ОБЗОР :: Ралли на нефти замедляется, последний драйвер - NonFarm

Индекс ММВБ упал на 0,89% 1749,78
Индекс РТС упал на 0,74% до 1917,07 Торговая стратегия: статистика дня

События, на которые стоит обратить внимание в течение дня:

- Отчетность компании Роснефть по стандартам US GAAP за 2010 год.
- Внеочередное собрание акционеров Уралкалия по вопросу сделки о слиянии с Сильвинитом

16:30 мск: данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США (прогноз: 148 тыс.) и уровню безработицы за январь (прогноз: 9,5%).

Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:

«Сегодня экономика и геополитические риски могут поочередно задавать вектор движения котировок. Биржи большинства азиатских развивающихся рынков все еще закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. С утра продолжающийся в Египте кризис будет вновь поддерживать высокий градус нервозности и побуждать инвесторов к осторожности. Пятница – особенно опасный день, поскольку на дневную молитву собирается много народа. Позже экономические индикаторы могут отчасти снять напряжение – если данные о занятости в несельскохозяйственных секторах США не слишком разойдутся с прогнозом, согласно которому число рабочих мест в экономике увеличилось на 150 тыс.

Большинство инвесторов, по-видимому, будут держать равнение на американские рынки, которые вчера вновь закрылись практически на уровнях предыдущего дня. В России главным событием дня станет публикация отчетности «Роснефти» по итогам IV квартала и 2010 г. в целом и посвященная этому телефонная конференция. Инвесторы рассчитывают узнать мнение руководства «Роснефти» по таким вопросам, как налоговые риски, связанные с Ванкорским месторождением, и совместное предприятие с BP, а также познакомиться с планами развития компании».

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Ралли на нефти замедляется, последний драйвер - NonFarm

По итогам торгов:

Индекс ММВБ упал на 0,89% 1749,78
Индекс РТС упал на 0,74% до 1917,07

В четверг на российском рынке коррекция получила продолжение, индекс ММВБ опустился к уровню 1749. Но панических продаж не наблюдалось, коррекция продолжается в рамках технически допустимых параметров от волны роста с начала февраля. Между тем стоит отметить, что спекулятивный пузырь на рыке нефти, надуваемый под предлогом нестабильности на Ближнем Востоке, оказывает все меньшее влияние на котировки бумаг российского рынка. Нефть марки Brent держится выше $102 за баррель, однако трейдеры продают бумаги нефтегазового сектора.

На пятницу остается тема с месячными данными по рыку труда из США. Царь статистика - количество рабочих мест вне с/х (NonFarm) - публикуется в 16:30 мск. Ожидания неоднозначные, позитивный тренд на снижение безработицы может прерваться. Слабость рынка труда отметил и Б.Бернанке в своем выступлении накануне.

Индекс ММВБ сформировал волну роста на очень шаткой базе, что может привести к резкому откату. Слабый NonFarm или просто сильная фиксация по факту на американских рынках может развернуть индекс ММВБ «двойной вершиной» с целями на 1650 и 1625.

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 04 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА

В РОССИИ

ОАО "НК "Роснефть" опубликует отчет компании по стандартам US GAAP за 2010 год.

Пройдет внеочередное общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий" для рассмотрения вопросов о сделке о слиянии с "Сильвинитом". Дата закрытия реестра - 20 декабря 2010 года.


В России начинаются биржевые торги зерном государственного интервенционного фонда. Кроме Москвы, биржевые площадки будут действовать в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге.

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Tyson Foods. Прогноз прибыли на акцию: $0,62

16:30 мск - США - Уровень безработицы - январь Прогноз: 9,5% Предыдущее значение: 9,4%


16:30 мск - США - Число рабочих мест вне с/х - январь Прогноз: 150000 Предыдущее значение: 103000

16:30 мск - США - Средняя рабочая неделя - январь Прогноз: 34,3 Предыдущее значение: 34,3

16:30 мск - США - Изменение почасовой оплаты - январь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,1%

Газпром: Ближайший бычий тренд не устоит

Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1,18% до 207,03

Внешний фон на утро складывается позитивно. Штаты на прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,17%), S&P500 (0,24%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 прибавляет более одного процента. Нефть марки Brent держится на уровне $102,30 за баррель.

На прошлой сессии Газпром, как и большинство сырьевых бумаг, сделал передышку на фоне стагнации сырьевых рынков и негатива со стороны США. Технически бумага отреагировала на это локальным проливом от достигнутого максимума на 212,9, протестировав при этом ближайший восходящий тренд на 207.

Сегодня от протестированного уровня ожидается отскок в рамках локальной коррекции. Однако после ограниченного роста, вероятно, бумага все же продолжит отыгрывать медвежий сценарий, который предполагает пробой вышесказанной поддержки. Также дополнительным раздражителем сегодня будет выступать статистика по США, публикуемая ближе к концу сессии. Она поможет бумаге сделать последний решительный шаг в отношении дальнейшего движения.

Сопротивления - 211,20 / 218,50
Поддержки - 207 / 206 / 204,50 / 204

Сбербанк, В шаге от новых минимумов 2011-го

Значение на закрытии: 103,88 руб. Изменение: -0,4%.

В прошедший четверг котировки Сбербанка продолжили снижение в рамках текущего краткосрочного нисходящего канала. В первой половине торгов медведям удалось продавить поддержку на уровне локального минимума на 104. Но здесь весьма вовремя подоспела позитивная статистика из за океана, в тот момент когда продавцы уже готовились к штурму следующего рубежа на 102,5. В частности лучше ожиданий вышли данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице (факт. 415 тыс., прогноз 425 тыс., предыдущее значение 454 тыс. пересмотрено до 457 тыс.), объему заказов промышленных предприятий (факт. 1,3%, прогноз -0,6%, предыдущее значение 0,7%) и индексу деловой активности в сфере услуг (факт. 59,4 п., прогноз 57 п., предыдущее значение 57,1 п.). Позднее Бернанке традиционно высказался о сохраняющейся в американской экономике необходимости поддержки ФРС. "Пока мы не увидим длительного периода массового создания рабочих мест, мы не сможем утверждать, что экономическое восстановление действительно упрочилось как тенденция", - также отметил глава ФРС.

В итоге значительную часть утренних потерь к финишу торгов удалось отыграть, оставив неприкосновенной третий раз текущем в году поддержку на 102,5, и протестировав снизу уже сопротивление на 104. Между тем, график дневного таймфрема свидетельствует о том, что 50-дневная скользящая средняя осталась за бортом - дневная свеча впервые с сентября закрылась ниже данного мувинга. По оборотам Сбербанк вновь уступил Газпрому. И, тем не менее, медведи на данный момент ведут борьбу против внешнего фона при растущих американских индексах и высоких ценах на нефть, что внесет свои коррективы.

Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.

RSI нейтрально

Сопротивления: 104 / 105,5 /106,4/ 107,5
Поддержки: 101 / 101,9 / 102,5 /

ГМК Нор.Никель, Восходящий тренд приманивает к себе

Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,53%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7474,00 рублей.

НорНикель довольно технично отработал линию поддержки на 7450. Бумага по-прежнему удерживается в рамках локального восходящего канала с начал декабря в границах 7450-7700. Поводов для дальнейшей коррекции становится все больше. Цена постепенно приближается к восходящему тренду с середины ноября в район 7350-7400. В то же время ГМК зажат в границах восходящего клина между уровнями 7400 и 7700. И в ближайшее время, очевидно, в этом диапазоне и останется. Сегодня от локальной поддержки на 7450 будут играть в отскок с потенциалом движения в район 7550, но далее может последовать снижение в район 7400.

В общем же, последние 4 недели бумага торгуется без сильных изменений. Когда по рынку шла коррекция, ГМК уверенно держался, избегая сильных продаж, но и сейчас также игнорирует новую волну роста. Новость о проведении НорНикелем buy-back на $4,5 млрд уже отыграна рынком и учтена в ценах, но все еще держится в умах инвесторов, потому как конфликт между ключевыми акционерами далеко еще не исчерпан.

Подъем фондовых рынков США не отыгран еще российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.

Ближайшие сопротивления - 7600, 7700, 7723
Ближайшие поддержки - 7450, 7240, 7100

РусГидро: Перевернутая "голова-плечи" агитирует двигаться на 1,62

Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,39% до 1,522

Внешний фон на утро складывается позитивно. Штаты на прошлой сессии закрылись в плюсе: DOW (0,17%), S&P500 (0,24%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 прибавляет более одного процента. Нефть марки Brent держится на уровне $102,30 за баррель.

В целом РусГидро начала подавать позитивные сигналы на восстановление после столь обвального движения. На прошлой сессии бумага слегка скорректировала предыдущий рост и одновременно с этим почти до конца сформировала перевернутую формацию "голова-плечи" с линией шеи на 1,54 и головой на 1,466.

В пятницу быки будут делать финишный рывок в отношении формации, путем тестирования линии шеи на 1,54. Пробой этой отметки даст быкам фору в виде потенциала фигуры на 1,62, где неподалеку также находится не менее лакомый ориентир - незакрытый гэп. Однако, вероятно, РусГидро определится с фигурой только после данных по статистике США, которые ожидаются в конце торговой сессии.

Сопротивления - 1,54 / 1,556 / 1,587
Поддержки - 1,48 / 1,454 / 1,40

Северсталь: down-тренд растет в ширину

Значение на закрытии: 541,29 руб. Изменение: -2,3%.

Напрасными оказались усилия быков в прошедшую среду, которые вывели котировки за пределы краткосрочного нисходящего канала. Уже в четверг котировки вернулись в границы down-тренда, но оставили на верху новое сопротивление. Более того, нижняя граница нового более широкого канала предполагает больший потенциал снижения. Не удержавшись в рамках сформированного боковика на 545-555 цена в моменте опускалась ниже 540 руб., но благодаря позитивной статистике из за океана часть потерь удалось отыграть, впрочем, участники рынка увидели не более чем тестирование нижней границы боковика. Позднее Бернанке традиционно высказался о сохраняющейся в американской экономике необходимости поддержки ФРС. "Пока мы не увидим длительного периода массового создания рабочих мест, мы не сможем утверждать, что экономическое восстановление действительно упрочилось как тенденция", - также отметил глава ФРС.

Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.

Индикаторы:

RSI - нейтрально

Сопротивления: 545 / 555 / 566
Поддержки: 540 / 530 / 525

ВТБ, Отвесное падение привело к перепроданности

Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,49%. К закрытию акции банка стоили 10,23 копеек.

ВТБ после небольшого отскока от поддержки среднесрочного восходящего тренда с конца августа в районе 10,45 продолжили отвесное падение. Со второго раза бумага все-таки пробила этот тренд. Цена продолжила отвесное падение, откатившись почти до сильной поддержки в район 10,0-10,05. К нему после небольшой коррекции ВТБ и может направиться в ближайшее время для завершения этого этапа снижения. Но локально бумага перепродана, на графиках формируется дивергенция, и бумага может сподобиться на небольшой технический отскок с возвратом к пробитому тренду.

Небольшой подъем фондовых рынков США не отыгран еще российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.

Ближайшие сопротивления - 10,5 / 10,9 / 11,15 / 11,3
Ближайшие поддержки - 10,0 / 9,85

Индекс ММВБ: Пятничная фиксация

В четверг индекс ММВБ в начале торговой сессии немного вырос на позитивном фоне. Однако, даже не дойдя до максимумов прошлого дня, индекс развернулся и продолжил коррекцию от волны роста с начала февраля. По ходу торгов был обновлен минимум среды. Ключевой поддержкой внутри дня стал уровень 1749.

Локальный Up-тренд остается в силе, фон поддерживает быков: нефть марки Brent уже дороже $102, американские индексы не спешат корректироваться от максимумов. Ближайшая цель по индексу ММВБ - годовой максимум на 1778. Выше уже уровень 1800.

Между тем стоит помнить, что ралли индекс ММВБ обязан пузырю на рынке нефти, надуваемого на спекулятивной теме политической нестабильности на Ближнем востоке. Покупки могут быстро схлопнуться при первых сигналах стабилизации ситуации в Египте. В четверг спекулянты уже начали фиксировать позиции в нефтяных фишках, не обращая внимания на все еще дорогую нефть. Таким образом, на пятницу остается только один сдерживающий фактор для медведей - публикация NonFarm в 16:30 мск. Ожидания неоднозначные, позитивный тренд на снижение безработицы все еще уязвим. В целом же велика вероятность фиксации по факту даже после публикации хороших данных.

Утренний фон позитивный. Американские индексы в среду продолжили рост. DJ +0,17%, SP500 +0,24%, Nasdaq +0,16%. Фьючерсы на SP500 с утра символически растут на 0,02%. Нефть Brent дорожает на 0,17%, баррель стоит $102,3. Пара EUR/USD теряет 0,1%. Азиатские рынки в зеленой зоне: Nikkei +1,08%, австралийский ASX +0,8%.

Поддержки: 1749 / 1735 / 1725
Сопротивления: 1765 / 1778 / 1780

Сургутнефтегаз: Коррекция затягивается

По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 2,02%. Закрытие на 32,82.

В четверг Сургутнефтегаз ушел в коррекцию вслед за небольшим откатом нефти. Цена барреля Brent упала ниже $103 за баррель, и спекулянты, покупавшие под пузырь на рыке нефти, начали резко фиксироваться. Прошли продажи и в бумагах второго эшелона, не участвовавших в ралли. Досталось и Сургуту, медведи продавили бумагу под 200-часовую среднюю к минимумам вторника на 32,6. Уровень может выступить сильной поддержкой, в пятницу ожидаем позитивного открытия и покупок в первой половине дня, цель на 33,5. Однако к 16:30 мск, когда публикуется ключевая статистика дня Nonfarm, продажи могут возобновиться с новой силой.

Утренний фон позитивный. Американские индексы в среду продолжили рост. DJ +0,17%, SP500 +0,24%, Nasdaq +0,16%. Фьючерсы на SP500 с утра символически растут на 0,02%. Нефть Brent дорожает на 0,17%, баррель стоит $102,3. Пара EUR/USD теряет 0,1%. Азиатские рынки в зеленой зоне: Nikkei +1,08%, австралийский ASX +0,8%.

Сопротивления: 33,5 / 34 / 34,5 / 35
Поддержки: 32,6 / 32

Лукойл: Остается возможность для еще одного рывка

В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.

Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1960 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 2000 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1930 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1890 рублей.

Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0.2% - 1951 рублей. Лукойл продолжил рост в первой половине дня и смог начать тестировать последний диапазон 1960-2000. В итоге удалось подняться в район 1980, где начались продажи, и цена вновь вернулась ниже 1960. Сегодня мы ожидаем еще одну попытку закрепиться выше 1960 с возможным выходом на 2000. Несмотря на возрастающие сомнения и появляющиеся продажи пока для еще одного рывка силы есть.
Также нужно помнить, что риски с каждым днем возрастают, цены очень высоки, и все больше желающих зафиксироваться. Мы также продолжаем рекомендовать использовать текущий рост для частичной фиксации длинных позиций.
Принимать решение по-прежнему необходимо, основываясь на внутридневной торговле. Сегодня стоит обратить внимание на важную стату NonFarm. По факту может начаться фиксация.
Вчера состоялось выступление Бернанке. В целом глава ФРС поддержал рынки, с одной стороны он сказал, что дела в экономике Штатов улучшаются, но в тоже время заметил, что не так хорошо, как хотелось бы, поэтому о сворачивании QE2 говорить рано. В целом рынкам этого и надо было, опасения по поводу сворачивания стимулирующих программ снова нивелированы.
ЕЦБ на вчерашнем заседании также оставил ставку без изменения.

В Китае начался Новый год.

Сегодня SP торгуется 1303.2, теряет 0.01%. Азия растет: Япония растет на 1%

ПолюсЗолото: Позитив от скачка цен на золото может быстро испариться

По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 1,77%. Закрытие на 1722,94.

Котировки акций Полюс Золото продолжают технично отрабатывать down тренд на дневном таймфреме, оттолкнувшись от его трендовой линии. Бумаги отечественного золотодобытчика дешевеют третий день подряд, и с технической точки зрения пока быкам нечего противопоставить. Цена уже отработала 50%-ый коррекционный уровень по Фибоначчи к восходящей волне от сентябрьских минимумов, но более существенная цель расположена гораздо ниже на психологически важной отметке в 1600 руб., где находится уже 61,8%-ый уровень по вышеупомянутой волне и 50%-ый уровень по Фибо к волне от минимумов 2010 года. График часового масштаба свидетельствует о том, что вчера медведям все же удалось продавить поддержку на 1732, которую быки сегодня будут штурмовать на открытии, благо повод для этого дал резкий скачок цен на золото, улетевшие после вчерашнего окончания российской сессии к отметке в $1350 за тройскую унцию на ожидании увеличения спроса на золото в Китае, которому уже в текущем году прочат выход на место крупнейшего импортера, которое сейчас занимает Индия. В частности всплеск активности ожидается в течение текущих новогодних праздников в КНР. Так, в прошлом году около трети потребляемого Китаем золота пришлось на данный период. И тем не менее, в техническом плане котировки золота подошли к сопротивлению нисходящего тренда в районе текущих уровней, от которых уже в ближайшие дни вероятно развитие новой волны снижения, которая может утянуть Полюс к вышеупомянутым целям на 1600.

Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.

Сопротивления: 1732 / 1766 / 1790
Поддержки: 1700 / 1685

Фьючерс на индекс РТС, RIH1

Фьючерс на индекс РТС на дневной сессии снизился на 1,17% до 190 580

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,32% до 191 170

Фьючерс на индекс РТС после обновления годового максимума ушел в локальную коррекцию. Разворот прошел фигурой «двойная вершина», потенциал снижения которой (до 188413) пока не реализован. Тем не менее, о продолжении коррекции можно будет говорить только после пробоя минимума прошлого дня на 190 232. Пока же есть потенциал для еще одного рывка вверх, бычье настроение пока преобладает на рынке. Говорить о полномасштабной фиксации и откате к 186800 можно только после публикации ключевой статистики этой недели - NonFarm (16:30 мск)

Утренний фон позитивный. Американские индексы в среду продолжили рост. DJ +0,17%, SP500 +0,24%, Nasdaq +0,16%. Фьючерсы на SP500 с утра символически растут на 0,02%. Нефть Brent дорожает на 0,17%, баррель стоит $102,3. Пара EUR/USD теряет 0,1%. Азиатские рынки в зеленой зоне: Nikkei +1,08%, австралийский ASX +0,8%.

Сопротивление: 192000 / 193000 / 194150
Поддержка: 190500 / 189000 / 186800

Уралкалий: Долгожданное голосование состоится сегодня

По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,69%. Закрытие на 229,74.

Вот и настал долгожданный день календаря для акционеров Уралкалия и Сильивнита, когда состоится внеочередное общее собрание акционеров Сильвинита, для рассмотрения вопроса о присоединении, условиями которого весьма не довольны представители Акрона, владеющего 8%-ым пакетом акций Сильвинита. После рассмотрения Арбитражным Судом Пермского Края заявления ОАО «Акрон» и компании LICONA (INTERNATIONAL) LIMITED о принятии обеспечительных мер в связи с иском ОАО «Акрон» и компании LICONA (INTERNATIONAL) LIMITED против ОАО «Сильвинит» («Сильвинит») суд отказал истцам в принятии обеспечительных мер и назначил заседание для рассмотрения искового заявления на 11 марта 2011 г. На этом фоне в ходе вчерашних торгов быкам удалось удержать котировки выше поддержки на 227,5, которая в течение всей сессии подвергалась нападкам продавцов, но все же выстояла. В техническом плане котировки застряли в боковике 220-240 руб., который удерживает цены с начала года.

Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,07%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.

Сопротивления: 233,5 / 240
Поддержки: 227,5 / 224,5 / 220

Источник http://bcs-express.ru/ http://www.bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=110065 обязательна
Условия использования материалов