Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался с повышением во вторник, хотя оставался в диапазоне на фоне ожиданий инвесторами результатов встречи министров финансов европейских стран Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался с повышением во вторник, хотя оставался в диапазоне на фоне ожиданий инвесторами результатов встречи министров финансов европейских стран.
В центре внимания рынка находятся выходящие в четверг данные Китая, которые станут очередной проверкой того, не окажут ли отрицательного влияния на рост официальные попытки ограничить инфляционное давление в Китае.
Позднее на этой неделе инвесторы ждут выхода новозеландских данных. Особый интерес представляют выходящий в четверг индекс потребительских цен в 4-м квартале и данные по розничным продажам, которые должны выйти в пятницу.
Согласно прогнозам экономистов, индекс потребительских цен должен вырасти на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом по сравнению с тем же периодом предыдущего года потребительские цены в последнем квартале 2010 года вырастут на 4,1%. Как ожидается, этот рост, будет в основном вызван повышением налога на товары и услуги.
Ключом к денежно-кредитной политике будет степень превышения высокого уровня общей инфляции по отношению к общей динамике зарплат и ценообразования. Учитывая по-прежнему слабый спрос, экономисты не ожидают значительного риска превышения в ближайшей перспективе.

AUD

Австралийский доллар вырос во вторник, получив поддержку от сообщений о сильном экономическом росте в Китае, который является крупнейшим торговым партнером Австралии.
После заявления Пекина в пятницу о повышении норматива обязательного резервирования банками на 50 базисных пунктов после того, как в прошлом году оно повышалось шесть раз, австралийская валюта в понедельник оказалась под давлением. Росту австралийской валюты помог Китай во вторник. Этому способствовало сообщение в государственном издании China Securities Journal о том, что ВВП Китая в 2010 году вырос на 10,1% против роста на 9,2% в 2009 году. В сообщении ссылались на источник в Управлении экономического планирования Китая.
Основное внимание будет приковано к выходящим в четверг данным по инфляции, и, если инфляция в Китае окажется выше ожидаемой, то рефлекторной реакцией рынка станет продажа австралийской валюты. Но затем, участники рынка, вероятно, поймут, что инфляция отражает высокий рост в Китае и австралийский доллар может снова вырасти. Тем не менее, новый рост выше паритета в значительной степени будет зависеть от динамики на мировых фондовых рынках.
В течение большей части минувшей недели местный рынок являлся заложником возросших опасений относительно разрушительных последствий наводнения, нанесших огромный ущерб штату Квинсленд, где расположены основные центры добычи угля. Во вторник экономисты заявили, что общий ущерб от наводнения оценивается в 20 млрд австралийских долларов.
Тем не менее, австралийские трейдеры внимательно следят за данными из Китая, а также данными по рынку жилья в США и продолжающимися встречами европейских руководителей, поскольку они, а не сообщения о наводнении, определяют направление торгов.

EUR


Евро сильно вырос против большинства основных валют во вторник, получив поддержку со стороны сообщений о том, что Россия рассматривает возможность покупки испанских государственных облигаций. Единая европейская валюта достигла внутридневного максимума против доллара США после того, как данные продемонстрировали резкое улучшение экономических ожиданий в Германии.
Единая европейская валюта начала расти в ходе азиатской сессии после того, как государственное информационное агентство Испании EFE процитировало заместителя премьер-министра России Александра Жукова. Согласно изданию, он заявил, что Россия "пересматривает свое решение" о прекращении покупки испанских облигаций, принятое в ноябре прошлого года. Этот комментарий был рассмотрен как намек на то, что Россия может предложить находящейся под давлением Испании ценную поддержку.
Евро сохранил свои позиции даже после того, как министр финансов Александр Кудрин, считающийся многими ключевым лицом, принимающим решения по таким вопросам, быстро уточнил, что никакого подобного решения не было принято. "Слишком рано говорить об этом, нам необходимо продолжить следить за ситуацией", – отметил он во вторник.
Евро также получил поддержку со стороны оптимистичного индикатора экономических настроений в Германии. Индекс экономических ожиданий ZEW вырос третий месяц подряд и достиг в январе 15,4 пункта, значительно превысив ожидания. Прогнозировался рост индекса до 8,0 пунктов. Пара евро/доллар достигла внутридневного максимума 1,3430 после публикации данных. Однако вскоре после этого она снизилась и торговалась ниже 1,3400.
Двухдневное заседание министров финансов европейских стран, начавшееся в понедельник, не принесло почти никаких результатов, которые могли бы убедить инвесторов в том, что долговый кризис еврозоны может быть быстро разрешен. При этом пока не было достигнуто соглашения относительно того, увеличивать ли объем Европейского фонда финансовой стабильности. Однако все же новости о возможной поддержке со стороны России, подобно высказанным ранее комментариям Китая, предоставили значительную поддержку евро. Даже скептически настроенные наблюдатели за рынком не хотят стоять на пути этого тренда.
Аналитики в целом сомневаются, что рост евро продолжится. Они подчеркивают, что среднесрочные перспективы единой европейской валюты остаются мрачными, так как глубинные долговые проблемы еврозоны по-прежнему не решены.
В отличие от своего роста против большинства основных валют, евро находился под давлением против фунта, который получил поддержку против основных валют и достиг 8-недельного максимума против доллара на уровне 1,6046 доллара. Это произошло после того, как данные по инфляции в Великобритании оказались значительно выше рыночных ожиданий. Годовая инфляция в декабре составила 3,7%.
Фунт также торговался на внутридневных максимумах против иены, франка и австралийского доллара после данных, несмотря на предупреждения аналитиков о том, что резкий рост является лишь рефлекторной реакцией, и сильные данные по инфляции уже были учтены в котировках.
Пока в этом году фунт был одной из самых успешных основных валют. Он вырос почти на 4,5% против других основных валют после того, как инвесторы перенесли на более ранний срок ожидания относительно повышения процентной ставки в Великобритании из-за постоянно превышающих целевые уровни данных по инфляции.

CAD

Канадский доллар во вторник закрылся с понижением после того, как Банк Канады опубликовал заявление, которое просигнализировало о том, что он будет сохранять процентные ставки без изменений, по меньшей мере, до второго квартала этого года.
Канадская валюта может попасть под непродолжительное понижательное давление в следующие сессии, но вряд ли она резко снизится. Вероятно, канадский доллар будет оставаться выше паритета с долларом США.
Согласно прогнозу Банка Канады, ВВП страны вырастет на 2,4% в 2011 году и на 2,8% в 2012 году. Этот прогноз немного лучше октябрьского прогноза, предполагающего рост ВВП на 2,3% и на 2,6% в 2011 и 2012 году соответственно. Однако банк сказал, что любое дальнейшее ослабление денежно-кредитного стимула будет "внимательно рассмотрено".
Банк Канады также выразил опасения относительно сильного канадского доллара, заявив, что "общее влияние сохраняющегося высокого уровня канадского доллара и плохая относительная динамика производства Канады сдерживают восстановление чистого экспорта и способствуют увеличению дефицита текущего счета платежного баланса Канады до самого высокого уровня за 20 лет".
Понижательное давление на канадский доллар на фоне заявления Банка Канады отразило тот факт, что участники рынка ожидали более агрессивной позиции в отношении процентных ставок.
В среду Банк Канады предоставит больше сведений о своих прогнозах относительно экономики и денежно-кредитной политики в своем квартальном отчете по денежно-кредитной политике.

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США во вторник достигли многолетних максимумов. Инвесторы проигнорировали падение акций Apple и Citigroup, а акции промышленных компаний выросли на фоне данных, подтвердивших рост активности в производственной сфере США.
Dow Jones Industrial Average закрылся с повышением на 50,55 пункта, или на 0,43 проц, на 11837,93, самом высоком уровне с 23 июня 2008. Nasdaq Composite вырос на 10,55 пункта, или на 0,38 проц, до 2765,85 пункта, самого высокого уровня закрытия с 6 ноября 2007 года. Standard & Poor's 500 вырос по итогам торгов на 1,78 пункта, или на 0,14 проц, до 1295,02 пункта, самого высокого уровня закрытия с 29 августа 2008 года.
Котировки акций Boeing выросли на 2,40 доллара, или на 3,4 проц, до 72,47 доллара, после того, как компания сообщила, что планирует представить свой новый авиалайнер, 787 Dreamliner, в 3-м квартале. Акции Caterpillar подорожали на 2,66 доллара, или на 2,8 проц, тогда как акции Alcoa выросли в цене на 30 центов, или на 1,9 проц, до 16,27. Показатели Alcoa также считаются одним из индикаторов оценки инвесторами мирового экономического роста.
Акции Apple упали на 7,83 доллара, или на 2,3 проц, до 340,65 доллара. Акции компании упали в цене после того, как ее глава Стив Джобс сообщил, что вновь уходит в отпуск по состоянию здоровья.
Росту акций сырьевых и промышленных компаний способствовал производственный индекс Федерального резервного банка Нью-Йорка, который показал улучшение в январе, оказавшись лишь чуть ниже прогнозов экономистов. При этом трейдеры отметили значительное улучшение подындекса новых заказов.
Акции Titanium Metals выросли на 86 центов, или на 4,7 проц, до 19,16, акции компании-производителя удобрений CF Industries Holdings подорожали на 3,18 доллара, или на 2,2 проц, до 149,95 доллара.
Между тем, акции банков ослабли после того, как был опубликован отчет о прибыли Citigroup за 4-й квартал. Акции Citigroup упали на 33 цента, или на 6,4 проц, до 4,80 доллара. Банк продемонстрировал прибыль, но она оказалась ниже ожиданий аналитиков. Акции Morgan Stanley упали на 23 цента, или на 0,8 проц, до 28,75 доллара, тогда как бумаги Bank of America снизились в цене на 25 центов, или на 1,6 проц, до 15,00 доллара

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Котировки фьючерсов на золото во вторник выросли, так как покупки по сниженным ценам и разговоры о соответствующем повышении физического спроса подтолкнули к росту фьючерсы на золото, которые недавно упали до семинедельного минимума.
По итогам сессии на COMEX котировки февральских фьючерсов на золото выросли на 7,70 доллара, или на 0,6%, до 1368,20 доллара за тройскую унцию, прервав череду падений в течение трех сессий подряд. На прошлой неделе фьючерсы на золото снизились в цене на 0,6%, завершив торги на семинедельном минимуме, так как признаки роста на мировых рынках снизили привлекательность металла в качестве актива-убежища.
После закрытия на рекордном максимуме выше 1422 долларов за унцию 3 января, цены на золото снизились ввиду усиления оптимизма относительно восстановления экономики, которое побудило инвесторов покупать такие активы, как акции и другие сырьевые товары. Золото считается активом-убежищем во времена экономической неопределенности, потому что оно не так тесно связано с экономическими циклами или промышленным производством, как такие активы как акции и многие сырьевые товары.
Снижение цен на золото предоставило возможность для покупки этого металла, говорят аналитики, особенно ввиду того, что азиатские инвесторы хотят извлечь выгоду из самых низких цен с конца ноября и увеличить свои активы. Тогда как цены находились вблизи рекордных максимумов большую часть конца 2010 года, физические покупатели были склонны покупать этот драгоценный металл при снижении.
Золото также получило поддержку от снижения доллара во вторник. Ослабление американской валюты делает деноминированные в доллары фьючерсы на золото дешевле для участников рынка, использующих другие валюты. Евро укрепился против доллара во вторник в начале торгов и вырос до 1,3467 доллара на фоне оптимизма в отношении мер, принимаемых властями еврозоны для того, чтобы сдержать распространение кризиса суверенного долга.
Некоторые основные европейские фондовые индексы во вторник закрылись на многолетних максимумах на фоне роста веры в стабильность еврозоны. Однако разговоры о том, что этот рост может быть непродолжительным заставили трейдеров держать свои активы в золоте во вторник

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Фьючерсы на нефть во вторник закрылись с небольшим понижением, так как трейдеры взяли паузу после выхода данных Международного энергетического агентства, которые нарисовали неоднозначную картину относительно мировых запасов нефти.
По итогам торгов на NYMEX котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 16 центов, или на 0,2%, до 91,38 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали по итогам торгов на 31 цент до 97,74 доллара за баррель.
Во вторник утром МЭА представило свой ежемесячный отчет, в котором повысила оценку мирового спроса на нефть в 2010 и 2011 году на 320 000 баррелей по сравнению с декабрьским прогнозом. Это обусловлено более высоким, чем ожидалось, потреблением нефти в США и других промышленно развитых странах.
Однако в отчете прозвучали опасения относительно недавнего роста цен на нефть. Сохраняющиеся длительное время цены на нефть на уровне 100 долларов за баррель могут оказать сильное влияние на крупные экономики, сообщило МЭА. Снижение запасов было сдержанным, мировые запасы нефти сократились лишь на 300 000 баррелей в день в декабре.
В последние недели МЭА все больше говорило об угрозе для мировой экономики со стороны роста цен на нефть. В понедельник исполнительный директор МЭА Нобуо Танака сказал, что ОПЕК должна по-прежнему внимательно следить за ростом цен и дал понять, что повышение квот на добычу нефти может способствовать снижению цен на нефть.
Однако в понедельник Абдалла Салем Эль-Бадри, генеральный секретарь ОПЕК, сказал, что запасы и свободные мощности группы остаются на здоровом уровне. ОПЕК неоднократно принимала решение сохранить квоты на нефтедобычу без изменений во время последних заседаний на фоне призывов со стороны некоторых членов ОПЕК к тому, чтобы защищать более высокие цены.
Между тем запасы бензина в США выросли на 12,9 млн баррелей до 223 млн баррелей с начала ноября, достигнув самого высокого уровня в первую неделю января с 1994 года.
Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, составили 165 млн баррелей, что является самым высоким уровнем с 1983 года. Это на 17% выше среднего показателя за пять лет.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9820, 0.9711, 0.9650
Уровни сопротивления: 0.9980, 1.0212, 1.0290

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD совершает отскок после обновления многомесячного минимума. Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку нисходящий тренд сохраняется. Как указывалось ранее, прорыв уровня поддержки 0.9890 открыл путь на 0.9820 с последующей целью на 0.9711.
К тому же, данный прорыв обеспечил определенный интерес к продажам и достаточно сильный интерес к покупкам со стороны корпоративных участников рынка.
Тем не менее, если произойдет разворот, и USD/CAD пробьет уровень сопротивления 0.9980, то ожидаем рост с целью на 1.0212. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то прорыв 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

Валютная пара USD/JPY продолжает снижение с отметки 83.67 после того, как успешно пробила уровень поддержки 82.35. Как указывалось ранее, если отметка 80.93 будет пробита, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это нацелит валютную пару на 80.20.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но приблизившись к отметке 80.93 совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара USD/JPY успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Прорыв уровня сопротивления 82.85 нацелил валютную пару на 84.50.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP

Ранее на 4-часовом графике валютная пара EUR/GBP сформировала свечу Shooting Star, которая подает сигнал к нисходящему движению. На данный момент валютная пара совершает откат после успешного прорыва уровня поддержки 0.8389.
Данная свеча показывает, что ранее валютная пара EUR/GBP совершила резкий отскок после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 0.8283. Однако, приблизившись к 0.8500, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться.
Прорыв уровня поддержки 0.8389 означает, что данная точка зрения верна. Теперь следует ожидать нисходящего движения с целью на уровень поддержки 0.8283.
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 0.8500, поскольку прорыв данной отметки нацелит EUR/GBP на 0.8650.

Обзор рынков с акцентом на валюты


--- долгосрочный взгляд

На этой неделе валютная пара EUR/GBP продолжает торговаться с понижением. Ранее EUR/GBP резко упала после того, как не смогла пробить уровень сопротивления 0.8650.
Как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
К тому же, прорыв уровня поддержки 0.8535 означает, что данная точка зрения верна. Теперь стоит ожидать снижения до 0.7750-0.7700.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор постной свинины

Фьючерсы на постную свинину закрылись с повышением во вторник после отката в течение двух торговых сессий и достигли новых максимумов.
Участники рынка говорят, что закрытие коротких позиций, а также их хеджирование, привели к мощному росту и прорыву ключевых уровней сопротивления.
По итогам торгов на CME февральские фьючерсы на постную свинину закрылись с повышением на 0.95 цента, или 1.2 проц, до 80.47 центов за фунт, что является самой высокой отметкой за 4 месяца.
Котировки апрельских фьючерсов закрылись с повышением на 1.45 цента, или 1.7 проц, до 86.72 центов за фунт.
Рост цен на кукурузу и говядину вместе с ослаблением доллара США привели к покупкам в начале очной сессии. Снижение американской валюты делает деноминированные в доллары США фьючерсы на постную свинину более дешевыми для держателей других валют.
В дальнейшем, “быки” продолжили доминировать на рынке, а те, кто ранее открыл короткие позиции, были вынуждены их закрывать, что только усилило восходящее движение.
Тем временем торги на наличном рынке проходили спопойно, хотя участники рынка отмечают небольшое укрепление цен на фоне ожиданий роста спроса на следующей неделе.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор крупного рогатого скота

Фьючерсы на крупный рогатый скот закрылись с понижением во вторник на фоне фиксации прибыли после достижения новых максимумов.
По итогам торгов на CME фьючерсы на крупный рогатый скот с поставкой в феврале закрылись с понижением на 0.17 цента, или 0.16 проц, до 1.0920 долл за фунт. Ранее в ходе сессии февральские фьючерсы торговались с повышением на 6.09 проц, в то время как апрельские - на 5.85 проц. Однако, апрельский контракт закрылся без изменений на отметке 1.1375 долл за фунт.
Ослабление доллара США и рост цен на кукурузу во вторник, а также ожидания роста наличных цен на следующей неделе привели к покупкам и достижению новых максимумов. Снижение американской валюты делает деноминированные в доллары США фьючерсы на крупный рогатый скот более дешевыми для держателей других валют.
Стоит отметить, что февральский контракт достиг дневного минимума, установленного биржей.
На фоне достижения внутридневных максимумов многие трейдеры стали фиксировать прибыль, поскольку на рынке появились разговоры, что фьючерсы снова опережают динамику наличных цен.
Тем не менее, аналитики говорят, что цены на говядину, как ожидается, продолжат расти на этой неделе, что должно поддержать фьючерсы. С другой стороны, мясоперерабатывающие заводы планируют сокращение производства мяса, поскольку ожидают небольшого снижения спроса, что должно ограничить любой рост цен.
По данным Министерства с/х США оптовые цены на говядину выросли на примерно на 1 долл по сравнению с прошлой неделей.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108036 обязательна
Условия использования материалов