ОБЗОР :: день без статистики

Сегодня американские рынки закрыты – там уже начались праздники, а Лондонская фондовая биржа и остальные европейские площадки работают только полдня. В США рынки возобновят работу в понедельник, а Лондонская биржа останется закрытой не только в первый, но и во второй день следующей недели Торговая стратегия: день без статистики

Сегодня американские рынки закрыты – там уже начались праздники, а Лондонская фондовая биржа и остальные европейские площадки работают только полдня. В США рынки возобновят работу в понедельник, а Лондонская биржа останется закрытой не только в первый, но и во второй день следующей недели.

Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:

«Сегодня это сулит российскому рынку чуть ли не коматозное состояние. Между тем отношение инвесторов к России, безусловно, улучшается, что позволяет надеяться на хорошее начало 2011 года. Согласно последним данным EPFR Global о движении средств инвестиционных фондов за неделю, завершившуюся в среду, чистый приток средств в фонды российского рынка составил $125 млн, в то время как фонды всех прочих крупных развивающихся рынков зафиксировали чистый отток средств. Инвесторов привлекают низкие сравнительные оценки российских активов, благополучное финансовое положение страны и перспективы роста в предвыборном году. В России единственным событием, заслуживающим внимания, станет сегодня начало торгов российскими депозитарными расписками «РУСАЛа» на ММВБ и РТС. «Вчера РУСАЛ» потребовал созыва внеочередного собрания акционеров «Норильского никеля», чтобы добиться избрания нового совета директоров. Как мы видим, конфликт между двумя основными акционерами далек от разрешения, что не сулит ничего хорошего акциям «Норникеля».

Вчера котировки на московских площадках двигались в едином строю с мировым трендом, но уже не за счет клиентской торговли, а исключительно усилиями брокеров. По итогам сессии индекс РТС вырос на 0,08% до 1 766 пунктов, индекс ММВБ – на 0,1% до 1 685 пунктов. В Лондоне индекс IOB добился более существенного успеха, повысившись на 0,9%. Акции металлургических компаний дружно устремились вверх, отразив надежды на повышение внутреннего и мирового спроса в 2011 г. И все же лидером роста на ЛФБ стала X5, подорожавшая на 4,3% после публикации пересмотренного плана открытия новых магазинов. Бумаги «НОВАТЭКа» продолжили восхождение в ответ на сообщение о том, что основные акционеры компании получили опцион на приобретение 9,4% своих акций у «Газпрома». По итогам вчерашней сессии ГДР независимого производителя выросли в цене на 2,9%. В США АДР российских компаний завершили день снижением: инвесторы наводили порядок в портфелях перед длинными выходными. «ВымпелКом» подешевел на 1,7%, «Мечел» – на 1,4%».

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Придется принимать решение самим

Индекс ММВБ по итогам прошедшего дня так и не смог организовать заход на годовые максимумы. В первой половине дня на фоне снижения SP наш рынок также проседал, однако ближе к концу торгов покупка снова вернулась, и рынок закрылся в минимальном плюсе. Активность торгов продолжает постепенно снижаться, однако это не мешает появлению отдельных спекулятивных идей. Одной из таких идей на прошедших торгах была акция РБК, которая показала рост более 7.5%.
Внешний фон сегодня нам не будет помогать по причине выходного дня в США и Европе, там отмечают Рождество. Поэтому нам придется принимать решение самостоятельно.
Внешний фон выглядит нейтрально, немного снижается Азия. Продолжают расти доходности гособлигаций.
Для нашего рынка сейчас важнее цены на нефть, а с ними все в порядке, они продолжают расти и ежедневно обновляют максимумы. Поэтому наш рынок должен чувствовать себя достаточно комфортно. Пока остается возможность сделать еще один заход на годовые максимумы и даже их обновить.
Вышедшая вчера статистика по продажам домов оказалась сдержанной. Индекс доверия потребителей вышел на максимумы с июня. В целом все идет в рамках ожиданий, сезон новогодних распродаж сделал свое дело.

Азия снижается: Япония теряет 0.67%. Китай падает 0.66%

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 24 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

В РОССИИ

Президент России Дмитрий Медведев в прямом эфире телевидения подведет итоги года.

ЦБ РФ проведет заседание совета директоров. На заседании будет рассмотрен вопрос об изменении ставки рефинансирования. Предполагается, что ставка будет пересмотрена в сторону повышения с текущего уровня 7,75%.

Пройдет пленарное заседание Государственной Думы. В повестке - антикризисный отчет правительства и информация Центрального банка за девять месяцев 2010 года.

Правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ на заседании рассмотрит вопрос о внесении изменений в приказ от 27 февраля 2009г. об установлении тарифов на транспортировку нефтепродуктов по магистральным трубопроводам ОАО "АК "Транснефтепродукт".

Акционеры "Башкирэнерго" рассмотрят реорганизацию компании.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "Русал Саяногорский алюминиевый завод" к ОАО "РусГидро" (филиалом которого является Саяно-Шушенская ГЭС) о взыскании 25 млн руб. убытков, понесенных в результате аварии на ГЭС.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит объединенный в одно производство дела по искам ОАО "НК "Роснефть" о признании недействительными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы России, оштрафовавшей компанию на 5,2 млрд руб. и 1 млрд 508 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства.

Рынки США и Европы будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

Газпром: Взял отгул

Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,50% до 196,01

Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,12%), S&P500 (-0,16%). Напоминаем, что биржи США и Европы сегодня не торгуются в связи с праздником Рождества. Японский Nikkei225 снижается на 0,7%. Нефть марки Brent торгуется на уровне $94,30 за баррель.

Ситуация в Газпроме со вчерашнего дня мало чем изменилась относительно предыдущих дней. Тем не менее, бумага, несмотря на незначительные движения, продолжает отыгрывать локальные тренды и значимые уровни. Так в четверг Газпром продолжил откат от сопротивления 198 к ближайшей поддержке 195.

На утро внешний фон складывается нейтрально. Открытие ожидается в пределах вчерашних уровней, после чего Газпром может инертно направиться в район сопротивления 197, где продавцы усилят свои продажи. В целом же сегодня отечественные рынки будут торговаться без поддержки США и Европы, поэтому сильных движений ожидать не стоит, более того бумага может полностью замереть в узком боковике

Сопротивления - 197/199,50/200
Поддержки - 195/194,50/193

Роснефть: План быков — удержать уровень 220

Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,36% до 221,00

Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,12%), S&P500 (-0,16%). Напоминаем, что биржи США и Европы сегодня не торгуются в связи с праздником Рождества. Японский Nikkei225 снижается на 0,7%. Нефть марки Brent торгуется на уровне $94,30 за баррель.

Роснефть в четверг без поддержки быков продавила нижнюю границу краткосрочного канала и закономерно вернулась на поддержку 220, где покупатели активизировались и протестировали пробитый краткосрочный канал.

Сегодня покупатели снова попытаются атаковать пробитый уровень на 222, однако их старания могут оказаться напрасными. Отечественные рынки в пятницу будут торговаться без поддержки США и Европы, что дополнительно будет влиять на активность торгов. В целом же задачей быков сегодня будет попытаться удержать бумагу на поддержке 220 и возможно продавить сопротивление на 222.

Сопротивления -222/223,50/225
Поддержки -220/218/214,70

Сбербанк: Игра по нотам в треугольнике

Значение на закрытии: 106,99 руб. Выросли на 0,20%.

Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,12%), S&P500 (-0,16%). Напоминаем, что биржи США и Европы сегодня не торгуются в связи с праздником Рождества. Японский Nikkei225 снижается на 0,7%. Нефть марки Brent торгуется на уровне $94,30 за баррель.

Сбербанк как по нотам продолжает разыгрывать игу в «сходящемся треугольнике». Так в четверг бумага продолжила реализовывать откат от верхней границы формации, который сегодня также может оказаться основной идеей спекулянтов. Потенциал по-прежнему остается на уровне поддержки 106. В целом же стоит отметить, что сегодняшние торги будут проходить без поддержки Штатов и Европы. Фактически отсутствие таких заметных драйверов выльется локальным боковиком по рынку в целом и Сбербанке в частности.

Сопротивления: 107,5/108,9
Поддержки: 106/105

ПолюсЗолото: Игнорирует приближение Нового года

Акции ПолюсЗолото на прошлой сессии снизились на 1,36% до 1905,28

Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,12%), S&P500 (-0,16%). Напоминаем, что биржи США и Европы сегодня не торгуются в связи с праздником Рождества. Японский Nikkei225 снижается на 0,7%. Нефть марки Brent торгуется на уровне $94,30 за баррель.

В Полюсе в отличие от других фишек отечественного рынка продолжают активно развиваться события. Пока бумага не чувствует приближение Нового года и остается по-прежнему достаточно волатильной. Вчера Полюс, как и ожидалось, отработал верхнюю границу канала на 1950 и реализовал закономерный откат в район ближайшей поддержки 1900.

Сегодня Полюс сходу может попытаться отработать потенциал снижения в район отметки 1890, где быки непременно будут удерживать бумагу на уровне и попытаются реализовать хотя бы скромный отскок в отсутствии основных драйверов из США и Европы, где сегодня празднуют Рождество. В целом же бумага, как и весь отечественный рынок, может забуксовать в боковике.

Сопротивления - 1950/1993
Поддержки - 1890/1870/1840

Индекс ММВБ: В восходящем канале вверх

Индекс ММВБ вырос на 0,11%, закрытие состоялось на уровне 1684,52.

Индекс ММВБ продолжает поступательное движение наверх в рамках локального восходящего канала. Накануне он снова уперся в уровень сопротивления на 1685, пробитие которого сегодня встанет на повестку дня. Но движения внутри дня по-прежнему в рамках одного процента. Наш рынок следует за Америкой и нефтью, которые чуть ли не каждый день обновляют свои годовые максимумы.

Открытие сегодня будет недалеко от текущих уровней. И далее без особых изменений, поскольку на мировых площадках сегодня выходной день. В США и Европе приближается Рождество. Российские игроки будут предоставлены сами себе и начнут выбирать направление движения самостоятельно. До годовых максимумов всего лишь около процента. Игроки, очевидно, будут пытаться приблизиться к ним в район 1700, тем более что нефть дорожает все неделю подряд.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Азия в легком минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Поддержка: 1680 / 1670 / 1660
Сопротивление: 1690 / 1700

Лукойл: Борьба за верхнюю границу боковика продолжается

В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.

Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.

Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,07% - 1760,86 рублей. Каких либо значительных изменений Лукойл за вчерашний день так и не продемонстрировал, однако покупка продолжалась и тестирование 200 дневной шло весь день. Достичь первого уровня сопротивления 1770 та и не получилось. В результате бумага продолжает оставаться в боковике и без пробоя 1770 выйти из него не удастся.
Сегодня США и Европа торговаться не будут у них Рождество. Поэтому нашему рынку придется самостоятельно принимать решение. Азия сегодня немного снижается. Но для нашего рынка намного важнее нефть, а с ней все в порядке она продолжает ежедневно обновлять максимумы.

Сопротивление располагается на уровне 1770-1790.

Азия снижается: Япония теряет 0,65%. Китай снижается 0,5%

РусГидро: Дрейфует в узком канале

Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,60% до 1,667

Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,12%), S&P500 (-0,16%). Напоминаем, что биржи США и Европы сегодня не торгуются в связи с праздником Рождества. Японский Nikkei225 снижается на 0,7%. Нефть марки Brent торгуется на уровне $94,30 за баррель.

РусГидро продолжает отыгрывать свой канал, дрейфуя из одной стороны в другую, тем самым, сужая его границы. Так бумага в четверг, не добравшись до нижней поддержки на 1,645, реализовала отскок. Сегодня это движение может продолжиться, но в рамках все того же боковика. Потенциал роста пока ограничивается сопротивлением на 1,68, пробой которого дополнительно ускорит подъем бумаги. В целом же стоит отметить, что сегодняшние торги будут проходить без поддержки Штатов и Европы. Фактически отсутствие таких заметных драйверов выльется локальным боковиком по рынку в целом и РусГидро в частности.

Сопротивления - 1,68/1,70/1,73
Поддержки -1,645/1,61

ГМК Нор.Никель, Все ближе к годовым максимумам

Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,65%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6824,00 рублей.

Норильский Никель медленно, но верно продвигается вверх в рамках восходящего клина. Бумага оттолкнулась от поддержки в районе 6700, после чего направилась к верхней его границе, вновь приближаясь к годовым максимумам в район 6850-6900. Восходящий тренд в ГМК не теряет своей актуальности. Стабильно высокие цены на никель и медь поддерживают спрос к акциям металлургических компаний. Цены на медь продолжают расти, накануне вышли на новые рекордные уровни, почти $9400 за тонну. Сегодня не стоит ожидать в ГМК активных движений. Активность с каждым днем уменьшается. Торговля будет идти преимущественно в боковике

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Азия в легком минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Ближайшие сопротивления - 6850, 6900, 7000
Ближайшие поддержки - 6750, 6650, 6500, 6400

Северсталь: Быки дали старт треугольнику

Значение на закрытии: 519,47 руб. Изменение: +0,73%.

Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,12%), S&P500 (-0,16%). Напоминаем, что биржи США и Европы сегодня не торгуются в связи с праздником Рождества. Японский Nikkei225 снижается на 0,7%. Нефть марки Brent торгуется на уровне $94,30 за баррель.

Северсталь в четверг дала старт своему «сужающемуся треугольнику», который может отправить бумагу с заметным потенциалом на 540. Однако эта цель в ближайшее время скорее невыполнима. Фактически сейчас быки будут пытаться подготовить базу на новых высотах для возможного лихого старта после праздников. Сегодня же у быков минимальная цель - удержать пробитую поддержку на 517.

Сопротивления: 525/530/540
Поддержки: 512/501/468

Фьючерс на индекс РТС, RIH1

На дневной торговой сессии: +0,13%, закрытие на 176 510
На вечерней торговой сессии: -0,03%, закрытие на 176 455

Фьючерс продолжает поступательное движение наверх. После обновления предыдущих максимумов наметилась локальная консолидация в узком ценовом диапазоне между 176 000 - 177 000. Коррекция после волны роста выходит боком.

Сегодня, очевидно, эти тенденции сохраняться. При пробитии сопротивления на 177 000 откроется дорога выше, в район 178 000, тем более что растущие цены на нефть будут оказывать поддержку покупателям.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Азия в легком минусе. Нефть на годовых максимумах.

Сопротивление: 177000 / 178000
Поддержка: 176000 / 175500 / 174500

Источник http://bcs-express.ru/ http://www.bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106173 обязательна
Условия использования материалов