Российский рынок: Игроки умеренно фиксируют прибыль

20 декабря 2010 РБК | Акции
В понедельник, 20 декабря, торги на российском рынке акций открылись нейтрально. Внешний новостной фон к началу сессии можно охарактеризовать как умеренно негативный В понедельник, 20 декабря, торги на российском рынке акций открылись нейтрально. Внешний новостной фон к началу сессии можно охарактеризовать как умеренно негативный. В пятницу американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. С одной стороны, давление на бумаги оказывали новости о весомом снижении долгового рейтинга Ирландии агентством Moody’s, с другой стороны, поддерживали рынки опубликованные данные индекса опережающих индикаторов, который вырос на 1,1%, и позитивные квартальные отчетности Oracle и RIM.

Однако в понедельник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали снижение. На азиатских фондовых биржах также преобладала отрицательная динамика, которую обусловили опасения активизации усиления межкорейского конфликта. Промышленные металлы в понедельник незначительно дорожают. Слегка поднимаются цены на нефть. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 91,82 долл./барр.

На российском рынке в начале сессии игроки никак не могли определиться с направлением движения, а потому оба индикатора переходили из плюсовой зоны в минусовую. Однако в итоге все же продавцы перехватили инициативу, и рынок пошел вниз. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,25%, до 1662,64 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 10,06 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1741,10 пункта (-0,16%), RTS Standard - до 11271,39 пункта (-0,35%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 44,652 млрд руб., в RTS Standard - 5,430 млрд руб.

Как полагает большинство экспертов, в понедельник в отсутствии значимой статистики торги на отечественном фондовом рынке будут достаточно спокойными. По итогам сессии специалисты не ожидают существенных изменений индексов, а в течение дня, скорее всего, динамика бумаг будет разнонаправленной.

"Предстоящая торговая неделя для нерезидентов будет укороченной в связи с празднованием Рождества, поэтому на биржах останутся лишь самые активные игроки, да и те будут торговать небольшим объемами", - подчеркивает руководитель аналитической службы "Ай Ти Инвест-Проспект" Александр Потавин. С его точки зрения, индекс ММВБ останется в узком диапазоне 1663-1673 пункта.

Что касается статистики, в 12:30 мск выходят данные тренда кредитования за декабрь от Банка Англии, в 16:30 мск - ноябрьский индекс деловой активности ФРБ Чикаго, в 18:00 мск - декабрьская статистика потребительского доверия в еврозоне.

Разнонаправленно пока торгуется металлургический сектор: "Норильский никель" к 12:30 мск прибавил 0,11% стоимости, НЛМК - 0,09%. "Северсталь" подешевела на 0,39%, ММК - на 1,24%. НЛМК опубликовал отчетность за 9 мес. по US GAAP, которая оказалась нейтральной. С точки зрения аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, инвесторам следует обратить внимание на акции "Полюс золота", которые могут выглядеть лучше рынка из-за роста цен на драгметаллы. Фьючерсы на золото в понедельник продолжают отскок вверх от нижней границы восходящего канала, ближайшей их целью является психологическая отметка 1400 долл./унция. Локальным сопротивлением для акций "Полюс золота" является отметка 1880 руб., при пробитии которой акции могут протестировать круглую отметку 1900 руб., подчеркнула эксперт. Акции "Полюс золота" к указанному времени подорожали на 0,84%, "Полиметалла" - на 0,21%.

В банковском секторе пока господствуют продавцы: обыкновенные бумаги Сбербанка к 12:30 мск потеряли 0,27% цены, привилегированные - 0,58%, ВТБ - 0,58%.

Преимущественно теряют капитализацию телекоммуникационные компании: Бумаги "Волгателекома" к 12:30 мск подешевели на 0,77%, "Северо-Западного Телекома" - на 0,05%, "Сибирьтелекома" - на 1,26%, "Центртелекома" - на 0,6%. Бумаги "Уралсвязьинформа" поднялись на 0,21%. Котировки обыкновенных акций "Ростелекома" к указанному времени снизились на 0,88%, привилегированных выросли на 0,05%, МТС - 0,02%.

Цены на нефть в понедельник незначительно растут, по всей видимости, поддерживаемые погодными условиями и динамикой пары евро/доллар. Однако в акциях российских нефтегазовых компаний пока нет единой динамики. Так, котировки "Сургутнефтегаза" к 12:30 мск снизились на 0,13%, ЛУКОЙЛа - на 0,39%, "Роснефти" - на 0,36%, "Татнефти" - на 0,35%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,19%, "Газпрома" - на 0,32%. Подорожали акции "Газпром нефти" (+0,16%) и НОВАТЭК (+0,45%).

"РусГидро" к 12:30 мск потеряло 0,67% стоимости, "Интер РАО" - 0,21%, "Мосэнерго" - 0,25%, МОЭСК - на 1,42%. Акции Холдинга МРСК подорожали на 0,36%.

Как подчеркивают эксперты, по мере приближения Рождества активность на всех мировых фондовых биржах будет падать. "На текущей неделе активность на западных рынках продолжит снижаться, поскольку основные инвестиционные фонды уже подвели итоги года. Результатом этого неизбежно станет падение активности и на других рынках, включая российский и азиатские", - отметили аналитики "Уралсиб Кэпитал". В пятницу, 24 декабря, торги на европейских рынках завершатся раньше обычного, а американские закроются уже в середине четверга и не будут работать в пятницу.

По мнению экономистов, очень немногие из экономических индикаторов, публикующихся на текущей неделе, способны оказать влияние на рынок, а те, что обладают "рыночной силой", будут обнародованы в США в четверг, когда реакция на них в любом случае будет вялой. В среду будут обнародованы окончательная оценка ВВП США за III квартал, а также данные о продажах домов на вторичном рынке. В четверг будут представлены данные об объеме заказов длительного пользования, а также отчет о доходах и расходах населения.

Юлия Минеева

Лидеры рынка: Производители удобрений корректируются после роста

В первой половине торговой сессии понедельника, 20 декабря, на фоне преимущественно негативной динамики одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "Группа компаний "ПИК". Заметное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "Акрон".

Акции ГК "ПИК" в начале торгов подорожали более чем на 2%. К 13:30 мск рост стоимости составил 2,33%. Интерес к акциям компании во многом носит спекулятивный характер. Игроки позитивно оценивают перспективы компании в следующем году. Ранее аналитики Deutsche Bank среди наиболее привлекательных в 2011г. бумаг, среди прочих девелоперов, называли ГК "ПИК" и группу ЛСР.

Стоимость акций компании "ПИК" после прохождения наиболее острой фазы экономического кризиса восстановилась всего на 18%, то есть темпы этого восстановления в разы ниже среднерыночных. В понедельник, 20 декабря, котировки девелопера обновили шестимесячный максимум, установленный 14 декабря на отметке 135,13 руб./акция. Однако с дальнейшим продвижением вверх могут возникнуть проблемы, поскольку стоимость акций компании "ПИК" подобралась вплотную к верхней границе восходящего канала 1-2 (135,8 руб./акция), и котировки сильно перегреты. В текущих условиях имеет смысл зафиксировать прибыль по длинным позициям и за пробитием сопротивления 2 понаблюдать со стороны.

Российский рынок: Игроки умеренно фиксируют прибыль


Акции "Акрона" в начале торгов подешевели более чем на 3%. К 13:30 мск снижение немного замедлилось и составило 2,38%. Акции компании в понедельник корректируются после роста на минувшей неделе, когда капитализация производителя удобрений выросла более чем на 11%.

Кроме того, в понедельник стало известно, что ОАО "Уралкалий" подписало соглашения с производителями сложных удобрений ОАО "Акрон" и ОАО "Дорогобуж" (входят в группу "Акрон") о поставках хлористого калия с привязкой к минимальной экспортной цене. Как говорится в сообщении "Уралкалия", соглашения заключены в соответствии с правилами недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия и будут действовать с 1 января 2011г. по 1 января 2014г. В течение 2011г. "Уралкалий" поставит "Акрону" 300 тыс. т хлористого калия, "Дорогобужу" - 150 тыс. т своей продукции. С учетом опционов объем поставок может составить 315 тыс. т и 157,5 тыс. т соответственно.

"Акрону" также еще очень далеко до полного восстановления докризисной капитализации. Сейчас наиболее остро стоит вопрос достижения апрельского максимуму на уровне 1180 руб./акция (3). Котировки "Акрона" подошли к верхней границе восходящего канала 1-2 еще в минувший четверг и, как это ожидается в ситуации с компанией "ПИК", стоимость акций химической компании выше 1120 руб. (2) закрепиться не смогла и сейчас идет вниз. Индикатор Stochastic сигнал на продажу дал, MACD пока медлит, но текущие уровни еще достаточно высоки и привлекательны для фиксации прибыли

Российский рынок: Игроки умеренно фиксируют прибыль


Дневной техсрез: Снижение может продолжиться

Торги на российском рынке акций в понедельник, 20 декабря, проходят в нейтральном ключе. За первую минуту торгов индекс ММВБ просел на 0,3%, однако практически сразу ему удалось вырасти до уровней закрытия пятничных торгов. Основной причиной подобной динамики стал умеренно негативный внешний фон, установившийся перед открытием торговой сессии.

Акции "Газпрома" в конце минувшей недели коснулись уровня поддержки в районе 192,5 руб./акция, после чего наблюдалось коррекционное движение вверх. На открытии торгов в понедельник котировки вновь устремились в сторону линии поддержки, постепенно приближаясь к уровню восходящего канала. Осциллятор Stochastic (на часовом графике) опустился существенно ниже 50 пунктов, однако явных сигналов к началу покупок нет. Таким образом, в ближайшей перспективе возможно очередное касание поддержки, и лишь на пересечении поддержки Фибоначчи и восходящего канала возможен рост.

Российский рынок: Игроки умеренно фиксируют прибыль


Котировки "Роснефти" находятся вблизи уровня Фибоначчи, который неоднократно до этого успешно проходился как вверх, так и вниз. В текущий момент на часовых графиках котировки находятся на средней ветви Bollinger (на часовом графике), помимо этого RSI чуть ниже 50 пунктов, что говорит о наличии неопределенности в данных бумагах. Основным фактором дальнейшей динамики станет движение нефтяных котировок на мировых рынках.

Российский рынок: Игроки умеренно фиксируют прибыль


Акции Сбербанка на торгах в понедельник демонстрируют негативную динамику, пробитие линии восходящего тренда говорит о том, что надежд на рост практически не остается. Осциллятор Alligator (на часовом графике) "перевернулся", демонстрируя аналитикам "медвежье" настроение инвесторов. Лишь RSI указывает на наличие перепроданности, что говорит о том, что темпы снижения могут замедлиться. Говорить о перспективах роста пока не приходится.

Российский рынок: Игроки умеренно фиксируют прибыль


Акции ГМК "Норильский никель" в первой половине торговой сессии продолжают двигаться в рамках локального восходящего тренда. При этом росту мешает устойчивый уровень сопротивления на отметке 6750 руб./акция, что говорит о том, что в ближайшей перспективе велика вероятность роста волатильности. На текущий момент RSI находится вблизи 50 пунктов, сигнализируя о наличии неопределенности.

Российский рынок: Игроки умеренно фиксируют прибыль


Акции "Полюс золота" одни из немногих, кто демонстрирует рост на торгах в понедельник. В текущее время котировки находятся между средней и верхней ветвями Bollinger, что говорит о перспективе сохранения растущей динамики. Помимо этого осциллятор Stochastic дает сигналы к покупке. Таким образом, в ближайшее время будут приоритетны краткосрочные длинные позиции по данным бумагам.

Российский рынок: Игроки умеренно фиксируют прибыль


Никита Павлов

Конъюнктура рынка: Индексы не поддерживают внешний позитив

К 14:00 мск 20 декабря конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:

Российские индексы торгуются умеренным снижением.

индекс ММВБ -0,28% - до 1662,19 пункта;
индекс РТС -0,28% - до 1739,01 пункта

Среди лидеров роста на российских площадках остаются бумаги девелоперов (на ММВБ) и металлурги (РТС).

Лидеры роста на ММВБ:
1. ОПИН (+8,72% - до 1158,95 руб.)
2. Система-Галс (+2,14% - до 985 руб.)
3. ГК ПИК (+2,11% - до 134,7 руб.)
4. Концерн Калина (+2,07% - до 884,99 руб.)
5. ОГК-4 (+1,64% - до 3,095 руб.)

Лидеры роста в RTS Standard:
1. Полюс Золото (+1,03% - до 1852,69 руб.)
2. ГМК (+0,29% - до 6716,19 руб.)
3. ФСК ЕЭС (+0,28% - до 0,361 руб.)
4. НК Роснефть (+0,27% - до 219,19 руб.)
5. Сургутнефтегаз пр. (+0,19% - до 15,514 руб.)

В лидерах снижения продолжают оставаться бумаги "Сильвинита" (на ММВБ) и "Уралкалия" (в РТС) на фоне новостей о слиянии компаний.

Лидеры снижения на ММВБ:
1. Сильвинит (-14,57% - до 26910 руб.)
2. Уралкалий (-4,1% - до 206,27 руб.)
3. АВТОВАЗ (-2,91% - до 36,7 руб.)
4. Акрон (-2,73% - до 1085,54 руб.)
5. АВТОВАЗ пр. (-2,5% - до 11,852 руб.)

Лидеры снижения в RTS Standard:
1. Уралкалий (-3,97% - до 206,34 руб.)
2. ЛУКОЙЛ (-1,14% - до 1747,27 руб.)
3. Северсталь (-0,48% - до 509,52 руб.)
4. Сбербанк России пр. (-0,42% - до 76,52 руб.)
5. Татнефть (-0,37% - до 148,7 руб.)

К 14:00 мск 20 декабря конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:

Индекс ADR российских компаний FTSE Russian IOB Index на LSE продолжает торги снижением.
Индекс FTSE IOB снижается на 0,43% - до отметки 963,14 пункта.

Лидеры роста ADR российских эмитентов на LSE:
1. Novorossiysk Comm. Sea Port (+2,56% - до 10 долл./ADR)
2. MAIL.RU GROUP LTD. (+1,89% - до 35 долл./ADR)
3. PIK GROUP, GDR (+1,53% - до 4,38 долл./ADR)
4. NOVATEK (+1,26% - до 112,6 долл./ADR)
5. Norilsk Nickel (+0,74% - до 23,27 долл./ADR)

Лидеры снижения на LSE:
1. URALKALI GDR (-4,38% - до 33,4 долл./ADR)
2. Globaltrans Investment (-2,54% - до 18 долл./ADR)
3. NLMK GDS (-2,24% - до 44,58 долл./ADR)
4. POLYMETALL, GDR Reg S (-2,02% - до 18,45 долл./ADR)
5. MMK (-1,8% - до 13,65 долл./ADR)

Рынки Европы торгуются в "плюсе":

France CAC 40 +0,74% - до 3896,15 пункта;
Germany DAX +0,5% - до 7017,641 пункта;
UK FTSE 100 +0,35% - до 5892,191 пункта

Фьючерсы на индексы США находятся в положительной области:
Фьючерс на индекс Dow Jones прибавляет 3,0 п. - до 11433,0 пункта, на индекс NASDAQ повышается на 2,25 п. - до 2215,5 пункта.

К 12:00 мск 20 декабря конъюнктура сырьевых площадок остается благоприятна:

ICE - Brent Crude Oil +0,27% - до 91,86 долл./барр.
Котировки золота растут на 0,17% и находятся на отметке 1381,6,0 долл./унция

Конъюнктура внешних финансовых и сырьевых площадок остается благоприятной для российского рынка.

Конъюнктура валютного рынка довольно сбалансированная и рубль незначительно изменяется к бивалютной корзине:

курс EUR/USD 1,3167 (-0,01%)
курс USDRUB_TOD 30,78 руб. (+12,09 коп.)
курс EURRUB_TOM 40,54 руб. (-14,76 коп.)
Бивалютная корзина 35,17 руб. (-1,37 коп.)

Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:

ОАО "Уралкалий" в ходе объединения с "Сильвинитом" может выпустить допэмиссию объемом до 1,2 млрд акций. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил генеральный директор "Уралкалия" Павел Грачев. Сейчас уставный капитал "Уралкалия" составляет 1 млрд 62 млн 195 тыс. акций. Он разделен на 2 млрд 124 млн 390 тыс. акций номинальной стоимостью 0,5 руб.

Цена выкупа обыкновенных акций у акционеров "Сильвинита", несогласных со слиянием с "Уралкалием", составит 27 тыс. 139 руб., привилегированных акций - 10 тыс. 538 руб., сообщил П.Грачев. По его словам, по завершению сделки несогласные акционеры смогут сразу же продать свои акции.

ОАО "АК "Транснефть" закончило заполнение технологической нефтью китайского участка нефтепровода Сковородино-Дацин. Об этом сообщила пресс-служба компании. Заполнение началось 1 ноября 2010г., в соответствии с графиком в ноябре в трубопровод было закачано 250 тыс. т нефти, в декабре - 300 тыс. т. Таким образом, в настоящее время нефтепровод полностью готов к коммерческим поставкам российской нефти, которые планируется начать с 1 января 2011г.

Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:

"В свете публикации результатов за III квартал 2010г. и недавней встречи руководства Сбербанка с аналитиками мы скорректировали нашу модель, повысив прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка через 12 месяцев на 11-13%, соответственно, до 4,2 долл. и 3,4 долл. Рекомендация "покупать" в отношении обоих классов акций осталась неизменной", - сообщили аналитики "ВТБ Капитала".

Прогноз до конца торгов:

Как отмечает старший аналитик "Альфа-Банка" Ангелика Генкель, неделя будет короткой из-за рождественских праздников, поэтому основное движение рынка завершится в первую половину недели. В понедельник ухудшится ситуация с ликвидностью на российском рынке из-за выплат НДС на сумму свыше 100 млрд руб. В понедельник выйдут отчет ЕЦБ о финансовой стабильности, текущий счет платежного баланса еврозоны, индекс доверия потребителей еврозоны. В среду — ВВП Великобритании, третья оценка ВВП США, кроме того, выйдут данные по ВВП Канады, заимствования через дисконтное окно ФРС США, данные по продажам на рынке жилья США

Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=105533 обязательна
Условия использования материалов