Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался с понижением в четверг, резко упав после выхода данных по инфляции в Новой Зеландии в 4-м квартале, укрепивших мнение о том, что Резервный банк Новой Зеландии не будет повышать ключевую процентную ставку, по крайней мере, до середины года Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался с понижением в четверг, резко упав после выхода данных по инфляции в Новой Зеландии в 4-м квартале, укрепивших мнение о том, что Резервный банк Новой Зеландии не будет повышать ключевую процентную ставку, по крайней мере, до середины года.
Согласно данным статистического агентства Новой Зеландии, индекс потребительских цен в 4-м квартале вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,0% по сравнению с тем же кварталом годом ранее. Рост инфляции, тем не менее, в основном был вызван повышением 1 октября налога на товары и услуги до 15% с 12,5%.
Хотя данные по индексу потребительских цен совпали с прогнозом экономистов, ожидавших его роста на 4,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, некоторые очевидно полагали, что она будет выше.
Новозеландский доллар частично ослаб, поскольку эти данные подтвердили, что РБНЗ, вероятно, еще на какое-то время сохранит ключевую процентную ставку на текущем уровне 3,0%.
Ряд китайских данных практически не оказал влияния на положение новозеландского доллара, поскольку они в целом совпали с ожиданиями.

AUD

Австралийский доллар последовательно падал в четверг, испытывая давление от опасений, что Китаю придется ужесточать денежно-кредитную политику, а также от слабых данных по прибылям компаний и состоянию экономики в США.
Значительную часть времени австралийский доллар непрерывно падал всего день спустя после роста австралийской валюты выше паритета с долларом США впервые более чем за неделю. Давление на пару австралийский доллар/доллар США оказывали китайские данные, свидетельствующие о том, что Пекину придется прибегнуть к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, чтобы сдержать инфляционное давление.
Кроме того, разочаровывающие данные по прибылям крупных американских банков, включая Goldman Sachs, и слабые данные по рынку жилья в США продолжали оказывать давление на более рискованные активы, включая австралийский доллар.
Хотя в четверг пара испытывала затруднения, в предстоящие недели она, вероятно, продолжит расти.
Тем не менее, даже при росте, австралийский доллар столкнется с затруднениями при попытках значительного роста выше 1,0400 доллара США.


EUR

Евро в четверг торговался почти без изменений, даже после свидетельств того, что лидеры ЕС, возможно, готовят всеобъемлющие ответные меры, направленные на преодоление кризиса суверенного долга, который вызывает нестабильность на рынках в последние месяцы.
Евросоюз, в состав которого входят 17 стран, сталкивается с понижением кредитных рейтингов и экономической нестабильностью наиболее уязвимых стран-членов. В течение нескольких недель ЕС может объявить о плане спасения, говорят аналитики. Такие новости были получены после прозвучавших ранее в четверг комментариев члена правления Швейцарского национального банка о том, что повышения процентной ставки не являются эффективным методом избавления от мыльных пузырей на рынке активов, потому что они могут навредить экономике в целом. Эти комментарии указывают на то, что быстрый рост швейцарского франка, возможно, подходит к концу.
Евро вырос против других основных валют, достигнув месячного максимума против франка на уровне 1,30 и против японской иены на уровне 111,17. Это частично нивелировало рекордное падение против швейцарской валюты, которая рассматривалась инвесторами как валюта-убежище в условиях кризиса в еврозоне.
Аналитики говорят, то наблюдатели ждут саммита лидеров европейских стран, намеченного на 4 февраля, чтобы увидеть какое решение будет принято в отношении увеличения Европейского фонда финансовой стабильности. Этот фонд должен приостановить распространение долгового кризиса.
Что касается новостей из США, то опубликованные в четверг данные продемонстрировали дальнейшее восстановление экономики. Участники рынка показали сдержанную реакцию.
Данные по ВВП Китая, опубликованные в четверг, усилили опасения инвесторов. ВВП страны вырос более значительно, чем ожидалось. Это вызвало рост доллара США, так как инвесторы искали убежища ввиду опасений, что Пекин замедлит рост экономики.


CAD

Канадский доллар немного ослаб в конце торгов в четверг после восстановления от нежелания инвесторов рисковать, которое охватило мировые рынки и вызвало снижение цен на сырьевые товары и сырьевые валюты из-за опасений относительно того, что Китай может быть вынужден еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.
Канадский доллар значительно восстановился в тандеме с акциями.
Пара доллар США/канадский доллар достигла максимума 1,0032 в ходе торгов. Это самый высокий уровень с 4 января.
Опубликованные до начала текущей сессии данные показали, что ВВП Китая рос более быстрыми, чем ожидалось, темпами. Это усилило опасения относительно инфляции и повысило разговоры о том, что Китай, обладающий второй по размеру экономикой в мире, может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики в этом году.
Канадский доллар показывал среднюю динамику во время продаж, тогда как австралийский доллар попал под еще большее давление.
Ранее в ходе сессии канадская валюта получила некоторую поддержку от новостей о том, что рост продаж в оптовой торговле в Канаде в ноябре в 4 раз превысил прогноз. Причем рост наблюдался третий месяц подряд. Каждый подсектор продемонстрировал рост, за исключением сектора производства мотоциклов и запчастей к ним.
Канадскую валюту также поддержали новости о том, что составной индекс опережающих индикаторов в Канаде в декабре превысил прогноз, при этом рост наблюдался третий месяц подряд.
Однако канадский доллар не восстановился полностью от наблюдавшегося ранее понижательного давления, пока акции не выросли во второй половине торгов, просигнализировав о восстановлении спроса на рискованные активы.

Впоследствии акции торговались неровно, и основные североамериканские индексы торговались с понижением в конце торгов. Однако канадскому доллару удалось удержаться выше своих минимумов.
Участники рынка отмечают, что отчеты по прибыли американских и канадских компаний будут ключевым движущим фактором для торгов канадской валюты в течение следующих пары недель.

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США в четверг немного снизились, так как инвесторы были обеспокоены возможностью принятия дальнейших мер ужесточения денежно-кредитной политики Китая после выхода данных, свидетельствовавших о более сильном, чем ожидалось, росте ВВП страны. Тем не менее, улучшение в данных по рынку жилья и занятости в США помогли ограничить снижение индексов.
Dow Jones Industrial Average закрылся с понижением на 2,49 пункта, или на 0,02 проц, на уровне 11822,80. Nasdaq Composite упал на 21,07 пункта, или на 0,77 проц, до 2704,29. Standard & Poor's 500 снизился на 1,66, или на 0,13 проц, до 1280,26.
Акции Caterpillar показали наихудший результат, упав на 2 проц, после того как компания сообщила о том, что получила от Министерства юстиции запрос на предоставление дополнительной информации о приобретении компании Bucyrus International, занимающейся производством горного оборудования, за 7,6 млрд долларов. Инвесторы также опасаются, что учитывая существование в Китае 11 заводов, компании Caterpillar также может навредить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в Китае.
Опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Китае также сказались на крупных нефтяных компаниях Exxon Mobil и Chevron, а также крупной компании Alcoa, занимающейся производством алюминия. Акции Exxon Mobil снизились на 0,6 проц, акции Chevron – на 0,3 проц, акции Alcoa -на 0,5 проц.
Однако рост акций Home Depot и Wal-Mart Stores сдержал падение Dow. Поддержку акциям этих компаний оказали более благоприятные, чем ожидалось, данные по занятости и рынку жилья в США. Акции Home Depot выросли на 2,4 проц, акции Wal-Mart прибавили 1,7 проц. Акции J.P. Morgan Chase выросли на 2,4 проц.
В центре внимания также были акции Morgan Stanley, которые выросли на 4,6 проц. Прибыль банка в четвертом квартале выросла на 35 проц на фоне роста дохода в том числе, в основных сегментах - институциональных ценных бумаг и управления активами. 
Снижение акций компаний производственного сектора и сектора энергоносителей наблюдалось на фоне снижения цен на сырьевые товары ввиду опасений относительно того, что будет со спросом, если Китай объявит о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики после того, как данные показали, что рост ВВП оказался выше ожиданий в 4-м квартале 2010 года.
Экономические данные США превзошли ожидания. Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось более значительно, чем ожидалось, на отчетной неделе. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в прошлом месяце выросли сильнее, чем ожидалось. Индекс опережающих экономических индикаторов также вырос более значительно, чем ожидалось.
Общий индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в январе составил 19,3 против 20,8 в декабре и 18,1 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс составит 19,5. Данные показали, что ситуация с занятостью резко улучшилась, но ценовое давление выросло.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Опасения относительно того, что в экономике Китая перегрев, и неожиданный рост запасов нефти в США привели к падению котировок фьючерсов на нефть ниже 89 долларов за баррель в четверг.
 По итогам торгов на NYMEX котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2 доллара, или на 2,2 проц, до 88,86 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть снизились на 2,22 доллара, или на 2,4 проц, до 89,59 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели по итогам торгов на 1,60 доллара, или на 1,6 проц, до 96,56 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть начали снижаться после того, как опубликованные в среду данные вызвали сомнения относительно способности Китая сдержать экономический рост. ВВП страны вырос на 9,8 проц в 4-м квартале 2010 года, что превысило прогноз экономистов. Однако инфляция оставалась высокой, породив опасения, что многочисленные меры ужесточения денежно-кредитной политики оказались неэффективными в плане контролирования цен.
Быстрый рост экономики Китая, являющегося вторым крупнейшим потребителем нефти, способствовал росту цен на нефть к 100 долларам за баррель в прошлом году, несмотря на то, что рост развивающихся экономик оставался слабым. Потребление нефти в Китае в среднем в ноябре впервые составило более 10 млн баррелей в день.
 Однако высокая инфляция повысила опасения относительно того, что экономический рост в Китае не является устойчивым, и властям придется вдвое повысить свои усилия для того, чтобы сдержать темпы роста экономики. Китай сообщил о том, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 4,6 проц по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Между тем неожиданный рост запасов нефти в США на прошлой неделе также оказал давление на цены на нефть в четверг. Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти выросли на 2,6 млн баррелей на неделе 8-14 января, запасы бензина выросли на 4,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, увеличились на 1 млн баррелей.
 Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 900 000 баррелей, рост запасов бензина на 2,3 млн баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 500 000.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Котировки фьючерсов на золото в четверг упали до двухмесячного минимума, так как более благоприятные, чем ожидалось, данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США снизили привлекательность этого металла в качестве актива-убежища.
По итогам сессии на COMEX котировки январских фьючерсов на золото упали на 23,70 доллара, или на 1,7%, до 1346,50 доллара за тройскую унцию. Это самый низкий уровень закрытия с 17 ноября. Февральские фьючерсы также упали на 23,70 доллара до 13746,50 доллара.
Участники рынка чувствовали меньшую необходимость в золоте как в активе-убежище после того, как данные показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 9-15 января упали более значительно, чем прогнозировалось. Это свидетельствует о том, что укрепление экономики ведет к медленному улучшению ситуации на рынке труда.
Согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 9-15 января снизилось на 37 000 до 404 000. Экономисты ожидали, что число заявок на неделе 9-15 января снизится на 25 000.
Золото считается активом-убежищем, потому что оно не так сильно связано с промышленным производством как другие активы, такие как нефть, медь и акции. В прошлом году цены на золото достигли ряда рекордных максимумов на фоне широко распространенных опасений относительно восстановления мировой экономики и суверенного долга Европы.
Когда инвесторы чувствуют себя более уверенно, они обычно сокращают некоторую часть активов в золоте и вкладывают деньги в активы, которые, по их мнению, могут оказаться более прибыльными, но вместе с тем и рискованными, например акции. Цены на золото упали на 5,3% в этом месяце, тогда как акции выросли. Недавно фондовые индексы США достигли 30-месячных максимумов.
Данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США оказали поддержку доллару, усилив давление на золото, цены на которое исчисляются в американской валюте. Рост доллара делает цены на золото более дорогими для инвесторов, использующих другие валюты, что снижает спрос на этот металл.
Индекс доллара ICE торговался с повышением на 0,4% незадолго до закрытия торгов по золоту.
Цены на золото упали на фоне широкомасштабного давления на другие сырьевые товары после выхода более благоприятного, чем ожидалось, значения ВВП Китая, который повысил опасения, что страна примет дополнительные меры для охлаждения своей экономики. Это может оказать давление на спрос на сырьевые товары. Китай является вторым крупнейшим в мире рынком золотых ювелирных изделий после Индии

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9820, 0.9711, 0.9650
Уровни сопротивления: 1.0050, 1.0212, 1.0290

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD успешно пробила уровень сопротивления в районе 0.9980, после чего совершает откат. Ранее USD/CAD совершила резкий отскок после обновления многомесячного минимума.
На данный момент взгляд на валютную пару нейтральный. Как указывалось ранее, если USD/CAD пробьет уровень сопротивления 0.9980, то ожидаем рост с целью на 1.0212. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв уровня поддержки 0.9820 нацелит валютную пару на 0.9711.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то прорыв 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

На 4-часовом графике валютная пара USD/JPY успешно пробила верхнюю границу нисходящего канала. Однако, рост был ограничен уровнем коррекции Фибоначчи 61.8.
Как указывалось ранее, если отметка 80.93 будет пробита, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это нацелит валютную пару на 80.20.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но приблизившись к отметке 80.93 совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара USD/JPY успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Прорыв уровня сопротивления 82.85 нацелил валютную пару на 84.50.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP

На 4-часовом графике EUR/GBP совершает откат после того, как не смогла пробить уровень поддержки в районе 0.8337. Как указывалось ранее, стоп-приказы следует размещать чуть выше 0.8500, поскольку прорыв данной отметки нацелит EUR/GBP на 0.8650.
Ранее на 4-часовом графике валютная пара EUR/GBP сформировала свечу Shooting Star, которая подает сигнал к нисходящему движению. Данная свеча показывает, что ранее валютная пара EUR/GBP совершила резкий отскок после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 0.8283. Однако, приблизившись к 0.8500, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться.
Прорыв уровня поддержки 0.8389 означает, что данная точка зрения верна. Теперь следует ожидать нисходящего движения с целью на уровень поддержки 0.8283

Обзор рынков с акцентом на валюты


долгосрочный взгляд

Валютная пара EUR/GBP торгуется с повышением на этой неделе после небольшого отката. Как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
К тому же, прорыв уровня поддержки 0.8535 означает, что данная точка зрения верна. Теперь стоит ожидать снижения до 0.7750-0.7700.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY совершает отскок после того, как не смогла пробить уровень поддержки в районе 130.45-130.65.
Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Dark Cloud Cover”, которая подает сигнал к нисходящему движению. Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 132.46, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 и уровня поддержки 130.45 будет означать, что данная точка зрения верна. В этом случае следует ожидать снижения с целью на уровень поддержки 128.30, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 132.46 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту с целью на 134.18

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор крупного рогатого скота

Фьючерсы на крупный рогатый скот закрылись разнонаправленно в четверг на фоне хеджирования инвесторами коротких позиций.
По итогам торгов на CME февральские фьючерсы на крупный рогатый скот снизились на 0.15 цента, или 0.14 проц, до 1.0865 долл за фунт. Апрельский контракт вырос на 0.25 центов, или 0.22 проц, до 1.1345 долл за фунт.
После резкого скачка цен во вторник, апрельские фьючерсы на крупный рогатый скот упали в четверг на 3.14 проц в ходе сессии, после чего некоторые трейдеры стали хеджировать ранее открытые короткие позиции.
К тому же, рынок говядины получил поддержку от роста цен на кукурузу.
Оптовые цены на говядину выросли в четверг почти на доллар после небольшого снижения в среду, что означает, в свою очередь, что рынок остается сильным. Многие наблюдатели ожидают роста спроса на мясо и говорят, что потребители готовы покупать по более высоким ценам.
В то же время, наличный рынок демонстрирует слабость на этой неделе, что ограничивает рост фьючерсов. Наличные цены упали на 2-3 цента до 1.05-1.07 долл за фунт по сравнению с прошлой неделей.
Министерство с/х США прогнозирует, что забой скота на этой неделе составит 501 тыс голов против 489 тыс на прошлой неделе и 513 тыс годом ранее.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор сои

Фьючерсы на сою закрылись с повышением в четверг на фоне роста цен на кукурузу и опасений относительно снижения поставок.
По итогам торгов на CBOT мартовские фьючерсы на сою выросли на 2 3/4 цента, или 0.2 проц, до 14.14 1/4 долл за бушель.
Рынок сои получил поддержку благодаря росту фьючерсов на кукурузу. Стоит отметить, что наибольший рост продемонстрировали более отдаленные контракты, поскольку инвесторы ожидают, что фермеры засеют большее количество этой зерновой культуры позднее в этом году.
Так, фьючерсы на сою с поставкой в ноябре выросли на 5 3/4 цента, или 0.4 проц, до 13.41 3/4 долл за бушель. Ноябрьские контракты представляют урожай, который будет посажен весной, а собран осенью.
Однако, самым важным фактором, который оказывает поддержку ценам, остаются запасы зерновых в США, которые находятся на 15-летнем минимуме.
В ходе электронных торгов, фьючерсы резко упали на фоне улучшения погодных условий в Аргентине, где урожай сои страдает от сильной засухи.
Аргентина является третьим по величине экспортером сои после США и Бразилии, и ожидается, что именно она может покрыть растущий спрос.
Фьючерсы на сою начали снижаться после того, как опубликованные в среду данные вызвали сомнения относительно способности Китая сдержать экономический рост. ВВП страны вырос на 9,8 проц в 4-м квартале 2010 года, что превысило прогноз экономистов. Однако инфляция оставалась высокой, породив опасения, что многочисленные меры ужесточения денежно-кредитной политики оказались неэффективными в плане контролирования цен.
Быстрый рост экономики Китая, являющегося вторым крупнейшим потребителем нефти, способствовал росту спроса на товары. 
Однако высокая инфляция повысила опасения относительно того, что экономический рост в Китае не является устойчивым, и властям придется вдвое повысить свои усилия для того, чтобы сдержать темпы роста экономики. Китай сообщил о том, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 4,6 проц по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Повышение процентной ставки может привести к снижению спроса на товары. Китай является самым крупным покупателем американской сои.
Тем не менее, участники рынка прогнозируют рост глобального спроса и снижение поставок вплоть до конца этого года, что оказывает поддержку рынку

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108369 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей