24 января 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Кузьмин Василий
Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.00 мск – индекс деловой активности в промышленности еврозоны
В 12.00 мск – индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
В 13.00 мск – изменение объема новых заказов в промышленности еврозоны
Сегодня отчитывается MCDONALDS (16.00 мск)
Прогноз аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Прошлая неделя принесла немало разочарований: удручающие результаты американских банков, негативные данные о рынке недвижимости, перспективы нового ужесточения процентных ставок в Китае. Остается надеяться, что наступившая неделя даст больше поводов для оптимизма. Однако на всех рынках, несомненно, повысился градус нервозности, что в краткосрочной перспективе чревато усилением волатильности. Из компаний, результаты которых скажутся на настроениях инвесторов, сегодня отчитывается за IV квартал American Express. В остальные дни недели представят отчетность Yahoo, Amazon и Microsoft. Potash Corp, которая объявит результаты в четверг, изложит также свой взгляд на ценовые тенденциях в отрасли – эта информация представляет особый интерес для инвесторов, вкладывающих средства в акции «Уралкалия». Conoco, отчитывающаяся в среду, возможно, сообщит о том, какая доля акции «ЛУКОЙЛа2 осталась в ее собственности.
Самая существенная экономическая информация ожидается в пятницу, когда в США будет объявлена предварительная оценка ВВП за IV квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на 3,5% против 2,6% в III квартале. Во вторник президент Обама выступит перед Конгрессом с ежегодным посланием о положении дел в стране, а президент Медведев будет одним из основных докладчиков на Мировом экономическом форуме, который начинается в среду в Давосе. Ожидается, что Дмитрий Медведев обратит особое внимание на то обстоятельство, что российское правительство активно работает над повышением инвестиционной привлекательности страны.
Рынки акций начали прошлую неделю на мажорной ноте, но негативные результаты американских банков и опасения, что Китай может вновь поднять процентные ставки, ударило по всем рынкам и ценам на сырьевые товары. Однако в конце недели оптимизм все же взял верх: американские индексы завершили пятницу незначительным повышением, а месячные фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1 долл. до 97 долл./барр. Фьючерсы на нефть Urals завершили день на отметке 94 долл./барр. Российский рынок продолжает опережать мировые. По итогам недели индекс РТС вырос на 0.8%, индекс ММВБ – на 0,2%, а с начала года – на 6,5% и 3,5% соответственно. Для сравнения, индекс MSCI EM упал с начала года на 1,3%, индекс S&P вырос на 2,0%».
Срочный рынок: "Опционные стратегии - защита от коррекции!"
Краткий обзор рынка
Вторая неделя нового торгового года принесла на рынок незначительную коррекцию. Пятничные распродажи (~ -1.5% по индексу РТС) выглядели достаточно убедительными для более глобального снижения рынка, что вызвало рост волатильности на опционах.Судя по всему, крупные игроки опционного рынка держат короткие позиции по опционам, поэтому в конце недели был высокий спрос на ОТМ контракты, нижний край покупался особенно интенсивно. С точки зрения оборотов неделя выдалась весьма ликвидной.
Торговые идеи
В условиях вероятной коррекции, а также подорожавшего нижнего края неплохой торговой идеей может выступить покупка мартовских пут-спредов на индекс РТС или Сбербанк со страйками 100%/95% от текущей цены базисного актива. Для игроков более склонных к риску мы предлагаем построение пропорциональных февральских пут-спредов на индекс РТС: Одновременная покупка путов страйка 185000 и продажа путов страйка 175000 в соотношении 1/3
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Закрытие шортов поддержит рост
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,78% 1747,39
Индекс РТС вырос на 0,87% до 1884,76
В пятницу торги на российской бирже прошли напряженно. В первые часы по инерции продолжились покупки, индекс ММВБ обновил минимум прошлой торговой сессии на уровне 1733 и достиг ближайшего восходящего тренда на 1725. Внешний фон улучшился: индексы деловых настроений во Франции и в Германии показали рост оптимизма, начался технический отскок по нефти и валютной паре EUR/USD. От уровня прошел технический отскок, атака медведей была отбита и сформировалась новая волна роста. Все дневное падение было выкуплено, индекс вернулся в зеленую зону. Под закрытие индекс ММВБ достиг ближайшего нисходящего тренда на 1750.
В лидерах роста был банковский сектор, особым спросом пользовались бумаги ВТБ (+2,97%). Акции банка обновили трехлетний максимум. Лишь немного отстал Банк Москвы +2,95%, покупки шли на фоне отличного отчета по РСБУ за 2010г. Чистая прибыль Банка Москвы выросла в 10 раза и достигла 11,39 млрд. руб. Рыночный тяжеловес Сбербанк не участвовал в этом движении, динамика обыкновенных (+0,38%) и привилегированных акций (-0,58%) компенсировала друг друга.
На фоне укрепляющейся нефти уверенно торговались и акции нефтяников. В лидерах были Роснефть (+2,03%) и Лукойл (+1,92%). Газпром двигался хуже рынка -0,59%, не был даже закрыт гэп от 20 января.
В металлургии продолжается тема выкупа бумаг Норильским никелем. Компания нарастила объем бумаг скупаемых по buy back до 7,3% с 6,2%, однако срок направления заявок на выкуп уже истек 21 января. Похоже пятничный рост на 1,06% был финишным рывком бумаги. На общей волне покупок росли ММК (+2,21%) и ТМК (+1,46%), а в Северстали досрочно началась фиксация, бумага потеряла 0,49%.
В целом стоит отметить, что в пятницу быки нанесли серозный удар по коррекции, были сформированы локальные минимумы, которые могут стать разворотными уровнями для всего текущего падения. Ближайшая цель быков по индексу ММВБ незакрытый гэп на 1765. Сильное влияние на рынки может оказать предстоящее на этой неделе заседание FOMC ФРС 26 января, американский регулятор обычно стремится поддержать рынки.
После закрытия дневной торговой сессии фьючерсы на индекс РТС откатились от ближайших сопротивлений, однако фон на утро позитивный: фьючерсы на SP500 прибавляют 0,42%, нефть марки Brent растет на 0,53%. Новая неделя начинается с пустого фона, в понедельник макроэкономической статистики из США не будет, все внимание вновь на отчеты корпораций. До открытия торгов в США данные представят: Halliburton, McDonald''s, Steel Dynamics
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 24 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ВТБ о взыскании с компаний, входящих в холдинг "Пеноплэкс", 1,5 млрд рублей.
Московский арбитражный суд рассмотрит иск бывшего гендиректора ОАО "Связьинвест" Е.Юрченко о признании недействительным решения собрания акционеров компании от 1 октября, по которому он был уволен с должности главы холдинга.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Halliburton. Прогноз прибыли на акцию: $0,63
- McDonald''''s. Прогноз прибыли на акцию: $1,16
- Steel Dynamics. Прогноз прибыли на акцию: $0,08
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- American Express. Прогноз прибыли на акцию: $0,97
- CSX. Прогноз прибыли на акцию: $1,10
- Texas Instruments. Прогноз прибыли на акцию: $0,63
Газпром: Предпочел треугольнику нисходящий канал
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,77% до 192,71
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,41%), S&P500 (0,24%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,00 за баррель.
Газпром на прошлой неделе оставил без внимания бычий "сходящийся треугольник", выбрав вместо него другую не менее интересную для спекуляций формацию, - нисходящий канал, в котором ожидаются движения бумаги в ближайшее время. Также, взяв во внимание пятничную попытку отскочить от нижней его границы, вероятнее всего, импульс вверх продолжится.
На утро внешний фон складывается нейтрально, что в свою очередь дает нейтральный старт на открытии торгов. Однако, даже несмотря на это, медведи могут по инерции еще раз протестировать поддержку на 192 - 191,50, от которой быки могут перехватить инициативу с потенциалом вернуться к верхней границе канала. Также быки буду пользоваться еще одним преимуществом. На уровне 197,50 находится ценовой разрыв, оставшийся ранее без внимания.
Сопротивления - 200 / 203
Поддержки - 192 / 189,80 / 185,50
Роснефть: Через сопротивление к максимуму 2009 года
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 2,01% до 246,86
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,41%), S&P500 (0,24%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,00 за баррель.
Роснефть за прошлую неделю показала значимый результат на фоне нового сотрудничества с английским коллегой BP, которое предполагает обмен акциями между двух нефтяных компаний. Также еще одним неоспоримым плюсом оказалась поддержка нового союза правительством России. Путин пообещал поддерживать компании за счет налоговых льгот. Технически, под действием такого позитива бумага выстроила прочный up-тренд, который Роснефть и будет пытаться придерживаться в ближайшее время.
В пятницу Роснефть выполнила очередной подвиг. Бумага умудрилась не оставить восходящий тренд пробитием, а лишь его скорректировала, предоставив быкам на этой неделе возможность продолжить рост в рамках значимой поддержки. Сегодня Роснефть организует новую попытку пробить сопротивление на 251. Если она увенчается успехом, то бумагу уже вряд ли остановят другие сопротивления в достижении максимума 2009 года на уровне 258.
Сопротивления 251/ 255 / 258
Поддержки 243 / 240 / 232,50
ГМК Нор.Никель, Консолидация под сопротивлением восходящего тренда
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,06%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7500,00 рублей.
После разгона бумаги к линии сопротивления двухлетнего восходящего тренда с начала 2009 года в район 7550 спекулянты немного поутихли и некоторые из них даже принялись к фиксации прибыли. Но коррекцию полноценной назвать сложно. Пока она выходит боком. Вторую неделю цены торгуются в относительно узком ценовом диапазоне 7350-7550.
Поддержкой бумагам выступает продолжающийся конфликт акционеров. Интрига сохраняется. В конце декабря прошлого года было объявлено о выкупе бумаг ГМК. Но Русал подал три иска в Арбитражный суд Красноярского края о признании недействительными последние три сделки Норникеля: конвертации обыкновенных квазиказначеских акций ГМК в АДР и их последующей продажи трейдеру Trafigura, buy-back компании на $4,5 млрд. и обмена акций ОГК-3 на бумаги Интер РАО.
Наиболее важным для рынка будет решение суда по иску Русала об отмене buyback. При этом, возможно, что Норникель не будет выплачивать дивиденды за 2010 год в связи с проведением двух этапов buy-back на $3 млрд. (срок подачи заявок завершился 20 января) и $1,5 млрд. (средства для скупки акций на рынке). Учитывая, что затраты на два buy-back составят почти 90% прибыли НорНикеля за 2010 год, возможный отказ от выплаты дивидендов выглядит вполне логичным. Проведение этого buyback и оказывает спекулятивную поддержку акциям.
В итоге бумага упорно держится в диапазоне 7350-7550. Хотя дальше видится продолжение снижения, но для него не хватает нужного толчка. При этом вполне возможен еще один рывок вверх на внутрикорпоративных новостях, но выше сопротивления на 7600 уйти будет сложно. Любой новый виток развития событий вокруг спора акционеров может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7500, 7723
Ближайшие поддержки - 7400, 7240, 6900, 6870
Сбербанк, Незакрытый гэп будет провоцировать быков к активным действиям
Значение на закрытии: 105,61 руб. Изменение: +0,38%.
Довольно скромным ростом завершились пятничные торги по бумагам Сбербанка, но тем не менее котировкам удалось прорваться за трендовую линию краткосрочного нисходящего канала, что в техническом плане вселяет некоторые надежды на возможность дальнейшего восстановления. Собственно данный вопрос по всей видимости будет решен в первой воловине текущей недели. У быков есть определенная техническая цель - закрыть гэп возвращением цен к сопротивлению на 107,5, медведям же теперь необходимо подтверждать свой авторитет в текущей ситуации пробоем поддержки на 104,5 и выходом на новые локальные минимумы. На дневном таймфрейме сформировалась потенциальная разворотная свеча, влияние которой необходимо нивелировать продавцам уже на сегодняшней сессии. В плане внешних факторов причины для этого присутствуют, в частности слабые отчеты крупнейших американских кредиторов, последний из которых представил Bank of America (факт. $0,04 на акцию, прогноз $0,14). Азиатский финансовый сектор сегодня оказался в аутсайдерах, а на токийской площадке бумаги ведущих банков дешевеют третий день подряд.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,28%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106,5 / 107,5 / 109,2 /
Поддержки: 101,9 / 103,4 / 104,5 /
РусГидро: Отскок назрел
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,44% до 1.600
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,41%), S&P500 (0,24%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,00 за баррель.
РусГидро на прошедшей неделе основательно сдала позиции. Самым основным упущением, которое допустила бумага, оказался пробой основного восходящего тренда. В свою очередь он стал спусковым крючком к резкому снижению, но пока в рамках нисходящего канала. Кроме этого бумага дала старт формации «двойная вершина» с конечным потенциалом на 1,54.
В пятницу РусГидро добралась до нижней границы нисходящей формации, где по совместительству проходит еще одна поддержка на 1,58, что дает повод хотя бы в рамках коррекции начать рост. Потенциал отскока находится в районе верхней границы канала 1,63, но для этого необходимо преодолеть еще массу мелких барьеров (1,61, 1,62). Также быки сегодня могут обратиться к технической перепроданности бумаги, которая будет еще одним мотивом к началу отскока.
Сопротивления - 1,61 / 1,62 / 1,63
Поддержки - 1,58 / 1,57 / 1,56
Северсталь: Время для реализации разворотной фигуры на исходе
Значение на закрытии: 568руб. Изменение: -0,49%.
В аутсайдерах остались отечественные металлурги по итогам прошедших пятничных торгов, отраслевой индекс MICEX M&M прибавил лишь 0,24%, в первую очередь за счет роста акций добытчиков угля. Непосредственно котировки бумаг Северстали провели в довольно узком боковике 566-575, попытка выбраться из которого была предпринята ближе к окончанию сессии, но оказалась неудачной. На часовом таймфрейме классически завершить формирование разворотной фигуры «Голова Плечи» пока не удалось. Шансы на ее реализацию пока остаются, но время теперь играет в пользу быков. Боковик нарушает фигуру и медведи очевидно остались с тем чем есть. В итоге в ближайшей перспективе необходимо либо совершить стремительный рывок к отметке в 585 с не менее стремительным обратным снижением, либо прорывать диапазон 566-560 уже в текущих условиях. Любой другой сценарий вновь поставит под сомнения медвежьи перспективы.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,28%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 580 / 584,6 / 592,8 / 600
Поддержки: 566 / 560 / 555 /
ПолюсЗолото: Медвежьи цели достигнуты, готовится отскок
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,51%. Закрытие на 1745.
Семь дней беспрерывного снижения зафиксировано к текущему моменту в котировках акций ПолюсЗолото, в ходе которого в прошедшую пятницу были достигнуты целевые уровни на 1732 руб. На дневном таймфрейме отчетливо прослеживается, что цена подошла к уровням локальных минимумов ноября, от которых прошел отскок с формированием разворотной свечи. Вполне вероятно, что уже на более привлекательных (текущих уровнях) быки возобновят покупки, что с точки зрения техники может иметь цель возвращения к 50-дневной скользящей средней к поддержке на 1780 с целью тестирования ее снизу. У продавцов же теперь ближайшие цели находятся в районе психологически важного уровня в 1700 руб., и ниже на 1685, хотя развитие подобного сценария вряд ли обойдется без отскока с текущих уровней. В плане внешней конъюнктуры росту акций Полюса ничего не мешает, в частности цены на «желтый металл» после пятничного пролива восстановились до отметки в $1350 за тройскую унцию.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,3%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1750 / 1780 / 1813 / 1830 /
Поддержки: 1730 / 1700 / 1685
Лукойл: Коррекционная техника выдохлась
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1940 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1950 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1890 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1870 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1.95% - 1931 рублей. В отсутствии дополнительных сигналов к продажам спекулянты начали играть в отскок. Новостной фон так и остался умеренно положительным, а коррекционная техника выдохлась, в результате сочетание этих факторов привело к покупкам. Спекулянты начали играть в отскок, а за ними уже подтянулись и свежие силы, которые продолжают смотреть вверх и не готовы начинать играть от продажи.
Все основные факторы пока остаются на стороне покупателей, поэтому игра продолжает идти от покупки.
Сегодня должен быть интересный день, так как рынок будет пробовать определять дальнейшее направление. Отскок по сути закончился и теперь нужно решать или продолжать рост с обновлением максимумов или отваливаться и пытаться развернуться на среднесрочную тенденцию.
Сегодня SP торгуется 1285, растет 0.42%. Азия разнонаправлено: Япония растет 1.69%. Китай снижается 0.1%.
Индекс ММВБ: Ближайшая цель - закрыть гэп
В пятницу индекс ММВБ вырос на 0,78% до уровня 1747,39
В начале торгов в пятницу индекс ММВБ по инерции продолжил падение, но от ближайшего восходящего тренда на 1725 прошел разворот. Индекс выкупил все утреннее падение, вышел в зеленую зону и достиг ближайшего сопротивления на 1750.
По коррекции был нанесен серьезный удар, были сформированы локальные минимумы, которые могут стать разворотными уровнями для всего текущего падения. Ближайшая цель быков по индексу ММВБ - незакрытый гэп на 1765. Сильное влияние на рынки может оказать предстоящее на этой неделе заседание FOMC ФРС 26 января, американский регулятор обычно стремится поддержать рынки.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в пятницу вырос на 0,24%, DJ на 0,41%, NASDAQ упал на 0,55%. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,34%. Нефть Brent дорожает на 0,45% баррель стоит $98,1. Light прибавляет на 0,63%. Пара EUR/USD теряет 0,28%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,69%, Hang Seng -0,39%, SSE -0,5%.
Поддержки: 1744 / 1736 / 1725 / 1705
Сопротивления: 1750 / 1765 / 1780
ВТБ, Снова на максимумах
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросли на 2,97%. К закрытию акции банка стоили 11,10 копеек.
ВТБ после небольшого отката назад снова предпринял новую попытку атаки на среднесрочный восходящий тренд в районе 11,1 копеек, но опять был остановлен на нем. Поводов для пробития этого сопротивления пока не представилось. Тренд выдержал проверку на прочность. Сегодня будет предприниматься новая попытка штурма этого сопротивления. Но, учитывая, что накануне ВТБ смотрелся лучше рынка, сегодня спекулянты могут предпочесть другие бумаги. Благодаря росту в пятницу цена снова вышла на новые максимумы. Сегодня от 11,1 больше видится коррекция, но при пробитии цена взберется на 11,3.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 11,1 / 11,3
Ближайшие поддержки - 10,9 / 10,75 / 10,55
Уралкалий: Двойная вершина или новые годовые максимумы?
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 3,62%. Закрытие на 236,25.
Очередная ловушка на медведей сработала в прошедшую пятницу в бумагах Уралкалия. Долгожданная коррекция накрывшая котировки акций производителя калийных удобрений днем ранее в итоге не получила продолжения, напротив цена отыграла все потери четверга и даже более. У медведей осталось лишь одно утешение, это потенциальное формирование двойной вершины, которая проглядывается на часовом таймфрейме, но данный вопрос остается весьма спорным. В дневном масштабе быки так и не дали слабины, удерживая котировки над трендовой линией восходящего канала доминирующего с декабря. Показания осцилляторов весьма сумбурны и не дают определенных сигналов ни в том, ни в другом направлении. В итоге по технике, с коротким стопом можно встать на сторону продавцов, однако обновление многомесячных максимумов даст очевидный сигнал к выходу из короткой позиции.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,3%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 240 / 245
Поддержки: 235 / 232 / 226,5
Сургутнефтегаз: Формируется «Флаг»
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 0,81%. Закрытие на 34,46.
Сургутнефтегаз продолжает коррекцию от рекордной волны роста начала года. Резкое падение к уровню 33,5 и выкуп привели бумагу под сопротивление 34,52. На торгах в пятницу Сургут консолидировался под уровнем, движение шло в низковолатильном боковике.
Технически еще есть возможность для рывка вниз, но без обновления минимума четверга. Поддержками выступают уровни 34,2 и 34. Далее вполне ожидаемо продолжение роста, пробой 34,52 позволяет Сургуту дойти до уровня 35 (ближайшего нисходящего тренда).
В целом коррекция по бумаге протекает спокойно, уверенное преодоление сопротивления на 35 и улучшение фона могут позволить Сургутнефтегазу реализовать фигуру продолжения тенденции «флаг» с потенциальной целью на 39,2.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в пятницу вырос на 0,24%, DJ на 0,41%, NASDAQ упал на 0,55%. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,34%. Нефть Brent дорожает на 0,45% баррель стоит $98,1. Light прибавляет на 0,63%. Пара EUR/USD теряет 0,28%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,69%, Hang Seng -0,39%, SSE -0,5%.
Сопротивления: 34,5 / 35 / 35,5 / 35,7
Поддержки: 34 / 33,59 / 33,1 / 32,7
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
В пятницу фьючерс RIH1 продолжил формировать разворотную фигуру «голова и плечи». С открытия был обновлен минимум прошлого дня, но пробоя «линии шеи» так и не произошло. Падение было выкуплено, RIH1 отправился к первой цели отскока на 188500, следующая цель - на 189000.
На часовых графиках фьючерса остается актуальной разворотная фигура «голова и плечи» с линией шеи на 185500. Дело за формированием полноценного правого плеча, т.е. прежде чем пробить линию шеи RIH1 должен протестировать 188500 - 189000. Потенциал падения в случае реализации фигура до диапазона 178000 - 177500.
Полностью дискредитировать построения медведей может уверенный пробой уровня 189000, а затем уход выше ближайшего снисходящего тренда на 190000. Пока же отскок идет в рамках сложного правого плеча фигуры голова и плечи.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в пятницу вырос на 0,24%, DJ на 0,41%, NASDAQ упал на 0,55%. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,27%. Нефть Brent дорожает на 0,45% баррель стоит $98,1. Light прибавляет на 0,63%. Пара EUR/USD теряет 0,28%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,69%, Hang Seng -0,39%, SSE -0,5%.
Сопротивление: 188500 / 189000 /190000
Поддержка: 186500 / 185500 / 185000
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.00 мск – индекс деловой активности в промышленности еврозоны
В 12.00 мск – индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
В 13.00 мск – изменение объема новых заказов в промышленности еврозоны
Сегодня отчитывается MCDONALDS (16.00 мск)
Прогноз аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Прошлая неделя принесла немало разочарований: удручающие результаты американских банков, негативные данные о рынке недвижимости, перспективы нового ужесточения процентных ставок в Китае. Остается надеяться, что наступившая неделя даст больше поводов для оптимизма. Однако на всех рынках, несомненно, повысился градус нервозности, что в краткосрочной перспективе чревато усилением волатильности. Из компаний, результаты которых скажутся на настроениях инвесторов, сегодня отчитывается за IV квартал American Express. В остальные дни недели представят отчетность Yahoo, Amazon и Microsoft. Potash Corp, которая объявит результаты в четверг, изложит также свой взгляд на ценовые тенденциях в отрасли – эта информация представляет особый интерес для инвесторов, вкладывающих средства в акции «Уралкалия». Conoco, отчитывающаяся в среду, возможно, сообщит о том, какая доля акции «ЛУКОЙЛа2 осталась в ее собственности.
Самая существенная экономическая информация ожидается в пятницу, когда в США будет объявлена предварительная оценка ВВП за IV квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на 3,5% против 2,6% в III квартале. Во вторник президент Обама выступит перед Конгрессом с ежегодным посланием о положении дел в стране, а президент Медведев будет одним из основных докладчиков на Мировом экономическом форуме, который начинается в среду в Давосе. Ожидается, что Дмитрий Медведев обратит особое внимание на то обстоятельство, что российское правительство активно работает над повышением инвестиционной привлекательности страны.
Рынки акций начали прошлую неделю на мажорной ноте, но негативные результаты американских банков и опасения, что Китай может вновь поднять процентные ставки, ударило по всем рынкам и ценам на сырьевые товары. Однако в конце недели оптимизм все же взял верх: американские индексы завершили пятницу незначительным повышением, а месячные фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1 долл. до 97 долл./барр. Фьючерсы на нефть Urals завершили день на отметке 94 долл./барр. Российский рынок продолжает опережать мировые. По итогам недели индекс РТС вырос на 0.8%, индекс ММВБ – на 0,2%, а с начала года – на 6,5% и 3,5% соответственно. Для сравнения, индекс MSCI EM упал с начала года на 1,3%, индекс S&P вырос на 2,0%».
Срочный рынок: "Опционные стратегии - защита от коррекции!"
Краткий обзор рынка
Вторая неделя нового торгового года принесла на рынок незначительную коррекцию. Пятничные распродажи (~ -1.5% по индексу РТС) выглядели достаточно убедительными для более глобального снижения рынка, что вызвало рост волатильности на опционах.Судя по всему, крупные игроки опционного рынка держат короткие позиции по опционам, поэтому в конце недели был высокий спрос на ОТМ контракты, нижний край покупался особенно интенсивно. С точки зрения оборотов неделя выдалась весьма ликвидной.
Торговые идеи
В условиях вероятной коррекции, а также подорожавшего нижнего края неплохой торговой идеей может выступить покупка мартовских пут-спредов на индекс РТС или Сбербанк со страйками 100%/95% от текущей цены базисного актива. Для игроков более склонных к риску мы предлагаем построение пропорциональных февральских пут-спредов на индекс РТС: Одновременная покупка путов страйка 185000 и продажа путов страйка 175000 в соотношении 1/3
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Закрытие шортов поддержит рост
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,78% 1747,39
Индекс РТС вырос на 0,87% до 1884,76
В пятницу торги на российской бирже прошли напряженно. В первые часы по инерции продолжились покупки, индекс ММВБ обновил минимум прошлой торговой сессии на уровне 1733 и достиг ближайшего восходящего тренда на 1725. Внешний фон улучшился: индексы деловых настроений во Франции и в Германии показали рост оптимизма, начался технический отскок по нефти и валютной паре EUR/USD. От уровня прошел технический отскок, атака медведей была отбита и сформировалась новая волна роста. Все дневное падение было выкуплено, индекс вернулся в зеленую зону. Под закрытие индекс ММВБ достиг ближайшего нисходящего тренда на 1750.
В лидерах роста был банковский сектор, особым спросом пользовались бумаги ВТБ (+2,97%). Акции банка обновили трехлетний максимум. Лишь немного отстал Банк Москвы +2,95%, покупки шли на фоне отличного отчета по РСБУ за 2010г. Чистая прибыль Банка Москвы выросла в 10 раза и достигла 11,39 млрд. руб. Рыночный тяжеловес Сбербанк не участвовал в этом движении, динамика обыкновенных (+0,38%) и привилегированных акций (-0,58%) компенсировала друг друга.
На фоне укрепляющейся нефти уверенно торговались и акции нефтяников. В лидерах были Роснефть (+2,03%) и Лукойл (+1,92%). Газпром двигался хуже рынка -0,59%, не был даже закрыт гэп от 20 января.
В металлургии продолжается тема выкупа бумаг Норильским никелем. Компания нарастила объем бумаг скупаемых по buy back до 7,3% с 6,2%, однако срок направления заявок на выкуп уже истек 21 января. Похоже пятничный рост на 1,06% был финишным рывком бумаги. На общей волне покупок росли ММК (+2,21%) и ТМК (+1,46%), а в Северстали досрочно началась фиксация, бумага потеряла 0,49%.
В целом стоит отметить, что в пятницу быки нанесли серозный удар по коррекции, были сформированы локальные минимумы, которые могут стать разворотными уровнями для всего текущего падения. Ближайшая цель быков по индексу ММВБ незакрытый гэп на 1765. Сильное влияние на рынки может оказать предстоящее на этой неделе заседание FOMC ФРС 26 января, американский регулятор обычно стремится поддержать рынки.
После закрытия дневной торговой сессии фьючерсы на индекс РТС откатились от ближайших сопротивлений, однако фон на утро позитивный: фьючерсы на SP500 прибавляют 0,42%, нефть марки Brent растет на 0,53%. Новая неделя начинается с пустого фона, в понедельник макроэкономической статистики из США не будет, все внимание вновь на отчеты корпораций. До открытия торгов в США данные представят: Halliburton, McDonald''s, Steel Dynamics
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 24 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ВТБ о взыскании с компаний, входящих в холдинг "Пеноплэкс", 1,5 млрд рублей.
Московский арбитражный суд рассмотрит иск бывшего гендиректора ОАО "Связьинвест" Е.Юрченко о признании недействительным решения собрания акционеров компании от 1 октября, по которому он был уволен с должности главы холдинга.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Halliburton. Прогноз прибыли на акцию: $0,63
- McDonald''''s. Прогноз прибыли на акцию: $1,16
- Steel Dynamics. Прогноз прибыли на акцию: $0,08
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- American Express. Прогноз прибыли на акцию: $0,97
- CSX. Прогноз прибыли на акцию: $1,10
- Texas Instruments. Прогноз прибыли на акцию: $0,63
Газпром: Предпочел треугольнику нисходящий канал
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,77% до 192,71
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,41%), S&P500 (0,24%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,00 за баррель.
Газпром на прошлой неделе оставил без внимания бычий "сходящийся треугольник", выбрав вместо него другую не менее интересную для спекуляций формацию, - нисходящий канал, в котором ожидаются движения бумаги в ближайшее время. Также, взяв во внимание пятничную попытку отскочить от нижней его границы, вероятнее всего, импульс вверх продолжится.
На утро внешний фон складывается нейтрально, что в свою очередь дает нейтральный старт на открытии торгов. Однако, даже несмотря на это, медведи могут по инерции еще раз протестировать поддержку на 192 - 191,50, от которой быки могут перехватить инициативу с потенциалом вернуться к верхней границе канала. Также быки буду пользоваться еще одним преимуществом. На уровне 197,50 находится ценовой разрыв, оставшийся ранее без внимания.
Сопротивления - 200 / 203
Поддержки - 192 / 189,80 / 185,50
Роснефть: Через сопротивление к максимуму 2009 года
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 2,01% до 246,86
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,41%), S&P500 (0,24%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,00 за баррель.
Роснефть за прошлую неделю показала значимый результат на фоне нового сотрудничества с английским коллегой BP, которое предполагает обмен акциями между двух нефтяных компаний. Также еще одним неоспоримым плюсом оказалась поддержка нового союза правительством России. Путин пообещал поддерживать компании за счет налоговых льгот. Технически, под действием такого позитива бумага выстроила прочный up-тренд, который Роснефть и будет пытаться придерживаться в ближайшее время.
В пятницу Роснефть выполнила очередной подвиг. Бумага умудрилась не оставить восходящий тренд пробитием, а лишь его скорректировала, предоставив быкам на этой неделе возможность продолжить рост в рамках значимой поддержки. Сегодня Роснефть организует новую попытку пробить сопротивление на 251. Если она увенчается успехом, то бумагу уже вряд ли остановят другие сопротивления в достижении максимума 2009 года на уровне 258.
Сопротивления 251/ 255 / 258
Поддержки 243 / 240 / 232,50
ГМК Нор.Никель, Консолидация под сопротивлением восходящего тренда
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,06%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7500,00 рублей.
После разгона бумаги к линии сопротивления двухлетнего восходящего тренда с начала 2009 года в район 7550 спекулянты немного поутихли и некоторые из них даже принялись к фиксации прибыли. Но коррекцию полноценной назвать сложно. Пока она выходит боком. Вторую неделю цены торгуются в относительно узком ценовом диапазоне 7350-7550.
Поддержкой бумагам выступает продолжающийся конфликт акционеров. Интрига сохраняется. В конце декабря прошлого года было объявлено о выкупе бумаг ГМК. Но Русал подал три иска в Арбитражный суд Красноярского края о признании недействительными последние три сделки Норникеля: конвертации обыкновенных квазиказначеских акций ГМК в АДР и их последующей продажи трейдеру Trafigura, buy-back компании на $4,5 млрд. и обмена акций ОГК-3 на бумаги Интер РАО.
Наиболее важным для рынка будет решение суда по иску Русала об отмене buyback. При этом, возможно, что Норникель не будет выплачивать дивиденды за 2010 год в связи с проведением двух этапов buy-back на $3 млрд. (срок подачи заявок завершился 20 января) и $1,5 млрд. (средства для скупки акций на рынке). Учитывая, что затраты на два buy-back составят почти 90% прибыли НорНикеля за 2010 год, возможный отказ от выплаты дивидендов выглядит вполне логичным. Проведение этого buyback и оказывает спекулятивную поддержку акциям.
В итоге бумага упорно держится в диапазоне 7350-7550. Хотя дальше видится продолжение снижения, но для него не хватает нужного толчка. При этом вполне возможен еще один рывок вверх на внутрикорпоративных новостях, но выше сопротивления на 7600 уйти будет сложно. Любой новый виток развития событий вокруг спора акционеров может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7500, 7723
Ближайшие поддержки - 7400, 7240, 6900, 6870
Сбербанк, Незакрытый гэп будет провоцировать быков к активным действиям
Значение на закрытии: 105,61 руб. Изменение: +0,38%.
Довольно скромным ростом завершились пятничные торги по бумагам Сбербанка, но тем не менее котировкам удалось прорваться за трендовую линию краткосрочного нисходящего канала, что в техническом плане вселяет некоторые надежды на возможность дальнейшего восстановления. Собственно данный вопрос по всей видимости будет решен в первой воловине текущей недели. У быков есть определенная техническая цель - закрыть гэп возвращением цен к сопротивлению на 107,5, медведям же теперь необходимо подтверждать свой авторитет в текущей ситуации пробоем поддержки на 104,5 и выходом на новые локальные минимумы. На дневном таймфрейме сформировалась потенциальная разворотная свеча, влияние которой необходимо нивелировать продавцам уже на сегодняшней сессии. В плане внешних факторов причины для этого присутствуют, в частности слабые отчеты крупнейших американских кредиторов, последний из которых представил Bank of America (факт. $0,04 на акцию, прогноз $0,14). Азиатский финансовый сектор сегодня оказался в аутсайдерах, а на токийской площадке бумаги ведущих банков дешевеют третий день подряд.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,28%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106,5 / 107,5 / 109,2 /
Поддержки: 101,9 / 103,4 / 104,5 /
РусГидро: Отскок назрел
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,44% до 1.600
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты не прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,41%), S&P500 (0,24%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,15%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $98,00 за баррель.
РусГидро на прошедшей неделе основательно сдала позиции. Самым основным упущением, которое допустила бумага, оказался пробой основного восходящего тренда. В свою очередь он стал спусковым крючком к резкому снижению, но пока в рамках нисходящего канала. Кроме этого бумага дала старт формации «двойная вершина» с конечным потенциалом на 1,54.
В пятницу РусГидро добралась до нижней границы нисходящей формации, где по совместительству проходит еще одна поддержка на 1,58, что дает повод хотя бы в рамках коррекции начать рост. Потенциал отскока находится в районе верхней границы канала 1,63, но для этого необходимо преодолеть еще массу мелких барьеров (1,61, 1,62). Также быки сегодня могут обратиться к технической перепроданности бумаги, которая будет еще одним мотивом к началу отскока.
Сопротивления - 1,61 / 1,62 / 1,63
Поддержки - 1,58 / 1,57 / 1,56
Северсталь: Время для реализации разворотной фигуры на исходе
Значение на закрытии: 568руб. Изменение: -0,49%.
В аутсайдерах остались отечественные металлурги по итогам прошедших пятничных торгов, отраслевой индекс MICEX M&M прибавил лишь 0,24%, в первую очередь за счет роста акций добытчиков угля. Непосредственно котировки бумаг Северстали провели в довольно узком боковике 566-575, попытка выбраться из которого была предпринята ближе к окончанию сессии, но оказалась неудачной. На часовом таймфрейме классически завершить формирование разворотной фигуры «Голова Плечи» пока не удалось. Шансы на ее реализацию пока остаются, но время теперь играет в пользу быков. Боковик нарушает фигуру и медведи очевидно остались с тем чем есть. В итоге в ближайшей перспективе необходимо либо совершить стремительный рывок к отметке в 585 с не менее стремительным обратным снижением, либо прорывать диапазон 566-560 уже в текущих условиях. Любой другой сценарий вновь поставит под сомнения медвежьи перспективы.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,28%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 580 / 584,6 / 592,8 / 600
Поддержки: 566 / 560 / 555 /
ПолюсЗолото: Медвежьи цели достигнуты, готовится отскок
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,51%. Закрытие на 1745.
Семь дней беспрерывного снижения зафиксировано к текущему моменту в котировках акций ПолюсЗолото, в ходе которого в прошедшую пятницу были достигнуты целевые уровни на 1732 руб. На дневном таймфрейме отчетливо прослеживается, что цена подошла к уровням локальных минимумов ноября, от которых прошел отскок с формированием разворотной свечи. Вполне вероятно, что уже на более привлекательных (текущих уровнях) быки возобновят покупки, что с точки зрения техники может иметь цель возвращения к 50-дневной скользящей средней к поддержке на 1780 с целью тестирования ее снизу. У продавцов же теперь ближайшие цели находятся в районе психологически важного уровня в 1700 руб., и ниже на 1685, хотя развитие подобного сценария вряд ли обойдется без отскока с текущих уровней. В плане внешней конъюнктуры росту акций Полюса ничего не мешает, в частности цены на «желтый металл» после пятничного пролива восстановились до отметки в $1350 за тройскую унцию.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,3%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1750 / 1780 / 1813 / 1830 /
Поддержки: 1730 / 1700 / 1685
Лукойл: Коррекционная техника выдохлась
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1940 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1950 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1890 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1870 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1.95% - 1931 рублей. В отсутствии дополнительных сигналов к продажам спекулянты начали играть в отскок. Новостной фон так и остался умеренно положительным, а коррекционная техника выдохлась, в результате сочетание этих факторов привело к покупкам. Спекулянты начали играть в отскок, а за ними уже подтянулись и свежие силы, которые продолжают смотреть вверх и не готовы начинать играть от продажи.
Все основные факторы пока остаются на стороне покупателей, поэтому игра продолжает идти от покупки.
Сегодня должен быть интересный день, так как рынок будет пробовать определять дальнейшее направление. Отскок по сути закончился и теперь нужно решать или продолжать рост с обновлением максимумов или отваливаться и пытаться развернуться на среднесрочную тенденцию.
Сегодня SP торгуется 1285, растет 0.42%. Азия разнонаправлено: Япония растет 1.69%. Китай снижается 0.1%.
Индекс ММВБ: Ближайшая цель - закрыть гэп
В пятницу индекс ММВБ вырос на 0,78% до уровня 1747,39
В начале торгов в пятницу индекс ММВБ по инерции продолжил падение, но от ближайшего восходящего тренда на 1725 прошел разворот. Индекс выкупил все утреннее падение, вышел в зеленую зону и достиг ближайшего сопротивления на 1750.
По коррекции был нанесен серьезный удар, были сформированы локальные минимумы, которые могут стать разворотными уровнями для всего текущего падения. Ближайшая цель быков по индексу ММВБ - незакрытый гэп на 1765. Сильное влияние на рынки может оказать предстоящее на этой неделе заседание FOMC ФРС 26 января, американский регулятор обычно стремится поддержать рынки.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в пятницу вырос на 0,24%, DJ на 0,41%, NASDAQ упал на 0,55%. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,34%. Нефть Brent дорожает на 0,45% баррель стоит $98,1. Light прибавляет на 0,63%. Пара EUR/USD теряет 0,28%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,69%, Hang Seng -0,39%, SSE -0,5%.
Поддержки: 1744 / 1736 / 1725 / 1705
Сопротивления: 1750 / 1765 / 1780
ВТБ, Снова на максимумах
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросли на 2,97%. К закрытию акции банка стоили 11,10 копеек.
ВТБ после небольшого отката назад снова предпринял новую попытку атаки на среднесрочный восходящий тренд в районе 11,1 копеек, но опять был остановлен на нем. Поводов для пробития этого сопротивления пока не представилось. Тренд выдержал проверку на прочность. Сегодня будет предприниматься новая попытка штурма этого сопротивления. Но, учитывая, что накануне ВТБ смотрелся лучше рынка, сегодня спекулянты могут предпочесть другие бумаги. Благодаря росту в пятницу цена снова вышла на новые максимумы. Сегодня от 11,1 больше видится коррекция, но при пробитии цена взберется на 11,3.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили снижение. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 11,1 / 11,3
Ближайшие поддержки - 10,9 / 10,75 / 10,55
Уралкалий: Двойная вершина или новые годовые максимумы?
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 3,62%. Закрытие на 236,25.
Очередная ловушка на медведей сработала в прошедшую пятницу в бумагах Уралкалия. Долгожданная коррекция накрывшая котировки акций производителя калийных удобрений днем ранее в итоге не получила продолжения, напротив цена отыграла все потери четверга и даже более. У медведей осталось лишь одно утешение, это потенциальное формирование двойной вершины, которая проглядывается на часовом таймфрейме, но данный вопрос остается весьма спорным. В дневном масштабе быки так и не дали слабины, удерживая котировки над трендовой линией восходящего канала доминирующего с декабря. Показания осцилляторов весьма сумбурны и не дают определенных сигналов ни в том, ни в другом направлении. В итоге по технике, с коротким стопом можно встать на сторону продавцов, однако обновление многомесячных максимумов даст очевидный сигнал к выходу из короткой позиции.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,3%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 240 / 245
Поддержки: 235 / 232 / 226,5
Сургутнефтегаз: Формируется «Флаг»
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 0,81%. Закрытие на 34,46.
Сургутнефтегаз продолжает коррекцию от рекордной волны роста начала года. Резкое падение к уровню 33,5 и выкуп привели бумагу под сопротивление 34,52. На торгах в пятницу Сургут консолидировался под уровнем, движение шло в низковолатильном боковике.
Технически еще есть возможность для рывка вниз, но без обновления минимума четверга. Поддержками выступают уровни 34,2 и 34. Далее вполне ожидаемо продолжение роста, пробой 34,52 позволяет Сургуту дойти до уровня 35 (ближайшего нисходящего тренда).
В целом коррекция по бумаге протекает спокойно, уверенное преодоление сопротивления на 35 и улучшение фона могут позволить Сургутнефтегазу реализовать фигуру продолжения тенденции «флаг» с потенциальной целью на 39,2.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в пятницу вырос на 0,24%, DJ на 0,41%, NASDAQ упал на 0,55%. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,34%. Нефть Brent дорожает на 0,45% баррель стоит $98,1. Light прибавляет на 0,63%. Пара EUR/USD теряет 0,28%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,69%, Hang Seng -0,39%, SSE -0,5%.
Сопротивления: 34,5 / 35 / 35,5 / 35,7
Поддержки: 34 / 33,59 / 33,1 / 32,7
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
В пятницу фьючерс RIH1 продолжил формировать разворотную фигуру «голова и плечи». С открытия был обновлен минимум прошлого дня, но пробоя «линии шеи» так и не произошло. Падение было выкуплено, RIH1 отправился к первой цели отскока на 188500, следующая цель - на 189000.
На часовых графиках фьючерса остается актуальной разворотная фигура «голова и плечи» с линией шеи на 185500. Дело за формированием полноценного правого плеча, т.е. прежде чем пробить линию шеи RIH1 должен протестировать 188500 - 189000. Потенциал падения в случае реализации фигура до диапазона 178000 - 177500.
Полностью дискредитировать построения медведей может уверенный пробой уровня 189000, а затем уход выше ближайшего снисходящего тренда на 190000. Пока же отскок идет в рамках сложного правого плеча фигуры голова и плечи.
Утренний фон умеренно позитивный. Индекс SP500 в пятницу вырос на 0,24%, DJ на 0,41%, NASDAQ упал на 0,55%. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,27%. Нефть Brent дорожает на 0,45% баррель стоит $98,1. Light прибавляет на 0,63%. Пара EUR/USD теряет 0,28%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei +0,69%, Hang Seng -0,39%, SSE -0,5%.
Сопротивление: 188500 / 189000 /190000
Поддержка: 186500 / 185500 / 185000
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter