25 января 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 25 января 2011 г:
- курс рубля к доллару – 29.8516 руб. за один доллар (+15.93 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5624 руб. за один евро (+1.83 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.6715 руб. (+9.58 коп.).
25.01.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 483,00 млрд. руб. (-11.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 981,40 млрд. руб. (+4.30 млрд. руб.).
24.01.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,82 %.
Валютные котировки рубля утром 25 января:
29.82р. - 29.84 рублей за доллар;
40.71р. - 40.72 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 25 января:
рубль/доллар (март 2011 г.) 29.95р. (29.71р.) – 29.96р. (30.21р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 40.34 (39.95р.) - 40.80р. (41.60р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3518 – 1.3650.
НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс потребительского доверия в феврале. В январе 5,4.
08:00 Япония. Банк Японии о ставках.
12:30 Великобритания. ВВП третьего квартала. предыдущее значение 0,7 % (2,7 % г/г).
17:00 США. Индекс цен на дома в 20-ти крупнейших городах в ноябре (Case-Shiller 20-city Index). Прогноз -1,3/-1 %. В октябре -0,8 %.
18:00 США. Индекс ФРБ Ричмонда в январе. Прогноз 23. В декабре 25.
18:00 США. Индекс потребительского доверия в январе. Прогноз 53,5. В декабре 52,5.
Продажи США ранее находившихся во владении дома подскочили более чем прогнозировалось в декабре. Приобретение существующих домов увеличилось на 12 % до 528 тыс. Максимальны темп с мая и превысило максимальные оценки экономистов.
Средняя цена продаж снизилась 1 % за 12 месяцев.
Покупатели возвращаются на рынок жилья. В то же время, уровень безработицы превышает 9 % (9,4 %), а ФРС под давлением проблем запустила новую программу QE. Рейтинговые агентства предупреждают о возможности снижения кредитного рейтинга США.
Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии упал до 19,3 с 20,8 в декабре 2010 г.
Объем продаж существующих домов продаж в США, согласно прогнозам увеличится до 487 тыс. в декабре. Средняя цена снизилась до $168,800 тыс. с $170,500 в декабре 2009 г.
Министр финансов Испании Е.Сальгадо заявила, что сумма, необходимая для рекапитализации банковской системы страны не превысит 20 млрд. евро ($27 млрд.). Банк Испании примет решение по необходимости выделения средств помощи из фонда реструктуризации банков, только в конце сентября. Испания, пытается убедить инвесторов, что не будет следовать путем Ирландии.
Спред между ценами испанских и немецких 10-летними облигаций выросла до 209 базисных пунктов, по сравнению с 203 базисных пунктов 21 января.
Министр заявила, что программа не повлияет на дефицит бюджета, который упадет до 6 % ВВП в этом году с 9,3 % в прошлом году.
Центральный Банк Индии повысил процентные ставки во вторник на 25 б. п. (ставку РЕПО до 6,5 %), в попытке борьбы с растущей инфляции. Повышение ставок произошло в седьмой раз с марта прошлого года. Аналитики предполагают необходимым повышение на 50 пунктов и на 75 пунктов в течение 2011 г. Индекс оптовых цен (WPI) в декабре 8,43 %, после 7,48 % в ноябре. Прогноз инфляции на март 2011 г. повышен до 7 % с 5,5 % прошлого прогноза.
РОССИЯ
Объем международных резервов по состоянию на 14 января составил $477,5 млрд. (-$3,2 млрд.).
За последнюю неделю, с 12 января по 19 января, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 2,5 % и составила 1,555 млн. человек.
Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась во второй декаде января до 8,14 % г/г. В первой декабре – 8,25 %.
По данным Росстата, инфляция в России с начала 2011 г. до 19 января составила 1,4 % против 1,2 % за аналогичный период годом ранее. В 2010 г. потребительские цены выросли на 8,8 %.
Ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть с 1 февраля 2011 г. составит $346,6 за тонну (+9,2 %). Экспортные пошлины на светлые нефтепродукты (легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли) с 1 февраля повысятся с $226,2 за тонну до $232,2 за тонну, на темные нефтепродукты (топлива жидкие, масла, отработанные нефтепродукты) - с $121,9 до $161,8 за тонну.
Льготная ставка на нефть 22 месторождений Восточной Сибири и двух месторождений Северного Каспия увеличится на $ 20,1 до $137,6 долларов за тонну.
Рост ставки отразиться на EBITDA российские нефтяных компаний, в пределах плюс-минус 1 %.
Дефицит российского бюджета в 2010 г. составил 1,795 трлн. рублей, или 3,9 % ВВП. Это значительно ниже официального прогноза в 5,3 % ВВП. В целом за год в казну поступило 8 298,859 млрд. рублей доходов, а расходы достигли уровня в 10 094,057 млрд. рублей.
Заместитель министра финансов Д.Панкин полагает, что Минфин не исключает размещения суверенных рублевых еврооблигаций в первом квартале 2011 г. Вероятно, объем заимствований составит 30-80 млрд. рублей на срок от 3 до 10 лет.
Объем промышленного производства в 2010 г. вырос на 8,2 % г/г. В декабре – рост 6,3 % по сравнению с декабрем 2009 г. и +4,3 % к уровню ноября 2010 г. В декабре объем обрабатывающего производства вырос на 9,7 % г/г, производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось на 1,2 %, добыча полезных ископаемых выросла на 2,5 % г/г.
Более 90 % банковской прибыли в 2010 г. была получена за счет снижения резервов. За 9 месяцев 2010 г. разница между создаваемыми и распущенными резервами в 2010 и 2009 гг. составила 0,550 трлн. рублей. В 2011 г. прибыль банков может быть на уровне 2010 г.
Представитель ЦБ сказал, что регулятор может скорректировать уровни дисконта по оценке непрофильных активов у банков в сторону уменьшения. Объем непрофильных активов в банках составляет порядка 700 млрд. рублей, большая часть из них приходится на недвижимость и инвестиционные паи.
Министр финансов РФ А.Кудрин заявил, что размер просроченной задолженности по кредитам нефинансовому сектору экономики России по итогам года составил 5,6 %, по кредитам физлиц — около 7,3 %. По данным Банка, тогда доля просроченных кредитов физлицам в банках снизилась до 7,49 %. В июле прошлого года этот показатель составлял 7,52 %.
Размер активов банковского сектора по отношению к ВВП в 2010 г. составил 75 % (планировалось 60 %), размер капитала банков к ВВП составляет 12 % (планировалось 7-8 %), объем кредитного портфеля банков – 41 % к ВВП (в плане – 28 %).
Первый заместитель председателя ЦБ РФ А.Улюкаев считает, что приток капитала в РФ в 2011 г. будет выше прогнозируемых $15 млрд. Согласно данным ЦБ, за 2010 г. отток капитала составил $38,3 млрд., за 2009 год - $56,9 млрд., за 2008 год - $133,9 млрд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Глава ФСФР В.Миловидов представляет сегодня в правительстве предложения о внесении изменений в положение о возглавляемом им ведомстве. В проекте – закрепить за ФСФР:
- полномочия по принятию решений о приостановлении действия или аннулировании лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- назначение временной администрации профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, НПФ и принятие решения о прекращении деятельности временной администрации;
- подачу в суд заявления о признании банкротами профессионального участника рынка ценных бумаг, НПФ, а также управляющей компании.
Чистая прибыль ОАО «ВТБ» (РСБУ) в 2010 г. составила 47,647 млрд. рублей, т.е. увеличившись в 1,7 раза.
Чистая прибыль Связь-банка в 2010 г. составила 6,03 млрд. рублей (за 2009 г. – убыток 5,6 млрд. рублей). Объем чистых активов банка за отчетный период вырос на 53 % до 176,2 млрд. рублей. Размер созданных резервов сократился на 58,8 млрд. рублей.
Портфель кредитов юридическим лицам за год вырос в 2,2 раза до 67,1 млрд. рублей. Объем выданных кредитов достиг 5,3 млрд. рублей (+68 % г/г). Частным клиентам в 2010 г. банк выдал кредитов на сумму 4,1 млрд. рублей.
Объем товарной продукции компании Акрона в 2010 г. увеличился на 8,3 %. Производство NPK повысилось на 15,2 %, смешанных удобрений - на 17,5 %. Новгородское предприятие компании показал рост объема производства на 8 %. Хунжи-Акрон показала рост на 58,2 %. Объем товарной продукции на ОАО «Дорогобуж» снизился на 7 % из-за временного закрытия части производственных мощностей на капитальный ремонт в тертьем квартале 2010 г.
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 25 января.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 183 800 (178 200);
Уровень сопротивления – 188 500 (193 100).
Индекс РТС
- поддержка 1854 (1800);
- сопротивление 1920 (2000).
Индекс ММВБ
- поддержка 1715 (1704);
- сопротивление 1795 (1805).
ГАЗПРОМ
- поддержка 189.00р.; 184.50р.;
- сопротивление 191.50р.; 193.00р.
ГМКНН
- поддержка 7520р.; 6950р.;
- сопротивление 7558р.; 7610р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1887р.; 1865р.;
- сопротивление 1917р.; 1948р.
Ростелеком:
- поддержка 164.00р.; 160.00р.;
- сопротивление 160.30р.; 174.20р.
Роснефть:
- поддержка 241.60р.; 238.20р.;
- сопротивление 247.00р.; 252 р.
Сбербанк об.
- поддержка 102.50р.;
- сопротивление 106.50р.; 110.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 70.90р.; 68.80р.;
- сопротивление 71.00р.; 72.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 33.20р.; 32.50р.;
- сопротивление 34.70р.; 36.20р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 29.8516 руб. за один доллар (+15.93 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5624 руб. за один евро (+1.83 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.6715 руб. (+9.58 коп.).
25.01.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 483,00 млрд. руб. (-11.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 981,40 млрд. руб. (+4.30 млрд. руб.).
24.01.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,82 %.
Валютные котировки рубля утром 25 января:
29.82р. - 29.84 рублей за доллар;
40.71р. - 40.72 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 25 января:
рубль/доллар (март 2011 г.) 29.95р. (29.71р.) – 29.96р. (30.21р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 40.34 (39.95р.) - 40.80р. (41.60р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3518 – 1.3650.
НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс потребительского доверия в феврале. В январе 5,4.
08:00 Япония. Банк Японии о ставках.
12:30 Великобритания. ВВП третьего квартала. предыдущее значение 0,7 % (2,7 % г/г).
17:00 США. Индекс цен на дома в 20-ти крупнейших городах в ноябре (Case-Shiller 20-city Index). Прогноз -1,3/-1 %. В октябре -0,8 %.
18:00 США. Индекс ФРБ Ричмонда в январе. Прогноз 23. В декабре 25.
18:00 США. Индекс потребительского доверия в январе. Прогноз 53,5. В декабре 52,5.
Продажи США ранее находившихся во владении дома подскочили более чем прогнозировалось в декабре. Приобретение существующих домов увеличилось на 12 % до 528 тыс. Максимальны темп с мая и превысило максимальные оценки экономистов.
Средняя цена продаж снизилась 1 % за 12 месяцев.
Покупатели возвращаются на рынок жилья. В то же время, уровень безработицы превышает 9 % (9,4 %), а ФРС под давлением проблем запустила новую программу QE. Рейтинговые агентства предупреждают о возможности снижения кредитного рейтинга США.
Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии упал до 19,3 с 20,8 в декабре 2010 г.
Объем продаж существующих домов продаж в США, согласно прогнозам увеличится до 487 тыс. в декабре. Средняя цена снизилась до $168,800 тыс. с $170,500 в декабре 2009 г.
Министр финансов Испании Е.Сальгадо заявила, что сумма, необходимая для рекапитализации банковской системы страны не превысит 20 млрд. евро ($27 млрд.). Банк Испании примет решение по необходимости выделения средств помощи из фонда реструктуризации банков, только в конце сентября. Испания, пытается убедить инвесторов, что не будет следовать путем Ирландии.
Спред между ценами испанских и немецких 10-летними облигаций выросла до 209 базисных пунктов, по сравнению с 203 базисных пунктов 21 января.
Министр заявила, что программа не повлияет на дефицит бюджета, который упадет до 6 % ВВП в этом году с 9,3 % в прошлом году.
Центральный Банк Индии повысил процентные ставки во вторник на 25 б. п. (ставку РЕПО до 6,5 %), в попытке борьбы с растущей инфляции. Повышение ставок произошло в седьмой раз с марта прошлого года. Аналитики предполагают необходимым повышение на 50 пунктов и на 75 пунктов в течение 2011 г. Индекс оптовых цен (WPI) в декабре 8,43 %, после 7,48 % в ноябре. Прогноз инфляции на март 2011 г. повышен до 7 % с 5,5 % прошлого прогноза.
РОССИЯ
Объем международных резервов по состоянию на 14 января составил $477,5 млрд. (-$3,2 млрд.).
За последнюю неделю, с 12 января по 19 января, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 2,5 % и составила 1,555 млн. человек.
Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась во второй декаде января до 8,14 % г/г. В первой декабре – 8,25 %.
По данным Росстата, инфляция в России с начала 2011 г. до 19 января составила 1,4 % против 1,2 % за аналогичный период годом ранее. В 2010 г. потребительские цены выросли на 8,8 %.
Ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть с 1 февраля 2011 г. составит $346,6 за тонну (+9,2 %). Экспортные пошлины на светлые нефтепродукты (легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли) с 1 февраля повысятся с $226,2 за тонну до $232,2 за тонну, на темные нефтепродукты (топлива жидкие, масла, отработанные нефтепродукты) - с $121,9 до $161,8 за тонну.
Льготная ставка на нефть 22 месторождений Восточной Сибири и двух месторождений Северного Каспия увеличится на $ 20,1 до $137,6 долларов за тонну.
Рост ставки отразиться на EBITDA российские нефтяных компаний, в пределах плюс-минус 1 %.
Дефицит российского бюджета в 2010 г. составил 1,795 трлн. рублей, или 3,9 % ВВП. Это значительно ниже официального прогноза в 5,3 % ВВП. В целом за год в казну поступило 8 298,859 млрд. рублей доходов, а расходы достигли уровня в 10 094,057 млрд. рублей.
Заместитель министра финансов Д.Панкин полагает, что Минфин не исключает размещения суверенных рублевых еврооблигаций в первом квартале 2011 г. Вероятно, объем заимствований составит 30-80 млрд. рублей на срок от 3 до 10 лет.
Объем промышленного производства в 2010 г. вырос на 8,2 % г/г. В декабре – рост 6,3 % по сравнению с декабрем 2009 г. и +4,3 % к уровню ноября 2010 г. В декабре объем обрабатывающего производства вырос на 9,7 % г/г, производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось на 1,2 %, добыча полезных ископаемых выросла на 2,5 % г/г.
Более 90 % банковской прибыли в 2010 г. была получена за счет снижения резервов. За 9 месяцев 2010 г. разница между создаваемыми и распущенными резервами в 2010 и 2009 гг. составила 0,550 трлн. рублей. В 2011 г. прибыль банков может быть на уровне 2010 г.
Представитель ЦБ сказал, что регулятор может скорректировать уровни дисконта по оценке непрофильных активов у банков в сторону уменьшения. Объем непрофильных активов в банках составляет порядка 700 млрд. рублей, большая часть из них приходится на недвижимость и инвестиционные паи.
Министр финансов РФ А.Кудрин заявил, что размер просроченной задолженности по кредитам нефинансовому сектору экономики России по итогам года составил 5,6 %, по кредитам физлиц — около 7,3 %. По данным Банка, тогда доля просроченных кредитов физлицам в банках снизилась до 7,49 %. В июле прошлого года этот показатель составлял 7,52 %.
Размер активов банковского сектора по отношению к ВВП в 2010 г. составил 75 % (планировалось 60 %), размер капитала банков к ВВП составляет 12 % (планировалось 7-8 %), объем кредитного портфеля банков – 41 % к ВВП (в плане – 28 %).
Первый заместитель председателя ЦБ РФ А.Улюкаев считает, что приток капитала в РФ в 2011 г. будет выше прогнозируемых $15 млрд. Согласно данным ЦБ, за 2010 г. отток капитала составил $38,3 млрд., за 2009 год - $56,9 млрд., за 2008 год - $133,9 млрд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Глава ФСФР В.Миловидов представляет сегодня в правительстве предложения о внесении изменений в положение о возглавляемом им ведомстве. В проекте – закрепить за ФСФР:
- полномочия по принятию решений о приостановлении действия или аннулировании лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- назначение временной администрации профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании, НПФ и принятие решения о прекращении деятельности временной администрации;
- подачу в суд заявления о признании банкротами профессионального участника рынка ценных бумаг, НПФ, а также управляющей компании.
Чистая прибыль ОАО «ВТБ» (РСБУ) в 2010 г. составила 47,647 млрд. рублей, т.е. увеличившись в 1,7 раза.
Чистая прибыль Связь-банка в 2010 г. составила 6,03 млрд. рублей (за 2009 г. – убыток 5,6 млрд. рублей). Объем чистых активов банка за отчетный период вырос на 53 % до 176,2 млрд. рублей. Размер созданных резервов сократился на 58,8 млрд. рублей.
Портфель кредитов юридическим лицам за год вырос в 2,2 раза до 67,1 млрд. рублей. Объем выданных кредитов достиг 5,3 млрд. рублей (+68 % г/г). Частным клиентам в 2010 г. банк выдал кредитов на сумму 4,1 млрд. рублей.
Объем товарной продукции компании Акрона в 2010 г. увеличился на 8,3 %. Производство NPK повысилось на 15,2 %, смешанных удобрений - на 17,5 %. Новгородское предприятие компании показал рост объема производства на 8 %. Хунжи-Акрон показала рост на 58,2 %. Объем товарной продукции на ОАО «Дорогобуж» снизился на 7 % из-за временного закрытия части производственных мощностей на капитальный ремонт в тертьем квартале 2010 г.
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 25 января.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 183 800 (178 200);
Уровень сопротивления – 188 500 (193 100).
Индекс РТС
- поддержка 1854 (1800);
- сопротивление 1920 (2000).
Индекс ММВБ
- поддержка 1715 (1704);
- сопротивление 1795 (1805).
ГАЗПРОМ
- поддержка 189.00р.; 184.50р.;
- сопротивление 191.50р.; 193.00р.
ГМКНН
- поддержка 7520р.; 6950р.;
- сопротивление 7558р.; 7610р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1887р.; 1865р.;
- сопротивление 1917р.; 1948р.
Ростелеком:
- поддержка 164.00р.; 160.00р.;
- сопротивление 160.30р.; 174.20р.
Роснефть:
- поддержка 241.60р.; 238.20р.;
- сопротивление 247.00р.; 252 р.
Сбербанк об.
- поддержка 102.50р.;
- сопротивление 106.50р.; 110.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 70.90р.; 68.80р.;
- сопротивление 71.00р.; 72.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 33.20р.; 32.50р.;
- сопротивление 34.70р.; 36.20р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter