Российский рынок: Банки вытянули индексы вверх

21 января 2011 РБК | Акции
Российский фондовый рынок в пятницу, 21 января, пережил очень неоднозначную торговую сессию. После крайне неуверенного завершения торгов в США (индекс Dow Jones сформировал разворотную свечу "додж") на ММВБ начались продажи, и биржевой индикатор рухнул ниже минимума предшествовавшей сессии (1733 пункта) Российский фондовый рынок в пятницу, 21 января, пережил очень неоднозначную торговую сессию. После крайне неуверенного завершения торгов в США (индекс Dow Jones сформировал разворотную свечу "додж") на ММВБ начались продажи, и биржевой индикатор рухнул ниже минимума предшествовавшей сессии (1733 пункта). Однако затем ситуацию начала меняться в лучшую сторону: превысили прогнозы значения индексов деловых настроений Германии и Франции, подросли цены на нефть, да и внутренний корпоративный новостной фон был на высоте. В результате удалось отыграть не только утренние потери, но и вплотную подойти к уровню сопротивления 1750 пунктов, сданному с открытия 20 января. Таким образом российский рынок пытается внести сомнения в ряды "медведей", которых становится все больше по мере появления новых сигналов к развороту тенденции вниз.

По итогам торговой сессии 21 января индекс ММВБ повысился на 0,78% - до 1747,39 пункта, РТС - на 0,87% и достиг отметки 1884,76 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 63,63 млрд руб.Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 191,6 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,5 млрд руб.

Очень сильно выглядел банковский сектор, где на 2,95% увеличилась стоимость акций Банка Москвы. В пятницу банк отчитался по РСБУ за 2010г.: чистая прибыль выросла в 10,15 раза и достигла 11,39 млрд руб. Свой отчет по РСБУ представил также Росбанк, ему удалось в 2010г. выйти на прибыль в 2,5 млрд руб. после убытка в 2009г. Инвесторы отреагировали на отчет очень спокойно - акции банка подорожали всего на 0,05%. Зато удивительно быстро наращивал капитализацию ВТБ. Рост, начавшийся во второй половине дня, поднял котировки на 2,97% - до 11,1 коп./акция. В результате был обновлен трехлетний максимум. Целью роста является отметка 11,5 коп./акция. Обогнать ВТБ и Банк Москвы удалось только привилегированным акциям "МДМ-банка". Он также был в числе тех, кто представил свой отчет по РСБУ за 2010г. и порадовал увеличением прибыли в 2,35 раза. Теперь у инвесторов есть шанс получить щедрые дивиденды за прошедший год. На таких ожиданиях цена его привилегированных акций взлетела на 10,69%. Сбербанк держался гораздо скромнее, его результат - плюс 0,53%.

Не иссякает инвестиционный спрос на производителей минеральных удобрений. Похоже, эта тема будет модной и в 2011г. Акции "Уралкалия" на ММВБ подорожали на 3,68%, "Сильвинита" - на 1,92%, "Дорогобужа" - на 4,08%, а "Акрона" - на 2,43%. Последний в пятницу представил производственные показатели за 2010г., свидетельствующие о росте выпуска сложных удобрений на 15,4%, всей товарной продукции - на 8,3%.

Восстанавливались котировки нефтегазовых компаний. Игроки пользовались небольшим отскоком цен на нефть - баррель марки Brent с 95,5 долл. четверга вернулся к 97 долл./барр. Сильнее остальных себя проявили "Роснефть" (+2,03%), ЛУКОЙЛ (+1,92%) и "Татнефть" (+2,79%). А вот газовые копании смотрелись куда хуже. "Газпром" оставил попытки штурма высоты 200 руб./акция и, не найдя сил даже для закрытия гэпа от 20 января, скатился вниз на 0,59%. Недалеко от уровней закрытия предшествовавшей сессии колебалась стоимость акций НОВАТЭКа (+0,61%).

В металлургическом секторе выросли котировки бумаг ГМК "Норильский никель" (+1,03%). Компания увеличила объем приобретаемых бумаг в рамках buy back (обратный выкуп акций) с 6,2% до 7,3% акций в связи с тем, что владельцы предъявили к выкупу больше, чем предусмотрено программой первоначально. Срок, в течение которого могли направляться заявки на выкуп, истек 21 января в 16:00 мск. Возможно, теперь ГМК останется без поддержки. Ростом завершили день также ММК (+2,21%) и ТМК (+1,46%). А сильно смотревшаяся днем ранее "Северсталь" скорректировалась вниз на 0,49%.

Торговую сессию пятницы можно охарактеризовать как "бычью", и восходящий после полудня тренд дает намек на то, что и вся предстоящая неделя будет сопровождаться покупками. Однако здесь важно не поддаться заблуждению: день оказался действительно очень позитивным в плане корпоративных отчетов российских компаний, а техническая картина существенно при этом не изменилась.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: держать

Максим Звягинцев

Прогнозы аналитиков: Тренд остается восходящим


Масштабной коррекции у российского рынка не получилось, поскольку после снижения в четверг и пятницу, 21 января, на рынок снова вернулись покупатели. Однако аналитики отмечают, что перекупленность рынка возрастает, и чем выше уйдут индексы вверх сейчас, тем больше они потеряют уже в недалекой перспективе. Пока же игроки настроены на рост и поводы для него будут искать, в первую очередь, в отчетности американских компаний, публикация которой продолжится на следующей неделе.

Росту российского рынка в начале торгов способствовал умеренно позитивный внешний фон. Накануне американские рынки смогли минимизировать свои потери благодаря хорошим статистическим данным по рынку труда, а также позитивной финансовой отчетности Morgan Stanley, отмечает начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка" Иван Фоменко. Негативным моментом стала публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов, по которым был зафиксирован рост, что в свою очередь оказало давление на нефтяные котировки.

На биржах Азии, за исключением Китая, также не было заметно оптимизма, преобладало снижение. Взвесив возможности рынка на продолжение роста, инвесторы, видимо, решили, что нет причин для снижения. К тому же цены на нефть стали постепенно выходить из "красной" зоны. Однако, как оказалось, возможности роста были переоценены.

Российский рынок попытался скорректироваться, однако полноценной коррекции, по словам эксперта, пока не получилось. На следующей неделе будет опубликован большой блок макроэкономической статистики по еврозоне и США. Кроме того, продолжается сезон финансовой отчетности, что будет влиять на динамику фондовых индексов. "Скорее всего, внешний фон будет умеренно позитивным. Вряд ли можно будет увидеть высокие темпы роста, наиболее вероятна смешанная динамика", - полагает И.Фоменко.

Российский рынок акций находится в состоянии перекупленности, однако в четверг произошла небольшая коррекция, что привело к возобновлению покупок на сессии в пятницу, отметил старший трейдер по акциям Банка "Зенит" Алексей Суров. Участники продолжают размещать свои средства на российском рынке. За предыдущую неделю фонды, инвестирующие в отечественный рынок, привлекли рекордный объем средств. Таким образом, российские активы в 2011г. снова стали популярными среди инвесторов, был выделен большой объем средств, и пока участники используют любую коррекцию для того, чтобы эти средства разместить.

Эксперт не исключает, что в ближайшие неделю-две можно будет увидеть новые максимумы по индексам. "Рынок находится в состоянии перекупленности, и если будет достигнут максимум, перекупленность еще больше возрастет. На этом фоне краткосрочным спекулятивно настроенным игрокам уже стоит задуматься о фиксации прибыли", - говорит специалист.

В среднесрочной перспективе базовый сценарий, по его словам, сохраняется. На рынке большое количество свободной ликвидности, экономика постепенно восстанавливается, проблемы с долговым кризисом в Европе отошли на задний план. Кроме того, до весны явного ужесточения денежной политики или даже намеков на ее ужесточения в развитых странах, скорее всего, не будет, полагает А.Суров. "Соответственно, все это вместе и определяет восходящий тренд на глобальных рынках акций, и, по мнению эксперта, он может продолжиться. Подобный сценарий выглядит наиболее вероятным, и среднесрочным инвесторам можно оставаться в акциях. Сокращать позиции стоит только при пробое вниз каких-то значимых уровней или при поступлении негативных фундаментальных данных", - заключил эксперт.

Старший трейдер департамента торговых операций УК "Максвелл Капитал Менеджмент" Михаил Молодов, полагает, что ближайшей целью по индексу ММВБ, скорее всего, пока будет отметка 1700 пунктов, которая является поддержкой. "Если цены на нефть уйдут ниже уровня 90 долл./барр., мы сможем увидеть продолжение коррекции даже ниже этого уровня", - отметил он.

На этой неделе рынок российских акций начал немного корректироваться после значительного роста в конце 2010г. и в начале 2011г. В целом динамика притока средств на российский рынок выглядит достаточно неплохо: приток средств за последнюю неделю был максимальным за последние несколько месяцев, отмечает заместитель руководителя аналитического департамента ИК "Совлинк" Ольга Беленькая. Таким образом, даже если на следующей неделе коррекционные настроения сохранятся, в целом прогноз по рынку останется позитивным, заключила эксперт.

Татьяна Романова

Котировки ADR восстанавливаются после недавней коррекции

Торги ADR российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу, 21 января, начались небольшим повышением, которое вскоре сменилось фиксацией прибыли. В первой половине дня на рынке сохранялась негативная динамика, но в середине сессии покупки возобновились.

По всей видимости, после нескольких дней снижения бумаги достигли привлекательных для инвесторов уровней. Кроме того, была опубликована макроэкономическая статистика, которая оказалась достаточно позитивной. Настроения инвесторов также улучшили корпоративные отчеты крупнейших американских компаний. Чистая прибыль как General Electric, так и Google превысила средние ожидания аналитиков. Поддержку рынку оказали и высокие цены на нефть. В результате положительная динамика сохранялась до конца дня, и большинство бумаг смогло отыграть утренние потери и выйти в плюс.

По итогам торгов индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, прибавил 0,96% и завершил день на отметке 1054,45 пункта.

Наибольшее снижение вновь показали бумаги O'Key Group S.A. (-3,57%). Расписки Mail.ru Group LTD. потеряли 1,27% цены, GDR "Полиметалла" - 1,13%. В лидерах роста были расписки "Татнефти" (+4,97%), "Уралкалия" (+3,90%), а также бумаги ВТБ (+3,05%).

Стоимость расписок ГМК "Норильский никель" поднялись на 1,86%. Дочернее предприятие ГМК - Corbiere Holdings - увеличивает количество приобретаемых бумаг в рамках buy back (обратный выкуп акций) - с 11 млн 904 тыс. обыкновенных акций до 13 млн 888 тыс. 889 акций (около 7,29% уставного капитала). Как говорится в сообщении компании, увеличение предложения связано с тем, что владельцы акций предъявили к выкупу больше, чем предусмотрено программой первоначально. По состоянию на 20 января 2011г. владельцы акций ГМК подали заявки на продажу 13 млн 066,007 тыс. акций. Напомним, 28 декабря 2010г. совет директоров ГМК принял решение приобрести акции "Норникеля" в размере не более 11,904 млн обыкновенных акций по цене 252 долл. за одну бумагу, или 25,2 долл. за одну американскую депозитарную акцию.

Бумаги НЛМК подешевели на 0,43%. По предварительным данным, выручка группы НЛМК в IV квартале 2010г. вырастет на 4% - до 2,3 млрд долл. Margin EBITDA составит 25%. Компания отмечает оживление спроса в начале текущего года, в первую очередь на экспортных рынках, сопровождаемое ростом цен на металлопродукцию. В I квартале 2011г. производство стали ожидается на уровне IV квартала 2010г. - около 3 млн т. "Это позволит компании улучшить финансовые показатели, как на уровне выручки, так и на уровне EBITDA", - говорится в сообщении. Группа НЛМК в 2010г. увеличила выпуск стали по сравнению с 2009г. на 8,8% - до 11,5 млн т.

В начале сессии в Нью-Йорке бумаги VimpelCom подешевели на 1,69%. ОАО "Вымпел-Коммуникации" официально объявило о намерении привлечь заемные средства через размещение облигаций на международном долговом рынке. Средства от размещения евробондов могут быть направлены, помимо прочего, на частичное финансирование сделки между материнской компанией VimpelCom Ltd. и Wind Telecom по объединению телекоммуникационных активов. 16 января 2011г. наблюдательный совет VimpelCom Ltd. одобрил покупку компании Wind Telecom, которой принадлежит 100% акций итальянского оператора Wind Italy и 51,7% телекоммуникационного холдинга Orascom Telecom. Напомним, ожидается, что в результате слияния VimpelCom и Wind Telecom будет образована шестая по величине в мире телекоммуникационная компания.

Марина Мазина

Технический postmarket: Фьючерс на РТС находится на перепутье

Несмотря на позитивную внутридневную тенденцию, техническая картина индекса ММВБ существенных изменений не претерпела. Индекс оказался зажат между уровнем сопротивления 1750 пунктов (3) и поддержкой (2), проходившей в районе 1733 пунктов. Особенно негативным сигналом стало то, что поддержка с утра была проколота вниз, и нашлись игроки, готовые продавать на полуторанедельных минимумах. Индикатор Stochastic уверенно дает сигнал на продажу. Более консервативный MACD готов дать его уже в ближайший понедельник. Поэтому нельзя упускать из виду сценарий продолжения сползания индекса сначала к 1700, а затем и к 1680 пунктам (1).

Российский рынок: Банки вытянули индексы вверх


Для индекса РТС пятничный рост также с текущих позиций выглядит не чем иным, как заминкой в нисходящем движении. Покупки 21 января не смогли вывести индекс к уровню сопротивления 1895,86 пункта (ММВБ хотя бы протестировал свои 1750 пунктов), и теперь вполне можно ждать продолжения падения в район 1800 пунктов (2), где проходит верхняя граница восходящего канала 1-2. Stochastic начал выходить из зоны перекупленности, второй раз за последние два месяца давая более-менее надежное указание на возможность разворота среднесрочной тенденции вниз.

Российский рынок: Банки вытянули индексы вверх


И только фьючерс на индекс РТС действительно находится на распутье. Индикатор колеблется как раз в районе поддержки (3), проходившей в пятницу через отметку 187200 пунктов, и может как отправиться еще раз вверх к 190000 пунктам, так продолжить спуск вниз к 178200 пунктам (2). Поскольку общие средне- и краткосрочные ожидания на рынке негативные, нужно рассчитывать именно на "медвежий" сценарий, хотя готовность фьючерса завершить пятничную сессию формированием разворотного "доджа" несколько настораживает

Российский рынок: Банки вытянули индексы вверх

Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108423 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей