Как мы и ожидали, все страхи в отношении напряженности на Корейском полуострове, как и ровно месяц назад, хватило лишь на одну торговую сессию. Сегодня утром все азиатские фондовые индексы уверенно плюсуют (Nikkei и Shanghai Composite растут на 1.5%). Продолжается подъем и на сырьевых рынках – медь торгуется выше $9200, нефть обновляет максимумы года, поднявшись выше $93. Уже вчера мы наблюдали попытки спекулянтов в акциях нефтяных компаний (в Роснефти и Сургутнефтегазе) играть на повышение. Сегодня эти попытки, по всей видимости, будут еще более настойчивыми. Тем более что под конец года произошла резкая активизация бизнеса по проведению крупных сделок. Вчерашний день в этом плане стал особенно исключительным. Помимо объявления о слиянии Уралкалия с Сильвинитом вчера же стало известно о продаже Газпромом 9.4% акций НОВАТЭКа структурам Газпромбанка, а ГМК Норникель продал 8% квазиказначейских акций международному трейдеру Trafigura. Общая сумма данных трех сделок составляет около $15 млрд – очень много для одного дня. Такой объем корпоративных сделок порой не каждый квартал происходит, и конечно же, все эти сделки дают уже начавшим терять интерес к рынку инвесторам повод обыгрывать их в оставшиеся до конца года торговые сессии. Мы расцениваем сделку по реализации ГМК Норникель квазиказначейских акций как начавшуюся аккумуляцию денежных средств для выкупа у РУСАЛа 25% собственных акций. Если это действительно так, то мы не видим позитива в данной сделке. Продать акции сейчас, чтобы выкупить акции у РУСАЛа по цене как минимум на 20% выше текущей – сомнительная выгода для акционеров ГМК.
В НОВАТЭКе ситуация более запутанная, так как неизвестен конечный приобретатель данного пакета. Никто не сомневается, что Газпромбанк в данной сделке выступает лишь как посредник. Наиболее вероятным сценарием представляется перепродажа данного пакета единственному акционеру НОВАТЭКа, который продолжал наращивать свою долю в капитале компании – Volga Resources. Если мы правы, то можно говорить о продолжающейся консолидации контрольного пакета газовой компании со стороны структур Г. Тимченко. И это является поддерживающим фактором для котировок акций НОВАТЭКа. Для Газпрома данную новость мы оцениваем как нейтральную.
Основные новости:
— Уралкалий выкупит 20% Сильвинита за $1.4 млрд, обменяет оставшиеся бумаги из расчета 133.4 акций Уралкалия за «обычку» Сильвинита и 51.8 – за «преф»
— ГМК Норникель продал 8% квазиказначейских акций трейдеру Trefigura
— Газпром продал 9.4% акций НОВАТЭКа структурам Газпромбанка
— Чистая прибыль НЛМК в 3 кв. 2010 г по US GAAP составила $516 млн
— Убыток Мосэнерго в 3 кв. 2010 г по МСФО составил 839 млн руб.
— МОЭСК ожидает роста чистой прибыли в 2010 г в 2.2 раза до 14 млрд руб.
— АВТОВАЗ может повысить цены на автомобили в 2011 г на 4–5%
ВТБ
Удержание цены на одних и тех же уровнях продолжается. Данная ситуация может сохраняться еще некоторое время.
Уровни сопротивления – 10.40; 10.50; 11.00 коп.
Уровни поддержки – 10.00; 9.40; 9.20коп.
Газпром
Развитие ситуации продолжается в рамках разворотной модели во 2-й локальной вершине, что и дает основания ожидать дальнейшее снижение.
Уровни сопротивления – 196.9 рубля
Уровни поддержки – 170; 167; 164; 160 рублей
ГМК Норильский никель
Развитие ситуации, хотя и медленно, происходит в форме реализации разворотной комбинации в рамках формирования 2-й вершины, что и позволяет ожидать дальнейшее развитие движения вниз.
Уровни сопротивления – 6750 рублей
Уровни поддержки – 5820; 5600; 5400; 5000 рублей
Лукойл
Снижение цены под уровень в 1750 рублей служит доказательством завершения борьбы за эту отметку. В ближайшее время следует ожидать нахождение цены внутри коридора 1700 – 1750 рублей.
Уровни сопротивления – 1750; 1800; 1850 рублей
Уровни поддержки – 1700; 1670; 1600 рублей
Роснефть
Коррекция вверх после 3-х дней снижения получила развитие, но уровень в 220 рублей выступил в качестве сопротивления, и велики шансы на окончание коррекции в районе этой отметки с последующим разворотом и переходом к снижению.
Уровни сопротивления – 220; 225; 230 рублей
Уровни поддержки – 215; 210; 207; 200 рублей
Сбербанк
Окно от 13.12 так и не было закрыто в ходе торгов 17.12, что говорит о прочности уровня поддержки в 105 рублей. Это позволяет ожидать, что цена еще некоторое время будет находиться в районе окна 13.12, при высоких шансах на продолжение снижения.
Уровни сопротивления – 108.90; 113.05 рубля
Уровни поддержки – 103.50; 100; 95; 92; 87 рублей
Сбербанк прив
Закрепление цены под уровнем в 76.8 рубля служит первым подтверждающим сигналом формирования локальной вершины. Вторым подтверждающим сигналом должен стать выход вниз за пределы белой свечи за 16.12 (76.12 рубля).
Уровни сопротивления – 76.80 рубля
Уровни поддержки – 72.25; 70; 68; 67; 62; 59 рублей
Сургутнефтегаз
Нахождение цены в ходе торгов 20.12 на тех уровнях, что и в предыдущий день, свидетельствует в пользу останова в росте, и подтверждает возможность временности выхода цены за верхнюю границу коридора 30–30.5 рубля. В пользу возможности снижения говорит и формируемая модель продолжения «флаг».
Уровни сопротивления — 31 рубль
Уровни поддержки – 30; 29.5; 28 рублей
Индекс ММВБ
Динамика движения индекса в узком диапазоне говорит в пользу попыток удержания индекса на текущих уровнях до конца года, с целью «зафиксировать» высокие цены для годовых отчетов.
Уровни сопротивления – 1700 пунктов
Уровни поддержки – 1600; 1540;1500; 1430 пунктов
Индекс DJIA
Появление новой черной свечи за 20.12 укладывается в рамки технической картины формирования 2-й вершины и позволяет ожидать развитие снижения.
Уровни сопротивления – 11500 пунктов
Уровни поддержки – 11450; 11200; 11000; 10720 пунктов
Индекс SnP500
Появление еще одной свечи неопределенности за 20.12 по-прежнему говорит в пользу возможности формирования разворотной модели,
Уровни сопротивления – 1250 пунктов
Уровни поддержки – 1200; 1180; 1150; 1100 пунктов
Нефть Brent (фьючерс на 15.02.2011 г.)
Цена продолжает оставаться на верхней границе повышательного канала, сформированного в последние 3 месяца, что позволяет ожидать переход к фазе снижения.
Уровни сопротивления – 93.58 $ /баррель
Уровни поддержки – 86; 83; 80 $ /баррель
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В НОВАТЭКе ситуация более запутанная, так как неизвестен конечный приобретатель данного пакета. Никто не сомневается, что Газпромбанк в данной сделке выступает лишь как посредник. Наиболее вероятным сценарием представляется перепродажа данного пакета единственному акционеру НОВАТЭКа, который продолжал наращивать свою долю в капитале компании – Volga Resources. Если мы правы, то можно говорить о продолжающейся консолидации контрольного пакета газовой компании со стороны структур Г. Тимченко. И это является поддерживающим фактором для котировок акций НОВАТЭКа. Для Газпрома данную новость мы оцениваем как нейтральную.
Основные новости:
— Уралкалий выкупит 20% Сильвинита за $1.4 млрд, обменяет оставшиеся бумаги из расчета 133.4 акций Уралкалия за «обычку» Сильвинита и 51.8 – за «преф»
— ГМК Норникель продал 8% квазиказначейских акций трейдеру Trefigura
— Газпром продал 9.4% акций НОВАТЭКа структурам Газпромбанка
— Чистая прибыль НЛМК в 3 кв. 2010 г по US GAAP составила $516 млн
— Убыток Мосэнерго в 3 кв. 2010 г по МСФО составил 839 млн руб.
— МОЭСК ожидает роста чистой прибыли в 2010 г в 2.2 раза до 14 млрд руб.
— АВТОВАЗ может повысить цены на автомобили в 2011 г на 4–5%
ВТБ
Удержание цены на одних и тех же уровнях продолжается. Данная ситуация может сохраняться еще некоторое время.
Уровни сопротивления – 10.40; 10.50; 11.00 коп.
Уровни поддержки – 10.00; 9.40; 9.20коп.
Газпром
Развитие ситуации продолжается в рамках разворотной модели во 2-й локальной вершине, что и дает основания ожидать дальнейшее снижение.
Уровни сопротивления – 196.9 рубля
Уровни поддержки – 170; 167; 164; 160 рублей
ГМК Норильский никель
Развитие ситуации, хотя и медленно, происходит в форме реализации разворотной комбинации в рамках формирования 2-й вершины, что и позволяет ожидать дальнейшее развитие движения вниз.
Уровни сопротивления – 6750 рублей
Уровни поддержки – 5820; 5600; 5400; 5000 рублей
Лукойл
Снижение цены под уровень в 1750 рублей служит доказательством завершения борьбы за эту отметку. В ближайшее время следует ожидать нахождение цены внутри коридора 1700 – 1750 рублей.
Уровни сопротивления – 1750; 1800; 1850 рублей
Уровни поддержки – 1700; 1670; 1600 рублей
Роснефть
Коррекция вверх после 3-х дней снижения получила развитие, но уровень в 220 рублей выступил в качестве сопротивления, и велики шансы на окончание коррекции в районе этой отметки с последующим разворотом и переходом к снижению.
Уровни сопротивления – 220; 225; 230 рублей
Уровни поддержки – 215; 210; 207; 200 рублей
Сбербанк
Окно от 13.12 так и не было закрыто в ходе торгов 17.12, что говорит о прочности уровня поддержки в 105 рублей. Это позволяет ожидать, что цена еще некоторое время будет находиться в районе окна 13.12, при высоких шансах на продолжение снижения.
Уровни сопротивления – 108.90; 113.05 рубля
Уровни поддержки – 103.50; 100; 95; 92; 87 рублей
Сбербанк прив
Закрепление цены под уровнем в 76.8 рубля служит первым подтверждающим сигналом формирования локальной вершины. Вторым подтверждающим сигналом должен стать выход вниз за пределы белой свечи за 16.12 (76.12 рубля).
Уровни сопротивления – 76.80 рубля
Уровни поддержки – 72.25; 70; 68; 67; 62; 59 рублей
Сургутнефтегаз
Нахождение цены в ходе торгов 20.12 на тех уровнях, что и в предыдущий день, свидетельствует в пользу останова в росте, и подтверждает возможность временности выхода цены за верхнюю границу коридора 30–30.5 рубля. В пользу возможности снижения говорит и формируемая модель продолжения «флаг».
Уровни сопротивления — 31 рубль
Уровни поддержки – 30; 29.5; 28 рублей
Индекс ММВБ
Динамика движения индекса в узком диапазоне говорит в пользу попыток удержания индекса на текущих уровнях до конца года, с целью «зафиксировать» высокие цены для годовых отчетов.
Уровни сопротивления – 1700 пунктов
Уровни поддержки – 1600; 1540;1500; 1430 пунктов
Индекс DJIA
Появление новой черной свечи за 20.12 укладывается в рамки технической картины формирования 2-й вершины и позволяет ожидать развитие снижения.
Уровни сопротивления – 11500 пунктов
Уровни поддержки – 11450; 11200; 11000; 10720 пунктов
Индекс SnP500
Появление еще одной свечи неопределенности за 20.12 по-прежнему говорит в пользу возможности формирования разворотной модели,
Уровни сопротивления – 1250 пунктов
Уровни поддержки – 1200; 1180; 1150; 1100 пунктов
Нефть Brent (фьючерс на 15.02.2011 г.)
Цена продолжает оставаться на верхней границе повышательного канала, сформированного в последние 3 месяца, что позволяет ожидать переход к фазе снижения.
Уровни сопротивления – 93.58 $ /баррель
Уровни поддержки – 86; 83; 80 $ /баррель
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter