31 марта 2011 Thomson Reuters
(Рейтер) - Один из крупнейших на Украине производителей подсолнечного масла и экспортеров зерна группа Кернел объявил о намерении в рамках вторичного размещения продать около 5,0 миллионов новых акций, сообщила компания.
Исходя из финансовых документов компании, предлагаемые к продажи институциональным инвесторам акции составляют примерно 6,8 процента существующего уставного капитала.
Книга заявок на эти акции будет открыта до вечера 31 марта. Ожидается, что цена размещения будет объявлена примерно 1 апреля.
В четверг днем акции Кернела упали почти на 7 процентов до 69,75 злотых.
Букраннерами размещения стали ING Bank N.V., ING Securities.
Привлекаемые средства Кернел направит на финансирование программы развития, включая возможные приобретения.
Группу Кернел, специализирующуюся на производстве подсолнечного масла, экспорте масла, зерновых и оказании услуг по хранению аграрной продукции, контролирует украинский бизнесмен Андрей Веревский.
В октябре-декабре 2010 года Кернел увеличила чистую прибыль до $49,560 миллиона с $43,358 миллиона за аналогичный период 2009 года. Валовый доход группы вырос до $566,423 миллиона с $272,269 миллиона.
Достигнутые результаты позволили компании пересмотреть прогноз основных финансовых показателей по итогам текущего финансового года (с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года).
Кернел улучшил прогноз чистой прибыли до $225 миллионов со $195 миллионов (фактическая чистая прибыль предыдущего года - $153 миллиона), прогноз консолидированного валового дохода улучшен до эквивалента $1,8 миллиарда с $1,3 миллиарда ($1,021 миллиарда годом ранее).
Показатель EBITDA в новом маркетинговом году, сроки которого диктуются цикличностью аграрного бизнеса, должен вырасти, согласно новому прогнозу, до $300 миллионов (прежний прогноз - $255 миллионов) со $190,7 миллиона годом ранее.
ПРИОБРЕТЕНИЯ
На прошлой неделе группа Кернел заключила опцион на приобретение за $42 миллиона 71 процента акций одного из крупнейших украинских производителей сахара компании Сахарный союз Укррос.
В случае одобрения сделки Антимонопольным комитетом Украины в активы Кернел войдут 100.000 гектаров земли, сахарные заводы мощностью переработки свеклы 22.000 тонн в сутки и элеваторные площади с общим объемом хранения 87.000 тонн.
Компания также сообщает, что ведет переговоры о приобретении других сельскохозяйственных компаний в центральной части Украины с общим земельным банком в 150.000 гектаров. Общая цена приобретений этих компаний может составить $170 миллионов.
Кернел также хочет приобрести на юге страны глубоководный морской зерновой терминал, что обеспечит дополнительные мощности по ежегодной перевалке 2,5 миллиона тонн зерновых.
"Очевидно, после приобретения компании Укррос, Кернел вошел в кураж по скупке украинских агропромышленных компаний, на что ей явно недостаточно средств", - сказал Павел Бидак из инвесткомпании Eavex Capital.
"Мы ожидаем, что цена предложения новых акций (Кернел) будет в пределах 68 польских злотых. В покупке акций могут принять участие помимо квалифицированных инвесторов, как их определяет польское законодательство, также другие инвесторы, готовые приобрести акции на сумму свыше 50.000 евро".
Весной 2010 года Кернел в результате вторичного размещения на Варшавской фондовой бирже продал около 6,25 процента своих акций за $81,4 миллиона, направив привлеченные средства на развитие.
В 2007 году группа продала на Варшавской фондовой бирже 36 процентов своих акций за $221 миллиона. На следующий год компания привлекла еще $84 миллиона путем размещения среди институциональных инвесторов дополнительной эмиссии.
Летом 2010 года компания привлекла на свое финансирование синдицированный кредит, организаторами которого стали ING Bank N.V. и UniCredit Bank AG, на $260 миллионов.
(Юрий Куликов. Редактор Антон Зверев)
http://ru.reuters.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Исходя из финансовых документов компании, предлагаемые к продажи институциональным инвесторам акции составляют примерно 6,8 процента существующего уставного капитала.
Книга заявок на эти акции будет открыта до вечера 31 марта. Ожидается, что цена размещения будет объявлена примерно 1 апреля.
В четверг днем акции Кернела упали почти на 7 процентов до 69,75 злотых.
Букраннерами размещения стали ING Bank N.V., ING Securities.
Привлекаемые средства Кернел направит на финансирование программы развития, включая возможные приобретения.
Группу Кернел, специализирующуюся на производстве подсолнечного масла, экспорте масла, зерновых и оказании услуг по хранению аграрной продукции, контролирует украинский бизнесмен Андрей Веревский.
В октябре-декабре 2010 года Кернел увеличила чистую прибыль до $49,560 миллиона с $43,358 миллиона за аналогичный период 2009 года. Валовый доход группы вырос до $566,423 миллиона с $272,269 миллиона.
Достигнутые результаты позволили компании пересмотреть прогноз основных финансовых показателей по итогам текущего финансового года (с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года).
Кернел улучшил прогноз чистой прибыли до $225 миллионов со $195 миллионов (фактическая чистая прибыль предыдущего года - $153 миллиона), прогноз консолидированного валового дохода улучшен до эквивалента $1,8 миллиарда с $1,3 миллиарда ($1,021 миллиарда годом ранее).
Показатель EBITDA в новом маркетинговом году, сроки которого диктуются цикличностью аграрного бизнеса, должен вырасти, согласно новому прогнозу, до $300 миллионов (прежний прогноз - $255 миллионов) со $190,7 миллиона годом ранее.
ПРИОБРЕТЕНИЯ
На прошлой неделе группа Кернел заключила опцион на приобретение за $42 миллиона 71 процента акций одного из крупнейших украинских производителей сахара компании Сахарный союз Укррос.
В случае одобрения сделки Антимонопольным комитетом Украины в активы Кернел войдут 100.000 гектаров земли, сахарные заводы мощностью переработки свеклы 22.000 тонн в сутки и элеваторные площади с общим объемом хранения 87.000 тонн.
Компания также сообщает, что ведет переговоры о приобретении других сельскохозяйственных компаний в центральной части Украины с общим земельным банком в 150.000 гектаров. Общая цена приобретений этих компаний может составить $170 миллионов.
Кернел также хочет приобрести на юге страны глубоководный морской зерновой терминал, что обеспечит дополнительные мощности по ежегодной перевалке 2,5 миллиона тонн зерновых.
"Очевидно, после приобретения компании Укррос, Кернел вошел в кураж по скупке украинских агропромышленных компаний, на что ей явно недостаточно средств", - сказал Павел Бидак из инвесткомпании Eavex Capital.
"Мы ожидаем, что цена предложения новых акций (Кернел) будет в пределах 68 польских злотых. В покупке акций могут принять участие помимо квалифицированных инвесторов, как их определяет польское законодательство, также другие инвесторы, готовые приобрести акции на сумму свыше 50.000 евро".
Весной 2010 года Кернел в результате вторичного размещения на Варшавской фондовой бирже продал около 6,25 процента своих акций за $81,4 миллиона, направив привлеченные средства на развитие.
В 2007 году группа продала на Варшавской фондовой бирже 36 процентов своих акций за $221 миллиона. На следующий год компания привлекла еще $84 миллиона путем размещения среди институциональных инвесторов дополнительной эмиссии.
Летом 2010 года компания привлекла на свое финансирование синдицированный кредит, организаторами которого стали ING Bank N.V. и UniCredit Bank AG, на $260 миллионов.
(Юрий Куликов. Редактор Антон Зверев)
http://ru.reuters.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter