28 января 2011 БКС Экспресс Тарасенок Егор, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Короев Альберт, Капустянский Иван
РЫНКИ АМЕРИКИ: Повременили с коррекцией до публикации ВВП
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,04% до 11989,83
S&P 500 вырос на 0,22% до 1299,54
NASDAQ вырос на 0,58% до 2755,28
В четверг американские индексы застыли на уровнях. По итогу дня зафиксирован умеренный рост, но в целом день прошел в боковике. Позитивные и негативные новости уравновесили друг друга и спекулянты отложили коррекцию до пятницы, тем более что в конце недели предстоит еще один ожидаемый позитив - первая оценка ВВП США за IV квартал. Аналитики ожидают ускорение американской экономики с 2,6% в III квартала до 3,5%. Фиксация по факту после публикации этих данных обоснована, особенно с учетом технической перекупленности по индексу DJ.
Позитивные факторы:
1. Позитивный комментарий FOMC ФРС
2. Отчет Caterpillar
3. Объем предстоящих продаж домов превысил прогнозы (+2% против -0,5%)
4. Индекс производственной активности на Среднем Западе США лучше ожиданий
5. Ожидания позитивного ВВП США в пятницу
Негативные факторы:
1. Понижение SP рейтинга Японии
2. Резкий рост обращений за пособиями по безработице (450 000 против 410 000)
3. Снизился объем заказов на товары длительного пользования (-2,5% против +0,8%)
4. Перекупленность по индексу DJ, сильное сопротивление на 12000
В ДЕТАЛЯХ:
Главная неприятная неожиданность дня - скачок безработицы. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 454000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали рост только до 405000. Неделей ранее показатель составил 403000, согласно пересмотренным данным. Общее число безработных на конец прошлой недели составило 3,991 миллиона человек при прогнозе 3,85 миллиона. Число обращений вернулось к среднему показателя лета 2010 года в 450 000, это негативный сигнал, ставящий под сомнение, отмеченное в последнее время улучшение ситуации на рыке труда.
Еще один сильный макроэкономический негатив - падение объема заказов на товары длительного пользования в США. В декабре индикатор упал на 2,5% м/м. Аналитики ожидали роста на 1,5%. Месяцем ранее этот показатель снизился на 0,1%
Эксперты связывают такое резкое ухудшение показателей с выходным в День Мартина Лютера Кинга и непогодой. Эти факторы исказили картину и привели к такому резкому изменению показателей.
Опубликованные позднее данные с рынка жилья сгладили негатив. Объем незавершенных сделок по продаже домов в США в декабре вырос на 2,0% м/м, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 1%. Месяцем ранее предстоящие продажи увеличились на 3,1%. Немного лучше ожиданий оказался и индекс производственной активности на Среднем Западе США. В декабре индекс составил 81,5 пункта, увеличившись по сравнению с ноябрьским значением в 81,2 пункта.
Сезон отчетов продолжается, в целом компании отчитываются лучше прогнозов. Успешно отчитался и американский производитель строительной техники Caterpillar. Прибыль на акцию составила $6, превысив прогноз в $5,86. Продажи компании, производящей также дизельные двигатели, турбины и железнодорожные локомотивы, выросли на 62% до $12,8 миллиарда.
ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ:
После закрытия торгов отчитался Amazon.com. Данные разочаровали инвесторов. Несмотря на превышение прибыли на акцию ($0,91 против ожидавшихся $0,88) и рост чистой выручки на 36%, резкое падение операционной выручки с 5% до 3,7% оказалось решающим. На постмаркете акции Amazon.com упали на 9,38%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ:
В пятницу в 16:30 мск будет опубликована первая оценка ВВП США за IV квартал 2010 года. Прогноз: 3,5%. Предыдущая оценка 2,6%. Позднее, в 17:55 мск будет опубликован индекс потребительского доверия Мичиганского Университета.
Продолжается сезон отчетов, до открытия торгов в США свои данные представят: Chevron и Ford Motor (15:00 мск).
ТЕХ. АНАЛИЗ индекса SP500: Рост вопреки негативу
Индекс S&P500 на прошлой сессии вырос на 0,22% до 1299,54 пунктов
Пока индекс широкого рынка S&P500 выглядит позитивно. Движению вверх мешают лишь негативные статданные. Так в четверг вышли абсолютно провальные данные по рынку труда. Количество заявок на пособие по безработице выросло на 51 тыс. Также неутешительный результат за декабрь показал индекс заказов на товары длительного пользования. Он также оказался провальным. Под давлением таких факторов индекс продолжает консолидироваться на достигнутых уровнях. Несмотря на технику и фундамент, намека на коррекцию пока даже не было.
В пятницу у медведей будет еще один шанс разочароваться в статистике. Сегодня будут опубликованы данные по ВВП США, которые ожидаются на высоком уровне, а, учитывая последнюю тенденцию, вероятность такая есть. Технически цели остаются те же самые - это возврат к нижней границе канала на 1280.
Сопротивления - 1300 / 1320
Поддержки - 1280 / 1260 / 1240
РЫНОК НЕФТИ: Протестировал максимумы
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 0.2% до $97.9 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 1.2% до $88.2 за баррель
В деталях:
После небольшой коррекции нефтяной рынок вернулся к своим максимальным уровням. Но преодолеть предыдущий пик не удалось. Марка Brent снова откатилась назад от уровня $98,5. Подъем рынка нефти сопровождался общими позитивными настроениями на всех финансовых площадках. Значительный спрэд между нефтяными марками по-прежнему сохраняется. Марка WTI торговалась хуже на фоне слабых макроэкономических данных.
Поддержку ценам на Brent оказывает снижение поставок нефти из Северного моря при высоком спросе со стороны европейских НПЗ. Это немного стимулирует рост цен. По данным государственного Управления энергетической информации США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 4,84 миллиона баррелей при прогнозах роста на 1,2 миллиона баррелей, а запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома повысились на 862.000 баррелей в связи с ростом импорта и снижением нефтепереработки.
Как результат, после локальной коррекции цена отскочила от среднесрочной поддержки на $95. При этом движение в двухмесячном восходящем тренде с ноября по-прежнему сохраняется. Нефтяной рынок показывал рост два месяца подряд, отметка в $100 за баррель является довольно сильным психологическим барьером. И перед покорением этих $100 нефтяному рынку было бы полезно немного откатиться назад.
Металлы: Часть падает, часть - растетПо итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Часть металлов показывает сильную фиксацию с появлением первых сигналов о возможном развороте на дневных графиках, в то время как другая часть металлов уверенно растет. Алюминий и никель показывают уверенный рост, медь ведет себя более скромно, а вот золото, серебро, платина и палладий уверенно падают. По всей видимости, такое сочетание факторов проявляется на фоне сильной статистики последнего времени, которая начала демонстрировать положительные сигналы в экономике. Немного смазали картину вчерашние данные по рынку труда и товарам длительного пользования. На фоне сильной статистики инвесторы начали фиксироваться в драгметаллах и перекладываться в фондовые рынки, которые продолжают уверенно расти.
Также промышленные металлы поддерживает слабеющий доллар. Сегодня выходят данные по ВВПСША, которые будут влиять на ход торгов.
Сегодня золото торгуется $1314 тр. унц. Никель торгуется $26615 тонну. Медь показывает $9482 за тонну.
Важные события:
Глава ОК "РусАл", конфликтного акционера ОАО "ГМК "Норильский никель", Олег Дерипаска считает, что капитализация ГМК может вырасти до $80 млрд.
По итогам торгов:
Алюминий вырос на (+1,42%), и остановился на уровне $2436 за тонну.
Медь выросла на (+1,01%), и на данный момент составляет $9480 за тонну.
Никель поднялся на (+0,17%), и остановился на отметке $25 538 за тонну.
Палладий упал на (-2,33%), закрывшись на уровне $796/тр. унц.
Платина снизилась на (-2,66%), и остановилась на отметке $1758/тр. унц.
Золото снизилось на (-2,02%), и составляет $1312/тр. унц.
Серебро снизилось на (-3,34%), закрывшись на уровне $26,66/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Снижение рейтингов Японии усугубилось противоречивой статистикой
Японский Nikkei -1,27%
Шанхайский SSE -0,19%
Корейский Kospi -0,34%
Гонконгский Hang Seng -0,4%
В «красную зону» погрузились индексы азиатско-тихоокеанского региона на торгах пятницы во главе с японскими индикаторами, снижающимися на фоне понижения долгосрочных рейтингов Японии агентством Standard & Poor''s до "AA-" c "AA", прогноз "стабильный". Эксперты агентства объясняют данный шаг высоким долгом правительства страны восходящего солнца, который, по их мнению, продолжит увеличиваться, в то же время дефицит бюджета будет сокращаться слабыми темпами. На этом фоне йена существенно подешевела против доллара, что, в общем-то, в моменте не сгладило данный негатив для акций японских экспортеров: Honda Motor (-1,27%), Toyota Motor (-1,45%), Canon Inc. (-3,58%), Panasonic Co. (-0,78%). Еще более существенные продажи наблюдаются в банковском секторе: Sumitomo Mitsui Financial Group (-2,33%), Mizuho Financial Group (-3,05%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-2,91%).
Статистика, опубликованная сегодня в Японии показала некоторое улучшение на рынке труда (безработица снизилась с 5,1% до 4,9%) и замедление темпов дефляции (индекс потребительских цен в декабре не показал изменений, прогноз -0,1%), однако существенно снизились расходы домохозяйств (факт. -3,3%, прогноз -0,6%) и розничные продажи (факт. -2%, прогноз +0,6%) в годовом выражении.
Менее ощутимое снижение индексов наблюдается на континентальных площадках КНР - индикаторы снижаются в пределах 0,1-0,15%. Основной негатив по-прежнему сосредоточен в бумагах девелоперов China Vanke Co (-1,15%), Poly Real Estate Group Co (-0,98%), которые продолжают дешеветь после введения ряда ограничений на рынке недвижимости Шанхая и Чунцина. В последнем ставки налога будут соответствовать 0,5%, 1% и 1,2% в зависимости от цены сделки. В Шанхае предположительно данный налог составит порядка 0,4-0,6%. В то же время на Гонконгской бирже вслед за снижением цен на западно-техасскую нефть до отметки в $85,2 за баррель, в аутсайдеры перешли акции представителей нефтяного сектора во главе с CNOOC Limited (-5,8%).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,04% до 11989,83
S&P 500 вырос на 0,22% до 1299,54
NASDAQ вырос на 0,58% до 2755,28
В четверг американские индексы застыли на уровнях. По итогу дня зафиксирован умеренный рост, но в целом день прошел в боковике. Позитивные и негативные новости уравновесили друг друга и спекулянты отложили коррекцию до пятницы, тем более что в конце недели предстоит еще один ожидаемый позитив - первая оценка ВВП США за IV квартал. Аналитики ожидают ускорение американской экономики с 2,6% в III квартала до 3,5%. Фиксация по факту после публикации этих данных обоснована, особенно с учетом технической перекупленности по индексу DJ.
Позитивные факторы:
1. Позитивный комментарий FOMC ФРС
2. Отчет Caterpillar
3. Объем предстоящих продаж домов превысил прогнозы (+2% против -0,5%)
4. Индекс производственной активности на Среднем Западе США лучше ожиданий
5. Ожидания позитивного ВВП США в пятницу
Негативные факторы:
1. Понижение SP рейтинга Японии
2. Резкий рост обращений за пособиями по безработице (450 000 против 410 000)
3. Снизился объем заказов на товары длительного пользования (-2,5% против +0,8%)
4. Перекупленность по индексу DJ, сильное сопротивление на 12000
В ДЕТАЛЯХ:
Главная неприятная неожиданность дня - скачок безработицы. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 454000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали рост только до 405000. Неделей ранее показатель составил 403000, согласно пересмотренным данным. Общее число безработных на конец прошлой недели составило 3,991 миллиона человек при прогнозе 3,85 миллиона. Число обращений вернулось к среднему показателя лета 2010 года в 450 000, это негативный сигнал, ставящий под сомнение, отмеченное в последнее время улучшение ситуации на рыке труда.
Еще один сильный макроэкономический негатив - падение объема заказов на товары длительного пользования в США. В декабре индикатор упал на 2,5% м/м. Аналитики ожидали роста на 1,5%. Месяцем ранее этот показатель снизился на 0,1%
Эксперты связывают такое резкое ухудшение показателей с выходным в День Мартина Лютера Кинга и непогодой. Эти факторы исказили картину и привели к такому резкому изменению показателей.
Опубликованные позднее данные с рынка жилья сгладили негатив. Объем незавершенных сделок по продаже домов в США в декабре вырос на 2,0% м/м, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 1%. Месяцем ранее предстоящие продажи увеличились на 3,1%. Немного лучше ожиданий оказался и индекс производственной активности на Среднем Западе США. В декабре индекс составил 81,5 пункта, увеличившись по сравнению с ноябрьским значением в 81,2 пункта.
Сезон отчетов продолжается, в целом компании отчитываются лучше прогнозов. Успешно отчитался и американский производитель строительной техники Caterpillar. Прибыль на акцию составила $6, превысив прогноз в $5,86. Продажи компании, производящей также дизельные двигатели, турбины и железнодорожные локомотивы, выросли на 62% до $12,8 миллиарда.
ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ:
После закрытия торгов отчитался Amazon.com. Данные разочаровали инвесторов. Несмотря на превышение прибыли на акцию ($0,91 против ожидавшихся $0,88) и рост чистой выручки на 36%, резкое падение операционной выручки с 5% до 3,7% оказалось решающим. На постмаркете акции Amazon.com упали на 9,38%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ:
В пятницу в 16:30 мск будет опубликована первая оценка ВВП США за IV квартал 2010 года. Прогноз: 3,5%. Предыдущая оценка 2,6%. Позднее, в 17:55 мск будет опубликован индекс потребительского доверия Мичиганского Университета.
Продолжается сезон отчетов, до открытия торгов в США свои данные представят: Chevron и Ford Motor (15:00 мск).
ТЕХ. АНАЛИЗ индекса SP500: Рост вопреки негативу
Индекс S&P500 на прошлой сессии вырос на 0,22% до 1299,54 пунктов
Пока индекс широкого рынка S&P500 выглядит позитивно. Движению вверх мешают лишь негативные статданные. Так в четверг вышли абсолютно провальные данные по рынку труда. Количество заявок на пособие по безработице выросло на 51 тыс. Также неутешительный результат за декабрь показал индекс заказов на товары длительного пользования. Он также оказался провальным. Под давлением таких факторов индекс продолжает консолидироваться на достигнутых уровнях. Несмотря на технику и фундамент, намека на коррекцию пока даже не было.
В пятницу у медведей будет еще один шанс разочароваться в статистике. Сегодня будут опубликованы данные по ВВП США, которые ожидаются на высоком уровне, а, учитывая последнюю тенденцию, вероятность такая есть. Технически цели остаются те же самые - это возврат к нижней границе канала на 1280.
Сопротивления - 1300 / 1320
Поддержки - 1280 / 1260 / 1240
РЫНОК НЕФТИ: Протестировал максимумы
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 0.2% до $97.9 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 1.2% до $88.2 за баррель
В деталях:
После небольшой коррекции нефтяной рынок вернулся к своим максимальным уровням. Но преодолеть предыдущий пик не удалось. Марка Brent снова откатилась назад от уровня $98,5. Подъем рынка нефти сопровождался общими позитивными настроениями на всех финансовых площадках. Значительный спрэд между нефтяными марками по-прежнему сохраняется. Марка WTI торговалась хуже на фоне слабых макроэкономических данных.
Поддержку ценам на Brent оказывает снижение поставок нефти из Северного моря при высоком спросе со стороны европейских НПЗ. Это немного стимулирует рост цен. По данным государственного Управления энергетической информации США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 4,84 миллиона баррелей при прогнозах роста на 1,2 миллиона баррелей, а запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома повысились на 862.000 баррелей в связи с ростом импорта и снижением нефтепереработки.
Как результат, после локальной коррекции цена отскочила от среднесрочной поддержки на $95. При этом движение в двухмесячном восходящем тренде с ноября по-прежнему сохраняется. Нефтяной рынок показывал рост два месяца подряд, отметка в $100 за баррель является довольно сильным психологическим барьером. И перед покорением этих $100 нефтяному рынку было бы полезно немного откатиться назад.
Металлы: Часть падает, часть - растетПо итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Часть металлов показывает сильную фиксацию с появлением первых сигналов о возможном развороте на дневных графиках, в то время как другая часть металлов уверенно растет. Алюминий и никель показывают уверенный рост, медь ведет себя более скромно, а вот золото, серебро, платина и палладий уверенно падают. По всей видимости, такое сочетание факторов проявляется на фоне сильной статистики последнего времени, которая начала демонстрировать положительные сигналы в экономике. Немного смазали картину вчерашние данные по рынку труда и товарам длительного пользования. На фоне сильной статистики инвесторы начали фиксироваться в драгметаллах и перекладываться в фондовые рынки, которые продолжают уверенно расти.
Также промышленные металлы поддерживает слабеющий доллар. Сегодня выходят данные по ВВПСША, которые будут влиять на ход торгов.
Сегодня золото торгуется $1314 тр. унц. Никель торгуется $26615 тонну. Медь показывает $9482 за тонну.
Важные события:
Глава ОК "РусАл", конфликтного акционера ОАО "ГМК "Норильский никель", Олег Дерипаска считает, что капитализация ГМК может вырасти до $80 млрд.
По итогам торгов:
Алюминий вырос на (+1,42%), и остановился на уровне $2436 за тонну.
Медь выросла на (+1,01%), и на данный момент составляет $9480 за тонну.
Никель поднялся на (+0,17%), и остановился на отметке $25 538 за тонну.
Палладий упал на (-2,33%), закрывшись на уровне $796/тр. унц.
Платина снизилась на (-2,66%), и остановилась на отметке $1758/тр. унц.
Золото снизилось на (-2,02%), и составляет $1312/тр. унц.
Серебро снизилось на (-3,34%), закрывшись на уровне $26,66/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Снижение рейтингов Японии усугубилось противоречивой статистикой
Японский Nikkei -1,27%
Шанхайский SSE -0,19%
Корейский Kospi -0,34%
Гонконгский Hang Seng -0,4%
В «красную зону» погрузились индексы азиатско-тихоокеанского региона на торгах пятницы во главе с японскими индикаторами, снижающимися на фоне понижения долгосрочных рейтингов Японии агентством Standard & Poor''s до "AA-" c "AA", прогноз "стабильный". Эксперты агентства объясняют данный шаг высоким долгом правительства страны восходящего солнца, который, по их мнению, продолжит увеличиваться, в то же время дефицит бюджета будет сокращаться слабыми темпами. На этом фоне йена существенно подешевела против доллара, что, в общем-то, в моменте не сгладило данный негатив для акций японских экспортеров: Honda Motor (-1,27%), Toyota Motor (-1,45%), Canon Inc. (-3,58%), Panasonic Co. (-0,78%). Еще более существенные продажи наблюдаются в банковском секторе: Sumitomo Mitsui Financial Group (-2,33%), Mizuho Financial Group (-3,05%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-2,91%).
Статистика, опубликованная сегодня в Японии показала некоторое улучшение на рынке труда (безработица снизилась с 5,1% до 4,9%) и замедление темпов дефляции (индекс потребительских цен в декабре не показал изменений, прогноз -0,1%), однако существенно снизились расходы домохозяйств (факт. -3,3%, прогноз -0,6%) и розничные продажи (факт. -2%, прогноз +0,6%) в годовом выражении.
Менее ощутимое снижение индексов наблюдается на континентальных площадках КНР - индикаторы снижаются в пределах 0,1-0,15%. Основной негатив по-прежнему сосредоточен в бумагах девелоперов China Vanke Co (-1,15%), Poly Real Estate Group Co (-0,98%), которые продолжают дешеветь после введения ряда ограничений на рынке недвижимости Шанхая и Чунцина. В последнем ставки налога будут соответствовать 0,5%, 1% и 1,2% в зависимости от цены сделки. В Шанхае предположительно данный налог составит порядка 0,4-0,6%. В то же время на Гонконгской бирже вслед за снижением цен на западно-техасскую нефть до отметки в $85,2 за баррель, в аутсайдеры перешли акции представителей нефтяного сектора во главе с CNOOC Limited (-5,8%).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter