Обзор рынков с акцентом на валюты

Австралийский доллар столкнулся с активными продажами в среду. Разрушительные последствия наводнений, охвативших штат Квинсленд, продолжили оказывать давление на валюту Обзор рынка Форекс

Австралийский доллар столкнулся с активными продажами в среду. Разрушительные последствия наводнений, охвативших штат Квинсленд, продолжили оказывать давление на валюту.
Австралийский доллар упал до 0,9818 доллара США – это самый низкий уровень с 9 декабря.
Усугубляющиеся последствия наводнений, которые начались в декабре и негативно отразились на прогнозах для австралийской экономики и уровне доверия, оказывали давление на австралийскую валюту на протяжении большей части последней недели. После резкого роста во второй половине 2010 года на фоне бума в добывающей отрасли и серии повышений процентной ставки центральным банком Австралии, опасения по поводу экономики и наводнений вместе с общей обеспокоенностью европейским долговым кризисом оказали давление на австралийский доллар в 2011 году.
Продолжающиеся несколько недель проливные дожди и наводнения уже причинили серьезный ущерб Квинсленду и его переживающей бум добывающей отрасли. По прогнозам правительства, средства, которые будут направлены на устранение последствий, и потерянные доходы составят приблизительно 10 млрд австралийских долларов. Спасательные операции продолжаются, и австралийские власти предупредили в среду, что число жертв наводнений которое на настоящий момент составляет 10 человек, может более чем удвоиться. При этом под угрозой оказалась столица штата – город Брисбэн.
Этот прессинг на австралийский доллар резко контрастирует с динамикой 2010 года, который валюта завершила на уровне 1,0231 доллара США, после того как достигла паритета с долларом США впервые со времени введения плавающего курса в 1983 году.
Даже несмотря на 4-процентное падение в начале 2011 года, трейдеры не сильно обеспокоены долгосрочным влиянием наводнений на австралийский доллар. Ненасытный спрос Китая на австралийскую железную руду и уголь должен помочь компенсировать затраты на восстановительные работы, при этом вероятное повышение инфляции в результате наводнений вынудит центральный банк Австралии повысить ставки. А это побудит инвесторов, стремящихся к получению высокой прибыли, направлять средства в австралийский доллар.
Впрочем, учитывая, что падение случилось так быстро, нивелировав месяцы покупок, некоторые экономисты в Австралии отмечают, что дальнейшее снижение может вынудить Резервный банк Австралии провести интервенцию. Эта идея была проигнорирована участниками валютного рынка.
Евро подскочил более чем на 1% против доллара США в среду после того, как чуть более успешный, чем ожидалось, аукцион долговых обязательств Португалии, который прошел до начала американской сессии, спровоцировал восстановление валюты на торгах в Нью-Йорке.
Несмотря на это, трейдеры предупреждают, что рост евро может оказаться непродолжительным, учитывая предстоящие аукционы Испании и Италии и сохраняющиеся опасения инвесторов относительно долгов стран еврозоны.
Это подогретое чувством облегчение ралли, которое стартовало в начале сессии и затем набрало обороты после того, как единая европейская валюта превысила скользящую среднюю за 200 дней примерно на 1,3070 доллара, помогло ей достичь уровня 1,3145 доллара.
Инвесторы отмечают, что размещение португальских облигаций прошло успешно, однако риски в еврозоне на самом деле не исчезли. Вероятно, наблюдается небольшая техническая коррекция, основанная отчасти на стремительном падении евро с 1,34 доллара, на которое ушла фактически одна неделя, когда опасения по поводу долгов стран еврозоны снова громко заявили о себе.
Доллар ненадолго восстановил часть потерь после публикации последней Бежевой книги Федеральной резервной системы, указавшей на то, что рост экономической активности в США был "умеренным" в ноябре и декабре. Однако, как отмечают аналитики, направленный против доллара импульс был более важным фактором на торгах в среду.
Стратегией, которая, вероятно, использовалась в среду во многих случаях для того, чтобы подтолкнуть евро вверх, было закрытие коротких позиций. Причина роста евро в том, что на следующей неделе, возможно, мы станем свидетелями расширения Европейского фонда финансовой стабильности. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу высказал предположение о том, что увеличение этого фонда, размер которого составляет 440 млрд евро, может успокоить рынки. На фоне этого предположения участники рынка, возможно, будут закрывать короткие позиции в течение оставшейся части недели.
Во время европейской сессии Португалия сумела продать облигаций на сумму порядка 1,25 млрд евро.
Против швейцарского франка евро после аукциона превысил отметку 1,2727 франка, что случилось впервые с 20 декабря.
Против японской иены евро в конце сессии торговался в районе 108,99, с повышением приблизительно на 0,9% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня.
Хотя результаты аукциона были более позитивными, чем ожидалось, сохраняются сомнения относительно того, могут ли такие страны, как Португалия, продолжить привлекать средства при том, что доходность по их долговым обязательствам остается такой высокой. Греция и Ирландия уже получили помощь от Евросоюза и Международного валютного фонда, и Португалия, как считают многие рыночные аналитики, будет следующим вероятным кандидатом на получение такой поддержки.
Канадский доллар утратил часть позиций, но продолжил торговаться с повышением по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня после роста до самых сильных уровней с мая 2008 года.
Канадский доллар получил толчок вверх со стороны роста фондовых рынков и успешного аукциона по размещению облигаций Португалии, который прошел до начала североамериканской сессии, а также со стороны общей склонности к риску.
Цены на сырьевые товары повысились. Фьючерсам на нефть частично помогло ослабление доллара США и правительственный отчет, свидетельствовавший о сокращении запасов нефти в США.
Оптимизм на рынке усилила активность в сфере слияний и поглощений. До начала сессии поступили новости о том, что Cliffs Natural Resources Inc. согласилась приобрести Consolidated Thompson Iron Mines Ltd. за 4,9 млрд канадских долларов.
Мировые компании стремятся поглотить своих конкурентов или создать совместные предприятия, считая, что сырьевые рынки продолжат выигрывать от процесса индустриализации развивающихся экономик.
Большую часть позиций канадский доллар заработал до начала североамериканской сессии или непосредственно перед открытием торгов в Торонто и Нью-Йорке. Оставшуюся часть дня канадская валюта консолидировалась.
Технический прорыв отметки 0,9888 канадского доллара обеспечил определенный интерес к продажам и достаточно сильный интерес к покупкам со стороны корпоративных участников рынка.
Между тем, министр финансов Канады Джеймс Флаэрти в ходе своего выступления в Вашингтоне заявил, что Большая двадцатка должна разработать систему правил для использования мер контроля над капиталом и валютных интервенций, с помощью которых страны пытаются справиться с волатильными потоками капитала.
Низкие процентные ставки в развитых странах спровоцировали волатильные потоки капитала в развивающиеся страны, активы которых отличаются высокой доходностью, что оказало повышательное давление на курсы валют. Несколько стран ответили на это мерами на валютном рынке, которые Флаэрти назвал "односторонней интервенцией", а также введением ограничений на операции, связанные с движением капитала.
"Эти нескоординированные шаги подчеркнули риск внедрения странами мер регулирования в торговле и сделали акцент на необходимости сотрудничества", – заявил Флаэрти. По его словам, масштабные международные потоки капитала повысили риск образования пузырей цен на активы в развивающихся экономиках подобно тому, как в развитых экономиках до финансового кризиса присутствовал излишек ликвидности. Эта ликвидность поступила на рынок субстандартной ипотеки. Рынок в результате рухнул, что в конечном счете ускорило наступление мирового финансового кризиса.
Флаэрти при этом отметил, что Канада понесла "непропорциональное бремя" – укрепление валюты оказывает давление на экономику страны.
В среду в Канаде вышли данные, согласно которым индекс цен на жилье в ноябре вырос сильнее, чем ожидалось, – на 0,3%, тогда как прогнозировался рост на 0,1%. Эти данные, однако, почти не повлияли на рынок.

Обзор фондового рынка США

Инвесторы активно покупали акции на американском рынке после того, как аукцион государственных долговых обязательств Португалии ослабил краткосрочные опасения по поводу еврозоны.
Dow Jones Industrial Average повысился по итогам торгов на 83 пункта, или на 0,7 проц, до 11755 пунктов. Standard & Poor's 500 поднялся на 11 пунктов, или на 0,9 проц, до 1286 пунктов, а Nasdaq Composite вырос на 21 пункт, или на 0,8 проц, до 2737 пунктов.
Котировки акций в Европе выросли до 52-недельного максимума, а курс евро подскочил на 1,2 проц против доллара после того, как Португалия продала государственные облигации на сумму 1,25 млрд евро в ходе аукциона, причем доходность оказалась более низкой, чем ожидали на рынке. Этот аукцион стал хорошей новостью после дней усиления опасений по поводу финансов Португалии. Инвесторы опасаются, что экономический рост может застопориться, если правительства будут вынуждены принять более жесткие меры экономии.
Американские акции Banco Santander и акции его конкурента Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. выросли в цене на 12 проц.
Акции банков показали сильную динамику и на торгах в США. Финансовый сектор оказался в лидерах роста после того, как Wells Fargo повысил оценку для американского банковского сектора. Бумаги JPMorgan Chase и Bank of America попали в число самых сильных компонентов Dow, подорожав на 2,6 проц и 2 проц соответственно. Глава JPMorgan Джэйми Даймон в среду указал на то, что банк может в скором времени повысить дивиденды. Акции Citigroup выросли в цене на 2,8 проц, Morgan Stanley – на 2,7 проц, Wells Fargo – на 1,9 проц.
Акции Chevron прибавили в цене 0,7 проц. Компания во вторник вечером сообщила, что ее прибыль в 4-м квартале, по оценке, превысила показатель предшествовавшего квартала. Результаты сегмента разведки и добычи также улучшились благодаря повышению цен на нефть.
Бумаги American International Group Inc. снизились в цене на 1,1 проц. Страховой гигант решил продать тайваньское подразделение, занимающееся страхованием жизни, Nan Shan Life Insurance Co., компании Ruen Chen Investment Holdings Ltd. за 2,16 млрд долл. Это стало очередным шагом AIG, направленным на то, чтобы вернуть правительству США средства, полученные в качестве помощи.
ITT сообщила о том, что ее правление поддержало план по разделению на три публичных компании. Акции ITT взлетели в цене на 17 проц.
Самое сильное падение среди компонентов Dow продемонстрировали бумаги Walt Disney, подешевевшие 0,6 проц.
Некоторые аналитики, однако, отметили, что прошедший в среду аукцион не сможет устранить опасения по поводу ситуации с долгами в Европе, особенно учитывая предстоящие аукционы Испании и Италии.
Рынок в среду также реагировал на очередной рост цен на импорт в США в декабре. Цены продемонстрировали самое большое квартальное повышение более чем за год на фоне роста цен на энергоносители.
Цены на импортируемые в США товары в декабре выросли на 1,1 проц по сравнению с предыдущим месяцем. В ноябре цены на импорт выросли на 1,5 проц. Ноябрьский показатель был пересмотрен. Ранее сообщалось о росте цен в ноябре на 1,3 проц. Новая информация может предвещать нагнетание опасений в отношении инфляции – в преддверии публикации индексов потребительских цен и цен производителей в ближайшие дни.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Фьючерсы на нефть в среду завершили торги на новом 2-летнем максимуме, продолжив недавний рост на фоне ослабления доллара и опасений по поводу возможного сокращения поставок в США.
По итогам торгов на NYMEX котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 75 центов, или на 0,8%, до 91,86 доллара за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с октября 2008 года. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали по итогам торгов на 51 цент до 98,12 доллара за баррель, продолжив рост в сторону трехзначных показателей.
Цены на нефть выросли после того, как Управление энергетической информации сообщило, что запасы нефти в США на неделе 1-7 января сократились на 2,2 млн баррелей. Снижение оказалось более сильным, чем ожидали аналитики. Запасы обычно увеличиваются в начале года.
Рабочие временно восстановили работу Трансаляскинского нефтепровода, чтобы предотвратить замерзание нефти. Трансаляскинский нефтепровод – это ключевой маршрут, по которому доставляется нефть на нефтеперерабатывающие заводы Западного побережья. Коэффициент загруженности нефтепровода будет ниже обычных показателей в течение нескольких дней, и его будет необходимо снова перекрыть, чтобы установить и протестировать новую трубу, с помощью которой будет устранена обнаруженная в субботу утечка.
Опасения по поводу поставок вместе с падением доллара подтолкнули цены на нефть вверх. Евро вырос против доллара после успешного аукциона государственных долговых обязательств Португалии. Фондовые индексы США в среду повысились.
Ослабление доллара обычно оказывает поддержку ценам на нефть, делая их более низкими для покупателей, ведущих расчеты в других валютах.
Нефтеперерабатывающие заводы, использующие нефть, поступающую по этому аляскинскому нефтепроводу протяженностью в 800 миль, сообщили, что в настоящее время у них нет проблем с поставками, однако аналитики отмечают, что любые задержки с открытием нефтепровода могут привести к нехватке нефти.
Данные Управления энергетической информации показали, что запасы бензина и дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, увеличились на последней неделе. Это говорит о том, что в США нет недостатка горючего. Запасы бензина выросли на 5,1 млн баррелей, а дистиллятов – на 2,7 млн баррелей

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Заметное восстановление евро помогло фьючерсам на золото на COMEX завершить торги в среду на позитивной территории.
По итогам сессии на COMEX котировки январских фьючерсов на золото повысились на 1,70 доллара, или на 0,1%, до 1385,70 доллара за тройскую унцию. Котировки фьючерсов с поставкой в феврале выросли на 1,50 доллара, или на 0,1%, до 1385,80 доллара за тройскую унцию.
Евро превысил отметку 1,31 доллара на торгах после полудня, подтолкнув вверх цены на золото. Евро укрепился после того, как Португалия в среду утром провела аукцион государственных облигаций, разместив долговые обязательства в максимально запланированном объеме 1,25 млрд евро. Доходность составила 6,716%, что ниже уровня 7%, который ожидали увидеть участники рынка.
Новости о Португалии первоначально оказали давление на золото, поскольку финансовые проблемы Европы входят в число ключевых факторов, обуславливающих спрос на золото как на актив-убежище.
Успешный португальский аукцион, однако, это не тот фактор, который может кардинально изменить ситуацию. Вялые темпы экономического роста в этой стране и большая задолженность угрожают экономической стабильности в регионе, поскольку дефолт по суверенным долгам, вероятно, дестабилизирует евро.
Более того, опасения по поводу финансовой стабильности в Европе остаются на переднем плане. Многие трейдеры сейчас следят за Испанией, в равной степени обремененной долгами. В четверг этой стране тоже предстоит провести аукцион по размещению облигаций.
Инвестиционный спрос на золото в среду продемонстрировал признаки небольшой слабости. Физические запасы золота, находящиеся во владении биржевых фондов, во вторник уменьшились на 1,1 тонну до 2134 тонн, согласно банку Barclays Capital, который отслеживает 24 фонда по золоту.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9820, 0.9711, 0.9650
Уровни сопротивления: 1.0212, 1.0290, 1.0380

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD продолжает снижение после успешного прорыва уровня поддержки 0.9891. Это обеспечило определенный интерес к продажам и достаточно сильный интерес к покупкам со стороны корпоративных участников рынка.
Взгляд на валютную пару остается медвежьим. Теперь следует ожидать продолжение нисходящего движения с целью на 0.9711.
Ранее валютная пара USD/CAD пробила уровень поддержки 0.9980. Прорыв данной отметки открыл путь на 0.9820 с последующей целью на 0.9711.
Тем не менее, если произойдет разворот, и USD/CAD пробьет уровень сопротивления 1.0212, то ожидаем рост с целью на 1.0290. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то прорыв 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

Валютная пара USD/JPY консолидируется после успешного прорыва уровня сопротивления 82.85. Тем не менее, взгляд на валютную пару остается бычьим, и ожидается, что восходящее движение продолжится в ближайшее время.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но, приблизившись к отметке 80.93, совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара USD/JPY успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Прорыв уровня сопротивления 82.85 нацелил валютную пару на 84.50.
Однако, если уровень поддержки 80.93 будет пробит, то следует закрывать длинные позиции, т.к. прорыв данной отметки приведет к снижению до 80.20.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор кукурузы


Фьючерсы на кукурузу выросли до 29-месячного максимума в среду на фоне понижения оценки урожая правительством США четвертый раз за год.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на кукурузу с поставкой в марте выросли на 24 цента, или 4 проц, до 6.31 долл за бушель. Ранее в ходе сессии контракт достиг внутридневного максимума на отметке 6.37 долл за бушель.
Цены взлетели после того, как Министерство с/х США понизило свою оценку урожая на 0.7 проц до 12.45 млрд бушелей ввиду плохих погодных условий, которые наносят ущерб качеству кукурузы. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение оценки до 12.49 млрд бушелей.
Низкие объемы урожая и растущий спрос на кукурузу, которая используется для производства этанола, привели к резкому снижению запасов зерна, которые находятся на 15-летних минимумах.
Министерство с/х США также понизило свой прогноз по урожаю кукурузы в Аргентине, которая является вторым крупнейшим экспортером этой зерновой культуры, на 6 проц до 23.5 млн тонн из-за продолжающейся засухи. Многие участники рынка ожидают роста спроса на американскую кукурузу из-за плохого урожая в Аргентине.
Правительство США оставило оценку экспорта без изменений. Тем не менее, участники рынка ожидают ее повышения в скором времени благодаря снижению производства в Южной Америке.
Метеорологические службы прогнозируют небольшие осадки в Аргентине, однако продолжающаяся засуха уже причинила непоправимый ущерб урожаю кукурузы

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор пшеницы

Фьючерсы на пшеницу закрылись с повышением в среду на фоне опасений относительно снижения глобальных поставок ввиду плохих погодных условий.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на пшеницу с поставкой в марте выросли на 11 центов, или 1.5 проц, до 7.70 1/2 долл за бушель.
В среду Министерство с/х США опубликовало доклад, в котором правительство понизило свои прогнозы по урожаю пшеницы на 2011-12 гг. В частности, в докладе сообщается о том, что общая площадь посевов составила 41 млн акров, в то время как средний прогноз аналитиков составлял 41.2 млн акров, что ниже показателя 2008 года.
Тот факт, что правительство пересмотрело в сторону понижения свои предыдущие прогнозы, стал еще одним подтверждением того, что мировые запасы продовольственных культур приближаются к опасно низким уровням.
Рынок пшеницы так и не оправился от последствий засухи и лесных пожаров в России прошлым летом. Сейчас к негативным факторам добавились засуха в Аргентине, засушливая погода в районе Великих равнин в США и проливные дожди в Австралии

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=107412 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей