Ежедневный обзор рынка Forex

2 февраля 2011 Trust n Trade | Валюта
Доллар торговался во вторник вблизи трехмесячного минимума относительно евро на данных о повышении активности в промышленном секторе США, а также на фоне роста фондовых индексов, повысившего привлекательность рискованных инструментов Доллар торговался во вторник вблизи трехмесячного минимума относительно евро на данных о повышении активности в промышленном секторе США, а также на фоне роста фондовых индексов, повысившего привлекательность рискованных инструментов.

Евро подорожал к иене вторую сессию подряд, так как игроки полагают, что Европейский центробанк продемонстрирует свою готовность к сдерживанию инфляции - статистика говорит об ускорении роста потребительских цен в регионе.

"Игроки достаточно уверенно идут на риск, а это подрывает доллар в роли валюты-убежища", - сказал агентству Bloomberg старший валютный стратег Westpac Banking Corp. Шон Каллоу.

Во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в промышленном секторе экономики США, который в январе 2011 года повысился на 2,3 процентного пункта по сравнению с декабрем 2010 года - до 60,8%.

Котировки долговых обязательств американского Минфина (US Treasuries) снизились по итогам торгов во вторник после выхода статданных о неожиданном росте индекса деловой активности в промышленном секторе (ISM Manufacturing) на максимальную за шесть лет отметку, свидетельствуют данные бирж.

Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов во вторник выросла на 7 базисных пунктов - до 3,44%. Облигации с купоном 2,625% подешевели на 0,55 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 93,25% от номинала.

"Мы сегодня получили хорошие данные, - сказал агентству Bloomberg стратег Barclays Plc Аншул Прадан. - Чем сильнее статистика, тем меньше поводов у Федеральной резервной системы (ФРС) выходить на рынок госдолга".

Одной из мер по стимулированию экономики ФРС является выкуп US Treasuries - до конца второго квартала Центробанк США собирался приобрести на рынке госдолга на 600 миллиардов долларов.

Американские государственные облигации (US Treasuries) являются основным инструментом финансирования государственного долга. Стоимость US Treasuries в ходе аукционов зависит от уровня доходности, который, в свою очередь, определяется прогнозами инвесторов относительно дальнейшего развития экономики США и мира в целом.

Нестабильность в мировой экономике, как правило, приводит к увеличению стоимости гособлигаций США, в то время как в отсутствие кризисных явлений инвесторы предпочитают вкладывать средства в рискованные активы с более высокой доходностью.

По состоянию на ноябрь 2010 года основными держателями US Treasuries являлись материковый Китай (895,6 миллиарда долларов), Япония (877,2 миллиардов долларов) и Великобритания (511,8 миллиарда долларов). В распоряжении финансовых властей России находились US Treasuries на сумму 122,5 миллиарда долларов.

Американские фондовые рынки показали вчера повышательный тренд благодаря данным об улучшении производственной активности в США и Китае. Кроме того, инвесторов порадовала сильная отчетность United Parcel Service (UPS) и повышение цен на металлы, сообщает агентство Bloomberg.

Американский фондовый индекс Dow Jones Average закрылся на отметке выше 12000 пунктов впервые с июня 2008 года, S&P 500 достигал отметки, превышающей 1300 последний раз в августе 2008 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 148,23 пункта (1,25%) - до 12040,2 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 21,47 пункта (1,67%), составив 1307,59 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 51,11 пункта (1,89%) - до 2751,19 пункта.

Фондовые рынки Азии торгуются в плюсе на позитивных новостях об активности в производственном секторе США и прибылях компаний. Наибольший подъем демонстрирует японский рынок, сообщает агентство Bloomberg.

"Восстановление экономики США вызывает рост доходов компаний. Промышленность США уверенно восстанавливается", - заявил менеджер токийского Resona Bank Коичи Куросе (Koichi Kurose).

Азиатский индекс MSCI Asia Pacific прибавил 1,4% с открытия торгов, повысившись до 139,35 пункта.

Японский Nikkei 225 растет самыми быстрыми темпами за 2 месяца - 1,9%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,4%.

Фондовая Европа закрылась в плюсе на данных об увеличении производственной активности в США и КНР, сообщает агентство Bloomberg. Выросли 17 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы, исключение составил шведский индикатор.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 1,5%, что стало рекордным приростом со 2 декабря. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 повысился на 153,18 пунктов (+1,80%) - до 3006,81 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 94,88 пункта (+1,62%) - до 5957,82 пункта. Французский индекс CAC 40 увеличился на 67,12 пункта (+1,68%) и составил 4072,62 пункта. Германский DAX прибавил 106,79 пункта (+1,51%) - до 7127,35 пункта.

Золото дорожало во вторник, восстанавливаясь после самого глубокого месячного падения с 2009 года, на спекуляциях относительно того, что рост цен на продукты питания и нефть повысит привлекательность драгметаллов в качестве средства для страхования от инфляции.

В январе золото подешевело на 6,2%, это стало самым серьезным месячным падением с декабря 2009 года.

Апрельский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подорожал на 0,4% - до 1340,2 доллара за тройскую унцию.

"Мы наблюдаем повсеместное ускорение инфляции, - сказал агентству Bloomberg глава торгового департамента Investec Bank Australia Даррен Хиткот. - А золото всегда рассматривалось в качестве актива, способного защитить от инфляции".

Инфляция в еврозоне в январе по предварительной оценке ускорилась до 2,4% в годовом исчислении с 2,2% в декабре - это самый высокий показатель с октября 2008 года.

Стоимость нефти падает на фоне снижения опасений, что поставки через Суэцкий канал могут быть нарушены из-за беспорядков в Египте, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 07.46 мск снизилась на 0,12 доллара, или на 0,13% - до 90,65 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,01 доллара, или на 0,01% - до 101,73 доллара за баррель.

В ОПЕК заявили, что нефтетрафик проходит через канал нормально, в количестве 2,2 миллиона баррелей в день. Также было заявлено, что в случае нарушения поставок ОПЕК увеличит производство.

"Беспорядки в Египте не оказывают влияния на транспортировку нефти, а в ОПЕК говорят, что они исправят ситуацию в случае, если произойдут сбои с поставками. Мы были на ралли последние два дня и сейчас взяли паузу", - заявил брокер BNP Paribas Commodity Futures Том Бентц (Tom Bentz).

Прогнозы рынка


Участники рынка решили, видимо, сравнить экономические данные по Европе и Америке. Сравнение пока оказалось не в пользу доллара США. Однако такая ситуация – явление, скорее всего, временное. Не стоит забывать о том, что долговой кризис стран Евросоюза весьма далек от разрешения и завершения. На фоне этих европейских процессов США за последнее время показывают достаточно позитивные данные экономической статистики.

EURUSD
Support: 1.3700

Resistant: 1.3851

За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3700 до 1.3851. Потенциал единой валюты пока ограничен ценовыми уровнями - сверху: 1.3990 - 1.4000, снизу 1.3460 - 1.3500. Необходимо быть готовыми к тому, что действие единичных позитивных факторов для евро закончится и реакция может оказаться достаточно неожиданной.

Торговая стратегия: покупка от 1.3900 стоп 1.3810 ТР 1.4050, продажа от 1.3810 стоп 1.3900 ТР 1.3680

USDCHF
Support: 0.9335

Resistant: 0.9455

За истекший торговый день доллар США снова потерял часть позиций против шв.франка. Цены на американскую валюту снижались от 0.9455 до 0.9335. Не исключена возможность тестирования нижней стороны на предмет поддержки на уровне 0.9290 - 0.9320.

Торговая стратегия: вне рынка

GBPUSD
Support: 1.6022

Resistant: 1.6162

За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.6022 до 1.6162. Рост британца по-прежнему происходит при отсутствии фундаментальных данных из Англии. И по-прежнему пара требует к себе повышенного внимания, так как восходящие процессы могут неожиданно прерваться и также неожиданно наступит давление продаж. Нисходящие уровни прежние. Верхняя сторона предполагает сопротивление около 1.6300\20.

Торговая стратегия: покупка от 1.6200 стоп 1.6110 ТР 1.6300, продажа от 1.6110 стоп 1.6200 ТР 1.5850

USDJPY
Support: 81.30

Resistant: 82.14

За истекший торговый день доллар США в этой паре немного снизился против йены от 82.14 до 81.30. Если поддержка 80.80 не устоит, откроется дорога к более серьезным нисходящим уровням в области 78.00 - 79.00. В противном случае нас, вероятно, ожидает новый виток диапазонной торговли.

Торговая стратегия: вне рынка

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg http://trustandtrade.info/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=109699 обязательна
Условия использования материалов