2 февраля 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 2 февраля 2011 г:
- курс рубля к доллару – 29.6548 руб. за один доллар (+14.70 коп.);
- курс рубля к евро – 40.7368 руб. за один евро (-15.67 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.6417 руб. (+1.08 коп.).
02.02.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 461,20 млрд. руб. (-81.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 922,30 млрд. руб. (+160.90 млрд. руб.).
01.02.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,86 %.
Валютные котировки рубля утром 2 февраля:
29.42р. - 29.43 рублей за доллар;
40.72р. - 40.73 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 2 февраля:
рубль/доллар (март 2011 г.) 29.40р. – 29.70р. (29.96р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 40.80р. (40.34р.) - 40.82р. (41.60р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3780 (1.3620) – 1.3900 (1.4200).
НОВОСТИ
13:00 Еврозона. Индекс цен производителей в декабре. Прогноз +0,8 %(5,4% г/г). В ноябре 4,5 % г/г.
Глава МВФ Доминик Стросс-Кан считает, что существующее состояние экономики может привести к торговому протекционизму.
По его словам, в ближайшее десятилетие рынок рабочей силы пополнится 400 млн. молодых людей.
Не ослабевает динамика удорожание продуктов питания и топлива.
«Рост напряженности внутри той или иной страны может привести к политической или социальной нестабильности и даже к войне».
Продовольственная инфляция ударила по беднейшим странам. Инфляция и безработица стали факторами, вызвавших масштабные антиправительственные протесты в Египте и Тунисе.
Глава МВФ ожидает по итогам 2011г. роста развитых экономик всего лишь на 2,5 %, с сохранением высокого уровня безработицы, госдолга.
Развивающиеся экономики, по оценке фонда, вырастут в 2011 г. в среднем на 6,5 %, а рост ВВП Азии (за исключением Японии) составит 8,5 %.
Глава МИД Германии Гвидо Вестервелле предложил законодательно ограничить долги стран Еврозоны и унифицировать пенсионное законодательство. Предложение может еще больше обострить политическую ситуацию в ряде стран. Ограничение возможности занимать средства, ухудшение социальной защиты в среде слабого роста экономики, высокого уровня безработицы, а теперь еще и роста цен повод для такого развития событий.
Агентство Standard & Poor’s Ratings Services подтвердило кредитный рейтинг Испании на уровне «AA». В отчете отмечено, что планируемое усовершенствование пенсионной системы должно обеспечить сокращение расходов. Прогноз по рейтингу остается негативным.
Факт приостановления на прошлой неделе операций ЕЦБ по выкупу суверенных облигаций. Отразилось на рынке валют. Курс евро поднялся за два дня к доллару на 1 % с закрытия в пятницу. Сегодня с утра рост составляет уже 1,7 %. Спекуляции раскручиваются вокруг рассуждений по поводу возможности повышения ставок в Еврозоне.
Разумное поведение ЕЦБ на рынке долгов, который заметив положительные изменения на рынке проблемных долгов, решил приостановить вмешательство. ЕЦБ с мая прошлого года выкупил долги на сумму 68,2 млрд. евро, при запланированном объеме 76,5 млрд.
ЕЦБ, возможно, нашел паузу в которой сможет передать функцию поддержки стабильного уровня доходности проблемных долгов Европейскому фонду финансовой стабильности.
Аналитики говорят о том, что решение ЕЦБ лежит в русле начала борьбы с инфляцией, которая в январе, по предварительным данным, повысилась до 2,4 % г/г.
Реакция на валютном рынке гипертрофирована приближением заседания Банка (в четверг 3 февраля).
Индекс деловой активности сектора производства США в январе вырос до 60,8. Показатель указывает на рост в секторе 20 месяцев подряд. Аналитики прогнозировали рост до 57,5/58,2. В декабре - 58,5. Индекс новых заказов в январе 67,8 (в декабре 62,0). Индекс занятости 61,7 (58,9). Индекс запасов в январе 52,4 (51,8). Индекс цен в январе 81,5 (72,5).
Объем расходов на строительство в США в декабре снизилась до самого низкого уровня за десятилетие. Месячное падение составило 2,5 %. За 12 месяцев объем упал на 6,4 % г/г. Значение ноября пересмотрено с +0,4 % на -0,2 %. В целом за год падение показателя составило 10 % (в 2009 г. падение 15 %.) Данные доказывают, что состояние сектора не позволяет надеяться на продолжение роста экономики былыми темпами. Подтверждают прогнозы того, что экономическая активность в 2011 г. может снизиться относительно темпов роста года минувшего. Стимулирующие программы, имеющие колоссальные размеры пока не привели к существенному улучшению.
Объем частных расходов на строительство упали на 2,2 % в декабре сравнению с предыдущим месяцем, наибольшее падение с августа. Расходы на жилищное строительство снизились на 4,1 %, в то время как расходы на частные нежилые проекты сократились на 0,5 %.
Государственные расходы на строительство упали 2,8 % (максимум с января). Федеральные расходы на строительство упали на 12 % - крупнейший снижение с октября 2004 г.
Данные по расходам на строительство в декабре и пересмотр динамики ноября дают основания предположить, что темп роста ВВП США последней четверти прошлого года будет пересмотрен в сторону снижения.
РОССИЯ
ЦБ в январе, по словам первого зампреда Банка А.Улюкаева, выкупил с рынка несколько сотен миллионов долларов. Отток частного капитала из РФ в 2010 г. составил $38,3 млрд.
ЦБ РФ в декабре не осуществлял плановые покупки доллара. Объем продаж Банком России долларов составил в декабре $720,32 млн.
Денежная масса (агрегат М2) за 2010 г увеличилась на 28,5 % до 20 173,4 млрд. рублей. За декабрь рост агрегата составил 8,9 %.
Сумма наличных денег в обращении (агрегат М0) за год выросла до 5 062,6 млрд. рублей (+25,4 %). Объем безналичных средств - до 15 110,8 млрд. рублей (+29,6 %).
Министр финансов РФ А.Кудрин заявил, что дефицит федеральною бюджета РФ в 2011 г. составит меньше 3 % ВВП.
В январе объем экспорта лома и отходов черных металлов вырос в 2 раза по сравнению с январем прошлого года, до 264,2 тыс. По итогам 2010 г. экспорт лома из РФ вырос в 1,5 раза - до 5,5 млн. тонн, а импорт в 2,4 раза - до 10,66 тыс. тонн.
В январе данные индекс деловой активности (PMI) сектора производства РФ в январе 53,5, т.е. не изменился с декабря и остается самом высоком уровне за тридцать три месяца. Отчет указывает на быстрый рост объемов производства, новых заказов.
Темпы роста были также более высокими по сравнению со средним долгосрочным показателем исследования и способствовали резкому падению объемов незавершенных заказов. Объемы незавершенных заказов в секторе уменьшаются на протяжении последних шестнадцати месяцев. Однако, темпы роста показателей замедлились.
Инфляционное давление в январе продолжало нарастать. Ускорение инфляции закупочных цен шестой месяц подряд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Министр финансов РФ А.Кудрин объявил о том, что Государство планирует в 2011 г. продать 20 % банка ВТБ.
Компания Акрон подала иск в арбитражный суд Пермского края к ОАО «Сильвинит» с требованием признать недействительным решение совета директоров Сильвинита по объединению с ОАО «Уралкалий».
Акрон является владельцем 8 % голосующих акций Сильвинита. По итогам объединения доля Акрона в объединенной компании должна сократиться.
«Роснефть» отчитается за 2010 г. (МСФО) в пятницу, 4 февраля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 190 400 (187 000);
Уровень сопротивления – 193 800 (198 000).
Индекс РТС
- поддержка 1855 (1795);
- сопротивление 1920 (2000).
Индекс ММВБ
- поддержка 1680;
- сопротивление 1795 (1806).
ГАЗПРОМ
- поддержка 203.00р.; 193.00р.;
- сопротивление 218.00р.; 227.00р.
ГМКНН
- поддержка 7370р.;
- сопротивление 7620р.; 8150р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1888р.; 1840р.;
- сопротивление 1937р.
Ростелеком:
- поддержка 165.50р.; 164.00р.;
- сопротивление 170.50р.; 175.00р.
Роснефть:
- поддержка 257.00р.; 251.70р.;
- сопротивление 263.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 106.40р.; 102.50р.;
- сопротивление 106.40р.; 110.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 71.00р.; 68.80р.;
- сопротивление 72.80р.; 73.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 33.30р.; 32.50р.;
- сопротивление 34.40р.; 34.70р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 29.6548 руб. за один доллар (+14.70 коп.);
- курс рубля к евро – 40.7368 руб. за один евро (-15.67 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.6417 руб. (+1.08 коп.).
02.02.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 461,20 млрд. руб. (-81.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 922,30 млрд. руб. (+160.90 млрд. руб.).
01.02.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,86 %.
Валютные котировки рубля утром 2 февраля:
29.42р. - 29.43 рублей за доллар;
40.72р. - 40.73 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 2 февраля:
рубль/доллар (март 2011 г.) 29.40р. – 29.70р. (29.96р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 40.80р. (40.34р.) - 40.82р. (41.60р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3780 (1.3620) – 1.3900 (1.4200).
НОВОСТИ
13:00 Еврозона. Индекс цен производителей в декабре. Прогноз +0,8 %(5,4% г/г). В ноябре 4,5 % г/г.
Глава МВФ Доминик Стросс-Кан считает, что существующее состояние экономики может привести к торговому протекционизму.
По его словам, в ближайшее десятилетие рынок рабочей силы пополнится 400 млн. молодых людей.
Не ослабевает динамика удорожание продуктов питания и топлива.
«Рост напряженности внутри той или иной страны может привести к политической или социальной нестабильности и даже к войне».
Продовольственная инфляция ударила по беднейшим странам. Инфляция и безработица стали факторами, вызвавших масштабные антиправительственные протесты в Египте и Тунисе.
Глава МВФ ожидает по итогам 2011г. роста развитых экономик всего лишь на 2,5 %, с сохранением высокого уровня безработицы, госдолга.
Развивающиеся экономики, по оценке фонда, вырастут в 2011 г. в среднем на 6,5 %, а рост ВВП Азии (за исключением Японии) составит 8,5 %.
Глава МИД Германии Гвидо Вестервелле предложил законодательно ограничить долги стран Еврозоны и унифицировать пенсионное законодательство. Предложение может еще больше обострить политическую ситуацию в ряде стран. Ограничение возможности занимать средства, ухудшение социальной защиты в среде слабого роста экономики, высокого уровня безработицы, а теперь еще и роста цен повод для такого развития событий.
Агентство Standard & Poor’s Ratings Services подтвердило кредитный рейтинг Испании на уровне «AA». В отчете отмечено, что планируемое усовершенствование пенсионной системы должно обеспечить сокращение расходов. Прогноз по рейтингу остается негативным.
Факт приостановления на прошлой неделе операций ЕЦБ по выкупу суверенных облигаций. Отразилось на рынке валют. Курс евро поднялся за два дня к доллару на 1 % с закрытия в пятницу. Сегодня с утра рост составляет уже 1,7 %. Спекуляции раскручиваются вокруг рассуждений по поводу возможности повышения ставок в Еврозоне.
Разумное поведение ЕЦБ на рынке долгов, который заметив положительные изменения на рынке проблемных долгов, решил приостановить вмешательство. ЕЦБ с мая прошлого года выкупил долги на сумму 68,2 млрд. евро, при запланированном объеме 76,5 млрд.
ЕЦБ, возможно, нашел паузу в которой сможет передать функцию поддержки стабильного уровня доходности проблемных долгов Европейскому фонду финансовой стабильности.
Аналитики говорят о том, что решение ЕЦБ лежит в русле начала борьбы с инфляцией, которая в январе, по предварительным данным, повысилась до 2,4 % г/г.
Реакция на валютном рынке гипертрофирована приближением заседания Банка (в четверг 3 февраля).
Индекс деловой активности сектора производства США в январе вырос до 60,8. Показатель указывает на рост в секторе 20 месяцев подряд. Аналитики прогнозировали рост до 57,5/58,2. В декабре - 58,5. Индекс новых заказов в январе 67,8 (в декабре 62,0). Индекс занятости 61,7 (58,9). Индекс запасов в январе 52,4 (51,8). Индекс цен в январе 81,5 (72,5).
Объем расходов на строительство в США в декабре снизилась до самого низкого уровня за десятилетие. Месячное падение составило 2,5 %. За 12 месяцев объем упал на 6,4 % г/г. Значение ноября пересмотрено с +0,4 % на -0,2 %. В целом за год падение показателя составило 10 % (в 2009 г. падение 15 %.) Данные доказывают, что состояние сектора не позволяет надеяться на продолжение роста экономики былыми темпами. Подтверждают прогнозы того, что экономическая активность в 2011 г. может снизиться относительно темпов роста года минувшего. Стимулирующие программы, имеющие колоссальные размеры пока не привели к существенному улучшению.
Объем частных расходов на строительство упали на 2,2 % в декабре сравнению с предыдущим месяцем, наибольшее падение с августа. Расходы на жилищное строительство снизились на 4,1 %, в то время как расходы на частные нежилые проекты сократились на 0,5 %.
Государственные расходы на строительство упали 2,8 % (максимум с января). Федеральные расходы на строительство упали на 12 % - крупнейший снижение с октября 2004 г.
Данные по расходам на строительство в декабре и пересмотр динамики ноября дают основания предположить, что темп роста ВВП США последней четверти прошлого года будет пересмотрен в сторону снижения.
РОССИЯ
ЦБ в январе, по словам первого зампреда Банка А.Улюкаева, выкупил с рынка несколько сотен миллионов долларов. Отток частного капитала из РФ в 2010 г. составил $38,3 млрд.
ЦБ РФ в декабре не осуществлял плановые покупки доллара. Объем продаж Банком России долларов составил в декабре $720,32 млн.
Денежная масса (агрегат М2) за 2010 г увеличилась на 28,5 % до 20 173,4 млрд. рублей. За декабрь рост агрегата составил 8,9 %.
Сумма наличных денег в обращении (агрегат М0) за год выросла до 5 062,6 млрд. рублей (+25,4 %). Объем безналичных средств - до 15 110,8 млрд. рублей (+29,6 %).
Министр финансов РФ А.Кудрин заявил, что дефицит федеральною бюджета РФ в 2011 г. составит меньше 3 % ВВП.
В январе объем экспорта лома и отходов черных металлов вырос в 2 раза по сравнению с январем прошлого года, до 264,2 тыс. По итогам 2010 г. экспорт лома из РФ вырос в 1,5 раза - до 5,5 млн. тонн, а импорт в 2,4 раза - до 10,66 тыс. тонн.
В январе данные индекс деловой активности (PMI) сектора производства РФ в январе 53,5, т.е. не изменился с декабря и остается самом высоком уровне за тридцать три месяца. Отчет указывает на быстрый рост объемов производства, новых заказов.
Темпы роста были также более высокими по сравнению со средним долгосрочным показателем исследования и способствовали резкому падению объемов незавершенных заказов. Объемы незавершенных заказов в секторе уменьшаются на протяжении последних шестнадцати месяцев. Однако, темпы роста показателей замедлились.
Инфляционное давление в январе продолжало нарастать. Ускорение инфляции закупочных цен шестой месяц подряд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Министр финансов РФ А.Кудрин объявил о том, что Государство планирует в 2011 г. продать 20 % банка ВТБ.
Компания Акрон подала иск в арбитражный суд Пермского края к ОАО «Сильвинит» с требованием признать недействительным решение совета директоров Сильвинита по объединению с ОАО «Уралкалий».
Акрон является владельцем 8 % голосующих акций Сильвинита. По итогам объединения доля Акрона в объединенной компании должна сократиться.
«Роснефть» отчитается за 2010 г. (МСФО) в пятницу, 4 февраля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 190 400 (187 000);
Уровень сопротивления – 193 800 (198 000).
Индекс РТС
- поддержка 1855 (1795);
- сопротивление 1920 (2000).
Индекс ММВБ
- поддержка 1680;
- сопротивление 1795 (1806).
ГАЗПРОМ
- поддержка 203.00р.; 193.00р.;
- сопротивление 218.00р.; 227.00р.
ГМКНН
- поддержка 7370р.;
- сопротивление 7620р.; 8150р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1888р.; 1840р.;
- сопротивление 1937р.
Ростелеком:
- поддержка 165.50р.; 164.00р.;
- сопротивление 170.50р.; 175.00р.
Роснефть:
- поддержка 257.00р.; 251.70р.;
- сопротивление 263.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 106.40р.; 102.50р.;
- сопротивление 106.40р.; 110.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 71.00р.; 68.80р.;
- сопротивление 72.80р.; 73.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 33.30р.; 32.50р.;
- сопротивление 34.40р.; 34.70р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter