28 декабря 2010 РБК
Торги на российском рынке акций во вторник в первой половине дня, 28 декабря, проходили в умеренно позитивном ключе. За первую минуту торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,1%. Основной причиной восходящей динамики стал умеренно оптимистичный внешний фон, который установился перед началом торговой сессии.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ демонстрирует сужение. Спрэд накануне перевалил за 100 пунктов, что обусловлено высокими ценами на нефть. Таким образом, темпы сужения значительно увеличатся, при условии снижения цен на нефть.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом после сильного расширения в начале торговой сессии демонстрирует сужение. Напомним, что уже более недели в относительном исчислении фьючерсный контракт стоит меньше индекса РТС. С учетом динамики межу индексами, в ближайшей перспективе индекс РТС может скорретироваться вниз.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка на торгах во вторник демонстрировал разнонаправленную динамику. Банковский сектор смотрится несколько хуже рынка. Обыкновенные акции снижаются более медленными темпами. Таким образом, в ближайшей перспективе краткосрочные длинные позиции будут более привлекательны по привилегированным акциям.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона интересную динамику демонстрировали акции ФСК ЕЭС. Продавцы на протяжении первой половины торговой сессии, на фоне умеренного роста, достаточно долго не могли определиться с ценой предложения. Покупатели наоборот достаточно длительный промежуток времени оставались непоколебимы. Динамика спроса/предложения говорит о том, что при существенном снижение цен в ближайшей перспективе можно присматривать уровень для открытия среднесрочных длинных позиций.
Никита Павлов
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Спрэд между индексами РТС и ММВБ демонстрирует сужение. Спрэд накануне перевалил за 100 пунктов, что обусловлено высокими ценами на нефть. Таким образом, темпы сужения значительно увеличатся, при условии снижения цен на нефть.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом после сильного расширения в начале торговой сессии демонстрирует сужение. Напомним, что уже более недели в относительном исчислении фьючерсный контракт стоит меньше индекса РТС. С учетом динамики межу индексами, в ближайшей перспективе индекс РТС может скорретироваться вниз.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка на торгах во вторник демонстрировал разнонаправленную динамику. Банковский сектор смотрится несколько хуже рынка. Обыкновенные акции снижаются более медленными темпами. Таким образом, в ближайшей перспективе краткосрочные длинные позиции будут более привлекательны по привилегированным акциям.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона интересную динамику демонстрировали акции ФСК ЕЭС. Продавцы на протяжении первой половины торговой сессии, на фоне умеренного роста, достаточно долго не могли определиться с ценой предложения. Покупатели наоборот достаточно длительный промежуток времени оставались непоколебимы. Динамика спроса/предложения говорит о том, что при существенном снижение цен в ближайшей перспективе можно присматривать уровень для открытия среднесрочных длинных позиций.
Никита Павлов
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter