Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался с небольшим повышением в четверг, получив поддержку со стороны покупок на низких уровнях после падения на фоне разочаровывающих данных по ВВП Новой Зеландии Обзор рынка Форекс

Новозеландский доллар торговался с небольшим повышением в четверг, получив поддержку со стороны покупок на низких уровнях после падения на фоне разочаровывающих данных по ВВП Новой Зеландии.
Пара новозеландский доллар/доллар США упала до 0,7398 после того, как данные Бюро статистики Новой Зеландии показали, что реальный ВВП с учетом коррекции на сезонные колебания в 3-м квартале сократился на 0,2%. Согласно уточненным данным, во 2-м квартале ВВП вырос на 0,1%. Экономисты ожидали, что в 3-м квартале экономический рост составит 0,1%.
Такой слабый результат гарантирует то, что Резервный банк Новой Зеландии не будет менять свою политику в течение значительной части следующего года. Он отметил, что центральный банк, вероятно, возобновит ужесточение денежно-кредитной политики не раньше 3-го квартала 2011 года.
В начале декабря РБНЗ оставил ключевую процентную ставку на уровне 3,00% и заявил о том, что представляется разумным сохранять ставку на низком уровне, пока восстановление не станет более сильным, а базовое инфляционное давление не будет демонстрировать более очевидные признаки роста.
Тем не менее, новозеландский доллар быстро вернул себе утраченные позиции, так как инвесторы воспользовались его падением после данных по ВВП.
Австралийский доллар торговался с повышением в конце сессии в четверг, достигнув паритета с долларом США, продолжая, тем не менее, оставаться в узком диапазоне ввиду низкой активности перед праздниками.
Участников рынка очень интересуют его перспективы в 2011 году, при этом появляются самые разные мнения.
Согласно National Australia Bank, индикаторы склонности инвесторов к риску в настоящий момент находятся на самых высоких уровнях с апреля, свидетельствуя о том, что начало 2011 года может быть хорошим для австралийского доллара. Он вырос примерно на 20% во второй половине 2010 года, достигнув паритета впервые с момента введения плавающего курса в декабре 1983 года.
Значительную поддержку австралийской валюте окажут цены на сырьевые товары, при этом цены на железную руду на этой неделе выросли, а европейские долговые проблемы еще не превратились в полномасштабный кредитный кризис.
Хотя последние заявления Резервного банка Австралии говорят в пользу сохранения на какое-то время процентной ставки без изменений, консенсус-прогноз рынка, тем не менее, улучшился с начала этого месяца, когда, рынок прогнозировал, что повышения процентной ставки не будет до конца 2011 года.
В четверг рынок учитывал вероятность дальнейшего повышения процентной ставки в июле. Многие рыночные экономисты ожидают, что центральный банк перестанет занимать выжидательную позицию во 2-м квартале следующего года.
Согласно ICAP, опасения относительно замедления экономики с 3-го квартала являются чрезмерными, причем РБА может снова повысить процентную ставку в 1-м квартале. РБА, видимо, озабочен ситуацией на европейском кредитном рынке, но ожидается, что даже этот фактор ослабеет в 2011 году.
РБА семь раз повышал процентную ставку с октября 2009 года. Последний раз повышение произошло в ноябре, когда ключевая процентная ставка была повышена до 4,74% с 4,50%. Ноябрьское повышение спровоцировало резкое ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку банки повысили ставки по ипотечным кредитам, а австралийский доллар оставался значительно выше долгосрочных средних уровней.
Тем не менее, далеко не все экономисты разделяют оптимизм в отношении этой валюты. В BNP Paribas считают, что австралийский доллар переоценен. Ожидается, что доллар США снова обретет спрос в 2011 году на фоне оживления в крупнейшей экономике мира, которое подорвет сырьевые валюты.
Швейцарский франк неожиданно снизился против евро в четверг в условиях низкого объема торгов, опустившись ниже рекордных максимумов.
Участники рынка соблюдали бдительность на случай возможной интервенции Швейцарского национального банка. Несмотря на резкое падение франка, признаков интервенции, по словам дилеров, не наблюдалось. Аналитики считают вмешательство Швейцарского национального банка маловероятным, учитывая тот факт, что предыдущие вторжения банка на валютный рынок не смогли остановить неуклонный рост франка.
Рост против франка также позволил евро восстановиться с сессионных минимумов против доллара.
В среду, когда многие инвесторы искали защиты от кризиса суверенных долгов в еврозоне, пара евро/франк упала до рекордного минимума 1,2440.
Однако в четверг всего за несколько минут пара выросла до 1,2644 примерно с 1,2550. По словам трейдеров, резкость колебаний валют усилили крупные потоки средств в условиях низкого объема торгов и эффект от срабатывания стоп-приказов.
Евро утратил часть завоеванных позиций после того, как Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг Португалии до А+ с негативным прогнозом.
Теперь вероятны понижения рейтинга Португалии другими агентствами.
Приближение конца года и праздничный период оказывают преувеличенное воздействие на валютные курсы, особенно потому, что многие компании и фонды уже завершили валютные операции на этот год.
Канадский доллар торговался с повышением в четверг в конце дня. Он снова направился в сторону паритета с долларом США на фоне повышения цен на сырую нефть.
Объем торгов был низким, и канадский доллар демонстрировал волатильную динамику. Так, ранее в ходе торгов доллар США достиг сессионного максимума 1,0167 канадского доллара.
Некоторое давление на канадскую валюту оказали комментарии министра финансов Канады Джима Флаэрти, однако снижение валюты оказалось непродолжительным.
Флаэрти отметил, что канадским компаниям нужно свыкнуться с сильным канадским долларом. "В среднесрочной перспективе канадским компаниям, безусловно, необходимо работать, исходя из того, что канадский доллар будет относительно сильным в сравнении с тем, каким он был долгое время", – сказал он.
Флаэрти также отметил, что основное беспокойство по-прежнему вызывает возможность "стремительного роста и волатильности валюты, которая мешает планированию бизнеса".
Он снова выразил обеспокоенность долгами домохозяйств, отметив, что канадцы пользуются низкими ставками для получения крупных ипотечных кредитов, чтобы купить дома, размеры которых сильно превышают необходимые. Ставки "неизбежно" повысятся, и тогда некоторые, возможно, не смогут себе позволить производить выплаты по ипотечным кредитам, отметил Флаэрти.
Канадский доллар оправился после ослабления в начале торгов и вырос позднее, отчасти в ответ на сильную динамику цен на сырую нефть и другие сырьевые товары.
Доллар США в результате упал до минимума этой недели 1,0072 канадского доллара, прежде чем немного восстановиться.
Покупки канадского доллара против евро и швейцарского франка оказали поддержку валюте, благодаря чему она торговалась лучше других основных валют после отставания от них на последних сессиях.
На фоне укрепления канадского доллара некоторые участники рынка заговорили об очередном рывке к паритету между канадской и американской валютами. Однако, не ясно, сможет ли канадский доллар уверенно пробить паритет, после того как неоднократные попытки сделать это, которые были предприняты им в последние недели, не увенчались успехом.
Статистическое агентство Канады сообщило, что валовой внутренний продукт страны в октябре вырос на 0,2% после сокращения на 0,1% в сентябре. Рынок ожидал роста на 0,3%.
Канадские финансовые рынки и институты будут открыты в пятницу, однако в понедельник и во вторник они будут закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Обзор фондового рынка США

Dow Jones Industrial Average в четверг закрылся на новом 2-летнем максимуме, тогда как другие индексы понизились после неоднозначных экономических данных.
Dow Jones Industrial Average повысился на 14 пунктов, или на 0,12 проц, до 11573,49 пункта, самого высокого уровня закрытия с августа 2008 года. Nasdaq Composite снизился на 5,88 пункта, или на 0,22 проц, до 2665,60 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 2,07 пункта, или на 0,16 проц, до 1256,77 пункта.
В лидерах роста оказались акции Alcoa, подорожавшие на 1,3 проц. Бумаги Chevron выросли в цене на 0,9 проц, а Exxon Mobil – на 0,6 проц. Поддержку им оказал рост котировок фьючерсов на сырую нефть до новых 2-летних максимумов выше 91 доллара за баррель.
Рост был ограничен динамикой акций Bank of America, подешевевших на 2,4 проц, в результате чего был частично нивелирован зафиксированный в среду рост на 3,2 проц. Котировки акций Walt Disney понизились на 0,7 проц, а бумаги Travelers потеряли в цене 0,7 проц.
Вышедшие в четверг экономические данные оказались неоднозначными и не преподнесли особых сюрпризов, в результате чего инвесторы не видели большой необходимости в изменении своих позиций перед праздниками.
Заказы на товары длительного пользования снизились более чем в два раза, чем прогнозировали экономисты, однако на них оказало давление резкое падение заказов на гражданские воздушные суда, составившее 53,1 проц. Новые заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов, которые являются барометром капитальных расходов компаний, выросли на 2,6 проц. Это является признаком того, что компании расходуют средства, так как экономика восстанавливается.
Окончательный индекс настроений потребителей Reuters/Мичиганского университета немного вырос в декабре в соответствии с ожиданиями.
Потребительские расходы выросли в ноябре на 0,4 проц, тогда как экономисты прогнозировали повышение на 0,5 проц. Спрос на новое жилье в США также вырос не так сильно, как ожидалось, – на 5,5 проц.
Некоторые данные оказались несколько хуже ожиданий, однако взятые в комплексе они подтверждают тенденцию сохранения медленного, но постепенного восстановления экономики.
Объем торгов был низким, так как трейдеры начали уходить с рынка на праздничные выходные. В пятницу рынок будет закрыт.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Котировки фьючерсов на нефть в четверг достигли новых 2-летних максимумов, превысив 91 доллар за баррель после выхода нескольких обнадеживающих экономических отчетов в США.
Число заявок на пособие по безработице на последней неделе снизилось сильнее, чем ожидалось, – на 3000 до 420 000. Продажи на первичном рынке жилья увеличились в ноябре, а в декабре был зафиксирован рост потребительских настроений. Эти данные дополнили опубликованный в среду отчет Министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти сократились третью неделю подряд. Цены на нефть на этом фоне повысились перед рождественскими праздниками.
По итогам торгов на NYMEX котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,03 доллара до 91,51 доллара за баррель. В ходе сессии они достигли 91,63 доллара – самого высокого уровня с октября 2008 года.
Сессия на NYMEX в четверг завершилась на час раньше обычного ввиду рождественских праздников.
Объем торгов был низким. На момент закрытия сессии он не превышал 150 000 контрактов. Активность участников рынка резко упала перед праздниками. По словам трейдеров, наблюдавшийся в четверг рост, возможно, окажется непродолжительным, так как низкий объем торгов может провоцировать сильные колебания цен.
В последние два месяца торги проходили активно, и цены на нефть выросли более чем на 13% с середины ноября. Спрос со стороны Китая и США позволил устранить часть излишков запасов, которые накапливались во время рецессии. Более слабый доллар помог росту цен на нефть, делая их более низкими для покупателей, ведущих расчеты в других валютах.
В последние три недели запасы энергоносителей в США упали на 19 млн баррелей, согласно данным Министерства энергетики. Между тем розничные цены на бензин приблизились к 3 долларам за галлон, уровню, который, по мнению некоторых экономистов, может начать сдерживать рост экономики в целом.
Мировое предложение нефти остается высоким, и Организация стран-экспортеров нефти заявила о том, что имеет дополнительные добывающие мощности, которые могут быть задействованы, если цены будут расти слишком быстро. В то же время, министры стран ОПЕК на заседании картеля ранее в декабре сообщили, что удовлетворены ценами на нефть около отметки 90 долларов за баррель.
Некоторые крупные банки ожидают, что цены достигнут трехзначных значений в следующем году, так как спрос восстанавливается вместе с мировой экономикой. Аналитики замечают, что в следующие несколько дней станет понятно, смогут ли цены удержаться выше отметки 90 долларов.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Котировки фьючерсов на золото снизились в четверг, так как инвесторы фиксировали прибыль на фоне понижения суверенного кредитного рейтинга Португалии и позитивных экономических данных США.
По итогам торгов на COMEX котировки февральских фьючерсов снизились на 6,90 доллара, или на 0,1%, до 1380,50 доллара.
Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Португалии до А+ с негативным прогнозом. Это решение не послужило сильным толчком к росту для цен на золото, несмотря на то, что оно усилило опасения инвесторов по поводу кризиса суверенных долгов в Европе.
Котировки фьючерсов на золото продолжают снижаться в условиях низкого объема торгов. Объем торгов по золоту на COMEX сократился четвертую сессию подряд.
Цены на золото снизились примерно на 3% с рекордного максимума 1432,50 доллара, достигнутого 7 декабря. Инвесторы фиксируют прибыль перед завершением года.
Кроме того, вышли два относительно позитивных экономических отчета, которые также оказали давление на цены на золото.
Согласно еженедельным данным Министерства труда США, за неделю 12-18 декабря число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 3000 до 420 000. Между тем, экономисты прогнозировали снижение лишь на 2000.
Эти более благоприятные, чем ожидалось, данные являются еще одним признаком восстановления рынка труда в США.
Считается, что благоприятные данные оказывают негативное влияние на золото, поскольку инвесторы, как правило, выводят средства из активов-убежищ ввиду улучшения настроений и роста склонности к риску.
Личные доходы в США выросли в ноябре на 0,3% против прогнозировавшегося роста на 0,2%.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0000, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0212, 1.0290, 1.0380

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD совершает откат после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 1.0212. Если нисходящее движение продолжится, то, как ожидается, валютная пара совершит отскок вверх в районе мощного уровня поддержки 1.0000.
В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что на 4-часовом графике образовалась дивергенция MACD. Как указывалось ранее, если USD/CAD пробьет отметку 1.0290, то это приведет к восходящему движению с целью на 1.0380. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста. К тому же, прорыв 1.0380 укажет на формирование “Тройного Дна”.
Тем не менее, прорыв уровня поддержки 0.9980-1.0000 откроет путь на 0.9930.
В среднесрочной перспективе, валютная пара, вероятно, останется в пределах своего широкого диапазона между районом 1,0000 и 1,0750-1,0850. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP (долгосрочный взгляд)

На текущей неделе валютная пара EUR/GBP торгуется практически без изменений.
Как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
К тому же, прорыв уровня поддержки 0.8535 означает, что данная точка зрения верна. Теперь стоит ожидать снижения до 0.7750-0.7700.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD

Валютная пара AUD/USD успешно пробила уровень сопротивления в районе 1.0024. Теперь следует ожидать восходящее движение с целью на максимум этого года 1.0182.
Ранее на дневном графике AUD/USD образовалась комбинация свечей Bullish Engulfing, которая подает сигнал к восходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей сформировалась вблизи уровня поддержки 0.9537, где “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел откат после нисходящего движения. Данная комбинация свечей предоставила неплохую возможность открыться с длинными позициями.
Прорыв уровня сопротивления 0.9710 означает, что данная точка зрения верна.
Однако, если произойдет разворот, и AUD/USD пробьет уровень поддержки 0.9710, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это приведет к дальнейшему снижению до 0.9537

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/CHF

На 4-х часовом графике валютная пара USD/CHF совершила мощный отскок от 0.9500. Тем не менее, взгляд на валютную пару остается медвежьим. Как указывалось ранее, прорыв уровня поддержки 0.9559 нацелил USD/CHF на 0.9462.
Ранее на 4-часовом графике USD/CHF сформировалась комбинацию свечей Falling Three Methods, что является сигналом к нисходящему движению.
Данная комбинация свечей показывает, что USD/CHF демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель, но совершила отскок после того, как не смогла пробить отметку 1.0066. Это, в свою очередь, означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться, после чего тон торгам начали задавать “медведи”. В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что валютная пара успешно пробила линию восходящего тренда.
Прорыв уровня поддержки 0.9850 означает, что данная точка зрения верна.
Стоп-приказы рекомендуется размещать чуть выше 0.9669, поскольку прорыв данной отметки нацелит валютную пару на 0.9850.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/USD

На 4-х часовом графике валютная пара GBP/USD совершает отскок от 1.5355. Тем не менее, взгляд на валютную пару остается медвежьим, т.к. нисходящий тренд сохраняется. Ранее валютная пара резко упала после неудачного прорыва уровня сопротивления 1.5900.
Ранее на 4-часовом графике GBP/USD образовалась комбинация свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к снижению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 1.6085-1.6096, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв отметки 1.5841 означает, что данная точка зрения верна.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор постной свинины

Фьючерсы на постную свинину закрылись разнонаправленно в четверг.
По итогам торгов на CME фьючерсы на постную свинину с поставкой в феврале снизились на 0.15 цента, или 0.2 проц, до 78.72 центов за фунт. В начале сессии контракт открылся с понижением, но затем обновил 3-месячный максимум, после чего немного снизился на фоне фиксации прибыли.
Котировки апрельских фьючерсов снизились на 0.12 цента, или 0.2 проц, до 82.77 центов за фунт. Однако, апрельский и октябрьский контракты закрылись с повышением. При этом октябрьский контракт обновил 7-недельный максимум.
Участники рынка отмечают, что объем торгов был очень низким перед рождественскими праздниками. Многие трейдеры покинули рынок, поскольку не ожидают значительных колебаний до середины следующего месяца.
Как указывалось ранее, фьючерсы открылись с понижением, и многие ожидали, что цены повторят динамику среды, но инвесторы воспользовались возможностью покупок по низким ценам. В частности, трейдеры говорят, что покупки были вызваны как спекулятивным интересом, так и ожиданиями снижения поставок свинины до середины января.
Торги на наличном рынке проходили спокойно. Цены по-прежнему демонстрируют боковую динамику, поскольку многие участники рынка покинули рынок до следующей недели

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор пшеницы

Фьючерсы на пшеницу закрылись разнонаправленно в четверг. Рынок получил поддержку от динамики цен на кукурузу и сою, но рост был ограничен на фоне фиксации прибыли перед праздниками.
По итогам торгов на CBOT котировки мартовских фьючерсов на пшеницу снизились на 1/2 цента до 7.83 долл за бушель. Однако, фьючерсы на пшеницу на Kansas City Board of Trade и Minneapolis Grain Exchange закрылись с повышением на 1/2 цента и 1 1/2 цента соответственно.
В то время как поставки на рынке зерновых, как ожидается, останутся ограниченными в 2011, трейдеры говорят, что дефицит предложения пшеницы маловероятен, чем кукурузы и сои.
После резкого роста в среду котировки совершили откат, поскольку не хватало свежих новостей для поддержания дальнейшго роста. К тому же, объем торгов был низким перед праздниками. В пятницу CBOT будет закрыта.
Согласно данным Министерства с/х США, экспортные продажи за неделю 16-23 декабря остались на прежнем уровне. Однако, сообщение о продаже 100 000 тонн пшеницы Ираку оказали некоторую поддержку рынку.
Трейдеры говорят, что рост фьючерсов на сою и кукурузу также поддержал цены на пшеницу.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106201 обязательна
Условия использования материалов