14 февраля 2011 БКС Экспресс Тарасенок Егор, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Короев Альберт, Капустянский Иван
РЫНКИ АМЕРИКИ: Выход на пенсию Мубарака поддержал быков
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,36% до 12273,26
S&P 500 вырос на 0,55% до 1329,15
NASDAQ вырос на 0,68% до 2809,44
В пятницу американские индексы продолжили рост, невзирая на перекупленность и дивергенцию. Не смутил покупателей и рекордный за 10 лет дефицит торгового баланса.
День сделали новости из Египта, где президент Хосни Мубарак подал в отставку. Власть в руках Военного совета, кабинет министров и парламент страны распущены. Временная власть в Египте обещает провести свободные и справедливые президентские выборы в сентябре, все внешнеполитические обязательства Египта подтверждены. Политические волнения в стране стихают, уменьшается угроза сбоя поставок нефти, перекрытия Суэцкого канала. Политический позитив поддерживает рост аппетита к риску на финансовых рынках.
Позитивные факторы:
1. Президент Египта Хосни Мубарак подал в отставку, политические волнения в стране стихают
2. Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, составил 75,1 пункт при прогнозе в 75
Негативные факторы:
1. Дефицит торгового баланса США стал рекордным и составил в декабре $40,58 млрд. (прогноз $40,4 млрд.)
2. Перекупленность и дивергенция по основным индексам
3. Сохраняется опасность распространения политический нестабильности на Ближнем востоке, под ударом Иран и Алжир
В ДЕТЯЛЯХ:
Макроэкономическая статистика из США была проигнорирована. Дефицит внешней торговли США в декабре вырос, а годовой показатель оказался максимальным за 10 лет, причиной этого стал рост цен на сырье. Экспорт продолжает увеличиваться, и к 2015 году должен удвоиться.
Дефицит США в торговле товарами и услугами увеличился на 5,9% до $40,58 млрд. с $38,32 млрд. в ноябре. Дефицит бюджета в ноябре изначально оценивался в $38,31 млрд. Дефицит в декабре оказался чуть выше, чем ожидалось, прогноз $40,5 млрд. При этом стоит отметить, что отрицательное сальдо внешней торговли с Китаем упал до $20,68 млрд. по сравнению с $25,63 млрд.
Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, составил в феврале 75,1 пункта при прогнозе 75,0 пункта.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ:
Предстоящая неделя будет насыщена макроэкономической статистикой. В понедельник приходят данные по ВВП Японии и макроэкономическая статистика из Китая. Во вторник будут опубликованы данные по ВВП Франции, Германии и Еврозоны. Ключевые данные недели придут в среду: промышленное производство в США и данные по рыку жилья.
ТЕХ. АНАЛИЗ индекса S&P500: Коррекция возможна, но только внутри дня
Индекс S&P500 на прошлой сессии вырос на 0,55% до 1329,15 пунктов
В пятницу американские индексы продолжили рост, невзирая на перекупленность и дивергенцию. Не смутил покупателей и рекордный за 10 лет дефицит торгового баланса.
День сделали новости из Египта, где президент Хосни Мубарак подал в отставку. Власть в руках Военного совета, кабинет министров и парламент страны распущены. Временная власть в Египте обещает провести свободные и справедливые президентские выборы в сентябре, все внешнеполитические обязательства Египта подтверждены. Политические волнения в стране стихают, уменьшается угроза сбоя поставок нефти, перекрытия Суэцкого канала. Политический позитив поддерживает рост аппетита к риску на финансовых рынках.
Индекс S&P500 на прошлой сессии в очередной раз не обратил внимание на перекупленность, продолжив движение в северном направлении, на котором индекс добрался до сопротивления 1330. Сегодня будут новые попытки откатиться от сопротивления, но, скорее всего, все движение пройдет внутри дня. В целом же рост имеет все шансы продолжиться. А после пробоя уровня может последовать ускорение с ориентиром на 1340.
Сопротивления - 1330 / 1335 / 1340
Поддержки - 1315 / 1310 / 1300
РЫНОК НЕФТИ: Борьба за $100 продолжается
Металлы: Консолидация продолжается
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Большинство металлов корректировалось, однако снижение проходило в рамках идущей консолидации и не являлось определяющим. Сегодня на фоне сильного позитива на фондовых рынках и отставки Мубарака металлы пытаются подрастать.
Пока товарные рынки продолжают оставаться в консолидации, им необходим пробой в одну из сторон, чтобы определить дальнейшее направление. По итогам 2010 года экономика Китая стала второй в мире, обогнав Японию. Второе место в мире по объему ВВП Япония занимала с 1968 года. По итогам 2010 года ВВП Японии составил 5,474 триллиона долларов, а Китая - 5,879 триллиона долларов. Японская экономика впервые за последние три года продемонстрировала рост на 3,9 процента за год. Однако ВВП Китая за тот же период увеличился на 10,3 процента. При этом по показателю ВВП на душу населения Китай по-прежнему далеко отстает от Японии - 4,5 тысячи долларов против 40 тысяч долларов.
Медь продолжает борьбу за $10000, пока никто не хочет сдавать свои позиции. Цена на ресурсы продолжает оставаться вблизи максимальных отметок, на этом фоне сальдо платежного баланса Китая рухнуло почти в два раза до $6.5 млрд с $ 13,1 млрд. в декабре. Импорт вырос на 51%.
Сегодня золото торгуется $1369,5 тр. унц. Никель торгуется $28450 тонну. Медь показывает $10027 за тонну.
Важные события:
Экономика Япония сократилась в 4-м квартале 2010 г на 1,1% в пересчете на годовые темпы из-за снижения экспорта и прекращения действия госпрограмм по стимулированию спроса. Экономисты, опрошенные различными агентствами, ожидали, однако еще большего снижения - на 2-2,4%.
Снижение ВВП в 4-м квартале экономисты считают временным, так как в последние месяцы уверенность в оживлении мировой экономики окрепла, а спрос на внешних рынках стал вновь расти.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 32 $ (-1,25%), и остановился на уровне $2518 за тонну.
Медь повысилась на 21 $ (+0,21%), и на данный момент составляет $9961 за тонну.
Никель подешевел на 3 $ (-0,01%), и остановился на отметке $28 327 за тонну.
Палладий подешевел на 7 $ (-0,85%), закрывшись на уровне $820/тр. унц.
Платина понизилась на 12 $ (-0,65%), и остановилась на отметке $1821/тр. унц.
Золото подешевело на 7 $ (-0,51%), и составляет $1357/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,2 $ (-0,66%), закрывшись на уровне $29,9/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Впервые за 40 лет Япония потеряла статус второй экономики мира
Японский Nikkei +0,89%
Шанхайский SSE +1,75%
Корейский Kospi +1,65%
Гонконгский Hang Seng +1,22%
Уверенный рост наблюдается по большинству индексов азиатско-тихоокеанского региона на торгах понедельника, лидируют китайские индикаторы, потяжелевшие в среднем на 1,5%. Судя по сообщениям западных СМИ, долгожданная отставка теперь уже бывшего президента Египта Хосни Мубарака позитивно сказалась на настроениях инвесторов.
Непосредственно в Поднебесной сегодня продолжается рост индексов континентального Китая, в частности индикатор Шанхайской фондовой биржи обновил максимумы 2011 года, превысив уровень в 2875 пунктов. В отраслевом разрезе уверенные покупки наблюдаются в акциях нефтяников и угледобытчиков, индекс SSE Energy EW прибавляет более 2,9%: PetroChina Company Limited (+1,31%), China Petroleum & Chemical Corporation (+1,24%), Yanzhou Coal Mining Company (+5,31%), Datong Coal Industry (+3,22%).
Гонконгский Hang Seng также демонстрирует солидный прирост, однако, для данного индекса это лишь продолжение коррекции после 4-х дней падения и сформированной в пятницу разворотной свечи на дневном таймфрейме.
Между тем, публикация статистики по торговому балансу в КНР показала существенное снижение положительного сальдо с $13,08 млрд до $6,5 млрд. При этом импорт в январе вырос на 51%, а экспорт на 37,7%, тогда как аналитики ожидали увеличения показателей на 27% и 22,5% соответственно.
В большей степени внимание инвесторов сегодня сосредоточено на ситуации в японской экономике, ввиду публикации данных по динамике ВВП за IV квартал 2010 года и в целом за прошедший год. Так согласно официальным данным номинальный ВВП Японии составил в прошлом году 479,223 триллионов иен ($5,474 триллионов), что меньше чем $5,879 триллионов, о которых Китай сообщил в прошлом месяце. Таким образом, Япония впервые за более чем 40 лет потеряла статус второй экономики мира, не смотря на годовой прирост ВВП на 3,9%.
Вместе с тем, снижение индикатора в IV квартале по сравнению с III кварталом оказалось несколько ниже прогнозных значений (факт. -0,3%, прогноз -0,5%). Весьма неплохо на токийской бирже выглядят бумаги крупнейших национальных кредиторов: Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,23%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+1,97%), Mizuho Financial Group (+1,8%). Вслед за подешевевшей йеной потянулись котировки акций отдельных экспортеров: Panasonic Co. (), Toyota Motor (+2,52%), Honda Motor (+1,84%).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,36% до 12273,26
S&P 500 вырос на 0,55% до 1329,15
NASDAQ вырос на 0,68% до 2809,44
В пятницу американские индексы продолжили рост, невзирая на перекупленность и дивергенцию. Не смутил покупателей и рекордный за 10 лет дефицит торгового баланса.
День сделали новости из Египта, где президент Хосни Мубарак подал в отставку. Власть в руках Военного совета, кабинет министров и парламент страны распущены. Временная власть в Египте обещает провести свободные и справедливые президентские выборы в сентябре, все внешнеполитические обязательства Египта подтверждены. Политические волнения в стране стихают, уменьшается угроза сбоя поставок нефти, перекрытия Суэцкого канала. Политический позитив поддерживает рост аппетита к риску на финансовых рынках.
Позитивные факторы:
1. Президент Египта Хосни Мубарак подал в отставку, политические волнения в стране стихают
2. Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, составил 75,1 пункт при прогнозе в 75
Негативные факторы:
1. Дефицит торгового баланса США стал рекордным и составил в декабре $40,58 млрд. (прогноз $40,4 млрд.)
2. Перекупленность и дивергенция по основным индексам
3. Сохраняется опасность распространения политический нестабильности на Ближнем востоке, под ударом Иран и Алжир
В ДЕТЯЛЯХ:
Макроэкономическая статистика из США была проигнорирована. Дефицит внешней торговли США в декабре вырос, а годовой показатель оказался максимальным за 10 лет, причиной этого стал рост цен на сырье. Экспорт продолжает увеличиваться, и к 2015 году должен удвоиться.
Дефицит США в торговле товарами и услугами увеличился на 5,9% до $40,58 млрд. с $38,32 млрд. в ноябре. Дефицит бюджета в ноябре изначально оценивался в $38,31 млрд. Дефицит в декабре оказался чуть выше, чем ожидалось, прогноз $40,5 млрд. При этом стоит отметить, что отрицательное сальдо внешней торговли с Китаем упал до $20,68 млрд. по сравнению с $25,63 млрд.
Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, составил в феврале 75,1 пункта при прогнозе 75,0 пункта.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ:
Предстоящая неделя будет насыщена макроэкономической статистикой. В понедельник приходят данные по ВВП Японии и макроэкономическая статистика из Китая. Во вторник будут опубликованы данные по ВВП Франции, Германии и Еврозоны. Ключевые данные недели придут в среду: промышленное производство в США и данные по рыку жилья.
ТЕХ. АНАЛИЗ индекса S&P500: Коррекция возможна, но только внутри дня
Индекс S&P500 на прошлой сессии вырос на 0,55% до 1329,15 пунктов
В пятницу американские индексы продолжили рост, невзирая на перекупленность и дивергенцию. Не смутил покупателей и рекордный за 10 лет дефицит торгового баланса.
День сделали новости из Египта, где президент Хосни Мубарак подал в отставку. Власть в руках Военного совета, кабинет министров и парламент страны распущены. Временная власть в Египте обещает провести свободные и справедливые президентские выборы в сентябре, все внешнеполитические обязательства Египта подтверждены. Политические волнения в стране стихают, уменьшается угроза сбоя поставок нефти, перекрытия Суэцкого канала. Политический позитив поддерживает рост аппетита к риску на финансовых рынках.
Индекс S&P500 на прошлой сессии в очередной раз не обратил внимание на перекупленность, продолжив движение в северном направлении, на котором индекс добрался до сопротивления 1330. Сегодня будут новые попытки откатиться от сопротивления, но, скорее всего, все движение пройдет внутри дня. В целом же рост имеет все шансы продолжиться. А после пробоя уровня может последовать ускорение с ориентиром на 1340.
Сопротивления - 1330 / 1335 / 1340
Поддержки - 1315 / 1310 / 1300
РЫНОК НЕФТИ: Борьба за $100 продолжается
Металлы: Консолидация продолжается
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Большинство металлов корректировалось, однако снижение проходило в рамках идущей консолидации и не являлось определяющим. Сегодня на фоне сильного позитива на фондовых рынках и отставки Мубарака металлы пытаются подрастать.
Пока товарные рынки продолжают оставаться в консолидации, им необходим пробой в одну из сторон, чтобы определить дальнейшее направление. По итогам 2010 года экономика Китая стала второй в мире, обогнав Японию. Второе место в мире по объему ВВП Япония занимала с 1968 года. По итогам 2010 года ВВП Японии составил 5,474 триллиона долларов, а Китая - 5,879 триллиона долларов. Японская экономика впервые за последние три года продемонстрировала рост на 3,9 процента за год. Однако ВВП Китая за тот же период увеличился на 10,3 процента. При этом по показателю ВВП на душу населения Китай по-прежнему далеко отстает от Японии - 4,5 тысячи долларов против 40 тысяч долларов.
Медь продолжает борьбу за $10000, пока никто не хочет сдавать свои позиции. Цена на ресурсы продолжает оставаться вблизи максимальных отметок, на этом фоне сальдо платежного баланса Китая рухнуло почти в два раза до $6.5 млрд с $ 13,1 млрд. в декабре. Импорт вырос на 51%.
Сегодня золото торгуется $1369,5 тр. унц. Никель торгуется $28450 тонну. Медь показывает $10027 за тонну.
Важные события:
Экономика Япония сократилась в 4-м квартале 2010 г на 1,1% в пересчете на годовые темпы из-за снижения экспорта и прекращения действия госпрограмм по стимулированию спроса. Экономисты, опрошенные различными агентствами, ожидали, однако еще большего снижения - на 2-2,4%.
Снижение ВВП в 4-м квартале экономисты считают временным, так как в последние месяцы уверенность в оживлении мировой экономики окрепла, а спрос на внешних рынках стал вновь расти.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 32 $ (-1,25%), и остановился на уровне $2518 за тонну.
Медь повысилась на 21 $ (+0,21%), и на данный момент составляет $9961 за тонну.
Никель подешевел на 3 $ (-0,01%), и остановился на отметке $28 327 за тонну.
Палладий подешевел на 7 $ (-0,85%), закрывшись на уровне $820/тр. унц.
Платина понизилась на 12 $ (-0,65%), и остановилась на отметке $1821/тр. унц.
Золото подешевело на 7 $ (-0,51%), и составляет $1357/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,2 $ (-0,66%), закрывшись на уровне $29,9/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Впервые за 40 лет Япония потеряла статус второй экономики мира
Японский Nikkei +0,89%
Шанхайский SSE +1,75%
Корейский Kospi +1,65%
Гонконгский Hang Seng +1,22%
Уверенный рост наблюдается по большинству индексов азиатско-тихоокеанского региона на торгах понедельника, лидируют китайские индикаторы, потяжелевшие в среднем на 1,5%. Судя по сообщениям западных СМИ, долгожданная отставка теперь уже бывшего президента Египта Хосни Мубарака позитивно сказалась на настроениях инвесторов.
Непосредственно в Поднебесной сегодня продолжается рост индексов континентального Китая, в частности индикатор Шанхайской фондовой биржи обновил максимумы 2011 года, превысив уровень в 2875 пунктов. В отраслевом разрезе уверенные покупки наблюдаются в акциях нефтяников и угледобытчиков, индекс SSE Energy EW прибавляет более 2,9%: PetroChina Company Limited (+1,31%), China Petroleum & Chemical Corporation (+1,24%), Yanzhou Coal Mining Company (+5,31%), Datong Coal Industry (+3,22%).
Гонконгский Hang Seng также демонстрирует солидный прирост, однако, для данного индекса это лишь продолжение коррекции после 4-х дней падения и сформированной в пятницу разворотной свечи на дневном таймфрейме.
Между тем, публикация статистики по торговому балансу в КНР показала существенное снижение положительного сальдо с $13,08 млрд до $6,5 млрд. При этом импорт в январе вырос на 51%, а экспорт на 37,7%, тогда как аналитики ожидали увеличения показателей на 27% и 22,5% соответственно.
В большей степени внимание инвесторов сегодня сосредоточено на ситуации в японской экономике, ввиду публикации данных по динамике ВВП за IV квартал 2010 года и в целом за прошедший год. Так согласно официальным данным номинальный ВВП Японии составил в прошлом году 479,223 триллионов иен ($5,474 триллионов), что меньше чем $5,879 триллионов, о которых Китай сообщил в прошлом месяце. Таким образом, Япония впервые за более чем 40 лет потеряла статус второй экономики мира, не смотря на годовой прирост ВВП на 3,9%.
Вместе с тем, снижение индикатора в IV квартале по сравнению с III кварталом оказалось несколько ниже прогнозных значений (факт. -0,3%, прогноз -0,5%). Весьма неплохо на токийской бирже выглядят бумаги крупнейших национальных кредиторов: Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,23%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+1,97%), Mizuho Financial Group (+1,8%). Вслед за подешевевшей йеной потянулись котировки акций отдельных экспортеров: Panasonic Co. (), Toyota Motor (+2,52%), Honda Motor (+1,84%).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter