Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался без определенного направления в понедельник. Низкому объему торгов способствовал государственный праздник в Новой Зеландии. Дилеры ждут запланированного на четверг заседания Резервного банка Новой Зеландии в надежде получить новые сведения о краткосрочных перспективах экономики страны Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался без определенного направления в понедельник. Низкому объему торгов способствовал государственный праздник в Новой Зеландии. Дилеры ждут запланированного на четверг заседания Резервного банка Новой Зеландии в надежде получить новые сведения о краткосрочных перспективах экономики страны.
Ожидается, что РБНЗ оставит свою политику без изменений, поэтому дилеры будут анализировать сопутствующее заявление на предмет сигналов о склонности к жесткой политике или о том, что в связи с медленным экономическим ростом необходимости в скором повышении ставки нет.
Все еще вялый рост, сдержанная инфляция и сдержанные инфляционные ожидания означают, что существует значительный потенциал для сохранения процентных ставок на низком уровне.
Кроме того, в центре внимания участников рынка окажется ежемесячное заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Как и от РБНЗ, от ФРС не ждут изменений в политике, но любые изменения в заявлении, учитывающие последние позитивные данные США, привлекут внимания и могут подтолкнуть доллар США вверх.
Кроме того, интерес для рынка будут представлять данные по инфляции в Австралии, заседание Банка Японии и протоколы Банка Англии. Новозеландский доллар может продолжить снижение против евро на фоне позитивных сигналов со стороны еврозоны.
Сочетание признаков того, что Испания хочет решить проблемы в секторе ипотечных банков, желания Европы иметь более эффективный Европейский фонд финансовой стабильности, высокого уровня доверия европейских деловых кругов и усиления обеспокоенности Европейского центрального банка относительно мировых цен на сырье и продукты питания способствовало наблюдавшемуся в последнее время укреплению евро против новозеландского доллара.

AUD

Австралийский доллар торговался с повышением в понедельник, несмотря на то, что на короткое время ему повредили новости о том, что рост цен производителей в 4-м квартале был гораздо более вялым, чем ожидалось. Эти данные укрепили мнение о том, что центральный банк сохранит свою позицию в отношении процентных ставок на своем заседании на следующей неделе.
Австралийское бюро статистики сообщило в понедельник, что индекс цен производителей вырос на 0,1% в последнем квартале 2010 года. Между тем, экономисты ожидали роста индекса на 0,7%. Австралийский доллар упал примерно на одну треть цента США на фоне данных, прежде чем восстановить большую часть утраченных позиций.
Хотя рост индекса цен производителей был меньше, чем ожидалось, эти данные не будут иметь продолжительного влияния на австралийский доллар. Все внимание сейчас сконцентрировано на данных по потребительской инфляции в 4-м квартале 2010 года, которые будут представлены во вторник.
Данные по PPI продемонстрировали сильное влияние на импортные цены, вытекающее из динамики австралийского доллара. Он достиг паритета с долларом США в 4-м квартале впервые с момента, когда его курс стал плавающим в 1983 году. Рост розничных цен также был более слабым, что отражает сильное конкурентное давление и предоставление скидок в последнем квартале года.
Торгово-взвешенный курс австралийского доллара вырос на 6,1% в 4-м квартале, способствуя падению импортных цен для бизнеса на 4,4%.
Сейчас сохраняются некоторые понижательные риски со стороны индекса потребительских цен. Экономисты ожидают, что потребительские цены вырастут на 0,7% в 4-м квартале. Сейчас многие говорят, что они будут удивлены, если цены "недостаточно вырастут", продолжив недавний ряд низких результатов.
Однако дальнейшее увеличение процентных ставок вероятно в предстоящих кварталах, считает большинство экономистов. Высокие цены на сырье и растущие заработные платы объединяются с инфляционным влиянием наводнения в Квинсленде, которое, как ожидается, приведет к росту цен на продукты питания и энергоносители.

EUR

Евро в понедельник вырос до двухмесячного максимума против доллара США, так как опасения относительно кризиса суверенного долга в еврозоне ослабли, по крайней мере, пока.
Вместо этого инвесторы сфокусировались на возможности того, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки в ответ на рост инфляции. Инвесторы также надеются на то, что лидеры еврозоны увеличат размер фонда помощи для стран, обремененных долгом.
Ранее инвесторы сфокусировались на антиинфляционных заявлениях президента Европейского центрального банка Жан-Клода Трише, из которых, как некоторые считают, следует, что ЕЦБ может повысить ключевые ставки раньше, чем ожидается. Эти заявления повысили привлекательность единой европейской валюты.
Индекс доллара ICE, который отслеживает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины валют, составил 78,038 против 78,120 в пятницу вечером.
Прежде чем отступить с самых сильных за день позиций, евро почти достиг отметки 1,37 доллара на фоне комментариев Трише в интервью Wall Street Journal, отзвуки которых прокатились по рынкам. Трише сказал, что центральные банки должны сохранять бдительность в отношении инфляции, повысив тем самым вероятность повышения ключевых ставок для борьбы с ценовым давлением.
Более высокие ставки сделают евро более привлекательным инвестиционным объектом по сравнению с менее доходными долларом и японской иеной. Ожидается, что США и Япония в обозримом будущем будут сохранять ставки вблизи нулевой отметки.
Однако даже принимая во внимание возможность повышения процентных ставок и увеличения фонда помощи, факторы, вызывающие снижение евро, сохраняются.
Трише в первый раз высказал идею повышения ставок две недели назад, спровоцировав резкий рост евро. В последнее время евро также поддерживали удовлетворительные долговые аукционы в Португалии и Испании – двух странах, которые участники рынка считают уязвимыми перед кризисом суверенного долга.
Евро поднялся примерно на 6% после достижения 4-месячного минимума 10 января.
Трейдеры также получили новую партию относительно благоприятных данных еврозоны. Темпы роста активности в частном секторе еврозоны достигли в январе 6-месячного максимума. Рост в сфере услуг помог нивелировать небольшое замедление в производственном секторе еврозоны.
Однако главными двигателями роста в регионе остаются Германия и Франция, при этом более мелкие страны продолжают разбираться с замедлением роста и мерами строгой экономии, направленными на решение растущих долговых проблем.

CAD

Канадский доллар в понедельник закрылся с небольшим понижением, упав против других основных валют. Снижение цен на нефть оказало давление на канадскую валюту в условиях спокойных торгов перед выходом во вторник индекса потребительских цен Канады за декабрь.
Пара доллар США/канадский доллар ранее в ходе торгов выросла до сессионного максимума 0,9983, но затем утратила некоторую часть завоеванных позиций.
Канадский доллар в понедельник упал против евро и японской иены, так как фьючерсы на нефть закрылись на самом низком уровне более чем за месяц. Это произошло после того, как министр нефти Саудовской Аравии сказал, что он ожидает, что цены останутся без изменений по сравнению с прошлым годом, что повысило опасения относительно того, что этот крупнейший в мире экспортер нефти может увеличить производство.
Канадский доллар также упал против австралийского и новозеландского долларов ввиду осторожной позиции Банка Канады относительно денежно-кредитной политики, о которой банк просигнализировал на прошлой неделе, говорят некоторые аналитики.
Во вторник выйдет индекс потребительских цен Канады за декабрь. Согласно прогнозу экономистов, общий индекс вырос в декабре на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2% в ноябре, а базовый индекс вырос на 1,6% после роста на 1,4%.

Обзор фондового рынка США

Рост американских акций подтолкнул Dow Jones Industrial Average ближе к 12000, чем когда-либо за два с половиной года. Инвесторы с оптимизмом ожидают новых корпоративных отчетов, а также послания “О положении в стране” президента США Барака Обамы.
Dow Jones Industrial Average закрылся с повышением на 108,68 пункта, или на 0,92 проц, на уровне 11980,52. В ходе сессии индекс вырос до 11982,94, самого высокого уровня с 20 июня 2008 года. Nasdaq Composite вырос на 28,01 пункта, или на 1,04 проц, до 2717,55 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 7,49 пункта, или на 0,58 проц, до 1290,84.
В лидерах роста были акции Alcoa, которые выросли на 4,1 проц на фоне широкомасштаного роста акций промышленных компаний. Акции Intel также подорожали, показав рост на 2 проц после того, как компания сообщила об увеличении программы выкупа акций еще на 10 млрд долл.
Акции McDonald’s выросли в цене на 0,5 проц. Прибыль компании в 4-м квартале увеличилась на 2,1 проц, однако инвесторы были разочарованы снижением темпа роста сопоставимых продаж в конце года.
Акции Rock-Tenn Co. подорожали на 3,7 проц. Компания достигла договоренности о покупке Smurfit-Stone Container Corp. примерно за 3,5 млрд долл. Акции Smurfit-Stone взлетели в цене на 27 проц.
Акции Novartis укрепились на 1,9 проц. Компания сообщила, что потратит 470 млн долл наличными на покупку американской Genoptix. Акции Genoptix подскочили на 26 проц.
Рост фондовых индексов наблюдался в преддверии обращения президента Обамы к Конгрессу США, которое должно состояться во вторник. Ожидается, что президент выступит с призывом к “взаимным жертвам” со стороны обеих партий. Лица, задействованные в подготовке текста обращения, сообщают, что расположение республиканцев может быть завоевано предложением потенциального понижения налоговых ставок в качестве одного из результатов пересмотра сложной системы налогообложения.
Настроения участников рынка также улучшили воодушевляющие отчеты по прибыли некоторых компаний. На фоне более позитивного, чем ожидалось, отчета, вышедшего в пятницу, акции General Electric торговались выше 20 долларов за акцию впервые более чем за два года. Акции GE выросли на 30 центов, или на 1,5 проц, до 20,04 доллара.
Тем не менее, акции RadioShack упали на 11 проц. Прогноз прибыли в 4-м квартале оказался ниже ожиданий аналитиков, а на прибыльности негативно сказались слабые финансовые показатели операций с T-Mobile, активные промо-акции и рост доли мобильных телефонов с низкой маржой в общих продажах. Компания также сообщила об отставке председателя совета директоров и генерального директора Джулиана Дэя в мае.
Акции J.C. Penney Co. взлетели в цене на 7,2 проц. Компания заявила о планах закрытия некоторых убыточных магазинов, сокращения операций по продажам товаров по каталогам и консолидации колл-центров, а также ввела в совет директоров Уильяма Акмана и председателя совета директоров Vornado Realty Trust Стивена Рота.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись на самом низком уровне более чем за месяц после того, как министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими сказал, что цены в этом году не изменятся по сравнению с прошлым годом. Это повысило опасения относительно того, что крупнейший в мире экспортер нефти может увеличить добычу нефти.
По итогам торгов на NYMEX котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,24 доллара, или на 1,4 проц, до 87,87 доллара за баррель. Это самый низкий уровень закрытия с 16 декабря. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились по итогам торгов на 1,20 доллара, или на 1,2 проц, до 96,40 доллара за баррель.
Министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими в понедельник заявил, что мировая экономика, "очевидно, преодолела" рецессию 2008-2009 годов. В то же время, министр заметил, что цены в этом году будут стабильными по сравнению с прошлым годом. Участники рынка интерпретировали высказывание Аль-Наими как признак того, что Саудовская Аравия не исключает вероятности увеличения добычи нефти, чтобы сдержать рост цен.
Высказывания Наими прозвучали в период, когда наблюдатели все больше опасаются того, что рост цен может повредить восстановлению мировой экономики. Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише в понедельник сообщил в интервью The Wall Street Journal о том, что банк может повысить процентные ставки, чтобы ограничить рост цен на продукты питания, нефть и сырьевые материалы даже притом, что темы роста ВВП во многих европейских странах остаются низкими.
Инфляция в Китае, который является вторыми в мире потребителем нефти, в 4-м квартале составила почти 5 проц при росте ВВП на 9,8 проц. Инфляция в других странах еще выше, и стабильный рост цен на нефть к отметке 100 долларов за баррель, не сопровождающийся существенным ростом ВВП других стран, вызывает беспокойство у властей.
В то же время, члены Организации стран-экспортеров нефти имеют значительные дополнительные добывающие мощности, а в ближайшие годы также ожидается рост подобных мощностей у стран, не являющихся членами ОПЕК. Оба этих фактора могут воспрепятствовать росту цен. Наими неоднократно заявлял, что предпочитает цены на нефть в диапазоне 70-80 долларов за баррель, хотя цены на американскую нефть уже достигли максимума 2011 года на отметке 92,58 доллара.
Темпы снижения цен на NYMEX в понедельник превзошли темпы падения цен на нефть марки Brent, широко используемой в Европе, на Ближнем Востоке и других странах. Контракты на NYMEX испытали давление по сравнению с другими контрактами на нефть главным образом ввиду чрезвычайно высоких запасов на терминале Кушинг в Оклахоме, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX. Контракты на нефть такой марки как Brent не сталкиваются с подобным давлением.
Разница в цене между этими двумя контрактами выросла до двухлетнего максимума, достигнув почти 10 долларов во время торгов в понедельник. Эта разница, называемая спрэдом, внимательно отслеживается трейдерами на рынке нефти.
Участники рынка получат новые данные по запасам нефти в США, в том числе на терминале Кушинг, позднее на этой неделе. Министерство энергетики США опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов в среду.
Согласно прогнозу экономистов, запасы нефти на неделе 15-21 января выросли на 400 000 баррелей, запасы бензина увеличились на 2,6 млн баррелей, а запасы дистиллятов остались без изменений. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, как ожидается, вырос на 0,1 процентного пункта до 83,1 проц.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Политическая нестабильность в Ирландии и опасения относительно инфляции в мире подтолкнули цены на золото немного вверх в понедельник.
По итогам сессии на COMEX котировки февральских фьючерсов на золото выросли на 3,50 доллара до 1344,50 доллара за тройскую унцию. Январские фьючерсы также подорожали на 3,50 доллара до 1344,50 доллара.
Две главных оппозиционных партии Ирландии в понедельник призвали правительство меньшинства ускорить принятие важного законопроекта, поддерживающего международный план спасения страны, и распустить парламент к пятнице. Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн через неделю уйдет с поста лидера правящей партии, хотя останется лидером страны.
Это оказало поддержку золоту, потому что оно считается активом-убежищем на фоне экономической и политической нестабильности. Оно не так сильно связано с промышленным производством как другие металлы, такие как нефть, медь и акции. В прошлом году цены на этот драгоценный металл достигли ряда рекордных максимумов на фоне распространенных опасений относительно восстановления мировой экономики и озабоченности суверенным долгом Европы.
Золото в понедельник подорожало ввиду своей роли в качестве инструмента хеджирования против роста потребительских цен и цен производителей. Это произошло после того как президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише предупредил, что необходимо внимательно следить за инфляционным давлением в еврозоне и призвал руководителей центральных банков к тому, чтобы гарантировать, что рост цен на энергоносители и продукты питания не станет устойчивым в мировой экономике.
Его комментарии прозвучали перед завершением в среду двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на рекордно низких уровнях, что окажет поддержку золоту. До сих пор инфляция в США была сдержанной, но некоторых инвесторов беспокоит, что мягкая денежно-кредитная политика ФРС и покупки казначейских облигаций США могут привести к более высоким потребительским ценам в долгосрочной перспективе.
Золото также получило поддержку в понедельник после того, как запасы биржевого фонда SPDR Gold Shares к пятнице выросли на 20,34 метрической тонны или на 653830,75 унции. Этот фонд, который держит больше золота, чем многие центральные банки в мире, торгуется как акция на бирже, но каждая акция имеет обеспечение в виде определенного количества золота, которое фонд покупает на рынке.
Увеличение запасов этого фонда, вероятно, связано с падением цен на золото до уровней, которые, по мнению некоторых наблюдателей, представляют хорошую возможность для покупок. Эта поддержка расположена в диапазоне между 1317 долларов и 1331 долларов

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9820, 0.9711, 0.9650
Уровни сопротивления: 1.0050, 1.0212, 1.0290

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD снова демонстрирует нисходящее движение. Ранее USD/CAD совершила резкий отскок после обновления многомесячного минимума.
На данный момент взгляд на валютную пару нейтральный. Как указывалось ранее, если USD/CAD пробьет уровень сопротивления 0.9980, то ожидаем рост с целью на 1.0212. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв уровня поддержки 0.9820 нацелит валютную пару на 0.9711.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то прорыв 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP (долгосрочный взгляд)

На данный момент валютная пара EUR/GBP торгуется без изменений. Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
Как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
К тому же, прорыв уровня поддержки 0.8535 означает, что данная точка зрения верна. Теперь стоит ожидать снижения до 0.7750-0.7700.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

На 4-часовом графике валютная пара USD/JPY совершает откат после того, как не смогла пробить уровень коррекции Фибоначчи 61.8.
Как указывалось ранее, если отметка 80.93 будет пробита, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это нацелит валютную пару на 80.20.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но приблизившись к отметке 80.93 совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара USD/JPY успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Прорыв уровня сопротивления 82.85 нацелил валютную пару на 84.50.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY консолидируется в районе уровня сопротивления 132.46.
Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Dark Cloud Cover”, которая подает сигнал к нисходящему движению. Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 132.46, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 и уровня поддержки 130.45 будет означать, что данная точка зрения верна. В этом случае следует ожидать снижения с целью на уровень поддержки 128.30, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 132.46 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту с целью на 134.18.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор постной свинины

Фьючерсы на постную свинину закрылись с понижением в понедельник на фоне падения цен на говядину и общей слабости товарных рынков. К тому же, фиксация прибыли и отсутствие интереса к покупкам оказали понижательное давление на фьючерсы.
По итогам торгов котировки февральских фьючерсов снизились на 0.30 центов, или 0.4 проц, до 80.02 центов за фунт. Апрельский контракт закрылся с понижением на 0.37 цента, или 0.4 проц, до 86.20 центов за фунт.
Тем не менее, фундаментальных причин этого падения не наблюдалось, поскольку наличный рынок, как ожидается, будет стабилен и, вероятно, продемонстрирует небольшой рост в связи с поставками в конце недели.
Трейдеры говорят, что небольшим негативным фактором стал доклад Министерства с/х США, который показал небольшое увеличение запасов свинины и говядины по сравнению с прошлым годом.
Участники рынка также беспокоятся, как отреагируют потребители на рост цен на свинину, отразиться ли спрос положительно на оптовых ценах, чтобы оказать поддержку котировкам фьючерсов с поставкой в летние месяцы.
В то время как предварительные заявки на покупку свинины, как ожидается, останутся на прежнем уровне, участники рынка говорят, что некоторые индикаторы указывают на смешанные цены ввиду различных запасов мяса в разных штатах.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор крупного рогатого скота

Фьючерсы на крупный рогатый скот закрылись с понижением в понедельник на фоне мощных распродаж, вызванных публикацией доклада Министерства с/х США.
По итогам торгов на CME февральские фьючерсы на крупный рогатый скот закрылись с понижением на 1.15 центов, или 1.07 проц, до 1.0680 долл за фунт. Апрельский контракт снизился на 0.97 цента, или 0.86 проц, до 1.1170 долл за фунт.
После обновления 28-месячного минимума на отметке 1.1215 долл за фунт 18 января, фьючерсы на крупный рогатый скот снизились на 5.8 проц, достигнув дна в понедельник на 1.0655 долл за фунт.
В пятницу после закрытия очной сессии Министерство с/х США опубликовало доклад, согласно которому количество скота для забоя оказалось выше ожиданий рынка, что привело к распродажам в начале торгов в понедельник.
К тому же, многие участники рынка прогнозируют снижение наличных цен на этой неделе после падения на 1-2 долл за 100 фунтов на прошлой неделе, что вызвало интерес к продажам.
Многие аналитики также прогнозируют слабость рынка на этой неделе ввиду слабого объема продаж на прошлой неделе, о которых сообщило Министерство с/х США.
В долгосрочном плане, рынок говядины остается сильным, и прогнозируется, что потребители будут готовы платить большую цену за мясо.
В понедельник фьючерсы нашли поддержку на 40-дневной скользящей и уровне Фибоначчи 50.0. Это может обеспечить некоторый интерес к покупкам во вторник.

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108702 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей