Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался с повышением в четверг против австралийского доллара после того, как австралийское правительство объявило о налоге, призванном помочь профинансировать работы по восстановлению штата Квинсленд после наводнения Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался с повышением в четверг против австралийского доллара после того, как австралийское правительство объявило о налоге, призванном помочь профинансировать работы по восстановлению штата Квинсленд после наводнения.
Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард заявила о том, что прогрессивный налог, который будет взиматься с австралийцев, чей годовой доход составляет более 50 000 австралийских долларов, принесет 1,8 млрд австралийских долларов.
Новозеландский доллар вырос против австралийского доллара после этого заявления, причем оживился спрос на новозеландскую валюту и против доллара США.
Новозеландский доллар получил импульс к росту ранее в ходе сессии, когда заявление, сопровождавшее решение Резервного банка Новой Зеландии относительно ключевой процентной ставки, в меньшей степени, чем ожидалось, свидетельствовало о склонности к мягкой политике. Как и прогнозировали экономисты, ключевая процентная ставка осталась на уровне 3,0%.
Тем не менее, заявление РБНЗ продемонстрировало "намек на позитивность" по отношению к экономическим перспективам Новой Зеландии.
Позитивная реакция рынка в основном была обусловлена тем фактом, что Боллард не намекнул на то, что повышения процентных ставок могут произойти позднее, чем ожидает рынок.

AUD

Австралийский доллар торговался с понижением в четверг после заявления федерального правительства о желании повысить налоги для финансирования затрат по восстановлению обширных территорий штата Квинсленд, пострадавших от сильного ущерба, причиненного наводнением.
Австралийская валюта упала на 40 пунктов после заявления премьер-министра Джулии Гиллард о желании собрать 1,8 млрд австралийских долларов в результате повышения налогов для финансирования части затрат на восстановление в объеме 5,6 млрд долларов. Она также заявила, что наводнение понизит ВВП страны на половину процентного пункта в этом финансовом году.
Хотя новый налог может негативно отразиться на потреблении в ближайшей перспективе, сильная экономика и вероятность роста инфляции, в конечном счете, означают по-прежнему существующую вероятность повышения процентной ставки в этом году, что является позитивным фактором для австралийского доллара.
К тому же, устойчивость на рынке труда будет оставаться очевидным ориентиром для руководителей РБА.
Если уровень безработицы продолжит падение в следующие несколько месяцев, то Резервный банк Австралии не преминет повысить процентную ставку. Этот пакет, по меньшей мере, помогает РБА контролировать инфляционное влияние от восстановления, хотя это временная мера, которая не начнется до июля, а расходы на инвестирование в горнодобывающий сектор должны вырасти позднее в этом году.

JPY

Японская иена в четверг упала после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Японии, сославшись на беспокойство относительно ситуации в налогово-бюджетной сфере, которые сохраняются относительно большинства крупнейших промышленно развитых стран мира.
Сославшись на беспокойство по поводу высоких уровней долга страны, рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Японии до АА- с АА. Рейтинг был понижен агентством второй раз за последние 10 лет.
Правительство Японии начало массу бюджетных реформ, которые многие аналитики считают неэффективными против долгового бремени, превышающего, по большинству оценок, 100% от ВВП. Хотя подавляющая часть японского долга находится в руках национальных инвесторов, решение S&P эхом прокатилось по рынку, нервничающему из-за долгового кризиса в Европе и растущего бюджетного дефицита США.
Трейдеры покупали евро на фоне разговоров о том, что инфляционное давление вынудит Европейский центральный банк повысить процентные ставки в этом году. Вероятность роста доходности помогла поддержать евро против других основных валют, особенно после того, как в среду Федеральная резервная система США оставила ключевую процентную ставку без изменений, как и ожидалось.
Некоторые трейдеры с растущим беспокойством наблюдают за США, которые борются с тяжким долговым бременем и рекордным бюджетным дефицитом. Аналитики предупреждают, что завидный кредитный рейтинг США ААА может оказаться под угрозой, что для инвесторов может стать судным днем.
Управляющий директор и председатель комитета Standard & Poor's по суверенным рейтингам Джон Чемберс в четверг заявил, что более благоприятная ситуация в налогово-бюджетной сфере в США и статус доллара как резервной валюты ставят США в гораздо более сильное положение, чем Японию.
По его словам, многие факторы работают на США по сравнению с Японией, рейтинг которой был понижен в четверг. S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Японии до "АА-", что на три ступени ниже рейтинга США, но по-прежнему соответствует инвестиционному классу.
Понижение рейтинга Японии стало небольшой неожиданностью для некоторых инвесторов.


CAD


Канадский доллар в четверг закрылся с небольшим повышением, так как инвесторы проявили умеренное желание покупать некоторые рискованные активы.
Однако рост канадского доллара был сдержанным, и валюта оставалась в наблюдаемом недавно торговом диапазоне против доллара США.
Пара доллар США/канадский доллар упала до сессионного минимума 0,9926, после чего восстановила некоторую часть утраченных позиций в конце торгов.
Проверка на прочность индексом DJIA района выше уровня 12000 во время внутридневных торгов в четверг помогла вызвать желание инвесторов рисковать.
Однако настроения инвесторов в четверг не изменились значительно в пользу риска касательно всех классов активов. Цены на нефть и другие сырьевые товары оставались под давлением. Это ограничило рост канадского доллара во время сессии, говорят наблюдатели за рынком.
Канадский доллар и доллар США выросли против японской иены после новостей о том, что рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Японии AA- с AA, сославшись на опасения относительно высоких уровней долга.
Опубликованные ранее в четверг данные по рынку жилья США способствовали падению доллара США против канадской валюты.
Однако влияние этих данных было сдержанным, что, возможно, отразило тот факт, что участники рынка в значительной степени учли в котировках сценарий постепенного восстановления экономики.
В четверг в Канаде не выходило никаких важных данных. Данные по занятости в Канаде за ноябрь будут опубликованы в пятницу, но они вряд ли окажут значительное влияние на валюту.
Управляющий Банка Канады Марк Карни в своем интервью для Wall Street Journal сказал, что у Канады есть проблема с конкурентоспособностью, порожденная отчасти высоким курсом национальной валюты.
Повторив момент, о котором говорилось в обнародованном на прошлой неделе заявлении центрального банка, Карни сказал, что увеличивающийся торговой дефицит Канады в последние годы примерно на две трети вызван укреплением канадского доллара. На прошлой неделе Банк Канады оставил процентную ставку без изменений

Обзор фондового рынка США

Dow Jones Industrial Average в четверг второй день подряд не смог закрыться выше уровня 12000, так как неоднозначные экономические данные и отчеты по прибыли не подтолкнули рынок к росту.
DJIA закрылся с повышением на 4,39 пункта, или на 0,04 проц, на уровне 11989,83. Это самый высокий уровень закрытия с 19 июня 2008 года, когда индекс в последний раз закрылся выше 12000. Nasdaq Composite вырос на 15,78 пункта, или на 0,58 проц, до 2755,28. Standard & Poor's 500 превысил отметку 1300, но закрылся с повышением на 2,91 пункта, или на 0,22 проц, на уровне 1299,54. Это самый высокий уровень закрытия индекса с 28 августа 2008 года, когда он в последний раз закрылся выше 1300.
Фондовые индексы в четверг торговались в пределах узких диапазонов на фоне противоречивых данных.
Сочетания более благоприятных, чем ожидалось, данных по числу подписанных договоров о продаже жилья в США и неожиданно большой рост числа первичных заявок на пособие по безработице не прояснили перспективы экономики.
Заказы на товары длительного пользования в США в декабре снизились, а активность в производственном секторе в зоне ответственности Федерального резервного банка Канзас-Сити в январе резко замедлилась.
Квартальные отчеты ряда ключевых компаний сектора дискреционного потребительского спроса и нескольких фармацевтических компаний вызвали неоднозначную реакцию рынка.
Акции Procter & Gamble Co. подешевели на 1,93 доллара, или на 2,9 проц, до 64,18 доллара. Прибыль компании во 2-м финансовом квартале сократилась на 28 проц из-за того, что показатели аналогичного периода предыдущего года учитывали значительный доход от прекращенных операций. Продажи увеличились, но маржа понизилась ввиду роста цен на сырье.
Акции Colgate-Palmolive, крупнейшего в мире производителя зубной пасты по величине продаж, подешевели на 2,61 доллар, или на 3,3 проц, до 77,39 доллара. Прибыль компании в 4-м квартале понизилась на 1,1 проц. Доход оказался хуже ожиданий, в то время как более высокие расходы на материалы негативно сказались на марже. Компания также прогнозирует прибыль в 3-м квартале в размере 95 центов на акцию. Аналитики прогнозируют 99 центов.
Акции AT&T снизились на 60 центов, или на 2,1 проц, до 28,13. Компания сообщила о значительном снижении количества новых долгосрочных клиентов, с которыми телекоммуникационная компания подписала контракты в 4-м квартале. Прибыль незначительно превысила ожидания аналитиков, однако доход не достиг прогнозировавшегося уровня.
Акции Caterpillar Inc. подорожали на 88 центов, или на 0,9 проц, до 96,63 доллара. Компания сообщила о росте прибыли в 4-м квартале, который превысил ожидания аналитиков благодаря восстановлению спроса по сравнению с годом ранее.
Акции Bristol-Myers Squibb подорожали на 42 цента, или на 1,6 проц, до 26,35, несмотря на то, что компания дала прогноз прибыли на 2011 год ниже ожиданий Уолл-Стрит, сославшись на эффект отзыва одного из продуктов и более высокие расходы в связи с реформами системы здравоохранения.
Акции Netflix достигли рекордного максимума, взлетев на 27,84 доллара, или на 15 проц, до 210,87 доллара после того, как компания дала прогноз прибыли и дохода в 1-м финансовом квартале выше ожиданий аналитиков. В среду вечером компания сообщила о росте дохода и прибыли в 4-м квартале, а также об увеличении количества клиентов, но отметила спад уровня рентабельности.
Акции строительной компании D.R. Horton снизились на 43 цента, или на 3,3 проц, до 12,81 доллара после сообщения о превысивших ожидания убытках в 1-м финансовом квартале ввиду значительного сокращения дохода от продажи жилья

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Разница в цене между наиболее широко используемыми в мире контрактами на нефть в четверг выросла до рекордного уровня. Крупные запасы нефти оказали давление на американские фьючерсы, тогда как европейские контракты держались выше 97 долларов за баррель.
По итогам торгов на NYMEX котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,69 доллара, или на 1,9%, до 85,64 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились по итогам торгов на 56 центов, или на 0,6%, до 97,35 доллара за баррель.
Разница между стоимостью контрактов свыше 11 долларов за баррель – самая значительная за всю историю, обычно она находится в пределах двух долларов. Это порождает вопросы о том, являются ли фьючерсы на легкую малосернистую нефть точным отражением состояния нефтяного рынка.
Разница между двумя контрактами последовательно росла в последние недели, преимущественно, в связи с резким ростом объема поставок из Канады в терминал в Кушинге, штат Оклахома. На прошлой неделе запасы нефти в Кушинге выросло до 37,7 млн баррелей, самого высокого уровня с конца августа по данным Управления энергетической информации. Нефтеперерабатывающие заводы, между тем, не демонстрируют особого спроса на дополнительную нефть. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей, по данным управления, снизилась до 81,8%.
Многие аналитики говорят, что спрэд стоимости останется завышенным в обозримом будущем, так как рынок готовится к началу работы нефтепровода TransCanada Corp. в Кистоне, которое ожидается в марте. Через этот трубопровод Кушинг будет получать дополнительные 150 000 баррелей нефти в день.
С другой стороны, на стоимость нефти марки Brent не влияет рост запасов нефти в Кушинге, и различия между двумя контрактами заставляет задуматься, не является ли цена Brent более достоверным отражением ситуации на рынке.
Слабые экономические данные США в четверг также оказали давление на фьючерсы на NYMEX. Число первичных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе выросло на 51 000, о чем свидетельствуют данные Министерства труда. Экономисты ожидали роста на 1000 заявок, однако данные могли быть искажены в связи с зимними снегопадами.
Заказы на товары длительного пользования в декабре сократились на 2,5% и составили с учетом коррекции на сезонные колебания 191,04 долларов, чему способствовало падение спроса на авиалайнеры.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Котировки фьючерсов на золото упали до самого низкого уровня почти за четыре месяца, так как разочаровывающих экономических данных оказалось недостаточно, чтобы остановить продолжающееся снижение цен на этот металл.
По итогам сессии на COMEX котировки февральских фьючерсов на золото упали на 14,60 доллара, или на 1,1 проц, до 1318,40 доллара за тройскую унцию. Январские фьючерсы также упали в цене на 14,60 доллара до 1318,40 доллара, самого низкого уровня закрытия с 4 октября.
Цены на золото в этом году уже снизились на 7,2 проц, так как инвесторы обрели веру в восстановление экономики, чувствуя меньшую необходимость в золоте, как в инструменте хеджирования против финансовой нестабильности и проблем европейского суверенного долга. Опасения, связанные с этим, вызвали рост цен на золото до рекордного внутридневного максимума выше 1430 долларов в декабре.
Вместо этого участники рынка обращаются к активам, чувствительным к экономическому росту, таким как акции и медь, полагая, что эти инвестиции принесут более высокий доход, чем золото, так как промышленное производство по всему миру продолжает набирать обороты.
Цены на золото в четверг сначала выросли после того, как данные показали, что заказы на товары длительного пользования в США в прошлом месяце снизились, а число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе неожиданно выросло. Разочаровывающие данные усилили мнение о том, что Федеральная резервная система США будет придерживаться своей мягкой денежно-кредитной политики, предполагающей сверхнизкие процентные ставки и покупки казначейских облигаций США. Эта политика помогла подтолкнуть цены на золото к рекордным максимумам в прошлом году.
Однако рост цен на золото оказался непродолжительным, так как инвесторы сопоставили эти два отчета с долгосрочными позитивными перспективами экономики и сильной динамикой акций, наблюдаемой в последнее время. На этой неделе индекс DJIA достиг 12000 впервые почти за три года.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9910, 0.9820, 0.9711
Уровни сопротивления: 1.0026, 1.0050, 1.0212

Валютная пара USD/CAD продолжает демонстрировать боковое движение. Участники рынка ожидают, что в ближайшее время USD/CAD будет торговаться в диапазоне 0.9910-1.0020. Поэтому на данный момент взгляд на валютную пару остается нейтральным.
Как указывалось ранее, если USD/CAD пробьет уровень сопротивления 1.0026, то ожидаем рост с целью на 1.0212. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв уровня поддержки 0.9820 нацелит валютную пару на 0.9711.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то прорыв 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

На 4-часовом графике валютная пара USD/JPY совершает откат после прорыва верхней границы нисходящего канала. Однако, рост снова был ограничен уровнем коррекции Фибоначчи 61.8.
Как указывалось ранее, если отметка 80.93 будет пробита, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это нацелит валютную пару на 80.20.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но приблизившись к отметке 80.93, совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара USD/JPY успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Прорыв уровня сопротивления 82.85 нацелил валютную пару на 84.50.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/CHF

На 4-часовом графике откат валютной пары GBP/CHF от 1.4850 был ограничен уровнем сопротивления 1.5100.
Ранее на 4-часовом графике валютная пара GBP/CHF сформировала комбинацию свечей Falling Three Methods, которая подает сигнал к нисходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 1.4400. Однако, приблизившись к 1.5400, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться. Прорыв уровня поддержки 1.5100 и уровня коррекции Фибоначчи 38.2 означает, что данная точка зрения верна.
Как указывалось ранее, при прорыве уровня поддержки 1.4850 ожидаем нисходящее движение с целью на 1.4400.
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 1.5192, поскольку прорыв данной отметки нацелит GBP/CHF на 1.5400.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP (долгосрочный взгляд)

Текущую неделю валютная пара EUR/GBP завершает ростом. Тем не менее, EUR/GBP снова не смогла закрепиться выше уровня сопротивления в районе 0.8650-0.8660.
На данный момент взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор крупного рогатого скота

Фьючерсы на крупный рогатый скот закрылись с понижением в четверг.
По итогам торгов на CME февральские фьючерсы на крупный рогатый скот упали на 0.27 цента, или 0.25 проц, до 1.0692 долл за фунт. Апрельский контракт закрылся с понижением на 0.10 цента, или 0.09 проц, до 1.1217 долл за фунт.
Сообщения о том, что Южная Корея активно покупает американскую свинину после уничтожения 25 проц скота для ограничения распространения ящура, оказали повышательное давление на ближайшие контракты по крупному рогатому скоту. Многие трейдеры ожидали, что спекулятивные покупки на этом фоне приведут к дальнейшему росту цен. Однако, он был ограничен 20-дневной скользящей средней и уровнем коррекции Фибоначчи 38.2 от минимума 4 ноября до максимума 18 января.
Участники рынка говорят, что крупные фонды были активными покупателями в четверг, что привело к росту цен. Однако, как только их активность сошла на нет, фьючерсы продемонстрировали падение, что, в свою очередь, подчеркнуло нервозность на рынке.
К тому же, продажи начались на уровнях, которые рассматриваются как “чрезмерно высокие” по сравнению с наличными ценами на 1.03-1.05 долл за фунт. Ожидалось, что наличные цены вырастут на этой неделе, однако этого не произошло, и многие трейдеры стали продавать фьючерсы, т.к. стало ясно, что рынок забежал немного вперед

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор кукурузы

Фьючерсы на кукурузу закрылись с понижением в четверг на фоне резкого снижения экспортного спроса.
По итогам торгов на CBOT мартовские фьючерсы на кукурузу упали на 7 центов, или 1.1 проц, до 6.48 долл за бушель.
В четверг Министерство с/х США опубликовало еженедельные данные по экспорту зерновых, которые оказались хуже ожиданий рынка. Экспортные продажи с поставкой в 2010-11 торговом году продемонстрировали падение на 54 проц по сравнению с прошлой неделей и на 31 проц по сравнению со средним значением за 4 недели. Недельные экспортные продажи составили 547,5 тыс тонн.
Снижение в четверг представляло собой откат от 30-месячных максимумов. Ранее фьючерсы выросли на фоне опасений относительно снижения запасов, которые находятся на 15-летнем минимуме. Этот рост рассматривается как попытка снизить спрос и увеличить площади посевов под кукурузу этой весной.
Участники рынка говорят, что они ожидают тестирования максимума на 6.67 долл за бушель в скором времени, поскольку опасения относительно снижения запасов остаются.
В то же время Morgan Stanley повысил целевой уровень для кукурузы до 6.50 долл с 6.00 долл на 2010-11 торговый год и до 7 долл на 2011-12.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=109265 обязательна
Условия использования материалов