Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался с повышением в пятницу после восстановления позиций, утерянных в четверг на фоне прозвучавшего за день до этого заявления центрального банка Новой Зеландии. Это заявление, которое просигнализировало о большей, чем ожидали, склонности к ужесточению денежно-кредитной политики, продолжало поддерживать новозеландскую валюту Обзор рынка Форекс

Новозеландский доллар торговался с повышением в пятницу после восстановления позиций, утерянных в четверг на фоне прозвучавшего за день до этого заявления центрального банка Новой Зеландии. Это заявление, которое просигнализировало о большей, чем ожидали, склонности к ужесточению денежно-кредитной политики, продолжало поддерживать новозеландскую валюту.
Тем не менее, новозеландский доллар снижался в конце сессии, поскольку снижение цен на сырьевые товары, особенно золото, и падение австралийского доллара оказывали давление на новозеландскую валюту.
Комментарии управляющего Резервного банка Новой Зеландии Алана Болларда, сделанные после его заявления в четверг, практически не повлияли на рынок, и теперь его участники ждут выхода данных по индексу доверия, чтобы определить свое мнение в отношении поддержки позиции центрального банка в связи с более жесткой денежно-кредитной политикой.
Австралийский доллар торговался с понижением в пятницу после снижения экономистами вероятности увеличения процентной ставки Резервным банком Австралии. Это было вызвано более мрачными прогнозами в отношении этой сырьевой экономики после недавнего наводнения в штате Квинсленд.
По словам главы Казначейства Австралии Уэйна Свона, наводнение снизит на половину процентного пункта ВВП страны в 2010-2011 финансовом году, а инфляция вырастет. По мнению некоторых экономистов, это консервативные оценки, которые выражают неизбежное замедление экономической активности в первой половине года
Самые тяжелые последствия для экономики будут наблюдаться в 1-м квартале, поскольку потери от ожидавшейся добычи угля идущего на экспорт в объеме 15 млн тонн составляют несколько млрд долларов, заявил Свон. На долю штата Квинсленд приходится примерно 19% ВВП Австралии, он также является одним из главных центров производства сельскохозяйственной продукции.
Заседание правления РБА состоится во вторник. Согласно прогнозу экономистов, ключевая процентная ставка останется без изменений на уровне 4,75%. На рынке межбанковских фьючерсов заявили о том, что следующее повышение процентной ставки может произойти не раньше 2012 года.
Возможность того, что процентная ставка в следующие несколько месяцев не изменится, велика. Инфляция находится на приемлемой нижней половине целевого диапазона РБА, а эффективная процентная ставка по кредитам находится выше среднего уровня.
Тем не менее, ближайшие перспективы Австралии неясны. В долгосрочной перспективе рост в Австралии будет продолжаться и РБА со временем придется повысить процентную ставку.
Повышение инфляции в Китае, вероятно, вызовет новые попытки замедлить рост в этой огромной азиатской стране, что сократит спрос на экспорт австралийских сырьевых товаров.
На встречах на Всемирном экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе звучали опасения, связанные с инфляцией. Хотя многие тревоги и преждевременны, инфляция, вероятно, будет расти, поскольку развитие этой темы будет продолжаться на мировых рынках.
Фонды, торгующие с использованием аналитических моделей, удерживают позиции по австралийскому доллару в районе паритета с долларом США, затрудняя любой дальнейший рост австралийского доллара.
Японская иена выросла против основных валют в пятницу, поскольку инвесторы считают, что понижение суверенного кредитного рейтинга Японии агентством Standard & Poor's не будет значительно тормозить ее рост и вряд ли сильно снизит роль иены в качестве актива-убежища.
Японские экспортеры продавали доллар США и евро против иены для регулярных расчетов в конце месяца. Многие экспортеры ожидали роста доллара и евро с целью продажи этих валют, поэтому они активно предлагали их на продажу.
Хотя угроза дальнейшего понижения суверенного рейтинга Японии вызывает озабоченность, решение S&P в четверг не было основано на каких-либо новых негативных событиях. Тяжелое состояние финансовой системы Японии хорошо известно, но, поскольку на рынке правительственных облигаций доминируют местные инвесторы, риск любого неожиданного оттока средств из японских облигаций и японской валюты невелик.
Внимание рынка в ближайшее время переключится на то, сможет ли правительство премьер-министра Наото Кана добиться прогресса по предложенным реформам бюджета и налогообложения на текущей сессии парламента.
Евро резко снизился против многих валют на торгах в пятницу на фоне опасений по поводу политических волнений в Египте, которые вызвали спрос на такие валюты-убежища, как доллар США, швейцарский франк и японская иена.
После того как большую часть недели они игнорировали кризис в Египте, трейдеры были ошеломлены кадрами, на которых продемократически настроенные демонстранты противостоят правительственным силам в ходе уличных протестов. Инвесторы в результате начали отказываться от рискованных активов в пользу активов-убежищ на фоне опасений относительно волнового эффекта этих событий в мировом масштабе.
До этого евро уже находился под давлением со стороны конструктивных экономических данных США, к которым затем добавилось беспокойство по поводу Египта. Несмотря на опасения относительно бюджетного дисбаланса США, казначейские облигации США и доллар демонстрировали рост, мгновенно вернувшись к своей традиционной роли активов-убежищ во времена мировой нестабильности.
Неприятие риска обычно оказывает поддержку доллару, казначейским облигациям США, швейцарскому франку и другим активам, считающимся активами-убежищами.
Выступая в Давосе, канцлер Германии Ангела Меркель сделала решительные заявления в защиту евро. Она отметила, что евро – это больше, чем просто валюта, и его крах обречет на крах Европу. Однако беспокойные инвесторы в целом проигнорировали эти комментарии. Рынок проявляет все больше нетерпеливости из-за отсутствия прогресса в деле разрешения долгового кризиса в Европе

Обзор фондового рынка США

Торги в США в пятницу завершились значительным понижением фондовых индексов – их падение было наиболее крупным за несколько месяцев.
DJIA упал на 166,13 пункта, или 1,39 проц, до 11823,7 пункта, продемонстрировав крупнейшее понижение с 16 ноября. В результате, индекс завершил и всю неделю на отрицательной территории, хотя за первые ее 4 дня Dow Industrial вырос. Индекс потерял за неделю 0,41 проц - это первое его понижение за 9 недель. Standard & Poor's 500 упал на 23,2 пункта, или 1,79 проц, до 1276,34 пункта – это понижение стало самым крупным с 11 августа. За неделю индекс откатился на 0,55 проц. Nasdaq Composite рухнул на 68,39 пункта, или 2,48 проц, до 2686,89 пункта – это падение также стало значительнейшим с 11 августа. За неделю индекс понизился на 0,1 проц.
Акции Microsoft подешевели на 3,9 проц - днем ранее компания сообщила о небольшом понижении прибыли в минувшем квартале. Доход вырос на 5 проц на фоне высокого спроса на такие продукты, как Kinect и Office.
Котировки акций Chevron потеряли 1,5 проц. Прибыль компании в 4-м квартале увеличилась на 72 проц благодаря росту цен на нефть, повышению прибыльности в сегменте нефтепереработки и доходу от продажи активов. Доход Chevron оказался ниже ожиданий аналитиков.
Акции Ford Motor Co. подешевели на 13 проц. Прибыль автомобильной компании в четвертом квартале неожиданно упала в результате увеличения расходов в Северной Америке, убытков в Европе и затрат, связанных с мерами по сокращению задолженности.
Акции Amazon.com Inc. подешевели на 7,2 проц - компания отчиталась об увеличении продаж в 4-м квартале, оказавшемся ниже ожиданий аналитиков. Операционная маржа также разочаровала. На котировках акций негативно сказался слабый прогноз компании на 1-й квартал. 
Акции компаний, которые занимаются танкерными и другими морскими перевозками, существенно выросли в цене: Frontline +7,7 проц, Overseas Shipholding +6 проц, General Maritime +10 проц.
Котировки акций Apache потеряли 1,3 проц - аналитики Tudor Pickering Holt обращают внимание на то, что Египет обеспечивает этой нефтегазовой компании 25 проц ее добычи и денежного потока.
Одной из наиболее важных новостей дня стали волнения в Египте. Уличные протесты продолжались уже 4-й день подряд и стали реальной угрозой правящему режиму. Президент страны Хосни Мубарак объявил о введении комендантского часа в затронутых беспорядками египетских городах. На улицы городов введены танки. Х.Мубарак по существу отверг призывы США к проведению реформ. На этом фоне внушительный рост показали цены на нефть.
В результате, инвесторы делали выбор в пользу сравнительной безопасности американского доллара и казначейских бумаг. Индекс волатильности Чикагской биржи опционов VIX /Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index/ в ходе сессии достиг максимума 19,86 – наивысшей отметки с 2 декабря.
Опасения в отношении ситуации в Египте возникли вслед за длительным ралли котировок акций, которое заставило многих инвесторов опасаться – не достигнут ли потолок.
В США в пятницу была опубликована 1-я оценка ВВП в 4-м квартале – американская экономика выросла на 3,2 проц в годовом исчислении. Потребительские расходы увеличились на 4,4 проц. Эксперты ожидали, что темпы роста ВВП США мог составить 3,5 проц

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Инвесторы в пятницу снова обратились к золоту как к активу-убежищу на фоне ожесточенных протестов в Египте, в результате чего цены на металл отскочили от почти 4-месячных минимумов.
По итогам торгов на COMEX, котировки февральских фьючерсов на золото выросли на 22,30 доллара, или на 1,7%, до 1340,70 доллара за тройскую унцию.
Помимо золота, инвесторы также направляли средства в другие активы-убежища, в том числе доллар США, швейцарский франк и казначейские облигации США, отказываясь от рискованных активов, таких как акции и евро, из-за усиливающихся опасений на Ближнем Востоке.
Продолжившиеся в Египте протесты против президента Хосни Мубарака породили опасения по поводу того, что беспорядки перекинутся на другие страны Ближнего Востока. Акции протеста уже прокатились по Йемену и Тунису.
Пятничный рост цен на золото произошел во время длительного периода коррекции, который создал возможности для очень сильного отскока. К моменту закрытия торгов в четверг цены на золото за истекший период года снизились более чем на 7%, так как вера инвесторов в восстановление экономики возросла, и они стали меньше нуждаться в золоте в качестве инструмента хеджирования рисков финансовой нестабильности и проблем суверенного долга еврозоны. Опасения относительно двух последних факторов в декабре привели к росту цен на золото к рекордному внутридневному максимуму 1430 долларов.
Часть этих продаж пришлась на прошлую неделю. Хедж-фонд SHK Asset Management ликвидировал контракты по золоту стоимостью свыше 850 млн долларов на фоне падения цен.
Цены на золото в пятницу выросли после того, как ранее в ходе торгов они приблизились к 4-месячному минимуму на фоне данных, свидетельствовавших об ускорении экономического роста в США в последние три месяца 2010 года. Внутридневной минимум февральского контракта 1307,70 доллара стал самым низким уровнем с 30 сентября. Неделю фьючерсы на золото при этом завершили почти без изменений.
Валовой внутренний продукт США в 4-м квартале вырос с учетом коррекции на инфляцию на 3,2% годовых. В результате ВВП достиг самого высокого уровня с конца 2007 года, когда началась рецессия.
Несмотря на снижение в этом месяце, цены на золото остаются на высоких по историческим меркам уровнях, что побуждает производителей драгоценного металла увеличивать добычу.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Цены на нефть в пятницу резко выросли после того, как интенсифицировались антиправительственные выступления в Египте, вызвав опасения, что беспорядки, затронувшие несколько стран региона, могут распространиться на основные нефтедобывающие страны.
По итогам торгов NYMEX котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 3,70 доллара, или на 4,3%, до 89,34 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали по итогам торгов на 2,03 доллара, или на 2,1%, до 99,42 доллара за баррель – это самый высокий уровень закрытия за 28 месяцев.
Президент Египта Хосни Мубарак в пятницу вывел войска на улицы Каира и объявил комендантский час в нескольких городах в попытке успокоить массовые антиправительственные демонстрации, в которых приняли участие десятки тысяч человек. На улицах города появились танки, а полиция использовала резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки против манифестантов.
Администрация президента США Обамы выразила "глубокое сожаление" по этому поводу и призвала к "открытому диалогу" в Египте после того, как в стране были отключены интернет-услуги и сотовая связь. Эти заявления указывают на изменения в позиции администрации, которая в четверг робко выражала поддержку Мубараку.
Хотя Египет не является основным мировым поставщиком нефти, в пятницу возникли опасения, что беспорядки могут перекинуться на другие страны региона, на которые приходится большая часть мировой нефтедобычи.
Согласно данным Joint Oil Data Initiative, Египет, который производит около 673 000 баррелей нефти в день, стоит на 21-м месте в мире по объемам нефтедобычи. Через эту страну проходит два ключевых мировых маршрута поставки энергоносителей: Суэцкий канал, который является транзитным пунктом для поставок нефти и топлива из Персидского залива в Южное полушарие, и суэцко-средиземноморский нефтепровод длиной 200 миль, который является альтернативой Суэцкому каналу. Согласно данным Управления энергетической информации США, в 2009 году через каждый из этих маршрутов поставлялось около миллиона баррелей нефти в день.
Большее беспокойство, чем перебои с нефтедобычей в Египте, вызывает перспектива того, что беспорядки могут перекинуться на другие государства региона, например на Ливию и Алжир, которые являются членами Организации стран-эспортеров нефти. Недавно другие страны региона, включая Тунис и Йемен, также потрясли антиправительственные выступления, хотя ни одна из них не является важным производителем нефти.
Что касается других факторов, то цены на нефть получили поддержку со стороны позитивных экономических данных США, которые вызвали ожидания роста спроса в этом крупнейшем в мире потребителе нефти. ВВП США в 4-м квартале 2010 года с учетом коррекции на инфляцию вырос на 3,2%. Об этом сообщило Министерство торговли в своей первой оценке ВВП, который является самым широким индикатором всех производимых товаров и услуг.
В 3-м квартале ВВП США вырос на 2,6%, а во 2-м квартале – на 1,7%. Тем не менее, экономисты ожидали, что рост ВВП в 4-м квартале составит 3,5%.
Улучшение динамики ВВП обеспечило преимущество для фьючерсов на сырую нефть на NYMEX против марки Brent, что способствовало сужению спрэда между этими марками. Спрэд между ними в пятницу сузился до уровня всего чуть выше 10 долларов. Спрэд резко вырос за последние недели ввиду растущих поставок сырой нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, на терминал в Кашинге, штат Оклахома.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор постной свинины

Фьючерсы на постную свинину выросли в пятницу на фоне ожиданий роста экспортного спроса, а также оптовых и наличных цен. В частности, февральский и августовский контракты обновили максимумы и закрылись на самых высоких уровнях.
По итогам торгов на CME февральские фьючерсы на постную свинину закрылись с повышением на 1.80 центов, или 2.1 проц, до 85.75 центов за фунт. Апрельский контракт вырос на 1.6 центов, или 1.8 проц, до 91.62 центов за фунт.
Участники рынка говорят, что ближайшие контракты получили поддержку от сообщений, что Южная Корея начала покупки американской свинины, чтобы снизить цены на внутреннюю продукцию. В настоящее время Южная Корея ведет борьбу для сдерживания ящура. По сообщениям правительства, страна собирается закупить 60 тыс тонн свинины.
Ожидается, что весь “заказ” будет сформирован уже в феврале. Трейдеры говорят, что обычно в этом месяце наблюдается замедление спроса, но не в этот раз. К тому же, тот факт, что февральские фьючерсы торгуются с дисконтом по отношению к летним контрактам, то вполне можно ожидать дальнейшего роста.
Аналитики также подчеркивают, что фьючерсы на постную свинину получают поддержку от рынка говядины, а также снижения цен на кукурузу. Это может привести к тому, что фермеры увеличат объемы откорма свиней, что отразиться на увеличение их веса.
Торги на наличном рынке в пятницу проходили спокойно. Тем не менее, наблюдалось небольшое повышение наличных цен, поскольку участники рынка ожидают интереса к покупкам на следующей неделе

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор пшеницы

Фьючерсы на пшеницу закрылись с резким понижением в пятницу на фоне фиксации прибыли после недавнего ралли, а также опасений относительно снижения спроса ввиду событий в Египте, который является самым крупный импортером данной зерновой культуры.
По итогам торгов на CBOT котировки мартовских фьючерсов на пшеницу снизились на 20 1/2 цента, или 2.4 проц, до 8.25 3/4 долл за бушель. Цены на пшеницу падают уже вторую сессиию после обновления 29-месячного максимума в среду.
Однако, несмотря на падение фьючерсов, опасения относительно глобальных поставок по-прежнему сохраняются. Ранее в этом месяце правительства стран Ближнего Востока совершили крупные покупки с поставкой в этому году, поскольку ожидают дальнейшего роста цен ввиду плохих погодных условий в главных районах культивирования зерновых культур.
Трейдеры продолжили следить за ситуацией в Египте, где происходят антиправительственные демонстрации, которые, по некоторым сообщениям, связаны с растущими ценами на продовольственные товары. Алжир, Тунис и Иордания также закупили объемные партии пшеницы на фоне данных событий.
Некоторые участники рынка опасаются, что смена режима в Египте может привести к снижению заказов на пшеницу. Однако, как говорят аналитики, Египет продолжит размещение тендеров, чтобы противодейтсовать повышению цен на хлеб.
Цены на пшеницу достигли 2-годового максимума прошлым летом, когда Россия ввела эмбарго на экспорт зерновых ввиду сильной засухи. Фьючерсы продолжили рост на фоне плохой погоды в Австралии и Канаде, где наблюдалось резкое понижение качества урожая.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9910, 0.9820, 0.9711
Уровни сопротивления: 1.0026, 1.0050, 1.0212

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD совершила резкий отскок вверх и на данный момент тестирует уровень сопротивления 1.0026. Однако, взгляд на валютную пару остается нейтральным.
Как указывалось ранее, если USD/CAD пробьет уровень сопротивления 1.0026, то ожидаем рост с целью на 1.0212. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв уровня поддержки 0.9820 нацелит валютную пару на 0.9711.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то прорыв 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/CHF

На 4-часовом графике откат валютной пары GBP/CHF от 1.4850 был ограничен уровнем сопротивления 1.5100.
Ранее на 4-часовом графике валютная пара GBP/CHF сформировала комбинацию свечей Falling Three Methods, которая подает сигнал к нисходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 1.4400. Однако, приблизившись к 1.5400, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться. Прорыв уровня поддержки 1.5100 и уровня коррекции Фибоначчи 38.2 означает, что данная точка зрения верна.
Как указывалось ранее, при прорыве уровня поддержки 1.4850 ожидаем нисходящее движение с целью на 1.4400.
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 1.5192, поскольку прорыв данной отметки нацелит GBP/CHF на 1.5400

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

На 4-часовом графике валютная пара USD/JPY демонстрирует нисходящее движение. Ранее рост валютной пары был снова ограничен уровнем коррекции Фибоначчи 61.8.
Как указывалось ранее, если отметка 80.93 будет пробита, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это нацелит валютную пару на 80.20.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но приблизившись к отметке 80.93, совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара USD/JPY успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Прорыв уровня сопротивления 82.85 нацелил валютную пару на 84.50.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP (долгосрочный взгляд)

По итогам минувшей недели валютная пара EUR/GBP закрылась с небольшим повышением. Ранее EUR/GBP демонстрировала внушительный рост, однако снова не смогла пробить уровень сопротивления в районе 0.8650-0.8660.
На данный момент взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=109446 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей