешевел до 40,6601 руб./EUR1 (-27 копеек).
Официальный курс доллара США с 17 декабря составит 30,75 руб./$1, официальный курс евро – 40,68 руб./EUR1.
Роман Караков
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ИФ "Олма" (Алексей Быстров): "Участники рынка пока не нашли поводов для активных действий. Между тем факторы роста остаются в силе - прежде всего, это высокие цены на нефть (фьючерсы на Brent торгуются вблизи $92 за баррель) и металлы. Кроме того, увеличивается склонность инвесторов к принятию риска в целом - этому процессу может оказать поддержку повышение международным рейтинговым агентством Standard&Poor''s рейтинга Китая с уровня "A+" до "AA-", о котором стало известно сегодня днем. В течение дня повлиять на характер торгов может статистика из США. Так, в 16:30 мск ожидается выход данных по строительству новых домов".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Боковое движение, демонстрируемое рынком, вызвано как отсутствием новых торговых идей, способных сдвинуть индексы с текущих уровней, так и ожиданием блока важной макроэкономической статистики из США, где сегодня в 16:30 мск будут опубликованы данные по рынку жилья и заявкам на пособие по безработице, а в 18:00 мск индекс деловой активности региона Филадельфия. В результате данные и определят динамику в последние часы торгов. Если же говорить о технической картине, то коридор консолидации на индексе ММВБ расширен и теперь соответствует границам 1650 - 1675 пунктов. В случае если "быкам" удастся пробить верхнюю границу, рынок имеет все шансы обновить годовой максимум и закрыться вблизи него. Если же инициатива окажется в руках "медведей", то ближайшей целью коррекции может оказаться уровень 1625 пунктов, где в текущий момент проходит 200-часовая экспоненциальная скользящая средняя".
УК "Райффайзен Капитал" (Ольга Митрофанова): "На текущий момент на рынке сейчас складывается очень неопределенная ситуация, развитие которой, вероятно, произойдет только в начале 2011 года. Это, в свою очередь, может побудить ряд игроков зафиксировать прибыль перед уходом на длинные выходные. По сути, текущая неделя будет последней активной неделей в этом году, так как потом значительная доля крупных западных инвесторов уйдет на рождественские каникулы, и российский рынок останется без каких-либо внешних ориентиров. Сейчас мы не видим каких-либо поводов, способных вернуть индекс ММВБ выше уровней 1680-1690 пунктов. Развитие коррекции во второй половине декабря вероятно при дальнейшем ухудшении долговой ситуации в периферийных странах Европе. Однако коррекция, на наш взгляд, может быть ограничена нижней границей торгового диапазона 1640-1680 пунктов".
Deutsche Bank (Йорг Бонгартц): "Ожидаем роста индекса РТС на 21% в первой половине 2011 года до 1950 пунктов. По нашим прогнозам, к концу 2010 года индекс РТС составит порядка 1700 пунктов. Считаем, что 2011 год станет успешным для российских компаний, которые решат провести IPO или SPO, так как ситуация на российском фондовом рынке для этого будет благоприятна".
"Пионер Инвест Менеджмент" : "Приток капитала в российские акции со стороны глобальных фондов, инвестирующих в акции развивающихся рынков, в начале декабря продолжился. Это повышает шансы российского рынка акций в 2011 году выйти в лидеры роста после длительного периода отставания от глобальных рынков. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе рынок выглядит технически перегретым (отклонение индекса ММВБ от 50-дневной средней достигло 11%), мы не видим причин для разворота восходящего тренда. Благоприятная конъюнктура сохраняется: цены на нефть держатся на высоком уровне, риск-аппетит крепкий, избыток ликвидности сохраняется, а ограничений для движения спекулятивного капитала пока не вводилось. По нашему мнению, участники рынка будут использовать любую сколь-нибудь значимую коррекцию для покупок".
Татьяна Галкина
Рынок акций в четверг скорректировался вниз вместе с миром, индекс ММВБ удержался выше 1660п
Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вместе с мировыми площадками нефтью на опасениях снижения кредитных рейтингов ряду стран Европы, а также статистике из США; индекс ММВБ удержался выше уровня 1660 пунктов.
К 17:00 МСК в четверг индекс ММВБ опустился до 1662,4 пункта (-0,47%), индекс РТС – до 1747,57 пункта (-0,58%), цены фишек просели на биржах на 0,1-1,4%.
На ФБ ММВБ в лидерах отката выступили акции "Газпрома" (-1,4%), Сбербанка России (-1,2%).
Акции "Норникеля" подешевели на 0,5%, хотя бумаги локально выходили в "плюс" на новостях о том, что компания предложила выкупить у "РусАла" блокирующий пакет (25%+1 акция) бумаг ГМК за $12 млрд (цена выкупа превышает $250 за одну акцию).
В случае совершения предлагаемой сделки "Норникель" планирует в течение 2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций в объеме до 20% уставного капитала компании (около 8,5% акций ГМК в настоящее время принадлежит ее дочерним компаниям).
Между тем, в ответ ОК "РусАл" заявила, что не намерена продавать принадлежащие ей 25%+1 акцию "Норникеля", поскольку такие инвестиции в ГМК для компании являются стратегическими. На этих новостях рост акций ГМК на рынке прекратился.
Накануне снизились индексы в США, в четверг в Азии отмечалась разнополярная динамика индикаторов, Европа пыталась корректироваться вверх вместе с американскими фондовыми фьючерсами, однако после выхода в США статистики индикаторы вернулись к уровням среды.
Вышедшая вечером статистика из США оказалась в целом оптимистичной, однако реакция рынков оказалась негативной, поскольку очередные сигналы к ускорению восстановления американской экономики сокращают вероятность расширения программы количественного стимулирования со стороны Федерального резерва.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 3 тыс., при прогнозах роста на 4 тыс.; число новостроек в ноябре увеличилось на 3,9% относительно октября и составило 555 тыс. домов в годовом исчислении, тогда как ожидался рост до 550 тыс. домов с октябрьского уровня 519 тыс., который был пересмотрен в сторону повышения до 534 тыс.
На нефтяном рынке цена февральских фьючерсных контрактов на смесь WTI к 17:00 МСК снизилась до $88,83 за баррель (-0,47%).
Накануне поддержку нефтяному рынку оказали данные о запасах сырья в США, показавшие максимальное с 2002 года падение резервов нефти - на 9,85 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,5 млн баррелей. Увеличение запасов бензина в США на прошлой неделе составило 809 тыс. баррелей, тогда как эксперты прогнозировали рост на 2 млн баррелей.
Как отмечают участники рынка, коррекцию российских акций вниз на негативном внешнем фоне сдерживает только высокая нефть, тогда как на мировых площадках вернулись опасения углубления долгового кризиса в Еврозоне. Агентство Moody's заявило о возможности понижения кредитного рейтинга Испании в связи с необходимостью рефинансирования большого госдолга. В четверг состоялось размещение Испанией облигаций и спрос оказался ниже ожидаемого – страна разместила 10- и 15-летние бумаги на общую сумму 2,4 млрд евро при запланированном максимуме 3 млрд евро, который и так был снижен с традиционных 4 млрд евро из-за скачка доходности гособлигаций.
Покупателей не смогли вдохновить даже новости о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Китая с уровня "A+" до "AA-", что, по идее, должно повысить интерес к развивающимся рынкам.
Поддержкой по индексу ММВБ выступает уровень 1650 пунктов, в случае пробития которой целью коррекции становится область 1620-1630 пунктов. Судя по общерыночным настроениям, шансы на продолжение предновогоднее ралли рынков акций постепенно сокращаются.
Накануне в США индексы снизились на фоне роста доходностей US Treasuries, повысившего опасения, что стоимость заимствований в США увеличится.
Согласно данным BGCantor Market Data, доходность десятилетних казначейских облигаций США, которая является ориентиром для ставок по потребительским кредитам, поднялась по итогам торгов на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 3,53% годовых. Во вторник рост составил 22 б.п.
Поддержку рынку в среду оказали сильные статданные по американской экономике. Так, объем промышленного производства в США в ноябре вырос более значительно, чем ожидалось (+0,4% при прогнозах +0,3%).
Темпы роста производственной активности в Нью-Йорке также превзошли ожидания экспертов (индекс Empire Manufacturing вырос в декабре до 10,57 пункта с минус 11,14 пункта месяцем ранее, ожидалось повышение до 5 пунктов).
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг упали акции "Магнита" (-3,9%), "ТГК-14" (-2,3%), "ТГК-9" (-2%), "ТГК-1" (-1,4%).
Выросли бумаги "Уралкалия" (+5%), "Акрона" (+4,1%), "Распадской" (+3,2%), "Сильвинита" (+2,1%), "Уралсвязьинформа" (+1,8%).
Акции "Уралкалия" и "Сильвинита" выросли на ожиданиях объединения компаний, о чем официально может быть объявлено уже в декабре. "Распадская" выросла на новостях о том, что владельцы вложили в аварийные работы более 5 млрд рублей и шахта возобновляет работу, о чем заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ в четверг (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (-1,2%) – 8,143 млрд руб.
Газпром (-1,3%) – 7,82 млрд руб.
Норникель (-0,5%) – 6,111 млрд руб.
Сбербанк ап (+0,5%) – 3,009 млрд руб.
Уралкалий (+5%) – 1,88 млрд руб.
Роснефть (-0,9%) – 1,565 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (-0,4%) – 1,273 млрд руб.
ВТБ (-0,3%) – 1,003 млрд руб.
РусГидро (+0,1%) – 0,293 млрд руб.
Северсталь (-1,1%) – 0,283 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 34 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил $1,833 млн, в секции RTS Standard - $275,83 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке евро упал почти на треть рубля, доллар подрос на фоне очередного снижения бивалютной корзины (цена корзины снизилась на 9 копеек – до 35,19 руб. – минимум за два месяца).
На международном рынке Forex евро стоил к вечеру четверга $1,3238 (+0,13%).
На этом фоне на ММВБ в четверг цена сделок по доллару с расчетами "завтра" выросла до 30,7126 руб./$1 (+5,26 копейки); евро подешевел до 40,6601 руб./EUR1 (-27 копеек).
Официальный курс доллара США с 17 декабря составит 30,75 руб./$1, официальный курс евро – 40,68 руб./EUR1.
Роман Караков
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter