Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался со значительным понижением в четверг после того, как рост уровня безработицы в 4-м квартале укрепил мнение инвесторов о том что, следующее повышение процентной ставки центральным банком произойдет не ранее сентября.
Согласно представленным в четверг данным статистического агентства Новой Зеландии, уровень безработицы в 4-м квартале с учетом коррекции на сезонные колебания вырос до 6,8% против 6,4% в 3-м квартале Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался со значительным понижением в четверг после того, как рост уровня безработицы в 4-м квартале укрепил мнение инвесторов о том что, следующее повышение процентной ставки центральным банком произойдет не ранее сентября.
Согласно представленным в четверг данным статистического агентства Новой Зеландии, уровень безработицы в 4-м квартале с учетом коррекции на сезонные колебания вырос до 6,8% против 6,4% в 3-м квартале. Показатель за 3-й квартал был пересмотрен.
После выхода данных новозеландский доллар сразу же упал примерно с 0,7777 доллара США и продолжал торговаться с понижением на протяжении всей сессии.
Кроме того, в четверг министр финансов Новой Зеландии Бил Энглиш заявил о том, что он предпочел бы видеть новозеландский доллар более слабым, так как это помогло бы восстановлению экономики страны, основанной на экспорте, и что наилучшей защитой Новой Зеландии является повышение ее конкурентоспособности.
И заявления министра финансов, и более слабые данные по занятости положили конец любому росту новозеландской валюты в ходе сессии.
Резервный банк Новой Зеландии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,0% на своем январском заседании, заявив следующее: "Хотя процентная ставка в следующие два года будет повышаться умеренно, сейчас кажется разумным сохранять ее на низком уровне до тех пор, пока восстановление экономики не станет более уверенным, а базовое инфляционное давление не продемонстрирует более очевидных признаков роста".

AUD

Австралийский доллар в четверг получил поддержку на фоне увеличения положительного сальдо внешнеторгового баланса Австралии в декабре, хотя технические факторы и неопределенность в отношении ключевых данных США оказывали давление на валюту в конце сессии.
Тем не менее, ослабли самые худшие опасения, связанные с масштабными разрушениями от циклона Яси, отнесенного к пятой категории. Накануне он затронул штат Квинсленд, но не нанес прямого ущерба городу Кэрнсу, который называют воротами к Большому барьерному рифу.
Хотя, по словам экономистов, появятся плохие новости относительно внешней торговли за январь, когда в результате наводнения угольному сектору страны был нанесен самый значительный ущерб, трейдеры не увидели потенциальных угроз и выводили средства из валют-убежищ. Австралийский доллар получил поддержку от склонности инвесторов к риску и резкого роста разрешений на строительство в декабре, которые сигнализируют о скором росте активности в этом депрессивном секторе.
Рост австралийского доллара выдохся в конце сессии. При этом трейдеры отмечают, что ключевые данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут в пятницу, пока будут сдерживать рост австралийской валюты.

USD

Доллар США резко вырос против евро в четверг после того, как президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише положил конец разговорам о том, что центральный банк вскоре приступит к повышению ключевых процентных ставок.
Доллар получил дополнительную поддержку против других валют на фоне выступления председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который чуть более оптимистично высказался о темпах восстановления американской экономики. Бернанке также дал чуть более радужную оценку рынка труда – во всяком случае, так это расценили инвесторы.
Более сильные, нежели ожидалось, данные, а также спрос на активы-убежища на фоне роста напряженности в Египте, также способствовали росту валюты США. Индекс доллара ICE, отслеживающий курс доллара против торгово-взвешенной корзины валют, вырос почти на 1%.
Евро резко упал против доллара и иены после того, как Трише заявил, что процентные ставки остаются "адекватными", а текущая денежно-кредитная политика – "мягкой".
Между тем, комментарии Бернанке по поводу рынка труда США были чуть более оптимистичными по сравнению с прежними заявлениями, но все-таки осторожными.
На закрытии торгов в Нью-Йорке в четверг пара евро/доллар торговалась по 1,3633 против 1,3810 в среду вечером, пара доллар/японская иена – по 81,62 против 81,55, пара евро/иена – по 111,28 против 112,64, пара британский фунт/доллар – по 1,6141 против 1,6184, пара доллар/швейцарский франк – по 0,9457 против 0,9400.

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США в четверг закрылись с повышением, так как оптимистичные данные по розничным продажам перевесили опасения относительно ситуации в Египте.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов продемонстрировал рост на 20,29 пункта, или на 0,17 проц, до 12062,2 пункта, самого высокого уровня с середины июня 2008 года. Nasdaq Composite вырос на 4,32 пункта, или на 0,16 проц, до 2753,88 пункта, продемонстрировав рост седьмой раз за девять сессий. Standard & Poor's 500 прибавил 3,07 пункта, или 0,24 проц, до 1307,1, причем рост возглавили акции потребительского сектора.
Акции Merck упали на 92 цента, или на 2,7 проц, до 32,90 доллара, после того, как компания зарегистрировала убытки в 4-м квартале. Отчет Merck по прибыли превысил ожидания Уолл-стрит, однако прогноз фармакологической компании на весь год с учетом коррекции оказался ниже ожиданий аналитиков.
Прибыль AutoNation в 4-м квартале увеличилась на 9,1 проц, превысив ожидания. Компания сообщила о росте продаж новых и бывших в употреблении автомобилей. Акции AutoNation взлетели в цене на 3,20 доллара, или на 11 проц, до 31,45.
Акции Limited Brands подорожали на 2,16 доллара, или на 7,4 проц, до 31,29 доллара после того, как компания сообщила, что сопоставимые продажи в январе выросли на 24 проц, и она повысила прогноз на текущий квартал, который заканчивается в конце февраля.
В центре внимания также были акции Estee Lauder, которые выиграли за счет сильных продаж в праздничный период и ослабления доллара. Прибыль компании во 2-м квартале выросла на 34 проц, что оказалось чуть выше прогноза. Акции выросли на 11,38 доллара, или более чем на 14 проц, до 91,91 доллара.
Акции CVS Caremark снизились на 1,73 доллара, или на 5 проц, до 32,92 доллара. Компания сообщила о снижении прибыли и опубликовала неблестящий прогноз на этот год.
Прибыль CME Group Inc в 4-м квартале оказалась ниже прогнозов аналитиков. Акции компании упали на 14,28 доллара, или на 4,5 проц, до 300,86 доллара. 
Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке во время своего выступления в Национальном клубе печати заявил, что восстановление экономики должно ускориться в этом году, хотя сохраняющийся высокий уровень безработицы и низкая инфляция требуют длительную поддержку со стороны центрального банка.
Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, дающие сведения о ситуации с сфере занятости США, ожидаются в пятницу. Наблюдавшиеся в четверг торги в диапазоне указывают на то, что многие инвесторы предпочитали воздерживаться от каких-либо действий перед выходом этих данных.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Фьючерсы на сырую в четверг упали на фоне роста доллара США, даже несмотря на то, что внимание трейдеров оставалось сфокусированным на эскалации насилия в Египте и перспективах перебоев с поставками.
По итогам торгов на NYMEX котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 32 цента, или на 0,4 проц, до 90,54 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились по итогам торгов на 57 центов до 101,77 доллара за баррель.
Цены на нефть пошли вниз после того, как доллар США вырос на фоне данных, свидетельствующих о росте активности в секторе услуг в январе. Индекс доллара ICE, отслеживающий курс доллара против торгово-взвешенной корзины валют, вырос на 0,8 проц до 77,890.
Институт управления поставками США в четверг сообщил, что рост в секторе услуг в прошлом месяце ускорился, тогда как правительство сообщило о более значительном, нежели ожидалось, сокращении заявок на пособие по безработице.
Цены на сырую нефть росли в начале дня, в то время как беспорядки в Египте становились все более жестокими. Египет не является крупным экспортером нефти, и Суэцкий канал и нефтепровод SUMED являются ключевыми транзитными маршрутами нефти с Ближнего Востока в Европу.
Хотя конфликт напрямую не угрожал работе канала или трубопровода, участники рынка нефти обеспокоены тем, что нестабильность может распространиться по региону и затронуть основные нефтедобывающие страны.
Запасы нефти в США в последние недели выросли, а объемы запасов в Кушинге, штат Оклахома достигли рекордных уровней. В Кушинг поступает нефть, торгующаяся на NYMEX. Рост запасов прочно ограничивал цены на нефть в США, несмотря на признаки улучшения экономики.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе резко сократилось - на 42 000 до 415 000, о чем в четверг сообщило Министерство труда. Это стало сигналом об улучшении на рынке труда перед выходом в пятницу ежемесячного отчета по безработице.
Спрос на бензин в США тесно связан с улучшением ситуации с занятостью. Однако серия зимних снегопадов в январе заставила многих автомобилистов сократить поездки. На прошлой неделе запасы бензина в США выросли на 5,2 млн баррелей.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Фьючерсы на золото в четверг выросли до самого высокого уровня за две недели, так как глава Федеральной резервной системы США просигнализировал о том, что денежно-кредитная политика останется мягкой.
По итогам торгов на COMEX котировки апрельских фьючерсов на золото выросли на 20,90 доллара, или на 1,6 проц, до 1353 доллара за тройскую унцию, самого высокого уровня с 19 января. Февральские фьючерсы на золото также закрылись на двухнедельных максимумах, подорожав на 20,80 доллара до 1352,30 доллара.
Председатель ФРС Бен Бернанке в четверг заявил, что устойчиво высокий уровень безработицы и нынешняя низкая инфляция требуют дальнейшей поддержки со стороны ФРС. По его словам, есть свидетельства того, что программа ФРС по покупке облигаций на сумму 600 млрд долларов, которая истекает в июне, приносит пользу. 
Цены на золото испытывали трудности в этом году, так как инвесторы проникались большим оптимизмом относительно восстановления экономики, а золото является так называемым активом-убежищем. Однако стоимость желтого металла остается вблизи исторических максимумов выше 1400 долларов за унцию, так как оно также используется в целях хеджирования от инфляционного давления, которое, по мнению некоторых, увеличится в долгосрочной перспективе, несмотря на низкую инфляцию в США в настоящее время.
Сочетание чрезвычайно низких процентных ставок, также повышающих привлекательность золота, и покупок облигаций ФРС с целью стимулирования экономики, заставляет некоторых думать, что ФРС не сможет вовремя изъять чрезмерную ликвидность, чтобы избежать проблемного роста инфляции потребительских цен и цен производителей.
Цены на золото в четверг также продолжили рост, начатый днем ранее, получив поддержку со стороны опасений по поводу продолжающихся беспорядков в Египте. Агентство Fitch Ratings в четверг понизило рейтинг Египта.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор постной свинины

Фьючерсы на постную свинину закрылись разнонаправленно в четверг на фоне опасений относительно последствий холодной погоды в США.
По итогам торгов на CME февральские фьючерсы на постную свинину закрылись с понижением на 0.67 цента, или 0.8 проц, на 83.35 центов за фунт. Апрельский контракт вырос на 0.15 цента, или 0.16 проц, до 91.55 центов за фунт.
Участники рынка говорят, что невыполненные доставки свинины заказчикам окажут краткосрочное влияние на рынок. Однако, февральский контракт понесет наибольшие убытки на фоне снижения наличных цен.
Поэтому многие инвесторы продавали ближайшие контракты и покупали отдаленные.
Стоит отметить, что с приближением конца торговой сессии наблюдался повышенный интерес к покупкам по апрельским и майским фьючерсам.
В четверг Министерство с/х США сообщило о том, что из-за шторма на Среднем Западе многие мясоперерабатывающие заводы остались без электричества, а занесенные снегом автомобильные трассы затрудняют выполнение заказов. Поэтому многие предприятия сократили рабочую неделю.
Согласно данным правительства США, забой свинины упал на 31.4 проц в среду до 290 тыс голов против 423 тыс голов на прошлой неделе.
На рынке говорят, что опасения относительно снижения наличный цен привели к продажам февральского контракта и покупке летних фьючерсов, поскольку трейдеры опасаются, что снижение забоя приведет к падению оптовых цен.
К тому же, укрепление доллара США оказало понижательное давление на фьючерсы в четверг. Рост американской валюты делает фьючерсы на постную свинину более дорогими для держателей других валют.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор крупного рогатого скота

Фьючерсы на крупный рогатый скот закрылись разнонаправленно в четверг на фоне активности хедж-фондов.
По итогам торгов на CME февральские фьючерсы на крупный рогатый скот закрылись с повышением на 0.45 цента, или 0.42 проц, до 1.0829 долл за фунт. Апрельский контракт упал на 0.32 цента, или 0.28 проц, до 1.1320 долл за фунт.
Мартовские фьючерсы на откормленный скот упали на 0.30 цента, или 0.24 проц, в то время как апрельский контракт закрылся с понижением на 0.15 цента, или 0.12 проц, до 1.2730 долл за фунт.
Укрепление доллара США оказало понижательное давление на фьючерсы в четверг, особенно на ближайшие контракты.
На рынке говорят, что февральские фьючерсы нашли поддержку на уровне 1.07 долл за фунт на фоне ожиданий того, что наличные цены вырастут до 1.06 долл за фунт. Однако, продажи апрельского контракта были вызваны опасениями относительно того, что фьючерсы выросли слишком высоко в понедельник. Многие участники рынка ожидают, что этот фьючерс продолжит торговаться с понижением в течение еще 1-2 сессий.
В четверг Министерство с/х США сообщило, что оптовые цены на крупный рогатый скот снизились в среду на 0.68 долл, что усилило опасения относительно того, что рынок близится к развороту.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9820, 0.9711, 0.9650
Уровни сопротивления: 1.0057, 1.0050, 1.0212

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD консолидируется после успешного прорыва уровня поддержки 0.9910. Если нисходящее движение продолжится, то прорыв уровня поддержки 0.9820 нацелит валютную пару на 0.9711. В этом случае взгляд на валютную пару стане “медвежьим”.
Тем не менее, если произойдет разворот, и USD/CAD пробьет уровень сопротивления 1.0057, то ожидаем рост с целью на 1.0212. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то прорыв 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/USD

На 4-часовом графике GBP/USD образовалась комбинация свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к снижению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 1.6280, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 будет означать, что данная точка зрения верна. В этом случае следует ожидать нисходящее движение с целью на 1.5800-1.5750, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 50.0.
В пользу нисходящего движения говорит и медвежья дивергенция на Stochastic Oscillator.
Стоп-приказы рекомендуется размещать чуть выше 1.6280, поскольку прорыв данного уровня сопротивления нацелит валютную пару на 1.6457.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

На 4-часовом графике валютная пара USD/JPY консолидируется после того, как не смогла пробить уровень поддержки 81.30. В целом, валютная пара продолжает торговаться с мощным понижением после неудачного тестирования уровня коррекции Фибоначчи 61.8.
Как указывалось ранее, если отметка 80.93 будет пробита, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это нацелит валютную пару на 80.20.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но приблизившись к отметке 80.93 совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара USD/JPY успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Прорыв уровня сопротивления 82.85 нацелил валютную пару на 84.50.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/JPY

На 4-х часовом графике валютная пара EUR/JPY, вероятно, формирует комбинацию свечей Falling Three Methods. Как известно, данная модель является сигналом к нисходящему движению.
Falling Three Methods формируется после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 114.00 и совершила мощное падение до 111.00, что означает доминирование “медведей” на рынке.
К тому же, валютная пара, вероятно, формирует модель разворота “Голова и Плечи”. На данный момент происходит тестирование уровня коррекции Фибоначчи 38.2, прорыв которого будет означать, что данная точка зрения верна, и приведет к снижению с целью на уровень поддержки 109.56, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8.
Не рекомендуется размещать короткие позиции до полного формирования Falling Three Methods. Тем не менее, стоп-приказы лучше разместить чуть выше уровня сопротивления 112.91, поскольку его прорыв привет к восходящему движению с целью на 114.00

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP (долгосрочный взгляд)

Текущую неделю валютная пара EUR/GBP завершает с понижением, поскольку ранее очередная попытка “быков” пробить уровень сопротивления в районе 0.8650-0.8660 не увенчалась успехом.
На данный момент взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=110054 обязательна
Условия использования материалов