Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар в среду торговался с небольшим повышением, но оставался в диапазоне в ожидании решения Резервного банка Новой Зеландии по ключевой процентной ставке и сопроводительного заявления, которые запланированы на четверг Обзор рынка Форекс

Новозеландский доллар в среду торговался с небольшим повышением, но оставался в диапазоне в ожидании решения Резервного банка Новой Зеландии по ключевой процентной ставке и сопроводительного заявления, которые запланированы на четверг
Все участники рынка ожидают, что ключевая процентная ставка останется без изменений, но важнее всего будет сопутствующее заявление банка, в котором он может намекнуть на желание отодвинуть сроки следующего повышения процентной ставки.
Согласно прогнозу экономистов, центральный банк оставит ключевую процентную ставку на уровне 3,0%, при этом средний прогноз указывает на 1%-ную вероятность повышения процентной ставки и 2%-ную вероятность ее снижения. Экономисты все больше сходятся во мнении, что следующее повышение процентной ставки, вероятнее всего, произойдет в сентябре.
Премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, выступая ранее в среду, заявил о том, что бюджет 2011 года будет в основном сфокусирован на сбережениях и инвестициях.
"Сейчас, когда идет восстановление экономики, мы не можем позволить себе делать заимствования в объеме 300 млн новозеландских долларов в неделю, которые сдерживают рост экономики", - заявил Ки.
Доллар США упал против евро в среду после того, как заявление Федеральной резервной системы США снизило привлекательность американской валюты для инвесторов, ищущих доходности.
ФРС оставила процентные ставки без изменений, около нуля, и заявила, что ожидает, что спорная программа покупок облигаций на сумму 600 млрд долларов завершится в июне. Эта позиция центрального банка, хотя и ожидаемая, просигнализировала участникам рынка, что повышений процентных ставок США не будет в ближайшем времени, что оказало давление на доллар.
Пара евро/доллар торговалась выше отметки 1,3700 после заявления ФРС и приблизилась к двухмесячным максимумам, достигнутым до начала текущей сессии. Незадолго до оглашения решения ФРС пара торговалась по 1,3663 в системе. Пара доллар/иена торговалась с небольшим понижением, по 82,28 против 82,50 до оглашения заявления ФРС. Пара евро/иена достигла двухмесячного максимума после оглашения заявления ФРС.
Индекс доллара ICE, который отслеживает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составил 77,697 против 77,912.
Тон заявления ФРС способствовал давлению на доллар США. "Восстановление экономики продолжается, хотя его темпы недостаточно высоки для того, чтобы вызвать значительно улучшение условий на рынке труда", - сказала ФРС.
Евро также продолжает получать хорошую поддержку в недавних заявления представителей европейских властей. В RBS на этой неделе пересмотрели в сторону повышения свой прогноз на 2011 год по паре евро/доллар исходя из улучшения веры в то, что европейские власти смогут ограничить распространение долгового кризиса еврозоны.
Также сохраняется вероятность того, что Европейский центральный банк может вскоре объявить о повышении процентной ставки в целях борьбы с инфляцией в еврозоне, что повысило бы привлекательность высокодоходного евро.
Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише предупредил о необходимости избежать вторичных эффектов инфляции в своем интервью для CNBC в среду.
Канадский доллар в среду немного укрепился, тогда как настроения инвесторов улучшились ввиду обращения президента США Барака Обамы о положении дел в стране и оглашения решения Федеральной резервной системы США продолжить курс политики, направленной на поддержание экономики.
Основные американские и канадские фондовые индексы торговались на позитивной территории. DJIA превысил уровень 12000 впервые почти за три года. Цены на нефть выросли, что поддержало рост канадского доллара, связанного с ценами на сырье.
Во вторник вечером Обама призвал принять политики, которые помогут США повысить свою конкурентоспособность в мировой экономике. Он предложил понизить ставки налога на компании и призвал к пятилетней заморозке необоронных дискреционных расходов.
В среду вечером ФРС объявила свое единогласное решение продолжить покупки государственных облигаций для поддержания восстановления экономики, признав при этом, что экономика США, судя по всему, идет на поправку.
После оглашения решения ФРС доллар США сначала упал против других валют. Торги стали проходить неровно, и другие основные валюты, такие как канадский доллар, продемонстрировали небольшой рост. Такие программы покупки активов являются губительными для валюты. На рынке они воспринимаются как печатание денег.
Тогда как публикации важных данных в Канаде до конца недели не ожидается, канадской валютой, скорее всего, будут двигать данные США и потоки в конце месяца.

Обзор фондового рынка США


Dow Jones Industrial Average превысил уровень 12000 впервые почти за три года, но не смог удержаться выше этого уровня. Индекс DJIA закрылся чуть ниже этого ключевого уровня, так как инвесторы изучали обращение президента США Барака Обамы о положении дел в стране и единогласное решение Федеральной резервной системы США продолжить поддерживать экономику.
DJIA закрылся с повышением на 8,25 пункта, или на 0,07 проц, на уровне 11985,44. Nasdaq Composite Index по итогам торгов вырос на 20,25 пункта, или на 0,74 проц, до 2739,50, тогда как Standard & Poor's 500 вырос на 5,45 пункта, или на 0,42 проц, до 1296,63. S&P 500 таким образом вплотную приблизился к отметке 1300 пунктов, которую индекс последний раз достигал в августе 2008 года. Рост DJIA выше отметки 12000 пунктов, хотя и временное, служит новым свидетельством устойчивости восходящего тренда фондового рынка. Впервые DJIA преодолел эту отметку в 2006 году, когда увеличение объемов кредитования способствовало усилению активности на рынке жилья, что окончилось крахом мыльного пузыря в 2007-2008. С пикового уровня в 14198,10 пункта, достигнутого в октябре 2007 года, DJIA упал до 6469,95 пункта в марте 2009.
Однако комбинация налоговых льгот и, в особенности, монетарного стимулирования помогли укрепить оптимизм в отношении перспектив рынка. С тех пор как в августе прошлого года ФРС сообщила о возможности второго этапа программы покупки активов, фондовые индексы поднялись почти на 20 проц.
В среду заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС продемонстрировало приверженность центрального банка задаче стимулирования экономики. Члены комитета приняли единогласное решение, после того, как изменилось число членов, принимающих участие в голосовании.
Однако склонность рынка полагаться на помощь ФРС заставляет некоторых инвесторов сомневаться в устойчивости восходящего тренда.
Накануне Б.Обама выступил с обращением "О положении страны", призвав представителей обеих партий подняться над политическими разногласиями и сосредоточиться на проблемах, решение которых будет способствовать росту экономики США. В числе его предложений Конгрессу - понижение корпоративных налогов за счет сокращения специфических для каждой отрасли налоговых льгот, а также правительственных расходов. Президент также призвал на пять лет "заморозить" внутренние необоронные дискреционные расходы.
Продажи нового жилья в США в декабре выросли гораздо сильнее, чем ожидалось - на 17,5 проц - и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 329 000 домов год. Рост продаж был в первую очередь обусловлен их скачком почти на 72 проц на Западе. Экономисты ожидали роста продаж на 3,1 проц до 299 000 домов год. Средняя цена нового дома в декабре выросла на 8,5 проц.
Рост возглавили акции промышленных и энергетических компаний. Акции AK Steel Holding rвыросли на 5,2 проц, акции Cliffs Natural Resources повысились на 7,3 проц, акции U.S. Steel прибавили 3,8 проц. Акции Halliburton выросли на 8 проц, акции Baker Hughes повысились на 5,9 проц.
Аэрокосмический гигант Boeing Co. сообщил о понижении чистой прибыли в 4-м квартале на 8,2 проц за счет сокращения дохода и маржи и несмотря на урегулирование конфликта по налогам. Компания также дала прогноз прибыли на 2011 год, который оказался ниже консенсус-прогноза. Акции Boeing упали в цене на 3,1 проц, продемонстрировав самое резкое падение среди 30 компонентов Dow.
Акции Xerox упали в цене на 7,7 проц. Прибыль компании в 4-м квартале уменьшилась на 5 проц ввиду расходов на реструктуризацию. Прогноз прибыли на 1-й квартал оказался умеренным.
Котировки акций Yahoo Inc. понизились на 2,8 проц после выхода вечером во вторник прогноза по доходу в текущем квартале ниже ожиданий.
Бумаги Toyota Motor Corp. подешевели на 1,9 проц. Компания отзывает более 1,7 млн автомобилей по всему миру в связи с рядом проблем, в том числе, ввиду дефектов топливных систем.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Фьючерсы на золото в среду получили небольшую поддержку после того, как Федеральная резервная система США сообщила о продолжении своей программы покупок облигаций стоимостью 600 млрд долларов.
По итогам сессии на COMEX котировки февральских фьючерсов на золото выросли на 6,10 доллара, или на 0,5 проц, до 1338,40 доллара за тройскую унцию. До оглашения заявления ФРС февральские фьючерсы торговались с повышением на 70 центов, на уровне 1333 доллара.
Цены на золото выросли еще немного после того, как ФРС в ходе своего первого в 2011 году заседания по денежно-кредитной политике приняла единогласное решение продолжить свою спорную программу покупок облигаций стоимостью 600 млрд долларов.
Низкие процентные ставки оказывают поддержку ценам на золото, снижая альтернативные издержки от держания этого металла.
Еще одним краеугольным камнем исторического роста цен на золото были инфляционные ожидания. В качестве инструмента хеджирования против роста цен золото укрепилось, потому что некоторые не верят, что ФРС сможет вовремя изъять дополнительную ликвидность, влитую посредством низких процентных ставок и покупок облигаций, чтобы избежать проблемного роста потребительских цен и цен производителей. До сих пор инфляция в США была сдержанной, но некоторые ожидают ее роста в долгосрочной перспективе.
Между тем, в среду были обнародованы данные Всемирного совета по золоту. Они показали, что инвесторы в прошлом году приобрели паи биржевых фондов, обеспеченные золотом, более чем на 14 млрд долларов. Спрос на золотые ювелирные украшения, слитки и монеты в прошлом году также вырос, способствуя росту цен к рекордным максимумам на фоне неуверенности инвесторов в восстановлении экономики и опасений по поводу проблем суверенного долга стран Европы.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Котировки фьючерсов на нефть в среду выросли, закрывшись с повышением после падения на протяжении шести сессий подряд. Это произошло на фоне роста цен на топочный мазут и бензин.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,14 доллара, или на 1,3%, до 87,33 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 2,61 доллара до 97,86 доллара за баррель.
И фьючерсы на топочный мазут, и фьючерсы на бензин в среду продемонстрировали рост на 3% после того, как крупный нефтеперерабатывающий завод снизил производство нефти на фоне новых сигналов того, что спрос на нефть растет. Индекс DJIA в среду торговался около ключевого уровня 12000, а Федеральная резервная система США заявила о том, что продолжит поддерживать восстановление экономики посредством покупок облигаций. В результате трейдеры вновь обрели веру в рост спроса на нефть.
Цены на нефтепродукты росли на постоянной основе в последние несколько месяцев, получив поддержку от повышения спроса на дизельное топливо со стороны Китая и улучшения экономических условий в США, которые также способствовали росту цен на нефть. Фьючерсы на топочный мазут выросли почти на 20% с сентября, тогда как розничные цены на бензин выросли на 40 центов за прошлый год.
В среду нефтеперерабатывающий завод компании Hovensa на Виргинских островах, являющийся крупнейшим поставщиком импортируемых нефтепродуктов в США, не считая Канады, сообщил о том, что он надолго снизит производство нефти на 30% до 350 000 баррелей в день. Hovensa поставляет более 16% от общего объема нефтепродуктов на Восточное побережье США, пункт поставки фьючерсов на бензин и топочный мазут, торгующихся на NYMEX.
Цены на нефть последовали вверх за ценами на нефтепродукты, несмотря на рост запасов нефти в США. Данные Министерства энергетики США показали, что запасы нефти на отчетной неделе выросли на 4,8 млн баррелей. Этот рост стал самым значительным недельным ростом за три месяца и превысил прогноз аналитиков, ожидавших роста запасов нефти на 900 000 баррелей. Это ознаменовало собой ключевой разворот направления запасов в США после ряда падений в декабре.
Цены на нефть упали более чем на 5% на прошлой неделе на фоне роста опасений относительно высоких запасов на терминале Кушинг в Оклахоме, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX. Спрэд между апрельскими фьючерсами на нефть и мартовскими фьючерсами на нефть вырос до самого высокого уровня почти за восемь месяцев, что является еще одним признаком того, что запасов на рынке США достаточно.
Однако трейдеры ставят на то, что ситуация с запасами в других странах мира может быть жестче, толкая цены на нефть марки Brent к недавно достигнутым максимумам выше 98 долларов за баррель.
Премия, или спрэд, между фьючерсами на нефть марки Brent и фьючерсами на нефть WTI вырос в среду до 10,50 доллара, самого высокого уровня почти за два года

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9910, 0.9820, 0.9711
Уровни сопротивления: 1.0026, 1.0050, 1.0212

В последнее время валютная пара USD/CAD демонстрирует боковое движение. Участники рынка ожидают, что и в ближайшее время USD/CAD будет заперта в диапазоне 0.9910-1.0020. Поэтому на данный момент взгляд на валютную пару остается нейтральным.
Как указывалось ранее, если USD/CAD пробьет уровень сопротивления 1.0026, то ожидаем рост с целью на 1.0212. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв уровня поддержки 0.9820 нацелит валютную пару на 0.9711.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то прорыв 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/CHF

На 4-часовом графике валютная пара GBP/CHF совершает откат после того, как не смогла пробить уровень поддержки 1.4850.
Ранее на 4-часовом графике валютная пара GBP/CHF сформировала комбинацию свечей Falling Three Methods, которая подает сигнал к нисходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Прорыв уровня поддержки 1.5100 и уровня коррекции Фибоначчи 38.2 означает, что данная точка зрения верна.
При прорыве уровня поддержки 1.4850 ожидаем нисходящее движение с целью на 1.4400.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 1.4400. Однако, приблизившись к 1.5400, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться.
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 1.5192, поскольку прорыв данной отметки нацелит GBP/CHF на 1.5400.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY совершает откат после мощного нисходящего движения. Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Dark Cloud Cover”, которая подает “медвежий” сигнал.
Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 132.46, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 и уровня поддержки 130.45 означает, что данная точка зрения верна. Теперь следует ожидать снижения с целью на уровень поддержки 128.30, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 132.46 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту с целью на 134.18

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

На 4-часовом графике нисходящее движение валютной пары USD/JPY было ограничено уровнем поддержки 82.00. В целом, USD/JPY продолжает нисходящее движение после того, как не смогла пробить уровень коррекции Фибоначчи 61.8.
Как указывалось ранее, если отметка 80.93 будет пробита, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это нацелит валютную пару на 80.20.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но приблизившись к отметке 80.93 совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара USD/JPY успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Прорыв уровня сопротивления 82.85 нацелил валютную пару на 84.50.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP (долгосрочный взгляд)

Валютная пара EUR/GBP снова не смогла закрепиться выше уровня сопротивления в районе 0.8650-0.8660. На данный момент взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор пшеницы

В среду котировки фьючерсов на пшеницу совершили новое движение вверх и обновили 29-месячный максимум. Как и все последние дни, основным драйвером торгов остается всплеск мирового экспортного спроса. На этот раз главной новостью стали покупки пшеницы Алжиром.
По итогам торгов на CBOT мартовские фьючерсы на пшеницу выросли на 18 1/4 цента, или 2.2 проц, до 8.56 1/2 долл за бушель. Ранее в ходе торгов контракт достиг внутридневного максимума на отметке 8.61 1/4 долл за бушель.
Алжир в среду закупил 800 тыс тонн пшеницы, а по итогам января - 1.8 млн тонн, что привело к всплеску интереса к покупкам со стороны спекулятивных участников рынка. На этом фоне цены на пшеницу достигли самых высоких уровней с марта 2008 года.
Правительственные закупки зерновых культур увеличились в последние дни после событий в Тунисе, Иордании и Египте. Рост цен на продукты питания вызывает недовольство населения в этих странах.
Цены на пшеницу выросли вдвое с лета прошлого года на фоне введения эмбарго на экспорт зерновых в России, сообщений из Австралии об ухудшении качества местного урожая пшеницы в результате повышенной влажности в период созревания зерна и в период уборки. Тревожной остается ситуация и с канадским урожаем пшеницы после проливных дождей, в то время как в США свирепствует засуха и не ожидается существенных осадков в ближайшие 10 дней.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор постной свинины

Фьючерсы на постную свинину закрылись с резким повышением в среду на фоне ожиданий сильного экспортного спроса и роста на всех товарных рынках.
По итогам торгов на CME февральские фьючерсы закрылись с повышением на 1.2 цента, или 1.5 проц, до 83.02 цента за фунт. Апрельский контракт вырос на 3 цента, или 3.4 проц, до 90.12 центов. Тем самым, ближайшие фьючерсы достигли максимумов за более чем два с половиной года.
Участники рынка отмечают, что повышательное давление на фьючерсы в среду оказали повышение оптовых и наличных цен, а также повсеместный рост товарных рынков. К тому же, рост цен на кукурузу повысил спрос на летние и осенние контракты. На этом фоне многие производители решили захеджироваться по лучшим ценам.
На рынке также говорят, что некоторые трейдеры переносили длинные позиции по февральским фьючерсам на апрельские, продавая первые и покупая вторые. Это, вероятно, и привело к ограниченному росту февральских фьючерсов, но подтолкнуло апрельский контракт к дневному лимиту.
Торги на наличном рынке проходили спокойно. Тем не менее, наблюдался небольшой рост цен на фоне ожиданий поставок на следующей неделе. Интерес к продажам практически отсутствовал ввиду мощного роста фьючерсов.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=109089 обязательна
Условия использования материалов