14 января 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.00 мск - торговый баланс еврозоны
В 13.00 мск - индекс потребительских цен в еврозоне
В 16.30 мск - индекс цен потребителей в США
В 16.30 мск – данные о розничных продажах в США
В 17.15 мск - уровень загрузки мощностей в США
В 17.15 мск – данные об объемах промышленного производства в США
В 17.55 мск - индекс настроений потребителей Мичиганского университета
В 18.00 мск – запасы на оптовых складах в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«После бурного роста, наблюдавшегося в последние дни, мировые рынки зафиксировали скромные потери – участники ждут новых сигналов, которые прояснили бы, что заслуживает большего внимания – долговые угрозы или новые признаки экономического роста. Худшие, чем ожидалось, недельные данные о числе обращений за пособиями по безработице в США, стали вчера причиной умеренной фиксации прибыли на фондовых и сырьевых рынках. Итоги торгов в пятницу будут зависеть от того, порадуют или разочаруют инвесторов публикуемые сегодня в США наиболее важные экономические индикаторы, в том числе данные об обороте розничной торговли и объеме промышленного производства по итогам декабря. Сегодня JP Morgan первым из крупных американских банков представит отчетность за IV квартал 2010 года еще до открытия рынков в США, что в течение дня также окажет непосредственное влияние на динамику торгов в Москве.
Однако если не принимать в расчет влияние внешних факторов, российский рынок остается в целом привлекательным. Согласно последним данным EPFR Global о движении средств инвестфондов, на последней отчетной неделе российские фонды вновь зафиксировали чистый приток средств, а цены на нефть, которые также вчера понизились в результате фиксации прибыли, сегодня утром вновь идут вверх. Котировки месячных контрактов на нефть Brent достигли 98,36 долл./барр., нефть Urals котируется на отметке 95,17 долл./барр.
«ЛУКОЙЛ», акции которого выросли вчера на 2,3% на падающем рынке, может вновь привлечь внимание инвесторов. До конца месяца Conoco может сообщить о продаже всей принадлежащей ей доли в «ЛУКОЙЛе», и, таким образом, устранении их избытка на рынке. Цены на золото упали до 1 376,6 долл./унция с 1 420 долл./унция в начале месяца, отразив уменьшение опасений по поводу суверенных долгов в еврозоне. Сегодня акции «Газпрома» могут получить некоторую поддержку – последние сообщения указывают на то, что запасы газа у европейских производителей существенно меньше, чем предполагалось до сих пор. По итогам достаточно спокойных торгов в Москве индекс ММВБ снизился вчера на 0,6% до 1 750 пунктов, а индекс IOB в Лондоне – на 0,5%. Сталелитейные компании, возглавлявшие ралли на протяжениинедели, подешевели в результате умеренной фиксации прибыли. В США АДР «Мечела» упали в цене на 2,5%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Медведи дали о себе знать, но быки могут вернуться на JPMorgan Chase
По итогам торгов:
Индекс ММВБ снизился на 0,55% 1749,75
Индекс РТС вырос на 0,49% до 1878,14
В четверг на российском рынке прошла локальная коррекция. Фиксацию спровоцировала техническая перегретость. При этом в середине торговой сессии на новостях о позитивном размещении гособлигаций Италии и Испании быки смогли организовать контратаку и вновь обновить дневные максимумы. Но под закрытие слабая статистика по рынку труда США позволила медведям отстоять коррекцию и удержать индекс ММВБ в красной зоне.
В лидерах роста удержались бумаги сырьевого сектора: ГМК Норильский Никель +3,07%, Северсталь +2,59%. Компании нефтегазового сектора вслед за корректирующейся нефтью вышли в аутсайдеры: Сургутнефтегаз -2,5%, Газпром -1,6%.
В целом технически индекс ММВБ продолжает рост. При этом от уровня 1765 прошла начальная ожидаемая коррекция. Осцилляторы в перекупленности уже и на дневных графиках, на часовиках - явная дивергенция. Коррекция вполне обоснована, хотя с учетом высокой волатильности и позитивного фона может сформироваться рывок вверх, даже с обновлением максимумов четверга. За быков отличный отчет Intel и ожидания результатов от JPMorgan Chase в 15:00 мск
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 14 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Валютная биржа ММВБ изменяет нормативы предельного отклонения курса доллара.
Коллегия Счетной палаты РФ планирует рассмотреть вопрос о включении в план работы на 2011 год контрольных мероприятий, целью которых станет выявление эффективности использования средств федерального бюджета и федеральной собственности для организации воздушных перевозок в аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево".
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- JPMorgan Chase. Прогноз прибыли на акцию: $0,99
- M&T Bank. Прогноз прибыли на акцию: $1,45
- Webster Financial. Прогноз прибыли на акцию: $0,2
16:30 мск - США - Индекс цен потребителей - декабрь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,1%
16:30 мск - США - Розничные продажи - декабрь Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: 0,8%
17:15 мск - США - Индекс инфляционных ожиданий - январь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3%
17:15 мск - США - Уровень загрузки мощностей - декабрь Прогноз: 75,6% Предыдущее значение: 75,2%
17:15 мск - США - Промышленное производство - декабрь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,4%
17:55 мск - США - Индекс настроений потребителей Мичиганского университета - январь Прогноз: 75,5 Предыдущее значение: 74,5
18:00 мск - США - Запасы на оптовых складах - ноябрь Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 0,7%
Сбербанк, и дивергенция, и разворотная свеча
Значение на закрытии: 107,54 руб. Изменение: +0,43%.
К радости спекулянтов флагман российского рынка наконец то, несколько расправил плечи и вновь вышел в лидеры после неудачной завершающей недели прошлого года, и весьма неубедительного старта в текущем году. После пробоя сопротивления нисходящего канала котировки устремились к трехлетним максимумам и максимумам прошлого года на 108,9, до которых не дотянули символические 3 копейки. Однако после данного рывка, как и ожидалось цена стремительно вырвалась вниз из диапазона 108-108,9, оставив медведям шанс на реализацию двойной вершины, фигура которой тем не менее далеко не бесспорна. Еще одним медвежьим фактором выступает образовавшаяся на дневном таймфрейме разворотная свеча. Осцилляторы на часовом таймфрейме указывают направление вниз, демонстрируя к тому же дивергенцию. Таким образом, с относительной уверенностью можно ожидать как минимум тестирования сверху пробитой верхней границы полого down-тренда. В то же время выход вниз из диапазона 105,5-106 может стать катализатором возвращения к психологически важному уровню в 100 руб.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108/ 108,9/109,8
Поддержки: 102,5/104,5/105,5,/106
ВТБ, От среднесрочного сопротивления вниз
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,19%. К закрытию акции банка стоили 10,80 копеек.
ВТБ начал год уверенным рывком вверх от декабрьской поддержки в районе 10,0. Более того, после пробития бумагой декабрьского сопротивления в районе 10,5-10,55 рост ускорился. Отчасти на закрытии шортов, отчасти на новых стратегических покупках. Причем подъем сопровождался высокими объемами. Были обновлены послекризисные максимумы. Более того, ВТБ добрался даже до отметки в 11 копеек, отработав попутно среднесрочный восходящий тренд с конца октября. От него прошла коррекция с фиксацией прибыли. Сегодня не исключено, что игроками будут предприниматься попытки еще одного рывка к этому тренду в 11 копеек. Потенциал снижения - возврат к пробитой верхней границе бокового коридора в район 10,55.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Небольшое снижение фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 10,85 / 11,00
Ближайшие поддержки - 10,55 / 10,3 / 10,0
Индекс ММВБ: Углубление коррекции под угрозой
В четверг индекс ММВБ замедлил рост и начал ожидаемую коррекцию. Новости из Европы, удачное размещение Испании и Италии, смешали карты медведям и вызвали рывок вверх в середине торговой сессии, обновление дневных максимумов. Но благодаря слабым данным с рынка труда США индекс ММВБ закрылся в красной зоне. Медведи очертили коррекцию, дали о себе знать.
В пятницу снижение может получить продолжение в первой половине торговой сессии, ближайшая поддержка на 1736. Но в целом растущий тренд остается актуальным и уже в 15:00 мск (отчитается JPMorgan Chase), быки могут начать контратаку с целями на максимумах.
Стоит обратить внимание и на важную макроэкономическую статистику из США. В целом ожидания позитивные, данные в последнее время демонстрируют оживление экономической активности. Хорошие цифры могут вызвать продолжение роста. Смешанная статистика может спровоцировать консолидацию и разворот в виде двойной вершины по индексу ММВБ.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,02%, нефть Brent растет на 0,3%, Light снижается на -0,1%. Пара EUR/USD теряет -0,19%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,86%, Hang Seng +0,24%.
Поддержки: 1750/1745/1735
Сопротивления: 1760/1765
ПолюсЗолото: Пробой поддержки на 1880 усилит нисходящее движение
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 2,39%. Закрытие на 1881,35.
Акции российских золотодобытчиков, и в частности Полюс Золото стартовавшие несколько скомкано в текущем году по-прежнему остаются обделенные вниманием инвесторов. Безыдейный up-тренд наблюдавшийся последние дни в четверг был благополучно прерван. Котировки технично отработали поддержки на 1900 и 1880, остановившись у последней, в районе первого коррекционного уровня по Фибоначчи на 23,6%. Дальнейшее движение имеет ближайшей целью уровни локальных минимумов на 1860, пробой которых судя по дневному графику откроет дорогу к трендовой линии восходящего канала доминирующего порядка 3-х месяцев и горизонтальной поддержке на 1830. Цена не смогла зацепиться в уходящей неделе за рост котировок золото, а уже к настоящему моменту «желтый металл» существенно подешевел.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,04%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1900/1930/1950 /
Поддержки: 1880/1860/1830
Газпром: Пасанул перед трудностями
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1,61% до 197,40
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.20%), S&P (0.17%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
Газпром в четверг пасанул перед очередным значимым сопротивлением на 202, что, впрочем, не оказалось сюрпризом для спекулянтов. Сильная техническая перекупленность бумаги и фундаментальный внешний фон подтолкнули бумагу к снижению. В основном провал бумаги прошел на негативных данных по США, где выросла безработица за неделю и ухудшился показатель индекса производственных цен.
Газовый монополист вчера под давлением сложившейся картины сумел вернуться в район ближайшего пробитого сопротивления на 197,20, где вновь начнется противостояние двух сил. И пока удача все же располагает медведям. Потенциал коррекции у бумаги еще не исчерпан. Не в ущерб основному бычьему сценарию Газпром может продолжить снижение в район восходящего тренда 195 - 195,50, откуда быки попытаются активизировать покупки с целью обновить двухлетние максимы на отметке 204,50.
Сопротивления - 202 / 204,50
Поддержки - 197,20 / 195 / 192,20
Лукойл: Остался лидером и обновил максимумы
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) зашел в зону перекупленности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1915 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1950 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1840 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1800 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,98% - 1903 рублей. Лукойл несмотря на появившиеся признаки технической коррекции на финансовых рынках и продажах в других российских бумагах продолжил оставаться лидером. Рост по итогам дня составил почти 2%. За первые три дня нового года рост составил более 9%. По характеру торгов видно, что присутствует покупатель, спрос на бумагу остается на высоком уровне. В ходе торгов Лукойл обновил свои максимумы и пока закрепился выше 1900.
Несмотря на покупку обычно после 10% роста покупательная способность ослабевает и начинает появляться все больше медвежьи настроенных игроков. Также технические факторы указывают на перегретость, поэтому в ближайшие дни нужно внимательно следить за Лукойлом и быть готовым к технической коррекции. В текущих условиях мы рекомендуем использовать спекулятивные стратегии торгов. Находящимся в лонгах можно рассмотреть возможность частичной фиксации своих позиций.
Сегодня SP торгуется 1280,5. Азия разнонаправлено: Япония падает 0,8%. Китай теряет 0,9%.
Сургутнефтегаз: Коррекция только началась
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 2,5%. Закрытие на 35,23.
Сургутнефтегаз начал ожидаемую коррекцию от уровня 36,17. За торговую сессию бумага потеряла 2,5%, что с учетом силы предыдущего движения оставляет простор для углубления отката. Умеренно негативный утренний фон поддержит медведей в первой половине торговой сессии. Ближайшая поддержка на 35, ниже сильный уровень - 34,6.
Торговая сессия обещает быть напряженной, от поддержек может пройти отскок на публикации отчета JPMorgan Chase в 15:00 мск. А перед закрытием большой пакет макроэкономической статистики может вызвать рост волатильности.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,02%, нефть Brent растет на 0,3%, Light снижается на -0,1%. Пара EUR/USD теряет -0,19%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,86%, Hang Seng +0,24%.
Сопротивления: 36/36,17
Поддержки: 35/34,6/33,78
Роснефть: Роснефть выбрала сторону меньшинства
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0,18% до 234,00
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.20%), S&P (0.17%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
Роснефть в четверг приняла сторону меньшинства. В отличие от флагманских бумаг отечественного рынка она не сподобилась на начало полноценной коррекции, а всего лишь выпустила пар на достигнутых уровнях путем локальной консолидации. Возможно, такой позитив в ближайшее время будет поддерживаться в бумаге, пока не появится конкретика по предоставлению для Роснефти налоговых льгот, с которыми государство определится в ближайшие месяцы.
Технически Роснефть выглядит неплохо. После того как бумага высвободилась из-под гнета сильного нисходящего тренда от 2009 года, она с ускорением продвинулась в рамках восходящего тренда в район отметки 235. Более же спекулятивный сценарий также находится в распоряжении быков. В локальном узком канале Роснефть будет пытаться добраться до сопротивления на 240. Однако, возможно, после еще одного рывка вниз на 231 - 229.
Сопротивления 235 / 240
Поддержки 232 / 229 / 225,20
Уралкалий: Консолидация под годовыми максимумами
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,82%. Закрытие на 224.
В прошедшую сессию медведям не удалось реализовать имеющийся потенциал в бумагах Уралкалия, не смотря на очевидное присутствие технических предпосылок. Локальный up-тренд, равно как и поддержка на 220, выстояли и позволили котировкам сделать еще один виток вверх. В плане корпоративных событий вчера стало известно, что основной поставщик продукции Уралкалия за рубеж - БКК заключила контракты с китайскими Sinochem и CNAMPGC, которым поставит в 2011 году 480 тыс. т хлористого калия, причем по контракту импортеры получат опцион на покупку дополнительных 120 тыс. т калия. В то же время цена поставок составит 400 долл. За тонну на условиях CFR (то есть БКК должна будет оплатить доставку продукции в порт) это выше прошлогодних цен, но ниже прогнозов. В техническом плане котировки бумаг Уралкалия замерли вблизи годовых максимумов, но, судя по картине на часовом таймфрейме, с учетом внешнего фона в ближайшее время цена продолжит консолидацию на текущих уровнях определясь с дальнейшим направлением.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,04%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 226,5/227,9/232
Поддержки: 222/220/211/
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,20%, закрытие на 187215
На вечерней торговой сессии: -0,49%, закрытие на 186290
После двух дней безоткатного роста фьючерс ушел в умеренную коррекцию. Снижение сдержанное, RIH1 сформировал локальный треугольник, который был пробит под закрытие вечерней сессии. Медведи оживились на фоне слабой макроэкономической статистики по рынку труда США.
Ближайшие цели коррекции достигнуты, от поддержки на 186000 сформировался отскок, который может получить продолжение на фоне ожиданий хорошего отчета от JPMorgan Chase (15:00 мск). Дальнейшее движение зависит от большого пакета макроэкономической статистики из США. Смешанные данные могут спровоцировать консолидацию и продолжение движения в диапазоне 186000 - 189180.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,02%, нефть Brent растет на 0,3%, Light снижается на -0,1%. Пара EUR/USD теряет -0,19%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,86%, Hang Seng +0,24%.
Сопротивление: 187500/189190
Поддержка: 186000/184500/183000/180800
РусГидро: Из крайности в крайность
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 2,64% до 1.660
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.20%), S&P (0.17%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
РусГидро за последние два дня показала взрыв волатильности, пробежавшись от одного значимого уровня к другому. Технически бумага заложила начало формации "сходящийся треугольник", который в дальнейшем реализовался почти на 50%.
Фактически бумаге в дальнейшей реализации треугольника помешало несколько факторов. Во-первых, техническая перекуленность; во-вторых, заметная преграда в виде нисходящего тренда на 1,725. Сегодня же падение слегка может усилиться в район пробитой верхней границы треугольника (1,645 - 1,65), от которой, впрочем, и стоит ожидать первые попытки отскочить. Тем более что РусГидро ушла в другую крайность - локально в бумаге назрела перепроданность.
Сопротивления - 1,70 / 1,725
Поддержки - 1,65 /1,64 / 1,62
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.00 мск - торговый баланс еврозоны
В 13.00 мск - индекс потребительских цен в еврозоне
В 16.30 мск - индекс цен потребителей в США
В 16.30 мск – данные о розничных продажах в США
В 17.15 мск - уровень загрузки мощностей в США
В 17.15 мск – данные об объемах промышленного производства в США
В 17.55 мск - индекс настроений потребителей Мичиганского университета
В 18.00 мск – запасы на оптовых складах в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«После бурного роста, наблюдавшегося в последние дни, мировые рынки зафиксировали скромные потери – участники ждут новых сигналов, которые прояснили бы, что заслуживает большего внимания – долговые угрозы или новые признаки экономического роста. Худшие, чем ожидалось, недельные данные о числе обращений за пособиями по безработице в США, стали вчера причиной умеренной фиксации прибыли на фондовых и сырьевых рынках. Итоги торгов в пятницу будут зависеть от того, порадуют или разочаруют инвесторов публикуемые сегодня в США наиболее важные экономические индикаторы, в том числе данные об обороте розничной торговли и объеме промышленного производства по итогам декабря. Сегодня JP Morgan первым из крупных американских банков представит отчетность за IV квартал 2010 года еще до открытия рынков в США, что в течение дня также окажет непосредственное влияние на динамику торгов в Москве.
Однако если не принимать в расчет влияние внешних факторов, российский рынок остается в целом привлекательным. Согласно последним данным EPFR Global о движении средств инвестфондов, на последней отчетной неделе российские фонды вновь зафиксировали чистый приток средств, а цены на нефть, которые также вчера понизились в результате фиксации прибыли, сегодня утром вновь идут вверх. Котировки месячных контрактов на нефть Brent достигли 98,36 долл./барр., нефть Urals котируется на отметке 95,17 долл./барр.
«ЛУКОЙЛ», акции которого выросли вчера на 2,3% на падающем рынке, может вновь привлечь внимание инвесторов. До конца месяца Conoco может сообщить о продаже всей принадлежащей ей доли в «ЛУКОЙЛе», и, таким образом, устранении их избытка на рынке. Цены на золото упали до 1 376,6 долл./унция с 1 420 долл./унция в начале месяца, отразив уменьшение опасений по поводу суверенных долгов в еврозоне. Сегодня акции «Газпрома» могут получить некоторую поддержку – последние сообщения указывают на то, что запасы газа у европейских производителей существенно меньше, чем предполагалось до сих пор. По итогам достаточно спокойных торгов в Москве индекс ММВБ снизился вчера на 0,6% до 1 750 пунктов, а индекс IOB в Лондоне – на 0,5%. Сталелитейные компании, возглавлявшие ралли на протяжениинедели, подешевели в результате умеренной фиксации прибыли. В США АДР «Мечела» упали в цене на 2,5%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Медведи дали о себе знать, но быки могут вернуться на JPMorgan Chase
По итогам торгов:
Индекс ММВБ снизился на 0,55% 1749,75
Индекс РТС вырос на 0,49% до 1878,14
В четверг на российском рынке прошла локальная коррекция. Фиксацию спровоцировала техническая перегретость. При этом в середине торговой сессии на новостях о позитивном размещении гособлигаций Италии и Испании быки смогли организовать контратаку и вновь обновить дневные максимумы. Но под закрытие слабая статистика по рынку труда США позволила медведям отстоять коррекцию и удержать индекс ММВБ в красной зоне.
В лидерах роста удержались бумаги сырьевого сектора: ГМК Норильский Никель +3,07%, Северсталь +2,59%. Компании нефтегазового сектора вслед за корректирующейся нефтью вышли в аутсайдеры: Сургутнефтегаз -2,5%, Газпром -1,6%.
В целом технически индекс ММВБ продолжает рост. При этом от уровня 1765 прошла начальная ожидаемая коррекция. Осцилляторы в перекупленности уже и на дневных графиках, на часовиках - явная дивергенция. Коррекция вполне обоснована, хотя с учетом высокой волатильности и позитивного фона может сформироваться рывок вверх, даже с обновлением максимумов четверга. За быков отличный отчет Intel и ожидания результатов от JPMorgan Chase в 15:00 мск
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 14 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Валютная биржа ММВБ изменяет нормативы предельного отклонения курса доллара.
Коллегия Счетной палаты РФ планирует рассмотреть вопрос о включении в план работы на 2011 год контрольных мероприятий, целью которых станет выявление эффективности использования средств федерального бюджета и федеральной собственности для организации воздушных перевозок в аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево".
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- JPMorgan Chase. Прогноз прибыли на акцию: $0,99
- M&T Bank. Прогноз прибыли на акцию: $1,45
- Webster Financial. Прогноз прибыли на акцию: $0,2
16:30 мск - США - Индекс цен потребителей - декабрь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,1%
16:30 мск - США - Розничные продажи - декабрь Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: 0,8%
17:15 мск - США - Индекс инфляционных ожиданий - январь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3%
17:15 мск - США - Уровень загрузки мощностей - декабрь Прогноз: 75,6% Предыдущее значение: 75,2%
17:15 мск - США - Промышленное производство - декабрь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,4%
17:55 мск - США - Индекс настроений потребителей Мичиганского университета - январь Прогноз: 75,5 Предыдущее значение: 74,5
18:00 мск - США - Запасы на оптовых складах - ноябрь Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 0,7%
Сбербанк, и дивергенция, и разворотная свеча
Значение на закрытии: 107,54 руб. Изменение: +0,43%.
К радости спекулянтов флагман российского рынка наконец то, несколько расправил плечи и вновь вышел в лидеры после неудачной завершающей недели прошлого года, и весьма неубедительного старта в текущем году. После пробоя сопротивления нисходящего канала котировки устремились к трехлетним максимумам и максимумам прошлого года на 108,9, до которых не дотянули символические 3 копейки. Однако после данного рывка, как и ожидалось цена стремительно вырвалась вниз из диапазона 108-108,9, оставив медведям шанс на реализацию двойной вершины, фигура которой тем не менее далеко не бесспорна. Еще одним медвежьим фактором выступает образовавшаяся на дневном таймфрейме разворотная свеча. Осцилляторы на часовом таймфрейме указывают направление вниз, демонстрируя к тому же дивергенцию. Таким образом, с относительной уверенностью можно ожидать как минимум тестирования сверху пробитой верхней границы полого down-тренда. В то же время выход вниз из диапазона 105,5-106 может стать катализатором возвращения к психологически важному уровню в 100 руб.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108/ 108,9/109,8
Поддержки: 102,5/104,5/105,5,/106
ВТБ, От среднесрочного сопротивления вниз
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,19%. К закрытию акции банка стоили 10,80 копеек.
ВТБ начал год уверенным рывком вверх от декабрьской поддержки в районе 10,0. Более того, после пробития бумагой декабрьского сопротивления в районе 10,5-10,55 рост ускорился. Отчасти на закрытии шортов, отчасти на новых стратегических покупках. Причем подъем сопровождался высокими объемами. Были обновлены послекризисные максимумы. Более того, ВТБ добрался даже до отметки в 11 копеек, отработав попутно среднесрочный восходящий тренд с конца октября. От него прошла коррекция с фиксацией прибыли. Сегодня не исключено, что игроками будут предприниматься попытки еще одного рывка к этому тренду в 11 копеек. Потенциал снижения - возврат к пробитой верхней границе бокового коридора в район 10,55.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Небольшое снижение фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 10,85 / 11,00
Ближайшие поддержки - 10,55 / 10,3 / 10,0
Индекс ММВБ: Углубление коррекции под угрозой
В четверг индекс ММВБ замедлил рост и начал ожидаемую коррекцию. Новости из Европы, удачное размещение Испании и Италии, смешали карты медведям и вызвали рывок вверх в середине торговой сессии, обновление дневных максимумов. Но благодаря слабым данным с рынка труда США индекс ММВБ закрылся в красной зоне. Медведи очертили коррекцию, дали о себе знать.
В пятницу снижение может получить продолжение в первой половине торговой сессии, ближайшая поддержка на 1736. Но в целом растущий тренд остается актуальным и уже в 15:00 мск (отчитается JPMorgan Chase), быки могут начать контратаку с целями на максимумах.
Стоит обратить внимание и на важную макроэкономическую статистику из США. В целом ожидания позитивные, данные в последнее время демонстрируют оживление экономической активности. Хорошие цифры могут вызвать продолжение роста. Смешанная статистика может спровоцировать консолидацию и разворот в виде двойной вершины по индексу ММВБ.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,02%, нефть Brent растет на 0,3%, Light снижается на -0,1%. Пара EUR/USD теряет -0,19%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,86%, Hang Seng +0,24%.
Поддержки: 1750/1745/1735
Сопротивления: 1760/1765
ПолюсЗолото: Пробой поддержки на 1880 усилит нисходящее движение
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 2,39%. Закрытие на 1881,35.
Акции российских золотодобытчиков, и в частности Полюс Золото стартовавшие несколько скомкано в текущем году по-прежнему остаются обделенные вниманием инвесторов. Безыдейный up-тренд наблюдавшийся последние дни в четверг был благополучно прерван. Котировки технично отработали поддержки на 1900 и 1880, остановившись у последней, в районе первого коррекционного уровня по Фибоначчи на 23,6%. Дальнейшее движение имеет ближайшей целью уровни локальных минимумов на 1860, пробой которых судя по дневному графику откроет дорогу к трендовой линии восходящего канала доминирующего порядка 3-х месяцев и горизонтальной поддержке на 1830. Цена не смогла зацепиться в уходящей неделе за рост котировок золото, а уже к настоящему моменту «желтый металл» существенно подешевел.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,04%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1900/1930/1950 /
Поддержки: 1880/1860/1830
Газпром: Пасанул перед трудностями
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1,61% до 197,40
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.20%), S&P (0.17%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
Газпром в четверг пасанул перед очередным значимым сопротивлением на 202, что, впрочем, не оказалось сюрпризом для спекулянтов. Сильная техническая перекупленность бумаги и фундаментальный внешний фон подтолкнули бумагу к снижению. В основном провал бумаги прошел на негативных данных по США, где выросла безработица за неделю и ухудшился показатель индекса производственных цен.
Газовый монополист вчера под давлением сложившейся картины сумел вернуться в район ближайшего пробитого сопротивления на 197,20, где вновь начнется противостояние двух сил. И пока удача все же располагает медведям. Потенциал коррекции у бумаги еще не исчерпан. Не в ущерб основному бычьему сценарию Газпром может продолжить снижение в район восходящего тренда 195 - 195,50, откуда быки попытаются активизировать покупки с целью обновить двухлетние максимы на отметке 204,50.
Сопротивления - 202 / 204,50
Поддержки - 197,20 / 195 / 192,20
Лукойл: Остался лидером и обновил максимумы
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) зашел в зону перекупленности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1915 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1950 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1840 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1800 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,98% - 1903 рублей. Лукойл несмотря на появившиеся признаки технической коррекции на финансовых рынках и продажах в других российских бумагах продолжил оставаться лидером. Рост по итогам дня составил почти 2%. За первые три дня нового года рост составил более 9%. По характеру торгов видно, что присутствует покупатель, спрос на бумагу остается на высоком уровне. В ходе торгов Лукойл обновил свои максимумы и пока закрепился выше 1900.
Несмотря на покупку обычно после 10% роста покупательная способность ослабевает и начинает появляться все больше медвежьи настроенных игроков. Также технические факторы указывают на перегретость, поэтому в ближайшие дни нужно внимательно следить за Лукойлом и быть готовым к технической коррекции. В текущих условиях мы рекомендуем использовать спекулятивные стратегии торгов. Находящимся в лонгах можно рассмотреть возможность частичной фиксации своих позиций.
Сегодня SP торгуется 1280,5. Азия разнонаправлено: Япония падает 0,8%. Китай теряет 0,9%.
Сургутнефтегаз: Коррекция только началась
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 2,5%. Закрытие на 35,23.
Сургутнефтегаз начал ожидаемую коррекцию от уровня 36,17. За торговую сессию бумага потеряла 2,5%, что с учетом силы предыдущего движения оставляет простор для углубления отката. Умеренно негативный утренний фон поддержит медведей в первой половине торговой сессии. Ближайшая поддержка на 35, ниже сильный уровень - 34,6.
Торговая сессия обещает быть напряженной, от поддержек может пройти отскок на публикации отчета JPMorgan Chase в 15:00 мск. А перед закрытием большой пакет макроэкономической статистики может вызвать рост волатильности.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,02%, нефть Brent растет на 0,3%, Light снижается на -0,1%. Пара EUR/USD теряет -0,19%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,86%, Hang Seng +0,24%.
Сопротивления: 36/36,17
Поддержки: 35/34,6/33,78
Роснефть: Роснефть выбрала сторону меньшинства
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0,18% до 234,00
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.20%), S&P (0.17%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
Роснефть в четверг приняла сторону меньшинства. В отличие от флагманских бумаг отечественного рынка она не сподобилась на начало полноценной коррекции, а всего лишь выпустила пар на достигнутых уровнях путем локальной консолидации. Возможно, такой позитив в ближайшее время будет поддерживаться в бумаге, пока не появится конкретика по предоставлению для Роснефти налоговых льгот, с которыми государство определится в ближайшие месяцы.
Технически Роснефть выглядит неплохо. После того как бумага высвободилась из-под гнета сильного нисходящего тренда от 2009 года, она с ускорением продвинулась в рамках восходящего тренда в район отметки 235. Более же спекулятивный сценарий также находится в распоряжении быков. В локальном узком канале Роснефть будет пытаться добраться до сопротивления на 240. Однако, возможно, после еще одного рывка вниз на 231 - 229.
Сопротивления 235 / 240
Поддержки 232 / 229 / 225,20
Уралкалий: Консолидация под годовыми максимумами
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,82%. Закрытие на 224.
В прошедшую сессию медведям не удалось реализовать имеющийся потенциал в бумагах Уралкалия, не смотря на очевидное присутствие технических предпосылок. Локальный up-тренд, равно как и поддержка на 220, выстояли и позволили котировкам сделать еще один виток вверх. В плане корпоративных событий вчера стало известно, что основной поставщик продукции Уралкалия за рубеж - БКК заключила контракты с китайскими Sinochem и CNAMPGC, которым поставит в 2011 году 480 тыс. т хлористого калия, причем по контракту импортеры получат опцион на покупку дополнительных 120 тыс. т калия. В то же время цена поставок составит 400 долл. За тонну на условиях CFR (то есть БКК должна будет оплатить доставку продукции в порт) это выше прошлогодних цен, но ниже прогнозов. В техническом плане котировки бумаг Уралкалия замерли вблизи годовых максимумов, но, судя по картине на часовом таймфрейме, с учетом внешнего фона в ближайшее время цена продолжит консолидацию на текущих уровнях определясь с дальнейшим направлением.
Внешний фон умеренно-негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,04%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 226,5/227,9/232
Поддержки: 222/220/211/
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,20%, закрытие на 187215
На вечерней торговой сессии: -0,49%, закрытие на 186290
После двух дней безоткатного роста фьючерс ушел в умеренную коррекцию. Снижение сдержанное, RIH1 сформировал локальный треугольник, который был пробит под закрытие вечерней сессии. Медведи оживились на фоне слабой макроэкономической статистики по рынку труда США.
Ближайшие цели коррекции достигнуты, от поддержки на 186000 сформировался отскок, который может получить продолжение на фоне ожиданий хорошего отчета от JPMorgan Chase (15:00 мск). Дальнейшее движение зависит от большого пакета макроэкономической статистики из США. Смешанные данные могут спровоцировать консолидацию и продолжение движения в диапазоне 186000 - 189180.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 символически снижается на 0,02%, нефть Brent растет на 0,3%, Light снижается на -0,1%. Пара EUR/USD теряет -0,19%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,86%, Hang Seng +0,24%.
Сопротивление: 187500/189190
Поддержка: 186000/184500/183000/180800
РусГидро: Из крайности в крайность
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 2,64% до 1.660
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.20%), S&P (0.17%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.8%. Нефть марки Brent держится на уровне $97.60 за баррель.
РусГидро за последние два дня показала взрыв волатильности, пробежавшись от одного значимого уровня к другому. Технически бумага заложила начало формации "сходящийся треугольник", который в дальнейшем реализовался почти на 50%.
Фактически бумаге в дальнейшей реализации треугольника помешало несколько факторов. Во-первых, техническая перекуленность; во-вторых, заметная преграда в виде нисходящего тренда на 1,725. Сегодня же падение слегка может усилиться в район пробитой верхней границы треугольника (1,645 - 1,65), от которой, впрочем, и стоит ожидать первые попытки отскочить. Тем более что РусГидро ушла в другую крайность - локально в бумаге назрела перепроданность.
Сопротивления - 1,70 / 1,725
Поддержки - 1,65 /1,64 / 1,62
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter