17 декабря 2010 РБК
Торги российскими ADR на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу, 17 декабря, начались небольшим снижением котировок, однако за ним последовал постепенный рост. Покупки продолжались в первой половине дня, и к середине сессии большинство бумаг продемонстрировало заметный прирост. В лидерах оставались расписки нефтегазового сектора, поддержку которым оказывали высокие цены на "черное золото". Однако фактор конца недели помешал рынку продолжить рост, и во второй половине сессии игроки предпочитали фиксировать прибыль, продавая бумаги. Коррекция наблюдалась вслед за небольшим снижением российских и европейских биржевых индикаторов. Негативное влияние на рынки оказали очередные новости от рейтингового агентства Moody's, которое понизило суверенный кредитный рейтинг Ирландии сразу на пять ступеней, после того как парламент страны одобрил получение кредитной линии от Евросоюза (ЕС) и Международного валютного фонда в объеме 85 млрд евро.
По итогам торгов индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основе динамики котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, вырос на 0,83% и завершил день на отметке 967,29 пункта.
GDR "Уралкалия" подешевели на 2,54%. Крупнейший российский и третий мировой производитель калийных удобрений официально подтвердил переговоры о слиянии с другим российским производителем калийных удобрений - ОАО "Сильвинит". Об этом говорится в опубликованных материалах "Уралкалия". Вместе с тем, как отмечается в пресс-релизе компании, на сегодняшний день совет директоров "Уралкалия" не одобрил условия потенциальной сделки. Таким образом, полной уверенности в том, что транзакция состоится, нет. Также в сообщении говорится, что о дальнейшем ходе переговоров "Уралкалий" уведомит в соответствии с правилами листинга на Лондонской фондовой бирже.
Расписки "РусГидро" подросли на 0,94%. Компания начнет 23 декабря 2010г. размещение 1,86 млрд дополнительных обыкновенных акций. Цена размещения составит 1,61 руб. за акцию. Таким образом, за счет размещения допэмиссии "РусГидро" рассчитывает привлечь средства объемом до 2 млрд 994,6 млн руб. Основной целью допэмиссии является привлечение денежных средств для финансирования восстановления Баксанской ГЭС, а также инвестиционной программы общества. Решение об увеличении уставного капитала "РусГидро" путем размещения дополнительных акций было принято на внеочередном собрании акционеров 22 октября 2010г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала 2 декабря 2010г. дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО "РусГидро" объемом 1,86 млрд штук. Как говорится в материалах ведомства, акции размещаются по открытой подписке.
Бумаги "Роснефти" прибавили 0,64%. Капвложения НК по итогам 2010г., согласно уточненным данным компании, составят приблизительно 280 млрд руб., сообщило 17 декабря управление информации компании. Накануне в "Роснефти" сообщили, что капвложения "Роснефти" в 2010г. составят 240 млрд руб. При этом президент НК Эдуард Худайнатов накануне сообщил журналистам, что бюджетом компании капвложения на 2010г. предусмотрены в объеме 280 млрд руб., при этом удалось сэкономить 40 млрд руб. за счет оптимизации затрат.
На торгах в Европе преобладала фиксация прибыли
Торги акциями в Европе в пятницу, 17 декабря 2010г., открылись преимущественно повышением ведущих индексов, однако позитив долго не продлился, поскольку на фоне поступающих негативных новостей игроки предпочли частично выйти из бумаг, зафиксировав прибыль. Неблагоприятное влияние на настрой инвесторов снова оказали новости от рейтингового агентства Moody's. Накануне оно поместило рейтинг облигаций Греции по обязательствам в национальной и иностранной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения. Кроме того, Moody's понизило рейтинг государственных обязательств Ирландии в национальной и иностранной валютах сразу на пять ступеней - с Аа2 до Ваа1, прогноз по рейтингу - "негативный". Вместе с тем агентство понизило краткосрочный рейтинг эмитента Ирландии до уровня Prime-2 с Prime-1. Международный валютный фонд одобрил предоставление финансовой помощи Ирландии размером 22,5 млрд евро. Представители организации отметили, что могут провести дополнительные переговоры с ирландскими властями по отдельным пунктам этой помощи после проведения в стране парламентских выборов, которые должны состояться в течение ближайших нескольких месяцев.
Итоги двухдневного саммита ЕС тоже не вызвали у инвесторов особого оптимизма. Страны еврозоны увеличат капитал Европейского центрального банка до 10,76 млрд евро для того, чтобы регулятор смог справится с существенными рисками неплатежа по кредитам и рыночной неустойчивостью. Страны блока также одобрили создание особого механизма по стабилизации в Европе - инструмента для борьбы с финансовым кризисом. Он должен быть учрежден с 2013г. Этот орган сможет предоставлять кредиты на особых условиях государствам, испытывающим существенные экономические проблемы.
Смешанная динамика американских биржевых индикаторов в начале сессии тоже оказала поддержку европейским бумагам. По итогам сессии французский индекс CAC 40 опустился на 0,54% и составил 3867,35 пункта, германский DAX снизился на 0,6% - до отметки 6982,45 пункта, британский FTSE 100 упал на 0,16% - до 5871,75 пункта. На фоне снижения рейтинга Ирландии под наибольшим давлением оказались акции банковского сектора. Бумаги AstraZeneca упали на 6,72%. Негативно на настрой инветоров повлияли новости о том, что американские регуляторы отказались одобрить новый препарат компании Brilinta. Акции других игроков фармацевтического сектора тоже снизились после существенного роста в последние дни.
Акции Total S.A. подешевели на 0,34%, несмотря на позитивные корпоративные новости. Дочернее подразделение французского нефтегазового гиганта Total S.A. - Total E&P Canada Ltd. и канадская нефтяная компания Suncor Energy Inc. создали альянс по совместной разработке нефтяных месторождений. При этом работы будут вестись в нескольких проектах, которыми оперирует как французская, так и канадская компания. С этой целью Total и Suncor объединяют свои доли в данных проектах так, что французский гигант закрепит за собой 51% от общей доли, а Suncor - оставшиеся 49%. Данное объединение обойдется Total в 1,75 млрд канадских долл. (1,74 млрд долл. США), которые компания выплатит в пользу Suncor. Total получит 19,2% от той доли, которой владеет Suncor в проекте разработки месторождения Fort Hills в Канаде, увеличив собственный пакет в Fort Hills до 39,2%.
Акции Royal Bank of Scotland (RBS) обвалились на 5,73%. Британский банк продал дочернему подразделению крупнейшей банковской группы Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. - активы в сфере проектного финансирования на сумму в 3,9 млрд фунтов стерлингов (6,1 млрд долл.). Об этом говорится в сообщении британской кредитной организации. В прошлом месяце Mitsubishi UFJ согласился купить портфель активов RBS, в который входят кредиты по проектам в сфере энергетики, природных ресурсов и инфраструктуры в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Так, 15 ноября 2010г. были согласованы ключевые моменты и условия потенциальной сделки. Однако передача вышеуказанных активов требует обязательного одобрения третьими сторонами, поэтому ожидается, что сделка будет закрыта не раньше середины 2011г., отмечается в пресс-релизе Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.
Опубликованные макроэкономические данные были преимущественно позитивными. Профицит торгового баланса зоны евро в октябре 2010г. составил 5,2 млрд евро. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на доклад европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что профицит торгового баланса составит 2,5 млрд евро. В сентябре 2010г. профицит торгового баланса еврозоны, по пересмотренным данным, составил 2,6 млрд евро, ранее же сообщалось о профиците в 2,9 млрд евро. В октябре 2009г. профицит торгового баланса зоны евро был на уровне 4,8 млрд евро.
Объем экспорта 16 государств, входящих в еврозону, в октябре 2010г. в годовом исчислении увеличился на 20%, а импорта - на 21%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт еврозоны снизился в октябре с.г. на 0,1%, а импорт - на 1,3%.
Дефицит торгового баланса в 27 странах - членах ЕС в октябре 2010г., по предварительным данным, составил 7,4 млрд евро, тогда как в октябре 2009г. дефицит торгового баланса составлял 6,4 млрд евро. В сентябре 2010г. дефицит торгового баланса в странах ЕС был на уровне 11,8 млрд евро. При этом в октябре 2010г. относительно октября 2009г. объем экспорта 27 стран ЕС увеличился на 23%, импорта - тоже на 23%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт в 27 странах ЕС вырос в октябре 2010г. на 0,1%, а импорт снизился на 3%.
Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в декабре 2010г. вырос по сравнению с ноябрем 2010г. и составил 109,9 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение индекса будет на уровне 109 пунктов. Индекс текущей ситуации в декабре 2010г. составил 112,9 пункта при прогнозе аналитиков в 112,5 пункта, а индекс ожиданий - 106,9 пункта при прогнозе в 106 пунктов.
Марина Мазина
Технический postmarket: Рынок близок к развороту
Индекс ММВБ продолжает изменяться в рамках бокового диапазона 1650-1670 пунктов (2-4). При этом едва заметная тенденция к повышению все-таки присутствует. Если котировки продолжат следовать за верхней границей (3) восходящего канала (1-3), то до конца года может состояться выход из указанного диапазона, но шансы на это невелики. Сигнал на продажу готовится дать консервативный индикатор MACD, и сделает он это, похоже, уже в начале предстоящей недели. Ставить на рост целесообразно только в случае преодоления уровня сопротивления 1670 пунктов (4) по ММВБ, а на падение - если котировки обвалятся ниже отметки 1650 пунктов (2).
Индекс РТС достижения 15 декабря, когда состоялся "прокол" верхней границы восходящего канала (1-4), повторить так и не смог. Котировки топчутся у уровня сопротивления 1760 пунктов (4) - на рост сил нет. Индикатор Stochastic дал сигнал на продажу, а медленная и быстрая линия индикатора MACD начали сходиться, что тоже является "медвежьим" сигналом, позволяющим поставить на разворот на вершине. Первой целью снижения выступит отметка 1732 пункта (3), второй - 1685,5 пункта (2).
Котировки фьючерса на индекс РТС в пятницу, 17 декабря, минимум предшествовавшей сессии не обновили, а максимум при этом был переписан. Был также шанс завершить сессию на пиках года, но "быки" им не смогли воспользоваться. Ситуация сейчас очень неоднозначна, поскольку котировки явно ползут вверх, но долго сохранять такую тенденцию, возможно, не получится. В пятницу на графике фьючерса образовалась свеча "додж-надгробие", появление которой обычно свидетельствует об окончании "бычьего" рынка.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основе динамики котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, вырос на 0,83% и завершил день на отметке 967,29 пункта.
GDR "Уралкалия" подешевели на 2,54%. Крупнейший российский и третий мировой производитель калийных удобрений официально подтвердил переговоры о слиянии с другим российским производителем калийных удобрений - ОАО "Сильвинит". Об этом говорится в опубликованных материалах "Уралкалия". Вместе с тем, как отмечается в пресс-релизе компании, на сегодняшний день совет директоров "Уралкалия" не одобрил условия потенциальной сделки. Таким образом, полной уверенности в том, что транзакция состоится, нет. Также в сообщении говорится, что о дальнейшем ходе переговоров "Уралкалий" уведомит в соответствии с правилами листинга на Лондонской фондовой бирже.
Расписки "РусГидро" подросли на 0,94%. Компания начнет 23 декабря 2010г. размещение 1,86 млрд дополнительных обыкновенных акций. Цена размещения составит 1,61 руб. за акцию. Таким образом, за счет размещения допэмиссии "РусГидро" рассчитывает привлечь средства объемом до 2 млрд 994,6 млн руб. Основной целью допэмиссии является привлечение денежных средств для финансирования восстановления Баксанской ГЭС, а также инвестиционной программы общества. Решение об увеличении уставного капитала "РусГидро" путем размещения дополнительных акций было принято на внеочередном собрании акционеров 22 октября 2010г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала 2 декабря 2010г. дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО "РусГидро" объемом 1,86 млрд штук. Как говорится в материалах ведомства, акции размещаются по открытой подписке.
Бумаги "Роснефти" прибавили 0,64%. Капвложения НК по итогам 2010г., согласно уточненным данным компании, составят приблизительно 280 млрд руб., сообщило 17 декабря управление информации компании. Накануне в "Роснефти" сообщили, что капвложения "Роснефти" в 2010г. составят 240 млрд руб. При этом президент НК Эдуард Худайнатов накануне сообщил журналистам, что бюджетом компании капвложения на 2010г. предусмотрены в объеме 280 млрд руб., при этом удалось сэкономить 40 млрд руб. за счет оптимизации затрат.
На торгах в Европе преобладала фиксация прибыли
Торги акциями в Европе в пятницу, 17 декабря 2010г., открылись преимущественно повышением ведущих индексов, однако позитив долго не продлился, поскольку на фоне поступающих негативных новостей игроки предпочли частично выйти из бумаг, зафиксировав прибыль. Неблагоприятное влияние на настрой инвесторов снова оказали новости от рейтингового агентства Moody's. Накануне оно поместило рейтинг облигаций Греции по обязательствам в национальной и иностранной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения. Кроме того, Moody's понизило рейтинг государственных обязательств Ирландии в национальной и иностранной валютах сразу на пять ступеней - с Аа2 до Ваа1, прогноз по рейтингу - "негативный". Вместе с тем агентство понизило краткосрочный рейтинг эмитента Ирландии до уровня Prime-2 с Prime-1. Международный валютный фонд одобрил предоставление финансовой помощи Ирландии размером 22,5 млрд евро. Представители организации отметили, что могут провести дополнительные переговоры с ирландскими властями по отдельным пунктам этой помощи после проведения в стране парламентских выборов, которые должны состояться в течение ближайших нескольких месяцев.
Итоги двухдневного саммита ЕС тоже не вызвали у инвесторов особого оптимизма. Страны еврозоны увеличат капитал Европейского центрального банка до 10,76 млрд евро для того, чтобы регулятор смог справится с существенными рисками неплатежа по кредитам и рыночной неустойчивостью. Страны блока также одобрили создание особого механизма по стабилизации в Европе - инструмента для борьбы с финансовым кризисом. Он должен быть учрежден с 2013г. Этот орган сможет предоставлять кредиты на особых условиях государствам, испытывающим существенные экономические проблемы.
Смешанная динамика американских биржевых индикаторов в начале сессии тоже оказала поддержку европейским бумагам. По итогам сессии французский индекс CAC 40 опустился на 0,54% и составил 3867,35 пункта, германский DAX снизился на 0,6% - до отметки 6982,45 пункта, британский FTSE 100 упал на 0,16% - до 5871,75 пункта. На фоне снижения рейтинга Ирландии под наибольшим давлением оказались акции банковского сектора. Бумаги AstraZeneca упали на 6,72%. Негативно на настрой инветоров повлияли новости о том, что американские регуляторы отказались одобрить новый препарат компании Brilinta. Акции других игроков фармацевтического сектора тоже снизились после существенного роста в последние дни.
Акции Total S.A. подешевели на 0,34%, несмотря на позитивные корпоративные новости. Дочернее подразделение французского нефтегазового гиганта Total S.A. - Total E&P Canada Ltd. и канадская нефтяная компания Suncor Energy Inc. создали альянс по совместной разработке нефтяных месторождений. При этом работы будут вестись в нескольких проектах, которыми оперирует как французская, так и канадская компания. С этой целью Total и Suncor объединяют свои доли в данных проектах так, что французский гигант закрепит за собой 51% от общей доли, а Suncor - оставшиеся 49%. Данное объединение обойдется Total в 1,75 млрд канадских долл. (1,74 млрд долл. США), которые компания выплатит в пользу Suncor. Total получит 19,2% от той доли, которой владеет Suncor в проекте разработки месторождения Fort Hills в Канаде, увеличив собственный пакет в Fort Hills до 39,2%.
Акции Royal Bank of Scotland (RBS) обвалились на 5,73%. Британский банк продал дочернему подразделению крупнейшей банковской группы Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. - активы в сфере проектного финансирования на сумму в 3,9 млрд фунтов стерлингов (6,1 млрд долл.). Об этом говорится в сообщении британской кредитной организации. В прошлом месяце Mitsubishi UFJ согласился купить портфель активов RBS, в который входят кредиты по проектам в сфере энергетики, природных ресурсов и инфраструктуры в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Так, 15 ноября 2010г. были согласованы ключевые моменты и условия потенциальной сделки. Однако передача вышеуказанных активов требует обязательного одобрения третьими сторонами, поэтому ожидается, что сделка будет закрыта не раньше середины 2011г., отмечается в пресс-релизе Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.
Опубликованные макроэкономические данные были преимущественно позитивными. Профицит торгового баланса зоны евро в октябре 2010г. составил 5,2 млрд евро. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на доклад европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что профицит торгового баланса составит 2,5 млрд евро. В сентябре 2010г. профицит торгового баланса еврозоны, по пересмотренным данным, составил 2,6 млрд евро, ранее же сообщалось о профиците в 2,9 млрд евро. В октябре 2009г. профицит торгового баланса зоны евро был на уровне 4,8 млрд евро.
Объем экспорта 16 государств, входящих в еврозону, в октябре 2010г. в годовом исчислении увеличился на 20%, а импорта - на 21%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт еврозоны снизился в октябре с.г. на 0,1%, а импорт - на 1,3%.
Дефицит торгового баланса в 27 странах - членах ЕС в октябре 2010г., по предварительным данным, составил 7,4 млрд евро, тогда как в октябре 2009г. дефицит торгового баланса составлял 6,4 млрд евро. В сентябре 2010г. дефицит торгового баланса в странах ЕС был на уровне 11,8 млрд евро. При этом в октябре 2010г. относительно октября 2009г. объем экспорта 27 стран ЕС увеличился на 23%, импорта - тоже на 23%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт в 27 странах ЕС вырос в октябре 2010г. на 0,1%, а импорт снизился на 3%.
Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в декабре 2010г. вырос по сравнению с ноябрем 2010г. и составил 109,9 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение индекса будет на уровне 109 пунктов. Индекс текущей ситуации в декабре 2010г. составил 112,9 пункта при прогнозе аналитиков в 112,5 пункта, а индекс ожиданий - 106,9 пункта при прогнозе в 106 пунктов.
Марина Мазина
Технический postmarket: Рынок близок к развороту
Индекс ММВБ продолжает изменяться в рамках бокового диапазона 1650-1670 пунктов (2-4). При этом едва заметная тенденция к повышению все-таки присутствует. Если котировки продолжат следовать за верхней границей (3) восходящего канала (1-3), то до конца года может состояться выход из указанного диапазона, но шансы на это невелики. Сигнал на продажу готовится дать консервативный индикатор MACD, и сделает он это, похоже, уже в начале предстоящей недели. Ставить на рост целесообразно только в случае преодоления уровня сопротивления 1670 пунктов (4) по ММВБ, а на падение - если котировки обвалятся ниже отметки 1650 пунктов (2).
Индекс РТС достижения 15 декабря, когда состоялся "прокол" верхней границы восходящего канала (1-4), повторить так и не смог. Котировки топчутся у уровня сопротивления 1760 пунктов (4) - на рост сил нет. Индикатор Stochastic дал сигнал на продажу, а медленная и быстрая линия индикатора MACD начали сходиться, что тоже является "медвежьим" сигналом, позволяющим поставить на разворот на вершине. Первой целью снижения выступит отметка 1732 пункта (3), второй - 1685,5 пункта (2).
Котировки фьючерса на индекс РТС в пятницу, 17 декабря, минимум предшествовавшей сессии не обновили, а максимум при этом был переписан. Был также шанс завершить сессию на пиках года, но "быки" им не смогли воспользоваться. Ситуация сейчас очень неоднозначна, поскольку котировки явно ползут вверх, но долго сохранять такую тенденцию, возможно, не получится. В пятницу на графике фьючерса образовалась свеча "додж-надгробие", появление которой обычно свидетельствует об окончании "бычьего" рынка.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter