ИТОГИ ТОРГОВ

DJ упал на 0,02% до 11822,8
S&P 500 упал на 0,13% до 1280,26
NASDAQ упал на 0,77% до 2704,29 РЫНКИ АМЕРИКИ: AMD и Google подготовили почву для отскока

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ упал на 0,02% до 11822,8
S&P 500 упал на 0,13% до 1280,26
NASDAQ упал на 0,77% до 2704,29

О ГЛАВНОМ:

В четверг торги на американских биржах начались на минорной ноте. С открытия индекс широкого рынка SP500 ушел вниз, минимум дня установлен на 1271,3. В моменте индекс падал на 0,8%. За медведей сыграла макроэкономическая статистика из Китая. Формально позитивные данные (рост ВВП и умеренное ускорение инфляции) только укрепили опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ КНР.

Хороший отчет Morgan Stanley и позитивная макроэкономическая статистика по американскому рынку труда не смогли сдержать медведей на открытии. Но по ходу торгов инвесторы обратились к позитиву, покупки возобладали, и практически все падение первой половины торгов было выкуплено. По итогам дня индекс широкого рынка SP500 закрылся умеренным снижением, подготовив почву для продолжения отскока в пятницу.

В ДЕТАЛЯХ:

Череду слабых отчетов с Уолл-Стрит в четверг прервал Morgan Stanley. В IV квартале прибыль банка составила $867 млн. Или $0,43 на акцию при прогнозах в $0,35 на акцию (годом ранее прибыль составила только $460 млн., или $0,18 на акцию). Morgan Stanley занял первое место в мире среди организаторов IPO, а также второе - в качестве консультанта сделок по слияниям и поглощениям (M&A). Акции Morgan Stanley подорожали на 4,58% и поддержали котировки других банков. Bank of America +1,18%, Wells Fargo +0,25%, JPMorgan Chase +2,38%.

Макроэкономическая статистика поддержала покупателей и позволила переломить медвежьи настроения. Лучше ожиданий оказались данные по американскому рынку труда. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось с 441000 до 404000 при прогнозах снижения только до 420000. Общее число безработных на конец прошлой недели составило 3,861 млн. человек при прогнозе 3,925 млн.

Порадовали и данные с рынка жилья США. В декабре было продано 5,28 млн. домов, аналитики ожидали только 4,8 млн. сделок. Месяцем ранее на вторичном рынке жилья было продано 4,7 млн. домов. Превзошел прогнозы и индекс опережающих индикаторов, в декабре показатель составил 1% при прогнозах в 0,6%.

Ложкой дегтя стал только индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. В январе индикатор составил 19,3 пунктов при прогнозе в 20 пунктов. Кроме того, неожиданно запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,6 млн. барр до 335,7 млн. барр. Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 300000 баррелей.

Технически, индекс SP500 шипом пробил локальный восходящий канал. Первые цели медведей выполнены и перевыполнены. Теперь вполне ожидаем как минимум технический отскок от поддержек.

Поддержат покупателей и отчеты лидеров хай-тек индустрии, опубликованные в четверг уже после закрытия торгов. Производитель электроники AMD показал рост прибыли в IV квартале на 55% до $471 млн. Выручка компании за год увеличилась на 20% и достигла $6,49 млрд. против 5,4 млрд. долл., полученных в 2009г. Не подвел инвесторов и Google, чистая прибыль компании по итогам 2010г. увеличилась на 26% и составила $8,5 млрд. ($6,5 млрд. годом ранее). Выручка Google за отчетный период выросла на 24,1% и составила $29,3 млрд. долл. Акции Google на постмаркете подорожали на 1,3%.

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ:

В пятницу фон будет пустым, сильная макроэкономическая статистика не публикуется ни в Европе, ни в США. Однако продолжается сезон отчетов, и в пятницу свои данные опубликуют Bank of America (15:00 мск) и General Electric.

Главное политическое событие недели - встреча президента США Б.Обамы и председателя КНР Ху Цзиньтао в Вашингтоне пройдет 19-21 января. А уже на следующей неделе 28 января состоится первое заседание FOMC ФРС в новом году

ТЕХ. АНАЛИЗ индекса SP500: Есть куда отступать, за спиной множество поддержек

Индекс S&P500 на прошлой сессии снизился на 0,13% до 1280,26 пунктов

В четверг индекс S&P500 побывал в двух ипостасях. С открытия он начал уверенное снижение на фоне негативных новостей со стороны Китая, где вышли данные по ВВП и инфляции. В целом ВВП Поднебесной оказалось лучше, чего нельзя сказать об инфляции. На нее как раз и пришелся весь негатив. Потенциально ее увеличение ведет к очередному ужесточению монетарной политики, чего и опасаются инвесторы. Однако этот негатив отыгрывался всего лишь первые часы торгов.

В районе отметки 1272 индекс отыскал поддержку и обратил внимание на фундаментальный позитив. Поддержку в четверг оказал положительный отчет компании Morgan Stanley и статистика первой экономике мира. Позитивный импульс дал шанс быкам отбить почти все потери в начале сессии.

Фактически S&P500 уже на прошлой сессии попытался выбраться за локальный восходящий тренд на 1280, однако пока только медведям удалось прошиповать его. Поэтому сегодня будут попытки снова выйти за границу тренда. Если это удастся продавцам, то снижение ожидается на 1260, где по совместительству проходит еще один восходящий тренд.

Сопротивления - 1300 / 1320 / 1360
Поддержки - 1260 / 1240 / 1220

РЫНОК НЕФТИ: Коррекция, хоть и не полностью, но проявила себя

Главное:

Нефть марки Brent подешевела на 1.5% до $96.5 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 2.2% до $89.7 за баррель

В деталях:

Подъем нефтяного рынка остановился. Цены после сильной волны роста в начале года и небольшой консолидации на неделе все же откатились назад от психологически важной отметки в $100 за баррель. За сутки цены потеряли около двух процентов.

Нефтяной рынок довольно заметно скорректировался после выхода данных с рынка труда США, несмотря на то, что снижение числа заявок на пособие по безработице было максимальным с февраля 2010 года. Негативно на рынок ранее повлияла и новость о сохранении высокой инфляции в Китае, что может подтолкнуть правительство КНР к принятию дальнейших мер по охлаждению экономического роста, а это уже способно отразиться на спросе на топливо.

Неожиданный рост запасов нефти в США на прошлой неделе также оказал давление на цены на нефть. Накануне стало известно, что запасы нефти выросли на 2,6 млн баррелей, запасы бензина выросли на 4,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1 млн баррелей.

В итоге напрашиваемая коррекция по рынку проявила себя, хотя пока еще и не в полной мере. Нефтяной рынок растет уже два месяца, и отметка в $100 за баррель является довольно сильным психологическим барьером. Перед покорением $100 неплохо было бы откатиться немного назад. Цены в ближайшее время способны откатиться в район $95 за баррель.

Металлы: Сигналы подтвердились, первая волна фиксации

По итогам прошедшего дня металлы закрылись снижением. Появившиеся первые признаки возможной коррекции не заставили себя долго ждать, что и привело к продажам. Стоит отметить, что попытки скорректироваться шли на всех основных финансовых рынках. В металлах прошли неплохие продажи, особо отличилось серебро. Стоит отметить, что даже выход сильных статданных по Китаю не смог изменить настроение, и продажи продолжились.

На дневных графиках по всем основным металлам, кроме никеля появились сигналы к более серьезному развороту, однако перед дальнейшим снижением локально должен произойти небольшой отскок, так как сформировалась небольшая перепроданность.
Внешний фон пока не дает сигналов к развороту вниз, стата по Штатам вышла хорошая, отчеты продолжают выходить нормальные, QE2 - стимулирует. В целом кроме технических моментов пока нет особых поводов для продаж.

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:

- Bank of America. Прогноз прибыли на акцию: $0,14

- First Horizon. Прогноз прибыли на акцию: -$0,03

- General Electric. Прогноз прибыли на акцию: $0,32

- Schlumberger. Прогноз прибыли на акцию: $0,77



Важные события:


Производство золота в Китае выросло в прошлом году на 6% и составило 615 тонн, выпуск серебра повысился при этом на 8,3% - до 11,617 тыс. тонн.



По итогам торгов:

Алюминий подешевел на 26 $ (-1,07%), и остановился на уровне $2414 за тонну.
Медь понизилась на 215 $ (-2,24%), и на данный момент составляет $9365 за тонну.
Никель подешевел на 132 $ (-0,51%), и остановился на отметке $25 790 за тонну.

Палладий подешевел на 7 $ (-0,86%), закрывшись на уровне $810/тр. унц.
Платина понизилась на 21 $ (-1,15%), и остановилась на отметке $1810/тр. унц.

Золото подешевело на 21 $ (-1,54%), и составляет $1346/тр. унц.
Серебро понизилось на 1,12 $ (-3,91%), закрывшись на уровне $27,56/тр. унц.

Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange

Азиатские рынки: в плюсе лишь юаневые индексы

Японский Nikkei -1,32%
Гонконгский Hang Seng -0,19%
Шанхайский SSE +1,85%
Корейский Kospi -1,43%

Разнонаправленную динамику демонстрируют азиатские индексы на торгах пятницы, в лидерах китайские индикаторы. Не мало шуму наделала сильная китайская статистика опубликованная накануне, вызывая серьезные опасения инвесторов относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики, и в частности повышения ключевых ставок Народным Банком Китая, которое может состояться уже до начала продолжительных новогодних выходных в КНР. Вчерашние продажи, проходящие на этом фоне не удалось сдержать даже позитивной отчетности банка Morgan Stanley, который увеличил свою прибыль в IV квартале на 88% (факт. $0,43 на акцию, прогноз $0,35). Публикация позитивных данных в США, свидетельствующих о снижении количества первичных обращений за пособиями по безработице и увеличении продаж на вторичном рынке жилья оставили неоднозначный след, но, тем не менее, американским индексам удалось значительно сократить стартовые потери.

В Поднебесной юаневый индекс континентальной биржи Шанхае SSE Composit к текущему моменту прибавляет порядка 1,85%, частично отыгрывая вчерашние потери. Повышенным спросом у инвесторов пользуются существенно подешевевшие бумаги крупнейших национальных кредиторов: Bank of Communications (+2,03%), Industrial Bank Co. (+5,38%), China CITIC Bank Corporation (+3,17%). Акции последнего подскочили на фоне ожиданий увеличения чистой прибыли в 2010 более чем на 50%.

В стране восходящего солнца ведущие индикаторы снижаются в пределах 1%, во главе с акциями добывающих компаний, отыгрывающих снижение цен на сырье: Inpex (-2,92%), JX Holdings (-2,43%). Не лучше обстоят дела в бумагах представителей финансового сектора: Sumitomo Mitsui Financial Group (-2,66%), Mizuho Financial Group (-2,37%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-2,64%). По словам министра по финансово-бюджетной политике Японии Каору Есано государственный долг Японии достиг «критической точки», и если ситуация не улучшится, стране грозит потеря доверия инвесторов. В ближайшее время размер госдолга Японии может превысить 200 процентов ВВП. По итогам 2010 года задолженность страны, по предварительным данным, составила более 900 триллионов иен (10 триллионов долларов). Каору Есано признал, что китайская экономика потеснила Японию и стала второй экономикой мира. Номинальный ВВП КНР, по сведениям статуправления КНР, в 2010 году составил около 6 трлн. долларов. В Японии этот же показатель, вероятно, достигнет 5,5 трлн. долларов, сообщают японские СМИ. Тем не менее, по доле ВВП на душу населения Япония в настоящее время опережает Китай примерно в десять раз.

Между тем, в прошедший четверг некоторые улучшения произошли в конфликте на Корейском полуострове. Так в рамках переговоров глава министерства народных вооруженных сил КНДР вице-маршал Ким Ен Чун предложил своему южнокорейскому коллеге Ким Гван Чжину обсудить текущие вопросы в военной сфере. Сеул принял предложение КНДР. Переговоры пройдут в начале февраля.

Индекс зеленого континента австралийский ASX теряет к настоящему моменту 0,6%. Акции крупнейших горнодобывающих компаний Rio Tinto (-1,55%) и BHP Billiton (-1,33%) дешевеют вслед за ценами металлы.
Источник http://bcs-express.ru/ http://www.bcs-express.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108305 обязательна
Условия использования материалов

Сегодня, 15:47
BitCryptoNews | Криптовалюта | Главное Токарев Дмитрий

Как выгодно выйти из майнинга

Сегодня, 14:01

Лучший европейский брокер

Сегодня, 11:30
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Сегодня, 11:29

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей