Рынок акций на неделе обновил годовой максимум по индексу РТС

17 декабря 2010 Финмаркет | Акции

Российский рынок акций завершил неделю ростом благодаря подорожавшей нефти, подъем в пятницу сдерживался новостями о понижении агентством Moody's рейтинга гособлигаций Ирландии сразу на пять ступеней Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе продолжил подъем благодаря неизменности процентных ставок в Китае и экономической статистике из США, долларовый индекс РТС обновил годовую вершину (индикатор поднимался к 1770п), обогнав по темпам роста рублевый индекс ММВБ из-за укрепления рубля к бивалютной корзине.


В период с 13 по 17 декабря рублевый индекс ММВБ вырос на 0,63% - до 1666,84 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 1,8% и составил 1743,87 пункта.

Неделя начиналась с обновления годового максимума по индексу РТС (индикатор превысил 1735п) на общемировом оптимизме, подогретым новостями о том, что Народный банк Китая, вопреки ожиданиям, не стал повышать процентные ставки; в лидерах роста выступили бумаги Сбербанка России на оптимистичных прогнозах прибыли в следующем году.

Неизменность ставок в Китае ослабила опасения инвесторов, что экономика КНР начнет замедлять рост и спрос на топливо сократится. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в 2011 году на ожиданиях роста потребления в Китае и Северной Америке. Мировой спрос, как ожидается, достигнет в следующем году 88,8 млн баррелей в сутки - это увеличение предыдущего прогноза на 260 тыс. баррелей в сутки.

По прогнозам Сбербанка, его чистая прибыль по итогам 2011 года превысит 200 млрд рублей, а по итогам 2010 года банк ожидает чистую прибыль в объеме порядка 150 млрд рублей (за 9 месяцев по МСФО Сбербанк уже получил 109,6 млрд рублей чистой прибыли).

Во вторник ралли акций продолжилось благодаря статистике из США, индекс РТС обновил максимум, превысив 1745 пунктов. Лучше ожиданий оказались данные о розничных продажах в США, которые в ноябре выросли на 0,8%, при прогнозах роста на 0,6% (данные за октябрь были пересмотрены в сторону роста - до 1,7% с объявленных ранее 1,2%).

Данные о товарных запасах в США в октябре также добавили оптимизма фондовым площадкам: запасы выросли на 0,7% при прогнозах роста на 1%.

В среду индекс РТС поднимался к 1770 пунктам на локальных западных покупках, после чего сдал назад из-за фиксации прибыли игроками на фоне снижения мировых площадок после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США не стала расширять программу количественного смягчения.

ФРС сохранила диапазон базовой процентной ставки 0-0,25% годовых и вновь повторила, что будет удерживать ставку на "исключительно низком уровне" в течение "длительного времени". Кроме того, американский ЦБ сообщил о сохранении программы выкупа казначейских обязательств США на сумму $600 млрд до конца второго квартала 2011 года.

Вечерняя статистика из США оказалась позитивной для фондовых площадок, однако данные не смогли полностью компенсировать опасений, связанных с разрастанием долгового кризиса в Европе. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинг Испании. По оценкам Moody's, Испании в следующем году необходимо будет привлечь средства в размере 170 млрд евро.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах роста на 0,2% (годовая инфляция составила 1,1%, что совпало с прогнозом рынка). Индекс деловой активности Нью-Йорка Empire Manufacturing вырос в декабре до 10,57 пункта с минус 11,14 пункта месяцем ранее (эксперты прогнозировали рост до 5 пунктов), а объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 0,4%, при прогнозах роста на 0,3% (октябрьские цифры были пересмотрены в сторону снижения – до минус 0,2%, тогда как ранее сообщалось, что оно не изменилось).

В четверг рынок скорректировался вниз (индекс РТС просел до 1744п, индекс ММВБ - до 1660 пунктов) вслед за мировыми площадками на опасениях углубления долгового кризиса в еврозоне, выросли в цене акции "Уралкалия" и "Сильвинита" на ожиданиях слияния компаний.

Среди лидеров снижения выступили акции "Норникеля", которые сначала выходили в "плюс" против всего рынка на новостях о том, что компания предложила выкупить у "РусАла" блокирующий пакет (25%+1 акция) бумаг ГМК за $12 млрд (цена выкупа превышает $250 за одну акцию).

В случае совершения предлагаемой сделки "Норникель" планирует в течение 2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций в объеме до 20% уставного капитала компании (около 8,5% акций ГМК в настоящее время принадлежит ее дочерним компаниям).

Между тем, в ответ на предложение ГМК корпорация "РусАл" заявила, что не намерена продавать принадлежащие ей 25%+1 акцию "Норникеля", поскольку такие инвестиции в ГМК для компании являются стратегическими. На этих новостях рост цен акций ГМК на рынке прекратился, бумаги развернулись вниз.

Вышедшая в четверг статистика из США оказалась в целом оптимистичной, однако первая реакция рынков оказалась негативной, поскольку очередные сигналы к ускорению восстановления американской экономики сокращают вероятность расширения программы количественного стимулирования со стороны Федерального резерва.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 3 тыс., при прогнозах роста на 4 тыс.; число новостроек в ноябре увеличилось на 3,9% относительно октября и составило 555 тыс. домов в годовом исчислении, тогда как ожидался рост до 550 тыс. домов с октябрьского уровня 519 тыс., который был пересмотрен в сторону повышения до 534 тыс.

Кроме того, индекс деловой активности округа Филадельфия в декабре вырос до 24,3 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения до 15 пунктов с ноябрьского уровня 22,5 пункта.

В пятницу рынок акций возобновил рост, который сдерживался новостями о понижении агентством Moody's рейтинга гособлигаций Ирландии сразу на пять ступеней (с "Аа2" до "Ваа1", прогноз рейтинга - "негативный").

Между тем, позитивом для рынков стало решение лидеров Евросоюза создать постоянно действующий с 2013 года фонд для поддержки евро – финансовые власти пообещали сделать все от них зависящее для преодоления долгового кризиса в ЕС. Индекс РТС поднялся к 1750 пунктам.

В результате, лидерами роста в период с 13 по 17 декабря среди акций, прошедших листинг в РТС, стали бумаги "Соллерса" (+19%), "Новороссийского морского торгового порта" (+18%), " Синергии" (+15%) и "Акрона" (+14%). В лидерах снижения оказались бумаги "Роснефти" (-2%), "М.Видео" (-2%) и "Магнита" (-2%), "Северсталь" (-1%).

Следующая, предрождественская неделя, оставляет шансы на последнюю в уходящем году попытку "быков" разогреть рынок до 1800п по индексу РТС и выше 1700 пунктов по индексу ММВБ, при этом поддержку рынку будут оказывать высокие цены на нефть, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Роман Караков

Рынок акций РФ завершил неделю ростом благодаря подорожавшей нефти

Российский рынок акций завершил неделю ростом благодаря подорожавшей нефти, подъем в пятницу сдерживался новостями о понижении агентством Moody's рейтинга гособлигаций Ирландии сразу на пять ступеней.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 1666,84 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1743,87 пункта (-0,02%), цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,1-1,5%.

За неделю рублевый индекс ММВБ увеличился на 0,6%, а долларовый индекс РТС прибавил 1,8% на фоне укрепления рубля к бивалютной корзине.

Лидерами по объему торгов на ФБ ММВБ в пятницу выступили акции "Газпрома" (+0,4%), на сделки с которыми пришлось 12 млрд рублей - около трети суммарного оборота акциями на торговой площадке.

Также подорожали бумаги ВТБ (+0,5% на ФБ ММВБ), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+1,2%), "Ростелекома" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Татнефти" (+1,5%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,3%), "Норникеля" (-0,03%), Сбербанка России (-0,6%).

Агентство Moody's снизило рейтинг гособлигаций Ирландии с "Аа2" до "Ваа1", прогноз рейтинга - "негативный".

Индексы в США накануне выросли на хорошей статистике с рынка труда, в Азии в пятницу преобладало снижение индикаторов, а в Европе и США индексы к вечеру ушли в минус (европейский индекс FTSE к 18:45 МСК просел на 0,15%, американский S&P 500 - на 0,24%).

На нефтяном рынке стоимость февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $88,66 за баррель (+0,3%).

По мнению начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, новость о снижении агентством Moody's рейтинга Ирландии была российским рынком проигнорирована, индекс ММВБ вплотную поднимался к уровню 1675 пунктов, от которого началась коррекционная динамика.

"Благодаря внешнему фону и невзирая на снижение рейтинга Ирландии, в первой половине дня "быкам" удалось поднять рынок к верхней границе коридора 1650-1675 пунктов, от которой началось коррекционное снижение. При этом усиление продаж связано как с внешним фоном, так и с неуверенностью игроков в пробое этого уровня в текущем году. Чтобы вырваться из сложившегося коридора, рынку необходим веский повод. Стоит также заметить, что прорваться вверх будет сложнее, это связано с закрытием позиций перед новогодними каникулами игроков, нежелающих переносить риски длинных выходных. А в случае ухода индекса под нижнюю границу сложившегося диапазона можно ожидать усиления продаж, что будет связано с фиксацией среднесрочными игроками прибыли по "лонгам", открытым в конце ноября", - считает он.

По словам руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, волатильность колебаний акций в течение дня оставалась невысокой, новые уровни так и не были достигнуты, и спекулянты к вечеру предпочли закрыть позиции, не желая переносить их на выходные. Их желание вполне понятно из-за обострения международной обстановки, а именно - Южная Корея 17-21 декабря вновь планирует учения вблизи границы с Северной Кореей, которая предупредила, что может открыть ответный огонь. Обсуждается возможность шестисторонних переговоров, в которых предполагается участие двух Корей, Китая, России, США и Японии, однако вероятность вооруженного конфликта в регионе очень высока - по крайней мере, две страны из перечисленных заинтересованы в этом конфликте, так как он может оживить их экономику и сплотить народ вокруг лидера.

На следующей неделе, по мере приближения католического Рождества, активность участников, особенно нерезидентов, будет падать. Волатильность будет, наоборот, расти, на тонком рынке индекс РТС будет очень легко затолкать вверх за 1800 пунктов, но удержать достигнутые рубежи - очень сложно, считает К.Тищенко.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов, неделя в целом прошла в боковике при смешанном внешнем фоне, при этом отмечавшееся укрепление российского рубля к доллару и уменьшение волатильности мировых фондовых площадок поддержало российские акции.

Индекс ММВБ не показал за неделю значительных изменений и провел ее в достаточно узком диапазоне чуть выше отметки 1650 пунктов. Вместе с тем среднесрочная растущая тенденция в индексе ММВБ остается в силе, и он в перспективе способен продолжить повышение. Однако в условиях возможного всплеска турбулентности на тонком предновогоднем рынке не исключено пробитие поддержки 1650 пунктов по индексу ММВБ. Проход этой отметки будет свидетельствовать в пользу углубления коррекции после роста, наблюдавшегося в начале декабря. Следующая значимая зона поддержки располагается около отметки 1600 пунктов, соответствующей максимумам ноября текущего года. Определенную поддержку рынку акций РФ на прошедшей неделе также оказал отмеченный приток капитала в фонды, инвестирующие в акции компаний из России, хотя нельзя сказать, что этот приток был значительным.

Следующая неделя на западных фондовых рынках будет рождественской, активность торгов будет невысокой и по мере приближения к концу недели ощутимо уменьшится. Уже в четверг торговая сессия в США будет укороченной, после чего западные инвесторы уйдут на длинные выходные. При этом рынок акций РФ на следующей неделе, по всей видимости, продолжит консолидацию, но, возможно, в более широком боковом диапазоне. Из статистики стоит обратить внимание на окончательные квартальные данные по ВВП США и Великобритании, а также показатели потребительского доверия в Европе и США, данные по рынкам жилья и труда в США.

Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, даунгрейд рейтинга Ирландии от Moody's был ожидаемым событием. Однако если вспомнить, что всего два дня назад это же агентство поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинг Испании (наиболее крупной из проблемных стран зоны евро), а агентство S&P пересмотрело прогноз рейтинга Бельгии на "негативный", то общая картина от такой активности рейтинговых агентств не может не настораживать. Такие действия, как правило, сопровождаются бегством капитала от рисков.

Новости от рейтинговых агентств спровоцировали напряженность на долговом рынке Европы и бегство капиталов в доллар США, что вылилось в падение евро и снижение нефтяных цен. Тем не менее снижение нефти не выходит за пределы того ценового диапазона, в котором она стоит с начала месяца, а значит, и на российский рынок акций такие изменения имеют ограниченное влияние.

По мнению С.Клещева, провалившиеся попытки инвесторов уронить рынок ниже отметки 1650 пунктов по индексу ММВБ могут спровоцировать игру в другую сторону, на повышение, хотя информационные поводы не слишком способствуют этому, да и динамика торгов на западных площадках оставляет желать лучшего. По всей видимости, боковик, который мы наблюдали на российском рынке на этой неделе, продолжится и на следующей, считает представитель ВТБ 24.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в пятницу взлетели акции "Сильвинита" (+13,7%), отыгрывающие новости о слиянии с "Уралкалием", бумаги которого просели на 2,7% после недавнего роста. Также подорожали акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+3,6%), "Сибирьтелекома" (+2,5%), "Мечела" (+2,4%), "РАО ЕЭС Востока" (+1,9%), "Распадской" (+1,8%), "Северстали" (+1,8%).

Подешевели бумаги "Соллерса" (-2,9%), "АвтоВАЗа" (-0,8%), "Уралсвязьинформа" (-0,7%), "Полиметалла" (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $2,645 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $384,2 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 41,797 млрд рублей
Источник http://www.finmarket.ru/ http://finmarket.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=105397 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео