Цены корпоративных облигаций во вторник могут немного вырасти

21 декабря 2010 Финмаркет | Облигации
Цены рублевых корпоративных облигаций могут немного вырасти во вторник на фоне внешнего позитива, считают эксперты Цены рублевых корпоративных облигаций могут немного вырасти во вторник на фоне внешнего позитива, считают эксперты.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник вслед за повышением цен на сырье и ослаблением напряженности на Корейском полуострове. Кроме того, американские индексы закрылись в "зеленой зоне" в понедельник.

Ситуация на денежном рынке, несмотря на отток рублевой ликвидности из-за прошедших в понедельник налоговых отчислений (выплачивался НДС), остается достаточно стабильной и будет оказывать нейтральное влияние на цены рублевых бондов.

По состоянию на утро вторника уровень рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ упал на 58,4 млрд рублей - до 894,5 млрд рублей. Остатки на корсчетах подросли на 5,8 млрд рублей, составив 606,4 млрд рублей, депозиты коммерческих банков в Банке России упали на 64,2 млрд рублей - до 288,1 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 117,8 млрд рублей.

На первичном рынке во вторник ООО "РМК-Финанс" начнет размещение облигаций 3-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона определена по итогам сбора книги заявок на уровне 10,4% годовых. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 10,75-11,25% годовых. По 5-летнему выпуску объявлена 3-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг.

Кроме того, Тверская область 21 декабря начнет размещение облигаций серии 34007 объемом 3 млрд рублей.

Размещение будет проводиться на аукционе по определению ставки купона. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет. Согласно эмиссионным документам погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляется амортизационными частями: 16 декабря 2014 года - 35% номинала, 15 декабря 2015 года - 65%.

Как сообщил "Интерфаксу" трейдер Промсвязьбанка Дмитрий Хлебников, в понедельник на российском долговом рынке преобладали пессимистичные настроения.

"Рынок постепенно сползает вниз, торговля очень неактивная, настроение инвесторов пессимистичное на фоне ожидания роста ставок в банковской системе", - сказал он.

При этом трейдер отметил, что наибольшее давление испытывают длинные бумаги, в то время как краткосрочные выпуски поддерживает поступающая в банковскую систему свободная ликвидность.

"В основном продают "длину", "короткие" бумаги стоят на месте благодаря неагрессивным покупкам, вызванным инвестированием поступающей в банковскую систему рублевой ликвидности", - добавил он.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 декабря снизился на 0,01%, составив 109,94 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос на 0,08% - до 291,04 пункта.

Среди лидеров по оборотам на ФБ ММВБ рост цены показали выпуски "АЛРОСА-20" (+1,21%), "СУЭК-Финанс-1" (+0,77%), "Банк Санкт-Петербург БО-4" (+0,62%), "Норильский никель БО-3" (+0,47%), "НОВАТЭК БО-1" (+0,35%). В то же время снижение цен наблюдалось в выпусках "Транснефть-3" (-0,79%), "МДМ-банк-8" (-0,52%), "РЖД-23" (-0,33%), "РЖД-12" (-0,25%), "РЖД-10" (-0,22%).

На первичном рынке в понедельник ОАО "КАМАЗ" полностью разместило на ФБ ММВБ биржевые облигации серии БО-01 объемом 2 млрд рублей.

Ставка 1-го купона биржевых бондов была установлена по итогам book building в размере 9% годовых. В ходе маркетинга было подано 60 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне 8,95-10% годовых. Общий объем спроса составил 9 млрд рублей. "КАМАЗ" принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов. Ориентир ставки первоначально находился в диапазоне 9,5-10% годовых, затем он был снижен до 9-9,5% годовых, что соответствует доходности на уровне 9,2-9,73% годовых к 2-летней оферте.

Кроме того, Хоум кредит энд финанс банк (ХКФ банк) в понедельник разместил на вторичном рынке облигации 6-й серии номинальным объемом 4,875 млрд рублей. Цена размещения составила 99,53% от номинала, доходность к 2-летней оферте в ходе вторичного размещения - 8,25% годовых. Таким образом, банк привлек около 4,85 млрд рублей. Общий объем спроса инвесторов составил 5,05 млрд рублей.

В пятницу, 17 декабря, банк выкупил в рамках оферты 4 млн 845,488 тыс. облигаций 6-й серии по номиналу, равному 1 тыс. рублей.

Источник http://www.finmarket.ru/ http://finmarket.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=105654 обязательна
Условия использования материалов